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美股盘前要点 | 亚马逊将裁员1.4万人，特斯拉董事长呼吁批准马斯克天价薪酬

是坏人，将在“几个月内”离职。 4. 亚马逊将裁减约14,000名企业员工，将资源投入人工智能。 5. 谷歌与NextEra Energy合作，计划在2029年第一季度重新启用爱荷华州核电厂。 6. 特斯拉董事长呼吁批准马斯克万亿美元薪酬计划，称没有马斯克公司或失去重大价值。 7. 特斯拉计划年内在内华达州、佛罗里达州和亚利桑州那州开启Robotaxi运营。 8. Adobe将OpenAI和谷歌的AI模型加入Photoshop及其他工具。 9. Coinbase与花旗达成合作，将共同打造创新支付解决方案。 10. 思爱普考虑再次寻求收购BlackLine，此前45亿美元报价被拒。 11. Paramount Skydance将裁员1000人，以削减成本并重组业务。 12. 百度的“小度AI眼镜”将于11月1日开启预售，产品功能包括拍摄、AI翻译等。 13. 中通快递回应被约谈：针对涉及的问题，全面排查、全面整改、全网落实。 14. Paypal Q3业绩超预期，与OpenAI签署合作将数字钱包嵌入ChatGPT。 15. 联合健康Q3调整后每股收益 2.92美元超预期，上调全年利润指引。 16. 联合包裹Q3营收214亿美元，调整后每股收益1.74美元，均超预期。 17. 汇丰Q3除税前利润同比下降14%至73亿美元，拟派股息每股0.1美元。 18. 恩智浦Q3营收31.7亿美元，Q4营收指引32亿至34亿美元略高于预期。 19. 诺华制药Q3销售净额同比增长 8.4%至139.1亿美元，核心每股收益2.25美元。 20. 纽柯钢铁Q3收入同比增长14%至85.2亿美元，每股收益为2.63美元，超预期。

格隆汇10-28 20:43

黄金崩溃暴跌失守3900、人民币创近一年新高！市场涨势停滞待美联储与财报

谷歌母公司Alphabet、Meta、亚马逊和苹果——将公布业绩。代表“七巨头”（Magnificent Seven）科技股的指数周一上涨2.6%。摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示：“在美联储预期降息的情况下，市场能否延续涨势将取决于本周这些重磅科技公司的财报表现。” 市场对本周将公布财报的“七巨头”科技公司寄予厚望，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、苹果、亚马逊和Meta平台公司。这些企业需要交出强劲业绩，才能支撑目前高企的估值。据路透社消息，为削减开支，亚马逊计划自周二起裁员多达3万名企业员工。 “尽管股市出现泡沫迹象，但我们认为这属于周期末期的典型表现，而非经济衰退的前兆，因为企业基本面依然稳健，”施罗德投资管理多资产首席投资官Patrick Brenner表示。“我们维持股票多头仓位，因为企业盈利仍具支撑力。” 日元走强、人民币创近一年新高债券市场方面，美国10年期国债收益率降至3.98%，投资者正等待美联储周三的会议。市场普遍认为，美联储将降息25个基点，真正的焦点在于其是否确认市场对12月再次降息的预期。市场同时预期，美联储可能结束资产负债表缩减（即量化紧缩，QT）。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias指出：“降息几乎是板上钉钉的事。对我而言的问题在于，美联储是否会暗示12月的动向，以及除了斯蒂芬·米兰之外，是否还会有更多官员反对降息。” 美元连续第二天下跌，美元指数下跌0.1%至98.69，但仍处于近期波动区间内。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）与日本新任财务大臣片山皋月会谈后，日元兑美元走强。美元兑日元下跌0.6%，至152.05，未能突破周一的阶段高点153.29。加拿大央行本周也预计降息，而欧洲央行和日本央行则可能维持利率不变。日本央行预计将讨论是否具备恢复加息的条件，随着关税引发衰退的担忧缓解，但政治因素可能令其暂时按兵不动。受中美贸易协议预期提振，人民币升至近一年来最强水平。大宗商品方面，黄金价格徘徊在4000美元下方，因贸易谈判进展削弱避险需求。过去六个交易日金价累计下跌近10%，杠杆资金被迫平仓，使过度拥挤的交易出现降温。 Lagarias表示：“黄金上涨的根本原因主要来自各国央行的强劲需求。我们现在看到的其实是一种非常自然、甚至可以说是健康的调整。市场需要冷却一下，以更自然的节奏前进。” 花旗分析师周一将其零至三个月期金价预期从4000美元/盎司下调至3800美元/盎司，而凯投宏观将其对2026年底金价的预期下调至3500美元/盎司。作为全球经济风向标的铜价上涨，目前距去年创下的历史高点仅约60美元。投资者正在评估中美贸易紧张关系降温所带来的积极影响。

