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瑞信被收购，但市场还是吓了一跳
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中字头股纷纷回调，运营商午后放量杀跌，黄金股带领有色板块逆势上涨，ChatGPT题材轮动，局部表现活跃。上证指数收跌0.48%，报3234.91点，创业板指跌0.08%。市场成交额1.06万亿元，时隔一个月重回万亿规模。北向资金全天小幅净买入16.02亿元，连续6日加仓。来源：Wind 瑞信银行的风险事件又迎来后续。周一亚太股市开盘前，在瑞士政府提供流动性援助，并提出可兜底部分损失后，瑞银宣布将以30亿瑞郎的收购价收购瑞信，以上周五收盘价估算，瑞信的市值约为74亿瑞郎，所以这笔收购也是有大概四折的折价。但这笔收购的一项细节值得注意，在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后，信面值约160亿瑞郎(约合172亿美元)的瑞信Additional Tier 1(AT1)债券将被完全减记，这意味着这些债券将价值归零。 AT1债券是一种CoCo债，CoCo债也被称为应急可转债，是指当银行面临问题，达到触发条件(一般是资本充足率下降至某一水平)，停止付息，自动转成银行的普通股，来增加银行的资本储备并提振资本充足率，从而使银行能够继续经营。瑞信CoCo债券之所以被减记，是因为要保证高级债券和二级债券的权益，缓解其流动性问题，同时资本充足率已经低于最低要求水平，达到转换触发点。受此影响，亚洲部分银行的AT1债券创下纪录最大跌幅。从股票市场来看，银行业的信心受到打击，香港银行股显著下跌。随着欧美银行体系风险蔓延，即使是瑞信被收购，在这种债券价值归零的操作出现的情况下，市场依然非常担心流动性问题。此外，周四凌晨将迎来3月美国利率决议，目前市场预期主要为不加息或加息25个基点，还需等待靴子落地。往后看，短期海外风险事件仍存在不确定性。但A股表现一方面受益于经济修复上行，另一方面政策环境有利，且国企改革、数字经济等主题板块持续活跃，整体来说中期行情或可积极看待。 3月20日ChatGPT板块内部出现分化，计算机行业调整，但游戏行业则是全面大涨。以ChatGPT为代表的AIGC，给游戏行业的变革主要在两个方面。一方面是游戏内容的创新，如2月网易《逆水寒》手游官宣国内首个“游戏GPT”，实现NPC高智能交互。来源：Wind 另一方面，游戏厂商有望通过AIGC实现降本增效，包括美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多领域都可以应用。已有工作室通过AIGC将制作100名角色由5万美元的开发成本及6个月的工时，缩短至1万美元及1个月，节省成本及时长超80%。来源：广发证券目前游戏版号进入常态化发放阶段，2023年1月、2月分别下发了88款和87款国产游戏版号，3月20日有关部门发布进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，涉及到腾讯旗下《庄园合合》、网易旗下《劲舞团：全民派对》等游戏。版号恢复发放有助于各公司业绩重回高增长轨道。而此前人民网发文肯定游戏价值等监管的积极表态，有望带来板块估值的提升。投资者可以持续关注游戏 ETF(516010)，和包含香港上市头部游戏公司(腾讯、心动公司等)的游戏沪港深 ETF(517500)。同时也需要注意，高交易热度和拥挤度下，ChatGPT相关板块在积累一定涨幅后，有下行压力，可以考虑遇调整逢低分批加仓。 3月20日相关部门发布了《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，通知提到，试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。针对农房、基建等不同应用领域，发挥绿色建造解决方案典型示范作用，提供系统化解决方案，方便消费者选材。最新披露的2023年1-2月全国商品房销售面积同比下滑3.6%，降幅较去年12月收窄27.9个百分点，与30大中城市商品房成交面积和百强地产销售面积降幅收窄相印证。随着纾困资金陆续落地，后续竣工端也有望持续改善。基本面角度，目前施工渐入旺季，建材需求延续强势。上周玻璃继续大幅去库，库存环比下降8.55%，各地价格普遍上涨。全国水泥出货率已恢复至65%，阳历同比上升6个百分点，农历同比上升10个百分点。在刺激政策不断累积和疫后经济修复之后，2023年建材行业有望迎来全面的需求和景气回升，可以关注建材ETF(159745)的投资机会。全国玻璃价格走势(元/重箱)，来源：长江证券芯片ETF(512760)3月20日逆势上行，收涨2.22%。今年以来，芯片行业持续火热，资金流入迹象明显。从政策层面看，数字经济领域重要顶层规划发布，强调要做强做优做大数字经济，芯片作为数字经济的基础设施，全产业链都有望获益。从估值看，经过此前持续调整后，芯片行业处于历史低估区间，估值修复空间大。基本面上，目前芯片行业去库存正接近尾声，部分资金已经开始左侧布局芯片板块。芯片行业景气度长期向好，如果以消费电子为主的芯片需求复苏，将有望迎来国产替代周期+补库存周期双轮驱动的估值修复逻辑。