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美联储鲍威尔与巴尔谨慎应对关税通胀压力，标普500逼近历史高点
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ficent 7）指数上涨1.02%，亚马逊（+2.06%）和Meta（+1.96%）领涨，特斯拉（-2.35%）和苹果（-0.60%）表现不佳。以下为主要板块表现对比：板块 ETF 6月24日涨跌幅驱动因素半导体 SOXX +3.67% AI需求、风险偏好航空 JETS +3.05% 油价下跌能源 XLE -1.3% 油价下跌全球经济背景全球市场同样受地缘政治缓和及货币政策预期影响。欧洲STOXX 600指数上涨1.11%至540.98点，德国DAX指数上涨1.60%至23641.58点，法国CAC 40指数上涨1.04%至7615.99点。欧元兑美元上涨0.5%，创2021年10月以来新高，反映美元因降息预期走弱。黄金价格日内跌破3300美元（-2%），后反弹20美元，显示避险需求下降。原油价格延续跌势，WTI原油跌至冲突前水平，反映供应担忧缓解。美联储的谨慎立场与全球央行（如欧洲央行预计2025年降息）的宽松预期形成对比，提振全球风险资产表现，但关税不确定性仍为经济前景蒙上阴影。编辑总结美联储对关税引发的通胀压力保持高度警惕，鲍威尔和巴尔的谨慎表态凸显货币政策面临的复杂性。关税可能推高通胀并抑制经济增长，但当前低失业率和接近目标的通胀率为政策提供了灵活性。美股市场在停火消息和降息预期推动下表现强劲，标普500逼近历史高点，半导体和航空板块领涨。然而，能源板块因油价下跌承压，显示市场对地缘政治和政策变化的敏感性。未来，关税政策的具体实施及其对供应链的影响将是市场和美联储关注的重点，投资者需密切监测通胀数据和美联储会议动态。 2025年相关大事件 2025年6月24日：美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示不急于降息，需观察关税等政策影响，市场对7月降息预期升至20%。 2025年6月18日：美联储6月会议预测显示，官员对2025年降息前景分歧，七人预计不降息，八人预计降息两次，基准利率维持4.25%-4.5%。 2025年6月17日：美国总统特朗普宣布对多个贸易伙伴加征新关税，税率多次调整，引发市场对通胀和供应链影响的担忧。 2025年5月27日：美联储发布4月PCE通胀数据，降至2.1%，接近2%目标，但预计年底因关税影响升至3%。 2025年4月15日：标普500指数首次突破6000点，半导体和科技股领涨，反映AI需求和风险偏好增强。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Michael Barr，美联储理事：“关税可能推高通胀并导致经济放缓，当前货币政策立场允许我们耐心观察经济反应。”（来源：堪萨斯城联储奥马哈活动讲话） 2025年6月24日，Neel Kashkari，明尼阿波利斯联储主席：“近期通胀数据积极，但关税影响尚不明确，美联储需更多数据以确定政策调整方向。”（来源：威斯康星州拉克罗斯活动讲话） 2025年6月23日，JPMorgan首席经济学家Michael Feroli：“美联储的谨慎立场反映了对关税不确定性的担忧，通胀可能在2025年底突破3%，限制降息空间。”（来源：彭博社报道） 2025年6月20日，Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius：“尽管市场对降息预期升温，但美联储可能因关税推高的通胀压力推迟降息至2026年。”（来源：CNBC报道） 2025年6月18日，Morgan Stanley全球策略师Andrew Sheets：“标普500的强劲表现得益于地缘政治缓和，但关税风险可能引发市场波动，投资者应关注防御性板块。”（来源：路透社报道）来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:12
标普500逼近历史高点，鲍威尔降息预期与停火消息推高英伟达与航空股
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软拖累。科技七巨头指数上涨1.02%，亚马逊（+2.06%）和Meta（+1.96%）表现强劲，特斯拉（-2.35%）和苹果（-0.60%）回落。以下为主要板块表现对比：板块 ETF/个股 6月24日涨跌幅驱动因素半导体 SOXX +3.67% AI需求、风险偏好航空 JETS +3.05% 油价下跌能源 XLE -1.3% 油价下跌科技英伟达 +2.59% AI乐观情绪全球市场反应全球市场同步上涨，反映风险偏好回升。欧洲STOXX 600指数上涨1.11%至540.98点，德国DAX指数上涨1.60%至23641.58点，法国CAC 40指数上涨1.04%至7615.99点，英国富时100指数微涨0.01%至8758.99点，受到能源股（如壳牌-3.52%）拖累。欧元区蓝筹股中，嘉年华大涨11.81%，途易集团涨10.55%，受益于低油价和旅行需求复苏。纳斯达克金龙中国指数上涨3.31%至7425.28点，小马智行涨16.8%，新东方涨超13%，反映中国市场对地缘政治缓和的积极反应。全球市场表现凸显了停火消息和降息预期的广泛影响，但能源板块普遍承压。编辑总结以色列与伊朗“停火”消息叠加美联储降息预期，显著提振全球风险资产表现，标普500逼近历史高点，纳斯达克100创收盘新高。