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隔夜美股全复盘(7.12)| 美联储降息概率显著上升，9月首降几成定局，七巨头遭大幅抛售，风险偏好增加小盘股称王
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跌 5.57%，谷歌收跌 2.78%，亚马逊跌 2.37%，康卡斯特旗下NBC和亚马逊将在2024-25赛季开始成为新的常规赛转播合作伙伴。Meta跌 4.11%，礼来跌 0.6%，博通跌 2.22%，特斯拉跌 8.44%，特斯拉计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月。诺和诺德跌 2.07%，美光跌 4.52%。 PFE涨1.09%，辉瑞正在推进每日一次GLP-1口服减肥药Danuglipron的研发。PEP涨0.22%，百事第二季度核心每股收益2.28美元，市场预期2.15美元。DAL跌3.99%，达美航空24Q2净利润13.05亿美元，市场预期15.55亿美元，上年同期18.27亿美元。 03 每日焦点 1、美股主要股指被“七巨头”反噬，风险偏好增加小盘股称王 7.12 标普500指数自去年11月以来的最长连涨势头周四戛然而止。“拦路虎”正是今年以来一直推动该指数走高的超大盘科技股。所谓的“科技七巨头”投资者抛售规模创下近一年来最大，因通胀数据引发对美联储最快于9月降息的押注，投资者撤出今年的赢家，推动安硕MSCI美国动能因子ETF创5月以来最差表现。这番动荡带来了一些非同寻常的数据。标普500指数下跌1%，尽管该指数中有400家成份股上涨。剔除市值权重的基准指数上涨1.2%，跑赢加权指数的幅度为2020年11月以来最大。成份股大多信用评级较低、借款需求较高的罗素2000小盘股指数上涨3.2%，创下2020年3月以来相较于标普500指数的最佳表现。一项追踪“科技七巨头”的指数一度重挫4.1%，势创2023年7月以来最大跌幅。 2、Costco年费涨8%！自2017年以来首次提高会员年费 7.11 Costco自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60美元提高到65美元。 Costco周三(7月10日)在一份声明中表示，美国和加拿大会员价格上涨8%，将于9月1日生效。该零售商的高级会员价格将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员。 3、传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里发生巨变 7.11 据界面，网传7月6日，马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次，马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日，阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系，启动“1+6+N”的组织架构调整，张勇宣布卸任，“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。 4、欧盟重拳出击苹果同意10年内免费开放其触控支付技术 7.11 苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术10年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。这项和解结束了欧盟对这家美国科技巨头严密保护的支付技术的调查。欧盟此前警告称，苹果公司限制对该技术的访问构成滥用其市场力量的行为。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示：“苹果已承诺向竞争对手开放iPhone的‘tap-and-go’（一触即付）技术。”这将防止苹果将其他移动钱包排除在iPhone的生态系统之外。根据欧盟的解决方案，欧洲的消费者将能够在结账时使用替代数字钱包来支付商品和服务。如果苹果违反协议，将面临最高相当于其全球年收入10%的罚款。 IDC：苹果公司的Vision Pro今年销量料不会超过50万部 7.11 市场追踪机构IDC的数据显示，自今年2月在美国上市以来，售价3500美元的Vision Pro混合现实头戴设备一个季度的销量还未10万部，并且当前季度其在美国国内的销量已下降75%。