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究竟怎么回事？！金价创历史新高后突然暴跌逾30美元如何交易黄金？

待美联储9月启动降息，同时美元疲软提振黄金需求，金价周三纽约时段早盘一度触及2483.69美元/盎司，创下纪录高位。 High Ridge Futures另类投资与交易总监David Meger表示：“市场认为，现在越来越接近美联储降息时间点，且美债收益率预期持续缓慢下滑，加上美元走软，这些是黄金此回涨势背后的动力。” 越来越多美联储官员表示，在今年稍早的数据高于预期之后，他们越来越相信通胀将坚定返回美联储的目标。美联储理事沃勒周三表示，美联储降息时间点越来越近，但经济走势的不确定性使得短期借贷成本何时能降尚不清楚。根据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储9月降息的可能性为98%。但金价在创下历史新高后大幅下滑，最低跌至2451.42美元/盎司。截至周三收盘，现货黄金下跌10.16美元，跌幅0.41%，报2458.54美元/盎司。 (现货黄金30分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在北美市场稍早金价升至2483美元/盎司的历史高位后，投资者获利了结，导致金价大幅回落。追踪美元兑其他六种货币表现的美元指数周三下跌0.49%，至103.72，为2024年3月21日以来的最低水平。美国国债收益率也全线下跌，10年期美债收益率为4.14%，下滑近1.5个基点。黄金大幅回调后如何交易？ Valencia指出，金价的上涨趋势料将持续，不过在触及历史高位后，买家正在稍作休息。势头仍然对黄金买家有利，正如相对强弱指数(RSI)所显示的那样，该指数略有下降，但仍然看涨。 Valencia称，如果黄金恢复上升趋势，金价第一个阻力位将是历史高点2483美元/盎司。假如突破该位，金价将瞄准2490美元/盎司，随后是2500美元/盎司心理水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果金价跌破2450美元/盎司，第一个支撑位将是2400美元/盎司，随后是7月5日高点2392美元/盎司。如果有效跌破上述水平，金价将扩大跌势至2350美元/盎司。知名财经网站Economies.com周三撰文称，金价面临明显的看空压力，以测试关键支撑2450.00美元/盎司。需要对后市交易持警惕态度，假如金价继续跌势，并跌破2450.00美元/盎司，这将止住近期预测的看涨走势，并推动金价出现更多跌势。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com补充道，金价需要保持在2450.00美元/盎司上方整固，以恢复看涨趋势，下一主要目标瞄准2500.00美元/盎司。

