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分析：社交媒体的兴起与西方民主的衰落
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在X平台拥有9500万粉丝，其竞选搭档万斯拥有280万；哈里斯有2110万，竞选搭档蒂姆·沃尔兹则为120万。特朗普在X平台上的互动数据远超竞争对手，他在乔·罗根播客上的破纪录专访也在YouTube和X等平台上获得极高观看量。宾夕法尼亚大学计算与信息科学系教授邓肯·沃茨对技术的批评持更强烈的怀疑态度，他在写道：我理解人们倾向于把智能手机和社交媒体等宏观技术趋势与全球民粹主义上升、青少年心理健康问题恶化、学习方式转变等社会趋势联系起来的冲动。但我认为从科学角度看，这种做法是徒劳的。（不过，这对一些公共知识分子打造个人品牌倒是很有帮助。）沃茨指出，现在流行关注社交媒体的负面影响，但也要记住，它同样带来了许多积极作用。正是这些技术，让阴谋论者质疑疫苗安全性和有效性，同时也让高质量的科学和教育内容得以传播。同样是这些技术，让极端分子能彼此联系与协作，也让癌症幸存者、慢性病患者或被社会孤立的人得以组建互助小组，改善生活。而且，虽然技术让部分人远离有意义的社交，但也让一些人建立起了新的连接，比如恋爱关系、邻里互助，或者与曾经失联的朋友重建联系。与此同时，一些分析人士指出，技术本身并不是政治上的负面力量，而是不受监管的技术给政治带来了破坏。乔治·梅森大学公共政策教授杰克·戈德斯写道： “我不会说社交媒体的代价超过了收益，而是说不受监管的社交媒体的代价超过了收益。” 他接着引用了汉娜·阿伦特的话：阿伦特曾指出，谎言泛滥未必让人们全都信以为真，而是让普通人辨别真假变得过于困难。一旦如此，他们就会对任何人的判断能力失去信心，最终只会接受政府说的可能是真的。戈德斯通指出： “正如班农曾说的，不受监管的社交媒体使得‘信息泛滥’，让人们无法相信任何东西。这种环境下，每个人都可能被鼓励撒谎来巩固自己的立场或攻击对手。” 他认为，如果没有监管，社交媒体就会变成分裂力量，威胁民主生存。他继续写道：民主的基础，是持不同意见的人能围绕共同价值和目标，通过妥协与协商达成共识。如果社会被分裂成彼此敌视的身份群体，各自将对方视为威胁自己核心价值和生存的敌人，那民主就会衰退，最终沦为各派竞相掌控国家机器的斗争，以打击那些“危险的敌人”。对技术革新带来的负面影响的讨论，也远不止于政治领域。纽约大学社会心理学家乔纳森·海特和圣地亚哥州立大学心理学教授珍·特温吉的研究，引发了很大关注。他们指出，智能手机使用的激增与青少年焦虑、抑郁和自杀倾向的急剧上升之间存在明确关联，尤其是在自由派家庭成长的女孩中。他们的研究推动了全球范围内一场在学校禁止智能手机的运动。多项来自美国和欧洲的研究显示，实施这项禁令确实显著提升了学生表现和行为。不过，2025年4月，英国医学杂志《柳叶刀》发表研究称：“目前的研究数据，并不能为全面禁止学生上课期间使用手机的政策提供有力支持，这类政策还需进一步完善。” 人工智能的应用也引发了新的担忧。《富足》一书作者德里克·汤普森在9月22日发表于《论点》的一篇文章中写道：“我们已经可以看到，技术正影响人类深度思考的能力。而我更担心人类思考能力的衰退，而不是人工智能的崛起。” 汤普森认为，学生对人工智能的依赖正导致“写作的消亡”，而写作非常重要，因为：写作本身就是一种思考方式。无论是对专业人士，还是学生来说，都是如此。期刊《自然》在社论《写作即思考》中指出，“完全把写作过程交给大型语言模型，剥夺了科学家理解自身研究发现及其意义的机会。” 他还引用了美国国家教育进展评估的数据显示： “2024年平均阅读成绩跌至32年来最低点——而这个数据系列也正好从32年前开始。” 数据显示，2024年12年级学生低于熟练水平的比例由1992年的20%上升到32%；高于熟练水平的比例从40%下降到35%；处于熟练水平的学生比例从39%跌至33%。变化在最低两组学生中最为明显，而且数据显示，从2015年到2024年，下降速度明显加快。