但板块同样存在潜在的风险，芯片行业是典型顺周期性的，经济和消费偏弱的情况下，会使对汽车、手机、家电等需要芯片的商品需求下降，从而会影响整个行业的供求关系。受到消费电子周期下行影响，当前芯片板块估值处于历史较低水平。中华半导体芯片指数的估值水平有较明显的周期性，且当前正处于历史最低的四分之一区间内。但是，相对较低的估值更多是源于周期性而非结构性的疲软，预计到今年下半年，市场有望迎来复苏。可以关注芯片ETF(512760)。来源：Wind 黄金板块延续了硅谷银行事件以来的强势表现(详见《艾小军：硅谷银行事件背景下黄金的投资机会》)，3月20日收涨2.87%。3月20日国际现货黄金价格同样大涨，自去年3月以来首次站上2000美元/盎司，距历史最高点也仅有不到100美元/盎司的差距。受美国进一步加息可能性下降和市场对全球金融市场的担忧影响，黄金价格近日持续走高。市场下一个聚焦点是3月22日美国的议息会议。根据目前市场对美国加息节奏的预期，美国或仍将继续加息25个基点，届时黄金或迎来短暂回调。随着后续加息必要性逐渐降低，黄金长期上涨行情或将进一步确立，短期回调到位即是长线的机会。黄金ETF(518800)的跟踪目标是人民币金价，相较上文中提到的国际金价，需要额外考虑汇率的因素。在美元走强、人民币贬值的情况下，人民币计价的黄金产品可以平抑人民币和美元的汇率波动。可以持续关注黄金ETF(518800)，但由于板块短期涨幅较大，小伙伴们要警惕短期回调的风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-21
基金早班车|为何不涨反跌？三大运营商带头下跌，医药继续调整
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道股早盘比较活跃，但是午后有所回落。而黄金股午后逆势走强，似曾相识的场景又来了。除此之外，三大运营商带头下跌，医药也是继续调整，给指数带来一定压力。北向资金实际净买入16亿元，中天科技获净买入5.61亿元，中国平安遭净卖出6.92亿元。　　新修订的《沪深港通业务实施办法》自3月13日落地实施已有一周，受北向资金青睐的股票仍主要以新能源、白酒、医药等赛道股为主。在新增纳入的沪深港通股票中，有11只股票获北上资金净买入金额超亿元，其中，舍得酒业、禾迈股份、晶科能源等获净买入金额超2亿元。　　2.港股成交1294.39亿港元。盘面上，医药、金融、电讯、大消费领跌，黄金股强势。南向资金净买入56.92亿港元，腾讯控股获净买入8.91亿港元，中国移动遭净卖出8.88亿港元。　　3.今年以来，A股市场定增热情显著升温。Wind数据显示，已有超过120家上市公司发布定增预案，预计募集资金总额超过2000亿元，同比大幅增长。增发实施方面，年内A股公司实际募资总额逾千亿元，同样超过去年同期。与此同时，机构参与定增的热情也大幅攀升。　　4.据银行渠道消息，由董承非掌舵的睿郡承非鑫享系列产品在多个渠道开卖。其中，兴业银行私人银行的累计销售规模超10亿元，成为近期销售市场中的又一爆款。另外，私募圈又有一重大消息——百亿私募开打价格战，“2+20”（即2％的管理费和20％的业绩报酬）费率恐一去不返！某百亿私募近期在渠道推出的股票产品采用全新收费模式，以“年化单利10％”为计提基准，管理人直接收取的管理费率更是低至千分之五。　　二、基金人事　　巨灵财经数据显示，3月以来有38家基金公司，旗下79位基金经理离任，较上月变化-18.56%，涉及到177只基金产品，投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。基金经理离任详情基金经理基金代码基金名称变动日期离任原因基金公司阳琨 005450 华夏稳盛混合 2023-03-11 工作变动华夏基金管理有限公司郑煜 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 2023-03-11 工作变动华夏基金管理有限公司郑煜 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 2023-03-11 工作变动华夏基金管理有限公司郑煜 007207 华夏常阳三年定开混合 2023-03-11 工作变动华夏基金管理有限公司张文琍 003869 长信稳势纯债债券 2023-03-01 工作变动长信基金管理有限责任公司李家春 004607 长信利尚一年定期开放混合 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司张军 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 2023-03-04 工作变动上投摩根基金管理有限公司张军 005052 港股低波红利C 2023-03-04 工作变动上投摩根基金管理有限公司张军 005051 港股低波红利A 2023-03-04 工作变动上投摩根基金管理有限公司何旻 007098 添富中债1-3年国开债C 2023-03-02 工作变动汇添富基金管理股份有限公司何旻 007097 添富中债1-3年国开债A 2023-03-02 工作变动汇添富基金管理股份有限公司王宗合 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 2023-03-04 