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港股开盘：恒生指数涨0.11％，恒生科技指数涨0.85％，小鹏汽车涨超6%

大型科技股集体上涨，苹果涨0.77%，亚马逊涨1.1%，奈飞涨0.93%，谷歌涨0.71%，Meta涨2.35%，微软涨1.7%，英伟达涨8.47%，特斯拉涨7.33%。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.82%。小鹏汽车涨超9%，唯品会涨超5%，蔚来、哔哩哔哩、理想汽车、网易、微博涨超2%，拼多多、富途控股涨超1%，阿里巴巴、京东小幅上涨。 WTI 9月原油期货收跌0.65%，报80.72美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.4%，报84.46美元/桶。

金融界2023-08-22

8月22日证券之星早间消息汇总：数字经济或迎利好政策

%，特斯拉涨超7%，Meta涨逾2%，亚马逊、微软涨超1%，苹果、奈飞、谷歌小幅上涨。 2.杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24日开幕，美联储主席鲍威尔演讲将成为会议主要亮点。投资者将通过分析其言论，了解美联储对抗击通胀和未来货币政策的看法。 3.美国10年期国债收益率周一升至2007年11月以来最高水平，一度上涨9个基点至4.35%，超过2022年10月的高点4.34%。 4.软银旗下芯片设计公司ARM周一向美国证交会提交IPO申请，申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。

证券之星2023-08-22

中信证券：预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期

U的供需情况。公司预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注：1）云和互联网业务复苏的一线科技公司。2）资本开支上行周期带来的产业链机会。

金融界2023-08-22

2023年最大规模的IPO来袭软银旗下芯片设计公司Arm申请在美上市

利润则更丰厚。文件显示，Arm芯片由亚马逊、Alphabet、AMD、英特尔、英伟达、高通和三星等公司制造。苹果公司的iPhone芯片也采用了该技术。Arm表示，其技术包含在2023财年出货的超过300亿颗芯片中。Arm通常会对使用其技术出货的每块芯片收取费用。软银最初寻求将Arm出售给芯片巨头英伟达，但该交易遭到监管机构的重大阻力，监管机构提出了对竞争和国家安全的担忧。软银于2016年将Arm私有化，交易价值320亿美元。 Arm没有提供预计股价，因此尚无法估计其估值。 “头部玩家” Arm拥有近6000名员工，在消费电子领域发挥着举足轻重的作用，其设计的芯片架构适用于99%的智能手机，使其成为苹果、谷歌和高通的主要技术提供商。该公司成立于1990年，是多家公司与苹果的合资企业，旨在为电池供电设备开发低功耗处理器。它于1998年首次上市，随后于2016年被软银私有化。但该公司也面临着智能手机等产品需求放缓的不利因素，这对芯片公司造成了全面打击。根据软银发布的财报，Arm第二季度净销售额同比下降4.6%，而该部门则转为亏损。与此同时，软银陷入困境的Vision基金最近因科技投资在高利率环境下恶化而损失了数万亿美元。 Arm在其文件中表示，其技术对于人工智能应用至关重要，尽管它专注于中央处理器，而不是创建大型人工智能模型所需的图形处理器。Arm在文件中表示：“CPU在所有人工智能系统中都至关重要，无论是完全处理人工智能工作负载，还是与GPU或NPU等协处理器结合使用。” Arm将x86（英特尔和AMD处理器使用的指令集）以及RISC-V（由几家大型科技公司支持的开源指令集）视为竞争来源。该公司表示，其三大客户占公司总收入的44%。该公司最大的客户Arm中国是一个独立实体，占销售额的24%。Arm还表示，目前因违反许可行为而被起诉的高通占销售额的11%。由于人工智能刺激的需求，尤其是生成式人工智能应用程序的飙升，投资者纷纷涌向下一代半导体，Arm已准备好进入市场。英伟达是人工智能热潮中最核心的芯片制造商，今年其股价上涨了两倍。然而，在过去的20个月里，科技IPO市场基本处于休眠状态，自2021年12月以来没有出现值得注意的风险投资支持的交易。去年十月，英特尔将自动驾驶汽车技术公司Mobileye分拆出来。自从首日收盘以来，该公司的股价仅上涨了17%。一些科技投资者可能会把Arm的上市作为对新交易需求的指示。杂货送货公司Instacart是那些据报道正在准备向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO文件的后期阶段初创公司之一。

