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“Lite版硅谷”来了？硅谷大佬和资金疯狂涌向越南未来10年东南亚或成全球增长引擎

到胡志明市的外国人的行列，他们认为这个人口密集的大都市是创业公司的新圣地。 “东南亚将在未来10年成为全球增长引擎，而越南将处于其中心，”Lauria说。他梳着马尾辫，穿着印花衬衫和白色短裤。对于许多西方人来说，越南长久以来的形象就是一个饱受战争蹂躏的贫穷国家，耐克在那里生产鞋子。如今，程序员们正搬到越南的商业中心胡志明市创办初创公司，专注于从失眠到小额贷款等各种领域。但要成为亚洲的下一个创业中心，需要彻底改革现有法规，并应对一些巨大的经济逆风。毕马威国际有限公司(KPMG International Ltd.)和汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc) 去年7月份的一份报告显示，从疫情开始到2022年年中，该国初创企业的数量几乎翻了一番。包括红杉资本(Sequoia Capital)、华平投资集团(Warburg Pincus LLC)和阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)在内的一些全球最大投资者都支持那些提供有前景的解决方案的公司。根据谷歌(Google)、淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.)和贝恩公司(Bain & Co.)的一份报告，2021年，越南通过233笔私人交易筹集了创纪录的26亿美元，远高于一年前通过140笔交易筹集的7亿美元。根据Do Ventures的数据，当地公司也在与东南亚同行竞争，2021年，继印度尼西亚和新加坡之后，当地公司占流入该地区风险资金总额的13%。（图源：彭博社）官员们想要更多。到2030年，他们的目标是将胡志明市变成吸引科技资金的磁石，并将数字经济发展提升至占该市国内生产总值(GDP)的40%。上个月，政府命令胡志明市官员优先考虑吸引外资投资高科技项目，同时提供其他激励措施，吸引全球人才和国际公司建立创新研究中心。它已经取得了一些成果。游戏开发商VNG Corp.是该国第一家独角兽公司，预计将在未来几个月寻求在美国上市。资金正在涌入，最近几周，一家工资支付公司和另一家农业平台成为最新获得数百万美元融资的初创公司。业内人士说，胡志明市具备打造下一个“lite版硅谷”的条件:偏重数学和科学的教育体系、拥有数十年历史的软件外包行业造就了大量廉价而有才华的工程师，以及越南经济扩张带来的好处。越南去年是亚洲经济增长最快的国家之一。 Do Ventures联合创始人Vy Le表示，10年前，投资者可能要花6个月的时间来考虑一项投资。现在，她说，“如果我们不在一两个月内做出决定，其他基金肯定会接受这笔交易。”她平均每个月会见10家海外基金。然而，前路仍将坎坷。全球风险投资放缓，加上当地经济受到房地产危机和工厂订单下滑的拖累，都给这个刚刚起步的行业增加了挑战。亚洲开发银行(Asian Development Bank)在2022年的一项研究中表示，考虑到该国的创业部门仅存在了一二十年，还有一个关于不确定的“生态系统”的问题。报告称:“分析表明，需要进行一些政策改革，为创新企业的创建创造有利的环境，促进科技初创企业的发展，并改善融资的可获得性。”亚开行补充说，强有力的知识产权保护等有益的政府政策也将至关重要。越南新兴的创业部门已经酝酿多年。2013年，Flappy Bird的发行被誉为将提升该国初创企业影响力的游戏现象。虽然这款游戏后来被撤下，但它为移动支付提供商VNPay等新一代公司指明了道路。根据亚开行的数据，VNPay在2020年成为该国第二个独角兽公司。创始人们称，由于该国还没有建立一个适当的股票期权框架，目前还没有更多的成功故事。繁琐的法规也阻碍了这些公司上市的能力。越南要求科技公司在该国存储用户数据，引发了美国商业团体的担忧。越南互联网由政府严格控制。监管积压也拖慢了外国人申请签证的速度，为海外实体确立所有权也很困难。在越南，某些行业的外资持股比例不得超过49%。尽管如此，这并没有阻止Lauria这样的外国人，他的基金从2014年开始支持当地的创业公司，并于去年在胡志明市和河内开设了办事处。在目睹该国人均增长率在过去十年翻了两番后，他决定冒险一试。他认为在线消费在未来6年将翻5倍。 Nguyen Nguyen经营着一家红杉投资的人工智能公司，该公司帮助没有信用记录的人获得贷款。他说，越南公民回国的速度加快，创业公司也在利用这一点。 “这是一次重大的回国，或者说是反向人才流失，”他说，他在德克萨斯州莱斯大学(Rice University)获得经济学博士学位后回到越南。在金融科技初创公司Trusting Social，约三分之二的员工至少拥有海外硕士学位。 VNG联合创始人Le Hong Minh表示，该行业经历了“夜以继日”的转变。他的总部有玻璃幕墙，俯瞰着西贡河(Saigon River)，该地区曾以纺织品生产而闻名。智能手机和互联网的高使用率、庞大的年轻人口和快速增长的中产阶级正在重新定义这个国家。 “新的越南远远超出了越南以外的人的理解，”Ascend Vietnam Ventures联合创始人Binh Tran说，他于2020年与家人从湾区回来。“这是一个非常容易进入的市场，语言不是一个大障碍……你会发现很多渴望加入你的创业公司的年轻人才。”

