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开盘：沪指跌0.17%、创业板指跌0.37%，阿里概念及虚拟电厂股表现活跃
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与DeepSeek开发公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无直接或者间接的业务往来，也没有任何股权关系。近期针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作。前述事项目前处于早期研发阶段，尚未产生明确的订单，对公司经营业绩的影响受研发进度、技术迭代、产品需求等多种因素影响，具有不确定性。万华化学：与海阳市人民政府成功举行《万华绿电产业园项目投资协议》和《万华绿电产业园绿电开发投资协议》签约仪式。万华绿电产业园项目是山东省第一批源网荷储试点项目、丁字湾新型能源创新区标志性项目，是海阳市绿电就地转化应用的示范性项目。万华绿电产业园将依托海阳市得天独厚的风、光资源以及政府的大力支持，加快推进磷酸铁锂四代、五代产品的开发与量产。中鼎股份：公司与五洲新春于近日签署了战略合作协议。现阶段针对人形机器人部件总成产品展开多维度的全方位的战略合作，针对人形机器人部件总成产品进行合作探讨，核心产品优势互补，进一步加强在产品开发、技术规范和标准、质量管理等方面的合作。探讨建立统一的标准和规范，持续提升双方的竞争优势，共同打造行业领先的产品研发、制造工艺和质量标准，共同挖掘在人形机器人部件总成产品领域合作的创新机会。同时在后续人形机器人业务拓展中，若涉及双方相关产品，双方优先选择对方作为核心配套商。钒钛股份：近日，公司全资子公司成都钒钛贸易与大连融科签订了《2025年钒储能原料合作年度框架协议》。约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2025年度预计总数量20000吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。机会提前看 MSCI中国旗舰指数调整：极兔速递、供销大集获纳入，剔除安井食品等明晟公司公布了2月份指数审议结果。MSCI中国指数新纳入恒玄科技、供销大集、阿特斯和极兔速递等8只股票，剔除安井食品、安图生物、华熙生物、凯莱英和华阳股份等20只股票。调整将于2月28日收盘后生效。消息称苹果和阿里将为中国iPhone用户开发AI功能，两者股价双双上涨消息称苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。隔夜美股苹果涨超2%，阿里巴巴收涨1.31%。宁德时代正式向港交所递交招股书，募集资金将重点用于海外产能扩张宁德时代正式向港交所递交上市的申请，开启其在香港资本市场的上市进程。文件显示，此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。中芯国际去年净利下降两成，预计今年一季度销售收入环比增超6% 中芯国际发布业绩快报，2024年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为37亿元，同比下降23.3%；中芯国际给出的一季度指引为：销售收入环比增长6%-8%，毛利率预计在 19%-21%之间。多部门发文推动铜产业高质量发展，培育全球领军铜企业集团光大证券：铜矿产量增长受限于全球主要铜企资本开支增幅放缓，废铜原料库存消化后增速放缓，供给增量有限；需求整体稳定，继续看好2025年铜价上行。欧盟宣布拟设立200亿欧元基金，用于建设人工智能超级工厂中信证券：伴随AI向产业纵深演进，2025年人工智能企业的模型能力将调升到新高度，未来1-2年中国人工智能公司和资产将带来较好的超额收益。多部门印发行动计划：增开银发旅游列车，鼓励多元化资本投资东北证券：现阶段银发经济市场规模以10%以上的复合年增长率持续扩张，未来养老消费产业将涵盖旅游出行、休闲娱乐、老年电商、康养产品、养老机构等多个领域，具体长期发展潜力。