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苹果推出的新款体育应用准备进军博彩市场？

播公司（NBC）的Peacock应用和亚马逊的Prime Video平台上分别播出，美国体育迷也在慢慢了解这一点。这种混乱情况（和费用）只会变得更糟糕——据报道，ESPN、福克斯公司（Fox）和华纳兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）计划成立一家合资企业，如果该计划能通过反垄断诉讼，那么每月的费用可能会达到50美元。但苹果的应用程序，至少从目前的形式来看，似乎并不愿意帮助观众浏览他们的观看选择或者简化支付流程。因此，最后一个理论让我感到非常惊讶：这是一款投注应用程序。如果你在应用程序中点击每场比赛，还没有收到其他细节（比如比赛开始时间或球队状况的信息），你就会看到一个投注赔率面板。现在，这个面板只显示赛事信息，你不能在应用程序内下注，也不能链接到可以下注的平台。赔率是由DraftKings提供的，不过与该公司有关的内容都隐藏在设置中。为什么DraftKings会达成这样的协议？这是向更大合作迈出的第一步，可能看到数百万拥有iPhone手机的体育迷被引流到蓬勃发展的在线体育博彩业，现在美国的博彩法律已经与其他国家接轨，这个行业终于可以大展拳脚了。考虑到未来可能无法从App Store的销售收入中获得高额分成的情况，苹果发现了一个潜在的金矿：根据内幕情报公司（Insider Intelligence）的预测，到2024年，美国在线投注应用程序带来的收入（下注总价值减去支付的彩金）将略高于140 亿美元。我认为这很令人吃惊，因为这样的举动似乎与苹果公司在过去几十年中苦心打造的品牌形象背道而驰。即使苹果公司与实际的投注业务保持一定距离，这其中也存在着巨大的风险。我在英国长大，亲眼看到朋友接连遭受到越来越大的损失，因为只要轻点屏幕，可以对比赛的几乎所有方面下注。人生将毁于一旦，这是无法避免的结局。我想有些商机带来的利润可能过于丰厚，让人无法错过。