夏洛特2023-02-14

Mysteel参考丨2022年中国建筑材料市场分析

历史新高，展现出强大的韧性与活力。从人口方面看，现阶段中国人口发展呈现“三低”“三化”特点，劳动力供给呈现“五降一升”的特点。挑战与机遇并存，面对人口红利的逐步消失，数字化转型将推动传统产业向自动化、智能化升级，人才红利的释放将提高我国的国际竞争力。另外，我们认为，城镇化是扩大内需的最大潜力所在。根据2022年1月的国务院报告，中国城镇化率为64.72%，比2021年末提高0.83个百分点。相较于2020年美国95%的城镇化率，我国城镇化水平的提升空间巨大。在“新型城镇化”理念的牵引下，我国城镇化已进入全面提升发展质量的新阶段，蕴含着巨大的内需潜力和发展动能。 2023年，疫情影响逐渐褪去，城镇化进入全面提升发展质量的新阶段，我国内需压力或有所释放，经济增长的内生动能有望得到改善，高质量发展的步伐也将更加坚定。但考虑到外需下行压力增加，2023年实际GDP增速或将保持温和增长的水平。二、2022年建筑、房地产和基建回顾随着房地产进入下行周期，近几年建筑业的行业利润率明显下滑。但在“稳增长、稳预期”政策的加码下，2022年建筑业总产值逆转2021年单季增速显著下滑的态势，当季同比增速逐步企稳。截至2022年三季度，建筑业GDP累计同比贡献率10.51%，比2021年同期增长7.58%。基于经济和城镇化发展历程，过去的20年是我国建筑业发展的“牛市”，总产值近30万亿，2023年我国建筑业也将与经济发展同步进入高质量发展时期。在稳增长政策进一步显效发力下，各地重大项目开工为2022年基础设施建设投资奠定基础，行业持续升温，投资继续发力。据百年建筑不完全统计，2022年11月，全国各地共开工5008个项目，环比增长77.09%；总投资额约36206.1亿元，环比增长116.95%，同比增长35.53%。自2021年下半年进入下行周期以来，房地产行业总体上难言乐观。据国家统计局数据，1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积896857万平方米，同比下降6.5%。其中，住宅施工面积633916万平方米，下降6.7%。房屋新开工面积111632万平方米，下降38.9%。其中，住宅新开工面积81734万平方米，下降39.5%。房屋竣工面积55709万平方米，下降19.0%。其中，住宅竣工面积40442万平方米，下降18.4%。2022年1-11月，从房地产开发投资累计同比增速来看，仅有3个省市房地产开发投资同比微增，其中浙江增幅最大，同比增4.36%；有28个省市同比呈负增长。 11月以来，各地房地产政策愈发积极，从各地房贷利率下调到债股融资“三箭齐发”，避免信用危机蔓延，行业政策环境企暖回升，需求逐步边际好转。在中央层面政策暖风频吹下，地产基本面或逐步修复。“保主体”、“保交楼”、“保交付”下，2023年竣工回升可期。三、2022年国内建筑材料市场回顾聚焦至建筑材料市场，俄乌战争爆发、欧美通胀高位运行、国内疫情反复、地产下行等因素也成为拖累价格的主要原因。整体来看，2022年国内主要建筑材料价格呈现下行趋势。据百年建筑数据，截至2022年12月28日，全国水泥、混凝土、砂石、盘扣式脚手架、玻璃价格同比分别下跌17%、13%、9%、17%和25%，但建筑木方在国外供给收缩、原材成本提高的驱动下，价格同比上涨2%。表1：2022年主要建筑材料价格（单位：元/吨、元/吨/日、元/立方米）数据来源：百年建筑水泥方面：2022年价格呈现出高开低走趋势。其中东北地区跌幅最大达22%，主要是因为当地水泥产能严重过剩。华北跌幅最小，全年均价跌幅为5%，一方面华北地区环保管控严格，水泥企业错峰生产执行较好，库存压力不大；另一方面，当地煤炭价格较高，基建项目多，成本和需求双向托底。混凝土方面：2022年价格降至近三年新低，其中华中、华南、东北和华东跌幅较大。整体来看，受房企新开工数据持续疲软、疫情反复、行业竞争加剧的影响，混凝土整体需求仍呈低迷态势。据百年建筑数据，截至2022年12月7日，全国506家混凝土产能利用率为13.87%，同比下降7个百分点。砂石方面：一季度在疫情抑制需求的影响下，砂石价格下滑显著；二、三季度天气回暖，防控形势好转，叠加下游需求回升，砂石价格有所上涨；三、四季度，部分工程项目进度放缓，砂石价格稳中偏弱运行。但值得一提的是，由于基建需求支撑，主要用于重点工程项目的碎石在百年建筑调研样本中，出货量占比在5成以上。盘扣式脚手架方面：销售和租赁价格均呈下行走势。