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联储维持年内三次降息预期，美股三大指数均创历史新高，纳指100ETF(513390)涨超1% ，美光科技盘后大涨超16%

，特斯拉涨超2%，苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，微软、英特尔小幅上涨。此外，受人工智能硬件需求提振，美国最大计算机存储芯片制造商美光科技盘后大涨超16%，此前该公司发布了强劲的本季度营收展望。该公司周三发布公告，称第三财季营收将在64亿至68亿美元之间，分析师平均预期为59.9亿美元。今日(2024/3/21)，相关ETF--纳指100ETF(513390)涨超1%，盘中价格一度报1.492元，创上市以来新高，成交额超1000万，交投活跃。标普500ETF(513500)涨0.67%，成交额近5000万元，最新规模超119亿元。议息会议上，决策者维持了他们对今年进行三次降息的展望，但由于最近通胀出现上升，他们对2025年的降息预期较之前减少了。决策者们表示，他们仍然计划在今年首次降息，但他们现在预计2025年只会进行三次降息，而不是去年12月预测的四次。业内人士表示，本次利率决议后，市场的直接反应应该是松了一口气。投资者担心联储今年会退出降息，因此保持三次降息的可能性自然会推高股市，压低债券收益率。中金研报指出，议息会议上调了对GDP增长和核心PCE的预测，但点阵图却保留了年内降息三次的指引，这被市场解读为鸽派。进一步看，点阵图并非没有变化，只是变化的幅度没能改变利率中值的位置。我们认为，决策者对降息的信心已有所动摇，但因为存在“鸽派偏好”（dovish bias），不愿意对利率路径做大的改变。往前看，这种鸽派偏好或将增加经济不着陆风险，一种可能是越鸽，经济越好，降息时间点越往后推。议息会议还上调了对未来两年及长期利率的预测，这意味着低利率时代或已一去不返，利率在高位停留更久（high for longer）将是不得不面对的现实。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

