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人工智能概念股涨跌各异，SoundHound收涨超7%，英伟达涨约1.3%，亚马逊跌超1%
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0.7%，谷歌A和英特尔跌约0.8%，亚马逊跌约1.1%，LivePerson、Jet.AI、C3.ai、百度ADR至多跌1.99%，特斯拉、Palantir、Upstart至多跌2.94%，Bullfrog AI、Snap、Guardforce AI至多跌超3.5%，BigBear.ai、“比特币持仓大户”微策投资MSTR、Symbotic至多跌超6.6%。
金融界2024-05-11
美股收盘：三大指数涨跌不一
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。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英特尔、苹果、奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨。诺瓦瓦克斯涨近99%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅。
金融界2024-05-11
亚马逊下跌1.28%，报187.065美元/股
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5月10日，亚马逊(AMZN)盘中下跌1.28%，截至23:44，报187.065美元/股，成交31.14亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，亚马逊收入总额1433.13亿美元，同比增长12.53%；归母净利润104.31亿美元，同比增长228.85%。大事提醒： 5月6日，亚马逊获Loop Capital上调目标价至225美元，最新评级Buy。
金融界2024-05-10
AWS将引领亚马逊未来
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如果继续保持一季度的势头，那么它将推动亚马逊创下历史新高。他的逻辑是什么？一起来看看。作者：On the Pulse 亚马逊于2024年4月30日发布了第一季度业绩，打破了华尔街的预期。这家科技巨头第二季度的展望并不特别强劲，但亚马逊在AWS方面做得很好，目前的销售额达到了1000亿美元，并取得了不错的业绩，其中包括同比17%的销售额增长。亚马逊的电子商务业务也显示出可观的前景，销售额以两位数的速度增长。尽管很多人都很看好亚马逊，但他们还是低估了亚马逊的风险/回报关系有多积极，该股在2024年有很大的上涨空间，特别是如果该公司能够保持其AWS运营收入的势头。强劲的AWS表现推动了亚马逊的销售额亚马逊第一季度的业绩主要体现在其北美电商业务的持续强劲表现上，该业务销售额同比增长12%，24年第一季度总净销售额达到863亿美元。国际电子商务的表现仅略低，同比增长10%。在通货膨胀放缓的背景下，这一细分市场可能会从2024年的持续增长中获利，这反过来可能会提振消费者支出。随着消费者口袋里的钱越来越多，适度的通货膨胀可能会导致他们在亚马逊的购物网站上花更多的钱，从而进一步推动该公司的营业收入增长。这里存在的一个风险是，亚马逊仍然过度依赖美国电子商务市场，该市场占其净销售额的61%。由于所有部门，包括国际电子商务，现在在营业收入的基础上都是稳定盈利的，投资实际上风险很低。亚马逊的云业务AWS在第一季度以17%的同比增长速度增长，这主要是由于亚马逊云服务在企业市场的采用率增加所驱动。除了AWS销售额同比增长17%外，亚马逊第一季度财报还对其云计算业务提出了另外两个信息： 1）AWS的销售额在第一季度首次达到1000亿美元； 2）AWS的部门营业收入飙升84%，至94亿美元。今年第一季度，AWS的净销售额仅占亚马逊总销售额的17%，但却贡献了62%的营业收入，凸显了这项业务对亚马逊的重要性。考虑到所有因素，包括电子商务的基本复苏，亚马逊的营业收入同比飙升221%，达到153亿美元。展望未来，AWS的采用，包括量身定制的人工智能服务，有可能推动该部门的净销售额和营业收入增长。随着这些有利因素的保持，亚马逊在2024年有很大的潜力被重新评级，我们很可能会看到该股创下新高。来源：亚马逊亚马逊预计第二季度净销售额将达到1440亿至1490亿美元，同比增长7%至11%。这意味着亚马逊预计净销售增长将按季下降，这是亚马逊在财报发布后不久其股价下跌的原因。该公司还预计，今年第二季度的营业收入将在100亿至140亿美元之间，这一前景突显了亚马逊在AWS的领导下已经变得多么有利可图。考虑到亚马逊目前的发展势头，尤其是在AWS方面，该公司及其投资者将在2024年看到积极的惊喜，如果亚马逊在这方面超过了24年第二季度的指引，也不会感到惊讶。美国经济的强劲显然也为亚马逊提供了充足的支持。由于AWS是一个价值1000亿美元的销售业务，AWS也将对亚马逊集团的营业收入产生更大的影响。亚马逊的市盈率为扩张留下了空间预计亚马逊今年的盈利能力将大幅增长，因为AWS正在推动这家互联网巨头的销售和营业收入大幅增长。在今年，亚马逊的利润预计将增长到每股4.15美元，同比增长率为43%。到2025年，亚马逊的利润增长预计将略有放缓，但27%的增长仍然相当可观。目前，亚马逊的股价是领先利润的32倍，这个倍数并不算高。考虑到AWS为亚马逊承担了繁重的工作，并带来了可观的营业收入增长，亚马逊在2024年的领先市盈率可能会重新达到40倍。考虑到亚马逊的预期利润增长速度，40倍的市盈率似乎也是合理的：仅今年的预期利润增长率就接近50%，亚马逊就应该获得更高的市盈率，而且随着亚马逊扩大其AWS业务，它的估值可能会重新提高。如果这列火车在2024年的剩余时间里继续沿着同一方向发展，可能受到美国经济强劲增长的支持，亚马逊可能会有一些积极的惊喜，特别是就其营业收入增长前景而言。风险亚马逊非常依赖其电子商务业务（其最大的销售来源）的增长，特别是其北美电子商务业务。 AWS现在表现非常出色，但美国的经济衰退加上企业市场的低迷可能是一把双刃剑，可能会导致未来的盈利倍数大幅降低。我们在今年年初看到的通货膨胀的重新加速，也可能冷却消费者支出，从而对亚马逊的电子商务部门构成挑战。总结亚马逊的第一季度反映了电子商务和AWS两个主要业务的持续业务实力。第一个，电子商务正在稳步发展，并且可能会从通货膨胀的逐渐缓和中获益。真正的价值由AWS代表，它现在是一个1000亿美元的年度销售业务（基于2024年第一季度净销售额的运行速度），并且该部门的盈利能力正在激增。此外，AWS在亚马逊的销售额中所占的比例仍然相对较小，而在该公司的营业收入中所占的比例约为三分之二。亚马逊32倍的市盈率可能看起来并不便宜，但不断增长的营业收入增长是值得的。今年第一季度，AWS为亚马逊增加了43亿美元的营业收入，与去年同期相比，这种增长不会停止，尤其是在企业市场对基于云计算的人工智能产品非常热门的情况下。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2024-05-10