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 005812 鹏华产业精选 2023-03-11 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 000854 鹏华养老产业股票 2023-03-04 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 206007 鹏华消费优选混合 2023-03-11 工作变动鹏华基金管理有限公司叶松 007294 长信利信灵活配置混合E 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司叶松 007293 长信利信灵活配置混合C 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司叶松 519949 长信利信灵活配置混合A 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司叶松 519971 长信改革红利灵活配置 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司李永兴 007114 永赢高端制造C 2023-03-02 工作变动永赢基金管理有限公司李永兴 007113 永赢高端制造A 2023-03-02 工作变动永赢基金管理有限公司章旭峰 013044 富国国家安全主题混合C 2023-03-04 工作变动富国基金管理有限公司章旭峰 001268 富国国家安全主题混合A 2023-03-04 工作变动富国基金管理有限公司李栋梁 240013 华宝增强收益债券B 2023-03-04 工作变动华宝基金管理有限公司李栋梁 240012 华宝增强收益债券A 2023-03-04 工作变动华宝基金管理有限公司赵栩 159709 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工作变动华商基金管理有限公司胡中原 630112 华商现金增利货币B 2023-03-15 工作变动华商基金管理有限公司胡中原 630012 华商现金增利货币A 2023-03-15 工作变动华商基金管理有限公司雷志勇 010322 大摩新兴产业股票 2023-03-09 工作变动摩根士丹利华鑫基金管理有限公司吴晖 008918 长信先锐混合C 2023-03-11 工作变动长信基金管理有限责任公司吴晖 519937 长信先锐混合A 2023-03-11 工作变动长信基金管理有限责任公司王帅 159769 银华中证消费电子主题ETF 2023-03-18 工作变动银华基金管理股份有限公司孟楠 012618 长安泓沣中短债债券E 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司孟楠 004908 长安泓沣中短债债券C 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司孟楠 004907 长安泓沣中短债债券A 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司孟楠 012714 长安泓润纯债债券E 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司孟楠 005346 长安泓润纯债债券C 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司孟楠 005345 长安泓润纯债债券A 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司张英 015356 西部利得新润灵活配置混合C 2023-03-09 工作变动西部利得基金管理有限公司张英 673110 西部利得新润灵活配置混合A 2023-03-09 工作变动西部利得基金管理有限公司尹浩 050013 博时上证超大盘ETF联接 2023-03-08 工作变动博时基金管理有限公司尹浩 510020 博时上证超大盘ETF 2023-03-08 工作变动博时基金管理有限公司吕沂洋 009311 创金合信鑫日享短债债券E 2023-03-16 工作变动创金合信基金管理有限公司吕沂洋 006825 创金合信鑫日享短债债券C 2023-03-16 工作变动创金合信基金管理有限公司吕沂洋 006824 创金合信鑫日享短债债券A 2023-03-16 工作变动创金合信基金管理有限公司王正 010868 华宝安盈混合 2023-03-04 工作变动华宝基金管理有限公司张丽娟 004499 鹏华丰瑞债券 2023-03-11 工作变动鹏华基金管理有限公司赵柳燕 003314 浙商惠南纯债债券 2023-03-17 工作变动浙商基金管理有限公司黄弢 001200 创金合信聚利债券C 2023-03-10 工作变动创金合信基金管理有限公司黄弢 001199 创金合信聚利债券A 2023-03-10 工作变动创金合信基金管理有限公司张晓亮 900100 中信证券卓越成长C 2023-03-20 工作变动中信证券股份有限公司张晓亮 900090 中信证券卓越成长B 2023-03-20 