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中国房市突发重磅“爆雷”！碧桂园推迟公布年度业绩股票4月2日起停牌
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规定的3月31日前刊发2023年报。#中国房地产危机# (来源:Reuters) 该开发商去年底拖欠了110亿美元的离岸债券。本月，该公司还未能支付1330万美元的息票。公司同时表示，假如无法在规定的3月31日前刊发2023年度业绩，预计可能于4月2日上午9时暂停在交易所的股票买卖，以等待业绩公布。但是，碧桂园没有设定新的发布日期。路透社周三报道称，碧桂园已聘请克罗尔在5月中旬的法庭听证会之前进行清算分析。据悉，自房地产业进入深度调整期以来，诸多房企遭遇流动性困难，碧桂园并非首家宣布延迟发财报地产公司，此前已有包括当代置业、中原建业、上坤地产等约40家宣布，拟延期发布2023年报的情况。碧桂园延迟发布年度业绩报告，实际上此前市场已有预期。碧桂园表示，即使该公司停牌，对公司保交付、生产营运及债务重整等工作没有实质影响。截至周四，碧桂园收在0.485港元，总市值135.7亿港元。美国有线新闻网(CNN)报道提到，碧桂园最新的公告，意味着中国庞大房地产行业动荡仍在蔓延的最新迹象。碧桂园曾经是中国最大的房地产开发商，目前负债累累，债务总额约为1940亿美元。2023年，它的美元债务出现违约。据该公司称，2月在香港收到债权人提出的清算申请，要求其未支付价值16亿港元，约合2.04亿美元的贷款。碧桂园的困境与另一家中国房地产巨头恒大集团相呼应。恒大在2021年和2022年的一系列业绩不佳，首次提醒投资者注意中国房地产行业的巨额债务和压力，这一时刻席卷了世界第二大经济体的多个地区，至今仍在产生影响。此后，中国监管机构指控恒大集团及其创始人将收入虚增780亿美元，使恒大成为中国有史以来最大财务欺诈案的核心。
圈内人2024-03-29
中国房地产危机旷日持久！彭博：危机正波及大型国有银行不良贷款率攀升
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#中国房地产危机#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周四(3月28日)报道称，中国房地产市场长期低迷，正在侵蚀中国大型国有银行的资产负债表，令这些银行的不良贷款率不断攀升。 (截图来源：彭博社) 交通银行(Bank of Communications Co.)周三公布，去年底该行房地产不良贷款率从2022年底的2.8%跃升至4.99%。虽然个人住房按揭逾期贷款下滑，但按揭关注类贷款(不良贷款的领先指标)激增23%，达到98.8亿元人民币。规模更大的竞争对手中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)周三公布的文件显示，该行住房抵押贷款不良贷款增长9.6%，至278亿元人民币。工商银行的房地产不良贷款率仍位居公司类贷款之首。中国农业银行(Agricultural Bank of China Ltd.)报告称，去年住宅抵押贷款不良贷款增加4.7%，房地产行业的不良贷款率也高于其他行业。过去一年，中国政府要求国有银行承担提振国内经济，以及救助负债累累的房企和地方政府的职责。迄今为止，国有银行一直听从北京方面的号召，降低贷款利率，加大对开发商的融资支持。 (截图来源：彭博社) 交通银行表示，中国早些时候下调贷款市场报价利率(LPR)和未偿还抵押贷款利率，损害了利润率。该行说，为满足开发商的需求，为满足房地产企业合理直接融资需求，该行去年承销房地产企业债券的金额同比增长56.5%。工商银行则表示，该行去年保持“稳定有序”的房地产贷款发放，并加大了对租赁住房的金融支持。交通银行副行长殷久勇说，由于房地产行业整体流动性紧张，房地产市场销售低迷问题的改善需要一个过程，不可能一蹴而就。因此，未来一段时间内，交通银行房地产行业的质量管控将是重点工作。不过他在周三举行的业绩发布会上说，房地产整体风险仍处在可控水平。农行在文件中表示，住宅抵押贷款等现有贷款的重新定价损害了其利润率。去年，该银行为超过763万借款人平均削减73个基点的现有抵押贷款利率。中国2月份新房和二手房价格跌幅进一步加大，突显出当局在挽救陷入困境的市场方面面临的挑战。工行执行董事、副行长、首席风险官王景武介绍，工行已坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控，2023年末，该行境内房地产业不良率较年初下降0.77个百分点。
tqttier2024-03-29
