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7月21日晚间要闻盘点：利好新规出台！11种情形被豁免特定短线交易监管，上交所召开支持民营企业债券融资座谈会

专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。商务部：将进一步发挥外资企业圆桌会议制度作用着力提高政策透明度和可预期性商务部召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会。商务部部长助理陈春江出席并讲话，中央网信办、商务部等部门及相关领域专家就跨境数据流动、出口管制、《反间谍法》等外资企业热点关注内容进行宣传解读，并开展互动交流。中国美国商会、中国欧盟商会、中国日本商会、中国韩国商会及30余家会员企业代表参会。陈春江表示，中国政府把吸引外商投资放在更加重要的位置，致力于营造公平透明、可预期的营商环境。商务部将进一步发挥外资企业圆桌会议制度作用，与外资企业、商协会开展常态化交流，会同相关部门加强政策宣传解读，着力提高政策透明度和可预期性，为外资企业在华经营提供更加优质的服务和环境。【证券市场消息】利好新规出台！11种情形被豁免特定短线交易监管，推动市场发展又一实质举措证监会起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），现向社会公开征求意见。证监会严格遵循《证券法》立法要求，将依法规制作为基本原则，主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。同时，主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。此外，《规定》立足我国资本市场实际情况，在保持现有监管标准不变的基础上，细化明确了11种豁免情形，更好支持相关主体和业务的发展。总的看，《规定》的出台有利于规范特定投资者短线交易监管，稳定市场预期，有利于提升交易便利性，增强A股市场吸引力，有利于促进资本市场对外开放，助力资本市场高质量发展。证监会坚持放管并重维护良好市场秩序，对于涉嫌内幕交易的违法违规行为，将依法依规严厉打击。 2023上半年非货公募排名出炉首位暂别万亿规模随着基金二季报披露接近尾声，2023年上半年公募基金公司规模榜单（不含货币基金）出炉。易方达以9848.50亿元，仍位居各家公募之首，不过，对比一季度数据，易方达规模跌出万亿。华夏基金7585亿、广发基金6833亿，位居二三位。规模变动方面，前十名基金公司里，汇添富非货规模也出现下滑。规模排名方面，相较一季度，南方排名超越嘉实位居第六，嘉实居第七；汇添富与博时位置也发生了对调，前者现位列第九，后者居第八。上证科创板100指数将于8月7日正式发布上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数。上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数将与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。上交所召开支持民营企业债券融资座谈会近日，上海证券交易所组织召开支持民营企业债券融资座谈会，充分听取民营企业对于进一步优化债券融资支持机制、引导金融资源精准支持民营企业发展的意见和建议。座谈会上，吉利集团、东方盛虹、物美集团、山鹰国际、富通集团等9家民营企业表示，公司（企业）债券市场是民营企业直接融资的重要渠道，有助于企业优化债务结构、拓宽融资渠道、提升资本市场形象。2018年以来，证监会和交易所推出了一系列民营企业债券融资支持政策，近期多家民营企业发行了公司债券或资产证券化产品，提振了民企债券发行信心。参会企业还交流了民营企业债券融资共性问题，并对进一步优化民营企业融资环境提出了意见建议。沪深交易所：将保荐机构划分为A、B、C三类对重大违法违规行为“一票否决” 沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，并自发布之日起施行。对重大违法违规行为“一票否决”。根据保荐机构评价得分高低，将保荐机构划分为A、B、C三类。为强化对重大违法违规行为惩戒力度，评价年度保荐机构因发行人欺诈发行、上市三年内财务造假等重大违法行为被立案的，按照“终身追责”原则，相关保荐机构评价结果直接评定为C类。此外，经有关部门认定，保荐机构及其工作人员存在发行上市领域行贿行为的，相关评价结果也直接评定为C类。北向资金今日大幅净买入58.25亿元贵州茅台净买入21.47亿元北向资金今日大幅净买入58.25亿元。贵州茅台、长江电力、五粮液分别获净买入21.47亿元、1.53亿元、1.33亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为4.32亿元。