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中国正为下周三中全会做准备：房地产可能不是重点？主要挑战是……
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然而，提振情绪并非易事。在全会前几周，中国股市接近修正区间——即从最近的高点下跌超过10%。汇丰分析师表示：“我们认为，在目前私营部门信心低下的情况下，过渡需要谨慎设计和实施转型，否则可能与支持性的财政立场背道而驰。” 尝试应对广泛的金融风险引发了对银行和金融业更广泛的限制。自2022年10月中央委员会成立以来，中国共产党通过新设立的委员会增加了对金融和科技的监督。北京大学中国经济研究中心教授兼主任Yao Yang上个月在演讲中表示，“房地产的规模已经变得如此之大，它吸收了中国的所有资源（CNBC译文）。” 在他看来，金融部门的过度增长是美国工业部门空心化的原因。Yao Yang表示：“为了让中国与美国竞争，我们需要发展制造业和科技。因此，我们必须限制金融业，包括房地产。这是对房地产和金融收紧监管的根本原因。” 高盛分析师在上个月的一份报告中表示，影响约0.1%中国城市人口的券商平均工资在2022年下降了近20%，去年也有所下降。分析师们发现，再加上地方政府财政吃紧造成的更大影响，在2022年和2023年，金融和公共部门减薪每年拖累城市工资增长约0.5个百分点。另外，据南华早报上周援引知情人士的话报道，中国计划将金融业从业人员的年薪限制在300万元人民币(约合413350美元)左右，这一上限将具有追溯效力，并要求从业人员将超额收入返还给公司。中国国家金融监管总局未立即回应CNBC的置评请求。长期目标，现有挑战北京官方宣布第三次全会将讨论“全面深化改革和推进中国现代化”。公告指出，中国的目标是到2035年建成“高标准社会主义市场经济”。北京在2020年表示，这种“社会主义现代化”将包括人均GDP达到“中等发达国家”水平，扩大中等收入群体，缩小生活水平差距。这不是一项容易的任务，特别是在2019冠状病毒病大流行的冲击和地缘政治紧张局势加剧之后。根据世界银行的数据，去年中国的人均GDP为12,174美元，不到美国的五分之一（65,020美元）。虽然收入不平等是一个全球性问题，但新的研究表明，中国人对“机会不平等”的感知显著增加。这是哈佛大学的Martin King Whyte和斯坦福大学的Scott Rozelle领导的团队自2004年进行的调查得出的结论。最新的调查发现，无论收入水平如何，更多的受访者认为他们的家庭经济状况在2023年相比之前几年有所下降。 “Big Data China”的一份调查总结指出，“这可能是因为经济放缓意味着机会减少，比以往更多地引发了对不平等和公平的担忧。换句话说，当蛋糕快速增长时，不平等可能更容易接受，但当经济放缓时，这种接受度就会降低。”
超启 1评论2024-07-13
中国乳品巨头成功出海伊利获得美国监管批准首开美国旗舰店
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2024年7月12日，中国伊利集团最近在美国加州洛杉矶开设了首家旗舰店。该店位于圣安妮塔商场的99大华超市内，标志着伊利在美国市场扩展的重要里程碑。
佳华168 1评论2024-07-13
集体飙涨！港股“技术牛”又来了
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国际投行就发布报告称，全球资金正在重返中国股市。不过，从交易风格上看，此次回流总体偏“交易型”，主要是调仓需要。因为过去3年，全球资金在持续增配美股和日股，已经显著超配，而对中国则是显著低配。中信证券相关研报也显示，通过分析托管资金数据，4月22日至5月20日间，港股通、外资中介分别净流入332亿港元、267亿港元,显示出外资正在转向流入港股市场，主要大幅流入港股的顺周期板块，包括地产产业链、大金融及互联网等。此外，外资持有港股市值的比例也上升0.6个百分点至73.6%。这一次，我们看到很多类似的迹象。如同样是美股、日股刚刚创出历史新高，同样是美国科技股涨幅过大，进入回调阶段。相比之下，港股过去两个月，回调幅度接近10%，仍然属于全球性的价值洼地，能够很好地满足资金高低切换的需求。今年以来，南下资金流入了港股就多达3896.63亿港元，其中二季度就净流入近2300亿港元，并出现了越跌越买的情况，说明内地投资者在看好港股市场的未来上涨预期。