【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？
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伟达(NVDA)$ +3.41%， $亚马逊(AMZN)$ +2.59%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.00%， $特斯拉(TSLA)$ -4.47%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点各大公司都如何押注AI？硬件作为基础，在这波AI热潮中率先享受红利，但英伟达也深知应用层面的重要性，因此在这两年投资了不少公司，包括AI搜索引擎的Perplexity、以及前日因财报超预期大涨的 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 等。从财报上来看，当硬件的利润率增速触顶之后，投资的软件公司若能其实，不分投资者已经开始在目前的位置“减仓”英伟达，例如在200美元以下建仓、当年跟着索罗斯狙击英镑一夜成名的Stanley Druckenmiller，3月就已经900的位置减仓。不过考虑到他后续追入大量的Call，因此可以理解为周期较大的“展期(Roll)”操作。而对其他的大科技公司来说，自2023年以来，针对AI的“竞赛”也未曾停止。典型的是META在杠杆财报中追加全年的资本支出，一副不计成本将AI进行到底的态势。各大科技公司均提升今年以来的资本支出预期。苹果在资本支出方面的投入相比较低，它优先考虑端侧AI，将其视为确保安全和隐私的更好方式，重点在自研芯片在云端处理AI任务，变现可能需要几代； Meta有自己的开源大模型Llama 3，其重点则是平台用户粘性以及广告业务优化，并且在前两个季度的财报中有所印证，变现也最快；亚马逊的AI投入力度还是更为克制，因为此前在AWS上的投入，传统云业务支出的恢复本身就已经可以为AI算力提供支持；谷歌也有自己的大模型，对AI则更为谨慎，一方面需要防止AI入口对搜索服务的侵蚀，另一方面也要同步进行AI在搜索及广告方面的应用；微软则更侧重于软件应用及云计算与AI的融合发展、多模态交互技术，除了手握最强的OpenAI之外，也在开辟自己的AI机器人。期权观察家——大科技期权策略众所期待的NVDA财报将在5月22日公布，离现在还有2周，因此目前NVDA整体的IV也在高位（IV Rank 77%）。现在来看，5月24日到期当周的Call和Put，目前700位置的PUT有3000张以上，这个位置以2.77美元现金卖出的年化收益有近9%，如果加杠杆可超过60%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。而Call未平仓大量集中仅在900-1000，超过1000之后就断崖下降，意味着不少投资者还是认为NVDA触及1000的整数心理关口，会触发不少抛盘。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1
老虎证券2024-05-10
美失业数据跃升提振降息预期，亚马逊再创历史新高，标普500ETF(513500)涨超1%
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%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚马逊再创历史新高。今日（2024年5月10日）国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.34%，今年来涨幅超8%。标普500ETF(513500)盘中涨超1%，成交额超5600万元，今年来涨超12%。周四公布的数据显示，美国上周首次申领失业金的人数升至23.1万，创下自去年8月以来的最高水平。这是美国就业市场降温的最新信号，上周公布的美国4月非农就业数据亦低于预期，从而提振了市场对美决策部门今年降息的押注。失业数据后，美股大盘涨势有所增强，连日回落的纳指转涨，道指延续一周多来连涨势头，继续创去年12月以来最长连涨日。传出今年将利用自研数据中心芯片云上发力推出AI功能后，苹果盘中涨幅曾扩大到1%以上。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar解读称，就业数据稍显疲软，从而给美决策部门提供了一个落实鸽派立场的窗口，市场周四将初请数据视为利好。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-10
港股开盘：恒生科指涨0.72% 内房股延续涨势雅居乐集团涨超3%
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技集团涨超10%，创4月以来收盘新高，亚马逊创历史新高，苹果涨1%，Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、微博、蔚来涨超2%。美元指数盘中创一周新高后转跌；日元下逼156后转涨，离岸人民币报7.2223元，在连跌三日后反弹；比特币处于6.25万美元上方，盘中一度跌破6.1万创一周新低；黄金盘中涨超1%创本月内新高，伦锡反弹近2%逼近逾一周高位，伦铜收平；原油两连涨至逾一周新高，美国天然气涨超5%至三个月新高；十年期收益率靠近四周低位。
金融界2024-05-10
美股异动 | 亚马逊收涨0.8% 盘中续刷历史新高
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亚马逊(AMZN.US)收涨0.8%报189.5美元，总市值1.97万亿美元，盘中一度涨近2%创历史新高。
金融界2024-05-10
隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%，Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软