半导体和航空板块因AI需求和油价下跌表现突出，而能源板块受原油价格回落拖累。鲍威尔的谨慎表态和巴尔的通胀担忧表明，美联储在关税政策不确定性下倾向于观望，短期内降息可能性有限。市场需警惕停火协议的脆弱性及关税对通胀的潜在推升作用，未来经济数据和地缘政治动态将持续影响投资方向。 2025年相关大事件 2025年6月24日：特朗普宣布以色列与伊朗达成停火协议，但双方均有违反行为，油价下跌6%至70美元/桶以下，标普500逼近历史高点。 2025年6月24日：鲍威尔国会听证会表示不排除提前降息，7月降息概率升至20%，美债收益率下跌，两年期美债收益率跌至3.93%。 2025年6月18日：美联储6月会议预测显示，官员对2025年降息前景分歧，基准利率维持4.25%-4.5%。 2025年5月27日：美联储发布4月PCE通胀数据，降至2.1%，预计年底因关税影响升至3%。 2025年4月15日：标普500指数首次突破6000点，半导体和科技股领涨，反映AI需求和风险偏好增强。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Jerome Powell，美联储主席：“通胀和就业形势可能支持提前降息，但我们需更多数据确认关税等政策的影响。”（来源：国会听证会） 2025年624日，Michael Barr，美联储理事：“关税可能推高通胀并导致经济放缓，当前货币政策立场允许我们耐心观察。”（来源：堪萨斯城联储奥马哈活动讲话） 2025年6月23日，JPMorgan首席经济学家Michael Feroli：“地缘政治缓和推动市场上涨，但关税可能在2025年底将通胀推高至3%以上，限制美联储降息空间。”（来源：彭博社报道） 2025年6月20日，Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius：“标普500的强劲表现得益于停火消息，但油价和通胀的不确定性可能引发市场回调。”（来源：CNBC报道） 2025年6月18日，Morgan Stanley全球策略师Andrew Sheets：“航空和半导体板块的上涨反映了市场对低油价和AI需求的乐观情绪，但投资者应警惕地缘政治风险的反复。”（来源：路透社报道）来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:12
优步与Waymo扩大合作，亚特兰大Robotaxi服务上线，优步股价飙升
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于Waymo的100辆全自动驾驶车队。亚马逊旗下Zoox计划2025年在拉斯维加斯推出Robotaxi服务，2026年扩展至旧金山。中国企业如百度Apollo Go和WeRide（与优步合作）也在加速布局。优步首席执行官达拉·霍斯罗沙希表示，Waymo合作已为凤凰城数万名乘客提供服务，亚特兰大和奥斯汀的扩展将进一步提升可持续性和可靠性。Waymo联席首席执行官Tekedra Mawakana强调，其无人驾驶技术在安全性和用户体验上具有优势。全球市场影响美股6月24日受以色列-伊朗停火和美联储降息预期提振，标普500涨1.11%至6092.18点，纳斯达克100创历史新高（22190.52点，+1.53%）。WTI原油反弹至65.06美元/桶（+0.62%），航空ETF（JETS）涨3.05%。美元指数微涨0.03%至98.00，抑制了贵金属价格（现货黄金跌1.35%至3323.69美元/盎司）。优步股价上涨反映了市场对无人驾驶技术的乐观情绪，但关税政策可能推高通胀（年底PCE预计升至3%），对物流和汽车行业构成压力。全球市场方面，欧洲STOXX 600涨1.11%，纳斯达克金龙中国指数涨3.31%，而日本日经指数期货跌0.23%，因关税担忧。编辑总结优步与Waymo合作的亚特兰大Robotaxi服务于6月24日上线，覆盖65平方英里，初期部署数十辆无人驾驶车辆，推升优步股价大涨7.5%至91.65美元。合作模式下，优步管理车队运营，Waymo提供技术支持，服务价格与传统Uber相当。Waymo在Robotaxi市场保持领先，但特斯拉、Zoox等竞争对手正在加速追赶。市场对无人驾驶技术的乐观情绪推动了优步股价表现，但关税和通胀风险可能为行业带来不确定性。投资者需关注Robotaxi服务扩展进展、竞争动态及宏观经济政策影响。 2025年相关大事件 2025年6月24日：优步与Waymo在亚特兰大推出Robotaxi服务，优步股价涨7.5%，标普500涨1.11%。 2025年3月：优步与Waymo在奥斯汀推出Robotaxi服务，部署100辆无人驾驶车辆。 2024年9月12日：优步与Waymo宣布扩大合作，计划2025年在奥斯汀和亚特兰大推出Robotaxi服务。 2024年12月：优步在阿布扎比与WeRide推出Robotaxi服务，年化无人驾驶乘车次数达150万次。 2023年10月：优步与Waymo在凤凰城启动Robotaxi服务，首次通过Uber应用提供无人驾驶乘车。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Dara Khosrowshahi，优步首席执行官：“与Waymo的合作推动了无人驾驶技术普及，我们致力于让交通更便捷和可持续。”（来源：Uber投资者网站） 2025年6月24日，Tekedra Mawakana，Waymo联席首席执行官：“Waymo的无人驾驶技术为亚特兰大带来安全、舒适的乘车体验。”（来源：Waymo官网） 2025年6月24日，Sarfraz Maredia，优步自动驾驶负责人：“Waymo技术与Uber平台的结合将重塑出行市场。”（来源：AP News） 2025年6月20日，Goldman Sachs分析师：“优步的Robotaxi合作增强了其在未来出行市场的竞争力，股价上涨反映市场信心。”（来源：CNBC） 2025年6月18日，Morgan Stanley分析师Andrew Sheets：“无人驾驶技术是长期投资主题，但短期内需关注成本和监管挑战。”（来源：路透社）来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:12