金融界2024-02-23

英伟达击退质疑后，能击败“七姐妹”的只有通胀了？

软、苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉全部收涨。但随着通胀恐慌卷土重来，“七姐妹”的牛市之旅还能走多远？有华尔街分析师将“七姐妹”与50年前的美股顶梁柱“Nifty 50”股票进行了比较，后者指市场上表现最好的50只蓝筹股，1970年代美国恶性通胀导致这些股票大幅下跌，并引发了美国大萧条以来最残酷的熊市。 Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead认为，当前“七姐妹”所处的市场环境堪比1970年代 “Nifty 50”股票泡沫时期，预计美国的通胀环境将持续下去，这意味着美股可能会重演50年前的糟糕历史。通胀卷土重来之际，科技股比50年前更加脆弱当地时间周三，Smead接受Business Insider采访时表示，2020年代开启后，美国政府大幅增加财政支出的巨大倾向，预计将使每年的通胀率达到5%。美国通胀率自2022年峰值回落以来，便一直保持在3%以上的高水平，且劳动力市场继续表现强劲，使美联储的抗通胀之路更加遥远。1月份美国CPI和PPI数据异常火爆，均预示着通胀将很快重新加速。通胀加剧将推高美债利率，而利率上行对于高估值的科技股来说意味着坏消息。1970年代，美联储的宽松政策引发了美国历史上最严重的通胀，后来利率快速上行，导致这些备受追捧的股票出现了大幅跌价，引发了美国大萧条以来最残酷的熊市。现如今，这个问题可能更加严重。彭博策略师Simon White在最新的文章中指出，相较于50年前，当前科技公司的久期更长，这使得它们更容易受到通胀上行的影响。而且，现金流更多分布在未来，让股票的总价值更容易被较高的实际利率所侵蚀。市场集中风险堪比50年前，一旦昂贵的“七姐妹”股价崩跌．．．． Smead表示，虽然“七姐妹”被公认为是基本面优秀的股票，但估值高企，比如亚马逊2023年的市盈率为59.36，Alphabet的市盈率为24.8，英伟达的市盈率为275.4，微软的市盈率为41，远远高于标普500指数目前的20多倍。 1970年代的“Nifty 50”股票估值也很高。根据经济学家Jeremy Siegel的分析，1972年这些股票的平均市盈率为 41.9，而标普500指数的平均市盈率仅为18.9。另以史为鉴，Smead指出，市场上的领先股票很少能在十年后保持同样的领先地位。所有股票中，只有微软数十年来一直保持着市场领先地位。1999年，它是标普500指数市值最大的成分公司，时至今日，它仍是该指数中市值最大的成分公司之一。值得注意的是，标普500指数中市值排名前五的公司，目前占该指数总市值的四分之一以上，而十年前这一比例仅为约八分之一，美股集中度处于50年来的最高点。也就是说，像现在这样高的市场集中风险，只有在1970年代的“Nifty 50”泡沫时期才能看到。担忧的声音不绝于耳除了以上两位分析师外，其他华尔街明星分析师，如前美林北美首席经济学家David Rosenberg和摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic也开始将当前市场与20世纪70年代的“Nifty 50”股票进行了比较，并得出了类似结论。 Rosenberg周三发布报告称，现在的“七姐妹”像当年的“Nifty 50”一样被视为基本面良好，但过高估值最终也会形成泡沫。 Kolanovic同样在周三的报告中指出，当前被认为是“黄金时代”的经济可能会最终转变为20世纪70年代的“滞胀”。他提到地缘政治紧张、西方不可持续的财政赤字以及新一轮通胀波都是利空因素。 Kolanovic表示，如果出现像1970年代的“滞胀”负反馈循环，投资者会从股票转向债券等固定收益资产。1967-1980年期间，股票表现平平，而债券收益率平均在7%以上，债券明显打败了股票。

金融界2024-02-23

亚马逊警告员工：工作中不要使用第三方AI工具

亚马逊最近发布了内部指导方针，建议员工不要使用第三方生成式AI工具来完成与工作相关的任务。该公司对这些工具的输入和输出数据的所有权表示担忧，特别是考虑到微软对OpenAI的重大投资。亚马逊在最近的一封电子邮件中警告员工：“虽然我们可能会发现自己在使用生成式AI工具，尤其是当它似乎让生活更轻松的时候，但我们应该确保不要把它用于亚马逊的机密工作。” “当你使用第三方生成式AI时，不要分享任何机密的亚马逊、客户或员工数据。一般来说，机密数据是指不公开的数据。” 该公司在回应媒体询问时表示：“在亚马逊，我们长期以来一直在开发生成式AI和大型机器学习模型。员工每天都使用我们的AI模型来代表我们的客户进行创新——从使用Amazon CodeWhisperer生成代码推荐到在Alexa上创造新体验。我们为员工使用这些技术制定了保障措施，包括访问第三方生成式AI服务和保护机密信息的指导。” 亚马逊的内部文件指出，严格禁止使用第三方生成人工智能工具，如OpenAI的ChatGPT，来完成亚马逊的机密工作。该政策还警告称，提供生成式AI服务的公司可能会声称对其工具中输入的任何数据拥有所有权。去年，亚马逊公司的一名律师曾经非正式地警告员工不要向OpenAI的ChatGPT提供任何亚马逊的机密信息，因为有例子显示ChatGPT的回复中使用了类似于亚马逊内部数据。尽管有这些警告，亚马逊已经软化了对微软系统的立场，最近以10亿美元的价格获得Microsoft 365的5年授权就是明证。