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其AI搜索产品。谷歌收涨 0.25%，亚马逊涨 0.8%，Meta涨 0.6%，礼来跌 0.45%，诺和诺德涨 1.55%，特斯拉跌 1.57%。 DIS涨0.34%，迪士尼和华纳将从夏季开始在美国提供流媒体捆绑式套餐。AMD跌0.8%，报告显示AMD在x86服务器CPU市场的份额进一步上升。ARM跌2.34%，Arm FY24Q4芯片出货量同比下降10%。ABNB跌6.87%，爱彼迎Q1营收为21.4亿美元，同比增长18%，好于市场预期，但2Q2指引疲弱。据悉极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元，发行价位于区间上限。 03 每日焦点 1、Arm2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元（vs 8.804）调整后运营利润3.91亿美元（vs 3.559）半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元（vs 5.042）预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元（vs 8.68）调整后EPS 0.32-0.36美元（vs 0.31）；预计FY25营收38-41亿美元（vs 40.1）调整后EPS 1.45-1.65美元（vs 1.53） 2、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元 5.10 据知情人士称，极氪以每股21美元的价格在美国首次公开募股中发行了2100万股美国存托凭证（ADS），位于每股18至21美元价格区间的最高端，筹集了4.41亿美元。此次IPO使极氪的估值达到了51亿美元。公司在IPO超额认购后提前一天结束了投资者的认购。 3、苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能 5.10 据知名科技记者马克·古尔曼报道，苹果今年将通过配备自研处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能功能。据熟悉内情的人士透露，苹果将在云计算服务器中部署高端芯片，用于处理苹果设备上最先进的人工智能任务，而较简单的人工智能相关功能将直接在iPhone、iPad和Mac设备端上处理。使用自研芯片并在云端处理人工智能任务的计划大约在三年前就已提出，但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra，不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品，新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构，目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题，而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外，由于芯片升级，加上采用双层AMOLED面板等规格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元，加上iPadAir也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到，此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露，OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过（可能会有变化）。The Information等媒体此前报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕，预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（2）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期（4）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话
格隆汇2024-05-10
音频|格隆汇5.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、美股三大指数集体收涨亚马逊续创新高； 2、COMEX黄金期货涨1.33%，原油价格小幅收涨； 3、现货黄金站上2340美元/盎司； 4、美国上周初请失业金人数为23.1万高于预期； 5、比特币跌破61000美元； 6、比特币迈向2024年以来最长连跌给加密货币市场投下阴影； 7、大麻合法化两年后泰国拟在年底前将大麻重新列为管制药品； 8、消息称特斯拉加码中国裁员规模； 9、欧股收盘：多个指数续创新高英国股指连续五日刷新高价； 10、苹果今年将使用自有服务器芯片为人工智能工具提供支持； 11、OpenAI希望赶在谷歌开发者年会开幕之前，宣布对标谷歌搜索的竞品； 12、以色列官员：停火谈判破裂，以军将继续在拉法发动进攻；大中华区要闻： 1、金融监管总局：鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资； 2、李强在新疆调研时强调：立足资源禀赋大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业； 3、消息称中国考虑减免内地个人投资者投资港股须缴纳红利税； 4、楼市限购全国仅剩6地； 5、约60城已阶段性取消首套房贷利率下限有银行甚至表示最低可降至3.1%； 6、城商行率先开启新一轮定存挂牌利率下调？广东已有银行2年期、3年期定存利率“倒挂”； 7、行业协会：硅片价格已经脱离供需基本面运行并朝向非理性方向发展； 8、仓位走高、业绩回暖私募看好后市走向； 9、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元； 10、北上资金净买入A股80亿元，加仓三一重工、药明康德、宁德时代； 11、南下资金连续3日减持汇丰控股，累计逾20亿港元； 12、公告精选︱华测导航：实控人的一致行动人拟增持1.2亿元-2.0亿元公司股份；汉商集团：目前没有开展干细胞治疗业务； 13、公告精选(港股)︱中芯国际(0981.HK)一季度利润减少76.2%至6351.5万美元预期第二季毛利率9%至11%。
格隆汇2024-05-10

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