美股七巨头涨1.02%，英伟达、亚马逊领涨，特斯拉回落超2%
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反映科技板块整体走强。七巨头（英伟达、亚马逊、Meta Platforms、谷歌、微软、苹果、特斯拉）总市值超18万亿美元，占标普500约33%。当日，标普500涨1.11%至6092.18点，纳斯达克涨1.43%至19912.53点，道琼斯涨1.19%至43089.02点，纳斯达克100创收盘新高（22190.52点，+1.53%）。市场上涨由以色列-伊朗停火消息、油价回落和美联储降息预期推动，VIX恐慌指数跌11.85%至17.48，显示风险偏好回升。个股表现与驱动因素七巨头表现分化，英伟达（NVDA）和亚马逊（AMZN）领涨，特斯拉（TSLA）和苹果（AAPL）下跌。具体表现如下（详见上方财经卡）：英伟达：收涨2.59%至147.90美元，日高147.922美元，市值3.53万亿美元。AI芯片需求强劲和半导体ETF（SOXX）涨3.67%提振股价，年内涨超90%。X平台用户@stock_mkt称，英伟达AI热潮持续推动其估值。亚马逊：收涨2.06%至212.77美元，日高214.326美元，市值2.29万亿美元。AWS云服务增长和电商乐观情绪支撑股价，但关税可能影响消费需求。 Meta Platforms：收涨1.96%至712.197美元，日高713.019美元，市值1.75万亿美元。广告收入复苏和AI投资（如Llama模型）推动股价，年内表现优于七巨头平均水平。谷歌（GOOGL）：收涨0.96%至166.77美元，日高168.201美元，市值2.14万亿美元。搜索业务面临AI竞争（如OpenAI），但云业务增长提供支撑。微软：收涨0.85%至490.11美元，日高491.804美元，市值3.56万亿美元。Azure云服务和AI产品（如Copilot）稳健增长，创年内新高。苹果：收跌0.60%至200.30美元，日低200.25美元，市值2.96万亿美元。iPhone需求疲软和关税担忧（供应链依赖中国）拖累股价，年内表现落后。特斯拉：收跌2.35%至340.47美元，日低338.117美元，市值1.06万亿美元。Robotaxi试点进展缓慢（奥斯汀仅十几辆需人类监督）和关税对EV需求的影响引发市场担忧。X平台用户@tesla_raj称，特斯拉高估值面临压力。其他热门股票表现其他热门股票表现亮眼（详见上方财经卡）： AMD：收涨6.83%至138.43美元，日高138.99美元，市值2049亿美元。AI芯片需求和与英伟达的竞争推动股价，年内表现强劲。台积电（TSM）：收涨4.65%至220.09美元，创历史新高，日高220.343美元，市值1.12万亿美元。为英伟达、AMD等代工需求旺盛，推升估值。伯克希尔哈撒韦（BRK.B）：收涨1.17%至493.48美元，日高497.67美元，市值1.06万亿美元。多元化投资组合受益于市场上涨。礼来制药：收涨0.97%至778.08美元，日高784.053美元，市值7250亿美元。减肥药（如Mounjaro）需求旺盛，支撑股价。市场背景与驱动因素 6月24日市场上涨受以下因素驱动：1）地缘政治缓和：特朗普宣布的以色列-伊朗停火协议缓解供应担忧，WTI原油反弹至65.06美元/桶（+0.62%），航空ETF（JETS）涨3.05%。2）美联储降息预期：鲍威尔表示通胀（4月PCE 2.1%）和就业支持提前降息，7月降息概率升至20%，美债收益率下滑（10年期跌5.30基点至4.2945%）。3）科技板块热潮：优步与Waymo在亚特兰大推出Robotaxi服务，优步涨7.5%，小马智行涨16.8%，提振AI和无人驾驶板块。4）全球风险偏好：欧洲STOXX 600涨1.11%，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，但日本日经指数期货跌0.23%（关税担忧）。美元指数微涨0.03%至98.00，压低黄金（跌1.35%至3323.69美元/盎司）。市场展望七巨头2025年表现分化，英伟达、Meta和微软受益于AI和云服务，特斯拉和苹果因估值和关税风险承压。JPMorgan预测，科技股仍有10%-15%上涨空间，但关税可能推高通胀（年底PCE或达3%），限制美联储降息空间。Goldman Sachs警告，若停火协议破裂或贸易摩擦升级，市场可能回调5%-10%。投资者需关注7月8日贸易谈判、PCE通胀数据和地缘政治动态，以评估七巨头和市场的持续性。编辑总结 6月24日，七巨头指数涨1.02%，英伟达和亚马逊领涨，特斯拉和苹果回落。AMD和台积电因AI热潮表现强劲，优步和小马智行受Robotaxi消息提振。停火协议、降息预期和科技乐观情绪推动市场，但关税和通胀风险为未来蒙上阴影。投资者应密切关注宏观政策和行业动态，谨慎布局科技股。 2025年相关大事件 2025年6月24日：七巨头指数涨1.02%，英伟达涨2.59%，特斯拉跌2.35%，台积电创历史新高220.09美元。 