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避险资金重新回流：黄金反弹重返4010美元上方！特朗普表态重燃中美紧张局势

间最长纪录。此外，中国制造业私营部门PMI疲软以及中美贸易风险再现也打压了市场情绪。由标普全球编制的 RatingDog中国综合制造业PMI 从9月六个月高点 51.2 降至10月的 50.6，低于市场预期的 50.9。与此同时，据CBS新闻报道，美国总统特朗普表示计划阻止中国获取英伟达最先进的半导体技术。这一表态可能重新点燃上周刚刚缓和的中美贸易紧张局势。在这样的风险厌恶氛围下，黄金作为传统避险资产重新受到追捧，在早盘下探后重新获得支撑。此外，美元连续上涨势头的暂停也为黄金的反弹提供助力。 OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示：“目前金价的上行更多来自美元的调整，美元在今日亚洲时段的强势开始趋稳，因此黄金出现了小幅反弹。” 美联储于10月29日将利率下调25个基点，为今年第二次降息，但主席鲍威尔（Jerome Powell）随后发表的鹰派言论令市场对未来进一步降息的预期产生疑虑。根据CME“FedWatch”工具，交易员目前预计12月降息的概率为71%，低于鲍威尔讲话前的90%以上。目前，美国政府停摆仍在持续——这是美国史上第二长的停摆，仅次于2018至2019年那场持续35天的危机。这意味着官方经济数据将无法发布，包括非农就业报告（NFP）和JOLTS职位空缺数据。投资者本周还将关注其他经济数据，包括ADP美国就业报告与ISM采购经理人指数（PMI），以判断这些指标是否可能影响美联储的鹰派立场。 Wong指出：“随着中美贸易紧张局势缓和，避险需求明显下降；同时，资金正向风险资产（如股票）轮动，这也是黄金上行动能不足的主要原因。” 上周，美国总统特朗普同意削减对中国商品的关税，以换取中方在打击非法芬太尼贸易、增加美国大豆采购以及维持稀土出口等方面作出让步。黄金技术面分析日线图显示，黄金价格在周五收于4000美元上方后，周一继续在该价位附近徘徊。技术指标方面，14日相对强弱指数（RSI）保持在50上方，维持温和的看涨倾向。若涨势进一步延续，买盘目标将依次指向：4050美元（心理关口）；4082美元（21日简单移动平均线）；4129美元（自8月19日创纪录高位以来的23.6%斐波那契回撤位）。反之，若金价回落，初步支撑位位于3973美元（38.2%斐波那契回撤位）；若跌破该位，则可能进一步测试：3847美元（50%回撤位）；3833美元（50日移动均线）。

欧罗巴昨天17:38

黄金劲爆行情！金价已自日低暴涨近54美元 FXStreet高级分析师金价交易分析

数据。美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)将于周一晚些时候公布。 Mehta指出，只要日线图RSI指标守住50水平，且金价守住38.2%斐波那契支撑位，那么黄金买家就会保持乐观。周一亚市早盘，金价一度暴跌至3962.20美元/盎司。美国彭博社周一早些时候报道称，中国取消了对部分零售商的长期退税政策后，金价跌破4000美元/盎司；这一变化可能会损害这个最大的贵金属市场之一的需求。根据中国财政部最新公告的黄金有关税收政策，自11月1日起，零售商在销售从上海黄金交易所购入的黄金时，无论是直接销售还是经过加工后出售，均不再享受增值税抵扣。 Mehta表示，避险资金在周一本周初回流，投资者担忧美国政府长期停摆对经济的影响，此次停摆有望成为有史以来持续时间最长的政府停摆。北京时间周一23:00，美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为49.1。分析师指出，若美国PMI数据强于预期，美元有望走强，从而打击黄金；另一方面，逊于预期的数据将令美元面临回调压力，并推动金价进一步反弹。 Mehta称，周一晚些时候，由于官方尚未公布相关数据，黄金交易员将密切关注美国ISM制造业PMI数据，以从中寻找美国经济健康状况的新线索，尤其是在美联储上周谨慎降息之后。芝加哥商品交易所集团的“美联储观察工具”显示，市场目前预期美联储12月降息25个基点的概率为69%，而一周前这一概率为91.7%。黄金技术分析日线图显示，黄金价格在上周五收于4000美元/盎司上方后，目前再次回到这一关口上方。 Mehta指出，14日相对强弱指数(RSI)保持看涨，目前略高于50水平，这进一步印证看涨倾向。 Mehta表示，如果金价这波上涨势头得以延续，买家将瞄准4050美元/盎司心理关口，接下来是21日简单移动平均线 (SMA)4082美元/盎司。金价下一个关键阻力位在4129美元/盎司——这是8月19日开始的抛物线式上涨至历史高点的23.6%斐波那契回撤位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价短期支撑位在38.2%斐波那契回撤位3973美元/盎司，若跌破该位，金价将不可避免地测试50%斐波那契回撤位3847美元/盎司。此后，位于3833美元/盎司的50日均线将拯救买家。如果金价持续跌破该均线，则3800美元/盎司关口将面临风险。北京时间13:32，现货黄金报4015.97美元/盎司。