【地方热点聚焦】天津市上半年GDP同比增长4.8% 第二产业同比增长3.0% 据天津市统计局数据，根据地区生产总值统一核算结果，上半年天津市地区生产总值为7842.83亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值80.54亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值2678.54亿元，同比增长3.0%；第三产业增加值5083.75亿元，同比增长5.7%。上海海关：对进口铁矿、棉花企业“依企业申请”实施品质检验助力做强大宗商品贸易上海海关结合上海外贸格局变化和企业产业实际需求，于近日推出6个方面29条措施，进一步促进高水平开放高质量发展、激发产业业态发展活力，支持上海市巩固和放大经济向稳向好态势。其中提到，加快大宗商品进口。对经过现场检验检疫且符合条件的进口矿产品、原油实施“先放后检”。对进口铁矿、棉花企业“依企业申请”实施品质检验，助力做强大宗商品贸易。支持上海石油天然气交易中心平台开展保税油气现货交易，提升上海能源要素市场的影响力。福建省上半年GDP同比增3.8% 第二产业增长1.7% 根据地区生产总值统一核算结果，上半年福建全省生产总值25547.80亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值为1205.00亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值为11727.64亿元，增长1.7%；第三产业增加值为12615.16亿元，增长5.7%。贵州上半年GDP同比增4.4% 第二产业增长4.7% 据贵州省统计局数据，根据地区生产总值统一核算结果，上半年贵州全省地区生产总值10218.75亿元，按不变价格计算，比上年同期增长4.4%，比一季度加快1.9个百分点。其中，第一产业增加值1126.10亿元，增长3.1%；第二产业增加值3833.61亿元，增长4.7%；第三产业增加值5259.03亿元，增长4.4%。山西上半年GDP同比增长4.7% 第二产业增长3.9% 山西省统计局、国家统计局山西调查总队7月21日发布消息：根据地区生产总值统一核算结果，上半年山西全省地区生产总值为11688.56亿元，按不变价格计算，比上年同期增长4.7%。其中，第一产业增加值为436.69亿元，增长1.3%；第二产业增加值为5853.14亿元，增长3.9%；第三产业增加值为5398.73亿元，增长5.7%。【海外财经资讯】日本通胀率8年来首次超过美国日本6月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.3%，超过美国的3.0%。日本和美国出现了大约八年来的首次逆转。【重要公司动态】阿里巴巴发布2023财年年报，万霖、蒋凡成为阿里合伙人 7月21日，阿里巴巴发布截至2023年3月31日止年度业绩报告。文件显示，2023财年，阿里巴巴营收8686.87亿元（约合1264.91亿美元），与2022财年的8530.62亿元相比增长2%；净利润655.73亿元（约合95.48亿美元），与2022年财年的470.79亿元相比增长39%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为1413.79亿元（约合205.86亿美元），与2022年财年的1363.88亿元相比增长4%。 2023财年，云智能集团服务全球400多万客户，包括80%的中国科技创新企业、60%的国家级专精特新小巨人企业；国际数字商业集团服务数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家；菜鸟成功实现跨境和国际业务的日均履约超过400万个包裹，盒马整体GMV超过550亿元。浙江证监局对浙江同花顺基金销售有限公司采取出具警示函措施浙江证监局发文称，经核查，浙江证监局发现浙江同花顺基金销售有限公司旗下部分产品存在宣传预期收益的行为，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号，以下简称《销售办法》）第二十四条第三项的规定。根据《销售办法》第五十三条的规定，浙江证监局决定对浙江同花顺基金销售有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。浙江同花顺基金销售有限公司应高度重视，严格对照基金销售相关法律法规，切实加强内控合规管理，规范销售行为，杜绝上述问题再次发生。网易诉暴雪案将于9月21日在上海开庭从上海市高级人民法院网获悉，近日，上海网之易网络科技发展有限公司与暴雪娱乐有限公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷案新增两则开庭公告。开庭公告显示，案号为（2023）沪0115民初65433号的案件原告为上海网之易网络科技发展有限公司，被告为暴雪娱乐有限公司（Blizzard Entertainment， Inc.），开庭时间为2023年9月21日上午9点，案由为计算机软件著作权许可使用合同纠纷，审理法院为上海市浦东新区人民法院。