工作变动中信证券股份有限公司张晓亮 900010 中信证券卓越成长A 2023-03-20 工作变动中信证券股份有限公司庞文杰 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2023-03-09 工作变动北信瑞丰基金管理有限公司李俊江 013744 泰信汇利三个月定开债券C 2023-03-06 工作变动泰信基金管理有限公司李俊江 013743 泰信汇利三个月定开债券A 2023-03-06 工作变动泰信基金管理有限公司郎骋成 005105 富荣福康混合C 2023-03-10 工作变动富荣基金管理有限公司郎骋成 005104 富荣福康混合A 2023-03-10 工作变动富荣基金管理有限公司刘昊 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 2023-03-16 工作变动民生加银基金管理有限公司陆琦 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2023-03-11 工作变动前海开源基金管理有限公司陆琦 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2023-03-11 工作变动前海开源基金管理有限公司杨坤 013272 国泰君安1年定期开放债券 2023-03-16 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司杨坤 952320 国泰君安君得盈债券C 2023-03-16 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司杨坤 952020 国泰君安君得盈债券A 2023-03-16 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司刘学通 005187 长安鑫兴混合C 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司刘学通 005186 长安鑫兴混合A 2023-03-08 工作变动长安基金管理有限公司林虎 017420 易方达裕祥回报债券C 2023-03-04 工作变动易方达基金管理有限公司林虎 002351 易方达裕祥回报债券A 2023-03-04 工作变动易方达基金管理有限公司林虎 016594 易方达安心回馈混合C 2023-03-04 工作变动易方达基金管理有限公司林虎 001182 易方达安心回馈混合A 2023-03-04 工作变动易方达基金管理有限公司周颖 017584 鑫元聚鑫收益增强债券发起式D 2023-03-03 工作变动鑫元基金管理有限公司周颖 000897 鑫元聚鑫收益增强债券发起式C 2023-03-03 工作变动鑫元基金管理有限公司周颖 000896 鑫元聚鑫收益增强债券发起式A 2023-03-03 工作变动鑫元基金管理有限公司马超 002316 创金合信中证500指数增强型C 2023-03-04 工作变动创金合信基金管理有限公司马超 002311 创金合信中证500指数增强型A 2023-03-04 工作变动创金合信基金管理有限公司缪佳 001177 山证日日添利货币C 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司缪佳 001176 山证日日添利货币B 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司缪佳 001175 山证日日添利货币A 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司缪佳 007212 山西证券裕泰3个月定期开放债券 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司缪佳 003179 山西证券裕利定期开放债券 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司缪佳 009567 山西证券裕丰一年定期开放债券 2023-03-14 工作变动山西证券股份有限公司葛瑾洁 952035 国泰君安君得诚混合 2023-03-16 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司王祺 011670 长信优质企业混合C 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司王祺 011669 长信优质企业混合A 2023-03-07 工作变动长信基金管理有限责任公司　　三、宏观产业&上市公司　　国务院机构设置发布，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会，国务院国资委为国务院直属特设机构。　　中国发展高层论坛2023年年会将于3月25日至27日在钓鱼台国宾馆举行。这是自2020年新冠疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。中央领导将在论坛发表主旨演讲，已有30余位部委领导、20多位中央企业和中央金融机构负责人确认参会。