tqttier昨天13:47

大行情一触即发！美国重量级数据来袭黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析

本交易日，投资者将聚焦美国ISM制造业PMI数据，预计将引发市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对黄金、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。北京时间周一23:00，美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为49.1。分析师指出，若美国PMI数据强于预期，美元有望走强，从而打击黄金及其它主要非美货币走势；另一方面，逊于预期的数据将令美元面临回调压力。投资者还将关注美联储官员讲话。北京时间周二01:00，旧金山联储主席戴利将发表讲话。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金黄金价格上周五回落，符合我们的预期。只要金价维持在4100美元/盎司下方，那么短期前景依然疲弱，预计将跌向3850-3800美元/盎司区间。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数进一步上涨，只要保持在99.50-99.0上方交易，那么涨势可能延伸向100.50-101.00。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元只要保持在1.160–1.1650以下，那么欧元/美元仍可能跌向1.15–1.14。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元小幅走低。若跌破177，则可能首先进一步下探至176-175区间，之后再尝试反弹向178及更高水平。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在略低于当前水平及153附近存在短期支撑。只要该支撑位有效，该货币对就可能走高。然而，若要冲击更高水平，则必须确认突破154.50-155.00区间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前交易于7.15-7.10区间的下限附近。只要其维持在7.125以下，整体前景依然看跌，目标价位为 7.075。若跌破7.10，则将进一步确认下跌趋势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元近几个交易日以来持续走低，如果跌势继续，0.6520附近的临时支撑位以及0.6450附近的更深层支撑位可能会受到考验。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前在1.3140附近的支撑位附近徘徊。如果未能从当前水平迅速反弹，则前景可能转为看跌，中期目标位可能为1.28。需要密切关注价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier昨天13:17

Amillex每日汇评：美联储“鹰派降息”与科技股财报持续主导市场波动，本周重点关注黄金能否守住4000美元成多空博弈焦点

不变。 ADP就业数据、ISM非制造业PMI，成为非农缺席下的风向标；美国政府停摆若持续（已满一月），10月非农数据可能再度延迟；美国最高法院审理关税案，若限制总统征税权或缓解贸易摩擦担忧；委内瑞拉局势进展，若军事冲突升级将推升原油风险溢价。 AMD财报：AI芯片订单能否验证OpenAI合作潜力成关键；高通财报：新AI芯片订单若超预期，或挑战英伟达垄断地位。

Amillex安迈国际昨天12:10

闫瑞祥：黄金短期震荡多，原油多头延续

5 中国10月RatingDog制造业PMI ② 15:30 瑞士10月CPI月率 ③ 16:50 法国10月制造业PMI终值 ④ 16:55 德国10月制造业PMI终值 ⑤ 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 ⑥ 17:30 英国10月制造业PMI终值 ⑦ 22:45 美国10月标普全球制造业PMI终值 ⑧ 23:00 美国10月ISM制造业PMI ⑨ 23:00 美国9月营建支出月率 ⑩ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑪ 次日02:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑫ 次日04:00 美国财政部公布第四季度融资估算注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥昨天11:58

