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“反内卷先锋”有色走强！盛和资源、洛阳钼业涨超4%，有色50ETF(159652)涨超2%创新高！盘中获净申购1800万份

，地缘政治不确定性加剧黄金波动。此外，中国央行连续9个月增持黄金，全球央行购金热度不减，支撑金价中枢持续上移。整体来看，黄金仍具备较强支撑。铜方面，近期，铜矿供给扰动持续放大，全球铜矿增量稀缺格局进一步明确。东北证券指出，25Q2海外10大铜矿企业产量同比小幅下滑，多家企业下调全年产量指引，主要受老矿山品位下滑及新增产能爬产不及预期影响。此外，卡莫阿-卡库拉铜矿因矿震暂停部分井下采矿，全年产量中枢下调15.5万吨，智利国家铜业旗下El Teniente矿因矿难部分区域仍未复产。整体来看，铜矿供给扰动频发，年内低增量格局明确，对铜价形成支撑。整体来看，当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振”等多重利好，规模同类领先的有色50ETF（159652）也备受关注！据公开数据整理，有色50ETF（159652）标的指数全面涵盖金、铜、稀土等金属板块，根据中信三级行业分布，其铜含量达31%，同类领先！若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652），场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。声明：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 14:16

国产电子束光刻机"羲之"进入应用测试！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)近1年回报超63%

国际主流设备，标志着量子芯片研发有了“中国刻刀”。中信证券指出，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月14日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达62.55%，近一年收益达63.32%，年化回报达到46.54%。国信证券认为，根据SEMI的数据，2Q25全球硅晶圆出货面积为33.27亿平方英寸(YoY+9.6%，QoQ+14.9%)，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高，硅晶圆出货面积的恢复更多代表去库结束和量的增加，同时考虑到半导体本土化制造带来的需求，建议关注生产链企业。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 14:15