机构观点华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性主题投资仍将处于活跃期华西证券表示，DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋向收敛，中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显示有所拥挤，但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速落地，风险偏好支撑下春季行情有望延续，主题投资仍将处于活跃期。华泰证券：三大维度筛选供给侧反转机会华泰证券从三大维度筛选供给侧反转机会，即从各行业的产能周期位置、需求景气变化、内部竞争格局三个维度，层层递进进行筛选，建议关注两类企业的投资机会： 1)产能周期处于“底部”或“准底部”，需求有企稳或改善迹象，同时内部竞争格局清晰，龙头优势较为明显的行业，这类行业可能更快“困境反转”，有配置型机会，包括消费电子、调味发酵品、水泥、化学纤维、建筑装饰、化学制药、元件、橡胶； 2)产能周期处于“困境位”，需求进一步恶化，同时内部竞争格局清晰，龙头优势明显的行业，这类行业更可能出现政策性或自发性的限产行为，若出现则有交易型机会，包括军工电子、光伏设备、专用设备。银河证券：通信+新基建板块有望预期上修银河证券指出，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。 ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。 5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注：数字经济新基建：ICT相关标的；应用板块：卫星互联网；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。
金融界02-12 09:37
如何把握DeepSeek带来的中国科技股崛起机遇？
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在投资工具（1）AI上游算力：科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。（信息来源：Wind；截至20250205）（2）AI中游大模型：港股科技30ETF（513160）跟踪恒生港股通中国科技指数，布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。（信息来源：Wind；截至20250205）（3）AI下游应用：机器人ETF基金（562360）跟踪的中证机器人指数与万得人形机器人指数的成份股重合度为48%，除了人形机器人以外还覆盖一些数字化车间和生产线系统集成商，有望整体把握人形机器人进入量产、工业机器人迭代升级的趋势。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界02-12 09:36
2月12日财经早餐：鲍威尔证词称不急于降息，黄金失守2900
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S)股价涨7% 美国副总统万斯出席巴黎人工智能峰会，并在主题演讲中表示美国将保护美国人工智慧技术不被对手窃取和滥用后，英特尔(INTC.US)英特尔(INTC.US)股价涨7%。今日要闻前瞻美国1月CPI 主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词欧盟各国贸易部长举行视频会议，商讨特朗普加征钢铝关税问题。欧佩克公布月度原油市场报告原文链接
投资慧眼02-12 09:26
中国人工智能突传大消息！苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
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巴巴合作，为中国的iPhone用户开发人工智能(AI)功能。 (截图来源：路透社) 路透社称，这一进展可能会消除苹果公司在中国的人工智能战略几个月来的不确定性。苹果公司在中国的市场份额一直在输给国内竞争对手，包括重新崛起的华为，后者的智能手机自去年以来就包含了人工智能工具。受该消息影响，苹果公司股价在周二早盘上涨1.5%，而在美国上市的阿里巴巴股价上涨2.6%。报道称，苹果公司去年选择百度作为其主要合作伙伴，但这家中国公司在为苹果智能手机开发模型方面的进展没有达到其标准。