IDC表示，更实惠的版本（IDC估计其价格约为当前价格的一半）应该会在2025年重新激起人们的兴趣，但未来一年的销量可能不会有明显增长。 5、传蔚来自研智驾芯片已流片 7.11 有知情人士透露，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片“神玑NX9031”已经流片，目前正在测试。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，“神玑NX9031”将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。萝卜快跑价格低至网约车3/4 7月10日14:30，记者同时在滴滴、美团和萝卜快跑预约自上海嘉定新城公交站至上海赛车场的订单，其中萝卜快跑为“已优惠3.45元，预估8.04元”，而美团快车、滴滴快车均为预估12元，普通出租车则达到17元以上。记者又通过多番尝试发现，萝卜快跑虽然在里程规划、接驳时间上普遍长于其他网约车平台，但里程单价仅为普通网约车平台的四分之三，包含暂时优惠后甚至能达到网约车的一半。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月PPI年率（2）20:30 美国6月PPI月率（3）22:00 美国7月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇2024-07-12
大佬们都忙着套现，下跌时还是买入英伟达的好机会吗？
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伟达、特斯拉、微软、Alphabet、亚马逊和苹果今日均下跌。“科技7巨头”市值单日总计蒸发了近6000亿美元，相当于少了一个摩根大通(市值5954.6亿美元)。往日风光无限的美股“科技7巨头”今天反而成为“反噬”美股的巨头。（来源：谷歌）罗素2000指数上涨了3%，这表明投资者可能会转向小型股。此次轮换可能是由美国劳工统计局今天的通胀报告引发的。报告显示，衡量消费者为商品和服务支付的平均价格的指标美国6月的消费者价格指数(CPI) -好于预期，同比增长3%，是三年多以来的最低水平。随着总体通胀数据更接近2%的目标，最近的通胀数据支持了美联储将在今年开始降息的观点。除了市场的轮动，今天在此上演了大型科技股高层套现的股市：美国证交会文件显示，英伟达董事马克·史蒂文斯出78.万股英伟达股票，套现1.04亿美元。英伟达CEO黄仁勋出售24万股英伟达股票，套现3190万美元。另外，亚马逊创始人贝佐斯也再套现4.527亿美元的亚马逊股票。股市对新闻反应过度，股价大幅下跌可能为买入优质股票提供良好机会。现在是买入英伟达的好时机吗？市场告诉我们：英伟达的股价波动很大，过去一年内曾有13次日内波动超过5%。在此背景下，今天的走势表明市场认为现在的环境影响重大，但不会从根本上改变其对该业务的看法。我们之前报道过的一次大涨发生在16天前，当时该公司股价在上周市值缩水逾 4000亿美元后反弹，上涨6.4%。我们注意到，推动涨势的因素并不具体，就像推动该股在前一周左右下跌的因素并不重大一样。有关该公司的最后一个重要基本面数据点是2024年5月22日，当时英伟达公布的2024年第一季度收益相当强劲，超出预期。自今年年初以来，英伟达股价已上涨164%，目前股价为每股127.4美元，接近2024年6月的52周高点135.58美元。5年前购买了价值1000美元的英伟达股票的投资者，现在的投资价值约为30838美元。（来源：谷歌）
Sissi2024-07-12
大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？
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师们称为“超大规模企业”的公司——包括亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.、微软公司 (Microsoft Corp.)和Alphabet Inc .——在过去一年中已投入约 3570 亿美元用于资本支出以及研发。哈蒙德在一份报告中写道：“如今的超大规模企业最终将被要求证明其投资将产生收入和收益。早期迹象表明，这些企业可能无法产生收入和收益，这可能会导致估值下降。” 与此同时，Neuberger Berman Group 的史蒂夫·艾斯曼 (Steve Eisman)预计，随着人工智能越来越容易通过电子设备被消费者所接受，美国大型科技股的强劲走势将“持续数年”。