在估值方面，尽管港股从年初低点至今反弹已有20%，但目前的PE也仅为9.44，依然在全球市场中处于极为垫底的水平。其中作为港股重要权重巨头的互联网和金融巨头，估值水平相比国际和A股市场的自身或同行，也显得明显偏低。比如股王腾讯，虽然今年已经累计大涨36.8%，但估值只是到25.6倍，仍处于自身历史估值的低位区间。电信、三桶油、一众银行巨头的估值，也是都在行业偏低估值水平。说它们估值仍属于低估水平，还两大不容忽视的方面：首先，近两年来，互联网、地产、医药等大权重板块的严监管时期已经结束，已经转为有针对性的行业引导和扶持，除了地产行业的长期预期仍较难得到回升外，互联网、医药两大重要板块已经得到明显回暖。其次，在业绩层面也可以看到这些行业的回暖迹象。比如腾讯2024Q1实现营收1595亿元，同比增长6%，归母净利润419亿元，同比大增了62%；美团2024Q1实现总营收732.76亿元，同比大增25.0%；经调整净利润74.88亿元，同比增长36.4%，都大幅超出了一致性预期。医药行业也一样，2024年Q1医药行业营业收入虽然略微回落（主要系去年同期新冠患者数量剧增，叠加疫后常规诊疗恢复而导致业绩基数偏高所致）。但归母净利润和扣非净利润由于部分子行业进入复苏周期都呈现增长趋势趋势。而如今再叠加美联储降息利好的催化开始启动，这些板块估值进一步提升的底气也相对更足了一点。此外广受关注的大会，将于下周召开，市场对这次大会的预期比较好，寄希望于它能够为下一步经济复苏奠下总基调。 03 尾声每一轮的美元降息周期启动，也意味着全球金融市场的估值有望由紧转松。现在市场对降息的预期，越来越强烈。目前市场押注首次降息时间越来越确定在9月份，所以国内无论A股还是港股市场，未来一度时间的利好催化剂都不会少的。但需要指出的是，当前国内面临的宏观大环境压力依然存在，不确定依然较多。正如前面所说，今年的港股市场走好更多是在于交易型资金的调仓，外资此时增配港股，很大程度冲着估值相对外围市场低估而来的，并非完全相信中国经济基本面反转。港股市场想要真正翻多，还需要更多的数据验证。在此之前，把它当做技术性反弹行情来看待或更为合适。
格隆汇2024-07-12
美联储降息，港股会走牛吗？
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等几乎全球所有国家的股市都在上涨，除了中国股市！因此，加息、降息并不是港股牛熊的关键，之前连续下跌的主要原因是国内经济出现问题。那么，港股未来走势的关键，当然也在国内经济上。根据本周公布的经济数据，其中，6月份中国居民消费价格指数(CPI)同比上升0.2%，为连续第五个月上升。这低于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的上升0.4%的预期，相比之下5月份升幅为0.3%。与此同时，工业生产者出厂价格仍处于通缩状态，但降幅较5月份有所收窄。6月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，连续第21个月出现下滑。《华尔街日报》此前通过调查得出的预期是下降0.7% 这两个数据都表明，国内的消费状况依然不容乐观。拉动经济的三驾马车：消费、投资和出口，消费端难有起色，投资端也因为房地产泡沫破裂而持续低迷，基础设施建设更因为地方债务危机无法提振，唯有出口，看的是全球经济的脸色，不依托于国内经济表现。从6月出口数据来看，中国海关总署周五表示，6月份出口同比增长8.6%，高于5月份7.6%的增幅。该数据好于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的增长7.8%的预期。展望未来，此轮出口提升主要是全球补库存，参照以往，持续周期约1年半左右，在明年年中前，出口成为拉动中国经济的主要因素。美联储开启降息周期后，或刺激全球消费，帮助出口增速继续回升。但仅靠出口，显然只能局部改善，关键还是内需。按道理来说，经济低迷，股市未必就一直跌，也可以靠宽松货币或其他经济刺激政策，带动预期回升，股市作为经济的晴雨表，会提前反应。但此轮下行周期，即使国内房地产救市政策出台多轮，但无论是地产行业，还是整个经济，政策刺激的效果并不明显。下周，国内将召开重磅经济会议，投资者期待会上能够公布强力刺激政策，如果符合预期，投资者的信心将回升，港股或迎来政策牛。但目前，也有人不抱期待，认为核心问题难解。