天马行空2024-07-18

【黄金收评】美联储降息预期日益高涨黄金小幅跌落历史新高下方

息的乐观情绪日益高涨以及美元走软刺激了黄金需求，黄金价格跌落历史新高下方。现货黄金收跌0.42%，收报2458.54美元/盎司，北京时间22:00刷新历史高位至2483.73美元之后，快速回吐涨幅并转跌。COMEX黄金期货12月合约收跌0.17%，收报2512.50美元/盎司，北京时间21:59也涨至2537.70美元创盘中历史新高；COMEX白银期货12月合约收跌3.01%，收报30.960美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】在经济方面，美联储褐皮书调查显示，美国经济进入第三季度以小幅步伐增长，一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告，就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降，数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性挑，不会回填所有空缺职位。最新一期褐皮书由里士满联邦储备银行根据7月8日或之前收集到的信息编制而成。大多数辖区薪资和缓或温和增长，但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化，并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。有分析师表示，7月份的褐皮书可能会增强美联储在即将召开的会议上降息的信心。“小幅至温和”的经济增长描述与5月份的报告类似，但细节显示了经济边际的疲软——包括投入成本企稳、工资增长放缓和增长预期降低。分析师预计，在9月份的FOMC会议上，政策制定者将开始逐步取消政策限制性，而这些进展应该会给他们带来安慰。在外汇方面，纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.1498%，盘中交投于4.1943%-4.1421%区间。2年期美债收益率涨1.65个基点，报4.4337%，盘中交投于4.4235%-4.4759%区间，全天呈现出冲高回落走势。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.5%，在汇市尾市收于103.747。虽然黄金价格较历史新高下滑，但是仍处于历史高位。High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示：“我们预计美联储降息将越来越近，并且我们已经看到收益率在预期下继续缓慢走低，再加上美元走弱，这是支撑金价的主要因素。” 黄金的主要看涨基本面仍然存在：今年各大央行（包括美联储）均表示将降低利率。《巴伦周刊》今日头条写道：“黄金和债券可以蓬勃发展，而英伟达和科技七巨头则在科技股外流中步履蹒跚。”文章称，“众所周知的‘大轮换’并不仅限于股票。投资者有其他地方可以寻找更多增长。” 更多美联储决策者表示，在经历了今年早些时候高于预期的物价数据后，他们越来越相信物价上涨速度已更加稳定地步入正轨，并回落至美联储的目标水平。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，美联储降息的时间“越来越近”，但经济走势的不确定性使得短期借贷成本何时可能降低尚不明确。数据显示，6月份美国工厂产量增幅超过预期，推动第二季度产量强劲反弹。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场目前预计美国9月份降息的可能性为 98%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本并对美元造成压力，使得黄金对于持有其他货币的投资者来说更加便宜。摩根大通 (JP Morgan) 大宗商品策略师表示，黄金已经与利率前景和实际收益率脱钩，尽管价格已经大幅上涨，但黄金的结构性牛市理由仍然完好无损。摩根大通基础和贵金属策略主管GregoryShearer表示：“黄金的复苏比预期来得早，因为它与实际收益率进一步脱钩。”“自2022年第四季度以来，我们一直结构性看涨黄金，随着4月份金价飙升至2,400美元以上，反弹来得早，而且幅度远超预期。这尤其令人惊讶，因为它恰逢美联储降息被定价，美国实际收益率因美国劳动力和通胀数据走强而走高。”“未来几个季度，金价走势仍偏向走高，预测2024年第四季度平均价格为2500美元/盎司，2025年为2600美元/盎司，风险仍倾向于提前超过这一水平。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比（2） 09:30 澳大利亚6月季调后失业率（3）14:00 瑞士6月贸易帐（4）14:00 英国5月三个月ILO失业率（5）14:00 英国6月失业率（6）14:00 英国6月失业金申请人数（7）20:15 欧洲央行公布利率决议（8）20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数（9）20:30 美国7月费城联储制造业指数（10）20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会（11） 22:00 美国6月谘商会领先指标月率（12）22:30 美国至7月12日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-07-18

情绪尚未达到极端：黄金将很快冲击2500？中国还会大买特买

中东冲突引发的地缘政治因素是近年来中国黄金需求的驱动因素之一。中国用了九年时间将其黄金在总储备中的占比从2015年的1.8%提高到目前的4.9%。中国持有7280万盎司黄金，价值约1700亿美元。如果最终将黄金在其储备中的占比提高到10%，以当前储备水平和价格计算，还需购买约1700亿美元的黄金。根据世界黄金协会的数据，中国人民银行有时会在黄金购买发生后很久才报告购买情况，分析师们因此警告最新的统计数据可能无法提供全貌。白银下跌2.1%至每盎司30.73美元，铂金下跌0.3%至997.27美元，钯金上涨0.5%至963.83美元。