随着学生几乎不再阅读纸质书籍，转而使用ChatGPT来写作，我们到底失去了什么？汤普森写道：我们失去的是——耐心去阅读长篇复杂文本的能力，容纳相互冲突观点并欣赏其张力的能力，在写作过程中与句子“搏斗”的能力——以及在如今这个视频娱乐取代阅读、ChatGPT取代写作的时代里，对这些能力的重视。而人工智能愈加普及，深度的人类思考反而可能变得稀缺。尽管我赞同沃茨的观点，即试图证明社交媒体、人工智能等技术直接导致具体政治或社会问题，是“徒劳的”，因为因果关系与相关性之间纠缠不清，但这并不意味着我们不应通过技术的视角来探讨今天的特朗普现象、专制主义与右翼民粹主义。这种探索至关重要，因为美国和许多西方国家若要摆脱正滑向专制的危险局面，人类主动作为至关重要。最后，我想引用皮尔德斯的一段话：这场传播革命对民主政府构成的挑战，比起人们熟悉的“虚假信息”、“错误信息”或“冒犯性言论”这些问题更为深刻。传播革命可能从根本上破坏民主制度中那种“正当且广泛认可的政治权威”，而这种权威恰恰是有效治理所必需的。政治碎片化既是对现有治理方式不满的结果，也使得有效治理变得更加困难。虽然当前人们还未充分认识到这一新的碎片化时代，但克服这种碎片化、实现有效治理，是当今西方民主国家最紧迫的挑战之一。来源：加美财经
加美财经10-15 00:00
ETF盘中资讯｜特朗普“改口”，中国资产反攻！港股互联网ETF（513770）掉头涨逾1%，机构：调整是布局机会
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会实施其威胁的“大幅提高关税”，副总统万斯释放希望谈判的信号。机构表示，本次冲击的影响或远低于今年4月水平。中长期视角下，驱动本轮行情的核心因素并未改变，慢牛趋势下调整或是逢低布局的机会。与此同时，阿里巴巴、腾讯等互联网龙头近期获得国际投行一致看好。高盛认为，腾讯AI赋能其全体业务线，得益于其独特微信生态及全球游戏资产。上调其资本支出预测及目标价；高盛还上调了阿里巴巴目标价，认为阿里近期盈利因即时电商投资或亏损下跌，但市场应关注淘宝天猫平台初期盈利转势及国际云端增长潜力，股价回调是买入机会。站在当下，招商证券表示，市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益的方向。展望四季度，国泰海通证券表示，基本面预期回暖+资金面持续改善，四季度港股或仍有新高。一方面，互联网叙事转向“AI赋能”叠加政策加码，港股基本面预期有望回暖。另一方面，外资超预期回流叠加南向资金持续流入，强化港股增量资金市场。结构上，受益AI周期的港股科技或是行情主线。值得注意的是，近期资金借道ETF坚定增仓港股AI核心资产，彰显乐观预期。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）最新单日获资金净流入4738万元，近5日资金累计净流入1.37亿元。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为18.92%、15.60%、11.54%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（38.31%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-14 10:11
A股头条：2025经济诺奖聚焦创新何以推动经济增长；库克再度访华，与泡泡马特王宁互动；段永平再买茅台
