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育儿补贴 “炸场”！母婴链沸腾，个股狂飙136%
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，贝因美、西部牧业等跟涨。港股方面，中国育儿网络一度大涨超136%，截止发稿涨超76%，澳优涨超4%，锦欣生殖、中国飞鹤则由涨转跌。真金白银助力生育 7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。此次育儿补贴政策扩大至全国范围，且一二三孩均可领取补贴，实现了全面覆盖、由点及面。同时中央财政设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，按比例对东部、中部、西部地区予以补助，可有效保障补贴政策的落地和下沉，凸显政策的普惠性。 3600元/年的补贴虽不足覆盖养育成本（据《中国生育成本报告》，0-3岁婴幼儿年均支出约2.5万元），但政策信号意义显著。按2024年出生人口测算，财政年投入约300亿元，有望带动母婴消费市场扩容5%-8%。而在此之前，已有不少地方先行先试，杭州、呼和浩特等地的补贴政策已颇具成效，且各具特色。内蒙古呼和浩特市给生育一孩家庭发放育儿补贴1万元，二孩家庭5万元，三孩家庭10万元。杭州则聚焦二孩、三孩家庭，分孕产与育儿补助，其中孕产补助二孩 2000 元、三孩 5000 元，育儿补助二孩 5000 元、三孩 20000 元，精准覆盖生育关键环节。乳制品有望率先受益随着 “国家补贴 + 地方配套” 的生育支持体系逐步成型，育儿产业链将迎来重构机遇。国泰海通证券认为：1）本次补贴力度较强，且还有增量空间；2）补贴受益领域较多，有望发挥乘数效应拉动消费。其中关于第一点，文件指出：①“现阶段”补贴3600元，未来可能调整如提高补贴额；②省市级拟出台其他育儿补贴政策或提标的，论证评估后备案，因此地方层面也有额外补贴的可能。对乳制品行业而言，全国层面的育儿补贴有望拉动相关乳品消费，尤其是奶粉等，有助于提振板块景气度，加速供需缺口收敛。对于整个消费行业，人口是消费品的基石，此前7月25日国常会部署逐步推行免费学前教育有关举措，随着更多生育相关政策落地实施，国泰海通证券认为国家层面发力有望延缓人口衰减趋势，有助于提振市场信心，本次育儿“国补”是一个重要信号。华西证券认为，未来地方育儿补贴政策在国家补贴的指引下有望持续出台，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市场更加受益，利好母婴消费品（母婴零售渠道商、母婴用品品牌商及制造商、儿科药品制造商等）、月子中心；长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构。相关受益标的包括：孩子王（开放加盟拓展下沉市场、与辛选成立合资公司发力线上直播带货）、圣贝拉、爱婴室、润本股份、布鲁可、豆神教育等。
格隆汇07-29 11:48
7月29日证券之星午间消息汇总：中美经贸会谈最新消息
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，当日实现净投放2344亿元。 3、据中国基金报消息，特朗普周一表示，他很可能对未与美国签署单独贸易协议的国家统一征收15%至20%之间的进口关税。这一关税幅度比特朗普今年4月宣布的10%全球基准关税有所上调，标志着政策的进一步收紧。 02. 行业新闻 1、智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和z.ai开放免费体验。 2、据澎湃新闻，7月28日，上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东在接受采访时透露，上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放。韩大东透露，年内开放的浦东全域不含陆家嘴等重点区域，因为该重点区域目前路况已经较为繁忙；闵行区将开放虹桥枢纽等重点区域；奉贤区因为目前的应用还不够多，暂时不会全域开放。韩大东进一步说，由于闵行区没有此领域的产业生态，所以年内开放虹桥枢纽等重点区域主要是配合市里、开放重点场景，联通自动驾驶测试区域的开放道路。浦东、闵行、奉贤三个区的开放道路究竟多长没有测算过，但全市的计划是到2027年，开放区域面积2000平方公里、开放道路长5000公里。 3、国航、南航、东航国内三大航司28日晚分别发布致旅客的公告，均表示支持民航版“12306”直销平台购票，以确保旅客权益。三大航司表示，均已在航旅纵横平台开展机票直销业务。目前，航旅纵横所销售国内客票均直接来自航空公司，价格公开透明、无捆绑销售、与航司规则一致、无大数据杀熟、信息安全保障及行程单金额与支付金额一致。 03. 板块掘金 1、中信证券研报指出，7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。一是覆盖范围全面扩大；二是后续差异化地方补贴值得期待。投资建议上，推荐乳制品、母婴连锁、婴幼儿用品、产后护理服务四大领域。 2、银河证券研报称，2025年二季度末主动型基金对银行持仓总市值为635.1亿元，环比增加27.12%；持仓占比为4.85%，达到自2021年二季度以来最高水平。低估值股份行和优质区域行受主动资金青睐度提升。银行作为宽基指数权重股，受益ETF提质扩容；中长期资金持续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同时，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。 3、中金公司研报认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，我们预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。