欧罗巴2024-07-17

中国是最大推动力！分析师：加拿大对华黄金出口激增逾211% 贵金属向东方转移

方向东方的转移。他强调，中国一直是东方黄金需求的最大推动力。迈克提到，2024年上半年，亚洲黄金需求一直很旺盛。尽管排队很长、价格高昂，越南和泰国投资者仍蜂拥购买黄金。韩国便利店的黄金销售一空。最近，印度在一个重要节日期间黄金需求激增。随着中国央行购买黄金并抛售美国国债，中国的年轻投资者纷纷在商店排队购买金豆。 (来源:GoldSeek) Franco-Nevada Corp.名誉董事长Pierre Lassonde最近表示，世界需要认识到这一事实。 “黄金的边际买家不再是美国，也不再是欧洲。而是中国。中国占据了全球黄金年产量的2/3以上，黄金价格就是由中国决定的，”他续称。与此同时，尽管近几个月金价创下纪录高位，西方投资者仍未跟上这股潮流。基金经理Leigh Goehring和Adam Rozencwajg在其第一季通讯中指出，西方投资者已失去对黄金市场的影响力，尽管金价上涨，但他们在第一季仍继续抛售黄金。 “西方投资者继续抛售黄金，而各国央行和中国及印度散户投资者则继续大举购买。随着金价创下历史新高，谁是赢家一目了然，”通讯内容指出。迈克继续指出，尽管中国人民银行(中国央行)已暂停购买黄金，但中国央行是2023年最大的黄金买家。官方数据显示，中国央行在最近的购买狂潮中增加了300多吨黄金储备。 GoldSeek报道中称，中国央行并不是唯一购买黄金的机构，中国投资者也在抢购黄金。 Sprott Asset Management高级投资组合经理Shree Kargutkar向《华盛顿邮报》(Washington Post)表示：“人们一直认为央行是唯一的买家，但事实是，黄金和白银的零售购买也十分活跃，尤其是来自中国的购买。 ” 尽管中国黄金溢价创下历史新高，但情况仍然如此。 Kargutkar指出，最重要的是，中国消费者对黄金和白银的消费习惯发生了显著变化。中国是世界最大黄金生产国，但仍然需要从其他国家进口黄金以满足需求。加拿大是向中国供应黄金的国家之一，尽管两国贸易紧张，但今年加拿大的黄金出口量却大幅增长。安大略省经济发展部长维克·费德利(Vic Fedeli)表示，贵金属目前是该省对华最大的出口产品。 2023年，加拿大向中国出售了价值5.89亿加元的黄金，这一数字高于2020年的1.89亿加元，这意味着增长了211.6%。世界黄金协会高级市场策略师乔·卡瓦托尼(Joe Cavatoni)称，对华黄金出口是“加拿大矿业市场的关键组成部分”。迈克在文章最后强调：“没有迹象表明亚洲人对黄金的热爱会很快结束，这意味着黄金将继续从西方流向东方。”

圈内人2024-07-17

黄金价格破2460美元大关，美联储降息预期推动金价创历史新高

格上涨提供了支撑。美联储降息预期推动黄金需求激增美国芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具数据显示，市场预期美联储9月份降息25个基点的概率高达92.4%。这一预期得到了美联储官员近期言论的支持。美联储主席鲍威尔周一表示，近期通胀数据增强了政策制定者的信心，即物价压力将持续保持在低位。芝加哥联储主席古尔斯比也表达了对维持当前利率可能导致政策过紧的担忧。这些言论进一步强化了市场对美联储即将转向宽松政策的预期，刺激了黄金投资需求。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示："现在美联储在9月份降息的可能性达到了100%，美联储主席鲍威尔的言论正在推动黄金市场上涨。"随着美元走软，黄金作为避险资产的吸引力显著增强。瑞银策略师Joni Teves指出，在经济数据疲软和美联储降息预期推动下，黄金人气大涨，目前投资者持有的黄金仓位不多，还有追加投资的空间。地缘政治风险加剧推高黄金避险需求全球地缘政治局势持续紧张，尤其是俄乌冲突爆发后，许多国家央行开始质疑持有美元和欧元计价资产的安全性，转而选择用黄金来填补他们的储备。这一趋势助推了金价上涨。瑞银分析认为，全球各国央行以数十年未见的速度买入黄金，推动金价在2024年上半年升至创纪录高位。咨询公司Metals Focus早在今年6月就预测金价将创下新纪录，而花旗集团则对2025年金价持更为乐观的态度，预计可能达到每盎司2700-3000美元。随着地缘政治风险加剧，黄金作为避险资产的地位进一步巩固，这也是推动金价持续上涨的重要因素之一。多重因素的叠加使得黄金投资需求激增，美股黄金概念股也随之大涨，哈莫尼黄金、巴里克黄金等公司股价均出现显著上涨。