金融界2023-07-21

晚间公告全知道：中原证券终止向特定对象发行股票并撤回申请文件

经审计的期末净资产均为负值，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条的规定，全国股转公司决定终止大地和股票挂牌。经纬股份：全资子公司中标7.7亿元渔光互补光伏项目经纬股份公告，全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司与全资子公司浙江鸿能电务有限公司组成的联合体，于当日收到宁波碳银新能源科技有限公司邀请招标的奉化区裘村镇150MW渔光互补光伏项目的中标通知书，确认鸿晟电力与鸿能电务组成的联合体为本项目EPC总承包的中标单位，中标金额7.7亿元（含税）。

金融界2023-07-21

张勇：阿里巴巴将始终坚持长期主义坚持创造价值坚持消费、云计算、全球化三大战略

，并触达来自全球超过4,700万名活跃中小企业买家。经过十年发展，菜鸟致力于建设一张全球领先的智慧物流网络，在国内、国际物流上均有了扎实布局；2023财年日均处理跨境和国际包裹量超400万个，未来希望从重点市场开始，逐步实现跨境包裹五日达。本地生活集团通过旗下平台为数亿中国消费者提供便捷的到家和到目的地服务。在2022年10月1日，国民级出行平台高德实现了创纪录的2.2亿日活跃用户。大文娱集团关注“小人物、大情怀、正能量”，推出了多部影响广泛的作品。在新的治理结构下，未来这些业务集团都要独立面对各自市场发展，来寻求属于自己的更大成长空间。除淘天集团之外，其他业务集团和公司都可以在具备条件下独立面向市场融资，甚至走向独立上市。目前我们已经有明确计划的有：云智能集团将通过向股东分派股息从阿里巴巴集团完全分拆并完成独立上市；菜鸟和盒马都将寻求各自的独立上市；国际数字商业集团将寻求独立对外融资。这一次的组织变革，某种程度上在中国商业史上是一次并无前例的探索，一次超大规模组织敢为人先的实验。早在2015年，我们率先提出“中台战略”，构建起“大中台、小前台”的超前治理模式，对前台形成了有效支撑，成为行业效仿的标杆和样本。2020年，我们再次倡导打造敏捷组织，逐步推行经营责任制和板块化治理模式，内部也渐渐形成多家独立经营的公司，如菜鸟、盒马、本地生活等。而这一次，正是基于此前一系列探索基础上更彻底的变革，也因此诞生了这一全新的“1+6+N”的治理结构。当然，扎实的财务基本面也为我们进行如此大力度的变革打下了良好基础。过去一年中，尽管有国际国内环境、市场变化和疫情等多方面的不确定性挑战，我们的各项业务依然取得长足进步，在整个年度中产生了250亿美元左右的自由现金流。我们不仅希望充分利用好丰厚的现金储备，投资于新的技术和业务，投资于优秀人才，也同时继续推进我们回购计划的执行——在整个年度中用于回购的资金约109亿美元，回购约1.3亿股美国存托股（相当于10亿股普通股）。我们也将持续通过各种方式努力为股东创造回报。 2023年年初，我曾在集团内部提出“进”这个关键字，作为新一年阿里发展的基调。“进”的背后，既是顺应宏观环境和周期变化的需要，也是阿里自身发展的迫切要求。我们相信，市场是最好的试金石，时间自会证明它的价值。面向充满未知的新时代，我们希望通过自身生产关系的深刻变革，直面市场的洗礼，更多释放内在活力和创造力，更好地把握未来的时代性机遇。我们相信，这一全新治理结构，有利于客户价值、业务价值和股东价值的发现和创造，从而有机会创造更大的社会价值。当然，所有的变化中也有不变。那就是阿里巴巴将始终坚持长期主义，坚持创造价值，坚持消费、云计算、全球化的三大战略。过去20年，我们把握住了面向消费互联网的中国电子商务以及面向产业互联网的中国云计算市场这两个历史性的机遇。面向未来，我们也会继续基于消费互联网和产业互联网的双轮驱动，一方面服务好千家万户，一方面支撑好千行百业。在从数字化时代走向智能化时代的历史新起点上，我们更要把握技术对商业变革的颠覆性机遇，抓住人工智能技术日新月异的历史契机，开拓未来更大发展空间。我们相信，人工智能发展带来的绝对不仅仅是效率提升，最终一定是全新价值的创造。伴随着开启这一全新篇章，阿里巴巴控股集团也将在9月10日后迎来新的管理层：蔡崇信将接替我成为阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭将接替我成为阿里巴巴控股集团首席执行官。而我本人，也将奔赴全新的战场，专职做好阿里云智能集团董事长兼首席执行官的工作，去探索云计算、大数据、人工智能和千行百业融合创新的广阔未来。未来源于创造。再次感谢您对阿里巴巴的信任和支持。期待在下一段的新旅程中和你们同行，让未来充满惊喜，充满奇迹。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官阿里云智能集团董事长兼首席执行官张勇（逍遥子）