阿泰尔2023-08-22

富士康承接Nvidia人工智能硬件制造业务，全球人工智能服务器市场规模有望飙升至1500亿美元

机柜，不仅包括Nvidia的订单，使用亚马逊网络服务和谷歌专有人工智能处理器的服务器也是由富士康制造的。由于市场对于人工智能服务器的需求正在飙升，富士康将自己定位为这类服务器最可靠的生产商。刘扬伟表示，云服务提供商（CSPs）是人工智能服务器的最大客户。基于人工智能的应用在受欢迎度不断增加，CSPs能够提供运行这些应用程序的平台。同样，Nvidia的CEO黄仁勋最近表示，由人工智能驱动的芯片可以重新定义计算机，人工智能平台是计算的未来。刘扬伟还表示，该公司与谷歌、亚马逊和微软等美国云服务提供商有着密切的合作关系。该公司还将在美国威斯康星州的工厂生产零部件。 2023年，人工智能服务器市场的估值将达到300亿美元。预计到2027年，人工智能服务器市场规模将达到1500亿美元。富士康的主导地位将使其获得该领域的大部分份额。根据IDC的数据，整个服务器市场在2022年的估值为1230亿美元。这一数字到2027年可能会增长至1860亿美元。

Heidi2023-08-22

华宝新能：公司产品规格覆盖从300Wh到3000Wh，可满足不同场景的用电需求

证券之星2023-08-21

评估微软的人工智能机遇

模运算商是谷歌云平台，微软Azure和亚马逊AWS，这三家企业在全球市场份额上占据约66%，并在增加容量方面保持了一致。然而，全球90-95%的IT支出仍然是本地化的，这表明我们仍处于云采用的早期阶段。全球2021年的IT支出总额为4.43万亿美元，尽管三家主要的云供应商预计在2023年将产生约1850亿美元的收入，但这仍然只相当于总支出的约4%。微软Azure在企业软件（2021年市场规模为1.2万亿美元）；IT服务，市场规模为1万亿美元；以及通信服务，市场规模为1.3万亿美元方面具有良好的份额获取地位。人工智能提供了一种新的增长层面，因为其需要大量的计算能力，所以一些组织机构无法开发自己的大型语言模型。鉴于机器学习和大型语言模型的进步，大型企业很可能希望利用内部数据推动差异化，并建立自己的解决方案，而不是采用打包的软件应用程序。虽然各公司都在宣布人工智能计划，但试点项目投入生产和云AI支出出现拐点尚需时日。在云生态系统中，亚马逊通过利用先发优势，发展了早期的领先地位，使得AWS能够通过强大的价值主张和广泛的解决方案组合吸引中小企业。微软则基于其与现有客户的强大关系和本地化系统内现有基础设施的优势进入市场。微软在使用其PaaS基础设施方面拥有更多的客户，并且在数据库层面更大。例如，亚马逊的组合是70%的IaaS和30%的PaaS，而微软则是65%的PaaS和35%的IaaS。一旦云构建成熟，超大规模运算商将在未来多年内获得类似于年金/公用事业的收益。我们不知道一个生成式AI工作负载将消耗多少资源，这使得预测利润率变得具有挑战性。我们可以预期，由生成AI所带来的扩展功能将推动工作负载的使用量加速增长。微软应该能够从这些工作负载中获利，Azure可能能够捕获其中高达50%的工作负载。安全协同驾驶员可能是额外的增长动力。微软的安全业务目前每年产生约200亿美元的收入。他们的Sentinel解决方案的增长速度超过了市场预期，可以利用其在安全分析领域的地位来获取重要的机会。与构建这些AI能力相关的资本支出将是巨大的——可能在每年400-500亿美元的范围内。这相当于资本支出的50-75%的增加，也表明了微软在引领市场的云收入的潜在增长。风险当前，IT支出环境受到限制，推动大规模安装基数的变化需要耐心。近期的收入前景存在不确定性，AI的增长将需要时间，因为技术仍然非常新颖。企业需要一段时间将应用推向生产。估值微软的远期市盈率为 29.7 倍。该公司拥有大量自由现金，并准备收购动视暴雪公司，但需获得英国证监会的批准。根据上述 Co-Pilot 和安全人工智能计划，该公司在未来 2-3 年内可从人工智能计划中获得约 330 亿美元的增量收入。按照 70% 的利润率计算，EBITDA将增加 230 亿美元或 22.5%。结论微软是世界领先的软件提供商，将受益于将生成式AI整合到其平台中。开发人员将通过Azure平台访问开放的AI服务，构建应用程序并实施Gen AI解决方案，而企业和个人客户将从Office365、Github、必应和Teams Premium的Co-Pilot产品套件中受益。实质上，微软为用户构建AI技术，以便利用或实施，同时将AI融入其自己的产品中，从而增强了客户的生产力。核心业务模式非常具有粘性，AI在编码等领域的用例已经通过微软的Github Co-Pilot计划得到了清楚的证明。随着这些生产力增强措施变得更加明显和采纳率提高，股票可能会看到进一步的多重扩张，今年已经有10%的扩张，这是由结构性更高的盈利能力前景所驱动的。 $微软(MSFT)$