金融界2024-02-23

金色观察 | DePIN存储系排位赛开启五大人气项目谁会是最大赢家

现有存储解决方案竞争。它认为自己正在与亚马逊、谷歌和微软等主要云存储提供商直接竞争。由于其去中心化的性质，Siacoin能够提供有竞争力的存储率。存储在Siacoin网络上的文件被分为 30 个加密段，每个段上传到唯一的主机以实现冗余。上传者和主机之间的协议记录在Siacoin的区块链上，并使用智能合约强制执行。Siacoin作为网络上的支付方式，租户使用SC向主机付款，主机将SC锁定在智能合约中作为抵押品。 Cumulus Encrypted Storage System（CESS）： CESS 成立于2019年，是一个基于DePIN设计的Layer1 ，兼容WSAM和EVM的智能合约，支持加密原生应用直接launch在CESS链上。它通过全球节点部署，来促进链上数据共享、DAPP 开发和高效网络。 CESS旨在成为首个用于企业级商业应用的去中心化云存储网络，其基于Substrate开源框架开发。共采用四层网络，包括存储、共识、缓存和检索等节点类型，为用户提供高效便捷的云存储服务。目前，用户可以提供存储空间和硬件资源成为节点，挖矿获得CESS代币奖励，主网上线后，同步获得CESS奖励。特点：CESS 支持网络内数据价值化和数据价值自由流通/共享，同时用去信任的方式实现用户数据隐私保护和数据绝对主权。CESS 首创的去中心化对象存储服务（DeOSS）是去中心化存储领域的 S3。具有独创设计的闲置空间证明机制（PoIS）、多备份可恢复存储证明机制（PoDR²）以及基于 SGX 的 TEE Worker。二、数据对比：从以上五个项目的内容介绍和业务特点来看可谓各有千秋，其共通点都是在去中心化存储赛道上以代币激励模式深耕产品和服务。但就现阶段来说，几个项目在多个维度的数据表现上差异明显。首先从项目融资来看，Filecoin 所获资金最多，各轮融资总额达2.57亿美元，其次则是Storj，为3346万美元，也可称得上是大项目。而Siacoin则未对外界披露融资信息，并且糟糕的是，2022年8月Siacoin 背后的区块链公司 Skynet Labs 因无法筹集更多资金而关闭。值得注意的是，Filecoin 除了获得a16z Crypto、Pantera Capital、DCG等知名机构投资外，名单中还有Sam Altman。而CESS则新近在去年底获得了800万美元的资金。其次从市值上看，目前Filecoin远超其它同类项目，领先第二名超4倍。Arweave与Siacoin市值相近，目前尚均未突破10亿美元关口。而除未上市发币的CESS外，Storj市值排名垫底，仅约有3亿美元。再从流通量占比与FDV两项数据上可以看出，除Filecoin与CESS外，其它项目代币几乎已全部进入市场流通，未存在多少解锁压力。但需要注意的事，Siacoin 没有最大供应量，因此未来可能存在通货膨胀风险。而Filecoin的完全稀释估值（FDV）要约为其市值（MC）的4倍，可见项目存在不小的抛压，长期来看有待价值发现。币价表现上，截止撰文，FIL自2023年6月的低点2.7美元附近一路上涨至近期高点的8.482美元，涨幅214.8%；AR自去年10月的低点3.68美元涨至高点16.5美元，涨幅348.3%；STORJ自去年低点0.191涨至高点1.233，涨幅545.5%；SC自去年低点0.00254涨至高点0.0193，涨幅659.8%。CESS尚未发币。不过，Messari发布的Filecoin 2023年第四季度状态报告显示，该项目的多项数据取得增长态势。具体信息如下： Filecoin的存储市场在2023年第四季度继续增长，活跃交易环比增长23%，同比增长414%。同时，存储利用率从23年Q3的13%增长到23年Q4的18%，而Filecoin的存储容量环比继续下降15%。截至2023年底，超过1800个客户已经在Filecoin上引入数据集，其中465个客户的数据集规模超过1000 TiB，环比增长10%，同比增长196%。此外，自FVM于2023年3月推出以来，到2023年底，TVL已超过2.3亿美元。 Arweave 近期公布数据显示其达成多项成就，据其官网数据，Arweave生态总交易量达到30亿笔，且整体的TPS达到300+。此外，项目主网累计完成超1.4亿笔交易，单周达成 884.32 GiB 存储。 Storj 官网显示，目前全球有16000 多个活动存储节点，Storj 在2023 年实现了226% 的同比收入增长，存储的数据环比增长 43%，同比增长 222%。该公司预计到 2024 年将继续加速。并且Storj 首席执行官Ben Golub表示：项目客户数据在2023年翻了一倍多，性能也增加了一倍，网络中存储了数十亿个对象，分布在数万个节点上，超过了25pb的客户数据。而Siacoin自 2015 年以来一直运营，其软件下载量超过 100 万次。