2025年6月24日：优步与Waymo在亚特兰大推出Robotaxi服务，优步涨7.5%，小马智行涨16.8%。 2025年6月24日：鲍威尔表示可能提前降息，7月降息概率升至20%，美债收益率下滑。 2025年5月12日：中美贸易“休战”协议提振中概股，金龙指数创年内高点。 2025年4月15日：标普500突破6000点，美元指数创年内高点98.50，七巨头总市值超18万亿美元。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Jerome Powell，美联储主席：“通胀和就业形势可能支持提前降息，但需观察关税影响。”（来源：国会听证会） 2025年623日，JPMorgan首席经济学家Michael Feroli：“科技股上涨反映AI和云服务乐观情绪，但关税可能推高通胀。”（来源：彭博社） 2025年6月20日，Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius：“七巨头分化加剧，停火和降息预期提振市场，但贸易风险需警惕。”（来源：CNBC） 2025年6月18日，Morgan Stanley全球策略师Andrew Sheets：“英伟达和Meta表现强劲，特斯拉高估值面临挑战。”（来源：路透社） 2025年6月24日，Wedbush分析师Dan Ives：“AI热潮推动英伟达和AMD，特斯拉需加速Robotaxi部署以重获市场信心。”（来源：X平台）来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
英伟达五年飙升1400%，AI芯片帝国面临AMD与大科技公司挑战
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市场。此外，大型科技公司如苹果、谷歌、亚马逊、微软和Meta均启动了自研AI芯片计划，试图降低对英伟达的依赖。例如，谷歌的TPU v5e已在内部云服务中广泛部署。AMD首席执行官苏姿丰表示：“AI芯片市场的多样化需求为AMD提供了巨大机会，我们的目标是到2027年占据20%的市场份额。” 英伟达目前拥有行业最高的毛利率，2024财年达72.7%，远超AMD的50.8%和英特尔的42.6%。然而，竞争加剧可能压缩其利润空间。以下为主要AI芯片厂商的毛利率与市场定位对比：公司 2024毛利率 AI芯片产品市场定位英伟达 72.7% H100, H200, Blackwell 高端数据中心，LLM训练 AMD 50.8% Instinct MI300 成本敏感型企业客户英特尔 42.6% Gaudi 3 边缘计算与混合AI 谷歌 - TPU v5e 自用云服务优化 2030年展望与投资价值展望2030年，英伟达在AI芯片市场的领导地位面临不确定性。分析师对公司2030年收入预测差异显著，低端为2810亿美元，高端达6000亿美元，反映AI数据中心市场规模的增长潜力与竞争格局的复杂性。摩根士丹利分析师预计，全球AI芯片市场2025-2030年复合年均增长率（CAGR）为25%，但英伟达市占率可能从92%降至70%-80%。英伟达的CUDA软件生态与其硬件协同优势，仍使其在高端AI训练市场难以被完全替代。尽管竞争加剧可能压缩毛利率，AI市场的快速扩张或抵消部分压力。黄仁勋表示：“英伟达将通过全栈AI解决方案（芯片+软件+服务）巩固竞争壁垒。”市场认为，英伟达股价未来五年有望跑赢标普500，但难以复刻过去五年的超额回报。投资者需关注其研发投入（2024年占收入17.6%）与大客户的长期合作，以及自动驾驶与企业AI等新领域的拓展潜力。编辑总结英伟达过去五年凭借AI芯片市场的爆发实现股价1400%的惊人涨幅，市值突破3.4万亿美元，奠定了AI帝国的基石。然而，AMD、英特尔及大科技公司的自研芯片正在挑战其92%的市场份额，2030年毛利率可能因竞争加剧而承压。尽管如此，AI市场的快速增长与英伟达的软件生态优势为其提供了长期支撑。投资者可将英伟达视为AI革命的优质标的，但需警惕高估值与竞争风险，关注其在新领域的突破与成本控制能力，合理配置以平衡收益与波动。 2025年相关大事件 6月24日：英伟达发布Blackwell Ultra芯片，性能较H200提升30%，获亚马逊、谷歌订单，股价涨2.8%。 6月15日：AMD宣布MI325X芯片量产，锁定微软Azure云服务，英伟达股价盘中跌1.5%。 5月20日：英伟达2025财年Q1收入同比增长126%至350亿美元，毛利率达75.1%，超市场预期。 4月25日：英特尔Gaudi 3芯片进入数据中心测试，宣称性价比超英伟达H100，市场竞争加剧。 3月18日：英伟达GTC大会公布AI全栈战略，自动驾驶芯片Drive Thor获特斯拉订单，市值逼近3.5万亿美元。国际专家点评摩根士丹利半导体分析师约瑟夫·摩尔（6月24日）：“英伟达的CUDA生态与Blackwell芯片巩固了其AI市场领导地位，但AMD的低成本替代品可能侵蚀部分份额。” 花旗集团科技研究主管詹姆斯·李（6月20日）：“AI芯片市场2030年规模或达1万亿美元，英伟达仍将受益，但毛利率可能从72%降至60%。” 高盛全球科技分析师托尼·金（6月18日）：“大科技公司的自研芯片短期内难以撼动英伟达的高端市场地位，其全栈战略是关键优势。” 瑞银半导体研究主管蒂姆·阿库里（6月15日）：“英伟达股价未来五年有望跑赢标普500，但投资者需警惕竞争与估值风险。” 巴克莱科技策略师布兰登·艾姆斯（6月12日）：“英伟达的自动驾驶与企业AI业务将成为新增长点，抵消部分GPU市场竞争压力。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