欧罗巴 1评论10-28 18:55

美联储10月降息：股金双配为上策，大盘ETF还是个股？黄金ETF还是黄金股？

加新能源转型趋势，销量增长确定性增强；亚马逊（AMZN）、家得宝（HD）则受益于消费信心修复与耐用品支出反弹。航空领域的美国航空（AAL）、通信板块的AT&T（T）等高负债企业，利息支出压力骤减，盈利改善空间可观。图2：标普500在降息周期中的表现来源：路孚特，TradingKey 3.黄金 3.1市场流动性除了美股外，在降息的背景下，黄金是另一个值得配置的资产。美联储降息对黄金市场走势的影响，主要依靠两条路径：一是提升市场流动性，二是压低实际利率。黄金兼具避险属性与无息特性，其价格走向和市场流动性的变动紧密相关。市场流动性一般体现着货币政策的宽松或紧缩情况，以及资金在经济体系内的充裕程度，会直接左右投资者对黄金这类资产的配置决策。当市场流动性呈现显著充裕态势时，例如美联储推行大幅降息举措或启动量化宽松政策，会直接促使货币供应量提升，市场资金使用成本随之下降。此类宽松的货币环境通常会推动通胀预期上行，其核心原因在于过剩的流动性可能引发物价水平上涨。在此背景下，投资者通常倾向于增加黄金持仓，以实现对通胀风险及货币贬值压力的对冲，这一行为将直接带动黄金需求增长，进而对金价形成支撑，甚至可能催生显著上涨行情。 2020年全球疫情暴发期间，以美国为突出代表的经济体央行不断下调利率，并重新启动量化宽松政策。同年8月，黄金价格突破每盎司2000美元的关键关口，创下自2011年以来的历史最高水平。综上，市场流动性可通过作用于货币政策、资金流向及投资者情绪等维度，成为推动黄金价格的重要因素，该作用在经济前景面临较多不确定性的背景下表现得更为明显。 3.2实际利率前文已提及，黄金属于无息资产，其市场吸引力在很大程度上由与其他投资资产（尤其是债券等固定收益资产）的相对收益率决定。实际利率的计算方式为名义利率减去通胀率，作为衡量固定收益资产真实回报的关键指标，它对黄金价格的变动趋势有着突出影响。当实际利率下行时，债券等固定收益类资产的收益率同步走低，投资者对投资回报的预期亦随之弱化。在此背景下，持有黄金的机会成本大幅下降，其作为避险资产与抗通胀工具的属性优势进一步凸显，吸引力显著提升。尤其当实际利率进入负值区间时，持有黄金不仅可有效对冲通胀风险，还具备实现资本增值的可能性。基于此，投资者会更倾向于增加黄金持仓，带动市场对黄金的需求攀升，最终为金价提供支撑，甚至推动金价开启上涨走势。以2024年9月至12月这一时期为例，美联储基准利率从5%下调至4.5%。受此影响，短期国债收益率随之走低，投资者对黄金的配置意愿增强，这一趋势进一步带动了黄金需求的增长与价格的上扬。在此时间段内，黄金价格从每盎司约2493美元攀升至2718美元，涨幅超过9%。 3.3黄金个股除了黄金ETF（如GDX）之外，投资者还可选择黄金个股来受益于金价的上涨，如纽蒙特（NEM）、巴里克黄金（GOLD）等矿业龙头直接享受价格上涨红利。在过去防御性降息周期中，黄金板块及个股均大幅上涨，当前地缘风险叠加流动性宽松，其防御价值凸显。 4.总结综上所述，尽管美国通胀水平已显现回升迹象，但美联储在制定当前货币政策时，仍将疲软的就业市场作为核心考量因素。这一情况决定了降息周期的整体趋势不会改变。在预防型降息与减税政策协同发力的作用下，预计美股将持续创下新高。我们同样看好黄金的后市走势，原因包括两点：一是持续降息将提升市场流动性，二是持续降息将压低实际利率。在投资策略层面，鉴于股市属于风险类资产，而黄金具有天然避险属性，同时配置美股与黄金，可使投资者的投资组合具备多元化特征与风险对冲效果。对于被动性投资者而言，建议买入SPY、QQQ、GDX等ETF。对于主动性投资者来说，可以投资科技、房地产、可选消费等利率敏感型板块的龙头企业以及黄金股，如纽蒙特（NEM）、巴里克黄金（GOLD）。原文链接

