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“超级数据周”来袭！下周非农携大量重磅数据驾到警惕欧元/美元再遭抛售

据进一步证明，经济前景正在恶化。欧元区PMI指数弱于预期，制造业在负值区域进一步下滑，服务业活动放缓。欧洲央行银行贷款调查显示，贷款需求继续走软。继第一季收缩0.3%之后，德国GDP在第二季停滞不前。在通货膨胀方面，法国、西班牙和德国的初步数据显示，通胀年率正在放缓。然而，德国的CPI通胀率仍远高于欧洲央行的目标。 ICE美元指数本周收报101.71，周线攀升逾0.6%，为连续第二周收高；本周美元指数最高触及102.05，最低触及100.55。欧元/美元本周收报1.1013，周线贬值1%。 Salord表示，美联储和欧洲央行本周将利率提高25个基点。美联储主席鲍威尔没有出人意料，并按预期发表了讲话。这看起来像是最后一次加息，然而，强劲的美国经济数据仍为美联储进一步收紧货币政策敞开大门。欧洲央行的一个意外是，它放弃了前瞻指引，可能指向9月份暂停加息。这一结果更多地反映了经济前景，而不是抗击通胀的进展。此次欧洲央行利率声明中最大的变化为，放弃了上个月对利率峰值的表述：将确保利率达到“足够限制性”的水平。欧洲央行此次称，将确保利率“在必要的时间内保持在足够限制性的水平”，以实现2%的通胀目标。这一变化被解读为鸽派。下周美国非农携大量重磅数据来袭在忙碌了一周之后，市场的焦点又回到经济数据上，通胀和就业数据成为焦点。此外，市场将开始再次听取央行官员的意见。然而，考虑到距离9月14日欧洲央行和9月19-20日联邦公开市场委员会(FOMC)的下一次会议还有很长的路要走，这些言论可能会产生轻微的影响。在这些会议之前，将有大量数据需要评估，不仅是7月份的数据，还有8月份的数据。欧元区将于下周一公布通胀和经济增长数据。第二季GDP初值以及7月份消费者物价指数(CPI)初值将出炉。正如西班牙、法国和德国已经公布的那样，预计通胀数据不会出现重大意外。下周二，欧元区制造业PMI终值和德国失业率将公布。当日，美国7月Markit和ISM制造业采购经理人指数(PMI)终值以及JOLTS 6月职位空缺数据将公布，后者将是下周美国一系列关键就业报告中的第一份。周三关注焦点将是美国ADP就业报告。上月公布的数据出人意料，私营部门就业人数增加49.7万人，引发市场波动；但与此同时，它与非农就业数据显示出更大的差异。因此，随着经济放缓的预期，这个数字可能会产生有限的影响。下周四欧元区将公布服务业PMI终值。欧盟统计局还将公布6月份的生产者物价指数(PPI)。英国央行将宣布利率决定，并可能对市场产生影响。在美国，这将是忙碌的一天，人们关注的焦点是每周初请失业金人数报告和第二季单位劳动力成本初值。Salord表示，这些数据将被仔细审查，以了解劳动力市场和工资通胀的健康状况。下周四晚些时候，美国将公布ISM服务业PMI和工厂订单数据。欧元区将在周五公布6月零售销售数据，之后是本周的重头戏——美国官方就业报告。美国7月份非农就业人数预计将增加约18万人，失业率预计将保持在3.6%不变。Salord称，如果这些数据反映出劳动力市场依然强劲，它们可能会进一步提振美元。 Salord指出，如果欧元区经济数据显示经济前景恶化，欧元/美元可能进一步下挫。增长差异可能成为一个关键因素，取代潜在的货币政策差异。当然，这种经济势头的分化也需要下周公布的美国就业数据来显示劳动力市场仍然紧张。欧元/美元的一个风险因素是美国的薪资数据。薪资大幅上升可能引发美联储再次加息的预期，从而大幅提振美元。然而，在第二季就业成本指数上升1%(低于市场普遍预期的1.1%)之后，预计不会出现这样的意外。欧元/美元技术前景分析周线图显示，欧元/美元的趋势仍然是上升的，该货币对保持在20周简单移动平均线(SMA)上方。然而，相对强弱指数(RSI)和动量指标正在向下移动，这表明目前的疲软可能会在下周持续。欧元/美元在上周达到1.1300附近的一年高点后出现回调，跌势需要被限制在1.0890/1.0900区域，以防止出现更深的回调。上述区域也是上升趋势线和20周SMA交汇的地方。 Salord指出，如果周收市价低于1.0890，将为汇价进一步下跌扫清道路。此外，日收市价低于该水平也将是危险的，因为55日SMA和100日SMA位于该区域。200日SMA远低于上述区域，在1.0730附近。如果欧元/美元能够维持在1.0900上方，那么在周线图上，它可能会保持上行倾向。如果收市价明显高于1.1200，将指向新的周期高点。 (欧元/美元周线图来源：FXStreet) Salord提醒称，在下周初，欧元/美元看跌压力可能会持续，可能会再次测试1.0950。若跌破这一水平，那么该货币对可能测试1.0900，而接近该区域可能会引发波动，特别是如果跌破该位的话。20日SMA位于1.1060，如果欧元/美元能够突破该水平，可能会恢复动能和力量，并升至下一个阻力位1.1150区域。