金融界2024-07-17

黄金狂飙！现货金价突破2470美元创历史新高，A股黄金概念股开盘大涨

注意的是，尽管黄金投资热情高涨，但实物黄金需求似乎出现了一定程度的下滑。上海黄金交易所的数据显示，6月份黄金出库量为86吨，比去年同期下降了31%。这一现象可能反映出投资者更倾向于通过金融产品而非实物黄金来参与黄金市场。综上所述，在当前全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的吸引力正在不断增强。无论是通过实物黄金、黄金ETF还是黄金股票，投资者都在积极寻求黄金带来的安全感和潜在收益。然而，我们也需要警惕，黄金价格的持续上涨可能带来的风险。在追求收益的同时，投资者应当保持理性，合理配置资产，以应对可能出现的市场波动。

金融界2024-07-17

【黄金收评】美联储降息预期提振避险需求黄金冲刺至历史新高

ANZ Bank）最近的一份报告，印度黄金需求可能有助于延续目前的金价涨势，并将金价推高至2,500美元及以上。印度是世界第二大黄金市场。以美元和卢比计算，黄金价格已飙升至历史新高。印度买家往往对价格敏感，当价格攀升时，他们会推迟购买。但这种趋势似乎正在发生变化。印度黄金需求在5月的一个重要节日期间激增。根据世界黄金协会的数据，城市和农村地区的黄金购买都很活跃。据澳新银行分析师称，这种势头似乎正在向前推进。尽管价格上涨，但他们预计今年剩余时间的需求将保持强劲。 “价格上涨仍在抑制需求，但在过去一年中，敏感性已经减弱。尽管2023年金价上涨超过10%，但消费需求仍然强劲，为760吨，同比仅小幅下降2%。需求也符合长期（2013-22年）755吨的平均水平。” 到2024年前五个月，印度的黄金进口量同比增长26%，有230吨黄金流入该国。尽管价格创下历史新高。美联储降息的预期推动金价创下新高，但abrdn投资策略总监罗伯特·明特（Robert Minter）在接受Kitco News采访时表示，黄金的最佳时刻尚未到来。他指出，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在国会的证词似乎是市场一直在等待的分水岭时刻。在利率上升的环境下，消费者债务的增加可能给经济带来重大风险。明特表示，在这种环境下，投资者需求推动金价大幅上涨只是时间问题。至于金价能涨到多高，明特补充说，他不再关注特定的价格目标，因为他更加关注趋势和上涨潜力。随着金价创下历史新高， 2024年金价将上涨逾 19%，但明特表示，这只是贵金属全部潜力的开始。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 英国6月CPI月率（2）14:00 英国6月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区6月CPI年率终值（4）17:00 欧元区6月CPI月率（5）20:30 美国6月新屋开工总数年化（6）20:30 美国6月营建许可总数（7）21:00 美联储巴尔金发表讲话（8）21:15 美国6月工业产出月率（9）21:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话（10）22:30 美国至7月12日当周EIA原油库存（11）22:30 美国至7月12日当周EIA库欣原油库存（12）22:30 美国至7月12日当周EIA战略石油储备库存（13）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

慧宣鑫语2024-07-17

贵金属继续狂欢！“鸽派”鲍威尔再引爆，金价下个目标2500美元？

aniel Hynes预计，今年印度的黄金需求强劲，这可能在今年下半年继续支撑金价。 “印度央行今年已成为第二大黄金买家。上半年的购买量意味着，如果购买速度继续下去，今年的总购买量可能达到70吨以上。” 他们预计，金价到今年年底将升至每盎司2500美元。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia也表示，如果金价升穿2439美元/盎司，那将为金价测试年内迄今高点2450美元/盎司铺平道路。他指出，一旦有效攻克该位，预计将进一步上涨，下一个目标是2500美元/盎司。美银更是预计，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。

