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FX168日报:中国央行祭出史无前例的救市大动作！离岸人民币暴涨近500点金价大涨创新高
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降存量房贷利率与房贷头期款比例等，激励中国股市创下两年多来最大涨幅，而对中国需求敏感的股票和资产也出现强劲反弹。纳斯达克中国金龙指数周二涨超9%，恒指期货夜盘收涨3.55%，均创下4个月新高；富时中国A50指数期货涨超2.6%。商品市场周二，由于中东紧张局势和美国消费者信心恶化，增强黄金的避险吸引力，加上美国国债收益率下跌和美元疲软，黄金价格大涨近30美元，并创下纪录高位。现货黄金周二收盘大涨28.59美元，涨幅1.09%，报2656.97美元/盎司。金价盘中最高触及2664.18美元/盎司，创下历史新高。以色列空袭黎巴嫩南部的真主党据点，且表示将继续施压。因市场越来越担忧中东全面战争，2024迄今金价已上涨28%。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，金价当前飙涨系因对中东局势的担忧而进行避险。他认为，伊朗可能有下一步行动，所以黄金将继续创下新高。 Haberkorn补充道：“如果中东局势进一步升级，并且有更多降息的传言，金价可能最快在本周末突破2700美元/盎司。” 以色列方面称，其9月23日对“黎巴嫩真主党目标”发动大规模空袭，打击了超过1600处目标。以色列9月24日继续对黎巴嫩多地发动新的空袭。法新社称，双方消息人士均证实，以色列9月24日对黎巴嫩首都贝鲁特南部地区发动空袭。以色列宣布针对“真主党目标”进行新一轮袭击。真主党称，其向以色列军事基地发射了多枚火箭弹。美联储开始放松货币政策也推动金价的上涨，因为黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。由于大量资金流入黄金ETF，且主要央行预计将进一步降息，各大投行预计黄金破纪录的价格涨势将延续至2025年。白银方面，现货白银周二收盘暴涨4.58%，报32.08美元/盎司，盘中最高触及32.26美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二收高。中国推出刺激措施、中东冲突升级可能打击该地区原油供应、以及另一场飓风威胁美国原油生产，均令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于71.56美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格上涨1.27美元或1.7%，收于75.17美元/桶。中国宣布推出刺激措施的消息受到原油市场欢迎。此外，中东冲突升级，令人担忧这个重要的原油生产地区的能源供应可能受到阻碍。分析师称，以色列的空袭有可能将支持真主党的欧佩克产油国伊朗拉进一步走向以色列的冲突对立面，并可能在整个地区引发更广泛的战争。与此同时，美国石油生产商正在慌忙从墨西哥湾的石油生产平台撤离员工，因为预计两周内的第二场飓风将席卷墨西哥湾区的海上油田。几家石油公司暂停了部分生产。市场分析总监Claudio Galimberti在周二的一份报告中写道，中国政府宣布了自疫情以来最大规模的经济刺激计划，加上中东地缘政治紧张局势突然加剧，以及墨西哥湾沿岸再次出现飓风威胁，打击了过去3周主导石油市场的看跌情绪。 Galimberti说道：“中国刺激经济对石油需求来说是个好消息，过去三个月石油需求一直弱于预期，尤其是中国。”
会员
tqttier2024-09-25
中国大规模货币宽松政策引发亚洲股市两年半新高，提振全球市场信心
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利率，以提振经济增长。这一系列举措推动中国股市上涨，蓝筹股CSI300指数开盘上涨1%，而上证综合指数也开盘上涨1%。香港恒生指数早盘上涨超过2%，内地地产指数飙升5%。 ANZ亚洲研究主管Khoon Goh表示：“虽然市场预计会有刺激措施，但目前的政策规模超出市场预期。整体来看，这有助于支撑经济，但是否足以解决经济中深层次的问题，尤其是市场信心不足的问题，还有待观察。” 美联储降息预期上周美联储大幅降息50个基点，这提升了市场对未来降息的预期。目前，市场对于美联储11月是降息50个基点还是25个基点存在分歧。CME FedWatch工具显示，市场预计今年将有76个基点的降息。 Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示，市场可能高估了美联储降息的能力。不过，他补充道，强劲的美国就业数据可能会触发市场对美联储基金利率预期的上调。市场对澳洲央行的关注投资者还关注澳洲央行的政策决定，预计其将在当天稍晚时保持利率不变。不过，美联储上周的降息使得市场对澳大利亚央行跟随降息的预期上升。Saxo货币策略主管Charu Chanana表示，澳洲央行短期内可能维持强硬立场，重点是抑制通胀预期，潜在的政策转向可能要等到11月5日的会议，取决于劳动力市场数据和第三季度CPI报告。美元和其他主要货币表现美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）徘徊在100.95，接近上周触及的一年低点100.21。与此同时，日元兑美元汇率变动不大，报143.65。欧元早盘维持在1.11055美元附近，周一因欧元区经济活动报告不佳而下跌约0.5%，这加剧了市场对欧洲央行今年可能进一步降息的预期。澳元下跌0.15%，报0.6828美元，但仍接近周一创下的九个月高点。大宗商品市场动向在商品市场方面，油价在早盘略有上涨。布伦特原油期货上涨0.26%，至每桶74.09美元，美国原油期货上涨0.3%，至每桶70.6美元。周一，由于需求担忧和欧洲疲弱的经济数据，油价有所下跌。名词解释存款准备金率（RRR）：银行需要保留的存款比例，以应对潜在的金融风险。 MSCI亚太指数：追踪亚太地区股票市场表现的一个广泛指数。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的价值。相关大事件 2024年9月，中国宣布了大规模货币宽松政策，以应对经济放缓和通缩压力。这一措施发布后，亚洲股市普遍上涨，特别是中国和香港股市表现强劲。同时，市场对美联储进一步降息的预期加剧，全球市场情绪得到提振。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-25
中国央行的刺激措施如何推动亚洲股市反弹与未来经济展望
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对这些措施感到满意。这些努力可能会推动中国股市的短期反弹，因为这一最新举措消除了人们对当局不作为的担忧。” 美国经济与利率前景美国股指期货略微下跌，此前标准普尔500指数在前一交易日上涨0.3%，接近上周的历史最高点。周一发布的数据表明，美国商业活动在9月初略微放缓，而预期恶化，价格指数上升至六个月来的最高水平，增强了市场对美国经济实现软着陆的信心。投资者现在正等待美联储首选的价格指标和本周晚些时候的美国个人支出数据。亚洲其他重要事件在其他关键事件方面，预计澳大利亚央行将在周二将现金利率维持在12年来的高点4.35%并保持到至少明年2月。该国10年期收益率在早盘交易中小幅下跌。黄金在多位美联储官员暗示可能会有更多大幅降息的情况下，价格稳住在接近历史最高水平。由于以色列对黎巴嫩发动空袭，造成近500人死亡并加剧地区紧张局势，油价也略有上涨。编辑总结中国央行的刺激措施为市场注入了信心，推动了亚洲股市的反弹。然而，全球经济的不确定性和美国的利率政策仍然是影响市场的重要因素。短期内的反弹是否能持续，依然取决于各国经济数据的变化及央行的进一步举措。名词解释刺激措施：中央银行或政府采取的政策，以刺激经济增长。国债收益率：国债的年回报率，通常用于衡量债务工具的吸引力。软着陆：指经济增长放缓而不发生衰退的情况。今年相关大事件 2024年9月：中国央行宣布一系列刺激措施，旨在推动经济增长并支持股市。 2024年9月：美国发布商业活动扩展数据，显示经济增长放缓迹象。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-25
中国央行流动性措施激发市场信心，短期内或引发资产泡沫风险
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比例。市场反应 CSI 300指数（中国A股市场的基准指数）在早盘交易中上涨至多1.3%，随后将涨幅缩减至0.5%。这一反应显示了市场对央行新政策的初步乐观情绪。专家观点北京一家投资银行的董事沈萌表示：“通过新金融工具扩展股票市场的流动性将短期刺激交易活动，但上市公司的基本表现不会因此改变。这些措施可能会刺激资产价格泡沫，对股市的健康发展并不利。”他指出，此前的多项措施未能推动可持续的市场反弹。编辑观点央行推出的流动性措施表明，中国政府正在积极应对经济放缓和投资者信心不足的问题。然而，这些短期刺激措施能否有效提升市场活力仍然存在疑问。随着中国经济增长目标的压力加大，未来可能需要更具结构性的改革来恢复长期的投资信心和市场健康发展。名词解释央行：指国家的中央银行，负责实施货币政策、管理货币供应和维持金融稳定。掉期便利：一种金融工具，允许金融机构与中央银行交换资金流动，以获得所需的流动性。回购：指公司在市场上重新购买自己的股票，通常用于增加每股收益或增强市场信心。相关大事件 2024年9月，中国人民银行宣布将采取新措施以刺激经济，并明确表示将支持市场流动性，目的是推动经济恢复增长，特别是在面临增长压力的背景下。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-25