中国最新数据出炉！10月制造业PMI扩张速度放缓贸易休战提振作用有限？

ngDog中国综合制造业采购经理指数（PMI）从9月的51.2降至10月的50.6，低于路透调查分析师预期的50.9。该指数高于50代表扩张，低于50则表示收缩。（来源：标普全球、RatingDog、中国国家统计局） RatingDog创始人姚昱在声明中表示：“10月贸易不确定性上升，导致新出口订单大幅下滑至收缩区间，拖累了新订单指数表现。生产方面，外部环境的不确定性也抑制了产出增长。” 姚昱表示：“在各分项指标中，只有就业环比上升，其他指标均出现不同程度的下降。” 新订单增加带动生产上升，但两者增速均较9月放缓。为应对更高的生产需求，制造商表示已增聘员工，使就业增长速度达到自2023年8月以来最快，并标志着连续七个月来的首次用工回升。此次调查进行时，美国总统特朗普曾威胁要对中国商品征收100%的关税。不过，上周四特朗普与中国国家主席习近平达成一致，同意将中国商品的关税下调10%，以换取北京方面打击非法芬太尼贸易、恢复美国大豆采购并保持稀土出口畅通。分析人士认为，这场贸易休战对中国出口和增长的提振作用有限。周一公布的这一读数仍好于上周五发布的官方调查结果，后者显示制造业活动下滑幅度加深。官方数据显示，中国工厂活动已连续下滑，为九年多来最长的一次，这引发了外界对进一步政策支持的呼声。尽管中美达成贸易休战，但私人调查指标往往反映的是规模较小、以出口为导向的企业状况。据路透报道，美国大型零售商的小型进口商正抢先进口中国制造的婴儿推车和春季商品，并将货物存放在自有仓库中。即将到来的购物季也促使采购活动在10月实现连续第四个月扩张。不过，调查显示新出口订单下滑，逆转了9月的增长；有迹象显示，海外需求受到全球贸易不确定性上升的影响，收缩幅度为过去五个月来最大。制造商同时自4月以来首次下调出口售价。在对未来一年的生产前景评估中，企业信心降至六个月低点。在价格方面，原材料价格上升与制成品价格下降的分化趋势依旧，令企业利润率持续承压。花旗分析师指出，10月受八天假期扰动、关税不确定性再起以及经济增长动能减弱的影响。他们预计年内不会有大规模刺激政策出台，但称“增量支持措施”正逐步加快实施。为提振经济活动，政府已通过政策性银行投放5000亿元人民币（约合702亿美元）用于支持投资，另拨出5000亿元补充地方财政。