他周四在接受彭博电视采访时表示，人们希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用程序，从而在购买升级设备时引发“历史上最大的更新周期”。外汇美国10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 4.18%。美元跌幅创 5 月以来最大。日本货币政策委员会主席坚持其策略，试图让市场参与者对东京是否在日元大幅波动后出手支撑日元一无所知。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国通胀普遍降温，美联储降息或成定局#VIP会员尊享# 在期待已久的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。
Dan19772024-07-12
会员
格隆汇公告精选(港股)︱山东黄金(01787.HK)盈喜：预期上半年归母净利同比增加42.07%到64.81%
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二季度销售总额同期增加约23.7% 非亚马逊渠道增加约55.0% 华润电力(00836.HK)附属电厂首六个月售电量增加6.2% 【医药创新】昊海生物科技(06826.HK)全资子公司注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品获得医疗器械注册证石药集团(01093.HK)：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗(SYS6016)获临床试验批准【收购出售】 FIT HON TENG(06088.HK)拟收购AUTO-KABEL集团代价将为7250万欧元毛记葵涌(01716.HK)拟290.8万港元收购To Be Honest 31%股本建德国际控股(00865.HK)拟收购武冈德建房地产开发20%股权【股权激励】捷利交易宝(08017.HK)授出合共1780万股奖励股份望尘科技控股(02458.HK)授出合共474.3万股奖励股份【增减持】汉港控股(01663.HK)获公司主席及主要股东汪林冰增持合共110.2万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)7月11日耗资10亿港元回购261万股美团-W(03690.HK)7月11日耗资5亿港元回购431.25万股汇丰控股(00005.HK)7月10日耗资1.83亿港元回购274.72万股友邦保险(01299.HK)7月11日耗资7006.83万港元回购130万股小米集团-W(01810.HK)7月11日耗资2506万港元回购150万股速腾聚创(02498.HK)7月11日耗资2218.48万港元回购136.91万股保诚(02378.HK)7月10日耗资291万英镑回购39.85万股广汽集团(02238.HK)7月11日耗资2000万港元回购729.8万股恒生银行(00011.HK)7月11日耗资1994.6万港元回购20万股百胜中国(09987.HK)7月10日耗资240万美元回购7.8万股贝壳-W(02423.HK)7月10日耗资200万美元回购38.93万股创维集团(00751.HK)7月11日注销4191.8万股购回股份石药集团(01093.HK)7月11日注销3635万股购回股份九毛九(09922.HK)7月11日注销1855.9万股创科实业(00669.HK)7月11日注销25万股已回购股份
格隆汇2024-07-11
美股盘前要点 | 6月核心CPI回落至三年低位！苹果或将新款iPhone出货量提高10%
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。 8. NBA与康卡斯特旗下NBC和亚马逊Prime Video达成760亿美元电视转播协议。 9. 传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里宣布“成立24年来最重要的一次变革”。 10. 贝莱德CEO芬克称正筹备选拔下一代领导层，未来可能辞去CEO职务但保留董事会主席职位。 11. 辉瑞正在推进一款减肥药的研发，将在今年下半年进入中期研究。 12. 拼多多旗下TEMU自2022年9月上线至今，已进入70多个国家或地区。 13. 消息称谷歌母公司Alphabet不再考虑收购软件公司hubspot。 14. 开市客6月同店销售总额增长5.3%，自2017年以来首次上调美加两国会员年费。 15. 小鹏汽车X9上市半年累积销售13143台，为大7座高端纯电销量第一车型。 16. 百事Q2净营收225.0亿美元，预估225.9亿美元；核心每股收益2.28美元，预估2.15美元。 17. 达美航空Q2营收166.58亿美元，预期154.7亿美元；净利润13.05亿美元，预期15.55亿美元。 18. 美国铝业公布Q2初步业绩数据，调整后每股收益及营收均优于预期。