半导体材料复苏渐进，AI变革及消费电子回暖助力上行周期

擎”而被大规模采用，早期客户包括戴尔、亚马逊、微软、OpenAI等。那么所谓的AI芯片和GPU到底是什么呢？ AI芯片即人工智能芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，其他非计算任务仍由CPU负责。从技术架构来看，Al芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。其中，GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。在AI浪潮中，AI芯片应用的场景愈发广泛，例如云计算、智能车、智能手机等等。正如国海证券整理的数据显示，从2019年开始，中国AI芯片的市场规模呈现年年递增的趋势，到2024年底，AI芯片市场规模甚至达到1500亿元左右。然而，芯片正是由一个个半导体零部件构成，因此半导体材料构成了芯片的基石。虽然目前国内半导体材料和设备的发展还有进步空间，但中国却是全球半导体设备市场的销售主力。浙商证券调研发现，2023Q3 全球半导体设备销售额跌幅扩大，中国大陆逆势扩产。2023Q3 全球半导体设备季度销售额 256 亿美元，同比-11%，环比-0.9%。2023Q3 中国大陆半导体设备市场 111 亿美元，同比增长 42%，单季度销售额创历史新高，全球占比达 43%，主要系中国对海外关键设备囤货及部分关键设备付运。对于今年的半导体设备市场，全球半导体设备市场预计同比微增，而中国将增加在全球半导体产能中的份额。SEMI 预计 2024 年全球半导体设备市场同比微增，2025 年销售额同比+18%，达1241亿美元。据 SEMI《世界晶圆厂预测报告》， 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂。其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。按地区来看，中国将引领半导体行业扩张，预计中国芯片制造商将在 2024 年开始运营 18 个项目，2023 年产能同比增长 12%，达到每月 760 万片晶圆，2024 年产能同比增加 13%，达到每月 860 万片晶圆。黄仁勋也公开表示，采用Blackwell芯片架构的DGX服务器等产品，包含了数万甚至数十万个零部件。这些零部件来自世界各地，其中只有8个来自台积电，更多则来自中国大陆。消费电子回暖，终端复苏推动上游景气周期渐进根据麦肯锡的报告，2022年通讯及个人电脑在半导体需求中占比最高，分别为30%、26%。从手机和汽车两大重要下游应用来看，近月销量同比数据均实现正增长。从下游需求来看，2023 年四季度，全球智能手机出货量 3.26 亿部，同比增长9%，自 2021 年三季度以来首次同比转正。2024 年 1 月，中国智能手机出货量 2951 万部，同比增长 61%，连续五个月同比正增长，且创 2021 年 4 月以来单月同比最大涨幅。换机需求及 AI 驱动消费电子景气度提升。从下游价格来看，2024 年以来 DRAM 存储芯片价格连续上涨。智能手机厂商与 PC 厂商预计 2024 年将迎来需求复苏，将带动 NAND Flash、DRAM 价格上涨。根据 TechInsights 最新统计数据显示，截至 2024 年 2 月 16 日的一周，DRAM 销售额同比增长 79%，此外 13 周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024 全年，全球 DRAM 芯片销售额将增长46%，达到 780 亿美元。根据 Gartner 此前预测，存储芯片需求在 2024 年将强劲复苏，营收预估将暴增 66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。产业链再传涨价，行业复苏信号逐步明晰根据媒体消息，从供应链了解，国内多家半导体公司已上调MOS等功率元器件产品价格，幅度约5%—10%。此前，已有多家中等规模半导体公司对同类产品做了提价。早在今年1月，多家半导体公司已经陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。华夏基金认为这说明功率半导体元器件的涨价是行业整体性的，伴随着技术进步、消费回暖等下游市场好转，行业重新进入上涨周期。对此，东北证券认为功率拐点已经来临。中低压产品经过21-24年三年时间的消化，库存大幅去化，价格水分充分挤出，甚至有的企业已经出现负毛利经营的情况。近期光伏逆变器库存也出现了明显减少，有望带动需求提升。在库存去化、需求转暖，价格提升的背景下功率半导体拐点已至。根据市场调查机构Straits Research公布的最新报告，2020年全球功率半导体市场收入为400亿美元，预估到2030年该市场达到550亿美元，预测期内的复合年增长率为3.3%。数据来源：Straits Research 【相关指数产品】半导体材料ETF（562590）：跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

港股开盘：恒指涨1.33％恒科指涨1.64％，腾讯、快手涨超2%，小鹏汽车跌超6%

英伟达涨1.09%，谷歌涨1.16%，亚马逊涨1.28%，Meta涨1.87%，特斯拉涨2.53%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.85%。理想汽车涨3.71%，拼多多涨3.52%，京东涨1.99%，阿里巴巴涨1.01%，网易涨1.81%，百度跌0.27%，蔚来跌1.93%，小鹏汽车跌3.79%。布伦特原油期货价格下跌1.43美元，收于每桶85.95美元，跌幅为1.64%。COMEX黄金期货涨1.38%，报2189.6美元/盎司。美元指数昨日跌0.39%，报103.41。

金融界2024-03-21

隔夜美股全复盘(3.21)| 三大股指集体收涨，美联储暗示今年降息幅度不下调；美光盘后涨逾17%，上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期