从恒生指数构成来看，权重股主要分为两类，一是以银行、能源等中字头为主的蓝筹股，一是以腾讯、美团为首的互联网公司。蓝筹股因业绩稳定、股息率高，受到资金追捧，今年南下资金疯狂买入，净流入金额已经超过去年全年。也正因为高股息蓝筹的大涨，导致恒生指数年内表现远好于A股。展望未来，暴涨过后的高股息收益率有所下滑，加上银行等行业的基本面肯定会随着经济下行而恶化，因此，高股息炒作已经进入尾声。互联网公司上半年表现优异，主要是降本增效下利润增幅明显，同时加大回购力度，有利支撑了股价。预计互联网公司能够在未来企稳，成为支撑港股的中坚力量。由此来看，美联储是否降息并不是港股涨跌的关键，关键还是看经济复苏力度，指数行情或没有大牛市，但结构性牛市或将持续，也许在高股息熄火之后，出海类公司会成为新的追捧对象。总的来说，投资者不必对美联储降息有过高期待，况且，很多时候美联储降息都是因为经济开始下行，加上美股牛市已经持续了很久，真开启降息，美股未必走牛，这对港股来说也不是好消息。 $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$ $香港交易所(00388)$ $工商银行(01398)$ $中国海洋石油(00883)$
老虎证券2024-07-12
【直击亚市】日元暴动吓坏空头！中国开发商指数大涨，CPI“非常好”科技股猛抛
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四接受彭博电视采访时表示。澳大利亚和中国股市上涨，中国房地产开发商指数上涨约5%，有望创下5月份以来的最大单日涨幅。日元剧烈波动以科技股为主的韩国和日本股市双双下跌，日本股市受到周四日元兑美元走强的拖累。日元汇率周五剧烈波动，令交易员紧张不安，因为他们猜测，日本当局已经采取官方支持措施。一位直接了解该事件的交易员告诉彭博新闻社，日本银行在货币市场进行利率检查，这是可能干预的前兆。周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。 “现在他们已经出手干预了，他们不得不继续干预，只是为了保持干预的可信度，”美国银行证券亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha在彭博电视上谈到日本财政部时说，“这仍然是一项艰巨的任务。” 下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。美国国债在周五早盘交易中缓和了周四的涨势。美国利率下降的前景使10年期国债收益率在前一交易日下跌7个基点，至4.21%。美国CPI强化9月降息美元指数在周四出现5月份以来最大跌幅后保持稳定。澳大利亚和新西兰政府债券开盘走高。美国劳工部周四公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3%，略低于预期3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI（剔除波动更大的能源和食品）同比上涨3.3%，低于预期3.4%和前值3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比上涨0.1%，预期和前值均为0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。芝加哥联储主席古尔斯比称，CPI数据“非常好”，称该报告提供了他一直在等待的证据，让他相信央行正朝着2%的目标迈进。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin认为，周四公布的“对美联储有利的CPI”数据，是美联储迈向9月降息的又一步。他指出，一个挥之不去的问题是，高涨的股市是否已经消化了多次降息。在亚洲，定于星期五公布的经济报告包括中国贸易、日本工业产出和印度通货膨胀。中国的货币供应量和新增贷款数据也可能最早于周五公布。受CPI的推动，美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。
云涌2024-07-12
0710收盘：比拜登还固执，美股不顾调整呼声全面收涨，标普500首次站上5600点