目前已确认的境外正式参会者共有100多位。　　广东部署推动新型储能产业高质量发展，目标是到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50％以上，装机规模达到300万千瓦；到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。　　百度宣布，百度智能云将在3月27日召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。　　宁德时代与福建省高速公路集团签署重卡换电项目合作协议，开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理。　　四、新发基金
金融界2023-03-21
龙虎榜｜两市成交额再回万亿，机构分歧加剧激烈博弈
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：通信、钢铁、医药生物　　个股方面，黄金股中润资源5板打开市场高度，芯片产业链的张江高科4天3板，一带一路板块中工国际2板，电商股联络互动2板，影视股百纳千成创业板首板。　　二、机构席位动态　　周一市场再度放量至万亿成交，机构分歧加剧，资金激烈博弈，整体卖多买少。　　顺网科技：3机构合计买入2.5亿元，2机构卖出6260万元，有分歧，买入意愿更强，高位增持　　光线传媒：3机构合计卖出2.54亿元，2机构合计买入6000万元，有分歧，卖出意愿更强，高位减持　　国际医学：2机构合计卖出1.93亿元，3机构合计买入2880万元，有分歧，卖出意愿更强　　用友网络：2机构合计买入3.35亿元，2机构合计卖出2.53亿元，分歧巨大，机构打架　　中天科技：沪股通买入6亿元，1机构买入1.36亿元，5机构合计卖出3.78亿元，分歧巨大，内外资博弈　　茂莱光学：4机构合计卖出1.68亿元， 1机构买入1100万元，有分歧，买入意愿更强　　三、知名游资席位动态　　周一行情分化较大但仍有结构性机会，不少游资选择“梭哈”趋势，比如小鳄鱼2亿元上车工业富联，而主线冲高回落，接套的自然也少不了游资，比如金开大道1.4亿元打板宁夏建材被套，已经记不清这是金开大佬第几次重仓被套了，而炒股养家则4500万元抄底了抚顺特钢。　　金开大道：1.4亿元打板宁夏建材被套　　益田路：1500万元打板中材科技　　炒股养家：4500万元抄底抚顺特钢　　上塘路：2100万元打板姚记科技　　小鳄鱼：2亿元上车工业富联　　北京中关村：2100万元打板中润资源
金融界2023-03-20
格上每日收评—2023年03月20日
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跌多涨少，北向资金小幅净流入。盘面上，黄金股午后逆势走强；游戏、传媒股开盘大涨，赛道股早盘一度反弹，但午后震荡回落。下跌方面，三大通信运营商集体大跌，中国电信一度封至跌停。中药股展开调整跌停。央行此次降准落地时点早于市场预期，这有利于提振股市投资者情绪。整体来看，货币政策仍处于相对宽松的区间，不需要过分担忧央行控制信贷节奏。截至收盘，今日上证指数收于3234.91点，下跌0.48%，成交额为4803亿元；深证成指下跌0.27%，成交额为5772亿元；创业板指下跌0.08%。今日两市上涨个股数量为1887只，下跌个股数为3100只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不佳，其中成长风格的个股表现最好，消费和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中6个行业上涨，其中传媒，电子，有色金属行业上涨，涨幅分别为2.21%，1.63%，1.19%。通信，美容护理，钢铁行业领跌，跌幅分别为2.20%，1.99%，1.76%。资金面上，今日北向资金净流入71.83亿元；其中沪股通净流入11.45亿元，深股通净流入60.37亿元。近三个月北向资金净流入1718.27亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.78%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：瑞银30亿瑞郎拿下瑞信，5万亿美元“巨无霸”诞生！周一亚市开盘前，瑞士政府的撮合终成正果。在政府提供流动性援助并提出可兜底部分损失后，经过一波三折的讨价还价，瑞士信贷(瑞信)终于和国内另一银行巨头瑞银达成历史性的收购协议。当地时间3月19日周日，瑞银宣布将收购瑞信，透露这是一宗全股票收购交易，每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份，相当于每股0.76瑞士法郎(瑞郎)，总对价30亿瑞郎(约合32.5亿美元)。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折。以周五收盘价估算，瑞信的市值约为74亿瑞郎。据央视新闻3月20日报道，瑞士金融市场监管局当天宣布批准瑞银与瑞信的合并，表示此举有利于金融稳定。瑞士央行表示，这一收购是在瑞士政府、瑞士央行及瑞士金融市场监管局的支持下实现的，瑞士央行将为合并提供大量流动性援助据瑞士央行官网消息，瑞银这次收购得到了瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士国家银行的支持。