中国“国家队急了”？！新房价格连跌8个月，政府敦促银行加快审批私人开发商新贷款
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因为2月份新房价格连续第八个月下跌。#中国房地产危机# 尽管北京多次敦促，但大多数国内顶级银行迄今仍然在避免大幅增加对这一受危机冲击的行业的信贷敞口，这令人失望，因为这一行业对经济至关重要。自2021年以来，全球第二大经济体的房地产行业一直在从一场危机跌入另一场危机，此前对开发商高杠杆的监管打击导致了一场流动性危机。现在，银行监管机构希望通过“白名单”机制加快住宅项目的贷款批准，据消息人士称，这一要求从上周开始生效，这是路透社首次报道这一要求。消息人士要求匿名，因为他们未被授权就此事向媒体发言。银行监管机构——国家金融监管局（NFRA）没有回应路透社的置评请求。开发商和银行报表称，银行不愿向房地产项目发放新贷款，而主要是延长现有贷款的期限并降低利率。其中一位消息人士称，“白名单”计划涵盖了需要1.5万亿元人民币（2075.1亿美元）新融资的国有和私营开发商的项目。第二位消息人士说，根据上周的指示，监管机构给银行截至6月底完成所有贷款的批准和发放。 “它重申，银行应平等对待私营和国有开发商支持的项目，”该消息人士补充说。在一些银行家表态更倾向于向国有企业的项目提供信贷之后，这一指示出台了。“银行非常清楚他们在这些（房地产）贷款上可能会亏钱。但决定并非完全取决于他们，”龙洲经讯中国研究部副主任克里斯托弗·贝多尔（Christopher Beddor）表示。自一月份启动以来，“白名单”机制使得城市政府能够向银行推荐适合的住宅项目以获得财政支持，并与银行协调以满足项目需求。盈利能力受压中国银行对于向陷入困境的房地产行业提供新信贷的抵触情绪源于对其资产质量和盈利能力的担忧，这已经受到了低迷的贷款需求和蹒跚的经济的打击。据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，本周该行业开始发布业绩报告，预计五大国有银行中有三家将在2023年报告净利润收缩，而另外两家预计将报告低迷的利润增长。盈利能力的关键指标净利息收益率（NIM）据估计将进一步压缩至1.29%至1.74%的历史新低，该数据显示，低于监管机构认为盈利合理所需的1.8%的阈值。面对盈利压力，最初作为“白名单”机制的一部分，银行仅调整了现有贷款的还款计划，三位私营开发商表示，所有贷款仅发放给了大城市的项目。但在监管机构发布指示后态度发生改变，一位私营开发商的高管匿名表示，该公司被银行告知新信贷最快可能于本月底发放。
Linlin2024-03-27
中国房地产重磅！恒大撤回纽约破产申请 3家中型上市开发商“爆雷” 日媒：亏损危机浮现
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26亿美元，是前一年亏损额的两倍多。#中国房地产危机# (来源:Nikkei Asia) 该公司将业绩不佳归因于“房地产市场持续不利的市场状况”，这使得合景泰富的毛利率陷入负值，多个项目的减值增加，导致投资性房地产公允价值损失滑落，融资成本上升，并被迫冲销以前年度因未动用税项损失而确认的递延税项资产。董事长孔健岷在提交给香港证监会的文件中表示：“受宏观经济不利因素、负面信用事件一波又一波、行业融资渠道有限等因素影响，包括集团在内的民营开发商面临的流动性压力加大。” 他称该行业面临的挑战是“前所未有的”，并表示“全行业的困难削弱了购房者对未来经济增长的信心，影响了中国整体房地产销售”。该公司发誓将努力确保向客户交付房产，同时“一直在探索针对当前离岸债务状况的整体解决方案，以确保集团的可持续运营，造福所有利益相关者”。合景泰富在2023年对其境外债券违约。同样在周日晚间，建业地产表示，预计2023年净亏损将在28亿至38亿元人民币之间，而上年则为亏损75亿元人民币。在开发商的文件中，董事长胡葆森将持续亏损归咎于“宏观经济形势和房地产市场低迷”。这导致销售收入下降，远低于成本和费用，而存货和应收账款减值却不断增加。 2023年6月，建业地产在宽限期后未能偿还其离岸债务利息。周五晚间，另一家违约开发商佳兆业集团控股表示，预计今年净亏损将在190亿元至210亿元之间，这将比上年的130亿元亏损更严重。这家总部位于深圳的房地产公司表示，情况恶化的主要原因是房地产项目减值准备增加和预期信贷损失。 2023年12月结束财政年度的香港上市公司，有义务在3月底之前发布全年盈利业绩，三家开发商宣布将于本周晚些时候公布各自的业绩。中国恒大集团在1月下旬被香港法院下令清算后，尚未表明批准2023年年度业绩的董事会会议时间表。 2023年8月，恒大集团在纽约申请破产保护，作为离岸债务重组程序的一部分。