此外，自网络诞生以来，已有数千TB的数据上传到网络。 CESS目前尚处于测试网阶段，目前已经进行12轮测试网升级迭代。其中一个测试网版本吸引了超过6300个节点协同开发，目前已有超过4万个节点参与测试。正在进行的测试网 v0.7.5 新增了近千个存储节点，提供超过 6+ PiB 的存储容量。三、项目进展由于2023年全球经济与加密行业整体处于熊转牛的向暖行情走势，因此各个项目的数据相对于过去两年来说有所上升不足为奇。而评断项目需要更多维度，过往当中项目方有多少实质性的建设行为更能看出其是否具有长远追求。 Filecoin：今年2月，Solana 与 Filecoin完成整合，未来 Solana 将利用 Filecoin 使基础设施提供商、探索者、索引编制者以及任何需要历史访问的人都能更方便地访问和使用其区块历史。而在去年10月份，Filecoin 开发团队 Protocol Labs 推出 Venture Studio 计划，旨在利用 Filecoin、IPFS、libp2p、以太坊和 Protocol Labs 生态系统中的其他技术，发展和支持新创业公司构建突破性技术。此外，Uniswap 社区关于“Filecoin 虚拟机上部署 Uniswap V3”提案获得通过。 9月，隐私浏览器Brave、加密隐私货币Zcash协议开发公司 Electric Coin Company（ECC与Filecoin基金会达成合作，将为Brave浏览器及其内置钱包引入新的隐私功能。并且澳大利亚Victor Chang心脏研究所选用Filecoin存储其研究数据。 8 月，LongHash Ventures 旗下加速器 LongHashX 宣布与 ProtocolLabs 和 Filecoin 合作推出 Filecoin 虚拟机 (FVM) Genesis 加速器；7月，矿机制造商比特大陆宣布推出Filecoin矿机。上半年，Filecoin 推出 Filecoin Web Services（FWS)，旨在构建 AWS、谷歌云和 Azure 的开源替代方案。Filecoin 虚拟机 (FVM) 3月份在 Filecoin 主网上正式启动，网络升级到 v18 绰号“Hygee”，Filecoin 首次具有可编程性。 Arweave：今年开年，Arweave 推出 AO，并计划在 2 月 27 日开启测试网。不过，去年12月份Arweave社区内讧要分叉，创始人Sam Williams威胁要对支持 Arweave 网络 90% 的中间件Irys提起诉讼。目前争议事件悬而未决。 3 月份，Arweave 2.6 版本上线，挖矿难度与出块速度趋于稳定。 2022年11 月，Arweave 集成至 Meta，后者使用 Arweave 存储 Instagram 创作者的数字收藏品。 Storj： Storj的项目动态很少见于媒体平台，所曝光的多是交易信息，由此可见其背后存在多方资本博弈行为。不过去年11月，Storj 推出 Storj Select：为注重合规性的组织提供安全且可定制的云存储解决方案。10月，Storj成为Adobe Premiere Pro 的存储云平台。另外在3 月，Ankr与Storj合作推出节点部署基础设施 Chainsnap，Chainsnap 集成了 Ankr 的区块链数据快照与 Storj 的去中心化存储网络，减少了节点部署所需的时间。 2 月，Storj推出新版本 Storj Next，增加的功能包括质押、永久存储等，新版本旨在将未能充分利用的存储空间货币化。值得注意的是，目前STORJ的最大持仓方为Upbit。 Siacoin：今年1月，Siacoin推出了renterd v1.0版本。此外，2023年，Siacoin S3与多个项目进行了集成，分别有IPFS、Nextcloud、Duplicati、S3FS。 CESS：今年1月，CESS上线激励测试网 v0.7.6 版本。去年12 月，CESS 完成 800 万美元融资。此外，早在21 年的全球Web3 黑客松大赛上，CESS团队提出了名为FMD-CESS的解决方案，并因此获得赛事冠军项目。并且获得过Web3基金会三次资助。而在今年2月份，FMD-CESS 获得波卡全球黑客松亚太区“区块链开发”板块一等奖。结语现阶段仅从币价涨幅来看，Siacoin（SC）以659.8%的数据遥遥领先，Filecoin（FIL）在加密小牛行情下涨幅不尽如人意。但是从项目方自身的做事程度以及外界的期待来看，显然Filecoin更受期许，甚至引来了Sam Altman的投资。而Arweave在社交和媒体平台上的曝光度和讨论度也在不断增多，Storj则更是受炒作资金追捧。至于Siacoin，则属于闷声大财的典型。假设DePIN赛道未来成为主流叙事，更多资本和新势力必然蜂拥而至，而现阶段存储板块已有五个早期布局的项目。究竟谁会笑到最后，还是要看项目方对存储业务的深耕程度以及外部用户的选择。来源：金色财经