报道称，在那之后，苹果公司考虑了腾讯、抖音母公司字节跳动、阿里巴巴和Deepseek开发的模型。但由于Deepseek的团队缺乏支持大客户所需的人力和经验，苹果公司没有考虑Deepseek。苹果公司和阿里巴巴没有立即回应路透社的置评请求。报道称，这些公司已将他们共同开发的中国人工智能功能提交给中国网络空间监管机构审批。开发这些工具至关重要，因为iPhone销量在假日季(通常是苹果公司销量最大的时期)出现下滑，原因是缺乏人工智能功能，而人工智能功能本应是苹果最新设备的主要卖点。苹果公司预测，当前季度的销售将出现强劲增长，这燃起了iPhone需求将反弹的希望。 The Information称，苹果公司决定与阿里巴巴合作的部分原因是，这家电子商务巨头拥有大量关于用户购物和支付习惯的个人数据，这些数据可以帮助苹果公司训练模型，提供更多定制服务。分析人士指出，苹果公司携手阿里巴巴开发中国版iPhone的AI功能，旨在提升软件吸引力以应对销售下滑。此合作可能增强投资者对苹果公司在中国市场的信心，同时提升阿里巴巴在AI领域的竞争力。
tqttier02-12 09:20
但斌美股调仓动作引关注：减持英伟达，新进买入PALANTIR！
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伟达，大手笔加仓了特斯拉，还新进买入了人工智能软件公司PALANTIR TECHNOLOGIES。这一系列动作引发了市场的广泛关注。前十大重仓股科技含量高美国证券交易委员会公开资料显示，截至2024年末，ORIENTAL HARBOR美股持仓的前十大重仓股分别为英伟达、FNGU（3倍杠杆科技指数ETN）、Meta、微软、苹果、谷歌公司、TQQQ、亚马逊、特斯拉和PALANTIR TECHNOLOGIES。这一持仓组合显示出但斌对科技股的青睐和看好。对比去年三季度末的前十大重仓股名单来看，PALANTIR TECHNOLOGIES成为了“新面孔”。公开资料显示，PALANTIR TECHNOLOGIES为美国人工智能软件商，近日该公司发布的2024年第四季度业绩报告显示，公司去年四季度录得营业收入8.28亿美元，环比增长14%，同比增长36%。公司预计2025年第一季度营收在8.58亿美元至8.62亿美元之间，2025全年营收将在37.41亿美元至37.57亿美元之间。在业绩增长的推动下，PALANTIR TECHNOLOGIES的股价也节节攀升。Choice数据显示，去年四季度该公司股价上涨超100%，截至2月10日，今年以来该公司股价也已经涨超50%。但斌钟爱AI相关机会不仅是ORIENTAL HARBOR，从公开信息来看，东方港湾旗下多只产品也选择了重仓美股的英伟达和纳斯达克100ETF，这足以显示出但斌对于人工智能相关机会的青睐。在近日举行的东方港湾2025年投资者交流会上，但斌明确表示，从全球维度来看，投资最大的机遇仍然是人工智能。但斌指出，未来的5—10年时间中，人工智能都是一个非常好的投资方向。它的崛起，不仅仅是技术的进步，更是人类智慧与机器智能完美结合的体现。人工智能正在深刻地改变着我们的生产方式、生活方式乃至思维方式。从无人驾驶到智能家居，从智能制造到智慧医疗，人工智能的应用场景正在不断扩展，其成长潜力几乎无法估量。没有一个产业能像人工智能这样，有潜力创造巨大的、颠覆性的财富变革。但斌还坦言，要真正赚到“现象级的钱”，就必须持有一个公司从成长到价值的完整阶段。随着企业的发展和市场走向成熟，人工智能企业的盈利能力将逐渐增强，其市场地位也将越来越稳固。因此，后续应该寻找那些真正能够产生利润的人工智能相关公司，这是真正赢得市场的重要方式。头部机构关注估值风险值得注意的是，尽管看好AI的长期投资机会，但包括东方港湾在内的多家头部私募也在密切关注美股科技股的估值风险。东方港湾近日直言，经过两年的上涨，美股指数当前的估值在过去20年的历史中显得比较昂贵。虽然我们对于2025年AI产业发展趋势感到乐观，但也需要对高企的市场估值抱以客观审慎态度。在当前充满变数的国际环境中，2025年的市场以及AI相关标的波动可能会有所加剧，收益率不能期望像过去两年一样高，投资要做好策略和心理上的准备。沪上一位头部私募创始人也表示，一方面，美股科技股过去几年的涨幅较高，估值确实处于高位；另一方面，国内人工智能的新进展将推动市场重新评估中美两国的AI大模型、算力硬件和AI应用，全球资金也可能重新规划中国和其他市场之间的配置比例。