证券之星07-29 11:48
贸易协议敲定，欧元欧股齐跌为哪般？
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、向美国开放市场、购买更多美国商品）。中国相关指数隔夜小幅升高，市场对中美正在进行的第三轮会谈保持乐观。目前美国的平均关税税率升至1934年以来最高的18%，2025财年的关税收入有望达到3000亿美元，但更高的关税通常由进口商或消费者承担，因此对美国经济的中长期影响还有待观察。不过投资者对美股的短期热情有望延续，尤其是在财报季的助阵下。奥本海默资产管理公司将标普500的年终目标上调至7100点，这是华尔街目前的最高预测水平。二季度财报季本周进入高峰，标普500中有150只成分股将公布业绩，其中包括七巨头中的微软、Meta、苹果和亚马逊。下图显示七巨头未来几个季度的盈利增速预测（蓝色）仍将显著高于其他493家成分股（灰色），但差距有望逐渐收窄。美股想要持续上涨，除了需要宏观面的持续改善之外，也离不开其他板块和个股的接力上涨，而标普500等权重指数上周同样刷新新高正好印证了这一点。美元指数周一上涨1%重回50天均线上方，这是5月以来最大单日涨幅。美国有望通过此轮贸易协议改善货物贸易逆差并强化资本和金融项目顺差（远好于4月时的预估），市场因此可能需要重新评估美元的短期前景。黄金日线四连跌后收于3314美元，宏观层面不确定性的降低可能令金价短线继续承压下行至3280-3300区域。受益于消息面，WTI原油隔夜大涨3%接近67美元。货币市场，欧元和欧股一样高开低走收盘跌破1.1600，美/日三连涨后升至148.50有望继续挑战149关口。周二关注美国职位空缺（22：00），以及波音、星巴克等财报。欧元在经历周一的大幅下挫之后目前徘徊在1.1580附近，RSI指标出现超卖信号暗示短线有止跌的可能，但反弹幅度或受到美元重新走强的限制，上方关注1.1656以及1.1678等位置。下行方向，欧元一旦跌破图中支撑区域，或明确在近4年的高位形成顶部结构，从而增加汇价回落至1.1450甚至1.1200的可能性。 WTI原油 4小时来源：TradingView，Forex.com 随着美日和美欧达成贸易协议以及中美会谈的如期进行，原油价格受到明显提振回升至66美元上方，但仍未摆脱近期64.70-69的震荡区间。本周除了关注中美谈判的进展之外，包括非农在内的众多重磅数据也会直接影响油价前景。此外，目前市场普遍预计OPCE+将在周日的会议上宣布9月继续增产，这一定程度上限制了油价的上方空间，价格或继续在区间内震荡运行。 65美元是震荡区间下沿，也是原油在过去几年的重要支撑所在，因此一旦失守恐下探55-60区域。
金融界07-29 11:48
苹果将首次在中国关闭一家零售店，在华市场的显著退却？
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司（Apple Inc.）将首次关闭在中国的一家零售店，标志着这家iPhone制造商在中国市场的显著退却。苹果正在努力提振其在华销售。该公司在周一(7月28日)表示，将于8月9日关闭位于大连市中山区百年城购物中心的门店，理由是该购物中心的运营环境发生变化。苹果目前在大中华区拥有约56家门店，占其全球530多家门店的10%以上。苹果在声明中表示：“我们始终致力于在大中华区50多家Apple Store门店和在线渠道为所有客户提供卓越的体验。由于百年城购物中心已有多家零售商撤离，我们决定关闭该门店。” 苹果并非唯一一家退出大连百年城购物中心的品牌。今年早些时候，该购物中心的大股东接管全面运营，Coach、Sandro和Hugo Boss等零售商近年来都未续签租约。中国目前面临通缩压力，消费疲软，同时全球关税影响出口，这些因素共同打击世界第二大经济体。零售销售增长低于预期，房价在6月也出现更快速度的下跌。即将关闭的门店是苹果在大连的两家门店之一，另一家位于Olympia 66购物中心的门店仍将继续营业。苹果表示，将为关闭门店的员工提供调岗机会。这两家门店相距大约10分钟车程。从更广泛的角度看，苹果正在寻求在中国市场实现反弹。该公司第二财季（截至3月29日）在中国的销售额下降2.3%，降至160亿美元，低于分析师预测的168亿美元。苹果将于8月16日在深圳前海万象汇开设新店。彭博社报道称，未来一年苹果还计划在北京和上海开设更多门店。苹果今年1月在安徽省也开设一家新店。苹果还计划在底特律、阿联酋、沙特阿拉伯和印度等地开设新店。7月26日，大阪新店开业；1月，迈阿密新旗舰店揭幕；去年，苹果还在马来西亚开设了第一家门店。尽管苹果仍在扩张门店，但自疫情爆发以来，整体零售扩张的步伐已经放缓。公司更多将精力转向在印度和沙特等新市场上线线上商店，并对老旧门店进行升级或迁址。苹果在门店租约续签方面似乎也变得更加谨慎。同一天，该公司还宣布将关闭英国布里斯托尔的一家门店。其他即将关闭的门店还包括密歇根州的Partridge Creek门店以及靠近悉尼的Hornsby门店。