老虎证券2023-08-21

诺安基金一周观察：美元指数维持反弹态势资金继续流出黄金ETF

对明显。7月销售零售数据超预期或主要受亚马逊prime day促销提振以及准备返校购买运动服等用品提振，因此短期因素影响较大，未必具有持续性。另外7月制造业产值环比增长0.5%，6月份则是下跌0.5%，三个月以来重回正增长，主要受汽车产量激增推动制造业增长。7月新住宅开工折合年为145.2万套，略高于市场预期145万套，前值从143.4万套下修至139.8万套；建筑许可144.2万套，低于预期146.3万套，前值上修至144.1万套。预计在高利率环境下房地产景气或相对一般。另外，上周公布的7月联储会议纪要显示大多数与会者认为通胀有上行风险，可能需要货币政策进一步紧缩；绝大部分与会者支持7月加息，一致认为之后的决策依赖于整体数据表现；多名与会者指出，联储即使降息也未必停止缩表。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尚未准备好宣布加息进程已经完成，并提倡“大幅加强”银行资本金监管。美股业绩方面，二季度业绩已完成披露，整体业绩情况均好于市场预期，其中可选消费行业业绩尤为亮眼，通信服务、房地产业绩也相对较好。而对于未来业绩趋势判断，市场仍看好美股整体业绩的持续回暖，但各行业业绩增速分化逐步扩大，消费行业业绩增速逐步回落、能源行业高基数影响逐步消退、公用事业业绩迎来拐点、通信和信息技术行业业绩同比加速上行。近期货币政策和公司业绩对股市行情的催化或将减少，建议关注美国主权债评级下调和债券供应增加影响下美债利率上行造成的海外市场波动增加的风险。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价从7月中下旬持续回暖至最高88美元/桶左右水平，但上行阻力加大。布伦特原油期货价格较上周下跌2.32%至84.80美元/桶；WTI原油期货下跌2.33%至81.25美元/桶；标普能源指数下跌2.11%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至8月11日当周美国原油产量较前值增加10万桶至1270万桶/天，为2020年3月末以来新高；根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织7月产量为2750.7万桶/天，较6月减少88.85万桶/天；俄罗斯7月产量为944.93万桶/天，较6月减少6000桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少596万桶至4.40亿桶，降幅大于预期的240万桶；库欣原油库存减少83.7万桶至3380万桶；战略原油库存增加60万桶至3.48亿桶，连续两周库存增加，或进入战略库存补库阶段；商业原油和库欣原油库存为过去五年均值左右水平，战略原油库存处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少26.2万桶至2.16亿桶，预期为减少150万桶；馏分燃油增加29.6万桶，预期为减少78万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份，于8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月，并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外，俄罗斯亦宣布将于9月削减每日的石油出口规模为30万桶，而8月石油出口量减少规模为50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格持续下行，收于1989.31美元/盎司，本周表现为-1.28%。上周VIX指数跳升，美国十年期国债收益率和实际利率进一步上行，美元指数维持反弹态势，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，7月美联储如期加息25bp，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。近期惠誉下调美国主权债评级和增加长期期限债券发行，预计将对美债利率形成支撑甚至有进一步上行的压力，但如果进入市场波动提升或形成一定避险需求。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌3.21%，表现落后于发达市场股票指数。按跌幅排序依次为办公、医疗、零售、住宅、特种、工业、酒店娱乐。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，7月以后美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速或将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-08-21