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财报，同时特朗普“大幅提高关税”消散及万斯释放谈判信号，美股集体收涨；道指涨587.98点，涨幅1.29%报46067.58点；纳指涨490.178点，涨幅2.21%报22694.608点；标普500涨102.21点，涨幅1.56%报6654.72点；热门科技股普涨，博通涨超9%，特斯拉、甲骨文涨超5%，谷歌涨超3%，英伟达涨超2%。加密矿企、贵金属、半导体涨幅居前，Bitfarms涨超28%，纳微半导体涨超21%，Arm涨超11%，美光科技、泛美白银涨超6%，高通涨超5%。烟草食品、减肥药板块走低，Beyond Meat跌超48%，纳斯达克中国金龙指数收涨3.21%，热门中概股普涨，世纪互联涨超10%，蔚来涨近7%，名创优品涨超5%，阿里巴巴、京东涨超4%，小鹏汽车、百度涨超3%。外汇：美元兑日元涨0.75%报152.32日元，欧元兑日元涨0.23%，英镑兑日元涨0.56%；欧元兑美元跌0.41%，英镑兑美元跌0.17%，美元兑瑞郎涨0.55%；澳元兑美元涨0.69%，纽元兑美元涨0.07%，美元兑加元涨0.21%；离岸人民币兑美元报7.1383元，较上周五涨70点；比特币跌0.75%逼近11.6万美元；现货比特币涨0.59%逼近11.6万美元；以太币涨6.81%报4280.50美元。期货：现货黄金涨2.27%报4109.17美元，黄金期货涨3.21%报4128.80美元；费城金银指数收涨4.76%报309.59点；现货白银涨4.29%报52.3017美元，白银期货涨6.86%报50.490美元；铜期货涨4.74%报5.1260美元；现货铂金涨2.22%报1632.44美元；现货钯金涨5.30%报1479.66美元；原油期货涨0.59美元，涨幅1.00%报59.49美元；布伦特原油涨0.59美元，涨幅0.94%报63.32美元；天然气期货报3.1180美元，汽油期货报1.8438美元，取暖油期货报2.2497美元。市场策略沪指走势相对强势，大幅低开百点后几乎收复全部失地。此前表示沪指几乎光头的中阳大概率不会是大级别顶部，接下来还是有望再创新高的。不过创业板等预计后市会弱于沪指，从创业板综指来看，楔形下轨被跌破，接下来可关注能否再度站上下轨。大盘反弹将就此展开，但上涨的不确定性较大。题材掘金统一大市场：“十四五”期间，我国纵深推进全国统一大市场建设，破除要素流通壁垒。这五年，中国的营商环境越来越好，全国统一大市场“四梁八柱”基本建立。目前，我国已迭代发布5版市场准入负面清单，清单事项从151项减到了106项，集中清理超4200件妨碍全国统一市场和公平竞争的规定和做法。以宽准入打开活力之门，“硬联通”“软联通”协同并进。标的：瑞茂通 600180、海通发展 600082 物联网：据“华为中国”公众号消息，近日，中国移动物联网有限公司与华为技术有限公司达成正式合作，共同签署了《5G视联网合作备忘录》。未来，双方将聚焦5G视联场景化方案的打造，结合无线视联终端，持续扩大在河道监控、森林防护、城市治理等场景领域的应用规模，并形成可快速复制的商业模式，构建起新型智能视联基础设施，为千行百业数字化升级提供坚实支撑。标的：全志科技 300458、盛路通信 002446 公告精选【重大事项】依依股份：筹划购买宠物食品公司股票停牌白银有色：股价短期涨幅较大存在交易风险 4连板合锻智能：公司未取得核聚变概念相关业务收入复旦张江：奥贝胆酸片用于治疗原发性胆汁性胆管炎药品上市申请未获批准菲林格尔：主营业务未发生改变哈空调：拟公开挂牌转让控股子公司富山川40%股权福斯达：拟投资10亿元建设海洋工程与装备智能制造项目光大银行：拟为中信金融资产核定290亿元综合授信额度珠城科技：收到控股子公司分红款1500万元海格通信：全资子公司增资扩股事项预挂牌菲利华：拟定增募资不超3亿元用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目皖能电力：间接持有聚变新能（安徽）有限公司约3.5%的股权韵达股份：拟注册发行不超20亿元公司债券藏格矿业：子公司格尔木藏格锂业有限公司正式复产新亚电缆：拟投资2.98亿元建设绿色环保电缆产业项目韩建河山：中标2.07亿元陆域取排水项目约占2024年度经审计营业收入的26.29% *ST围海：预中标3.13亿元工程施工项目【业绩】楚江新材：前三季度净利同比预增2058%-2243% 领益智造：前三季度净利润同比预增34.1%-50.42% 英维克：第三季度净利润1.83亿元同比增长8.35% 