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致命爆炸后，巴以和谈希望更加暗淡！黄金飙升至四周新高
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消费者对黄金的需求同比下降11.5%，黄金进口量也下降17%。他们表示：“自那以来，当地金价已下跌约9%，这可能会支撑10月至12月的强劲需求。由于上半年的疲软，印度的年度需求可能会出现同比下降，但强劲的第四季度可能使全球总需求达到650吨左右。” 贺利氏指出，当前以色列与哈马斯的冲突为黄金价格带来了避险提振。他们写道：“通常情况下，随着最初的冲击消退，地缘事件驱动的价格上涨往往会在接下来的一周内消散。然而，由于黄金严重超卖，地缘冲突的额外推动力导致金价飙升。” 此外，尽管铂族金属（PGM）通常在第四季度强劲上涨，但分析师认为，近期形势对PGM的支撑作用较小。他们表示：“自1998年以来，第四季度铂金平均上涨4%，而钯金则上涨8%。PGM价格的季节性强劲时期往往还会延伸至新的一年。” 然而，今年不太可能出现这种情况。分析师写道：“上周，铂金价格比2023年初低了近18%，似乎不太可能在年底前回升到每盎司1000美元的水平。自2022年3月的历史高点以来，钯金价格今年迄今下跌了35%。人们认为，汽车原始设备制造商今年的PGM库存过剩，减少了公开市场采购的需求。” 他们补充称，由于钯金今年迄今的回报率为五年来最差，铂金和钯金“很可能在2023年底出现亏损，即使考虑到第四季度末可能出现符合季节性预期的反弹”，因为“在钯金熊市期间，价格下跌趋势往往会在最后一个季度延续下去”。分析师表示，供应事件可能是铂族金属价格上涨所需要的。他们写道：“诺里尔斯克镍业（Nornickel）即将开始对大型冶炼厂进行维护，这可能会减少2023年第四季度末和2024年第一季度钯金市场的流动性。如果恰逢汽车制造商在年底前恢复正常采购，钯金价格可能会在2024年初反弹。即使在熊市中，铂金和钯金价格在年初仍倾向于上涨。”
金融界2023-10-18
【小萧说币】两张图看黄金、比特币与人民币惊人关系：中国真是背后看不见的手？
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了这一轮波动背后看不见的手？中国取消了黄金进口配额，减少当地银行购买美元需求，不再用国债和外汇储备来支撑人民币的暴跌，消除美国国债的抛售压力。#小萧说币# 从下列两张图可以发现，黄金、比特币与人民币的相关性非常惊人： (人民币与比特币相关性，来源:Bitcoin Magazine) (人民币与黄金相关性，来源:Bitcoin Magazine) Bitcoin Magazine在分析中国、比特币和黄金的联系时提到，中国很可能正在出售黄金，而不是美元，作为保护本国货币和宝贵的美元外汇储备的一种方式。报道引述Mining.com的文章称，中国黄金价格此前出现2020年以来最大跌幅，抑制了创纪录的溢价，消息称中国取消了黄金进口配额，以“减少当地银行购买美元的需求”。这是一个惊人的发展，并解释了我们在黄金图表中看到的情况。中国正处于毁灭性的美元短缺/信贷紧缩之中。“我再说一遍，是美元短缺，而不是流动性泛滥和印钞。是时候埋葬通货膨胀的说法了，”分析强调。事实上，分析发现黄金和比特币与美股消费者物价指数(CPI)存在轻微的反比关系。2022年，随着CPI飙升，黄金和比特币遭到抛售。一些人武断地争论了时机，称比特币在消费者物价指数飙升之前就上涨了。或者，也许通胀并不是这个市场的主要力量。 (来源:Bitcoin Magazine) 支持人民币反弹的另一个证据是比特币，它也与人民币高度相关，近期的反弹可能对应于影子市场的人民币反弹。使用黄金而不是国债和外汇储备来支撑人民币的暴跌是明智之举，并将消除美国国债的抛售压力。这可能会扭转美国10年期国债收益率失控的局面，该国债收益率一度触及4.82%。去年9月至10月也发生过同样的情况，10年期国债收益率从3%飙升至4%，涨幅约100个基点。