因此，后续美股科技股投资需审慎关注技术变化和资金流向。从具体的减仓动作来看，ORIENTAL HARBOR去年四季度便获利了结了部分英伟达股票。数据显示，截至2024年末，ORIENTAL HARBOR持有英伟达140.6万股，相比于去年三季度末减持了67.6万股。同样地，景林资产去年三季度也对多只科技股进行了大手笔减持，比如减持英伟达100余万股，减持微软近79万股。综上所述，但斌及其执掌的东方港湾在美股市场的调仓动作显示出其对人工智能相关机会的青睐和看好。然而，在追求长期投资机遇的同时，但斌也审慎地关注了美股科技股的估值风险，并采取了相应的投资策略。对于投资者而言，这无疑是一个值得借鉴和思考的投资案例。在未来的投资过程中，投资者应密切关注市场动态和技术变化，制定合理的投资策略和风险控制措施，以应对可能的市场波动和风险挑战。
金融界02-12 09:16
DeepSeek概念股火爆后分化，20家上市公司紧急澄清业务关系
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中强调，DeepSeek为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司推出的开源大模型，任何用户或企业均可结合技术方向研判、产品开发、市场需求等因素，自主进行DeepSeek模型适配、部署等工作。该公司主营业务为无线通信模组及解决方案业务，近期针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作，但目前处于早期研发阶段，尚未产生明确的订单，具有不确定性。与美格智能类似，并行科技也是北交所挂牌公司，其股价今年以来涨幅超过210%。该公司在2月10日的晚间公告中划出重点：“尚未就算力服务与深度求索建立业务合作关系。经查询中证指数有限公司网站数据，截至2025年2月10日，公司市净率为30.59，公司所属中上协行业分类‘软件和信息技术服务业’市净率为4.90。”这一表述无疑透露出公司股价的高企以及潜在的风险。在DeepSeek概念股连涨几天后，2月11日出现回调，概念指数跌去1.28%，个股之间出现分化。那么，这一板块的后续走势如何呢？中信建投证券首席策略分析师陈果指出，DeepSeek低成本、开源等特性及强大的推理能力有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展。产业链上，计算机/传媒（AI应用）、机器人/电子/智能驾驶（端侧AI）、国产算力链等板块有望明显受益。他进一步表示，在基本面未验证前，短期关键跟踪指标或是DeepSeek的流量；中期而言，若端侧AI、应用新产品流量爆发，或企业利润率改善（基本面验证期最早关注一季报），且国内AI投入明显提升，则行情演绎可参考智能手机、电动车，从海外映射到国内产业景气转变。申万宏源证券策略分析师陆灏川则旗帜鲜明地提出，云厂商是AI浪潮下的确定受益者。他认为，在AI应用普及阶段，本地化部署存在局限性，云部署需求预计明显增加。DeepSeek采用宽松的MIT开源协议，允许云计算厂商低成本复制先进模型并灵活商业化。“算力+云+AI”的结合是产业趋势，传统云服务的短期增量机会可期。长期看，技术壁垒下降后，构建生态壁垒的云厂商更为受益。东方研究所计算机首席分析师浦俊懿同样认为，DeepSeek的卓越性能和超高性价比有望催化AI应用的百花齐放。期间云厂商借助MaaS服务，为能力不足的AI应用企业提供模型服务，满足推理需求。同时，DeepSeek带来的模型平权打破原有产业壁垒，改变价值链分配，对第三方中立云厂发展有利，因其在赋能下游客户模型微调时更具中立优势。此外，国产算力芯片的性能劣势有望得到缓解，而较低的售价则对用户而言更具吸引力，有望迎来更多的需求增长。综上所述，DeepSeek概念股在经历了一轮火爆的上涨后，出现了明显的分化。多家上市公司紧急澄清与DeepSeek的业务关系，并提示投资者注意风险。然而，机构对于DeepSeek概念股的后续走势仍持乐观态度，认为相关产业链有望明显受益。投资者在参与相关概念股时，应审慎决策，注意股价波动带来的风险。
金融界02-12 09:16
马云现身助阵，阿里AI实力获苹果青睐，股价飙升