盐湖股份：第三季度净利同比预增97%-141% 飞荣达：前三季度净利同比预增111%-130% 新华保险：前三季度净利同比预增45%-65% 中通客车：9月销量同比增长36.88% 【增减持】浦发银行：中国移动通过可转债转股增持公司股份持股比例增至18.18% 【回购】九安医疗：拟回购不低于3亿元且不超过6亿元公司股份中工国际：拟5000万元-1亿元回购股份中远海控：拟回购5000万股-1亿股A股股份并注销交易提示【新股申购】禾元生物（科创板）申购代码：787765 股票代码：688765 发行价格：29.06 【可转债交易提示】中辰转债、鹿山转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界10-14 07:41
特朗普缓和言论提振市场：美股期货反弹，黄金再创新高
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会兑现。白宫团队也迅速跟进，美国副总统万斯与贸易代表格里尔先后呼应，称政府正致力于市场稳定与贸易关系重建。消息人士称，特朗普内部顾问团队担忧若继续推动高关税，将削弱其经济执政形象，因此近期或采取“以谈代战”的策略。这种转变被市场解读为“战术性缓和”，目的在于稳定金融市场与选民信心。市场隐忧：政府停摆风险再起尽管短期市场情绪回暖，但潜在风险仍未消除。随着10月15日联邦雇员发薪日期临近，美国政府关门问题可能再次成为焦点。若届时无法通过临时支出法案，部分公共部门员工将首次无法按时领取工资。财政僵局或影响市场信心，美股反弹的持续性仍有待观察。多家机构认为，若政府停摆持续至11月，美债市场可能出现流动性紧张，对美联储的政策判断构成额外压力。财报季来临：银行股业绩成焦点本周将迎来三季度财报季开幕，多家大型银行率先发布业绩。包括花旗集团、高盛集团、富国银行、摩根大通、美国银行与摩根士丹利均将在周二及周三披露财报。分析人士预计，银行业绩将成为评估美国经济韧性的关键指标。从市场预期看，分析师普遍预计大型银行盈利环比增长约5%-7%。若财报表现优于预期，可能进一步强化市场反弹动能；反之，若贷款需求疲软或信用损失扩大，则将拖累整体市场信心。公司名称公布时间市场关注焦点摩根大通、富国银行 10月15日净利息收入与贷款增长花旗集团、高盛 10月16日交易收入与投行业务表现美国银行、摩根士丹利 10月17日资产负债表现与风险拨备编辑总结特朗普的缓和言论短暂安抚了市场情绪，美股期货、商品与数字资产集体反弹，显示风险偏好回升。然而，美国政治与财政的不确定性仍是悬在市场上方的阴云。未来几日，投资者需关注政府停摆风险、银行财报表现及美联储官员讲话，以判断反弹能否持续。整体而言，本轮反弹更可能是情绪驱动，而非趋势逆转。常见问题解答 Q1：特朗普为何在关税言论后迅速改口？A1：分析认为这是出于选举与市场稳定的双重考虑。强硬关税虽能博取政治筹码，但会冲击市场信心，因此特朗普团队采取暂缓策略。 Q2：黄金和原油为何在同一天齐涨？A2：这反映市场既担忧地缘风险又预期经济复苏。黄金因避险而涨，原油因需求预期改善而涨，形成“共振”行情。 Q3：美股的反弹是否意味着风险解除？A3：并非如此。短期反弹源于消息刺激，若后续无实质进展或数据支撑，市场仍可能出现二次调整。 Q4：美国政府关门风险对投资者意味着什么？A4：一旦财政支出中断，联邦机构运转将受限，经济数据发布延迟，市场波动性可能显著上升。 Q5：财报季中哪些板块最值得关注？A5：银行、科技与能源板块最具代表性。尤其是金融机构的净息差与信贷质量，将直接反映经济基本面健康程度。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:11
黄金牛市失控！金价狂飙不止，6000美元不是梦？