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涨，日本日经225指数创下近期新高。中国股市下跌。数据显示，中国出厂价格持续下跌，年度消费者物价指数通胀率放缓至0.2%。比特币下跌 0.9% 至 57,424.76 美元，以太币上涨 1.2% 至 3,108.05 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 82.40 美元，现货金上涨0.3%至每盎司2,372.14美元。来源：加美财经
加美财经2024-07-12
萝卜快跑冲上热搜！无人驾驶网约车是否在抢人饭碗？
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在中国网约车司机持续攀升之际，无人驾驶出租车正在获得消费者的青睐，但也引发了出租车司机对就业安全的担忧。
超启2024-07-11
决策分析：就等着CPI好消息！亚股接过破纪录接力棒，中国市场依旧我行我素
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乐将发布业绩，随后是周五的银行业绩。中国股市涨势难持续周四在中国，股市随市场势头上涨，但令人失望的数据和主要出口市场的关税谈判使得涨势难以持续。中国GDP数据将于周一公布。香港恒生指数上涨1%，在内地，蓝筹股CSI300指数上涨1.1%，尽管仍接近周二的四个半月低点。美元持稳在美国CPI发布前，其他市场波动较小。汇市方面，欧元上涨至1.0835美元。英镑坚挺，此前英国央行首席经济学家对降息时间的模糊表态超出许多交易员的预期，英国GDP数据好于预期后，英镑触及四个月高位1.2866美元。中国人民币兑美元从近八个月低点反弹至7.2701元。日元下跌至161.7日元/美元。数据显示，日本核心机械订单意外连续第二个月下降，挑战了加息预期。纽元在其200日移动均线附近找到支撑，交易价为0.6095美元。澳元上涨0.2%至六个月高位0.6763美元。隔夜和亚洲时段，美国国债保持稳定，两年期收益率持稳在4.62%，基准10年期收益率为4.29%。在大宗商品交易中，由于美国汽油需求强劲的信号，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨71美分，涨幅0.8%，至每桶85.79美元。美国原油上涨67美分，涨幅0.8%，至每桶82.77美元。黄金上涨0.5%，至2,380美元。美国天气有利使得小麦期货接近两个月半的低点。上周的抛售后，比特币稳定在约58,900美元。
云涌2024-07-11
【多图】唯独中国缺席！印度、日本、韩国涨得欢 A股跌得惨
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。（中国错过全球涨势来源：彭博）中国A股市场的沪深300指数似乎难以打破周线连续下跌的局面。（中国股市周线连跌来源：彭博）与此同时，印度的基准股指则在大幅上涨。（印度估值持续创新高来源：彭博）日本的东证指数连续两年上涨超过20%，而且今年还有六个月的时间去延续。（日本股市连涨两年来源：彭博）随着美联储准备放松政策，且美国在全球范围内引领盈利预期上调，亚洲股市的涨势可能会继续。（全球受益预期来源：彭博）
风起2024-07-11
中国突传重量级消息！路透：中国对四大会计师事务所进行更严格的审查
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打击金融欺诈，试图恢复人们对陷入困境的中国股市的信心。上述知情人士表示，财政部对四大会计师事务所的审计工作进行例行检查，但今年财政部要求提供的文件比以往多得多，审计事务所不得不回答的质询数量也显著增加。其中两名消息人士表示，财政部特别感兴趣的是对来自负债累累的中国省份的弱小银行进行审计。针对路透社消息，普华永道拒绝置评。中国财政部、德勤、安永和毕马威没有回应路透社的置评请求。在过去的几十年里，随着中国内地公司将目光投向香港和海外上市，以及中国对外国投资者更加开放，四大会计师事务所在中国建立了可观的业务。但会计与审计通讯TThe Dig的创始人Francine McKenna指出，恒大的问题凸显审计公司没有能够“防患于未然”。她说：“财政部有理由担心中国的金融服务公司是否容易受到房地产行业持续问题的影响。” 据美国彭博社今年5月报导，由于对恒大的审计失误，普华永道将面临至少10亿元人民币的创纪录罚款。
tqttier2024-07-11

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