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恒力期货能化日报20250814
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程度限制了原料价格跌幅;2025年7月中国天然及合成橡胶进口量 63.4万吨，环比增5.84%，同比增 3.43%，累计进口维持增长，长期供应压力仍在。值得关注的是，西双版纳7月天然橡胶折干产量同比降9.31%，6-7 月产量连续小幅下降，反映国内产区供应端的阶段性收紧。需求端呈现分化，部分企业复工及提产带动提升，但仍有检修安排限制涨幅。当前市场整体呈现预期主导的情绪博弈特征，部分品种虽受预期推动价格波动，但现实成交端仍显疲软。相较之下，天然橡胶供需格局呈现“强现实、弱预期”特征，其预期端表现虽不及其他品种激进，但结构性机会仍值得关注。从需求端看，明年或将迎来重卡轮胎替换周期，需求端存在明确的增量逻辑，这为远月合约提供了底层支撑。回到当前基本面，原料价格保持稳定，库存端延续去库态势，叠加短期主产区降雨对制胶活动的扰动，多重因素形成共振支撑。基于此，对于RU2601合约，8月若上述支撑持续，激进预期下有望站稳15000元/吨一线，并向前期高点16400元吨发起冲击。若后续有额外利好消息催化，弥补4月以来的超跌缺口亦存在可能性。整体而言，橡胶在现实端韧性与预期端潜力的双重作用下，远月合约的向上弹性值得重点跟踪。策略：卖出RU2601看跌期权。风险提示：宏观情绪变化。
恒力期货08-14 13:05
中印重大突发！彭博：中国和印度就重启暂停5年的边境贸易进行磋商
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新报道称，据新德里知情官员透露，印度和中国正在讨论恢复两国之间国产商品的边境贸易，此前已经暂停5年多的时间，这是这两个亚洲邻国为缓解长期紧张局势而采取的缓慢但稳步的努力的最新举措。 (截图来源：彭博社) 知情人士表示，双方均提议通过共同边境的指定地点重启贸易，目前此事正在双边讨论中。由于讨论仍处于保密阶段，知情人士要求匿名。中国外交部周四表示，北京方面“愿意就此与印度加强沟通协调”。中国外交部在回复彭博社的询问时表示：“长期以来，中印边境贸易为改善两国边民生活发挥了重要作用。” 印度外交部未回复寻求更多信息的电子邮件。三十多年来，印度和中国一直通过其3488公里有争议的喜马拉雅边境上的三个指定地点进行本地生产的商品贸易，例如香料、地毯、木制家具、牛饲料、陶器、药用植物、电器和羊毛。根据最新的政府数据，贸易额相对较小，2017-18年度估计仅为316万美元。在新冠疫情期间，这些贸易点被关闭，与此同时，喜马拉雅山边境冲突导致20名印度士兵和至少4名中国士兵死亡，两国关系也急剧恶化。彭博社指出，此次计划中的边境贸易恢复再次表明，继去年双方采取措施缓解边境紧张局势后，两国关系正在逐步改善。彭博社周二报道，中国和印度最早将于下个月恢复直航，同时北京方面也放松对部分输往印度的化肥的限制。印度总理莫迪(Narendra Modi)预计将于8月访问中国，这是他七年来的首次访问，他将出席由北京领导的地区安全组织上海合作组织峰会，并在峰会期间与中国国家主席习近平举行双边会晤。中印两国关系恢复正常化的背景是新德里与美国总统特朗普(Donald Trump)的关系不断恶化，特朗普对印度输美产品征收了50%的关税，远高于对地区其他国家征收的关税。
tqttier08-14 12:52
【直击亚市】罕见公开批评！贝森特称日本将加息、美联储应降息150点比特币创新高
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3%，拖累亚洲股指走低。科技股下跌，而中国股指上涨。比特币创下历史新高，黄金价格也走高。在亚洲其他市场，科技股走弱，MSCI科技指数下跌1.3%。台积电和SK海力士领跌芯片板块，而腾讯控股在业绩超出预期后上涨。 “贝森特一开口，市场就会倾听，而现在他想要一个更强的日元，”澳大利亚国民银行驻悉尼策略师Rodrigo Catril表示，“至少在最近几天，市场似乎更关注贝森特的言论，其核心主题是推动美元走弱。” 谈到日本，贝森特表示，日本央行将会加息，因为该国需要“将通胀问题控制住”。贝森特对日本央行的评论是罕见的公开批评外国央行政策。彭博对日本央行观察人士的最新调查显示，大约42%的受访经济学家预计10月加息，三分之一预计1月加息。日本央行预计将在9月19日的下一次政策会议上维持现状。在周三接受彭博电视《Surveillance》节目采访时，他还以迄今最明确的措辞向美联储施压，要求其启动降息周期。