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8小时内，特朗普果然又“taco”了；万斯也紧急出来“灭火”，释放缓和信号。但金融市场对贸易摩擦的担忧并未消退。华尔街更是认为，关税对美国造成的损害更大。事实上，黄金猛飙背后是全球对美元信任度的下滑。随着贸易摩擦升级，美元持续遭受打击，继而利好避险资产。自特朗普上任打起关税牌，美元指数年内跌幅接近9%，而黄金涨势则势如破竹。另一方面，关税政策或通胀带来上行压力的同时，美国政府停摆加剧通胀数据困境，美联储还面临"盲飞"风险。如果停摆持续到10月底，美联储在决定下一次利率政策时，将缺乏重要的官方数据参考，这势必增加政策误判的风险。眼下，美联储正陷入两难境地。一方面，就业增长放缓，需要降息来刺激；另一方面，通胀持续高于目标又制约了降息空间。美联储正试图在两种风险之间寻求平衡。当前，市场预期年内至少还有两次降息机会，这使得美元多头保持守势，进一步利好非收益类资产黄金。此外不容忽视的还有：全球央行们一边疯狂扫货黄金，一边去美元。世界黄金协会的数据显示，2025年上半年，各国央行购金总量达415吨。9月黄金交易所交易基金（ETF）收获历史最高净流入。另据IMF10月最新数据，美元在全球外汇储备中的占比仅剩56.3%，创下自1995年以来的最低纪录。黄金牛市难言顶？当下，华尔街正纷纷高唱黄金。美银更是预言，明年春天金价剑指6000美元。策略师Hartnett表示，美联储政策变化预期、政府刺激政策，以及可能到来的黄金重估（类似1934年和1973年），都有利于所谓的“货币贬值交易”。在当前全球地缘局势动荡，美联储为首的央行逐步降息的背景下，货币贬值交易的趋势还在不断增强。 “虽然历史不能预测未来，但在过去的4轮金价牛市中，黄金价格平均上涨约300%，周期为43个月。” “以此推算，这意味着到明年春天金价将达到6000美元。” 高盛则将2026年12月黄金价格预期从每盎司4300美元上调至每盎司4900美元。理由包括西方ETF资金流入强劲，且各国央行预计将持续增持黄金。摩根大通指出，金价明年中至少达4250美元。历史六次美联储降息周期中，黄金在降息启动后9个月均实现双位数回报；叠加滞胀与财政可持续性担忧，投资者需求有望继续放大。渣打银行则将2026年黄金均价预测上调至4488美元/盎司，此前预测为3875美元/盎司。
格隆汇 1评论10-13 21:21
AI狂潮变泡沫？IMF警告：全球市场或迎“科技版2000年”崩盘
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威胁，恢复谈判。美国副总统J.D. 万斯（JD Vance）则在福克斯新闻（Fox News）上表示，美国在这场博弈中“拥有更多筹码”，若北京展现诚意，华盛顿“愿意理性谈判”。美国：停摆压制数据发布，鲍威尔讲话受关注受政府停摆影响，美国官方经济数据持续延迟公布。投资者将聚焦鲍威尔周二在全美商业经济协会的演讲，他将阐述对劳动力市场与通胀前景的最新看法。多位美联储官员——包括克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）、迈克尔·巴尔（Michael Barr）与斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）——也将发表讲话。市场还将关注《褐皮书（Beige Book）》与制造业调查数据，以评估经济韧性。加拿大与亚太地区：政策分化与通胀差异扩大加拿大财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）与央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）将出席IMF会议。国内方面，9月房地产销售与新屋开工数据将揭示加拿大房地产复苏力度，此前加拿大央行（Bank of Canada）降息为市场注入短期支撑。亚洲市场焦点集中于中国与印度的贸易与通胀数据。中国9月出口有望回升，但物价数据仍显示通缩压力；印度则可能报告消费价格进一步回落。此外，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）预计将维持货币政策不变，并公布三季度GDP预估值。