金融界2023-07-21

阿里巴巴发布2023财年年报，万霖、蒋凡成为阿里合伙人

者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家；菜鸟成功实现跨境和国际业务的日均履约超过400万个包裹，盒马整体GMV超过550亿元。从年报中获悉，菜鸟集团CEO万霖和国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里合伙人。

金融界2023-07-21

证监会：要毫不动摇地支持、服务民营企业债券融资深化民营企业债券融资增信支持机制

信”常态化推进工作，着力提升民营经济、中小企业发行债券融资的可得性和便利性。同时要加强投资者培育和市场组织建设，积极维护良好民营企业市场生态，形成民营企业融资的正向循环。

金融界2023-07-21

中国宝安最新公告：控股子公司大地和终止在新三板挂牌

经审计的期末净资产均为负值，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条的规定，全国股转公司决定终止大地和股票挂牌。截至2023年7月21日收盘，中国宝安(000009)报收于11.39元，上涨0.0%，换手率0.31%，成交量7.97万手，成交额9102.08万元。7月21日的资金流向数据方面，主力资金净流出889.0万元，占总成交额9.77%，游资资金净流入347.72万元，占总成交额3.82%，散户资金净流入541.27万元，占总成交额5.95%。融资融券方面近5日融资净流出1192.45万，融资余额减少；融券净流出32.74万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国宝安（000009）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）中国宝安（000009）主营业务：高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业。公司董事长为陈政立。重仓中国宝安的前十大基金见下表：其中持有数量最多的基金为安信深圳科技指数(LOF)A，目前规模为0.9亿元，最新净值1.0758（7月20日），较上一交易日下跌1.24%，近一年下跌0.8%。该基金现任基金经理为徐黄玮施荣盛。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-21

上海：到2025年培育不少于20家高质量孵化器

业园区等联动发展，孵化培育1万家科技型中小企业、2000家高新技术企业、300家瞪羚企业、100家科技小巨人企业和一批面向全球，拥有自主、前沿、颠覆性技术的硬科技企业；带动形成若干孵化集群，打造2-3个千亿级产值规模的“科创核爆点”，初步建成全球科技创新企业首选落户城市。

金融界2023-07-21

国证2000ETF(159628)震荡调整，盘中成交额已达4547万元

步提高经济增长的稳定性和可持续性，从而中小企业能够受益于更加适宜的融资环境。随着注册制的全面落地，A股即将迎来百花盛开的时代，上市的小公司将越来越多，优胜劣汰的环境可能进一步加剧。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