tqttier2023-07-29

张津镭：黄金大涨大跌，下周操作建议

、美国ADP就业报告、美国ISM制造业PMI，以及市场密切关注的美国7月非农就业报告。毕竟这些数据预期还是利空的，下周走势上很大概率会走一个高位震荡然后回落的行情。昨日黄金走了一个震荡偏多行情，亚盘开盘便一直反弹，虽然幅度不大，但逐步上行站上1950一线，美盘刷新日内高点至1963美元，不过后续开始企稳回落，基本围绕1960附近震荡，最终金价是收盘于1959美元，日线收于一根小阳线。

黄金分析张津镭2023-07-29

市场周评：超级冲击波撼动市场！三大央行决议与重磅数据引爆行情美元与黄金“巨震”

，以及令人失望的欧元区采购经理人指数(PMI)，欧洲经济放缓的迹象已越来越多。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley认为，从不同面向来看，美国经济看起来都很稳健，“欧元区数据疲软，而美国数据更具弹性，这让人怀疑为何市场如此看多欧元，同时又质疑美元坚守阵地的能力。我认为美国经济的韧性，应该会抵消近几周对美元的部分看空情绪。” 在日本央行宣布调整YCC政策后，日元周五震荡剧烈，这项决定促使投资者思考，大规模刺激措施是否即将出现转变。不过，随着交易员消化信息，日元当日贬值1.2%，至1美元兑141.13，但本周仍升近0.4%。 (美元/日元日线图来源：FX168) Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，这是日本央行收紧整体货币政策的第一步，有迹象表明日本央行将在未来几个月、几年撤回宽松货币政策。 Schamotta指出，日债收益率上升的前景正在打压全球国债收益率，因为这代表日本投资者可能选择将更多资金留在国内，而非部署在外国国债市场。金价本周“巨震”40美元因美联储密切关注的衡量美国通胀的指标显示，上月物价上升步伐放缓，周五黄金展开强势反弹，但在本周大起大落之后，周线金价依然收低。现货黄金周五收报1959.16美元/盎司，上升13.30美元或0.68%，日内最高触及1963.58美元/盎司。本周，现货黄金下跌2.28美元或0.12%。本周金价最高触及1982.20美元/盎司，最低触及1942.02美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FX168) 技术上，财经网站FXStreet撰文称，随着美元扩大上行空间，黄金价格在短暂反弹后面临压力，接近1956.00美元/盎司。金价在1980.00美元/盎司附近突破双顶图形形态后进入看跌区域，这预示着看跌反转。金价测试了20日和50日指数移动均线(EMA)下方的区域，这表明短期和中期趋势正在转向看跌。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski认为，尽管金价周五表现积极，但短期内仍将呈下行趋势。 Cieszynski周五说：“金价普遍呈横盘走势，虽然今天出现反弹，但总体而言，金价似乎在既定的交易区间内下行。我看空未来一周的黄金。” 下周五的非农就业报告是未来一周对贵金属最重要的事件风险，分析师将关注美国关键就业指标，以寻找美联储下一步行动的线索。 Forex.com资深市场策略师James Stanley表示：“耐用品和GDP都粉碎了美国的预期，而这是在鲍威尔表示他们依赖数据的一天之后。虽然通货膨胀率正在下降，但领先指标一直相当强劲，因此对数据的依赖可能只会导致9月份再次加息，之后可能还会加息，而市场目前根本没有预料到这一点。” 许多技术分析似乎也指向下周金价走低的趋势。Gold Forecast的Gary Wagner说，本周黄金的技术面明显恶化。 Wagner表示：“金价升至1980.70美元/盎司的高位后迅速被抛售，技术性图表遭到重大损害。”他预计未来几天金价将面临进一步下行风险。美股道指与标普500指数连续第三周上升美国股市周五收高，道指与标普500指数均录得连续第三周上升。大型科技公司的财报、经济数据和央行公告提振了投资者对美国经济软着陆的信心。道指周五收市上升176.57点，涨幅为0.50%，报35459.29点；纳指涨266.55点，涨幅为1.90%，报14316.66点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.99%，报4582.23点。本周道指上升0.66%，标普500指数上升1.01%，均为连续第三周上升。纳指本周收高2.02%。财报仍是市场关注焦点。消费品巨头、道指成份公司宝洁的盈利与营收超预期。英特尔重新实现盈利。Roku的营收与盈利均超预期。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“把所有这些放在一起，你最终会得出这样的想法：不冷不热的经济形势可能会持续一段时间，但通胀明显下降。” 资产管理公司Diamond Hill研究主管Win Murray表示：“人们对通胀得到控制和经济避免衰退的可能性更加乐观。” 巴克莱银行在给客户的一份报告中表示，本周投资者纷纷涌向股市，美国上市股票的资金流入达100亿美元。