在供大于求的市场状态下，租赁企业间的竞争压力增强，以价换量的操作越来越多。同时，在房地产行业流动性资金不足的背景下，租赁企业面临着预付款、进度款、结算款等各环节拖欠的现象，回款平均周期延长30%以上。玻璃方面：2022年国内浮法玻璃价格在一季度达到近五年高位后，持续下行。二、三季度现货价格跌至近五年中低位。全年整体呈现先涨后降趋势，年内最大振幅36.85%。主要原因包括，一是第二季度后，需求端尤其是房地产表现偏弱；二是销货不畅下，生产企业库存持续累积，供需失衡矛盾更加突出；三是企业亏损经营压力大，企业悲观情绪加重。建筑木方方面：2022年原材价格大幅提高，国外原木进口量下降28.4%，建筑木方价格中枢小幅提高，振幅扩大。但在弱需求、高成本的矛盾下，木方价格也出现倒挂，三、四季度市场价触及成本价，厂家利润压薄。四、2023年建筑材料市场展望展望2023年，国内经济增长依然面临巨大的挑战和压力。首先，后疫情时期极可能持续到一季度，全国范围来看，城市感染率在1月已经达峰，农村或晚于城市在2月达峰，3月开始疫情对经济和建筑行业的影响有望加速退出。此外，预期减弱依然会是2023年经济增长的重压之一，持续性的信心不足将从短期影响转为长期化，即2022年经济承压前行带来的疤痕效应。同时，国际环境较2022年相比依然严峻。笔者认为，理性看待2023年我国经济增速将恢复至4%以上，但达到5%存在难度。此背景下建筑材料的主要需求领域仍将以“基建托底”为主，房建下行速度至少是放缓。从基建层面看，稳经济、稳投资政策仍在持续加码。2022年出台的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，要优化投资结构拓展投资空间。纲要对扩大有效投资做出加大制造业投资支持力度、系统布局新型基础设施等部署，“基建稳增长”得到的财政政策支持也在继续深化，基建投资和制造业投资、消费一起成为最被看好的2023年增长点。有关调研显示，我国人均基础设施资本存量仅达到发达国家的20%至30%，“老基建”的需求潜力依然存在，随着城镇化的推进，需要关注构件现代化基础设施体系、民生领域公共服务设施等领域。从房建层面看，“房住不炒”大前提下，受政策倾斜，房建项目施工总量将好于2022年。上半年国内“保交楼”将加速推动存量项目竣工，材料供货企业回款可能好转。随着地产销售端的复苏，新项目开工降幅有望明显收窄，建材需求同比至少持平。综上，展望2023年建筑材料市场，总体可以概括为三个方面：一是宏观背景和消费层面会总体会好于2022年，其中基建主要扮演“托底”的角色，房建下行速度放缓但很难带来增量；二是供给端压力较大，大部分品种无法摆脱产能过剩，区域竞争将进一步加剧；三是预计建材价格整体水平很难同比上涨，利润将继续收缩，但行业回款情况好转，行业将更重视高质量发展。水泥方面：据百年建筑统计，2022年全国水泥熟料产线共计1545条，同比下降3.4%，熟料年产能达17.18亿万吨，同比下降8.5%。其中，2022年全国拟建26条水泥窑线，实际投产水泥熟料产线9条，投产时间主要集中在上半年，合计熟料年产能1524万吨，较2021年减少52%。目前国内大部分地区2500t/d及以下的落后生产线仍然占有较大份额，主要集中在西南、华东、西北、华北地区。其中头部企业带头淘汰落后产能，但能否化解产能过剩矛盾仍需观察。2023年水泥熟料产能利用率或将持续走低，水泥熟料产量进一步缩减，且受动力煤等原材成本高位、终端需求疲软等因素影响，预计全年水泥均价下移，水泥行业利润或将持续收缩。混凝土方面：2023年混凝土行业竞争加剧成为必然。在此背景下，国内混凝土企业加速收购、租赁商混站点。此外，资金需求双弱，民营混凝土企业生存空间或被进一步压缩，行业集中度会愈发提升。未来，混凝土企业由市场拉动型转向资源推动型，企业单一混凝土业务生存空间将越来越小，混凝土企业更需要以资源占有为依托，发展产业链，打造价值链。价格方面，2022年混凝土价格多次涨后回落，持续弱势运行。房建新开工持续疲软，多数混凝土企业在手订单同比大幅下降，预计2023年混凝土价格或现弱势持稳，二季度前难有起色。砂石方面：2023年基建项目政策发力，高标河砂得到广泛应用，天然砂价格或将呈现稳中有升的态势。此外，随着大力推行绿色矿山等理念，机制砂替代天然砂的呼声越来越高，同时环保管控更加严格，造成机制砂成本上涨，国央企加大拿矿力度，下游竞争较为激烈，预计后期机制砂价格偏弱运行。碎石方面：2023基建依然是稳定经济增长的基石，碎石消费主要依靠道路、铁路、水路建设，考虑到政策落地尚需时间，预计后期碎石价格呈现先抑后扬的趋势。