“强心剂”来了！中国刺激计划推动全球股市再创新高，提振大宗商品
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策工具，以帮助稳定资本市场。此举推动中国股市上涨，蓝筹股沪深300指数以及上证综合指数涨幅均超过 4%。香港恒生指数上涨4.1%，至四个月高点。 AXA Investment Managers 核心投资（亚洲（日本除外））首席投资官 Ecaterina Bigos 表示：“对于市场而言，立即的反应无疑是积极的，因为这些措施比我们看到的政策制定者之前采取的措施更为有力。” “但要想看到这些措施的持续影响，我们需要在年底前看到财政方面的一些支持。” 泛欧 STOXX 600 指数上涨 0.6%，中国矿业和奢侈品股领涨。德国蓝筹股交易价格略低于历史最高点。 MSCI 全球股票指数上涨 0.3%，创下历史新高。期货显示华尔街开盘清淡。乐观情绪也推动大宗商品价格上涨，油价上涨逾 2%。受对最大消费国中国需求改善的预期推动，铜价跃升至 10 周高点。中国大连商品交易所铁矿石期货交易创下一年多以来的最大盘中涨幅。由于中东紧张局势升级刺激避险资金流入，金价触及 2,639.95 美元的历史高位。澳大利亚央行坚持立场澳大利亚储备银行一如预期维持利率稳定，并重申政策需要保持紧缩，与美联储形成鲜明对比的是，美联储上周降息 50 个基点，开启了宽松周期。澳元上涨 0.1% 至 0.6846 美元，稍早曾触及 2024 年以来的最高水平 0.68695 美元。美元兑日元触及 20 日高点，在上周日本央行暗示不急于加息后继续走强。美元兑日元最新上涨 0.3%，至 144.06。日本央行行长植田和男周二在大阪与商界领袖举行的会议上发表讲话称，央行在制定货币政策时可以花时间仔细研究市场和海外经济发展情况。与此同时，芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具显示，市场目前对美联储是否会在 11 月再次降息 50 个基点或 25 个基点的看法分歧很大。市场预计今年的降息幅度将达到 76 个基点。布朗兄弟哈里曼高级市场策略师埃利亚斯·哈达德表示，市场高估了美联储放松政策的能力。“然而，可能需要强劲的美国就业数据才能引发对联邦基金利率预期的大幅上调。” 下一份非农就业报告将于10月4日公布，哈达德表示，在此之前，美联储更加鸽派的立场和强劲的美国经济将支撑市场人气，并进一步削弱美元兑增长敏感型货币的汇率。衡量美元对六种竞争对手货币的美元指数小幅下跌至 100.86，距上周触及的一年低点 100.21 不远。欧元小幅上涨 0.1%，至 1.1123 美元。欧元周一下跌约 0.5%，因欧元区经济疲软的商业活动报告引发了人们对欧洲央行进一步降息的预期。
Linlin2024-09-24
大胆、激进、震撼！中国最新举措能结束螺旋式下降吗？分析师点评来了
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camore： “中国相关的市场，包括中国股市和大宗商品市场（如原油和铁矿石），一直在迫切寻求中国当局进一步的宽松措施，以应对经济放缓。” “今天的宣布将有助于消除中国增长的下行风险，并有助于结束过去15个月观察到的中国房地产市场的螺旋式下降。” Grow Investment Group首席经济学家Hao Hong： “这足以引发技术性反弹，市场反应良好。未来几个月可能会进一步下调存款准备金率，每次下调50个基点将释放出一万亿元人民币的刺激。” “现有抵押贷款利率的下调已经确认。宣布的时机也很有趣，正好在量化风暴将市场推向2月份低点附近。因此，技术因素加上政策支持足以引发技术性反弹。” “但在房价停止下跌之前，市场趋势不会逆转。” 