tqttier2023-07-29

金市展望：又一波数据潮来袭！下周非农恐意外“爆冷”？这一幕将刺激黄金冲破2000美元

事件: 周二: 美国供应管理学会制造业PMI、JOLTS职位空缺周三: 美国ADP私营企业就业数据周四: 英国央行货币政策决定、美国初请失业金人数、ISM服务业PMI 周五: 美国非农就业报告

财经风云2023-07-29

港股周报：牛归速回！

. 周一，中国7月官方制造业PMI数据发布，预测值49.2，该数据能反应经济复苏情况，或对港股有较大影响； 2. 周一美股盘后，百胜中国发布财报： $小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来-SW(09866)$ $碧桂园(02007)$ $东方甄选(01797)$ $腾讯控股(00700)$

老虎证券2023-07-28

Meta Era 独家专访加密货币找换店合伙人：香港政策存在不确定性我选择在南美创业

本次 Meta Era 独家采访中，我们荣幸地邀请到了香港加密货币找换店资深从业人士 0xpineapple，他与我们分享了关于香港独特的找换店生态的见解。

金色财经2023-07-28

中国经济不详的预兆！一系列早期数据暗示：7月增长恐继续失去动力

据，首当其冲的是周一的采购经理人指数(PMI)。经济学家一致认为，今年中国经济增长将更接近政府设定的5%左右的目标，这在很大程度上取决于消费和房地产市场的复苏。中国政府已暗示将为陷入困境的楼市提供更多支持，但并未承诺加大货币和财政刺激力度。花旗集团和其他银行表示，如果没有这些援助，中国经济可能只能“勉强度过”今年余下的时间。以下是7月份的一些高频指标：商业信心渣打银行的一项调查显示，7月份中小企业对前景的乐观程度是六个月来最低的。该行的中国中小企业信心指数本月降至50.7，接近荣枯分水岭50，原因是新出口订单减少，招聘放缓。高技术制造业中国物流信息指数(北京)有限公司和科技部下属的一家研究机构联合开展的一项调查显示，绿色科技、高端装备制造和新能源汽车等新兴产业的活动本月出现去年12月以来的首次萎缩。调查显示，尽管投入成本上升，企业仍被迫降低产出价格，这突显出许多行业的需求不足。这将“侵蚀企业利润，增加企业再投资的难度，”该研究所的Chen Zhi在调查结果公布时发表的一份声明中说。据高盛集团称，EPMI是官方制造业PMI的领先指标。汽车销售据中国乘用车协会初步估计，7月份乘用车销量同比下降4.8%，较6月份下降8.6%。数据显示，新能源汽车销量同比增长27.5%，但环比下降6.8%。今年以来，中国政府一直大力推动新能源汽车成为消费支柱。住房市场彭博社基于中国房产信息集团提供的7月前21天数据计算得出的数据显示，中国一线城市新建住房周平均销售面积即将触及六个月来的低点。北京、上海、广州和深圳这四个大都市的交易是中国整体房地产市场的晴雨表。基础设施支出 7月份，地方政府放慢了为基础设施项目融资的债券发行步伐。这表明基础设施的增长在短期内不太可能加速。彭博社汇编的数据显示，本月迄今为止，地方政府特别债券的发行量比6月份减少了三分之一。信达证券此前估计，债券发行与实际投资之间通常会有一个月左右的时间差。尽管有这些数据，但在中国政府承诺为房地产行业提供更多支持的背景下，大宗商品价格出现了反弹。郑州玻璃期货有望连续第五周上涨，而LME铜价已从6月份的低点上涨逾5%。铁矿石交易价格接近近四个月来的高点。