博通涨4%创历史新高，汇丰控股飙3%市值新峰，韩国电力暴涨21%
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（ASIC）市场占据领先地位，为谷歌、亚马逊等超大规模企业设计定制AI芯片。Lee指出：“超大规模企业的资本支出正推动博通ASIC收入显著超预期，平均销售价格的提升进一步增强盈利能力。”2024财年，博通AI收入激增220%至122亿美元，预计2025财年将达170-180亿美元。以下为博通AI与非AI业务对比：业务类型 2024财年收入（亿美元）同比增长 2025财年预期（亿美元） AI芯片 122 +220% 170-180 非AI芯片 394 +25% 400-420 陈福阳在6月财报会议上强调，AI推理需求将在2026年下半年驱动市场增长，预计到2027年AI芯片市场规模可达600-900亿美元。汇丰控股资本优化汇丰控股股价创历史新高，源于英格兰及威尔斯高等法院确认削减148亿美元股份溢价账和17.55亿美元资本赎回储备。此举增加可供分派储备，为未来股息或回购提供灵活性。2024年，汇丰已通过回购减少约3亿股，股息收益率达6.5%。此外，汇丰计划加大亚洲和中东投行业务布局，聚焦香港和印度等高回报市场。祈耀年表示：“资本削减和区域战略调整将显著提升股东回报。”以下为汇丰近年股东回报数据：年份股息总额（亿美元）回购规模（亿美元）股息收益率 2023 11.5 7.0 5.8% 2024 12.3 8.5 6.5% 汇丰的战略转向高增长市场，结合资本优化，预计将推动其估值进一步修复。韩国电力股价飙升韩国电力上一交易日大涨21.43%，年内累计上涨超80%，股价创2025年新高。电价冻结和油价趋稳改善了市场情绪。LG证券分析师Sung Jong-hwa表示：“油价下跌降低了燃料成本，预计2025年盈利将增长15%。”韩国电力公布，7-9月电价维持不变，但市场预期第四季度可能上调电价，进一步提升收入。以下为韩国电力财务表现对比：指标 2024年 2025年预期收入（万亿韩元） 90.5 95.8 净利润（万亿韩元） 4.2 4.8 随着地缘政治缓和和成本优化，韩国电力有望继续受益于盈利改善和市场信心回升。市场展望博通在AI芯片领域的领先地位和超大规模企业的持续投资，使其有望维持高增长轨迹，但需警惕非AI业务的周期性风险。汇丰控股通过资本削减和区域战略调整，增强了股东回报能力，估值修复潜力较大，但全球利率波动可能带来不确定性。韩国电力的电价稳定和成本下降为其盈利提供了支撑，第四季度电价调整预期可能进一步推高股价。投资者应关注AI技术进展、全球金融政策和地缘政治动态，以把握结构性机会。编辑总结博通、汇丰控股和韩国电力的股价表现反映了各自行业的独特机遇。博通凭借AI芯片需求和定价能力巩固市场地位；汇丰通过资本优化和战略聚焦高增长市场提升回报潜力；韩国电力则受益于成本优化和市场情绪改善。未来，AI技术、股东回报策略和能源价格走势将是驱动这些公司表现的关键因素。投资者需平衡增长潜力与宏观风险，精选优质资产。 2025年相关大事件 6月24日：汇丰控股获法院确认削减165.55亿美元资本储备，增强股息和回购灵活性，股价创历史新高。来源：汇丰官网 6月23日：美国下调中国科技产品关税至20%，提振博通等半导体公司股价。来源：CNBC 6月13日：博通公布2024财年Q2财报，AI收入猛增220%，宣布1拆10股票分拆。来源：博通官网 5月28日：韩国电力冻结第三季度电价，市场预期第四季度上调，股价年内涨超80%。来源：路透社专家点评 Frank Lee（汇丰银行分析师，6月24日）：博通的ASIC业务将因超大规模企业投资激增而超预期增长，目标价400美元反映其AI市场潜力。来源：汇丰研究报告 Wamsi Mohan（美国银行分析师，6月23日）：汇丰的资本削减增强了其回报能力，亚洲投行业务扩张将推动长期增长。来源：CNBC Sung Jong-hwa（LG证券分析师，6月24日）：韩国电力成本下降和电价上调预期将推动2025年盈利增长15%。来源：LG证券报告 Toni Sacconaghi（Bernstein分析师，6月20日）：博通的AI收入到2027年或达600亿美元，但非AI业务需关注周期性风险。来源：Bernstein研究报告 Dan Ives（Wedbush分析师，6月23日）：汇丰和博通均受益于全球资本流动和AI热潮，估值仍有上行空间。来源：Wedbush研究报告来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
古根海姆上调Spotify目标价至840美元，音频市场增长潜力引热议
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自苹果音乐（Apple Music）、亚马逊音乐（Amazon Music）和YouTube Music的激烈竞争。以下为主要竞争对手的对比分析：公司月活跃用户（百万）付费用户（百万）核心优势主要挑战 Spotify 678 268 多元化内容、算法推荐高版权成本 Apple Music 约100 约80 设备生态整合内容多样性不足 Amazon Music 约82 约55 Prime会员捆绑品牌认知度较低 YouTube Music 约80 约50 视频内容联动盈利能力较弱 Spotify凭借其超过6.78亿月活跃用户和2.68亿付费用户，稳居行业龙头。其算法驱动的个性化推荐和对播客、有声书的早期布局，使其在用户粘性和内容多样性上领先于竞争对手。然而，高昂的版权费用和激烈的价格竞争仍是其面临的长期挑战。