TradingKey10-28 17:04

决策分析：中国股市大爆发！科技牛市行情等财报，美联储鸽派预期压美元

软、谷歌母公司Alphabet、苹果、亚马逊和Meta平台等公司都需要交出强劲业绩，以支撑高企的估值。据知情人士透露，为削减开支，亚马逊计划自周二起裁减多达3万个企业职位。关注美联储决议美国和加拿大本周可能降息的预期支撑了债券市场，同时对美元形成压力，投资者正关注美联储在政策前景上的鸽派程度。债券市场方面，美国10年期国债收益率维持在3.98%，投资者关注美联储周三的会议。市场普遍预计将降息25个基点，而真正的焦点在于美联储是否会确认12月再次降息的预期。投资者也希望美联储结束资产负债表缩减（量化紧缩，QT）政策。加拿大央行本周也预计降息，而欧洲央行与日本央行则可能维持政策不变。日本央行预计将讨论是否具备恢复加息的条件，随着关税引发衰退的担忧减弱，市场压力增加，但政治因素可能令央行暂时按兵不动。外汇与大宗商品美元指数下跌0.3%，至98.643，整体仍在近期区间内波动。受鸽派预期推动，美元兑日元下跌0.4%，至152.20，未突破此前153.29的阶段高点。欧元小幅上涨至1.1660美元，但仍低于1.1728的阻力位。大宗商品市场方面，避险资产黄金维持在4,000美元附近。由于过去五个交易日金价累计下跌9%，杠杆资金被迫离场，市场过度拥挤的交易出现松动。凯投宏观首席经济学家Neil Shearing）表示：“金价上涨最初由基本面支撑，但现在似乎更多受到散户投资者的热情推动。” 他补充说：“鉴于金价在实际价值上仍处于历史高位，下一轮主要走势更可能是下跌而非上涨。事实上，我们最新预测显示，到2026年底金价可能降至3,500美元。” 油价小幅回落，布伦特原油下跌0.2%，报每桶65.51美元；美国WTI原油下跌0.2%，报每桶61.20美元。路透报道称，八个OPEC+成员国倾向于在本周日会议上决定12月再度小幅增产，沙特阿拉伯正推动夺回市场份额。