我的钢铁网2023-02-14

基金早班车|ChatGPT概念继续“带动”资金节奏宽基指数ETF遭减持

的双轮驱动。但是现在面临几大挑战，一是人口总量净增长的变化，二是老龄化，三是财富效应的消失，四是国际化远落后于制造业。　　6.基金发行出现回暖迹象。近期，泉果基金赵诣管理的三年持有期产品开放申购，仅一日就暂停申购。据渠道透露，该基金全渠道单日销售额或达60亿-70亿元。私募方面的发行也看到“拐点”，知名私募大佬杨东掌舵的宁泉资产旗下产品，在兴业银行也大卖18亿元。　　7.伴随着A股的复苏，不少“固收+”基金迅速“回血”，如天弘永利债券净值在近期创下14年新高。与此同时，基金公司也持续布局。业内人士指出，在今年A股整体有望向好的背景下，“固收+”基金对于不想承受太大波动和择时的投资者来说，仍旧是不错的选择。　　8.中基协公布了2022年四季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强榜单。数据显示，去年四季度基金销售机构的基金保有规模普遍下降，但券商系机构表现亮眼，保有规模占比明显提升，两家机构也首次跻身榜单前十。专家认为，基金代销行业头部效应明显，优胜劣汰或成为行业未来的重要发展趋势。　　二、基金重仓股时讯　　Wind数据显示，周大生、温氏股份是券商春节后最为关注的公司，均吸引了超50家券商的调研。此外，包括兴森科技、澜起科技、朗新科技、科大讯飞、江山欧派、杰华特等22家公司也被不少于20家券商扎堆调研。　　桥水2022年第四季度持仓总市值从上季度的197.55亿美元减少至183.2亿美元。桥水第四季度减持好市多、强生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛；并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水第四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　三、宏观&产业　　国家能源局2023年将加快规划建设新型能源体系，重点工作包括加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代，推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设，组织开展抽水蓄能布局优化，指导地方全面启动农村能源革命试点县建设等。　　北京市经信局透露，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。支持人工智能优势企业在自动驾驶、智能制造、智慧城市等优势领域开展创新应用。　　《海南自由贸易港向香港开放专业服务市场十条措施》公开征求意见。《措施》明确，实施职业资格“港证琼认”，在已认可香港职业资格基础上，进一步扩大香港职业资格认可范围；鼓励香港银行在海南自贸港设立分行或代表处，香港保险公司设立独资保险公司或香港保险公司分公司；鼓励符合条件的香港金融机构设立证券公司、期货公司、公募基金管理公司。　　据国家能源局，2022年，全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦；风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时。　　工信部组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会，与会人员围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。　　拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。　　欧洲天然气基础设施（GIE）数据显示，欧洲地下储气库天然气储量已降至约66.6％，约为721亿立方米，但仍较过去五年平均水平高出19.9个百分点。　　四、基金人事　　五、新基金发行　　春节假期以来，新发基金数量出现了显著提升。哪些板块机会最受看好？哪些基金经理的产品值得关注？从本周新发基金来看，博时基金曾豪、兴证全球基金的林国怀和创金合信基金李游较受市场关注。同时，观察本周新发基金不难发现，权益类基金(偏股混合型基金+股票型基金)占比仍接近半数。此外，从市场热度以及场外资金入场步伐上看，业内基于行情可能的演绎方向判断，仍持续看好权益类基金发行热度的提升。

金融界2023-02-14

“不老神药”获官方认可 NMN千亿市场开启

做出推算，NMN产品每覆盖 1％保健品人口对应 304 亿元市场空间；而伴随着抗衰老产品未来市场不断推广，如果NMN能覆盖当前服用保健品人口的3％规模，其市场规模有望达到千亿。　　长城证券此前指出，NMN/NAD+的抗衰老、DNA修复等重要功效及机理已被反复证实，在模型动物试验上也取得很好的效果，只是尚未大规模临床应用于人类身上。在产业化进程上，涌入该领域的全球各路资本接踵而来，努力将NMN研发成果转化为产品，推向市场。展望未来，人们对抗衰老、延年益寿的希冀依然强烈，该商业化领域正处于起步阶段，仍然大有可为。建议关注国内能够具备规模化生产NMN条件的企业，填补国内领域空白，在中国广阔市场打开成长空间。　　相关布局公司包括：金达威（002626）、雅本化学（300261）、西王食品（000639）、众生药业（002317）等

金融界2023-02-14

加拿大1月就业数据仍火热，加央行或在3月调整加息计划

(+18k)。这三个行业都能够从强劲的人口增长中获得提振。一个值得注意的小问题是多伦多和温哥华的失业率都在上升。多伦多1月份失业率攀升至5.9%（+0.1 点），而温哥华则达到4.7%（+0.2 点）。这两个比率仍然很低，比去年好。然而，值得注意的是，多伦多的失业率高于全国平均水平。这两个城市都值得关注，因为它们正朝着错误的方向前进。加拿大过热的劳动力市场引发通胀担忧。BMO首席经济学家Douglas Porter警告说：“阅读加拿大就业报告时一定要小心——例如，前一个月的巨大增长本身被（早些时候）下调了30,000多个就业岗位。” 补充说，“尽管如此，即使人们对巨大的整体收益存在一些疑虑，但劳动力市场所发出的经济压力迹象恰好为零。” 一般来说，增长是个好消息——尽管对加拿大央行来说可能不是。就在几周前，加央行宣布他们将暂停加息并等待评估经济。普遍的看法是，事情会放缓，也会降低通货膨胀。1月份的就业数据则相反，增长异常快速。波特警告说：“对于加拿大央行来说，强劲的报告肯定会让他们至少对刚刚暂停的举措感到有点紧张——我们说过采取任何行动的门槛都很高，但就业增长确实相当高。” “这实际上是加央行在3月份做出下一次决定之前将看到的最后一份就业报告，但他们即将做出的决定将在很大程度上取决于通胀，而就业数据可能只是噪音，前提是通胀继续下降。”