国家外汇局：将进一步扩大跨境便利化融资试点范围

的第一个考虑。第二个考虑，加大对科技型中小企业的支持力度，将有关跨境融资便利化政策惠及主体扩大到科技型中小企业，支持科技型中小企业的创新发展。

金融界2023-07-21

债市早报：央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.5；7月LPR报价维持不变

融机构可跨境融资的上限越高。这既有利于中小企业、民营企业更好地利用国际国内多种渠道筹集资金，也会直接增加境内美元流动性，缓解人民币贬值压力。本次参数上调，背景是近期对比美元走势，人民币贬值压力有所加大，监管层通过动用稳汇市政策工具，引导市场预期，避免人民币汇率在合理均衡范围之外大起大落。调控政策出手，将对市场预期产生较为显著的修正效应，短期内人民币汇价将出现明显反弹；后续人民币汇率走势将主要取决于稳增长政策出台节奏、力度，以及三季度宏观经济走势。【7月LPR报价维持不变】7月20日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.55%，5年期以上品种报4.20%，均与上月持平。点评：7月MLF操作利率保持不变，加之6月两个期限品种的LPR报价刚刚下调，因此7月LPR报价持稳符合市场普遍预期。预计7月LPR报价持稳不会影响三季度实体经济融资成本持续下降。当前的重点是在6月两个期限品种LPR报价分别下调0.1个百分点的基础上，充分发挥LPR报价改革效能，引导实际贷款利率进一步下调，从而激发市场主体融资需求。【国家发改委：近期将推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资的政策文件】国家发改委表示，围绕《促进民营经济发展壮大的意见》的落实落地，国家发改委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。作为《意见》的“1+N”的配套措施，通过政策措施的集中推出，多措并举，多管齐下，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。【国家金融监督管理总局省市两级派出机构统一挂牌】据国家金融监督管理总局官网，7月20日上午，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌，标志着金融监管体制改革迈出重要步伐，取得阶段性成效。国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽和甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升出席国家金融监督管理总局甘肃监管局挂牌仪式并共同揭牌。【交易商协会创新推出混合型科创票据】为贯彻落实国常会关于《加大力度支持科技型企业融资行动方案》的重点工作要求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，交易商协会持续加大科技型企业融资支持力度，创新推出混合型科创票据，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业发展。7月20日，首批项目正式披露发行文件，拟于近期发行，填补债券市场混合性资金缺口，实现从债到股的光谱效应，拓宽科创金融服务的深度和广度。（二）国际要闻【美国6月成屋销售环比创2022年11月以来最大跌幅】7月20日，根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国6月成屋销售总数年化416万户，不及预期的421万户，5月前值为430万户。6月成屋销售环比下跌3.3%，为2022年11月以来最大环比跌幅，不及预期的下跌2.1%，5月前值为下跌0.2%。6月成屋销售同比下跌18.9%，也是2009年6月同期以来的最低迷销售。美国成屋价格中位数为41.02万美元，为有记录以来的历史第二高，仅略比去年6月的历史最高价低约1%。截至6月底，有108万户待售房屋，为有记录以来6月份库存的最低水平，较去年同期下降了13.6%。按照目前的销售速度计算，需要3.1个月的时间消耗掉市场上的供应量，低于5个月的库销比，表明市场供应依然紧张。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气价格收涨】7月20日，WTI 8月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.37%，报75.63美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.18美元，涨幅0.23%，报79.64美元/桶；NYMEX 8月天然气期货收涨5.92%至2.757美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月20日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了260亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净投放资金210亿元。（二）资金利率 7月20日，税期过后流动性缓和：当日DR001下行9.28bps至1.554%，DR007下行2.95bps至1.820%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月20日，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.20bp至2.6220%；10年期国开债活跃券210220收益率下行0.23bp至2.7410%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月20日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地02”跌超13%，“21碧地03”跌超16%，“22金地MTN001”跌超30%，“21碧地01”跌超42%，“20益田优”跌超49%；“20碧地04”涨超17%，“H8龙控05”涨40%。 2. 信用债事件万达商管：标普全球评级将大连万达商业管理集团股份有限公司长期发行人信用评级由“B+”下调至“CCC”。同时，标普还将万达商业地产（香港）有限公司长期发行人评级及其担保的高级无抵押票据的长期发行评级由“B”下调至“CCC-”。上述所有评级继续列入负面评级观察名单。万达商管：穆迪投资者服务公司将大连万达商业管理集团有限公司的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，将万达商业地产 (香港) 有限公司的企业家族评级，以及Wanda Properties Overseas Limited、Wanda Properties Global Co. Limited和Wanda Properties International Co. Limited（均为万达香港全资子公司）所发行债券的高级无抵押债务评级由“B3”下调至“Caa3”，上述所有评级维持“负面”评级展望。