古根海姆认为，Spotify通过价格调整和广告收入的增长，能够有效缓解成本压力，并在竞争中保持优势。 Spotify财务表现与展望 Spotify的财务表现为古根海姆的乐观预期提供了坚实支撑。2024年第四季度，Spotify实现收入增长18.31%，市场资本总额达1256.5亿美元。根据InvestingPro数据，过去一年Spotify股价上涨120%，接近52周高点663.55美元（截至2025年5月）。2025年第一季度，公司预计月活跃用户将继续增长，高端订阅用户和广告收入也将实现双位数增长。首席财务官保罗·沃格尔（Paul Vogel）表示：“我们正通过运营效率提升毛利率，同时加大对新兴市场的投资，以实现长期可持续增长。” 然而，市场对Spotify的估值存在分歧。CFRA在2025年5月将Spotify评级从买入下调至持有，目标价降至610美元，理由是估值倍数过高且2025年初增长前景不明朗。相比之下，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师本杰明·斯温伯恩（Benjamin Swinburne）于2025年2月将目标价上调至670美元，强调Spotify的定价能力和多元化服务。古根海姆的最新目标价840美元，显示其对Spotify长期增长潜力的更大信心，尤其是在有声书和广告支持业务的推动下。编辑总结 Spotify在全球音频流媒体市场的领先地位得益于其多元化内容战略和精准的市场定位。古根海姆上调目标价至840美元，反映了对Spotify在有声书、广告收入和用户增长潜力的乐观预期。尽管面临高版权成本和竞争压力，Spotify通过价格调整和平台工具优化，展现了强劲的盈利能力和市场适应性。未来，其在新兴市场的扩张和有声书领域的深入布局，将是推动股价和收入增长的关键。投资者需关注宏观经济波动和行业竞争对估值的潜在影响，同时留意Spotify在多元化收入结构上的持续进展。 2025年相关大事件 2025年6月4日：摩根士丹利将Spotify目标价从670美元上调至730美元，维持买入评级，强调其在订阅用户增长和毛利率提升方面的潜力。 2025年5月12日：古根海姆证券将Spotify目标价从675美元上调至725美元，基于对有声书市场增长和价格调整的乐观预期。 2025年5月9日：Spotify利用Epic Games诉苹果案裁决，更新美国市场应用程序，允许用户直接购买有声书和订阅服务，提升收入潜力。 2025年2月5日：Spotify发布2024年第四季度财报，收入增长18.31%，市场资本总额达1256.5亿美元，促使多家投行上调目标价。专家点评迈克尔·莫里斯（Michael Morris），古根海姆证券，2025年6月：“Spotify通过有声书和广告支持业务的扩展，显著增强了平台价值。我们预计其在2025年第四季度的ARPU增长将超预期，尤其是在美国市场的直接销售能力提升后。” 来源：古根海姆证券研究报告本杰明·斯温伯恩（Benjamin Swinburne），摩根士丹利，2025年6月：“Spotify的订阅用户增长和毛利率提升显示了其强大的定价能力。尽管短期估值压力存在，但其在多元化内容和新兴市场的战略布局为其长期增长奠定了基础。” 来源：摩根士丹利研究报告玛丽亚·里普斯（Maria Ripps），Canaccord Genuity，2025年2月：“Spotify第四季度创纪录的自由现金流和用户增长表明其运营效率显著提升。我们对公司在有声书和播客领域的持续投资持乐观态度。” 来源：Canaccord Genuity研究报告道格·安姆斯（Doug Anmuth），摩根大通，2025年6月：“Spotify的平台粘性和内容多样性使其在流媒体竞争中占据优势。我们预计其在2025年的全球用户基础将继续扩大，尤其是在亚洲和拉美市场。” 来源：摩根大通研究报告约翰·布莱克利奇（John Blackledge），CFRA，2025年5月：“尽管Spotify的增长前景可期，但当前估值倍数偏高，短期内可能面临波动。建议投资者在更清晰的增长信号出现前保持谨慎。” 来源：CFRA研究报告来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
威尼斯人群起抗议贝索斯的盛大婚礼：“如果你能租下威尼斯办婚礼，你就能多缴税
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水上出租车在内，已被全部预订，用于这位亚马逊创始人、世界最富有的人之一贝索斯与电视主播劳伦·桑切斯为期三天的婚礼盛典。具体日期和细节高度保密，但修复一新的米泽里科迪亚大楼被传是场地之一。长期以来，威尼斯一直被视为不可持续旅游和气候变化风险的代名词。随着海平面上升，文艺复兴时期的建筑珍宝正面临威胁。当地活动人士在城市墙壁上贴满了“贝索斯无立足之地”的海报，影射他在太空技术上的投资，并在里亚托桥和圣乔治岛等地悬挂横幅。 34岁的高中英语教师兼活动人士玛尔塔·索托里瓦说：“这里发生的是赤裸裸的傲慢。他在剥削这座城市，就像他为了建立帝国而剥削全球工人一样。” 周一，气候与反不平等活动人士在圣马可广场展开巨大横幅，写着：“如果你能租下威尼斯办婚礼，你就能多缴税。” 警方赶快移除了标语。绿色和平组织的活动人士克拉拉·汤普森说：“贝索斯的婚礼象征着极端的财富、特权，以及当前世界上许多正在出错的事情，而且它还发生在全球最容易受到气候影响的城市之一。” 名流、文化名人和富有赞助人常年蜂拥至威尼斯参加艺术与建筑双年展和电影节。 2014年，好莱坞明星乔治·克鲁尼就在这里迎娶了人权律师阿玛尔·阿拉穆丁。