马来亚银行证券机构股票主管Wong Kok Hoong： “这不是那些关注香港/中国的人们期待的‘大炮’，一些客户的反应也相当有限。” “市场参与者希望看到更多的措施，尤其是其他刺激消费的举措，大家的普遍共识是，这些措施可能要等到美国大选后才会推出。” “香港股市上涨，但我们需要看看这些涨幅能否维持住。” Chanson & Co董事Shen Meng： “支持股市的措施无法直接改变企业的盈利轨迹，无法直接引导投资者的决策，因此尽管这些措施对中长期股市有利，但在短期内缺乏实质性的基础。” “降准将释放更多可贷资金，但它对降低融资成本的影响相对较小，因此对刺激企业和居民贷款需求的影响也有限。” “降低现有的抵押贷款利率可以减轻家庭的财务负担，并在一定程度上释放一些消费需求。” 道明证券宏观策略师Alex Loo： “今天的激进宽松措施应该会抑制人民币对美元的近期强势。由于中国人民银行似乎坚决应对通缩压力，债券可能会继续上涨。” 联合私人银行北亚股票咨询主管Linda Lam： “降准和近期的降息非常必要，时机也非常合适，尤其是在贷款需求低迷的背景下。国家队一直是本地股票的坚定投资者。令市场感到意外的是中国人民银行明确的方向和资金支持，成为支持股市的强大流动性来源。短期内，中国资本市场应该会享受一个甜蜜的流动性蜜月期，而中国则在争取时间解决更深层次的增长问题。”
风起 1评论2024-09-24
人民币飙至16个月新高！连央行“降息”都不怕了？
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后，人民币小幅上涨，尽管面临降息压力。中国股市的强劲风险偏好效应可能抵消来自较低利率的阻力。中国人民银行在与主要监管机构的联合新闻发布会上宣布，银行的存款准备金率将下调50个基点。七天期逆回购利率也将下调20个基点；上次该利率在7月份下调10个基点。这将使中国的中期借贷便利（MLF）利率降低0.3%。贷款市场报价利率（LPR）预计也将下调约0.2%至0.25%，尽管潘没有具体说明这些措施何时生效。人民币在在岸和离岸市场均触及16个月高点，交易员希望最新措施能帮助中国经济的曲折复苏重回正轨。虽然在宣布降息后，人民币在离岸交易中开始走弱，但随后稳步攀升，涨幅高达0.38%，至1美元兑7.0310元人民币，因为市场的焦点转移到可能提振经济增长上。中国债券在对超预期降息的初步反应中短暂反弹，但随着投资者获利了结，涨幅在交易日内逐渐收窄。基准10年期国债收益率触及2.036%的低点，接近上周创下的历史低点，随后收益率回升约一个基点，至2.06%。债券收益率与价格呈反比。 “中国需要低利率环境来提振信心，”法国外贸银行(Natixis)高级经济学家Gary Ng表示，“有了一个更加温和的美联储，中国可能更愿意启动新一轮宽松的政策周期。” 市场一直预期货币宽松政策，但由于北京多次政策令人失望，预期较低。周二宣布的全面措施可能会缓解市场对中国将无法采取足够措施复苏经济的负面情绪。 “到目前为止，市场反应是积极的，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，“尽管在宣布将召开新闻发布会后，市场有预期会宣布一些刺激措施，但目前公布的措施规模可能超出了预期。” 此外，央行预计现有的抵押贷款利率将下调约50个基点，减少家庭利息支出约1500亿元人民币。第二套房的首付比例将降低至15%，并与第一套房的首付统一。在第三轮针对股市的刺激措施中，证券监管机构表示将鼓励中长期资金进入市场，同时推动并购。上海综合指数上涨1.8%，而香港恒生指数飙升2.4%。北京似乎决心证明实现2024年5%的GDP目标并不为时过晚，空头们现在必须面对这一挑战。许多投资者曾预期在上周美联储启动降息周期后，中国会在上周五降息。中国央行上一次下调短期和长期基准贷款利率是在7月份。世界第二大经济体正面临通缩压力，尽管出台了一系列政策措施以刺激国内消费，但经济增长仍然乏力，其疲弱的房地产行业仍是一个巨大拖累。中国经济活动的低迷促使全球券商将2024年中国的增长预期下调至低于政府的约5%官方目标。 “今天的举措仍然具有重要意义，因为它标志着政策立场的更广泛转变，类似于2020年末的情况，”麦格理的中国首席经济学家Larry Hu表示，“因此，这可能标志着中国自1999年以来最长通缩期的结束。”
欧罗巴2024-09-24
中国最新刺激不够“强有力”！澳元创下年内新高，市场等待PCE