万达商管：据彭博报道，万达商管告诉一些债权人，预计最早将于本周完成资产处置，计划利用所得款项帮助偿还7月23日到期的4亿美元债券。四川蓝光：公司公告，近期公司新增诉讼涉案金额累计约24.67亿元。远洋控股：中诚信国际维持“申港证券-远洋集团三号优先级资产支持专项计划”（“远洋R3优”）信用等级为AAAsf，并将其列入可能降级的观察名单。中诚信国际认为，远洋中国可动用货币资金有限，流动性状况趋紧，未来债券本息兑付和增信义务的履行存在重大不确定性。正荣地产：公司公告，“H20正荣2”实现回售金额2.2亿元，拟转售金额0元，注销金额2.2亿元。本期债券在召开持有人会议表决展期中，回售资金兑付存在不确定性。贵州钟山开投：公司公告，本公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托中证鹏元对本公司主体及“17钟停债01/PR钟山开”、“19钟停债01/PR钟山投”债项进行跟踪评级。榆林城投：鉴于商业合作原因，自2023年7月19日起，联合资信评估股份有限公司不再为公司主体及发行的“21榆林城投MTN001、21榆林城投MTN002、21榆林城投MTN003”提供跟踪评级服务。杭州钱塘城发集团：发行人城发实业(BVI)有限公司宣布，于2023年7月14日，发行人已注销在公开市场回购的债券CFINBV 6.5 11/24/23，回购债券本金总额为1.05亿美元。债券注销后已无未偿余额。新城控股：拟发行金额不超8.5亿元中票，期限3年，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。杭州余杭创新投资：“22余创债”持有人会议审议通过提前兑付议案。重庆对外经贸集团：建设银行公告，“22渝外贸MTN001(乡村振兴)”、“22渝外贸CP001”持有人会议分别审议通过了《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期中期票据（乡村振兴）提前兑付的会议议案》、《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期短期融资券提前兑付的会议议案》。瑞安房地产：瑞安房地产发布公告称，近日有媒体报道瑞安房地产有限公司已委任第三方顾问公司对其部分尚未偿还的优先票据进行债券持有人身份识别。公司谨此声明，此次债券持有人身份识别工作是公司常规投资者关系战略的一部分，以便公司能够更加了解近年来债券（和股票）投资者的组成变化。我们此次与第三方顾问公司的合作只限于债券持有人身份识别，在他们的服务范围内没有其他与债券相关的公司活动。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指明显下探】 7月20日，权益市场三大股指开盘冲高回落一路下行，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.92%、1.06%、0.99%，两市成交额仅7856亿，北向资金净流入3.47亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有21个行业下跌，其中通信、计算机、电子、传媒等行业跌幅超过2%；虽有10个行业逆势上涨，但除商贸零售以外，其余行业涨幅不及1%，上涨动能不强。【转债市场指数缩量下跌】 7月20日，转债市场主要指数受权益市场影响呈现震荡走弱态势，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.14%、0.13%、0.20%；转债市场成交明显缩量，当日成交额480.80亿元，较前一交易日减少115.25亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中，166只上涨，333只下跌，3只持平。当日，新上市力合转债领涨45.63%，但其他存量个券上涨动能不强，上涨个券中超百只涨幅不及1%；当日转债个券向下调整幅度明显扩大，其中近期新上市的明电转02和海泰转债，以及天铁转债跌幅均超过10%，新港转债跌逾7%，调整幅度也比较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，华设转债、冠中转债开启申购；下周，孩王转债、兴瑞转债拟于7月24日开启申购，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购。 7月20日，四会富仕发行可转债申请获证监会核准批复，诺泰生物发行可转债申请获上交所审核通过，致远互联拟发行可转债募资不超7.04亿元，松井股份拟发行可转债募资不超6.2亿元。 7月20日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月（2023年7月21日至2024年1月20日）内，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；闻泰转债、江山转债、西子转债、红相转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 7月20日，北方转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；金诚转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月20日，其余各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.8%，10年期美债收益率上行10bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至95bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至17bp。 7月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率大幅上行13bp至2.35%。 2. 欧债市场： 7月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.45%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、7Bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

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