多伦多房地产2023-02-14

2023第十届中国北京国际老年用品、智慧养老及老龄服务展览会

月28日盛大开幕；老年产业：作为世界人口的大国，我国业已进入老龄社会，老龄化进程持续提速。2021 年末，我国60岁以上老年人口2.78亿，65 岁及以上老年人口超过 2 亿，占总人口 14.2%，老年人口抚养比突破 20%大关。我国总和生育率在 2022 年下探至1.18，已经远低于2.1 的世代更替水平，同时人均预期寿命增长至 78 岁，总人口增速远低于 65 岁以上人口增速，老龄化进程继续加速。根据机构预测，中性场景下到 2030 年，中国 65 岁以上老龄人口将达到 2.58 亿，占总人口 18.23%；到 2050年，中国 65岁以上老龄人口将达到3.95亿，占总人口30.09%，远超美国、日本、德国、英国和法国等发达工业国老龄人口总和，成为拥有世界庞大的老龄群体的国家。市场发展：由于我国老年产业起步晚，老年产业整体发展滞后，由于老年人口基数大，所以当前我国社会和家庭面临的养老压力巨大。我国老年产业的发展与政策高度相关，当前发力重点在养老金融、老年服务和老年用品三个方向。我国的老年产业与其它产业不完全相同，并非完全依照市场化进行运作，与国家宏观政策息息相关。老龄人口不断增加，养老产业空间可期，市场潜力达数十万亿量级。老年产业包罗万象，包括的产品和服务涉及国民经济各行各业。数据显示，2022年中国养老市场规模突破 16万亿元，2030年我国老年产业市场规模将达到26.7万亿元，到2050年将攀升到106万亿元。基于日益庞大的老龄人口和持续的经济增长，我国老年产业拥有极为广阔的市场潜力，将快速成为我国经济发展中的新支柱产业。办展价值：CBIAIE北京老博会作为我国头部行业盛会，大会的立项举办是为全面促进老年行业的融合创展。积极地响应我国老年发展政策，同期邀请相关部门和人士举办多场政策解读峰会，多梯次的为企业解答政策细则，以有效帮助企业把握老年产业的发展脉搏。以CBIAIE北京老博会为平台，搭建国内外老年产业快速融合发展的翘板，汇聚千余家参展商，数万款前沿的老年产品、适老科技和养老服务，吸引数以万计的海内外买家莅临参观贸易，有效的推动老年消费市场的繁荣，提升我国老年产品品类的丰富度。CBIAIE北京老博会已经成为了我国老年产业发展中的一环，以“关爱社会老人身心健康，推动老年产业快速发展”为办展主题，致力于老年产业的发展；十余年的时间里不遗余力，以CBIAIE北京老博会为窗口积极地开展“尊老敬老爱老”传统美德的弘扬，提升社会关注老年人的晚年福祉。本届展望：2023第十届中国（北京）国际老年产业博览会The 2023 tenth China (Beijing) International Aged industry Expo（CBIAIE北京老博会），将于2023年08月28-30日，在北京亦创国际会展中心再次盛大举办。此次大会55000㎡的展览规模，来自国内外的1000家参展商亮相，集中展示两万余款前沿的老年用品、适老科技和养老服务。届时，吸引近两百个国家的70000人次买家莅临交流贸易，有效的成交额将超过200亿元，70%以上的参展商现场获得订单。为了更好的促进产业的融合，同期联合权威机构和组织举办多场论坛峰会，中国国际老年产业发展论坛、医养结合养老服务发展研究峰会、中国国际智慧养老产业发展论坛、全球人口老龄化趋势探索与研究峰会、智能养老体系建设与应用高峰论坛、中国老龄化发展困境与机遇论坛等均成为促进行业深度交流的平台。联诚展览媒体宣传部来源：金色财经

金色财经2023-02-13

1000万资产在上海是穷人？私募大佬发声引热议，网友炸了，公司回应...

的出现让消费的复苏之路充满挑战。具体为人口总量增速的一路向下、老龄化社会消费意愿的下降、财富效应消失以及消费品公司国际化扩张几乎为零。　　董承非还强调，尤其是当前这些大的消费公司，在国内市场饱和后，能否在海外开启第二增长曲线成为挑战。　　对此，有分析指出董承非对白酒板块的分析还是非常深入的，有着自己独到的逻辑和理解。简单翻译下董承非的话：白酒板块在过去十年中，作为消费链条的最顶端，受益于经济发展和消费能力的升级，躺着赚了十年钱。特别是茅台、五粮液等业绩惊人，但这都是时代发展的产物，即便A股没有白酒板块、贵州茅台、五粮液，资本还是会造就另外一个“白酒板块”。但是当经济进入到下行周期，资本大潮开始褪去的时候，白酒板块挑战也就来了。　　董承非曾创造16％年化收益管理规模一度突破600亿元　　董承非在基金界的江湖地位举足轻重。　　公开资料显示，董承非是理学硕士，他毕业于上海交通大学数学系，2003年毕业后加盟兴业全球基金，从行业研究员起步，慢慢升任基金经理助理、基金经理、管理部副总监等职务，后来成为兴全基金副总经理兼研究部总监。　　董承非在兴全从业14.7年中，创造了16％的年化收益，管理规模一度突破600亿元。值得注意的是，从业超过14年，年化收益15％+，管理规模超百亿的基金经理，全A股市场一共就3位，董承非是其中之一。　　在离职前他管理兴全趋势投资混合、兴全新视野定开混合两只基金，截至2021年三季度末，合计管理规模超过520亿元。19年从业经历，15年投资经历，管理规模超500亿，因此，董承非被市场视为任职年限最长的“顶流基金经理”。　　董承非2022年“公奔私”，正式告别了任职近19年的兴证全球基金，加入百亿私募睿郡资产，昔日“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明、董承非重新相聚。而在“奔私”后，董承非的首批新产品成为了罕见的“爆款”，大卖45亿。在2022年低迷的市场环境下，私募基金销售也降到了冰点，董承非的新产品能达到这样的募集成绩实属不易。　　2022年8月16日，睿郡资产官宣公司股东和注册资本变更公告，董承非出资300万占股20％成为公司合伙人，睿郡资产的注册资本也增至1500万元。　　　　未来十年最牛的资产是科技　　对于未来，董承非中较为看好科技股。在他看来，2011年之前市场是周期的时代，2011年之后是消费的时代，但未来10年，最牛的资产是科技。　　“投资科技一方面源于时代的需要，另一方面则源于政策的鼓励，在目前的国际形势下，科技自强是必然趋势。” 　　具体来看，董承非坦言自己目前重仓半导体板块。“半导体是一个周期成长行业，周期向下的因素在市场上已经得到充分反应，股票股价跌幅已经非常深。与此同时，人类对芯片、计算的需求是刚性的，未来包括目前关注度很高的人工智能行业，肯定会拉动对半导体的需求，中国的半导体一定能发展起来。” 　　　　