格隆汇2024-07-11
亚马逊在催化剂中畅游
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亚马逊目前徘徊在历史最高点附近，但依然有外国分析师认为，亚马逊有几个正在进行的催化剂，将继续推动亚马逊的增长。作者：Envision Research 亚马逊配送网络的区域化具有最直接的催化剂是其物流网络最近的区域化。这种催化剂大大降低了费用，可能比想象中的要多得多。为了更好地理解这种影响，下面的图表显示了亚马逊最近几个季度的运营费用（上半图）和运营利润率（下半图）。如下图所示，亚马逊的运营费用（OPEX）在过去几年中一直在快速增长，并在2023年达到近160亿美元的峰值。该公司已经采取了各种措施来控制成本，但成本直到2024年第一季度才开始明显下降。据报道，在过去的一个季度中，OPEX为126亿美元，比峰值水平低约20%。由于运营成本的大幅降低，营业利润率也随之大幅提高。可以看出，目前8.02%的营业利润率不仅远高于4.96%的历史平均水平，而且是至少五年来的最高水平。来源：Seeking Alpha 展望未来，预计其增强的配送网络将带来更多好处。希望这些改进有助于实现当日和次日交货。此外，预计服务成本指标将进一步下降（上个季度是这一关键指标过去五年首次下降）。强大的AWS 尽管竞争激烈，尤其是最近人工智能作为潜在颠覆力量的崛起，AWS已经证明了其保持市场份额并保持领先地位的弹性（见下图）。AWS不仅保住了自己的地位，而且在过去的三个季度里，它的收入一直保持着12%的强劲增长。此外，考虑到接下来将讨论的令人难以置信的用户基础，其正在进行的将人工智能集成到其AWS和其他各种服务中的举措也令人乐观。来源：Statistica 庞大的用户基础今年3月，亚马逊的主要订阅服务用户超过了令人难以置信的1.8亿（见下图）。根据Consumer Intelligence Research Partners提供的数据，这相当于同比增长8%。亚马逊会员的便利和诱人的价格现在已经根深蒂固。然而，该公司仍然可以开辟新的领域，使这一庞大的用户群更具粘性。最有可能的是它的One Medical服务。会员现在可以支付少量费用添加One Medical基本医疗服务。此外，现在将提供现代在线汽车销售。所有这些服务和便利都在一个会员中提供，这既非常诱人，同时又令人恐惧。这家公司与会员的生活进一步捆绑着。来源：Statistica 风险和总结其他催化剂还包括娱乐业务和广告举措。娱乐部门正在强调更多的国际内容，以及体育节目：两者都可能推动收入增长。广告是另一个高增长领域。这是一个相对较新的业务领域，但它一直在迅速增长。例如，它的收入在最近一个季度增长了27%。结合前面提到的庞大用户基础，预计这一新的细分市场将成为未来几年巨大的增长来源。在下行风险方面，与其他科技公司一样，亚马逊面临着跟上快速发展的科技格局、潜在经济放缓的风险以及政府审查和监管增加的可能性的挑战。除了这些一般的风险，在这里还有两个风险是需要多关注的。首先，该股目前的市盈率很高。如下图所示，亚马逊目前的预期市盈率为43.78倍。无论从绝对标准还是相对标准来看，这显然都是昂贵的。然而，由于上述催化剂推动每股收益增长，预计未来几年市盈率将迅速下降。例如，市场普遍估计，到2027财年末，预期市盈率将达到22.80倍。来源：Seeking Alpha 另一个潜在的不利因素涉及内部人士卖出。如下图所示，亚马逊内部人士在过去12个月出售了大量股票。数据显示，过去一年共报告了189起内幕交易，而且根本没有内部人士购买。最近的活动包括前首席执行官兼创始人杰夫·贝佐斯的销售活动。来源：DataRoma 在内部人士买卖方面，通常更应关注买入活动。内部人士的买入活动通常只有一个解释——内部人士认为股票被低估了。相比之下，卖出活动可能由一系列与基本面无关的因素触发，例如，为了多样化他们的投资组合，支付大额费用，行使股票期权等。然而，在亚马逊这里，内部人士卖出是一个下行风险，因为A)内部人士活动完全由卖出主导，B)贝索斯持有的股份数量很大。总而言之，积极因素很容易超过消极因素。有很多因素可以推动公司的盈利。综上所述，最重要的3个催化剂是亚马逊配送网络的改进、AWS和它庞大而有粘性的用户群。除了推动每股收益外，这些催化剂，特别是它们之间的协同效应，可以进一步巩固其长期的竞争护城河。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2024-07-11