云涌10-28 16:52

美联储决议前市场暗流涌动，16万亿美元美股涨势遭遇对冲成本飙升

其在招聘方面。从塔吉特到通用汽车，再到亚马逊，一系列公司已宣布裁员计划。 “涨势中的裂痕开始显现，”巴克莱衍生品主管斯特凡诺·帕斯卡莱（Stefano Pascale）在电话采访中表示，“在宏观层面，随着关税风险重燃和潜在硅谷银行危机再现，市场正变得愈发担忧。” 截至目前，股市尚未对这些风险表现出太多忧虑。标普500指数上周五上涨近1%，连续第二周收高。虽然特朗普10月10日的关税威胁曾引发2.7%的暴跌，但跌势很快被逆转，股市有望连续第六个月上涨。尽管如此，交易员仍在为更多波动做准备——10月波动率已急剧上升，这通常是一年中市场最动荡的时期。衡量恐慌指数波动率的所谓VVIX指数虽从10月峰值回落，但仍比其二十年平均水平高出近5%。衡量短期深度下跌保护额外成本的Cboe SKEW指数徘徊在两个月高位附近，显示标普500看跌期权的隐含波动率相对于看涨期权已有所攀升。 “我们可能正在透支未来收益，因此我们非常谨慎，持有额外现金头寸作为对冲，”Verdence Capital Advisors LLC首席投资官梅根·霍尼曼（Megan Horneman）表示。她透露公司还使用部分流动性对冲基金来获取下跌保护，“因为我们确实认为当前市场估值过高。” 市场中对泡沫的警告在搭乘AI东风的板块中最为响亮，七大科技巨头、电力公司和芯片制造商今年全年都带来了可观回报。投资者并未抛弃这些赢家，而是争相购买针对市场整体下跌的保护。这一点在标普500指数偏度与个股偏度的比率中尤为明显。巴克莱汇编数据显示，前者处于15年来观测值的顶部76%分位，而后者却处于底部11%分位。帕斯卡莱指出，两者分歧罕见达到如此极端水平，过去十年中仅10%的时间出现过这种情况。谨慎情绪部分源于一系列可能影响市场的事件密集排列。尽管美联储降息几乎已成定局，但投资者将仔细研读主席鲍威尔的讲话，以寻找官员们对明年利率路径想法的线索。随后将迎来一些最重要的企业财报，苹果、亚马逊、Alphabet Inc.、Meta Platforms Inc.和微软即将发布业绩——这五家全球最大公司贡献了今年市场涨幅的绝大部分。 “投资者如坐针毡，”First Avenue Investment Counsel Inc.首席投资官布莱恩·马登（Brian Madden）表示，他们正等待关于AI支出和盈利能力的信息。然而受FOMO驱动的交易员仍在追逐科技股，这种个股偏度与股指偏度之间的奇特动态，反过来可能在大盘震荡中维持整体涨势，至少暂时如此。 “如果科技巨头财报表现乐观，这将形成新的推动力，可能引发新一轮追涨行情，从而扩大个股与指数间的分化，因为部分投资者仍对AI希望和宏观风险消退持乐观态度，”巴克莱的帕斯卡莱补充道，“但贸易风险并未消散，且需要很长时间才能解决。” “盲飞”困境风险之一在于投资者和政策制定者缺乏关键数据。美联储对经济的判断因此变得信息不足，可能导致市场进一步波动。 “由于美国政府停摆，我们在宏观经济数据方面如同盲飞，缺少拼图中的关键部分，”马登表示。他已对部分股票进行常规获利了结，特别是在保险板块，但目前并未因宏观风险而大规模转向现金配置。截至目前，市场继续无视这些警告。上周五特朗普对加拿大发出新的威胁，股市几乎未予理会。任何回调迹象出现时都会涌现新的买家。 “如果市场出现融涨，你绝不希望落后，”Susquehanna International Group LLP衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示。他观察到围绕上周五CPI数据和本周亚太峰会的宏观对冲买盘异常活跃，表现为通过标普500ETF信托（SPY）的“经典”看跌价差策略以及波动率买入。与此同时，他表示投资者一直在买入科技巨头的看涨价差，特别是所谓“七大巨头”，在更具体的公司层面维持看涨持仓。“如果能度过这两大事件，”墨菲谈及下周的宏观风险时称，“市场将一路融涨至年底。”

金融界10-28 15:23

【直击亚市】密切关注习特会！沪指十年轮回站上4000点，别忘了美联储与重磅财报

联储会议中寻找降息路径的信号，同时观察亚马逊、微软等科技巨头的业绩势头能否持续。摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示：“随着美联储预计继续降息，市场的延续上涨似乎取决于本周这批重磅财报的表现。” 科技股成为焦点。据路透社报道，亚马逊计划裁员多达3万人。与此同时，高通公司股价创下15个月新高，该公司发布了面向AI数据中心市场的新芯片和服务器产品，旨在挑战英伟达在行业中增长最快的细分领域。本周三至周四，将有五家市值合计占美国股市基准指数约四分之一的科技巨头——微软、Alphabet（谷歌母公司）、Meta（原Facebook）、亚马逊和苹果——发布财报。代表“七巨头”科技股的指数上涨2.6%。汇率与大宗商品动态受中美贸易协议预期提振，人民币升至近一年来最高水平；日元同样走强，而美元指数连续第二天下滑。美国国债变动不大。彭博策略师Mark Cranfield指出，周二美元兑日元走低，原因包括特朗普抵达日本、美国国债收益率下降以及日本官员的支持性言论。但外汇交易员真正关注的是，日本央行本周会议上是否会出现两名以上的反对票——那可能成为推高日元的信号。与此同时，特朗普在东京与日本新任首相高市早苗会晤，赞扬美日同盟关系，并称赞她计划增加国防开支。双方签署了关键矿产领域的合作框架协议。高市早苗目前正推进前任政府斡旋达成的一项贸易协议，其中包括日本为美国项目提供5500亿美元资金的模糊承诺。黄金维持在4000美元附近，因贸易谈判进展削弱了避险需求。作为全球经济晴雨表的铜价上涨，目前距去年创下的纪录高点仅约60美元，投资者正在评估中美贸易关系缓和的潜在利好。