金融界2023-02-13

CPT Markets：不受科技业大裁员影响! 非农数据好到失真!

所降温。美国劳工部所公布的1月新增就业人口激增了51.7万人，让不少经济学家跌破了眼镜及使得不少投资者们纷纷感到困惑，而他们最大的问题在于，美国科技业与华尔街不是正在大裁员吗?到底为何实际数据与专家的预估值相差甚远呢?CPT Markets市场专业团队整理出底下几个理由，来解释到底为何两者数值的差距会如此之大。过去几个月来，科技业与华尔街大幅裁员的报导轮番搏上了各大媒体版面，也因此其给人的就业数字当然会有较差的印象，而纵使这些裁员报导看似惊悚，CPT Markets投资分析师提到美国共有1亿6580万的劳动人口，因此这些裁员其实仅占了一小部分，更何况，这些科技巨人除了在美国甚至是在全球都有员工，因而可得知裁员不只仅限于美国国内，为此，CPT Markets投资分析师再次强调，不应该过度地将科技业裁员与整体劳动市场混为一谈。而另一个有趣的现象是，科技业虽宣布裁员了，但他们同时也在征人，许多公司的人事或许并未有任何巨大变化，根据CPT Markets市场专业团队估计，在科技业丢了饭碗的人，往往在三个月内便可以找到待遇相同的工作了。虽说科技业与金融业均在裁员，但大部分的行业于近期都有增加其就业力度，尤其是劳力密集的服务业竟也出现了人力荒，而这个迹象同时也反映出了为何自过去10月以来每小时平均薪资的增幅不增反减的情况，因为其实早已有部分劳工转向了薪资较低的行业了。根据最新的非农就业报告显示，美国1月份的就业增长主要源于休闲和饭店业及服务业来推动的，其中饭店和休闲业大增了12.8万个，远远高于2022年的月均增速。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-13

VOSS连获黑珍珠餐厅指南官方推荐在高端餐饮渠道实现跨越增长

动力。还通过对影响精致餐饮发展的经济、人口、技术、心理等因素构建了评价模型。该模型显示，中国目前正处于精致餐饮的大众接受期；其意味着，精致餐饮的未来增长空间十分广阔。　　与此同时，随着高端餐饮消费的发展以及人们对健康、生活品质需求的日益增长，也推动了中国高端饮用水市场的发展。据了解，黑珍珠餐厅指南连续两年的唯一官方推荐用水VOSS，就是源自挪威的高端天然饮用水品牌。自进入中国以来，VOSS延续其全球高端形象，从奢华酒店、高端零售，再到高端餐厅，每一步策略的实施，都是中国市场成熟发展和消费者需求变化的缩影。　　黑珍珠餐厅VOSS主题包间　　2022年，VOSS通过与黑珍珠餐厅指南的合作，实现了精致餐厅渠道的跨越式增长，渠道渗透率近50%，并与黑珍珠餐厅指南打造首款联名天然矿泉水，打造主题包间，将精致生活延伸至更广泛的日常场景之中。实际上，其简约时尚的瓶身设计为餐饮体验赋予更强的仪式感，也折射了中国消费者对于品质感、生活仪式感越来越看重的消费趋势。　　VOSS天然矿泉水的高锶低钠，属弱碱性的水质特点，颇受星厨好评及认可，被甄选为佐餐水，成为黑珍珠餐厅的首选高端饮用水品牌。VOSS与北京连续两年蝉联唯一黑珍珠三钻餐厅的美·大董海参店开展深度合作，打造了沉浸式就餐体验的"VOSS主题包间"；作为唯一指定用水，VOSS联手多年蝉联黑珍珠三钻的上海菁禧荟和甬府餐厅、广州黑珍珠二钻创意粤菜Omakase的跃·现代粤菜料理、以及成都匠心川味的银芭等知名地标性餐厅，为消费者提供精致的餐饮搭配。　　水到渠成，VOSS拉满仪式感消费体验　　根据上述报告显示，中国精致餐饮市场消费者以56.6%个人享受型需求，占主要消费场景，可见消费者追求美食的体验，对仪式感和情绪价值需求日益增长；同时67.7%的消费者注重食材的质量，54%在意餐饮内部环境，体现消费者追求悦己的细节和生活品质感受，而餐水搭配更是将精致餐饮的品质体验进一步极致化。　　因此，更多全国各地的餐厅也逐渐走向精致餐饮的赛道，高端餐饮场所也成为VOSS持续发力打造仪式感的重要场景，以精致餐饮开发为重点，将市场渠道的布局覆盖进行延伸，从北上广拓展至成都、杭州、南京等更多新一线和别具地域特色的美食城市。尤其是在杭州，VOSS的黑珍珠餐厅覆盖率更是达到90%。而随着黑珍珠餐厅指南在2022年下旬启动首个拓城计划，在2023新上榜城市中，长沙4家、济南2家、无锡3家。VOSS也积极为地方美食消费创造新活力，同时带动新兴城市的发展，以及助长中华美食文化的交流。　　VOSS致力于诠释既有传承，又不乏创新的生活美学　　VOSS作为高端饮用水品牌代表，与黑珍珠餐厅指南达成战略合作，借助一张兼容并蓄的"中国人自己的美食榜"和VOSS的全球影响力，共同致力于不断精雕细琢中国高端餐饮的精致化，聚力行业资源，集合餐饮人和厨师，为消费者营造百花齐放的精致餐饮体验，兼容美食文化、餐饮美学及艺术的多元表现形式，诠释既有传承，又不乏创新的生活美学。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