ACY证券：【每日分析】AI上游除了芯片与电力，还有碳积分！
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一个记录的保持者同样是西方石油，去年与亚马逊签署了出售25万个碳积分的协议。需要知道，每购买一个碳积分，代表买家公司能够向大气排放一吨的温室气体。 AI对电力无止境的需求为何AI龙头科技公司纷纷开始大量购买碳积分了呢？说到底还是电力消耗。先从电力上来看。根据能源署的预估，每一代AI的升级，例如从GPT3到GPT4，训练所消耗的电力将翻7倍。从芯片端来看，英伟达今年预计将GPU的销量从去年的50万台GPU提高至200万台，今年AI电力的消耗至少也会提高至4倍。马斯克也曾为电力短缺问题说过一个冷笑话，AI模型（Transformer）发展会导致变压器（Transformers）的短缺。没想到一语成谶，由于美国变压器老化严重，2023年美国向中国进口的变压器总量大幅度上涨。这一切都代表了AI发展会带动电力需求急速飙升。电力的背后是碳积分目前全球多数国家的电力还是源于化石能源，也就是煤炭和天然气。即便开展绿色能源进程已经多年，但风电和光电的占比仍占少数，核电并非增长，反倒是天然气（作为过渡绿色能源）占比大幅上升。也就是AI企业消耗的每一度电力基本都会排放二氧化碳，而根据西方政府的规定，每家公司释放的温室气体是有限额的，一旦超出限额，企业就需要额外向其他企业购买碳积分，也可以说是排放许可证。根据《金融时报》上周的报道，谷歌的年度环境报告显示，2023年公司的碳排放达到1430万吨，比2022年高出13%，比2019年高出48%。这和谷歌三年前承诺的“在2030年实现净零排放”背道而驰。也就是说，AI的发展令碳积分的需求随电力一同激增。碳积分的行情碳积分是可以在市场中自由交易的，价格自然也会根据供需波动。2020年，拜登上台后大力推动绿色能源改革，令碳积分价格持续上涨。当时“生产”碳积分最多的便是电动车行业，这也让特斯拉在电动车交付刚刚起步的2020年，就通过出售碳积分扭亏为盈。国际碳积分价格不过到了2023年，由于全球电动车的产能激增，竞争加剧，导致碳积分的“供应量”同步上升，价格也开始回落。直到今年，AI发展加速，对碳积分的需求量进一步提高，才让价格扭跌为涨。在碳积分回暖的大环境下，表现持续低迷的电动车和新能源板块会受到持续利好，存在触底反弹的机会。尤其是特斯拉，自动驾驶叠加碳积分销售，基本面大幅改善，存在200美元低位看涨的机会。只不过短线股价涨速过快，有大幅回调的风险。美股中投资碳积分的机会需要注意，在美股中，多数产生“碳积分”的项目都集中在在植树造林上，这与参与公司的行业无关。例如谷歌和微软就合作种树来获得碳积分，这种项目不包含在下表当中。下表只包含原本的经营或投资项目（例如绿色能源、碳捕捉或碳封存等）就能产生碳积分的美国公司。今日关注数据 20:30 美国6月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。 2024-07-11
ACY证券2024-07-11
Storj 高管团队转向 AI Prodia 究竟是什么？
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专注于产品功能，而无需担心容量问题或向亚马逊等大型云提供商妥协。目前，Prodia 的主要业务集中在图像生成。下一步，Prodia 将扩展到视频领域。Prodia 特别关注高需求领域，MidJourney 和 Stable Diffusion 等平台的大规模使用证明了这一点。Prodia 认为这些都是用户切入 AI 应用的良好起点。 Shawn Wilkinson 认为，「未来十年将会出现全面整合的趋势，从软件到硬件，从人工智能到区块链，这些技术将无缝融合。人工智能将像智能手机一样成为生活中不可或缺的一部分，每个人都将受益于 AI 技术的进步，生活的方方面面都会得到改善。」未来发展重心在发布了新的 API 并获得了融资后，Prodia 将从现在到年底的主要关注点放在进一步拓展其 AI 模型和解决方案上，未来将重点扩展到视频生成领域。