云涌10-28 14:40

谷歌与新纪元能源合作重启艾奥瓦州核电站，为AI基础设施提供清洁电力支持

作 2030年 AI数据中心清洁能源亚马逊扩大太阳能与储能项目 2028年电商与云服务碳中和相比之下，谷歌此次选择复用已退役的核电站，具备更高的执行可行性与成本效率，显示出其对AI能源战略的务实态度。未来展望与政策影响业内专家预计，随着AI基础设施快速扩张，全球对稳定电力的需求将持续上升。美国能源部近期表示，将支持包括谷歌在内的企业探索“清洁核能复兴”计划，以推动科技行业绿色转型。未来数年，谷歌或将在更多地区复制这一模式，通过长期电力协议绑定清洁能源供应。虽然核能项目存在监管周期长与初期投资高的问题，但其在可靠性与环境绩效上的优势，使其成为AI时代能源结构调整的重要方向。编辑总结谷歌重启核电站的决定，反映出其在AI时代对能源安全与可持续发展的双重考量。与新纪元能源的合作不仅具备技术与经济意义，也标志着清洁核能在科技产业中的战略回归。随着AI模型规模持续扩大，未来科技巨头之间的竞争将不仅是算法与算力之争，更是能源与效率的较量。常见问题解答问1：谷歌为何选择核电而非其他清洁能源？答：因为核电能提供更稳定的电力输出，不受天气影响，且碳排放极低，能满足AI数据中心对高可靠供电的需求。问2：杜安·阿诺德能源中心原本为何关闭？答：该核电站于2020年关闭，主要因经济原因和维护成本上升，但其基础设施依然可重启并符合安全标准。问3：这项计划将如何影响谷歌AI业务？答：重启核电站后，谷歌的AI基础设施将获得长期、低碳、低成本的电力支持，有助于其扩大算力规模并提升可持续性。问4：是否存在安全与监管风险？答：核能项目须符合美国核管会（NRC）的严格监管标准，重启工程预计需通过多轮安全审查与社区听证，以确保运行安全。问5：对整个科技行业有何启示？答：谷歌此举或将引领科技企业在AI时代重新评估能源结构，推动清洁核能与可再生能源的混合使用趋势，形成更可持续的算力生态。来源：今日美股网