两家银行都可以无限制地使用SNB现有的设施获得流动性。根据联邦委员会的紧急法令，SNB可以向瑞士信贷提供一笔最高可达1000亿瑞郎的流动性援助贷款，并由联邦担保。该贷款的结构基于公共流动性后备(PLB)，其主要参数已于2022年由联邦委员会决定。瑞银称，与瑞信合并后，瑞银现任董事长Colm Kelleher和CEO Ralph Hamers将各自在新公司担任同一职位。合并后公司的总投资资产将超过5万亿美元，预计到2027年，合并将让公司年度成本削减超过80亿美元。瑞银官宣的同时，周日瑞士政府宣布，为帮助瑞银接管瑞信资产，将提供最高90亿瑞郎的损失担保。具体来说，假设瑞信的投资组合产生损失，瑞银将承担前50亿瑞郎的损失，瑞士政府承担此后的90亿瑞郎，再有任何进一步的损失将由瑞银承担。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-20
价格逼近历史高点！黄金是否进入长期牛市？
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司分别为紫金矿业集团股份有限公司、中金黄金股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司。　　目前国内金矿储量大的公司有紫金矿业、山东黄金、中金黄金等。　　紫金矿业国内金矿储量上，截至2021年，国内金矿储量1927.37吨，紫金金矿储量792.15吨，占国内总储量的41.1%。　　海通证券指出截至2021年底，山东黄金拥有9座山东省内矿山，4座山东省外矿山和2座海外矿山，合计金资源量1479吨，权益量1280.65吨，其中山东省内矿山部分位于全球三大金成矿带-山东胶东成矿带，资源禀赋优异。　　中邮证券指出2021年，中金黄金实现矿产金产量20吨，占比全国矿产金产量的7.7%截至2021年底，公司保有资源储量金金属量510.5吨。　　金价是否进入长牛　　民生证券研究报告认为，全球处于类滞胀周期，金价将迎来长期牛市。当前全球经济处于历史级别的货币超发周期中，货币信用的泛滥将对通胀形成长期传导，随着需求的边际好转，通胀或将超预期，形成滞胀。从历史上看，滞胀周期中，金价涨幅明显。　　在风险层面上，也有分析认为，目前来看，市场后期仍存在美联储加息幅度超预期、美国通胀持续性超预期的可能，因此贵金属价格仍面临大幅下跌的风险。　　往后看，金价的长期走势还取决于美国经济情况。当美国经济处于景气期之时，强劲的经济增长所产生的机会成本及利息损失将极大削弱持有黄金资产的收益。另一方面，美国实体经济的繁荣将导致美元强势，更进一步抑制黄金价格。　　所以，在美国经济表现强劲的经济上市期，金价往往表现不佳。与之相反，当美国经济进入衰退期，实体经济发展动能逐渐减弱，货币信用出现恶化，美元也将走向疲软，从而使得黄金收益变得突出。　　从历史看，1970到1980和2001到2011年，黄金走出两轮长达10年的大牛市，这两轮大牛市中，美国经济都处在衰退周期。
证券之星2023-03-20
收评：A股冲高回落沪指跌0.48%，两市成交额再破万亿，三大运营商股价集体跌超9%
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视等概念较为活跃。　　热点板块　　黄金股持续走强，新股四川黄金连续12日涨停，中润资源涨停，湖南黄金、赤峰黄金、中金黄金纷纷上扬；　　影视概念概念盘中异动，上海电影涨停，光线传媒触及涨停，中国电影、华策影视跟涨；　　游戏板块爆发，巨人网络曾涨停，顺网科技、恺英网络触及涨停，富春股份涨超15％；　　ChatGPT概念走高，百纳千成涨停，三人行一度涨停，神州泰岳、同花顺、三六零等均有出色表现；　　CPO概念大涨，剑桥科技触及涨停，亨通光电、中际旭创、天孚通信等跟随走高；　　新能源赛道回暖，储能板块崛起，中天科技、雅博股份涨停，盛弘股份、南网科技等大涨；　　华为正式进军ERP市场，汉得信息、赛意信息股价大涨，用友网络受影响触及跌停；　　中字头板块走弱，除中工国际、中公高科涨停外，中国电信跌停，中国移动、中国联通跌超9％；　　焦点个股　　控股股东之一致行动人章锋被拘留，回天新材跌超8％；　　2022年净利润同比下降20.99％，汤臣倍健跌超9％；　　限售股解禁重挫股价，力量钻石逼近跌停，创历史新低；　　宏源药业上市首日即破发跌近20％，中一签浮亏近5000元；　　机构观点　　海通证券认为，A股震荡后终将上行，数字经济望成为年度第一主线，并关注“中特估”的策应线。　　中金公司表示，在当下经济内生动能修复、政策环境有利的背景下，前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声，有望逐步迎来布局阶段。市场近期对于基本面反转行业的业绩弹性期待有限，国企改革、数字经济等主题板块在政策和产业趋势催化下有望继续活跃。以经济复苏为主线，关注政策支持领域。未来 3-6 个月我们建议投资者关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括科技软硬件；3）受益于“一带一路”战略，以及国企改革等相关主题机会。　　浙商证券分析称，就配置线索而言，其一，半导体具备预期差，结合位置、景气和政策，重视半导体设备；其二，计算机走向分化，3-4月财报季是分水岭，重视AIGC和数据；其三，疫情后复苏、政策周期和企业经营周期共振，关注医药新周期中的新逻辑；其四，结合赛道更迭规律，新能源企稳后应寻找新变化，如新技术；其五，中国特色估值体系是传统板块的核心主线，关注盈利改善和政策催化下的纵深演绎机会；其六，随着美联储停止加息的拐点渐行渐近，关注黄金板块机会。