奇梦岛：一位潮玩极客与时代的情绪共振

山的变形金刚和模糊的海贼王手办，映照出中国原创玩具的贫瘠年代。这些从非正规渠道流入的“舶来品”，是彼时中国孩子与全球流行文化最直接的、却也最“失真”的连接。它们满足了对角色的热爱，却也深深烙印着“原创缺席”的遗憾和“情感代餐”的粗糙。正是这份遗憾，成为他日后扎进潮玩赛道的伏笔。 2021年前后，潮玩行业遭遇“凛冬”，仓库爆满，渠道哀鸿遍野，大量同质化产品滞销，行业内外唱衰之声四起，战绘宇却逆势入局。因为他敏锐地洞察到，表面的“崩盘”恰恰是市场在挤出泡沫、回归本质：那些依靠噱头、盲目跟风、缺乏真实情感连接的IP和产品，正被无情淘汰。而在一片喧嚣后的寂静里，一个更为清晰、更为迫切的“真需求”正在浮现：在物质极大丰盈的时代，人们内心深处渴望被理解、被陪伴、被治愈的“情绪价值”，才是真正的稀缺品。他将这片亟待满足的情感蓝海，命名为“Letsvan”——一个承载梦想与连接的名字，而在2025年8月3日后，它将以更宏大的愿景“奇梦岛”之名，继续编织这份情感的共鸣。情绪价值的容器革命入局潮玩并非一场豪赌，而是一位“潮玩极客”的专业判断。在创立Letsvan之前，战绘宇早已深耕产品领域，他不仅熟稔注塑精度、涂装良率等供应链核心参数，更深谙市场情绪的传导规律。麦克卢汉“媒介即讯息”理论曾指出，媒介形态决定信息接收方式。短视频通过15秒强刺激、快速场景切换的“时间切片”模式，重塑了Z世代的认知节奏。战绘宇则深知，潮玩的本质，是提供情感陪伴与情绪共鸣的容器。当短视频重塑当代人的内容消费习惯，碎片化表达催生更强烈的情感连接需求，传统依附于长叙事（如动漫、影视）的衍生玩具模式必然被革新。 2021年浙大在神经领域顶级期刊NeuroImage上发表的研究，从神经层面解开短视频成瘾的机制战绘宇自己的童年娱乐图景，本身就是媒介环境剧变的微型标本：小时候可以坐在电视机前连看几个小时《海贼王》动画片，哪怕信号中断时盯着雪花屏，也执着等待路飞归来。但这种深度沉浸的叙事消费模式，需要线性时间投入与情感累积，最终沉淀为持久的文化认同（如对海贼王精神的信仰）。然而当他自己成为创业者时，却发现一个残酷现实：如今超过20秒的短视频都会本能地觉得繁琐。而这也是长叙事IP的致命弱点——情感价值依附于外部内容，而非产品本体。如果没人再看得进去30分钟的动画片，那随之衍生的米老鼠和HelloKitty也就没了那么强的吸引力，强如百年老店迪士尼，也维持不住经典IP的热度，乐园里最火的女明星是玲娜贝儿，也是靠流量明星式的传播方式爆火，主人公达菲则被人们所遗忘。谁知道哪个是达菲？那在传统长叙事的情感积累机制失效后，承载短平快情绪共鸣的“情感容器型潮玩”就将成为新蓝海。既然一个WAKUKU歪头表情的治愈力，抵得过三集动画的情节铺陈，那潮玩的爆发性增长便拥有了深层逻辑根基。下一步，就是严把品控关，让人们真能得到“一眼万年”的心动娃娃。潮玩工业化：产品主义的文艺复兴 2023年初，Letsvan推出原创中国公主IP“又梨”，两个月销量过百万只，累计销量过300万只，成为中国第一公主IP。又梨 2024年Letsvan又推出原创小野孩IP“WAKUKU”，得到戚薇、虞书欣等众多明星青睐并一货难求。 WAKUKU毛毛潮趣派对系列百万爆款的成功密码，首先在于“产品主义”的偏执。当同行热衷跟风赚快钱，Letsvan却沉入用户情绪的深水区。战绘宇将Letsvan的设计机制称为“用户共创”模式：即内部团队与深度玩家共同探讨设计方向，确保产品具备情感连接力。从洛丽塔系列捕捉“每个女生心中住着一位公主”的普遍渴望，到发现小尺寸盲盒无法承载设计细节后，毅然投入高成本、高风险的大尺寸盲盒，用户体验始终凌驾于短期利润之上。产品不仅是消费品，更成为用户情感的具象投射。这种深度共情，源于对市场反馈近乎虔诚的尊重。奇梦岛构建了一套灵敏的反馈机制：供应链数据揭示生产痛点，用户声音驱动设计迭代，销售表现决定IP生灭。他们摒弃IP的过度开发与疲劳轰炸，强调IP要有鲜明个性与高级感，让市场真实需求主导产品生命周期，也能避免主观误判导致的资源错配；另外，区别于短期爆款逻辑，注重长线销售能力。例如“又梨”系列持续热销，正是用户用情感投票的结果。这不仅是商业策略，更是一种价值观——尊重市场，尊重用户，尊重时间。而尊重市场的本质，是让数据成为艺术与商业的通用语言。这与工业化的逻辑十分相似，甚至潮玩生意的本质就是情感工业化——传统潮玩依赖艺术家手作的“非标性”：稀缺性（限量发售）、高溢价（单价数千元）、非同一性（每件独一无二），本质仍是小众圈层的奢侈品逻辑。而Letsvan则用长线运营的工业算法，实现了从小众艺术表达转化为可规模化的情绪载体的逻辑进化。当这份源于本土洞察的“产品哲学”漂洋过海，Letsvan也就不出意外地成为了文化溢出的自然载体。文化溢出：极致的情感交付效率不同于生硬的“文化输出”，洛丽塔的公主梦、WAKUKU系列的先锋美学，在中东、北美、日本激起的涟漪，源自人类情感的普遍共鸣。这些中国设计之所以能在大洋彼岸落地生根、激起涟漪，核心在于它们绕过了生涩的文化符号直译，转而敏锐地捕捉并艺术化地呈现了那些潜藏于不同肤色、语言下人类共有的心弦：对梦想的渴望、对个性的张扬、对创新美学的欣赏、以及在平凡生活中寻找精神出逃与情感慰藉的本能。又梨x皇窑青花瓷艺术的表达是是独特的，但其传递出的那份感动、兴奋与认同，却是普世的。而能激起这种共鸣的基础，是本土设计力嫁接完备供应链优势后的自然绽放。战绘宇表示，中国庞大的艺术人才库与成熟的制造基底，成就了潮玩行业独一无二的全球竞争力。 SIINONO线下首发根据国元证券研报，近年来，中国玩具产业通过持续技术攻坚，实现了从"制造洼地"到"质量高地"的跨越式发展：模具加工精度从2015年的相差50微米提升至2025年的相差15微米，达到国际一流水准；当前中国玩具产品安全性通过新国标认证率超98%，出口欧盟合格率从2018年的 82%跃升至2024年的97.3%。此外，根据上市公司公开业绩会中公布的数据显示，中国潮玩供应链已经通过技术提升，将新品打样周期从6个月压缩至72小时，配合智能排产系统，可实现100件起订的小批量生产，让独立设计师品牌的创意落地成本降低 60%。正是这种令人惊叹的供应链效率、灵活快速的市场响应速度、工业级精度还原艺术创意的能力，赋予了这些天马行空的艺术构想以极致精准、稳定可靠的实体形态。但这种庞大艺术创意的无限喷涌，仅仅靠Letsvan一家注定难以淋漓体现。让中国潮玩能够高效满足全球消费者对个性和品质的双重渴求，更让蕴藏中国新世代精神风貌与美学趣味的文化符号走向全球，需要产业生态有更上一层级的广度与深度。于是，2025年8月3日，Letsvan奇梦岛应之而生。奇梦岛的野望：“潮玩生态共同体” Letsvan奇梦岛的野心，远不止于孵化单个爆款IP。按战绘宇的规划来看，其终极愿景是构筑一个“潮玩生态共同体”——奇梦岛平台。类似他本人热爱的漫画“圣地”集英社，Letsvan奇梦岛并非简单的设计师集合，而是一个能够连接全球艺术家与用户，提供从创意孵化、供应链支持到市场分发全链条赋能的平台。用他本人的原话来说： “奇”代表奇妙、奇特，也代表每个IP都不一样，都有多样性和独特性； “梦”是想象力和创造力，是我们希望大家可以自由幻想和梦想的空间； “岛”——是给情绪一个停靠的地方，是属于大家的一方净土。它像一个充满好奇与梦想、可以共建的平行宇宙，让多元审美在此共生共荣，无论是国风非遗的当代表达，还是实验性先锋设计，都能找到自己的土壤和观众。 WAKUKU线下快闪活动这是战绘宇的“极客精神”遇上对市场的敬畏：当产品成为情绪的容器，当平台赋能取代单打独斗，潮玩便超越了玩具的范畴，成为连接人心的情感纽带。回到最初，褪色的路飞手办在脑海里始终清晰，这份童年记忆，如同种子般埋在战绘宇心底——或许有一天，中国的孩子，乃至全世界的玩家，能拥有真正承载灵魂、值得珍藏的原创玩具，而不仅仅是廉价的复制品。这是奇梦岛的初心，而这场关于热爱、专业与时代情绪的同频交响，才刚刚开始。