今日美股网10-28 14:10

林园：4300点是A股牛市的起点！邓晓峰年内首度减持紫金矿业；但斌海外基金三季度持仓；双11调研：91.7%的人会特别关注3C数码产品上新|私募透视镜

。同时，“两大减持”调整策略，大幅减持亚马逊与奈飞，调整杠杆产品。但斌多次强调，人工智能是长期机遇，东方港湾持仓紧密围绕AI全产业链。东方港湾连续两年获百亿私募业绩冠军，但斌坚定看好AI前景，认为错失时代风险远大于泡沫风险。未来，AI领域仍是其投资主要方向。百亿私募阵营再扩容，新晋9家私募排排网最新数据显示，当前百亿私募数量增至100家，10月新增4家，9月以来新增9家。据悉，此轮扩容中主要以主观私募为主。9月以来新晋9家百亿私募，主观策略私募占6家，混合策略为2家，仅大道投资1家量化私募。9家百亿私募中，红筹投资、源峰基金、上海新方程私募、望正资产旌安投资重回百亿阵营，正瀛资产、开思私募、太保致远(上海)私募和大道投资为首次新晋百亿私募。产业机会掘金双11调研：91.7%的人会特别关注3C数码产品上新近日《2025年双11 3C数码消费调研报告》发布，2000份的调研问卷显示：当下，大家日常最高频使用的3C数码产品TOP5是手机、电脑、耳机、平板、智能手表/手环。今年以来，智能办公、户外运动、影像记录的场景使用，让消费者产生了补充新3C数码产品的需求。适配新场景、提高工作生活效率以及体验升级成为更新补充3C数码产品的核心驱动力。相较于其他品类，3C数码品类新品敏感度最高，91.7%的人会特别关注3C数码产品上新，77.9%的用户在选购3C数码产品时会首选“最新款”，想要第一时间体验产品技术的升级是消费者选择新品的核心要素。全球首款！“机器人老师”在合肥开讲据“合肥发布”消息，10月27日，全球首款进入课堂教学场景的全尺寸仿生机器人，在合肥市师范附属小学的科学教育课上正式“开讲”。这标志着由合肥本土企业研发的人工智能教育应用，迈出从实验室走向讲台的关键一步。当天，身高1.4米、拥有拟人化形态的机器人“小安”作为助教，与授课教师默契配合。据悉，“小安”科学教育机器人自今年4月立项，目前已完成研发并进入测试阶段。智元机器人携手安踏集团、小鹭智能据厦门海沧区人民政府消息，10月23日，智元机器人与安踏体育用品集团有限公司（简称“安踏集团”）、小鹭智能（厦门）科技有限公司（简称“小鹭智能”）在安踏厦门营运中心签署三方战略合作协议。根据协议，三方将围绕“AI+机器人+数智运营”展开合作，智元机器人的全系列产品将应用于安踏集团的商业零售、工业制造及商用清洁等场景。合作将重点布局品牌联合营销、智慧零售门店和智能物流等领域。智元机器人将提供从场景适配、方案定制到运维服务的全周期解决方案。安踏集团相关负责人表示，引入智元机器人的创新技术将帮助重塑零售体验、优化运营效率。企业动态跟踪华熙生物赵燕等成立汇投私募基金管理公司公开资料显示，近日，江西华熙汇投私募基金管理有限公司成立，法定代表人为马赫，注册资本为1000万元，经营范围包含：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以自有资金从事投资活动。股权数据显示，该公司由华熙昕宇投资有限公司、马赫等共同持股，其中，华熙昕宇投资有限公司由华熙生物董事长赵燕控股。 TCL等成立超高清视频显示产业私募基金出资额20亿天眼查工商信息显示，近日，深圳市九天智城超高清视频显示产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙），出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由深圳市引导基金投资有限公司、TCL科技（000100）、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资。私募最新观点宁泉资产：牛市慢行，泡沫隐现，坚守价值近日，宁泉资产发布9月报，观点较前两月有显著变化。报告指出，三季度市场分化严重，AI等热门板块涨幅惊人，而传统行业原地踏步，宁泉因不追逐热点、持有大量传统行业股票，净值增长缓慢。宁泉承认市场升温超预期，热门板块泡沫显现，提醒投资人警惕风险。不过，宁泉认为泡沫结构化，仍有不少标的值得持有。目前，宁泉资产股票仓位六成多，行业配置以地产、基础化工、电力设备为主，集中度不高。浑瑾资本：AI浪潮下，网络与电力成核心瓶颈近日，浑瑾资本发布9月报，股票仓位超八成，A股与港股占比较大，信息技术、可选消费和工业为行业配置重点。报告指出，在AI产业链中，运算中心间的网络能力及电力电网基础设施是“瓶颈中的瓶颈”。网络方面，芯片制程逼近物理极限，计算中心通信能力成关键制约，光模块、PCB产业尚处早期。电力电网方面，全球正经历能源革命、制造业回流及AI数据中心建设三大超级周期交汇，基础设施投入严重不足。浑瑾资本基于长期趋势布局，对产业新瓶颈保持机敏。毕盛投资：创新投资迎三大转变，Alpha企业成布局重点近日，毕盛投资发布9月报，股票仓位超九成，以港股为主，行业集中在可选消费、资讯科技等领域。报告指出，中国股市年初至今涨幅多源于估值提升，经济进入“后地产”时代，增长驱动力转向创新驱动。毕盛认为，创新型投资将现三大转变：资本支出从规模转向效率、从有形转向无形资产、从成本敏感转向时效敏感。当前市场估值下，毕盛维持现有策略，重点布局无形资产占比高的成长型Alpha企业，并看好“反内卷”政策对周期板块的改善作用，坚定看好科创领域新质生产力。瓴仁资产三季度调仓：科技与资源品成新宠近日，瓴仁资产发布三季度投资动向，股票仓位超九成，以千亿市值大盘股为主，聚焦信息技术、材料等五大行业。期间，投资团队在维持前期持仓基础上，顺应市场加速上行趋势，增配科技制造与资源品领域，如半导体、AI硬件等，同时优化可选消费持仓，减持内需型电商，增配外需驱动的家电、IP消费等。对于通讯服务等高股息板块适度降仓，但仍作为防御配置。展望后市，瓴仁资产认为国内资本市场将维持结构性慢牛，四季度关注中美关税等事件，对优质企业中长期配置机会持积极态度。