视频生成的计算需求是图像生成的 300 到 500 倍，Prodia 的分布式系统方法，将部分计算工作分布在更广泛的 GPU 云上，解决开发人员和扩展人员的部分需求。Prodia 的愿景是创建一个由用户而非大型云提供商控制的社区驱动系统。用户可以运行 AI 生成任务，利用自己的计算能力参与 GPU 云。这样的系统不仅能提供灵活性和强大的计算能力，还能降低成本。不过如果想达到这种标准，就需要性能优化与扩展性以及用户体验与可用性。优化计算任务的分配和执行，可以确保系统能够高效利用所有参与节点的计算能力。系统架构必须具备良好的扩展性，才能够根据参与节点的数量和任务量进行灵活扩展。在用户体验方面，开发易于使用的界面和工具，以及提供足够的技术支持和文档，可以帮助用户顺利参与系统并运行 AI 生成任务。结语 Prodia 作为 AI 赛道中的新兴力量，正在以其创新的分布式计算技术和强大的生成能力扩张，但技术的快速迭代和市场的动态变化，意味着 Prodia 必须保持灵活性和前瞻性，以应对未来的不确定性。总的来说，当需要大量 GPU 进行训练时，大型云提供商仍然是一个不错的选择，但对于长期运行的应用程序，Prodia 提供了一个更具可持续性和经济效益的模式，其能否在竞争激烈的 AI 红海市场中保持一定地位，还有待观察。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
小摩预判通胀6种情形，但美股已经率先启动！
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季度“北美四云”微软、谷歌、Meta、亚马逊均上调了资本支出指引，并且台积电也预计未来5年收入复合增速将达到50%，可见整个AI产业链供需两旺，对英伟达的预期业绩依旧乐观。并且在大模型的竞争尚未决出胜负之际，像GB200这样的大算力卡能明显缩短训练时间，老黄AI“卖铲人”的生意模式依旧是高壁垒。总得来说，无论从分母端还是分子端，纳指代表的大型科技股依旧具备较高配置价值，在全球抱团AI牛股的背景下，我们普通投资者也应该适当配置海外优秀资产。比如保持20%左右的仓位配置纳斯达克100ETF（159659），这只纳指基金无论是溢价率还是费率也是同类里最低的一档，安全边际较高。
金融界2024-07-11
隔夜美股全复盘(7.11)| 标普500指数连续6个交易日创新高，纳指连续7个交易日创新高
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涨 2.69%，谷歌收涨 1.17%，亚马逊涨 0.23%，Meta涨 0.88%，礼来涨 0.78%，特斯拉涨 0.35%，特斯拉在美国电动汽车销售中的份额首次跌破50%。博通涨 0.66%，诺和诺德涨 1.64%，美国只有四分之一的患者在使用诺和诺德的诺和盈（Wegovy）或诺和泰（Ozempic）治疗肥胖两年后仍在坚持用药。美光涨 4%。 PATH涨1.34%， UiPath公布重组计划，将裁员10%以应对市值腰斩，大部分裁员将在2026财年第一季度末实施，该季度将于明年4月结束。ORCL涨0.99%，人工智能公司xAI和甲骨文结束了一笔价值100亿美元的潜在服务器交易谈判。 03 每日焦点 1、鲍威尔国会众议院证词和听证会重点一览（1）通胀形势：在通胀方面取得了相当大的进展，在降息之前不需要通胀低于2%，没有特定通胀数字来确定降息。（2）经济发展：经济增长在2%左右，实现软着陆、不造成经济严重下滑的情况下降通胀是令鲍威尔“夜不能寐”的事。（3）劳动市场：劳动力市场出现明显的疲软，尽管仍然强劲，需在保持强劲劳动力市场的同时完成控制通胀工作。（4）利率政策：目前政策具有限制性，不太可能降至危机前的极低利率水平，今年晚些时候的评估将关注中性利率。（5）压力测试：测试显示大型银行在商业地产方面不会有问题，已增加银行压力测试透明度，愿进一步改进。（6）资产负债表：缩表还有一段路要走，没有关于资产负债表规模的具体目标，将根据经验找到合适的水平。（7）独立性问题：在制定利率时不考虑政治因素，拥有独立性是至关重要，维护独立性有利于促进价格稳定。（8）其他内容：建立一个联邦框架来监管稳定币非常重要；未发现拜登的认知能力出现下降；巴塞尔协议III进入下一阶段后将专注于流动性提案；要求银行使用贴现窗口可以帮助减少污名化。 2、台积电下周试产2nm 2025年苹果将是首个客户 7.10 台积电将于下周开始试产2nm节点制程的晶片，试产工作将于新竹宝山的新建晶圆厂内实施，同时将测试所需设备和零组件，这些设备与零组件已在第二季度开始入厂安装。