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的苹果（Apple）与阿里巴巴之间关于人工智能（AI）功能合作的新动向。据外媒报道，苹果为了应对在中国市场销售下滑的局势，正积极寻求与本土科技巨头合作，以提供更具吸引力的软件功能。而这次，苹果选择了阿里巴巴作为其在中国AI领域的重要合作伙伴。这一消息不仅让市场对苹果的未来战略产生了新的期待，也直接影响了相关公司的股价表现。截至当天美股收盘，百度股价跌近5%，而阿里巴巴则上涨了1.3%。苹果股价同样表现强劲，涨超2%。市场分析人士认为，苹果与阿里巴巴的合作预期对百度构成了压力，因为此前百度曾被视为苹果在中国AI领域的主要合作伙伴之一。外媒进一步透露，苹果自2023年起就开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同AI模型，并在去年初步选择了百度作为主要合作伙伴。然而，双方在合作过程中遇到了一些障碍。具体而言，百度在为“Apple Intelligence”开发模型方面的进展未达到苹果的标准，导致合作进展不如预期。知情人士表示，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，对腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及DeepSeek等公司开发的AI模型进行了评估。其中，DeepSeek的模型最终因团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验而被放弃。值得注意的是，1月29日，阿里巴巴发布了其最新的Qwen 2.5 Max模型。该模型在多个基准测试中，如Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等，都展现出了极具竞争力的成绩。这一发布不仅引发了市场的高度关注，也为阿里巴巴在AI领域的实力提供了有力证明。未来，阿里巴巴计划持续扩大Qwen模型的数据规模和尺寸，进一步提升模型性能。同时，公司还将大力投入强化学习的scaling，持续迭代模型能力，以保持其在AI领域的领先地位。 2月11日午间，阿里巴巴创始人马云现身阿里杭州园区，他身穿阿里巴巴黑色文化夹克，向员工挥手致意。这一消息迅速在社交媒体上传播开来，引发了外界的广泛猜测和关注。马云的出现不仅为阿里巴巴员工带来了鼓舞，也为公司的未来发展注入了新的信心。受马云现身和苹果合作消息的双重影响，2月11日港股开盘后，阿里巴巴股价表现强劲。盘中一度触及108.6港元/股的阶段高点，显示出市场对阿里巴巴未来发展的乐观态度。年初至今，阿里港股累计上涨近28%，成为港股市场中的一大亮点。回顾去年12月8日，马云曾亮相蚂蚁园区，在支付宝和蚂蚁集团二十周年活动现场致辞时着重提到了AI。他表示：“从今天来看，未来20年的AI时代能带来的改变会超出所有人的想象，因为AI会是一个更加伟大的时代。”马云的这一言论不仅展现了他对AI技术的坚定信念，也为阿里巴巴在AI领域的布局提供了明确的方向。对于阿里巴巴在AI领域的表现和未来前景，中信证券给出了积极的评价。中信证券认为，模型能力的提升和部署成本的下降有望驱动C端、B端需求的快速上行，中长期维度将成为阿里云业绩加速的催化。考虑到公司淘宝天猫主业基本面的逐步好转、AI领域的领先实力以及强劲的股东回报，中信证券对阿里巴巴中长期股价表现保持乐观。具体来说，中信证券维持公司2026年美股目标价为135美元/ADR、港股目标价为132港元/股，并继续给予“买入”评级。这一评级不仅体现了中信证券对阿里巴巴未来发展的信心，也为投资者提供了明确的投资指引。综上所述，苹果与阿里巴巴在AI领域的合作新动向不仅引发了市场的广泛关注，也对相关公司的股价产生了显著影响。随着AI技术的不断发展和应用场景的深入拓展，未来科技巨头们在AI领域的竞争将更加激烈。而阿里巴巴作为其中的佼佼者，有望凭借其领先的技术实力和丰富的经验，在AI时代中脱颖而出，创造更加辉煌的业绩。
金融界02-12 09:06
家电行业盘点：除了“三巨头”外，有哪些细分龙头值得关注