贝森特建议，美联储的基准利率应比当前水平至少低1.5个百分点，并表示，如果美联储在上次会议后几天发布的劳动力市场修正数据早一点公布，官员们可能已经降息。 “我们可能会在这里开启一轮降息，首先在9月降息50个基点。”他说。上个月，由主席鲍威尔领导的美联储公开市场委员会（FOMC）将基准利率维持在4.25%至4.5%的目标区间。伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley在报告中写道：“如果鲍威尔在主席任期结束后选择放弃美联储理事职务，明年FOMC可能会采取更鸽派的立场。” 彭博策略师Garfield Reynolds指出，外汇市场刚刚再次意识到，在华盛顿为美元设定偏弱基调的背景下，日元的受益程度至少与其他主要货币相当。与此同时，美国总统特朗普也批评美联储未能降息，并表示可能会“稍微提前”任命下一任美联储主席。他补充说，目前已将候选人范围缩小到三至四人，以寻找鲍威尔的接任者。周四将公布的生产者价格数据将为本月晚些时候发布的美联储青睐的通胀指标提供直接输入项的额外信息。此外，地缘政治紧张局势依然高企。美国总统在与欧洲领导人通话并在会见俄罗斯总统普京前警告称，如果普京本周晚些时候不同意停火协议，将面临“非常严厉的后果”。
云涌08-14 12:39
中美技术战进一步升级！美顶级芯片设备制造商因涉嫌窃取商业机密在中国被起诉
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ed Materials Inc.)被中国竞争对手起诉，称其涉嫌窃取商业机密，这是世界两大经济体之间技术战争的进一步升级。 (截图来源：彭博社) 中国半导体设备龙头屹唐半导体周三发布公告称，公司因认为应用材料非法获取并使用了公司的等离子体源及晶圆表面处理相关的核心技术秘密，还在中国境内以申请专利的方式披露了技术秘密，且将这项专利申请权据为己有，因此向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼金额为9999万元人民币。屹唐半导体称，应用材料招聘了曾在屹唐半导体全资子公司Mattson Technology, Inc.(简称MTI公司)工作的两名涉案员工，而他们了解关于等离子体的产生和处理方法的核心技术，熟悉和掌握相关设备结构以及技术工艺。在MTI公司任职期间，这两员工均签署了保密协议，对包括涉案技术秘密在内的技术信息承担严格的保密义务。屹唐半导体说，证据显示，应用材料招聘这两名员工入职后，向中国国家知识产权局提交了一份发明专利申请，其中主要发明人即为前述两名员工，专利申请披露了屹唐半导体与MTI公司共同所有的涉案技术秘密。屹唐半导体在公告中指出，被告非法获取和使用原告的技术秘密，并在中国境内以申请专利的方式披露了这项技术秘密，将专利申请权据为己有，违反了《中国反不正当竞争法》的规定，构成侵犯商业秘密的行为，对屹唐半导体的知识产权和经济利益造成严重的损害。屹唐半导体并补充称，应用材料公司还涉嫌向中国客户营销和销售涉案技术。屹唐半导体声称，截至本公告披露日，案件已立案，尚未开庭审理。屹唐半导体请求法院责令应用材料公司停止使用其商业机密并销毁相关资料。该公司还要求赔偿约1亿元人民币(约合1390万美元)的损失。北京知识产权法院在非正常办公时间未接听彭博社的多次电话。应用材料公司尚未立即回应置评请求。彭博社指出，芯片设备技术是中美两国长期技术战的焦点。迄今为止，半导体制造设备领域仍由美国、荷兰和日本主导。美国主导的长达数年的行动阻止了中国企业获得荷兰供应商阿斯麦(ASML Holding NV)最先进的极紫外光刻系统，而这些系统是制造用于开发人工智能算法的最尖端芯片所必需的。如果没有美国设备供应商，包括应用材料和泛林集团(Lam Research Corp)的支持，阿斯麦的技术也无法在芯片制造工厂使用。虽然屹唐半导体的举动可能被视为中国对美国报复行动的一部分，但两家公司此前就有纠纷。2022年，应用材料公司曾起诉MTI公司涉嫌企业间谍行为，MTI公司当时否认所有不当行为指控。
tqttier08-14 12:21
港股午评：恒指微跌0.06%、科指跌0.45%，大金融股活跃，科技股分化，腾讯绩后涨超1%