据悉，苹果计划2025年在其产品中采用2nm节点制程所生产的晶片，这使得接下来的iPhone17系列可能是第一批采用该先进制程所生产出来晶片的装置。早前的消息显示，台积电最新芯片技术的试生产预计最早要到 10 月才会开始。但现在，台积电把2nm的试产提前到7 月份举行，这是一个令人鼓舞的迹象。相关报道显示，台积电将于下周在位于台湾北部新宿科学园区的宝山工厂生产 2nm 半导体。2nm生产设备已于第二季开始进驻宝山厂区并安装完毕，第三季将进入试产阶段，比市场对第四季的预期要早，被解读为是为了在量产前加快步伐，确保良率稳定。 7.10 台积电6月销售额2078.7亿元台币（yoy+32.9%，mom-9.5%）24Q2销售额6735.1亿元台币（yoy+40.1%）beat上季指引2%-6% 3、苹果计划将下半年出货量目标提高约10% 7.11 一位知情人士称，在经历了动荡的2023年之后，苹果指望AI服务提振对其新产品的需求。苹果公司据悉告诉供应商和合作伙伴，该公司的目标是新款iPhone的发货量比上一代增长10%左右，在24H2至少出货9000万部iPhone 16。此前，苹果公司在23H2出货了约8100万部iPhone 15。知情人士称，苹果公司越来越有信心，在iPhone 16今年晚些时候上市时，增加一些苹果AI功能将有助于提振需求。这些目标预示着，苹果预计2024年的业绩会更强劲。 4、诺和诺德减肥神药新困境：只有四分之一患者坚持用药两年 7.10 一项针对美国药房索赔数据的分析显示，在美国，只有四分之一的患者在使用诺和诺德的诺和盈（Wegovy）或诺和泰（Ozempic）治疗肥胖两年后仍在坚持用药。该分析还显示，随着时间的推移，用药率稳步下降。该分析没有包含患者停止用药的原因。但它确实提供了一个更长远的视角来看待患者服用药物的真实体验，以往研究只关注一年或更短时间的用药情况。许多患者可能在开始使用减肥药后不久就停用这一事实，正在影响关于这些药物对患者、雇主和政府医疗计划成本的争论。诺和盈和其他类似药物、每月费用可能超过1000美元，可能需要长期使用才能产生显著的益处。最近，美国总统拜登和其他政府官员批评了这些药物在美国的价格，他们表示，如果只有一半的肥胖成年人使用这些药物，这些药物每年可能花费美国4110亿美元。这比美国人在2022年花费的所有处方药费用还要多50亿美元。 5、曝萝卜快跑在武汉投放1000辆内部人士：数量从未公开 7.10 据快科技，今日，萝卜快跑在武汉投放了1000辆无人驾驶出租车的消息在社交平台引发关注。随后，#百度萝卜快跑# 等话题登上微博热搜。不少网友认为，五年后十年后，网约车、出租车基本都是无人驾驶的了，目前的网约车司机、出租车司机都得淘汰。还有网友认为，因为无人驾驶没有司机，省了人工，24小时不休息，所以打车更便宜，只有网约车费的一半，也不会拒载，不会绕路，老百姓基本都是欢迎的，但司机都反对。有内部人士透露称，目前百度对于投放于武汉等地的网约车数量并未明确公布，网传萝卜快跑已在武汉投放1000辆的说法暂时无法求证。据悉，截至2024年一季度，百度萝卜快跑全国累计向公众提供乘车服务600万次，其中武汉全无人驾驶订单比例已超55%，并在4月份继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%。武汉无人驾驶网约车用户：车费非常便宜 7.10 据华夏时报，在武汉，百度旗下的萝卜快跑自动驾驶汽车已经投入运营，且采用的是7x24小时全天候运营。一位体验过无人驾驶的武汉用户称：“下班后，不想等公交，就叫了萝卜快跑，第一次体验无人驾驶，车费非常便宜，才2.9元。”据悉，在武汉搭乘萝卜快跑，10公里的路程车费为4元—16元，普通网约车为18元—30元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月未季调CPI年率（2）20:30 美国6月季调后CPI月率（3）20:30 美国6月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国6月未季调核心CPI年率（5）20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数（6）23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答（7）次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话
格隆汇2024-07-11

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