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居前列。据官网信息显示，石头科技围绕人工智能、传感器技术、路径规划算法等关键领域不断优化产品性能，推出一系列满足市场需求的高附加值产品。其中，最新发布的分子筛低温烘干技术被成功应用于洗烘一体机Z1系列。这一技术突破性地解决了传统高温烘干对衣物损伤的问题，同时实现了更高的能效，为消费者提供了更加智能化的家庭清洁与护理解决方案。在持续的研发投入支撑下，石头科技不仅在扫地机器人领域持续引领行业，更将创新能力延展至洗地机、洗衣机等新品类，逐步构建起覆盖全场景的智能家居生态体系。此外在品类扩展的基础上，石头科技通过精准的市场定位和产品创新，实现了快速的全球化渗透。公司在海外市场的线上线下渠道渗透率大幅提升。在欧洲市场，公司以环保和高端功能为卖点，推出针对当地消费者需求的个性化产品。与此同时，在东南亚等新兴市场，石头科技则以高性价比策略迅速抢占份额，并通过本地化运营加强消费者认知。据IDC 前段时间发布的《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2024 年第二季度》显示，二季度全球智能扫地机器人出货 511.7 万台，同比增长 15.7%。石头科技本季度出货量全球第一，这是中国厂商首次在智能扫地机器人市场登顶。投影仪代表企业：极米科技在年轻人喜爱的家电中，除了扫地机器人，投影仪也是一个大的品类。选择极米科技的首要原因也是其重视创新。自2021年上市至今，极米已经累计投入超过12亿元研发费用，2024年前三季度的研发费用率高达13%。2024年初，极米推出了Dual Light 2.0光源技术，这是极米“宽光谱+窄光谱”光源技术路线的最新成果，搭载了极米自主研发的激光融合光学架构，通过宽窄光谱融合模拟连续的自然光谱，为用户提供舒适护眼的观影体验。在技术创新的支持下，极米科技的产品深受消费者青睐。据洛图科技(RUNTO)发布的数据显示，极米科技继续保持其在全球家用投影机市场的领先地位，市场份额达到6.5%，这是极米自2023年以来，连续六个季度在全球家用投影市场排名第一。其次在出海和全球化上，极米科技也是行业先行者。极米持续加速海外市场拓展，产品已成功进入日本、欧洲、美国等主要市场，用户遍及全球100多个国家和地区，并进驻了5000家门店。2024年上半年，极米实现海外收入4.5亿元，同比增长28%，全球化战略成效显著。根据洛图科技最新数据，极米出货量持续稳居全球家用投影市场第一。此外在业务拓展和第二增长曲线的培育上，极米科技也已取得一定成绩。公司于24年10月发布公告，披露收到北汽新能源和马瑞利项目的定点公告，全资子公司宜宾极米将成为北汽新能源的车载投影仪和幕布总成的定点供应商，为其享界新车型供应智能座舱显示产品；以及宜宾极米将成为马瑞利的智能大灯相关部件的定点供应商，为其项目供应智能大灯相关部件产品。公司积极开拓汽零业务，打开第二成长曲线。整体看，公司坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，积极推出多项创新性技术及多款新品，力争满足消费者不同场景与价格段的多样化需求；同时公司坚定实施品牌出海战略，持续推进海外本土化团队建设，扩大海外渠道覆盖范围。此外积极开拓汽零业务，打开第二成长曲线。小家电代表企业：小熊电器除了扫地机器人和投影仪外，各式各样的小家电也是日益受到消费者的喜爱。在这个方向，笔者认为代表企业是小熊电器。核心原因是其始终围绕用户进行创新。事实上，与大家电不同的是，小家电的使用场景从一开始，似乎就没有局限于家。1923年，当第一款电饭煲的雏形在日本诞生，彼时的目的是让漂泊在海上的船员，没有火灶也能吃上新鲜出炉的米饭，而后来由于方便的特性，逐渐普及到全世界的现代家庭。同样，法国人为社交场合制造咖啡机、吹风机为离开理发店一步步变更加便携..... 归根溯源，在时代更替与文化交织的每一个语境下，满足人们更高品质的生活方式需求，皆是不同品类小家电诞生的初衷、创新的目的。在今天，尽管物质资料已经极大丰富、“有没有”的需求基本饱和，但小家电赢得市场的金律，无外乎还是同样的道理——跟上用户生活方式的变化。回望小熊电器的成长履历，恰是一部品牌与用户同频共振的“回忆录”。从18年前保证饮食安全的酸奶机，到打破“效率和口感”桎梏的铁铁煲、扫除清洗障碍的可拆洗破壁机……小熊电器总能精准把握每一代用户的想法，去创新研发满足他们需求的产品。展望2025年家电江湖，虽然巨头仍占主导，但如石头科技、极米科技、小熊电器这类细分领域隐形冠军正异军突起。这些企业宛如家电江湖中的新生势力，以创新为利刃，在不同品类中开疆拓土。未来，随着技术持续迭代、消费者需求不断升级，它们有可能打破现有格局，成为家电行业新的领航者，为我们带来更多智能、便捷且优质的家电产品。
证券之星02-12 08:56