风起昨天11:13

债市早报：10月我国制造业PMI为49.0%；资金面持续宽松，债市延续暖势

形成实物工作量。【10月份我国制造业PMI为49.0%】国家统计局、中国物流与采购联合会10月31日发布数据显示，受国庆中秋假期前部分需求提前释放及国际环境更趋复杂等因素影响，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.8个百分点。非制造业PMI为50.1，比上月上升0.1个百分点。综合PMI产出指数为50%，比上月下降0.6个百分点。【两部门明确黄金有关税收政策】财政部、国家税务总局11月1日发布公告，明确黄金有关税收政策。根据公告，在2027年底前，对会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税。未发生实物交割出库的，交易所免征增值税；发生实物交割出库的，区别标准黄金的投资性用途和非投资性用途，分别按规定适用增值税即征即退政策，以及免征增值税、买入方按照6%扣除率计算进项税额政策。（二）国际要闻【10月决议后第一波美联储高官发声：3位反对10月降息，沃勒支持12月降息】10月31日，达拉斯联储主席洛根和克利夫兰联储主席哈玛克均表示，他们更倾向于维持利率不变。堪萨斯城联储主席施密德早些时候发表声明，详细阐述了他在本周货币政策委员会FOMC会议上投反对票的理由。这些表态预示着，在12月9日至10日的下次货币政策会议到来前，未来六周内，联储内部将就是否继续降息展开激烈辩论。一方认为需要进一步放松政策以支撑劳动力市场，另一方则更担忧通胀问题。市场对12月降息的预期大幅降温。同日，下任美联储主席热门人选、任内永久拥有FOMC会议投票权的美联储理事沃勒也发声，给联储的降息时机争论又添一把火。他说，“我们目前最大的担忧是劳动力市场。我们知道通胀会回落，所以我依然主张12月降息，因为所有数据都表明应该这样做”。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续上涨，国际天然气价格继续上涨】10月31日，WTI 12月原油期货收涨0.68%，报60.98美元/桶，10月累计跌1.58%；布伦特12月原油期货收涨0.11%，报65.07美元/桶；COMEX黄金期货涨0.06%，报4018.50美元/盎司，10月累计涨3.76%；NYMEX天然气价格收涨1.45%至4.116美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 10月31日，央行以固定利率、数量招标方式开展了3551亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量3551亿元，中标量3551亿元。Wind数据显示，当日有1680亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1871亿元。（二）资金利率 10月31日，央行公开市场继续净投放，资金面维持宽松态势。当日DR001上行0.69bp至1.318%，DR007下行4.67bp至1.455%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月31日，受资金面持续宽松以及10月制造业PMI数据不及预期提振，市场情绪高涨，债市延续暖势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250016收益率下行1.00bp至1.7925%，10年期国开债活跃券250215收益率下行1.85bp至1.8635%。数据来源：Wind，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月31日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”涨超83%，“H0中骏02”涨超300%。 10月31日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“23泰财源”涨超13%。 2. 信用债事件万科：公司公告，公司第一大股东深铁集团拟向公司提供不超过22亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。借款期限不超过3年。绿地控股：公司公告，公司及子公司10月1日至20日期间新增诉讼1344件，累计金额63.81亿元。公司因未履行法律义务被列为失信被执行人，正在积极沟通解决方案。北方凌云工业：公司公告，子公司凯毅德控股、凯毅德AG申请临时破产。贵阳经开：中诚信国际公告，据中国执行信息网显示，贵阳经开重要子公司贵合投资被纳入被执行人名单，执行标的1059.72万元。巴中国资运营：公司公告，子公司巴中市城市建设投资集团因未履行款项支付义务被列为被执行人，执行标的1045万元。安徽建工建投：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25建工建投MTN001”。梅溪湖投资：惠誉出于商业原因，确认并撤销梅溪湖投资“BBB”长期本外币发行人主体评级。美凯龙：公司公告，第三季度净亏损12.43亿元，前三季度净亏损31.43亿元。华夏幸福：公司公告，第三季度净亏损30.02亿元，前三季度净亏损98.29亿元。信达地产：公司公告，第三季度营收为9.14亿元，同比下降5.47%；净利润亏损16.18亿元。前三季度营收为26.92亿元，同比下降23.06%；净利润亏损53.09亿元。新希望：公司公告，第三季度净利润512.55万元，同比下降99.63%。中航产融：公司公告，公司无法按时披露2025年三季度财务报表。康美药业：公司公告，第三季度营收为13.82亿元，同比下降1.22%；净利润亏损381.91万元。申华控股：公司公告，第三季度净亏损2974.06万元，同比下降71.80%；前三季度净亏损8905.41万元，下降58.35%。同仁堂：公司公告，第三季度营收35.39亿元，同比下降12.76%；净利润2.32亿元，同比下降29.49%。前三季度营收133.08亿元，同比下降3.70%；净利润11.78亿元，同比下降12.78%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月31日，A股震荡走低，科技龙头普遍回调，小盘股迎来反弹行情，超3700股上涨，AI软件开始走强，创新药概念集体爆发，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.81%、1.14%、2.31%，全天成交额2.36万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，医药生物、传媒、商贸零售涨超2%；下跌行业中，通信跌逾4%，电子跌逾3%，有色金属跌逾2%。【转债市场主要指数集体收涨】 10月31日，转债市场受益于小盘风格走强，实现小幅上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.11%、0.02%、0.26%。当日，转债市场成交额735.39亿元，较前一交易日放量84.19亿元。转债市场个券大多上涨，412支转债中，286支收涨，108支下跌，18支持平。当日上涨个券中，泰坦转债涨超14%，微芯转债涨超8%；下跌个券中，皓元转债、大中转债、正帆转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（11月3日），锦浪转02上市。 10月31日，瑞可达发行转债获证监会注册批复。 10月31日，浙建转债、鸿路转债、芯海转债公告即将触发转股价格下修条件。 10月31日，中金转债公告提前赎回；安集转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年11月1日至2026年1月31日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；柳工转2公告不提前赎回，且未来6个月内（2025年11月1日至2026年4月30日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；航宇转债公告不提前赎回，且在剩余转股期内（2025年11月1日至2026年12月22日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月31日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至3.60%，10年期美债收益率保持在4.11%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 10月31日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至51bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至96bp。 10月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.30%。 2. 欧债市场 10月31日，德国10年期国债收益率保持在2.64%不变，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、2bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月31日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界昨天10:55