超启2023-07-28

市场惊现“大变脸”！美元绝地大反击、金价跌破重要支撑线美国重磅通胀数据来袭

，以及令人失望的欧元区采购经理人指数(PMI)，欧洲经济放缓的迹象已越来越多。美联储最青睐的通胀指标来袭香港时间周五20:30，美国将公布6月个人收入和支出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。权威媒体调查显示，美国6月个人消费支出(PCE)物价指数月率料上升0.4%，此前5月为上升0.1%；美国6月核心PCE物价指数月率料上升0.2%，此前5月为上升0.3%。调查并显示，美国6月PCE物价指数年率料增长3.1%，此前5月为增长3.8%；美国6月核心PCE物价指数年率料攀升4.2%，此前5月为上升4.6%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对政策决定有重大影响。 Panchal表示，周五，投资者将关注美联储最偏爱的通胀数据——核心PCE物价指数，该数据对于观察黄金明确的方向至关重要。 Panchal指出，因美联储表示准备在必要时在9月加息，若美国6月核心PCE物价指数较预期更加强劲，金价可能承压。金价跌破支撑线技术面继续看空 Panchal称，从黄金日线图来看，金价多次未能突破10周以来的水平阻力位，并跌破自6月底以来向上倾斜的支撑线。MACD指标上即将出现的看空交叉，以及相对强弱指数(RSI)的回调，也有利于黄金卖家。 Panchal称，黄金卖家需要看到金价需要持续跌破1945美元/盎司附近的21日移动均线支撑位，以继续掌控局势。在此之后，1930-25美元/盎司支撑区域可能考验黄金卖家。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，若金价日收市位于1955美元/盎司附近的阻力位上方，金价或可缩减周跌幅。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。 Panchal写道：“总体而言，金价可能会进一步下跌，但下行之路漫长而坎坷。”

tqttier2023-07-28

华泰证券：欧央行9月再次加息25个基点的可能性超50%

欧元区增长动能明显减弱：7月欧元区综合PMI从6月的49.9下行至48.9，连续2个月位于荣枯线以下，制造业PMI今年以来持续回落，7月录得42.7低于欧债危机期间的水平；二季度欧央行信贷调查显示，利率上行和投资需求回落导致欧元区信贷需求明显走弱。通胀方面，虽然6月通胀同比增速仍然较高，但环比增速出现改善，3个月季比折年增速在4%以上分项的占比降至35%。但欧元区劳动力市场仍然维持韧性，且协议工资增速仍可能继续加速，经济或不会陷入衰退，通胀回落速度偏慢。我们认为，基准情形下，欧央行9月再次加息25个基点的可能性超过50%；若欧元区动能和通胀回落超预期，不排除9月暂停加息的可能性。

金融界2023-07-28

财信研究评美联储7月议息会议：对经济软着陆更乐观，利率维持高位时间或偏长

年会出现经济衰退。此外，美国7月制造业PMI重新回升，密歇根大学消费者信心指数连续两个月提高（见图4），加上房地产出现边际回暖迹象，也均进一步支撑了大家对美国经济的乐观预期，对美联储加息形成一定支撑。三是短期金融风险趋稳也为美联储再度加息创造了条件。得益于美国监管层迅速、有力的行动，美国银行业危机短期得到缓解，银行业存款规模在3、4月份大幅回落后，在近几个月有所趋稳。此外，受益于净息差仍处于高位、资本市场上涨等影响，美国大型银行二季度盈利和营收都好于预期，也一定程度缓解了市场对美国银行业风险的担忧。但美联储利率维持高位，将导致银行负债端成本继续攀升、资产端收益承压，侵蚀其盈利空间，加上监管趋严，美国银行业尤其是中小银行风险仍值得警惕。三、预计加息临近尾声，但利率维持高位时间或偏长美联储加息临近尾声存在以下三方面的支撑：一是美国核心通胀已处于回落通道，尤其是6月核心CPI环比增速已大幅回落，加上美国利率已处于限制性水平、信贷和实体需求趋于回落、劳动力市场压力总体趋于缓解，未来通胀缓慢回落存在较多有利条件。二是根据美联储6月议息会议通胀预测和利率点阵图数据，美联储预计2023年美国核心PCE增速为3.9%，年底利率终值将升至5.6%，即仅隐含再加息一次的预期。从实际来看，5月美国核心PCE增速已降至4.6%，6月大概率有望进一步回落，年底落入美联储预期值附近的概率不小，美联储对通胀韧性已存在较充足的预期，也预示着美联储年内最多再加息一次，加息也已临近尾声。三是美联储紧缩政策的全部影响尚未全部显现出来，加上高利率环境将使其国内银行体系脆弱性提升、非银行金融机构风险达到系统重要性水平，美联储货币政策将不得不行走在价格稳定和金融稳定的“最后一公里钢丝绳”上，持续大幅加息亦存在一些掣肘。但预计利率维持高位的时间或偏长。一方面，美国核心通胀中枢仍处于较高水平，美联储对通胀卷土重来仍保持高度警惕，难以轻易降息；另一方面，美国经济软着陆概率提升、劳动力市场持续强劲，经济、就业层面对降息诉求亦仍不强。

金融界2023-07-27

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