金色财经2024-02-23

【一周科技动态】为何英伟达的“真·超预期”与众不同？

ms(META)$ +2.72%， $亚马逊(AMZN)$ +2.11%， $微软(MSFT)$ +0.53%， $苹果(AAPL)$ +0.12%， $谷歌A(GOOGL)$ -1.27%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点财报的几个主要指标：EPS、收入的绝对值和相对值的变化，是投资者最为关注的基本面。在宏观大环境稳定（或向好）的情况下，大多数的公司均能发布“超预期（Surprise）”的业绩。根据FactSet的统计，过去2年的每个季度EPS超预期比例主要在70-80%之间，Q4财报季截止目前有75%的公司超预期，所以超预期并不是一件难事。什么样的超预期是“有效超预期”？以本财报季表现最好的两家公司——NVDA、META为例，他们的实际业绩超预期并不完全体现在超过的幅度。例如NVDA，过去10年的营收和EPS超预期幅度，与财报后当天表现的Pearson相关系数仅有0.26和0.30，仅为弱相关。而更重要的是意外性。一个非常明显的特征是财报前的1个月，分析师纷纷修改模型、调高预测值。即便是NVDA，在2022年周期的时候也遭遇过“财报前被调低目标”的情况，那段时间股价表现并不好。本季度的AAPL、GOOGL的财报前不但没有分析师向上调整预期，反而还略微下调，意味着“市场已经降低了预期”。分析师根据公司的指引、自己建的模型给出的自己的预测，三方数据机构就会把这些专业权威的数据汇集起来，计算平均值、中值，就成了市场一致预期（Consensus）。不同分析师更新频率不同，如果默认没有修改预期值的分析师“保持观点不变”，就容易出现统计误差。不过即便如此，市场一致预期（Consensus）仍然是个动态值，只不过被平均化之后变化较小。越来越多公司开始进行“预期管理”，让市场在惊慌时“不要太惊慌”，将“惊吓提前透支给市场”，而惊喜时“更惊喜”，反映到股价上是希望跌少涨多（美股大公司高管薪酬与股价挂钩）。毕竟亏少赚多也是投资者的目标。期权观察家——大科技期权策略 NVDA财报前后，其实多头情绪都非常乐观，除了有大单（甚至上亿美元）押注价外期权赌上涨，CALL和PUT比也来到极度贪婪的位置。从未平仓期权看，财报发布后仍有大量的仓位在900和1000的整数位，看好一周内继续上冲的量并不小。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7