格隆汇2024-07-16

【九尘点金】鲍威尔“鸽”声嘹亮，黄金多头谨慎上行测试前高阻力！

发表的一份报告中说，他们预计今年印度的黄金需求强劲，这可能在今年下半年继续支撑金价。分析师在报告中表示:“我们的计算表明，金价每上涨1%，黄金需求往往会下降0.6%。价格上涨仍在抑制需求，但敏感性在过去一年有所下降。尽管金价在2023年上涨了10%以上，但消费需求仍保持在760吨的强劲水平，同比仅小幅下降2%。需求也符合长期(2013-22年)755吨的平均水平。” 澳新银行补充说，今年前5个月，印度黄金进口量同比增长26%，至230吨，尽管金价触及每盎司2450美元上方的纪录高位。 Kumari和Hynes说，印度经济的结构性转变正在帮助支撑实物黄金需求，尽管金价仍居高不下。由于印度的黄金需求主要是由实物需求驱动的，尤其是珠宝需求，因此人均收入的上升将是长期的关键驱动因素。该国正处于经济扩张的风口浪尖，预计到2030年人均收入将提高60%以上，达到4000美元。还有其他人口变化，如城市化、中等收入群体的增加以及依赖程度的下降，这些变化可能会抵消高金价的任何负面影响。与此同时，在推动近期需求的同时，6月至9月间强劲的季风季节将意味着农民将看到更高的作物产量，并有更多的钱购买更多的黄金。澳新银行表示，人们越来越预期政府将开始降低黄金进口费用，这将有助于降低部分成本，这也有助于改善消费者需求。此外，印度央行也开始多元化其外汇储备，购买更多黄金。央行在今年上半年购买了37吨黄金。 Kumari和Hynes指出：“印度央行今年已成为第二大黄金买家。上半年的购买量意味着，如果购买速度继续下去，今年的总购买量可能达到70吨以上。” 在这种环境下，随着印度等亚洲大国继续在黄金市场发挥重要作用，Kumari和Hynes表示，他们预计金价到今年年底将升至每盎司2500美元。【风险预警】 ☆20:30，美国公布6月零售销售月率，市场预计录得0%，前值为0.10%； ☆次日02:45，美联储理事库格勒发表讲话。

九尘点金2024-07-16

FX168日报:日本“黑天鹅”来袭？日元兑美元数分钟暴涨400点美CPI“爆雷”金价狂飙44美元

in Vawda认为，有鉴于货币政策和黄金需求的总体轨迹，黄金牛市尚未结束。周五，投资者将聚焦美国6月份生产者物价指数(PPI)和美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。花旗银行的分析师仍然对央行的黄金需求持乐观态度，他们认为下半年央行的需求将上升，到2024年将达到约1100吨，比上年增长5.8%。他们将这些收益归因于贸易战的可能性越来越大以及对美国财政政策的担忧。为此，花旗银行的官方预测是，到2024年底，金价将达到2600美元/盎司。白银方面，现货白银周四收盘大涨2.04%，报31.44美元/盎司；银价盘中最高触及31.75美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周四收高。CPI数据显示通胀降温，提振了美联储将在今年晚些时候降息的希望。纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格周四收涨52美分，涨幅为0.63%，收于82.62美元/桶。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货收涨32美分，涨幅为0.37%，收于85.40美元/桶。 Tradition Energy市场研究总监Gary Cunningham指出，美联储主席鲍威尔周三的谈话给了多头希望，而周四公布的数据又有助于支撑“美联储很快就会降息”的想法。美国政府周四公布，6月CPI环比下降0.1%，为2020年5月疫情最严重时期以来的首次下跌。施耐德电机高级大宗商品分析师Brian Swan表示：“此事态发展强化了通货紧缩趋势仍在持续的信念，可能促使美联储考虑降息。全球降息有利油价，因为更实惠的信贷往往会提振消费者需求。” 周五(7月12日)关注重点（北京时间）： ①待定中国6月贸易帐 ②14:45 法国6月CPI月率 ③20:30 美国6月PPI年率 ④20:30 美国6月PPI月率 ⑤22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 ⑥22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑦次日01:00 美国至7月12日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

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tqttier2024-07-12

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