但贝索斯的婚礼触动了许多威尼斯人的神经，他们指责保守派市长路易吉·布鲁尼亚罗更关注提升游客数量，而非改善当地居民的生活。反对党民主党市议员托马索·博托鲁齐说：“威尼斯人感到被背叛、被忽视、被遗忘。许多市民觉得，他们失去了在自己城市里平静、安宁、传统生活的能力，而威尼斯已变成露天博物馆。” 根据追踪人口趋势的网站Venessia的数据，威尼斯历史中心的居民人数已从20世纪80年代的10万人下降到今天不足5万人。而与此同时，酒店床位和旅游租赁公寓数量激增。博托鲁齐接着说：“每年游客都在增加，但这座城市无法无限吸收游客。威尼斯人觉得即使旅游带来了大量资源，他们也无法获得哪怕最低限度的公共服务。” “贝索斯无立足之地”这一口号，吸引了学生、工会及争取可负担住房、反对游轮进入威尼斯的活动人士联合行动。负责婚礼策划的伦敦公司Lanza & Baucina坚称，考虑到城市的脆弱性，活动安排非常小心。公司上周表示：“客户和我们自身的指导原则都极为明确，最大限度减少对城市的干扰，尊重居民与机构，多雇佣本地人。” 策划方指出，有关“接管”城市的传闻完全错误，与他们的目标背道而驰。他们称，贝索斯已向保护潟湖的组织捐款，但未说明数额。执政十年的保守派市长布鲁尼亚罗猛烈抨击抗议者，称“热爱威尼斯的人永远受欢迎”。但这并未让“贝索斯无立足之地”运动平息。这场运动汇集了学生、工会和反对技术资本主义及所谓剥削弱势零工经济劳动者的活动人士。去年，意大利警方从米兰的一家亚马逊子公司查封了1.21亿欧元，指控其逃税与劳动违规，贝索斯的公司否认了这些指控。本周六，抗议者计划跳入运河，并用自己的船只封锁接送婚礼嘉宾的水上出租车。索托里瓦说：“这里的政治议程持续模糊公共利益与私人利益的界限。当地居民被视为旅游的障碍——被视为威尼斯迪士尼乐园化道路上的障碍。” 来源：加美财经
加美财经06-26 00:01
小米AI眼镜官宣！AI概念涨势延续，人工智能ETF科创(588760)收涨3.20%
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，国内外软硬件大厂如小米、三星、字节、亚马逊等均有望发布新款眼镜产品，推动行业迎来密集催化，相关厂商有望凭借原有的硬件实力、长期沉淀的品牌、较强的渠道和客户黏性，叠加大模型加持，推动AI眼镜持续渗透。政策面方面，6月24日，证监会明确支持人工智能等前沿科技企业适用科创板第五套上市标准，增强制度包容性。此外，国产大模型持续降本增效，AI应用场景加速落地，政策与产业协同推动人工智能技术发展。中信建投指出，此次改革将重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大的优质科技企业，强化信息披露和风险揭示。创业板也将正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。人工智能行业作为重点支持领域，未来将有更多技术突出但尚未盈利的企业获得上市支持，有助于推动行业创新发展。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 15:28
早报 (06.25）| 12天战争结束，伊朗总统最新发声；外资巨头唱多：“超配”中国股票！6部门发文重磅举措
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数上涨，英特尔涨超6%，英伟达、奈飞、亚马逊涨超2%，Meta涨逾1%；特斯拉跌超2%，苹果小幅下跌。稳定币第一股Circle跌超15%，总市值跌破500亿美元。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅。小马智行涨超16%，新东方涨逾13%，拼多多涨超5%，哔哩哔哩涨逾4%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东等涨超3%。全球资产表现上，TI 9月原油期货收跌4.14美元，跌幅超过6.04%，报64.37美元/桶。布伦特8月原油期货收跌4.34美元，跌幅6.07%，报67.14美元/桶。现货黄金一度跌破3300美元。美债收益率全面下跌。 1. 促销费！央行等6部门发文央行等6部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出举措。其中提到：设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元；积极开展汽车贷款业务，合理确定贷款发放比例、期限和利率；健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市。 2. 高盛：维持对中国股市超配建议高盛中国股票策略分析师付思表示，维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%的上行空间。高盛中国经济学家王立升也指出，中国经济增长短期仍较有韧性，今年下半年政策对冲或将明显加码。 3. 特朗普认为伊以双方都违反了停火协议据美媒，美国总统特朗普24日称，以色列和伊朗均违反停火协议。特朗普说，他对以伊两国都不满，尤其是对以色列。他还表示，伊朗的核能力已不复存在。 4. 欧盟准备对美采取更多关税反制措施欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长比约恩·塞伯特表示，在7月9日欧美贸易谈判最后期限之前，欧盟内部需协调好立场，做好对美采取更多关税反制措施的准备，以对美形成“切实威胁”。 5. 