老虎证券2024-02-23

【直击亚市】英伟达历史性暴涨燃烧全球！中国经济放缓已成定局，鹰派美联储被忽略

仍将是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet Inc.旗下的谷歌等公司是英伟达最大的客户，占其收入的近40%，它们纷纷投资于人工智能计算硬件。 “全球各个公司、行业和国家对人工智能的需求都在飙升，”Strategy Asset Managers的Tom Hulick表示，“我们持有NVDA，并将继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头，我们已经推动和参与了几年。科技股上涨推动纳斯达克100指数的估值升至历史高位，标准普尔500指数的情况也类似。过高的估值最终可能会抑制更多的涨幅，因为投资者会权衡他们愿意为基于未来增长的股票支付多少钱。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。在美国经济数据和美联储会议纪要公布后，金价出现波动。美联储会议纪要表明，如果有必要，政策制定者愿意在更长时间内保持较高利率。

云涌2024-02-23

英伟达市值单日飙升2770亿美元助推美股狂欢，纳斯达克100ETF(159659)早盘跳涨超1%，刷新上市新高！

大型科技股方面，Meta涨3.87%，亚马逊涨3.55%，微软涨2.35%，苹果、谷歌A、谷歌C、特斯拉涨超1%。近日，英伟达发布2024财年和第四季度业绩报告。2024财年公司营收为609.22亿美元，同比增长126%；净利润为297.60亿美元，同比增长581%。公司2024财年第四季度实现营收221.03亿美元，环比增长21.98%，同比增长265.28%；净利润为122.85亿美元，环比增长32.91%，同比增长768.81%。公司预计2025财年第一季度营收为240亿美元，上下浮动2%，环比增长约7%，同比增长约234%。市场人士指出，帮助该公司实现业绩暴涨的大部分归功于数据中心部门。其第四财季数据中心收入为184亿美元，是去年同期的五倍多，高于分析师预期的172亿美元，在英伟达总营收中占比高达83%。【华尔街分析师：未来10年AI支出将增加1万亿美元】高盛表示，英伟达克服了看似非常高的门槛，数据中心再次成为关键的增长驱动力。展望未来，尽管2024财年数据中心收入同比增长超过三倍，但在我们的模拟中，该公司2025年仍将增长两倍以上，因为我们预计，大型通信服务提供商和消费互联网公司的第二代人工智能基础设施支出不仅会持续增长，而且会增加代表各个垂直行业以及越来越多国家的企业客户对人工智能的开发和采用。” Wedbush分析师指出，英伟达的季度业绩和指引被视为“改变游戏规则的时刻”，并重申人工智能革命才刚刚开始。该分析师表示，像英伟达和人工智能革命这样的科技转型故事，投资者必须透过树木看到森林，看到未来3年这一支出浪潮的方向。60%-70%的企业最终将走上人工智能用例之路，我们估计未来10年人工智能支出将增加1万亿美元。 “目前我们只是在谈论企业中的生成式人工智能，而由Alphabet、Meta、亚马逊、微软等公司领导的消费者领域人工智能应用即将到来。” 【大型科技股最新动态】谷歌：谷歌斥资千万美元买通“美国贴吧”Reddit开放数据帮助训练AI模型。Reddit称已经与谷歌达成一项价值约6000万美元的协议，将允许谷歌使用Reddit上面发表的贴子来训练人工智能模型，并改进谷歌搜索等服务。与此同时，Reddit也能访问谷歌的人工智能模型，以改善自己的内部网站搜索和其他功能。苹果：据媒体消息，苹果首款折叠设备可能是iPad、Mac，而不是iphone。最新供应链报告显示，苹果并没有放弃开发折叠设备，而是正努力在2025年或以后开发采用折叠屏幕的iPad或MacBook。目前尚不清楚该设计处于什么阶段，但消息显示已经接近完成，且正在进行该设备的量产计划。亚马逊：亚马逊零售部门负责人DougHerrington上周在内部全员会议上表示，他认为当前的Al热潮比过去任何重大科技变革都更为重要。Herrington强调，过去曾有许多大型成功企业在面临重大科技转变时因无力应变调整、最终以消失收场，亚马逊若想维持成功，势必得引领变革。目前，亚马逊正在测试一项由生成式AI驱动的新功能，旨在通过帮助客户取得产品常见问题答案来改善网站购物体验。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