这个市场的首要压力是美元短缺，而不是通货膨胀。即使通过出售黄金来短暂缓解人民币压力，也可能导致比特币价格出现不成比例的波动。由于人民币走势类似或疲软，比特币在1月和3月上涨40%，6月上涨26%。比特币目前只需微幅抬头，即可突破31000美元的长期阻力位。将焦点转向美国市场，讨论通胀与衰退的可能性。Bitcoin Magazine分析指出，如果经济衰退即将来临，市场正在对联邦基金期货进行定价，许多专家都同意，这种情况甚至排除了温和的通胀。这是非此即彼，要么通货膨胀，要么衰退。利用这种启发式方法，可以检查通胀预期并将其应用于经济衰退的可能性。最受推崇、基于市场的总体通胀预期指标是5年-5年远期合约，以及5年期和10年期盈亏平衡点。这三项指标均显示市场预期通胀率将低于2.5%。红色箭头表示反转时间，即5年盈亏平衡高于10年盈亏平衡的时间。这是类似于收益率曲线的另一种倒挂，预示着经济衰退。利差的压缩也有一个模式。在金融危机和新冠疫情之前，随着经济衰退的可能性加大，利差被压缩。当前，市场再次看到三个压缩仅相差24个基点。2.5%的通胀预期不高也不低，因此很难从该水平本身得出直接结论。然而，紧缩表明市场变得越来越担忧，就像2007年和2019年一样。接下来我们应该预期的是，随着经济衰退的临近，通胀预期将开始下降。可以将通胀预期下降的预测与银行信贷水平进行交叉检验，毕竟，在基于信用的体系中，这是基础货币。如果通胀构成威胁，银行信贷就必须上升，从而避免经济衰退。然而，投资者看到的却恰恰相反，银行信贷同比变化已为零。银行信贷停滞不前，这意味着很可能出现通缩结果。这对比特币来说非常好，因为它也是对冲系统性信用风险的工具。与所有基于信用的金融资产不同，投资者的比特币不存在交易对手风险。因此，分析在持续构建的“衰退而非通胀”论点中又增加了两个指标。银行信贷停滞将拉低通胀预期，从而导致盈亏平衡点缓慢下降，勾勒出总体时间表。从历史上看，一旦通胀预期开始下降，大约15个月后就会出现衰退。在经济衰退之前的一年里，股票和包括比特币在内的风险资产往往会上涨，而收益率会下降。因此，能再次确认比特币在减半期间和明年应该有足够的发展空间。
小萧2023-10-18
【黄金收市】黄金和白银价格本周强劲收盘，黄金迎来3月以来最好一周
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减少1775手至366367手。作为黄金进口大国，印度将黄金进口基准价设定为每10克603美元。将白银进口基准价设定为每公斤716美元。 OANDA 高级市场分析师爱德华·莫亚 (Edward Moya) 表示，“随着中东紧张局势的风险增加，投资者纷纷逃往避风港”。“如果政治局势变得更加悲观，金价今年很有可能升至2000美元/盎司水平。我们已经从1800美元/盎司中期升至1900美元/盎司中期，2000美元/盎司只是其中的一小部分。” 道明证券 (TD Securities) 的 Melek 表示，明年央行的购买行动将推动金价突破 2100 美元/盎司。【机构评论汇总】（1）世界黄金协会北美市场策略师约瑟夫·卡瓦托尼(JosephCavatoni)表示：“正在发生的事情很糟糕，但在这样的时刻，当存在如此多的不确定性时，投资者将涌向黄金。”“黄金正在做它最擅长的事情。” （2）SPI 资产管理公司董事总经理告诉表示，“这场冲突及其影响引起了全世界的关注，并成为媒体和公众讨论的主要焦点，暂时转移了人们对金融和经济问题的注意力。” （3）道明证券 (TD Securities) 商品策略主管巴特·梅莱克 (Bart Melek) 说，“各国央行持续强劲的黄金购买行为在近期的下跌趋势中为金价提供了坚实的底线，并将成为在新的一年将贵金属推向历史新高的关键驱动力。”梅莱克表示，在美联储转向之后，央行的这些实物购买将非常重要，这“应该消除高额套利成本”这一对自由交易者的主要障碍。“即使通胀高于目标，美联储也应该转向，”他表示。“在此之前，市场需要看到经济大幅疲软的迹象。