发布GPT-5。谷歌收涨 1.19%，亚马逊涨 1.28%，Meta涨 1.87%，礼来涨 0.01%，诺和诺德跌 0.77%，特斯拉涨 2.53%，特斯拉4月1日起将中国生产的ModelY车辆的价格提高5000元；拜登实施“美国史上最严”尾气排放标准，料将推动电动汽车销售。 ALAB涨72.31%，“AI独角兽”Astera IPO规模高达7.13亿美元，今晚登陆纳斯达克，将成为今年迄今规模最大的IPO之一。STLA涨1.87%，Stellantis宣布，将收购光学雷达初创公司SteerLight的部分股份。英特尔涨0.36%，美国政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励，支持其在美半导体项目。SMCI跌1.59%，超微电脑将以每股875美元增发200万股普通股。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明：（1）声明概述：一致同意维持利率不变，重申等待对通胀回落信心的增强，删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞。（2）利率前景：点阵图维持今年累计降息三次的预期，但至少5名官员削减了今年降息的幅度，9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少；将2025年底利率预期中值上调至3.9%，长期中值升至2.6%。（3）通胀前景：点阵图显示，2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%；过去一年通胀已经降温，但仍处于“高位”。（4）经济前景：点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值；经济活动一直在稳步扩张，但经济前景不确定。鲍威尔发布会：（1）利率前景：重申政策利率或已达峰，如有需要，准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是我们需要确认通胀进展将继续。（2）通胀前景：上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高，1月份CPI和PCE数据相当高，但可能是由于季调所致，不会对这两个数据过度反应，也不会忽视它们。（3）经济前景：经济取得了相当大的进展，强劲的消费需求以及供应链的恢复推动了GDP的增长。劳动力市场仍然相对紧张，名义工资增长已经放缓，劳动力市场供需正在趋于更好的平衡。（4）缩表情况：本次会议讨论了放缓缩表问题，不久后实行是适宜之举，将会高度关注预示缩表结束的迹象，长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时，QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。（5）市场反应：黄金、股市等风险资产自声明公布以来整体上行，鲍威尔讲话后涨势进一步确立。美债2Y收益率较10Y显著下跌，前者跌超7BP。（6）最新预期：利率期货对今年降息定价上行5BP，至80BP。6月降息概率从70%升至80%。 2、AI赢家！美光上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期 3.21 美光FY24Q2营业收入超预期加快增长，增速是前一财季的3.7倍，且营业利润扭亏为盈，未如分析师所料继续报亏。FY24Q3营收指引至少同比增逾70%。美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。 3、黄仁勋称英伟达最新AI芯片售价将超过3万美元 3.20 据CNBC，英伟达CEO黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。然而，这是一个大概的价格，因为英伟达更倾向于销售整个数据中心构建块，而不仅仅是加速器本身。与此同时，Raymond James 分析师认为构建一个 B200 加速器的成本约为 6,000 美元。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。 4、消息人士：OpenAI有望在年中发布GPT—5 3.20 据两位知情人士透露，Sam Altman掌舵的生成式人工智能公司OpenAI有望在年中某个时候推出GPT—5，可能是在夏季。OpenAI CEO 奥特曼近日称，GPT-5将在高级推理功能上实现重大进步，性能改进将超出当前的预期，是类似GPT-3到GPT-4一样的质的跨越。另一位知情人士说，一些企业客户最近收到了最新型号的演示，以及对ChatGPT工具的相关改进。一位最近看到GPT—5版本的首席执行官表示该模型有质的提升，该模型还有尚未发布的其他功能，包括调用OpenAI正在开发的人工智能代理自主执行任务的能力。一位知情人士说，OpenAI仍在训练GPT-5。培训完成后，它将在内部进行安全测试。 5、英特尔在芯片法案中获得近200亿美元的激励资金 3.20 美国商务部3月20日宣布，美国政府与英特尔达成一份不具约束力的初步条款备忘录(PMT)，将根据美国《芯片与科学法案》向后者提供至多85亿美元直接资金和最高110亿美元贷款，支持后者在美国多州的半导体项目。据路透，英特尔在获得195亿美元的联邦拨款和贷款后，计划未来五年在美国四个州大举投资1000亿美元，用于新建和扩建工厂，并希望再获得250亿美元的税收减免。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月制造业PMI初值（2）17:00 欧元区1月季调后经常帐（3）20:30 美国至3月16日当周初请失业金人数（4）20:30 美国3月费城联储制造业指数（5）22:00 美国2月成屋销售总数年化（6）22:00 美国2月谘商会领先指标月率（7）次日00:00 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇2024-03-21

美股收评：美联储维持利率决议不变，美股三大指数均创历史收盘新高

，特斯拉涨超2%，苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，微软、英特尔小幅上涨。AI基础设施独角兽Astera Labs美国IPO首日大涨超72%；慧悦财经ADR美国IPO首日破发，大跌超17%，盘中一度涨近100%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.85%。腾讯音乐、爱奇艺涨超5%，哔哩哔哩、理想汽车、唯品会、拼多多涨超3%，富途控股、京东涨约2%，网易、微博、阿里巴巴涨超1%，满帮小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，蔚来跌超1%，百度小幅下跌。