AI霸主英伟达财报即将出炉，纳斯达克100指数低开高走，纳指100ETF（159660）涨0.43%强于大盘！

oking、特斯拉跌超1%，Meta、亚马逊、微软、英伟达小幅下跌；热门中概股普跌，京东跌近5%，拼多多跌超3% 热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）逆市涨0.43%，明显强于大盘，有望终结三连跌。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.21 10:28 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模已近3.2亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）此前近5日中有3日获资金净流入，合计超1500万元！近20个交易日内共12日获资金增仓，净申购额累计近1.1亿元，近60个交易日获资金增仓超2.34亿元，净流率高达254%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【AI霸主英伟达财报即将发布，市场预期升温】作为一站式解决方案的提供商，英伟达提供可以帮助AI产品训练大量文本、图像和视频的GPU，在AI大模型竞赛中掌握着供应算力的“命门”，由此成为今年AI概念热潮中的一大赢家。截至8月21日，英伟达今年涨幅接近200%。本周三，英伟达将在美股盘后公布第二季度财报，这将是本轮AI狂潮面临的“最大的考验”。目前，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但如果公司不能实现目标，可能会严重阻碍AI热潮，并给从微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。就在今年5月24日，AI芯片龙头英伟达发布了Q1季报：第一财季营收71.9亿美元，同比-13%/环比+19%，毛利率为66.8%；净利润20.4亿美元，同比上涨26%。这一消息带来英伟达盘前涨近25%，市值一夜暴增1800亿美元，站稳美股市值前五。【美债利率快速走高，基本面韧性依然凸显】近期，长期美债收益率快速走高，但美国经济仍持续呈现出韧性的一面，上周公布的数据普遍好于预期。例如7月全美住房开工和营建许可在6月份下降后均小幅上涨，工业生产和产能利用率也出现反弹，而房地产和制造业是受到本轮紧缩周期最严重的行业。另一方面，7月份的零售销售月率非常强劲，初请失业金人数好于预期，显示劳动力市场仍然没有明显的疲软迹象。【机构：金融流动性或带来回调压力，但基本面韧性能提供支撑】中金指出，金融流动性变化不是市场的走向全部，当下美国经济周期最大特点是“滚动式”下滑，各环节错位且整体调整深度不大；对应到指数上，纳指盈利基本下调到位，一季度已转为上调有望提供对冲，而非“戴维斯双杀”。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

港股开盘：恒生指数跌0.85%，恒生科技指数跌1.4%，内房股多数上涨碧桂园涨超6%

面，Meta累跌超6%，奈飞跌超4%，亚马逊跌近3.8%，苹果跌约1.9%，微软跌1.4%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数累跌近7.1%，百度、京东累跌超9%，阿里跌超8%，网易跌近5%，拼多多跌超5%，蔚来跌超17%，理想跌超4%。

金融界2023-08-21

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