金融界08-15 14:15

ETF盘中资讯|吃喝板块绝地反击！食品ETF（515710）拉升翻红，标的指数估值仍处底部！机构：白酒或已具备长期投资价值

受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界08-15 14:14

ETF盘中资讯|牛市重要信号，7月非银存款激增！“牛市旗手”大爆发，券商ETF（512000）狂飙5%，东财爆量涨11%

银存款大幅多增，引发市场广泛关注。根据中国人民银行8月13日发布的数据，7月人民币存款增加5000亿元，同比多增1.3万亿元，其中住户存款减少1.1万亿元，同比多减7800亿元；非银存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元。分析人士指出，7月非银存款大增，反映出居民存款向金融产品转移的趋势，“可能受近期股市‘慢牛’行情影响，居民存款搬家现象显现”。浙商证券首席经济学家李超表示，资本市场回暖与利率下行共同驱动居民存款搬家，进而带动非银存款高增，形成居民存款和非银存款的“跷跷板效应”。而股市交易量维持高位，也使得证券公司保证金存款增长，对非银存款形成支撑。中金公司指出，宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，本轮行情尚未结束，建议关注业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商、保险行业。国信证券也表示，在市场持续活跃、赚钱效应显现的背景下，市场成交量放大、两融余额增长、主要股指持续上行等因素将驱动券商估值与盈利双击。有行情，买券商！A股顶流券商ETF（512000）及其联接基金（007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，近6成仓位集中于十大龙头券商，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，最新基金规模超262亿元，年内日均成交额达8.37亿元，是券商行业最具代表性的ETF之一。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-15 13:54