金融界2024-03-21

美国司法部据悉最快本周四对苹果公司发起反垄断诉讼

，而联邦贸易委员会正在对Meta公司和亚马逊公司开展反垄断调查。

金融界2024-03-21

A股头条：美联储“年内降息三次”预估不变，美股创历史新高；深交所“调研”散户，期望收益率等问题之列；数据显示近2成股年内已翻红

，特斯拉涨超2%，苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，AI基础设施独角兽Astera Labs美国IPO首日大涨超72%市值接近百亿美元；慧悦财经ADR美国IPO首日破发，大跌超21%盘中一度涨近100%，嘉楠科技涨超25%，比特数字涨超18%，金山云绩后涨16%，拼多多盘中回落收盘涨超3%，老虎证券跌超9%。期货市场：美元从盘中104关口转跌脱离两周高位，日元一度转涨并短暂升破151，离岸人民币尾盘转涨，但仍不足7.21元，连续多日徘徊一周半低位；比特币尾盘涨超5%并升破6.5万美元，脱离月内低位，以太坊涨超6%至3300美元上方；黄金拉升30美元逼近历史最高，铜跌0.5%并下逼8900美元整数位，连跌两日；油价止步两日连涨脱离五个月高位，盘中齐跌2%，欧美天然气均下挫；美国短债收益率跳水9个基点至日低，10年期收益率一度转涨。市场策略从中证500指数来看，走出标准的楔形，后市可以关注突破方向。向下意味着反弹结束，而如果向上，那么最强的模式是日线级别的持续加速，然后再回落；还有一种情况就是小幅突破上轨最后一冲随即见顶。美联储议息会议靴子即将落地，可静待方向选择。题材掘金 Kimi：国内AI创业公司月之暗面(Moonshot Al)近日宣布，在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，短短五个月内“长文本”输入量提升10倍，并于即日起开启产品内测。公司预计将在今年推出自己的多模态模型产品，这将进一步扩展Kimi Al的应用范围。标的：掌趣科技(300315)、南方传媒(601900) 游戏：根据游戏工委联合伽马数据最新发布的2月中国游戏产业月度报告显示，2024年2月份，中国游戏市场实现了248.75亿元的收入，环比增长2.17%，同比增长15.12%。在细分领域，中国移动游戏市场表现出色，实际销售收入达到182.55亿元，环比增长3.21%，同比增长更是高达17.88%。中国客户端游戏市场也实现了56.42亿元的实际销售收入，环比增长0.75%，同比增长5.94%。中国自主研发游戏在国内市场的实际销售收入为203.12亿元，环比增长1.45%，同比增长12.87%。标的：中青宝(300052)、吉比特(603444) 公告精选【重大事项】 12连板艾艾精工：公司股价涨幅较大可能存在非理性炒作风险卧龙电驱：电动航空业务对公司2023年营收及利润水平无重大影响华丰科技：公司所处连接器行业的市场环境及行业政策未发生重大调整二连板安邦护卫：无人机应用与反制业务目前仅在浙江省衢州等地区开展日月股份：子公司拟以3.82亿元转让酒泉浙新能80%股权广汽集团：拟将智享公司100%股权协议转让给子公司广汽埃安滨海能源：拟投建拉晶和太阳能光伏电池片项目上海能源：拟投建龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目【业绩速递】松原股份：一季度净利润同比预增60.11%-78.59% 威海广泰：2024年一季度净利润同比预增50%-65% 金山办公：2023年净利润同比增长17.92%拟10派8.8元藏格矿业：2023年净利润同比下降39.52%拟10派8元兴通股份：2023年净利润2.52亿元同比增长22.28% 花园生物：2024年一季度净利润同比预增67.76%-96.69% 东方电缆：2023年净利润同比增长18.78%拟10派4.5元金盘科技：2023年净利润同比增长78.15% 【并购重组】张江高科：公开发行不超32.7亿元公司债券获证监会注册批复【增持减持】申通快递：拟以3000万元-5000万元回购股份通用股份：拟以2500万元-5000万元回购股份泰坦科技：拟1000万元-1500万元回购公司股份宝地矿业：股东海益投资拟减持不超过3%股份招标股份：国改基金拟减持股份不超过2.68% 永辉超市：股东宿迁涵邦拟减持公司不超1%股份【其他事项】朗科科技：与亿恒创源等签订战略合作框架协议兆龙互连：目前公司800G产品仍处于小批量试样阶段尚未形成量产甘肃能源：公司内外部经营环境未发生重大变化中泰化学：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书超华科技：子公司广州泰华被破产清算中绿电：青海海西州50万千瓦风电项目获核准晶科能源：间接控股股东晶科能源控股2024年第一季度预计组件出货量在18吉瓦到20吉瓦之间天宜上佳：中标1.71亿元铁路运营物资联合采购项目中国通号：1月至2月在轨道交通市场中标项目金额总计23.16亿元交易提示【限售解禁】