风起07-29 11:42
科创芯片ETF(588200)盘中拉升上涨1.80%，成分股东芯股份20cm涨停
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收益率为8.40%。近日，北京大学与中国人民大学团队首创“蒸笼”式晶圆制备法，制成5厘米直径晶圆及晶体管阵列。该器件关键电学性能达3纳米硅基芯片的3倍，能效为其10倍，可为AI、自动驾驶等领域的低功耗芯片提供新路径。东莞证券指出， SEMI报告显示，2025年全球半导体设备销售额将创1255亿美元纪录，同比增长7.4%，2026年有望达1381亿美元，连续三年增长。国内半导体设备国产化替代在刻蚀、薄膜沉积等环节进展较快，国产化率超20%。AI驱动叠加国产化替代，国内晶圆厂、存储厂有望快速扩产。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:37
中美重量级表态！美国商务部长：中美关税战可能延长休战90天
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之后发表的。此次谈判在斯德哥尔摩举行，中国国务院副总理何立峰和美国财政部长贝森特(Scott Bessent)分别率领代表团出席。在此前几轮谈判中，华盛顿和北京同意减少针锋相对的关税，并放松对某些技术和稀土矿物的出口管制，从而缓解了特朗普颁布全面关税议程后金融市场的紧张局势。但该协议将于8月12日到期，而中美预计将通过最新一轮的谈判延长休战期，以便有更多时间应对与关税挂钩的美国芬太尼问题，以及美国关切的中国向被制裁的俄罗斯和伊朗购买石油。中美贸易谈判将于周二继续进行。此次与中国的贸易谈判正值美国为其他贸易伙伴设定一个单独的最后期限之际，所谓的“对等关税”将于8月1日对数十个经济体生效。特朗普(Donald Trump)最初于4月份公布这些税率，但在引发市场动荡并给予各经济体与美国谈判降低关税的机会后，特朗普暂停了这些税率。但即使特朗普将最初的7月中旬截止日期延长至8月，这段时间也几乎没有达成任何协议。特朗普已经开始单方面向未能达成协议的国家发出函件，设定税率。特朗普表示，还将向150多个国家发出更多函件。周一早些时候，特朗普表示，正在考虑对剩余国家征收15%至20%的关税。卢特尼克表示，尽管距离最后期限仅剩几天，特朗普仍在权衡可能的交易。卢特尼克说：“他已经完成了这些大交易。他真的掌握了所有牌。正如他所说，他将决定关税税率，以及这些国家将在多大程度上开放市场。” 卢特尼克补充道：“这就是我们本周要做的事情。我们基本上会——他会考虑几项协议，他当然会，但他基本上会做的是，为所有国家设定关税税率，并在本周末之前完成。”
tqttier07-29 11:34
A500ETF基金(512050)拉升翻红，机构称成长风格有望接力周期
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0519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.67%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:28
创新药、CXO猛涨！药明康德涨超9%，“史上最强”半年报！恒生生物科技ETF(513280)、生物药ETF(159839)双双涨超3%
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%。其他热门个股中，石药集团涨超7%，中国生物制药、药敏生物、信达生物、康方生物、百济神州涨超2%。【医药“反内卷”、集采优化，积极把握底部困境反转机会】中泰证券指出，集采坚持“反内卷”原则，提升质量要求，积极布局仿制药、器械底部机会。7月24日，国新办新闻发布会上，医保局高层表示，第十一批集采优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考。防止过度“内卷”，药品集采价格降幅将更加温和。以往集采以最低报价的1.8倍为最高价，最低价会直接决定最高价。不再简单选用最低报价为锚点，将改善过去内卷到“地板价”的问题，报价将趋于合理化。国内CRO、CDMO龙头中报业绩超预期，海外龙头纷纷上调业绩，持续把握创新产业链投资机会。中泰证券表示，基于当前医药板块的基本面（4年调整、股价估值相对底部、政策面基本面逐步改善），建议要持续重视医药板块，行情可能从创新药、创新药产业链陆续蔓延至医药板块整体行情。当前市场，建议两条主线共同把握：（1）从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化，建议积极拥抱；（2）此外，临近中报季，CRO&CDMO、GLP-1景气赛道、困境反转的个别器械、原料药等超预期个股有望表现亮眼，建议继续积极布局有望逐步走出拐点的细分板块，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药等。