金融界2023-03-20
快讯：西部黄金涨停报于16.16元
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，西部黄金共计登上龙虎榜0次，表明西部黄金股性不活跃。 (更多龙虎榜查询请点击) 公司主要从事黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。截止2022年9月30日，西部黄金营业收入32.3983亿元，归属于母公司股东的净利润6650.9966万元，较去年同比减少52.4014%，基本每股收益0.0841元。（更多个股业绩查询请点击）风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。
金融界2023-03-20
快讯：赤峰黄金涨停报于21.43元
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，赤峰黄金共计登上龙虎榜0次，表明赤峰黄金股性不活跃。 (更多龙虎榜查询请点击) 公司主要从事有色金属采选及资源综合回收利用业务。截止2022年9月30日，赤峰黄金营业收入44.7602亿元，归属于母公司股东的净利润3.9613亿元，较去年同比减少28.1024%，基本每股收益0.24元。（更多个股业绩查询请点击）风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。
金融界2023-03-20
港股午评：恒指跌2.56％险守19000点，黄金股抢眼，中国黄金国际涨超7％
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股等板块跌幅靠前。　　板块聚焦　　黄金股表现抢眼，中国黄金国际涨超7％，招金矿业、灵宝黄金涨超6％；　　生物医药B类股下跌，云顶新耀跌10.51％，开拓药业跌7.69％，诺辉健康跌7.07％。　　教育股下跌，东方甄选跌8.94％，思考乐教育跌5.38％，新东方跌4.75％。　　消费股下跌，美兰空港跌7.31％，华润啤酒跌5.83％，海底捞跌5.24％。　　个股聚焦　　远大中国上涨40％，预计2022年度业绩同比扭亏为盈；　　兴达国际涨逾7％ ,2022年归母溢利同比增长45％至60％；　　友联租赁暴跌超69％，此前终止有关租赁飞机的首份融资租赁协议；　　中国华融跌3.49％，中国华融3月19日公告显示，经初步预算，2022年度归属于公司普通股股东的净亏损预计为276亿元左右，其中，2022年下半年较上半年实现减亏101亿元左右。
金融界2023-03-20
美国大内乱！拜登与巴菲特紧急谈判鲍威尔遇11道指控吁“独立调查” 6张图看黄金、美股与债券奇迹
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查，而非美联储内部审查。周一亚市早盘，黄金、股票和债券在美联储、瑞士央行恐慌之后均走高，但当前有所回落。先来更新市场两个大事，美联储宣布与所有主要央行开通每日美元互换额度，以“协调中央银行行动以加强美元流动性的提供” 。加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行今天宣布一项协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排加强流动性供应。 “为了提高互换额度提供美元融资的有效性，目前提供美元操作的中央银行已同意将 7 天到期操作的频率从每周增加到每天。这些日常运营将于2023年3月20日开始，并将至少持续到4月底。这些中央银行之间的互换额度网络是一套可用的常备设施，可作为缓解全球融资市场压力的重要流动性支持，从而有助于减轻此类压力对家庭和企业信贷供应的影响。” 一旦美元互换额度重新开放，其余的骑兵就会随之而来，包括降息、量化宽松等等。另外一项重磅消息就是，瑞银将以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷，因为AT1债券在创纪录的保释中被清空；瑞士政府提供90亿瑞郎担保；瑞士央行提供1000亿瑞郎的流动性支持。 “我们终于达成协议，瑞银最初以10亿瑞士法郎收购瑞士信贷的价格，后来升至20亿瑞士法郎，现在最后一次上涨至30亿瑞士法郎，约合32.5亿美元，或每股0.76股，特别是瑞士信贷的股东将以22.48股瑞士信贷换取1股瑞银股份。作为交易的一部分，瑞士国家银行向瑞银提供1000亿瑞郎的流动性援助，同时政府为瑞银接管资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保，即这是一个由纳税人支持的资产救助。然而，更重要的是，该银行的整个AT1部分，一些160亿瑞郎的附加一级债券，一个价值2750亿美元的市场，将被保释并减记为零，即：“瑞士FINMA已确定瑞士信贷的附加一级债券总面值约为160亿瑞士法郎的资本，源自发行一级资本票据，将被注销为零。” 