Mysteel参考丨钢材主要下游行业2022年回顾及2023年运行展望

2年房地产各项指标已降至较低水平。基于人口以及金融风险考虑，2021-2022年房地产经历深度调控，地产快速"瘦身"。2022年，全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10%；房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%；房屋竣工面积86222万平方米，下降15%；商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%。图1：房地产新开工面积（单位：亿平方米）数据来源：钢联数据预计2023年房地产行业底部回升，但用钢需求仍较小幅下降。考虑到房地产调控已取得一定效果，并且房地产在未来一段时期内仍是国民经济的支柱，进入11月以来地产调控政策逐渐解除，政策开始支持房企在信贷、债券和股权融资方面的需求，"三箭齐发"意味着房地产政策由"全面约束"向"全面放开"转变。但房地产市场的恢复并非一朝一夕，预计地产的恢复路径将是竣工→销售→投资→新开工，2023年地产行业用钢需求仍将继续缓慢下滑，但降幅进一步收窄。表1：2022-2023年房地产投资、新开工、竣工预测数据来源：国家统计局，钢联数据二、基建行业 2022年基建投资维持高增长。2022年财政政策积极发力、靠前发力，专项债下达进度在前三季度基本完成。并于下半年调增政策性银行、PSL工具等保证全年基建投资稳定发力。2022年基础设施投资增速达9.4%，但道路运输业投资同比仅增长2.3%，铁路投资同比增长2.1%，公共管理业同比增长11.6%。用钢量较大的铁路、公路、机场设施投资增速较低，对基建用钢拉动作用不强。进入2023年，政府的工作重点将转为着力发展经济，并且随着防疫政策的调整，政府的防疫支出将明显减少，将有更多财力支持经济发展，预计基建将继续发力，2023年基建投资增速或为6%，形成更多实物工作量，拉动钢材需求增加。图2：基础建设投资情况（单位：%）数据来源：国家统计局，钢联数据三、工程机械行业 2022年，工程机械行业呈现前低后高，外需强于内需，但整体下行的态势。其中，挖掘机销量为261346台，同比下降23.8%，是自2016年以来我国挖掘机年销量增速首次转负；其中，国内151889台，同比下降44.6%；出口109457台，同比增长59.8%。受到一揽子稳增长政策落地以及财政金融政策支持重大项目建设资金的推动，全国多地加快重大工程项目建设进度，基建项目对于工程机械的支撑作用较为明显，但由于房地产行业的拖累，国内工程机械的销量呈现大幅下滑的态势。而欧美国家在疫后大力刺激基础设施建设投资，海外需求旺盛，工程机械出口市场呈现大幅增长的态势。预计2023年工程机械产销量同比小增。其一、基建延续高增长，房地产市场回暖，2023年工程机械行业内销降幅有望收窄；其二、作为工业耐用品，预计2023年工程机械出口增速或将放缓，但出口占比继续提升。2023年工程机械主要看点仍在出口，未来工程机械出口增长的主要驱动力有望逐步由海外需求切换为国产品牌竞争力的增强。表2：2022-2023年挖掘机和装载机销量预测（单位：万台）数据来源：中国工程机械协会四、汽车行业 2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场全年逆势实现正增长。新能源汽车保持高速发展。2022年全年新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。国家新能源车购置补贴政策临近尾声，叠加终端市场零售商加大促销力度，年末新能源汽车表现维持高景气。2022年新能源汽车渗透率达到25.6%，同比提升12.1%。预计2023年汽车产销量延续增长态势。在扩内需战略下，汽车消费刺激政策或将延续，且疫情管控政策优化后，居民出行需求增加将带动汽车产销量增长，预计2023年汽车产销量延续增长态势。表3：2022-2023年汽车产销量及预测（单位：万台）数据来源：国家统计局，钢联数据五、家电行业 2022年在国内外经济增速趋缓的背景下，家电行业面临较大挑战。受房地产市场下滑、海外需求下降等多重因素影响，2022年，我国家电行业销售下滑明显。国家统计局数据显示，截至2022年11月底，我国家用电器和音响器材商品零售额累计8114.2亿元，较2021年同期下降17.3%。预计2023年家电内需回升，而出口继续下滑，空调、洗衣机产量或小幅增长，冰箱、冷柜将延续下降态势。全球经济衰退预期，家电出口回落；内需在国内消费政策刺激、地产后周期、存量更新换代需求有一定支撑。冰箱出口回落，产量将继续下降，空调、洗衣机在行业低库存背景下有一定补库需求。俄乌冲突以来，欧美通胀加剧，消费购买力下滑。此外，欧美消费补贴退坡以及高基数因素亦制约外需表现，预计2023年三大白电出口继续下滑，内需将支撑家电行业回暖。