（来源：中泰证券20250727《医药“反内卷”、集采优化，积极把握底部困境反转机会》）光大证券认为，集采“反内卷”优化行业生态，创新药成长动能强劲。国家第11批药品集采规则优化，提出“稳临床、保质量、防围标、反内卷”原则。此外，医保局探索医保基金对集采和国谈药品耗材企业的直接结算，推动药企的回款周期从6个月努力缩短到30天以内。光大证券指出，医保政策的精准调控正在重塑医药行业生态：集采“反内卷”，清除低质产能，引导药品采购质优价宜；医保资源持续支持高水平、真创新的药械企业。建议重点关注两大板块：一是过往被集采降价过度压制的优秀仿制药械龙头企业；二是研发管线丰富、具备商业化实力的真创新药械企业。（来源：光大证券20250727《集采“反内卷”优化行业生态，创新药行业成长动能强劲》）【创新药低费率“智”选——恒生生物科技ETF（513280）】把握港股生科创新药全产业链行情，认准恒生生物科技ETF（513280），创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！数据显示，截至7月21日，在跟踪恒生生物科技指数的ETF中，恒生生物科技ETF（513280）是唯一年内获资金净流入的ETF！值得注意的是，恒生生物科技ETF（513280）也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF，管理费低至0.15%/年！【A股医药主线之选——生物药ETF（159839）】布局CXO、创新药主线行情，认准集中度更高的生物药ETF（159839），聚焦30只行业龙头，锐度更高、弹性更强！注：T+0交易为当日回转交易，以证券交易所最新交易规则为准。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。生物药ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:28
药明康德上半年净利润增长102%！可T+0交易的港股通创新药ETF(159570)涨超3%再创新高！近6日大举吸金超6.2亿元！
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，石药集团涨超7%，三生制药涨近4%，中国生物制药、药明生物、信达生物涨超2%。【药明康德业绩如何看？机构点评！】华泰证券表示，2025年二季度药明康德收入利润高增长。具体来看，药明康德在手订单增长持续提速，上调25年业绩指引。截至2024/1Q25/1H25，公司持续经营业务在手订单分别490.6/521.6/566.9亿元。公司面对外部不确定性，紧抓客户需求、业务模式和管理执行的确定性，将2025年持续经营业务收入增速指引从10-15%上调至13-17%。（来源：华泰证券20250728《2Q25收入利润高增长》）中信建投证券此前认为，药明康德作为国内CXO龙头企业，凭借独特的一体化CRDMO业务模式，持续为全球客户提供高效、优质的医药研发服务。尽管未来国际环境面临一定不确定性，仍具有优秀的投资价值： 1）从行业层面，国内CXO行业处于需求恢复与产能出清阶段，结构性复苏趋势已现； 2）公司的一体化CRDMO模式效率及规模优势显著，具有全球竞争力； 3）公司全球化布局顺应国内创新药出海趋势，有望抵消部分风险； 4）公司前瞻性布局创新技术及治疗领域，持续捕捉新分子发展机遇。（来源：中信建投证券20250716《药明康德：CXO行业领军者，一体化模式奠定国际地位与成长性》）【国内政策持续加持，赋能创新药】天风证券表示，国内市场审批持续加速，赋能创新药商业化。2024年，中国创新药从上市申请到获批的平均时长较整体药品缩短57天，其中，获得优先审评的创新药比创新药整体的平均时长再压缩189天，审评审批速度显著提升。获得突破性治疗资格或附条件批准的创新药，其整体平均上市周期更短，从首次申请临床到获批上市用时分别较创新药整体缩短602天和611天。与此同时，医保准入越发重要，支撑创新药支付端增长。2021-2024年医保谈判成功的创新药中，接近90%在获批上市2年内即进入医保目录，远高于2019年（43%）和2020年（57%），实现跨越式增长。在综合因素影响下，市场规模增长，国产创新药市场份额持续提升，2015-2024年间从18.7%提升至27.8%，实现对外资药企主导地位的实质性突破。随着近年来中国创新药在NDA中的占比不断攀升，国产创新药的市场渗透率有望进一步提升。（来源：天风证券20250722《医药生物：2015-2025中国创新药产业十年回顾》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:19
近6天获得连续资金净流入，稀有金属ETF(562800)规模创新高！成分股云南锗业10cm涨停
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阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:18

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