这次清算、赦免和纾困是欧洲2750亿美元的AT1市场迄今为止最大的损失，远远超过了西班牙银行Banco Popular SA的初级债券持，当时有人在2017年遭受约13.5亿欧元损失，它被桑坦德银行吸收以避免崩溃。拜登与巴菲特紧急谈判拜登迫切希望重现沃伦巴菲特“购买美国货”的精神，这让市场回顾起历史上对美国银行和资本市场进行最大的救助，以及永无止境的大萧条周期之后。据彭博社报道，巴菲特最近几天一直在与乔拜登总统政府的高级官员保持联系，因为区域银行业危机从恶化到储蓄和贷款2.0。 Fuzzy Panda首先报道了以奥马哈为中心的私人飞机活动的嗡嗡声，他指出“有大量超过20架私人飞机降落在奥马哈”，这些飞机从地区银行、滑雪胜地和华盛顿特区的总部起飞，以及引发这样一个问题：“巴菲特是否只是让所有地区银行的首席执行官飞到奥马哈，并提出一项拯救银行的协议？” (来源:Twitter) 目前答案尚不清楚，也不清楚这位亿万富翁投资者在硅谷银行、Signature Bank和Silvergate接二连三倒闭后可能扮演什么角色来遏制危机。巴菲特将于2031年诞辰100岁，他长期以来一直在帮助处于危机中的银行，以抢劫条款(10%优先权外加认股权证)提供资金，并利用他的投资地位来恢复对陷入困境公司的信心。就在2011年，美国银行因与次级抵押贷款相关的亏损而股价暴跌，因此获得了巴菲特的注资。巴菲特还在2008年向高盛提供50亿美元的生命线，以在雷曼兄弟倒闭后支撑该银行。与此同时，拜登的团队担心进步派的政治反弹，寻求实施救助计划，这些救助计划被神奇地描述为不是救助计划，并且不需要纳税人的直接政府支出，包括美联储的行动。 ZeroHedge提到，截至目前为止，拜登的计划一直是一场灾难：上周四，美国大型银行自愿存入300亿美元，以稳定第一共和银行的稳定，监管机构称此举“最受欢迎”。周五，该股又暴跌50%。巴菲特或其他人物的任何投资或干预都将延续这一策略，寻求在没有直接救助的情况下遏制危机。当然，直到直接救助、降息和量化宽松是不可避免的，因为区域银行之间的一连串违约浪潮将导致另一场大萧条是因为中小型银行占美国商业和工业贷款的50%、住宅房地产贷款的60%、商业房地产贷款的80%和消费贷款的45%。但在金融市场真正到达那里之前，由于现在正在遵循2008年危机的剧本，预计美国证监会将“停止卖空金融股以保护投资者和市场”，就像雷曼倒闭引发最糟糕的银行业三天后所做的那样危机，直到事情发生转机。美国参议员与鲍威尔“宣战” 据彭博社报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦表示，美联储主席杰罗姆·鲍威尔列出“一份令人震惊的失败政策“，导致硅谷银行和Signature Bank的内爆。“硅谷银行和Signature Bank积累了风险，并就如何管理该风险做出了危险的决定，”沃伦在周三致鲍威尔的信中表示。 “他们这样做的部分原因是贪婪和无能，但在错误的监管和你帮助创造的监管环境薄弱的情况下，他们被允许这样做。” “你欠公众一个解释， ”沃伦继续说道，并要求鲍威尔在3月29日之前回答11个监管问题。 (来源:Twitter) 沃伦的信概述在2008年金融危机之后实施的削弱监管的多项努力，这是由于美联储监管不严导致的。沃伦还要求鲍威尔回避美联储对硅谷银行的监管失误进行的内部调查，调查结果将由副主席迈克尔巴尔在5月1日公布。取而代之的是，一个由两党议员组成的团体希望进行独立调查。美联储和其他监管机构宣布了紧急措施，以帮助遏制正在萌芽的危机，包括中央银行的一项新贷款计划，该计划将使银行更容易借贷以满足存款提取需求。沃伦在信函中写道：“鲍威尔支持2018年的一项法律，该法律免除硅谷银行等中型银行与大型银行面临的同样严格的监管要求，她和其他一些进步人士表示，这一变化导致硅谷银行的倒闭。鲍威尔当时就该法案作证时表示，如果有必要，美联储仍将有能力监管中型银行，这为它们提供了我们需要的工具。” 沃伦写道：“别搞错了，你的决定助长并助长了这家银行的倒闭，你对此负有责任。” 6张图看黄金、美股与债券奇迹市场尚未对本周末的行动感到信服，但正如华尔街最准分析师、美国银行首席投资策略师Michael Hartnett指出的那样：“当中央银行开始恐慌时，市场就会停止恐慌。” 股票期货走高，但正在回落。 (来源:ZeroHedge) 美国国债期货价格开盘下跌，但已经回升至绿色。 (来源:ZeroHedge) 黄金正在守住周五晚些时候的涨幅，但随着瑞士央行收购瑞士信贷的消息传出后，金价周一亚市早盘回落至1968美元。 (来源:ZeroHedge) 现在肯定是一片混乱的土地。但当然最值得关注的两件事是瑞银CDS，在非常安静的早盘交易中报价更高。 (来源:ZeroHedge) 当瑞士信贷的所有AT1债券都被标记为零时，人们会感到痛苦。 (来源:ZeroHedge) 准备好迎接更多，因为市场预计美联储加息预期会比现在更加崩溃。 (来源:ZeroHedge)
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小萧2023-03-20

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