表4：2022-2023年家电产量及预测（单位：万台）数据来源：国家统计局，钢联数据六、造船行业在经历2021年航运市场繁荣局面后，2022年航运和新造船市场降温。2022年，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%。新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%。预计2023年新船订单下降12%，造船完工量预计增加14%。目前影响全球经济复苏的主要因素并未出现实质性改善，至12月全球制造业PMI已经连续6个月环比下降并降至48.6%，海外需求市场持续萎缩。国际集装箱运输市场延续相对低迷走势，市场闲置运力升至4.7%，但是市场运价大幅下行。克拉克森预测，2023年全球运力明显增加，而需求增速不及供应增幅，市场面临运力过剩，运价低位，新船订单或继续下降。但目前船企订单比较饱满，手持订单量居近年同期高位，用钢稳中有增。表5：2022-2023年我国造船三大指数预测（单位：万载重吨）数据来源：中国船舶工业协会，钢联数据七、钢结构行业近年来，在“双碳”总政策纲领下，“减排”和“可持续发展”成为国内工业发展的核心要义，建筑业结构改革成为大势所趋。2022年钢结构行业表现较为景气，截止到2022年三季度，四大钢结构上市企业新签合同额较去年均增长10%以上，其中杭萧钢构新签合同额达到125.20亿元，同比增长25.86%，富煌钢构新签合同额达到26.72亿元，同比增长46%。表6：四大钢结构上市企业2022Q1-Q3新签合同额（单位：亿元）数据来源：上市公司公报预计2023年钢结构产量为11580万吨，同比增长11%。“双碳”目标下，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格，未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。到2025年底，全国钢结构用量将达到1.4亿吨，占全国粗钢产量比例15%以上。图3：钢结构产量及预测（单位：万吨）数据来源：中国钢结构协会，钢联数据八、油气管道行业油气管道建设直接关乎到国内能源运输的问题，是重要的基础设施。从全球各国每平方公里的管道里程（即管网密度）来看，美国0.052公里/平方公里、欧洲0.023公里/平方公里、俄罗斯0.010公里/平方公里、中国0.009公里/平方公里、印度0.006公里/平方公里。对比北美、欧洲、俄罗斯的管网密度，同时结合地区人口密度可以看出，欧美地区天然气管网建设基本成熟，能够满足本土油气消费需求。相比之下，中国和印度天然气管网仍需加快建设，以满足国内能源结构转型及消费提升的需求。随着国民经济对油气资源需求的持续稳定增长，预计未来10-20年我国油气管道运输设还将处于稳定增长期，油气管道运输其中天然气管道及储气库等配套设施油气管道运输建设将是今后发展重点。图4：主要国家和地区油气管道密度（单位：公里/平方公里）数据来源：公开资料九、风电行业目前，多个省份已发布了“十四五”能源规划相关文件。按照各省“十四五”新能源装机要求，“十四五”期间共规划风电新增装机为3.1亿千瓦，平均每年新增装机容量超过6000万千瓦，风电行业发展潜力较大。在风电的各个核心零部件中，除了轴承以外，其他各环节均已成功进入了全球市场，其中风电主轴和铸件市场的全球产能基本被国内产业链所把控。预计2023年风电用钢550万吨左右，增幅接近10%左右。图5：历年风力发电装机设备容量及预测（单位：千瓦）数据来源：国家能源局，钢联数据十、工业锅炉行业据国家统计局数据显示，2022年工业锅炉产量为374401.1蒸发量吨，同比下降1.1%。自2015年以来，我国锅炉环保改革持续推进，工业锅炉行业进入转型期，我国工业锅炉产量波动下滑，目前工业锅炉产量已降至近年来低位。 2022年，我国电力热力生产和供应业行业工业增加值增速为5.1%，较去年10.9%增速明显放缓。从工业锅炉下游使用行业来看，2022年房地产新开工和投资持续低迷，影响下游水泥和玻璃等建材需求；化工产品中乙烯产量小幅下降；冶金行业中钢材消费明显下滑，有色金属中铜和铝消费增长幅度较小。 2023年中国经济逐渐复苏，房地产低位回升，制造业投资预计保持高位，预计2023年工业锅炉产量增长3.9%。图6：历年工业锅炉产量及预测（单位：蒸发量吨）数据来源：国家统计局，钢联数据综合来看，2023年国内外钢铁需求预计将呈现内增外降局面。全球仍处于加息周期，经济将进入衰退，海外钢铁需求将转弱。就国内来看，房地产行业有望底部回升、基建投资仍将延续中高速增长，建筑钢材需求有望小幅增加。制造业在扩内需战略目标下，订单有望好转，用钢需求将回升。预计2023年国内钢铁消费有望修复。

我的钢铁网2023-02-13

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