但随着该公司进入清算，周日晚间该公司表示已决定撤回美国的申请。这家中国开发商及其两个离岸融资平台SJ和天际控股的前外国代表，上周五提交了撤回破产保护申请的文件。恒大周日向香港交易所提交的文件显示，清算人“仍然专注于履行职责，为公司债权人和其他利益相关者保值、最大化和回报价值”。香港一家不良资产投资者表示，鉴于该公司已根据香港法院的命令进入清算程序，因此不值得在美国法律诉讼中浪费金钱。负债累累的恒大集团还面临着中国证监会42亿元人民币的罚款，该委员会表示，其发现恒大集团的境内核心部门2019年和2020年合计虚增收入近5641亿元人民币，约合800亿美元。普华永道及大陆附属公司普华永道中天于2023年辞去恒大及恒大地产集团的审计师职务。
圈内人2024-03-26
中国房地产危机有多严重？下周碧桂园和万科财报前瞻来了
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FX168财经报社(香港)讯中国房地产危机仍在继续，下周碧桂园与万科的财报将进一步揭晓房地产市场的受伤程度。碧桂园控股和万科股份有限公司下周公布的业绩应能显示出中国房地产危机对这个全球第二大经济体的伤害程度。随着销售暴跌，碧桂园的现金短缺问题越来越严重。上个月，当香港一家法院收到债权人要求清盘该公司的申请时，该公司的危机进入了新的篇章。随着中国房地产市场停滞不前，万科的问题有可能波及其他开发商。这家房地产公司刚刚从兴业银行获得人民币14亿元(合1.94亿美元)的贷款，这是该公司为避免首次违约而采取的又一步骤。彭博行业研究(BI)分析师Kristy Hung表示，在信心动摇的情况下，降息、降低首付款比例和放松购房限制等房地产刺激措施可能无法重振新屋销售。中国银行、中国农业银行、中国工商银行和中国建设银行的财报应该也能让外界看清房地产危机的走向。在央行维持利率不变之后，他们在周三维持基准贷款利率。在此之前，尽管此前采取货币和财政宽松措施，但2月份的贷款增速仍降至有记录以来的最低水平。 BI分析师Francis Chan和Nicholas Ng表示，银行可能成为政府房地产救市措施的“受害者”。本月早些时候，中国向全国人民代表大会提出完善房地产政策的建议。碧桂园财报将在下周四公布，预期全年亏损将进一步加深。就在本月早些时候，碧桂园首次错过一只人民币债券的票息支付。这家开发商面临着寻求清算的诉讼，其销售额出现至少七年来的最大降幅。BI表示，销售低迷也威胁到其完成建设项目的能力。据预估，万科经调整后的年度净利润可能下滑18%，显示出随着贷款机构对非国有开发商变得谨慎，流动性压力不断加大。BI表示，受低线和较弱的二线城市的拖累，2024年前两个月的合同销售额下降43%。合同销售放缓以及优先完成房地产项目可能会给其现金流带来更大压力。
超启2024-03-22
中国这家“示范性房企”爆雷！金辉控股美元债违约
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FX168财经报社(香港)讯中国房地产危机还在持续，周四(3月21日)金辉控股下跌，成为最新一家美元债券违约的中国房地产开发商。金辉控股今日收盘下跌7.65%，盘中跌幅一度达到13%，收报1.81港元。该股今年迄今已下跌55%。中国房地产开发商金辉控股未能按时偿还周三到期的3亿美元债券，从而出现违约，成为中国房地产行业最新一家未能履行偿债义务的公司。它曾被称为中国靠增信工具发债的“示范性房企”。这家总部位于北京的建筑商在提交给香港交易所的一份声明中指出，这笔债务票面利率7.8%，根据2024年票据条款，该债券所有未偿本金连同任何应计和未付利息应付日期为2024年3月20日。金辉控股在公告中表示，中国房地产行业面临巨大压力，销售状况缺乏改善，并表示将“尽最大努力”确保房地产交付。金辉控股公告中称，已“采取了多项应对措施，包括但不限于加快物业销售、回款及精减生产成本。” 公告中称：“集团还在积极努力解决并与票据持有人保持积极沟通，并寻求实施最佳解决方案。” 面对偿债压力，国际评级机构穆迪2022年8月将金辉控股的公司家族评级从“B1”下调至“B2”，高级无抵押评级从“B2”下调至“B3”。同时，穆迪还将评级展望从列入观察名单，调整为负面。克而瑞研报曾对金辉控股的现状表示该公司重仓的十大城市中，连云港、淮安和泉州等三四线城市楼市复苏力度较弱，对难销项目要多管齐下加大营销渠道和力度。由于房屋销售和买家信心依然疲弱，中国开发商可能面临更多违约。迄今为止，政策措施未能阻止债券市场出现更多违约。金辉控股是为数不多能够获得再融资支持的开发商之一。它的主要在岸子公司去年12月发行人民币8亿元(合1.11亿美元)票据，由国有的中债信用增进投资股份有限公司担保。