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 10月16日（周一）（1）美国10月纽约联储制造业指数（2）加拿大8月批发销售环比 10月17日（周二）（1）美国9月零售销售环比（2）加拿大9月CPI同比（3）中国1至9月全国房地产开发投资（4）中国1至9月社会消费品零售总额同比（5）中国9月规模以上工业增加值同比（6）中国一至三季度GDP同比（7）英国9月核心零售物价指数同比 10月18日（周三）（1）美国9月营建许可环比（2）美国9月营建许可(万户) （3）美国10月13日当周EIA汽油库存变动(万桶) （4）美国10月13日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶) （5）美国10月13日当周EIA原油库存变动(万桶) 10月19日（周四）（1）美国10月费城联储制造业指数（2）美国10月7日当周续请失业救济人数(万人) （3）美国10月14日当周首次申请失业救济人数(万人) （4）日本9月CPI同比（5）中国10月一年期贷款市场报价利率(LPR) （6）中国10月五年期贷款市场报价利率(LPR) （7）英国9月核心零售销售同比 10月20日（周五）（1）加拿大8月核心零售销售环比（2）加拿大8月零售销售环比
慧宣鑫语2023-10-14
黄金ETF资金加速外流全球第二大黄金消费国将出手
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12%。但是，这种积极的前景可能会增加黄金进口并加剧该国的贸易逆差，而该逆差已经因油价上涨而扩大。 “总体而言，情绪是积极的，这次价格下跌正好赶上了市场的最佳时机。”印度金饰公司Senco Gold Ltd．的董事总经理苏凡卡尔·森（Suvankar Sen）表示。他说，商店的客流量增加了，预计印度今年的节庆季黄金需求将比去年增长10%至15%。印度是全球第二大黄金消费国，该国国内的黄金价格从5月份的历史高点下跌了约7%。世界黄金协会8月份表示，作为世界上人口最多的国家，印度今年的黄金需求可能会从2022年的774吨降至650吨-750吨，这是自2020年新冠疫情袭击该国以来的最低水平。 Metals Focus Ltd．首席顾问齐拉格•谢思（Chirag Sheth）表示，与之前对需求急剧下降的预期相反，现在人们预期今年的需求可能持平。他说：“如果价格在11月印度排灯节之前保持在这一水平附近，或者下跌更多，那么我们就能看到销售出现相当不错的增长。”他补充说，卢比贬值可能会抵消全球黄金价格下降的优势，因为印度几乎全部金条都从瑞士进口，卢比贬值将使得黄金在印度变得昂贵。尽管以色列和哈马斯的冲突阻止了全球黄金价格的下跌，但金价面临着来自美国债券收益率飙升的压力，因为人们预期美联储可能会维持较长时间的紧缩货币政策。较高的利率通常对黄金这种无息资产是不利的。根据世界黄金协会的数据，实物支持的黄金ETF在9月份再次出现月度资金流出，损失30亿美元，相当于9月底持有量减少了59吨，已经连续四个月录得净流出，较8月份的46吨有所增加。今年迄今为止，黄金ETF总持有量已经减少了189吨（或110亿美元）。全球黄金ETF的总资产管理规模在9月底降至1980亿美元，世界黄金协会表示，由于9月份黄金价格下跌4%，资产价值进一步下降。其中欧洲基金引领全球资金流出，北美地区也出现了相当大的资金流出，而亚洲地区继续保持流入态势。总体而言，投资者对利率“长期保持较高水平”的预期加剧了对西方黄金市场的撤资。（金十数据）
金融界2023-10-11
上海黄金恐遭遇更大抛售！道明证券：中国黄金周假期后“开始清算多头避险买盘”……