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一步。在中国央行宣布货币刺激措施后，中国股市飙升，债券也大幅上涨，其中包括计划将银行必须持有的存款准备金比例——即存款准备金率——下调50个基点。此外，刺激计划还包括允许基金和经纪商利用央行的资金购买股票的措施。尽管投资者和分析师预计这些重大举措将有助于短期内提升股市，但他们也认为，未来仍有更多的宽松政策和财政政策空间来帮助复苏疲软的经济。中国股市今年表现不佳，蓝筹股指数沪深300指数今年迄今下跌4%，并在经济前景黯淡和投资者情绪持续低迷的影响下，触及多年低点。周二，该指数上涨2.3%，而香港恒生指数飙升3.2%，创下四个月来的新高。这些涨幅能否持续将取决于投资者对市场情绪回暖的信心，以及全球第二大经济体能否实现今年的增长目标。在中国宣布刺激措施后，澳元略微走强，澳洲联储如预期保持利率不变。稍早因中国的刺激措施，澳元创下2024年新高。由于欧洲经济日历空白，交易员可能会在上周美联储降息50个基点后寻找美国利率路径的线索。市场对11月是降息50个基点还是25个基点意见不一，关键的美国个人消费支出（PCE）数据——美联储最青睐的通胀指标——将在周五发布，而定于下周公布的就业数据将成为市场关注的焦点。关键可能影响市场的周二事件包括：德国IFO 9月商业景气指数。
风起2024-09-24
决策分析：中国祭出大胆刺激！黄金再创历史新高2639，美元承压
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，这是非常看涨的事情。” 这些举措推动中国股市走高，蓝筹股CSI300指数上涨2.4%，上证综合指数上涨2.38%，而香港恒生指数跃升3.2%以上，达到四个月高点。这一上涨推动了MSCI亚太地区（不包括日本）最广泛的股票指数上涨0.92%，达到591.47点，这是自2022年4月以来的最高水平。欧洲股市强劲开盘，欧洲斯托克50指数涨1.16%，德国DAX30指数涨0.88%，法国CAC40指数涨1.34%，英国富时100指数涨0.59%。中国股市今年表现落后，沪深300指数年内下跌4%，此前触及多年低点，因为当局的零散刺激措施未能振兴疲软的经济并让市场感到失望。 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示，关于最新措施是否是扭转中国经济和股市形势的“灵丹妙药”仍存在疑问。 “可能仅凭货币政策还不足以帮助经济复苏并有效解决房地产低迷问题。未来几个季度可能还会出台更多、更大胆的宽松措施，”Menon说。日股反弹日本日经指数上涨0.8%，触及近三周高点，而日元兑美元汇率走弱至144.11。日本央行上周五维持利率不变，暗示并不急于进一步提高借贷成本。在周二大阪与商业领袖会面时，日本央行行长植田和男表示，如果通胀趋势按预期上升，适当时机将会提高利率。隔夜美国股市小幅收高，交易员继续消化美联储的大动作，政策制定者解释了上周50个基点降息的必要性。与此同时，澳洲联储按预期维持利率不变，并重申政策需要保持紧缩，与已经开始降息周期的美联储形成对比。澳元上涨0.35%至0.6862美元，达到2024年的最高水平，此前中国宣布了政策措施，并且澳洲联储发表了鹰派言论。市场目前对美联储是否会在11月降息50个基点或25个基点的看法平分秋色。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示，市场预计今年会有76个基点的宽松政策。 Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示，市场高估了美联储的宽松能力。“然而，可能需要强劲的美国就业数据来促使对美联储基金利率预期的实质性上调。” 下一个非农就业报告将于10月4日发布，Haddad表示，在此之前，更多的美联储鸽派言论和强劲的美国经济将支持市场情绪，并进一步削弱美元对增长敏感的货币。汇市其他方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数为100.95，距离上周触及的一年低点100.21不远。欧元保持在1.1117美元左右，周一因欧元区经济活动报告不佳，欧元下跌约0.5%，这提升了市场对欧洲央行今年进一步降息的预期。在大宗商品方面，油价上涨，布伦特原油期货上涨0.92%，至每桶74.58美元，而美国原油期货上涨1%，至71.14美元。由于需求担忧以及来自欧洲的疲软经济数据，周一油价下滑。随着中东紧张局势升级，避险资金涌入，金价今日创下2,639.96美元的历史新高。
云涌2024-09-24
【日股收评】一度突破38000关口！日经225收于三周高位背后两大推手
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还受到“为获得股息权而进行的买盘”以及中国股市上涨的支持，因北京宣布了一系列经济支持措施。
云涌2024-09-24

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