金融界2024-03-21

美国司法部料将最早于周四对苹果提起反垄断诉讼

Meta Platforms Inc和亚马逊提起反垄断诉讼。此案将标志着司法部在过去14年中第三次起诉苹果违反反垄断法，但却是首起指控这家iPhone制造商非法维持其主导地位的案件。

金融界2024-03-21

反垄断重燃！美国司法部将对苹果提起反垄断诉讼

，而美国联邦贸易委员会正在对Meta和亚马逊发起反垄断诉讼。这是美国司法部在过去14年里第三次以违反反垄断法为由起诉苹果公司，但这是第一次指控其非法维持其市场主导地位。美国司法部于2019年下开启了该案，然而，反垄断部门选择优先处理针对谷歌的两起案件。 Meta、微软、X和Match加入Epic Games对抗苹果的行列周三，Meta平台、微软、埃隆·马斯克旗下的X和Match Group加入了视频游戏《堡垒之夜》(Fortnite)开发商Epic Games的的抗议活动，抗议苹果公司未能遵守法院命令。这些科技公司开发了应用商店中一些最受欢迎的应用程序，他们表示，苹果公司“明显违反”了2021年9月的禁令，因为它很难引导消费者使用更便宜的方式为数字内容付费。苹果拒绝具体评论这一指控，该指控包含在提交给加州奥克兰联邦法院的一份文件中。它提到了1月16日的声明，称它完全遵守了禁令，称禁令将保护消费者和“苹果生态系统的完整性。” Epic Games在2020年起诉苹果，称苹果要求消费者通过App Store获取应用程序，并向开发者收取高达30%的购买佣金，违反了反垄断法。该禁令要求苹果允许开发者提供链接和按钮，引导消费者选择其他支付方式。上周，Epic Games称新规定和向开发者收取27%的新费用使得这些链接实际上毫无用处。在周三提交的文件中，科技公司表示，苹果公司的行为“出于所有实际目的”，强化了法院认为非法的反指导规则，支撑了苹果公司“过高”的佣金，损害了消费者和开发商的利益。该文件称：“苹果对开发者在何处以及如何与用户沟通购买应用内内容的选择进行了限制，这对竞争造成了巨大的障碍，并人为地抬高了价格。” 今年1月，美国最高法院决定不听取苹果公司对禁令的上诉。它还决定不听取Epic Games对下级法院调查结果的上诉，下级法院裁定苹果的政策没有违反联邦反垄断法。

Sissi2024-03-21

美国司法部将对苹果提起反垄断诉讼

，而美国联邦贸易委员会正在对Meta和亚马逊发起反垄断诉讼。这是美国司法部在过去14年里第三次以违反反垄断法为由起诉苹果公司，但这是第一次指控其非法维持其市场主导地位。美国司法部于2019年下开启了该案，然而，反垄断部门选择优先处理针对谷歌的两起案件。

金融界2024-03-21

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