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大，业内人士表示，金价上涨的部分原因是黄金进口受到限制。8月，在人民币/美元汇率跌至16年来的最低水平后，中国人民银行决定削减现有配额，并停止向银行发放新的国际黄金进口配额。由于中国市场实际上处于休眠状态，金价上周暴跌，现货和期货市场触及7个月低点。但周一当地市场再次开始交易时，上海黄金交易所黄金交易价格高达2.7%，这是自8月中旬实施进口管制以来的最大单日升幅。尽管哈马斯对以色列的袭击创造了避险买盘，但中国的价格涨幅几乎是国际市场价格的2倍。黄金周假期进一步印证了中国国内黄金市场对国际基准价格影响力的不断增强，Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，中国市场正在对国外金价产生重大影响，黄金周假期将提供一个有趣的测试案例，消除上海的支撑。道明证券分析师指出，本周公布的美国消费者物价指数(CPI)数据可能会温和显示9月份的数据。该机构展望称：“我们对9月份 CPI报告的预测表明，核心物价通胀与上月环比上涨0.28%相比基本保持不变。事实上，我们预计该系列将再次实现0.3%的软增长。我们还预计整体汽油价格将上涨0.3%，因为零售汽油价格在8月份飙升后有所回落。” “重要的是，该报告可能表明核心商品部分保持适度通货紧缩，而住房价格上涨可能放缓。请注意，我们未经四舍五入的核心CPI通胀预测为0.26%，因此我们明显倾向于环比意外下行至0.2%，”道明证券提到。该机构现在预计，继2022年同比增速7.1%后，2022年第四季总体CPI将放缓至同比3.2%。对于核心CPI，该机构还预计2023季同比增速将从2022的6.0%降至依然强劲的3.9%。道明证券最后称：“考虑到正利差和近期油价上涨的风险，实际利率看起来很有吸引力。然而，近期地缘不确定性和实际利率持续上升的潜力可能会让逢低买家望而却步。”
颜辞2023-10-11
中国黄金价格又飙升！较国际金价溢价创历史第二高水平，支撑全球涨势
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大，业内人士表示，金价上涨的部分原因是黄金进口受到限制。8月，在人民币/美元汇率跌至16年来的最低水平后，中国人民银行决定削减现有配额，并停止向银行发放新的国际黄金进口配额。由于中国市场实际上处于休眠状态，金价上周暴跌，现货和期货市场触及7个月低点。但周一当地市场再次开始交易时，上海黄金交易所黄金交易价格高达 2.7%，这是自8月中旬实施进口管制以来的最大单日涨幅。尽管哈马斯对以色列的袭击创造了避险买盘，但中国的价格涨幅几乎是国际市场价格的两倍，国际基准金价上升了1.2%。黄金周假期进一步印证了中国国内黄金市场对国际基准价格影响力的不断增强。Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，中国市场正在对国外金价产生重大影响，黄金周假期将提供一个有趣的测试案例，消除上海的支撑。他说：“除了中国政府的政策外，他们的市场将在这段时间内关闭，这使得市场上最大的持续买家之一消失。” “所以我确实认为它消除了金价的一些底部。如果你受到来自西方的抛售压力，那么在中国你就没有那么多的力量来抵消这种压力。” Millman预测，当中国交易员返回办公室且经济摆脱假期模式时，“这可能会给金价带来相当强劲的提振。” 上海的高黄金溢价可能有助于维持全球金价的底线，即使进口限制意味着国内买家实际上无法购买足够的黄金，以使其需求的全部影响反映在基准价格中。 Millman表示，溢价以及中国整体的持续购买活动影响着全球黄金市场的心理和情绪。他说：“就直接影响而言，我认为这并不是最终的结果。我不认为这是推动金价的唯一因素，但我预计，当中国买家重新加入时，溢价可能会再次上升，然后我们会看到全球金价迎头赶上，并试图缩小这一差距。”
Peng2023-10-11
突然“变脸”！中国的黄金价格暴跌、创三年来最大跌幅究竟发生了什么？