“人民币长期以来被严重低估”！彭博：欧美智库呼吁中国推动人民币升值

币长期低估可能会加剧贸易紧张局势并扭曲中国的增长模式。 (截图来源：彭博社) 过去一个月，至少有三位智库研究人员发布了研究或评论，强调人民币的实际价值被低估，以及人民币在支撑中国出口竞争力方面的作用。这些研究人员包括驻美国的外交关系委员会专家(Council on Foreign Relations)。上述呼吁正值中美两国官员推进关税谈判之际，市场预期汇率问题可能成为讨论焦点。这些评论也凸显了随着中国探索刺激内需、减少对出口依赖的政策，人民币可能面临调整。彭博社指出，这些讨论可能有助于影响美国财政部在未来几个月内决定是否将中国列为汇率操纵国。曾在美国财政部任职40年、现任驻英国的智库官方货币和金融机构论坛(Official Monetary and Financial Institutions Forum)美国主席的索贝尔(Mark Sobel)8月6日在评论中写道：“现在是中国当局允许人民币大幅升值的时候了。” 索贝尔表示，人民币汇率长期以来被“严重低估”，一直是中国经济增长模式中不可忽视的一部分。他引用国际货币基金组织(IMF)的8.5%、布鲁金斯学会(Brookings Institution)超过20%的人民币低估估算。人民币实际有效汇率是国际清算银行(Bank for International Settlements)衡量人民币汇率的指标，经常被引用为人民币被低估的证据，目前该汇率处于2011年以来的最低水平，部分原因是国内需求疲软导致的价格通缩压力。 (截图来源：彭博社) 实际有效汇率偏低也是人民币兑中国用于指导汇率的一篮子货币走弱的结果。以即期汇率计算，今年在岸人民币兑美元仅升值1.7%，而彭博一项衡量美元的指数已下跌逾8%。人民币兑中国24个主要贸易伙伴国的19个货币均出现贬值。德国经济研究所(German Economic Institute)经济学家尤尔根·马特斯(Juergen Matthes)表示：“显然，中国需要增强汇率灵活性，并对中国人民银行的货币管理体系进行根本性改革。中国目前的货币管理方式已不再为世界所接受。” 马特斯在7月23日为该研究所撰写的一份研究中写道，人民币兑欧元的“不公平”低估是欧洲对中国商品贸易逆差的一个关键原因，并表示，由于中国希望将出口转向美国以外的市场，“迫切需要采取贸易政策行动”。中国央行已多次表示将保持人民币汇率基本稳定。一位中国人民银行官员今年早些时候表示，中国不会通过人民币贬值来获取竞争优势。中国人民银行尚未立即回复彭博社寻求置评的传真。

tqttier08-15 13:52

会员

储能“反内卷”行动全面启动！储能电池ETF广发(159305)一度涨超4%，光伏ETF龙头(560980)涨超3%，电池ETF(159755)涨超2%

力日升等跟涨。消息面上，8月13日，中国化学与物理电源行业协会正式发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿），标志着储能行业全面启动“反内卷”行动。短短两天时间，已有152家企业响应，涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池、压缩空气储能等全技术路线，以及PCS、BMS、系统集成商、温控消防等全产业链环节。国信证券指出，反内卷政策推动下，关注储能企业盈利改善机会。近年来，伴随储能电池、储能变流器、储能系统等行业扩张加速、行业竞争压力加大，多数企业盈利面临承压。在反内卷持续推进与价格法修正背景下，随着行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待。相关ETF方面，储能电池ETF广发(159305)一度涨超4%，换手率超16%，居同类产品第一，市场交投活跃。该产品紧密跟踪国证新能源电池指数，成份股申菱环境、金盘科技领涨超10%。前十大权重股中英维克涨停，第一大权重股阳光电源涨超8%。全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980)涨超3%。指数成份股科士达涨停，捷佳伟创涨超10%。第一大权重股阳光电源涨超8%。同类产品规模第一的电池ETF(159755)涨幅超2%，近10日有8天获资金净流入，累计达5.09亿元，备受市场关注。该产品当前规模已超过45亿元，紧密跟踪国证新能源车电池指数，成份股中材科技10CM涨停，科达利涨超7%。前十大权重股中三花智控、亿纬锂能等涨幅居前。中信建投研报表示，固态电池产业化节奏加快，随着电池厂和整车企业中试线逐步跑通，产业链各环节降本持续推进，有望带动下游市场需求爆发式增长，整个固态电池产业链上游设备环节必将最先受益。中信证券认为，短期来看，2025年第2季度受供需持续改善影响，电池价格企稳，上游原材料成本下降、稼动率提升带来额外盈利弹性，电池板块业绩有望超预期；中长期来看，供需改善趋势依然较为明确，同时商用车电动化、AI数据中心、海外市场仍有望为头部企业带来超额增长。相关ETF： 1、储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。 2、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深两市业务涉及光伏发电产业的上市公司中精选30只规模大、盈利优的龙头企业证券，全面反映中国光伏产业核心资产表现。 3、电池ETF(159755)紧密跟踪国证新能源车电池指数，聚焦新能源车电池产业链，精选业务涵盖电池制造、材料、管理系统及充电桩的A股龙头企业，集中反映动力电池核心环节的表现。场外联接(A：013179；C：013180) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:48

泰康香港银行指数A净值今年以来涨幅排名可比基金第一

股分别为建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行、招商银行等，前十大权重股合计占比85.54%。泰康香港银行指数A(006809)，关联基金(泰康香港银行指数C：006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:48

沪深300指数上涨0.71%，沪深300ETF泰康(515380)近3个月超越基准年化收益达8.44%

有连云08-15 13:47

险资年内举牌29次狂揽银行股，保险证券ETF(515630)强势涨超4%

指数(399966)前十大权重股分别为中国平安(601318)、东方财富(300059)、中信证券(600030)、国泰海通(601211)、中国太保(601601)、华泰证券(601688)、中国人寿(601628)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)，前十大权重股合计占比63.18%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:46

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