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尤其是阳光保险涨近7%领衔内险股上涨，中国太保、新华保险涨幅较强，中金公司、中国银河、农业银行、中信银行、建设银行齐涨；比特币新高，加密货币概念股集体走强，新火科技控股涨近13%，业界期待政策放松节奏提速，内房股与物管股携手上涨，高铁基建股、体育用品股、生物医药股、黄金股多数活跃。另一方面，脑机接口概念股、军工股走低，双焦期货继续下挫，煤炭股普遍下跌，苹果概念股、汽车股、钢铁股、纸业股、电力股普遍表现低迷。企业新闻耐世特(01316.HK)：上半年收入约22.4亿美元，同比增加6.8%；净利润约为6348万美元，同比增加304.46%。新秀丽(01910.HK)：上半年销售额16.62亿美元，同比下降6%；净利润1.18亿美元，同比下降30.2%。腾讯控股(00700.HK)：2025二季度收入1845亿元，同比增长15%；净利润556亿元，同比增长17%。上半年实现总收入3645.26亿元，同比增长14%，净利润1034.49亿元，同比增长16%。电能实业(00006.HK)：上半年营收3.52亿港元，同比下降22%；净利润30.4亿港元，同比增长1.2%。兖矿能源(01171.HK)：发布盈警，预计中期净利润约46.5亿元，同比减少约38%。宜搜科技(02550.HK)：发布盈喜，中期收入约3.75亿-3.85亿元，同比增约35%-39%；净利润约980万-1050万元，同比增约188%-208%。再鼎医药(09688.HK)：上半年总收入约2.16亿美元，同比增长15.35%；净亏损8916.5万美元，同比收窄33.33%。惠理集团(00806.HK)：上半年收入2.21亿港元，同比下降6.3%；净利润2.52亿港元，同比增长572.7%。多点数智(02586.HK)：上半年收入约10.78亿元，同比增长15%；净利润约6200万元，同比扭亏为盈。机构观点中信证券：展望8月份，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点。结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。兴业证券：长期继续坚定看多做多港股。全球投资者特别是中国投资者对于中国股市的牛市思维正在持续增强。兴业证券维持此轮港股行情将走出超级长牛的判断。中短期，维持下半年港股行情震荡向上，持续创新高的判断。美联储降息可能只是时间问题，聚焦联储降息和美元走软对港股流动性的进一步刺激动能。国元国际：从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。光大证券：港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。
金融界08-14 12:18
双目录打通支付瓶颈，创新药迎历史性拐点，易方达恒生创新药ETF联接备受关注
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创新药研发差距从10年缩短至3.7年！中国在合成生物学高被引论文占比从13%跃至31%，而同期美国从45%降至28%，ADC、双抗交易额占全球近60%，出海授权（License-out）交易额2024年同比激增96.4%。政策与产业双重催化下，创新药正加速进入放量与盈利兑现阶段。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）易方达恒生港股通创新药ETF联接基金（A：024328；C：024329）紧密跟踪恒生港股通创新药指数，该指数于8月12日完成修订，彻底剔除CXO外包企业，100%聚焦手握核心专利的药企（如信达生物、百济神州），避免非核心业务干扰。前十大重仓股覆盖信达生物、药明生物、百济神州等出海主力军。同时，该基金费率低廉可采用灵活配置策略，C类（024329）0申购费，0.3%/年销售服务费，适合波段操作；A类（024328）免销售费，长持成本更低。当前科技牛市进入纵深阶段，创新药已成为资金共识度最高的细分赛道，借道易方达恒生港股通创新药ETF联接基金（A：024328；C：024329），可在不增加个股研究成本的前提下，分享下一轮医药“戴维斯双击”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:58
AI算力行业拐点将至！易方达云计算ETF联接基金备受关注
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3；C：017854），可高效参与数字中国建设核心赛道。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:58
港股创新药再迎利好催化，香港医药ETF(513700)涨近1%