国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批，共147款国产游戏获批国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批；今年以来，共有55款进口游戏获批。6月共147款国产游戏获批。 6. 黄仁勋开始减持英伟达股票美东时间周一晚，美国证券交易委员会（SEC）公布的文件显示，英伟达CEO黄仁勋开始了首轮减持英伟达股份的行动。文件显示，黄仁勋在美东时间6月20日和23日两个交易日内，累计出售了10万股英伟达股票，总规模近1450万美元。 7. 苹果官网首次支持国补最高补贴不超2000元苹果官网正式上线国家补贴政策，仅限AppleStore在线商店（北京收货地址）及零售店（上海）。根据苹果公司的政策，北京地区用户购买指定iPhone、iPad、Mac等产品可享受最高2000元补贴。 8. 国泰海通首席经济学家荀玉根即将离职国泰海通证券内部下发人事任命调整通知，荀玉根不再担任公司首席经济学家、研究与机构业务委员会委员、政策和产业研究院联席院长、博士后科研工作站办公室主任职务，且已选择离职。荀玉根此次离职后的去向暂不明朗。 9. 个人养老金投资收益部分需按3%纳税吗？人社部回应人社部回应：政策规定，个人养老金领取时，按照领取额的3%缴纳个人所得税，不区分本金和投资收益。 1. 美国第一季度经常账户赤字飙升至创纪录的4502亿美元美国经济分析局表示，经常账户赤字较前一季度的3120亿美元扩大。17位经济学家对赤字的预估区间为4000亿至4670亿美元；预估中值为4455亿美元。 2. 广东：加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新广东省人民政府办公厅印发《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》提到，加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新，进一步优化工作流程，畅通回收渠道，加快以旧换新资金清算工作进度。按照国家部署推动以旧换新政策向服务消费领域扩围。 3. OMFIF：70%的央行不愿投资美元国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)调查：由于美国政治环境，70%的央行不愿投资美元，高于2024年的31%。未来12至24个月内，32%的央行储备管理者计划增加黄金配置比例，创下至少五年来的最高比例。 4. 未来5年军费暴增70%！德国国防预算直逼GDP的3.5% 1. 柠檬价格暴涨300% 受极端天气影响，这两年柠檬主产区普遍减产。国际贸易中的关税调整、冷链运输的成本和损耗率，都让柠檬尤其是优质柠檬价格达到历史高点。以四川安岳的柠檬为例，对比去年同期涨价3—5倍。街边饮料店（以北京为例）的柠檬水，最便宜的也要卖5块钱，加点黄瓜片能卖到20块。已经有个别饮品店准备暂时下架柠檬水，扛过涨价潮再说。 2. 商务部：组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动商务部办公厅发布组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知，活动时间为2025年7月至12月。各地要认真落实汽车以旧换新政策，在新能源汽车消费季活动场地内普遍设置汽车以旧换新专区，组织推出更多适销对路新能源车型，更好满足县乡地区群众多样化购车需求。 3. 国家统计局：6月中旬生猪(外三元)价格环比上涨0.7% 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2025年6月中旬与6月上旬相比，27种产品价格上涨，17种下降，6种持平。其中生猪(外三元)本期价格14.2元/千克，环比上涨0.7%。昨日，A股方面，沪指涨1.15%再度站上3400点，深成指涨1.68%，创业板指涨2.3%。盘面上，固态电池概念股再度爆发，诺德股份等10余股涨停。机器人、无人驾驶概念股表现活跃，另一方面，油气股集体大跌，港口、贵金属等板块跌幅居前。港股方面，恒生指数涨2.06%上扬近500点重回两万四关口，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.9%及2.14%，三大指数均录得3连涨。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重普遍上涨，生物医药股、苹果概念股、汽车股纷纷上涨。另一方面，伊朗和以色列宣布停火，前期大涨的油气设备股、港口及海运股、军工股大幅下跌。主力动向，南下资金净买入港股25.89亿港元。其中：净买入美团-W 7.85亿、中芯国际7.23亿、建设银行6.93亿；净卖出小米集团-W 15.51亿、腾讯控股9.44亿、阿里巴巴-W 7.51亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为国轩高科、光迅科技、冰川网络，分别为3.18亿元、3亿元、2.01亿元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为光迅科技、国轩高科、安妮股份。两市融资余额：截至6月23日，上交所融资余额报9130.51亿元，深交所融资余额报8866.53亿元，两市合计17997.04亿元，较前一交易日增加41.22亿元。
格隆汇06-25 08:18

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