30年国债ETF(511090)最新规模突破321亿，近3日连续“吸金”9.2亿

的中小企业受到冲击，其中中小企业制造业PMI持续呈现收缩态势。此外，反内卷政策，其短期影响与长期逻辑存在差异，短期内对宏观经济总量形成压力，成为债市的支撑因素。历史经验表明，供给侧政策对宏观利率的传导并不直接，此前债券回调更多源于预期抢跑以及股债跷跷板效应，而非基本面发生了实质性的变化。政策层面，央行维持流动性宽松的导向未变。10月27日，央行行长在2025金融街论坛年会上表示“债市整体运行良好，将恢复公开市场国债买卖操作”。 11月3日，央行公开市场开展783亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日3373亿元逆回购到期。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天10:15

公司债ETF(511030)：一键买入“公司债天团”

有连云昨天09:36

美联储高官密集发言与政府停摆交织特斯拉股东大会及AI科技财报引爆市场焦点

关键词 11月3日周一 ISM制造业PMI、中国央行逆回购、香港金融峰会宏观经济、国际峰会 11月4日周二澳洲联储利率决定、PLTR业绩央行政策、AI企业财报 11月5日周三 ADP就业数据、AMD业绩、香港交易所财报就业市场、AI芯片 11月6日周四特斯拉股东大会、ARM及高通财报电动车、AI半导体 11月7日周五非农报告（待定）、威廉姆斯讲话劳动力市场、美联储政策编辑总结未来一周，全球市场将迎来多重变量：美联储高官讲话决定政策预期方向，政府停摆考验美国政治与经济稳定；AI科技财报与特斯拉股东大会则为股市注入波动动力。随着小马智行与文远知行的香港上市，亚洲资本市场也将迎来新的科技故事。整体来看，宏观与微观事件交织，短期波动或加剧，但长期科技与货币政策周期仍具建设性趋势。【常见问题解答】 Q1：鲍威尔为何强调“政府关门”影响降息预期？A1：政府关门导致统计局及财政部无法及时发布经济数据，使美联储缺乏决策依据，因此鲍威尔强调暂不承诺进一步降息。 Q2：政府停摆会如何影响普通美国民众？A2：停摆期间，数百万联邦雇员无薪停工，食品援助（如SNAP）暂停，公共服务与统计工作受限，社会民生压力显著上升。 Q3：最高法院关税案的重要性何在？A3：该案将界定总统能否以国家安全为由单方面征收关税，若判决支持总统，未来行政权力将大幅扩大。 Q4：特斯拉股东大会最值得关注的是什么？A4：焦点在马斯克高达1万亿美元的薪酬方案，若未通过，市场或视为管理层信任危机，引发股价波动。 Q5：AI相关公司财报为何如此关键？A5：这些公司代表AI产业链核心，从芯片到算法。其业绩表现将直接影响科技股估值与市场风险偏好，是判断AI赛道热度的重要信号。来源：今日美股网

今日美股网昨天08:10

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