英伟达飙升16%轻松创新高，一日涨出近2万亿人民币市值，纳指100ETF(159660)连续两日大涨，近5日吸金超3300万元！

0%，迈威尔科技、博通涨超6%，脸书、亚马逊涨近4%，微软涨超2%，特斯拉涨1.36%，苹果、谷歌均涨超1%。 AI芯片巨头英伟达公布了创纪录的营收与盈利，并发布了乐观的业绩指引，显示市场对人工智能计算硬件的需求呈爆炸式增长。纳指100ETF(159660)昨日高开高走涨1.67%，今天再涨近1.5%，最新溢价达1.18%，显示买盘踊跃，最近5日资金净流入超3300万元！国金证券表示，英伟达业绩释放加速，数据中心需求远未见顶。业绩加速反应全球客户对算力需求的激增，随着Sora、Gemini1.5等大模型的加速选代，以及基子大模型的商业应用推广，侧面印证算力需求有望在2024年后持续，英伟达作为全球AI芯片龙头厂商的地位稳固，伴随加速计算和AIGC发展来到临界点，有望持续受益。相关机构表示，随着美国经济实现软着陆的可能性越来越大，多数分析人士对除七大科技巨头之外的美股涨势感到乐观。随着美国GDP增速超预期、通胀持续降温、零售销售额具备韧性叠加劳动力市场强劲，一些投资机构近期普遍预计美国经济将成功实现“软着陆”。公开数据显示，纳指100ETF(159660)管理费仅0.5%每年，低费率优势明显。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

中美半导体最新消息！英伟达在正式文件中首次将华为列为主要竞争对手

英伟达还确定了几家大型云计算公司，如亚马逊(Amazon.com)和微软(Microsoft)。因人工智能需求持续强劲，英伟达日前发布本季营收展望优于预期，带动周四股价大涨逾16%，单日市值激增2770亿美元。英伟达于2月21日盘后公布的2023年第四季度财报显示，该季度营收221亿美元，同比增长265%，其中数据中心的收入同比增长409%至184亿美元，游戏业务同比增长56%。当季实现净利润123亿美元，同比增长769%。在财报电话会上，英伟达首席执行官黄仁勋称，对AI所依赖的计算能力的需求仍然是极其巨大的，“全球范围内，企业、行业和各国的需求都在激增。” 黄仁勋曾表示，在生产最好的人工智能芯片的竞赛中，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。黄仁勋在新加坡接受采访时称，华为、英特尔以及越来越多的半导体初创公司对英伟达在人工智能加速器市场的主导地位构成严峻的挑战。

风枫2024-02-23

纳指100ETF(513390)开放申购至7000万份，英伟达飙升逾16%，分析师称其仍是估值最低的AI股票之一

约为32倍，而竞争对手AMD是45倍。亚马逊、微软的估值都比英伟达高，纳斯达克100指数市盈率是25倍。即使考虑年初以来大幅飙升，英伟达仍然是估值最低的AI股票之一。瑞银表示，美国大型科技股和互联网股周四受英伟达亮眼预期提振而上涨，这是人工智能应会继续有力推动回报的最新迹象。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli写道，“我们继续认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将受益于人工智能革命的股票，”她补充称“人工智能相关股票近期的势头可能会持续”。纳斯达克100指数已从10月低点上涨近30%。瑞银补充称“科技行业的盈利增长强劲，证明其估值溢价合理，”考虑到“该行业现在的收入状况更偏经常性，这是合理的”。瑞银更看好软件和半导体板块，并认为“人工智能边缘计算的受益者、大型科技股及其合作伙伴存在机遇”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

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