超启2024-03-21
今晚揭晓“华尔街最大谜团”！告别“负利率时代” 对中国影响不大
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比日本央行加息更重要的事情要做。由于#中国房地产危机#和家庭犹豫不决，中国国内经济正在努力摆脱第一档。扭转这一局面的必要性胜过一切。” 标准普尔全球评级首席亚太经济学家Louis Kuijs表示：“就资本流出中国大陆和香港而言，目前投资者对日本的兴趣更多地是受股票驱动，而不是固定收益或利率考虑。因此，我们预计那里也不会产生重大影响，” 分析人士还表示，中国的经济表现或政策变化，以及#美联储政策转向#和货币政策前景，是影响人民币和资本流动的主要因素。 ING大中华区首席经济学家林恩·宋表示，中国央行自年初以来一直在推动人民币贬值，日本加息不太可能导致人民币走势发生实质性转变。他表示：“短期来看，人民币仍有一定程度的贬值，但我们预计，一旦全球降息，人民币将在下半年升值。
IreneLim2024-03-20
中国房地产危机搅乱市场，私人信贷正转向这个行业
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FX168财经报社(香港)讯在中国房地产危机爆发后，私人信贷投资者开始将目光投向科技行业。汇丰控股亚洲私人信贷业务主管Bo Hu说，私人信贷投资者在中国的机会正从房地产市场转向科技行业，包括绿色企业。她周三(3月20日)在香港举行的彭博中国信贷论坛上表示，随着世界第二大经济体面临人口老龄化问题，金融科技和医疗保健是未来18个月值得关注的行业。中国曾是亚洲私人借贷市场不可或缺的一部分，但史无前例的房地产债务危机已促使许多投资者缩减在中国的敞口。由于中国的借贷成本较低，私人信贷机构在进行在岸交易时也面临更多挑战。私人信贷基金管理公司岳桥资本创始人兼首席投资官Jenny Sun表示，对许多投资者来说，中国私人信贷的收益率仍然不足。她说，2025年和2026年，中国可能对投资者更具吸引力。仍在关注中国的私人信贷投资者正转向杠杆率较低、增长前景更好的行业，包括消费、数字和数据行业。资产管理公司施罗德集团去年底发布的报告显示，该公司2024年将重点放在中国消费企业和互联网平台上寻找投资机会。研究公司Preqin的数据显示，在全球1.7万亿美元的私人信贷市场中，亚太地区仅占一小部分。但该地区的增长速度已经超过了其他地区。考虑到地缘政治紧张局势，“目前很多西方大公司在大中华地区都不活跃，”Primavera Capital Group合伙人兼私人信贷和特殊情况主管Jeffery Lau说，“因此，我们看到私人信贷领域各种机会的收益率基本上都在回升。”
风起2024-03-20
【亚市直击】美联储这一倾向恐吓坏市场！中国房地产危机新阶段，日元跌惨了
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周三(3月20日)亚洲股市涨跌互现，此前美国股市在美联储宣布货币政策决定前触及新高，市场关注未来降息步伐。日元继续下跌。
云涌2024-03-20
不再盲目相信会“按时付款”！中国这一行业受拖欠影响最大南华早报：中国私营企业厌倦了“繁文缛节的借口”
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其中包括持续的通货紧缩风险、持续的#中国房地产危机#以及来自西方不断升级的压力。中国中部一家大型国有建筑公司的私人分包商Bruce Lu表示：“(逾期付款)在建筑行业太常见了，” “我不会接手那些大型房地产项目。我可能会将重点转移到由政府支持并有坚实财政支持的小型项目上。” 科法斯调查还显示，2023年建筑行业仍然是受拖欠影响最大的行业，付款延迟平均为84天，房地产开发商仍面临财务压力。 Lu表示，他的国企客户在2019年完成的三个项目中欠他1100万元，这导致他无法向下游供应商付款，令其公司“濒临倒闭”。他说：“起初，我们在追讨付款方面取得了一些进展，但现在陷入了停滞。他们总是以繁文缛节为借口拖延。” 浙江省民营经济研究中心委员王其昌指出，解决中国债务问题很大程度上要围绕“营造更好的营商环境”。他强调，当局需要采取实际行动重振企业信心，而不是“喊口号、发文件”。此外，他还提出，要在司法体系中落实产权保护，增强企业保护私有财产的信心。王还说：“消除商业领域过度的民族主义也很重要。” 他列举了最近针对中国最大瓶装水生产商农夫山泉的网络攻击，并指出此类事件“伤害了商业情绪，阻碍了商业发展”。
marsh2024-03-19

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