金融界10-28 12:53

【比特日报】中美签署关税协议概率超90%！比特币11.4万高位盘整，“Uptober”连胜纪录或终结？

朗。与此同时，投资者正等待微软、苹果、亚马逊、Meta和谷歌的财报，以判断消费者支出是否依然坚挺。衍生品数据显示，比特币和以太坊的风险逆转指标在连续数周的防御性布局后转为中性，表明交易者对短期下行风险的担忧有所缓解。然而，QCP警告称，在比特币重新站上116,000美元并以此价位收官之前，市场难以真正恢复上行趋势。随着政治、政策与流动性因素交织，本周加密货币市场势必波动剧烈，这可能延续或终结“Uptober”的连胜纪录。比特币行业消息行业消息方面，特朗普家族支持的美国比特币公司（American Bitcoin）宣布收购1414 枚比特币，使其持有的比特币总量达到3865 枚，按当前价格计算，价值约为4.45 亿美元。联合创始人兼首席战略官埃里克·特朗普表示，围绕股东价值的透明度是一个关键关注点，引用了一项新的“Satoshis Per Share”（SPS）指标，旨在展示每股ABTC所支持的比特币数量。“我们才刚刚开始！对ABTC和我们正在建设的非常兴奋，”特朗普在X上的一份声明中说道。这家公司在纳斯达克以ABTC代码上市，继续将自己定位为一个集规模化自我挖矿业务与严格的比特币收购策略于一体的机构级工具。该公司是2025年采取这一策略的众多比特币国库公司之一。

云涌10-28 12:07

剑指英伟达？高通杀入AI芯片战场！

MD购买芯片，并可能入股该公司。谷歌、亚马逊和微软等其他公司也在为其云服务开发自己的 AI加速器。对此，高通便“对症下药”。公司宣称其芯片低成本、低功耗、大内存，性价比拉满！此外，专注于推理或运行人工智能模型，而不是训练。高通还将单独出售其 AI芯片和其他部件，尤其是针对那些喜欢自行设计机架的超大规模数据中心客户。 “我们试图确保我们的客户能够选择全部购买，或者说“我要混合搭配’。” 高通表示，其AI芯片在功耗、拥有成本以及内存处理的新方法方面均优于其他加速器。AI卡支持768GB内存，高于英伟达和AMD的产品。今年5月，高通宣布与沙特阿拉伯的Humain公司合作，为该地区的数据中心提供AI推理芯片。Humain将成为高通的客户，并承诺部署最多可使用200兆瓦电力的系统。财报显示，高通第三季度总营收为104亿美元，同比增长10%；GAAP每股收益增长29%至2.43美元，非GAAP每股收益增长19%至2.77美元。其中，手机业务营收增长7%达63亿美元，但其未公布数据中心业务营收。高通预计，第四季度公司营业收入在103亿至111亿美元之间，QCT营业收入预计在90亿至96亿美元之间，QTL营业收入预计在12.5亿至14.5亿美元之间。公司继续专注于人工智能处理、高性能计算和先进的连接解决方案。

格隆汇10-28 10:35

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