澳大利亚就业数据与韩国、马来西亚贸易报告也将成为本周市场观察的重要窗口欧洲与新兴市场：财政风险与评级焦点在欧洲，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）与英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）的发言备受瞩目。法国新任总理塞巴斯蒂安·勒科努（Sébastien Lecornu）将筹组内阁并提交预算案，投资者密切关注法国债务动态。德国ZEW投资者信心指数与欧元区工业产出数据预计将影响欧元走势。在意大利，晨星DBRS（Morningstar DBRS）可能发布评级上调，这将使意大利获得自2018年以来的最高主权信用评级。英国方面，薪资与GDP数据将验证通胀放缓趋势，为英格兰银行（BOE）提供政策空间。拉美与非洲：通胀降温与货币干预成焦点阿根廷通过与美国财政部（U.S. Treasury）签署200亿美元货币互换协议（swap line）**及干预汇市，暂时缓解金融危机风险，但比索贬值已推高通胀。巴西与秘鲁将公布GDP先行指标，哥伦比亚则延续复苏势头。非洲方面，尼日利亚（Nigeria）通胀或降至20%以下，为央行11月再度降息创造空间。
埃尔瓦10-13 20:30
特朗普关税“变脸”，TACO交易戏码上演？稀土股已引爆！
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一切会好起来” 信号的同时，美国副总统万斯也呼吁 “选择理性之路”。周末，万斯释放了一些缓和的信号，称“特朗普愿意与中国进行理性谈判”。他最新表示，周六和周日均与特朗普通话，“他珍视与中方建立的友谊”。 “我们拥有很多筹码。我的希望——我也知道总统的希望——是我们不必动用这些筹码。” 对此机构认为，应将本次威胁关税视为筹码而非目的，100%关税落地概率较低。高盛最新分析称，市场关注问题是这些措施最终会否实施，从而对全球供应链造成严重影响，尤其是高科技生产领域。中美贸易措施是为了APEC会谈前争取谈判筹码。其预期最终解决方案将是将目前的关税暂停延长至11月10日之后，并伴随着双方做出一些新的但有限的让步。而最近的政策举措表明，与过去几个月中美谈判之前的情况相比，可能的结果范围更广泛。兴业证券张忆东指出，当前大国博弈格局已较4月显著变化，中国在贸易摩擦中的主动权进一步增强。特朗普政府受制于国内政治压力、通胀风险及金融市场敏感度，在APEC会议前TACO概率高。他认为，中美摩擦将“以打促谈”，若中国股市因外部风险出现调整，反而可能形成“黄金坑”布局机会。至于稀土产业，花旗报告指出，其已成为支撑全球能源转型、先进制造与国防战略的关键领域。该产业正处于上升周期的早中期阶段，主要受惠于中国有节制的供应管控、政策利多持续发酵，以及在能源转型中的战略地位，尽管下游需求仍呈现不均衡态势。短期内，在供应紧张与地缘政治风险下，价格将保持坚挺；中期随新增产能逐步释放，价格区间预计上移但趋于稳定。
格隆汇10-13 16:31
突发逼空！业内大佬：几十年没见过
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本市场冲击回撤后反弹修复的交易模式。万斯释放缓和信号！ 10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号。万斯在节目中表示：“特朗普愿意与中国进行理性谈判。” 万斯称，他周六和周日都与特朗普通话，总统“珍视他与中方建立的友谊”。对大A有何影响？华创证券认为，本轮贸易摩擦本质上仍属此类博弈，过去半年及对历史贸易战的研究经验来看，贸易摩擦对经济基本面影响有限，本轮或更多体现为市场连续上涨后的获利了结与风险偏好阶段回落，调整幅度预计相对可控，急跌后的关键在于把握中期行业布局机会。广发证券指出，4月以来，全球“TACO”交易多次出现，包括特朗普威胁加关税后不断延期、威胁开除鲍威尔但又马上反复、威胁对铜加关税但又豁免精炼铜等等；事后来看，由“TACO”交易带来的下跌，往往是较好的加仓时机。国泰海通表示，外部冲击造成的资产下跌，是增持中国市场的良机；投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革；当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷，尤其是发展逻辑坚实的优质资产，因此，外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。