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交易的美股VOR目前盘中涨幅近30%，中国创新药企业仍有众多潜在BD方向，打开港股创新药向上空间！截至2025年8月14日 11:23，中证港股通医药卫生综合指数(930965)强势上涨1.45%，成分股晶泰控股(02228)上涨12.10%，同源康医药-B(02410)上涨5.64%，诺诚健华(09969)上涨4.56%，一脉阳光(02522)，联邦制药(03933)等个股跟涨。香港医药ETF(513700)上涨0.95%，冲击4连涨。最新价报0.74元。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比62.91%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:58
8月14日证券之星午间消息汇总：2021年12月以来首次！上证指数盘中突破3700点
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带来超额增长。当前时点，旗帜鲜明看好中国电池核心资产的配置价值。估值层面，中国电池核心资产较日韩企业仍具备显著优势，随着后续更多电池企业H股上市，全球资金定价体系下，中国电池资产估值中枢有望得到进一步抬升。 2、华泰证券研报指出，8月12日，财政部、央行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，年贴息比例为1%，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%，政府出资替代银行单边让利，有助于呵护息差，撬动信贷投放。 7月31日国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，8月以来工行、农行、建行、交行等多家银行积极响应个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。政策预期向好，把握银行结构性机会。 3、天风证券研报认为，我国氨纶供应高度集中，当前价格运行相对底部区间。行业平均处于亏损状态，盈利位于历史底部区间；新增产能延期或减投，淘汰产能或持续增加。近年来氨纶需求增速快，下游渗透率持续提升；2005年，我国氨纶表观消费量为12.1万吨，到2024年消费规模增长至102.7万吨，2005—2024年需求量CAGR达到11.9%。“反内卷”背景下，重点关注位于成本曲线左侧的上市公司。
证券之星08-14 11:48
大盘指数连创新高盘中突破3700！如何布局扛起“牛市”大旗？
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题指数，采用自由流通市值加权，综合反映中国证券行业的整体表现，以高弹性和龙头主导为显著特征。天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。创业板指是深圳证券交易所创业板市场的核心指数，由最具代表性的100家高成长性、创新型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。天弘上证科创板50成份指数发起(A:020873；C:020874)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，追求最小化跟踪偏离度与误差，被动复制指数表现。指数聚焦科创板市值大、流动性最优的50只证券，覆盖半导体、生物医药、高端装备等“硬科技”领域，被誉为“科创板晴雨表”，是资金布局科技龙头的首选工具。天弘中证芯片产业ETF联接(A:012552；C:012553)紧密跟踪中证芯片产业指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，被动复制指数表现。中证芯片产业指数是覆盖中国芯片全产业链的核心指数，聚焦芯片设计、制造、封装测试等关键环节，以及半导体材料、晶圆设备、封装设备等上游支撑领域。该指数以“硬科技”国产替代为战略导向，精选沪深两市芯片产业龙头公司，全面反映中国半导体自主化进程的产业表现。蚂蚁财富、天天基金、京东金融等各大平台都有售，感兴趣的朋友也可上支付宝搜“天弘创业板”。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:38

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