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讯周四(9月28日)，在北京允许更多黄金进口后，中国的黄金价格创下三年来最大单日跌幅，大大缩小与国际金价的溢价。在上海黄金交易所(Shanghai Gold Exchange)，金价暴跌3.8%，在临近收市时跌幅加速。 (截图来源：彭博社) 此前，中国的黄金价格已出现数月的长势，创下相对于海外黄金的创纪录溢价。截至周四收市，国际现货黄金收跌0.56%，报1864.48美元/盎司。根据彭博社的计算，上海金价周四收市时比国际金价高出约每盎司10美元。本月，中国的黄金价格较国际金价的溢价程度一度创下纪录新高，达到每盎司120美元以上，而过去十年的平均溢价水平只有不到6美元。据彭博社周四报道，据知情交易员称，中国政府最近发布了新一轮黄金进口配额，缓解了国内市场的紧张局面。悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼Nicholas Frappell表示，此次上海金价暴跌也“可能反映出，在本周末开始的中国重大节日之前，流动性水平较低”。强劲的需求加上供应受限，推动中国国内和国际黄金价格之间前所未有的差距。中国人民银行今年夏天实施了进口限制措施，当时中国经济低迷提振了国内的黄金买盘。中国是全球最大的黄金买家之一。中国央行已经连续10个月增加黄金储备，以实现储备多元化。今年迄今为止，中国已进口了约900吨黄金，为5年来的最高水平。目前，在中国3.16万亿美元的外汇储备总额中，黄金约占1.38%。市场将关注10月初的黄金周假期，这通常会带来中国黄金购买量的激增。
风枫 1评论2023-09-29
无视中国黄金进口突增！两大“拦路虎”又发威，金价正迫近这一支撑
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多头摇摇欲坠！周二(9月26日)进入欧市盘中，随着美债收益率重拾升势，美元再度恢复凌厉的涨势，一度突破106关口，黄金则受压一度失守1910关口，市场接下来关注美国PCE物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。
厉害啦 1评论2023-09-26
ACY证券：【每日分析】年轻一代为何偏爱金豆豆？攒金豆是投资黄金的好选择么？
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度升值，中国央行已经于两周前取消了临时黄金进口限制。考虑到国际低价黄金将流入大陆市场，溢价终将被回补，中短线应该以大陆地区金价看空，国际金价看涨为主。 XAUUSD日线图从国际黄金（伦敦金现货）日线图来看，价格形态并不算好，呈现三角形向下收敛结构。100日均线向下，价格压力不小。不过1900关口支撑力量较强，在没有跌破之前，可以考虑左侧逢低看涨。现价下方的入场点位可以关注1905附近，一旦跌破1900大关，就需要及时止损。上方的阻力可以先看1930。长线趋势看涨可以等待价格突破1950的底部颈线位置，再行入场布局。今日数据 – 北京时间 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 22:00 美国9咨商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-09-26
ACY证券2023-09-26
基金早班车|资金抄底红利、半导体相关ETF 今年以来超2700只基金合计分红金额超过1200亿元
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，众多下游珠宝商订货会集中召开，而近期黄金进口量相对较低有关。二、宏观产业全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。国家领导人作出重要指示指出，要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。第六届中国企业论坛在山东省济南市举行，多家央企负责人介绍推进新一轮国企深化改革提升行动规划安排。国务院国资委副主任王宏志表示，国资央企将深化同各类所有制企业互利合作；国机集团总经理罗乾宜表示，将深入实施重大技术装备攻关等八大工程；中国钢研总经理高宏斌表示，将重点培育和发展新材料、氢能等战新产业；中国中铁总经理陈文健称，将致力于打造轨道交通产业链链长。
金融界2023-09-25

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