格隆汇10-13 15:41
特朗普TACO交易机会再现？香港大盘30ETF基金经理蒋俊阳最新市场解析
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00%的关税。10月12日，美国副总统万斯在接受采访又表示“特朗普愿与中国进行理性谈判。”华宝基金旗下香港大盘30ETF（520560）今日在上交所挂牌上市，该ETF为目前全市场唯一跟踪恒生中国（香港上市）30指数的ETF，且支持“T+0”日内回转交易。恒生中国（香港上市）30指数由香港上市内地公司中市值最大的30只个股构成成份股组合，其第一大权重股阿里巴巴最新持仓占比超18%。该指数成份股构成兼具新经济成长先锋+高股息价值龙头，体现了“科技+红利”的“哑铃策略”。该ETF的上市交易，将为投资者把握港股“中国核心资产”投资机遇提供又一创新ETF工具。香港大盘30ETF基金经理蒋俊阳对市场前景最新解读如下：流动性改善是港股市场的重要推手。估值层面，港股仍然处于全球估值洼地。当前尽管南下资金在港股的影响力不断增强，但外资依然占主导地位，而外资机构整体偏好头部公司，导致港股交易集中度非常高。以2025年上半年的统计数据为例，港股主板中市值排名前1%的24只个股占据市场40%的成交额，99%的成交额集中在市值排名前30%的股票上。因此，港股投资关键还是要聚焦核心龙头。蒋俊阳认为，行业视角下，新老经济分化明显，以互联网科技龙头为代表的新经济企业中长期投资价值凸显。此外，高股息策略是仍具性价比的底仓品种。10月9日以来，中美贸易摩擦快速升级，引发A股、港股和美股出现大幅调整。考虑到三季度以来市场整体上行已积累较多获利盘，短期风险扰动之下，市场波动可能加剧。后续中美之间谈判进展或将成为影响市场走势的核心因素。参考今年4月美国滥施关税的经验，特朗普加征100%关税最终落地的概率较小，且当前市场对于AI产业趋势的信心更足，市场中长期上行的逻辑依然成立，所以如市场出现明显超跌，对投资者来说不失为一个通过香港大盘30ETF低位介入的机会。风险提示：基金有风险、投资须谨慎
金融界10-13 12:10
中美突传重要消息！美国贸易代表：美方要求与中方通电话但被中方推迟
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中国，而不是伤害它！！！” 美国副总统万斯(JD Vance)呼吁北京“选择理性的道路”。他称，如果争端持续下去，特朗普总统握有更多筹码。中国驻美国大使馆没有立即回复置评请求。中国商务部周日批评美方行为是典型的“双重标准”与“单边主义”，并强调中方不愿打贸易战，但也不怕打，若美方一意孤行，中方必将采取相应反制行动，坚决维护国家正当权益与企业利益。中国国家电视台中央电视台的一篇报道中，中国商务部为其限制稀土元素和设备出口的举措进行了辩护，但没有对美国产品征收新的关税。商务部表示，在“军事冲突频繁”的背景下，这些限制措施是出于对这些元素军事用途的担忧。自今年早些时候特朗普重返白宫以来，中美两国一直深陷贸易战。特朗普提出可能取消即将与中国国家主席习近平举行的会晤，全球金融市场应声暴跌。格里尔表示，他相信随着事态逐渐稳定，未来一周市场将会平静下来。他表示，特朗普与习近平本月晚些时候在韩国亚太经合组织(APEC)论坛期间举行会晤仍有可能。
风枫10-13 12:08

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