Deepseek引爆中国资产价值重估，什么样的公司亟待重估？
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长Larry Ellison此前也强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力，并一度带动相关美股大涨，Larry Ellison认为通过AI分析血液中的微小肿瘤碎片，个体化的癌症疫苗可以在48小时内开发出来。从艾美疫苗近期的公告来看，其mRNA RSV疫苗和mRNA带状疱疹疫苗的积极进展和显著优势，显示出了公司在mRNA疫苗研发领域的创新实力。临床前动物试验中，第三方检测单位的检测结果显示，艾美的 mRNA RSV疫苗特异性IgG抗体滴度、真病毒中和抗体效价、特异性T细胞免疫，均显著高于国际上市的mRNA RSV对照疫苗。艾美的mRNA带状疱疹疫苗，其特异性T细胞免疫、特异性IgG抗体滴度以及膜抗原荧光抗体（FAMA）滴度，均显著高于市售的重组亚单位对照疫苗。结合公司此前的布局动作，可见借力AI，正为艾美疫苗的研发带来更大的价值想象空间。由此也不难预期，随着AI技术在疫苗研发中的深度应用，艾美疫苗有望在mRNA疫苗领域取得更多突破，并进一步提升其在全球市场的竞争力。 2、低估值优势+业绩强劲预期，重估的锚点或已开启站在当下来看，有市场概念加持以及低估值优势，叠加强劲业绩预期的艾美疫苗看点十足。一方面，AI热潮下，医疗赛道正经历AI技术驱动的革命，资本对AI制药的估值逻辑也在持续得到重塑。另一方面，艾美疫苗的低估值优势在当前港股市场，尤其是医药板块整体估值处于历史低位的背景下尤为突出。而就在此前，国元证券发表研报指出，2025年重点看好在大赛道且研发进度靠前的创新药企业。从业绩层面来看，仅就上文提到的两个最新进展的疫苗的市场情况而言，为艾美后续业绩带来的预期就具有相当乐观的空间。仅是带状疱疹疫苗，2023年度GSK的带状疱疹疫苗全球销售额约42.86亿美元。目前国际上尚无mRNA带状疱疹疫苗获批上市，带状疱疹疫苗在目标人群中接种率仅为0.1%左右，存在巨大提升空间。根据行业顾问灼识咨询预测，预计到2030年，带状疱疹疫苗在中国的市场规模将达到约200亿元人民币，全球的市场规模将达到约239亿美元。此前国证国际和复星国际证券在研报中就均给予艾美疫苗“买入”评级，认为公司未来三年每年将有1-2款产品上市，若在研产品陆续成功获批上市，同时产品出海进展顺利，有望为公司带来新的业绩增长点并打开市场天花板。机构的观点进一步验证了对后续业绩潜力的看好。而更长远视角下，不难判断的是，在AI技术赋能下，艾美疫苗mRNA疫苗研发实力和市场竞争力将进一步提升，有望在mRNA疫苗的黄金赛道上加速发展，实现爆发式增长。 3、结语沉寂多时的医药板块如今借力AI，有望迎来新一轮的价值驱动。艾美疫苗作为领跑选手，凭借AI赋能的mRNA疫苗研发，低估值优势与业绩强劲预期，或将成为后续撬动艾美疫苗价值重估的关键，值得市场予以重视。
格隆汇02-12 08:46
鲍威尔重申不急于降息，美股三大股指走势分化，特斯拉跌超6%，中概股回调
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疗，其核心技术是脑网络分析系统，结合了人工智能和脑电图数据库，为大脑健康提供全面评估。热门中概股多数走软，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。其中，蔚来、小鹏汽车大跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，但阿里巴巴因与苹果的AI合作消息上涨1.31%。大宗商品市场方面，国际金价在隔夜创新高后小幅回落，COMEX黄金期价和伦敦金现货价格分别下跌0.25%和0.29%。国际油价则温和上涨，NYMEX原油期货主力合约和ICE布油期货主力合约均上涨逾1%。中信证券认为，美国政府的关税举动是金价上涨的重要推手，若政策继续反复，金价有望继续上行。国信证券则认为，随着全球经济修复和石油需求复苏，油价有望维持在中高区间。企业动态与经济数据在鲍威尔国会听证和特朗普签署关税行政命令之外，一系列重要的经济数据和企业动态也值得关注。美股方面，抗疫概念股吉利德科学公布了2024年四季报，当季实现营业收入75.7亿美元，高于分析师预期的71.3亿美元。这一强劲业绩推动其盘后股价上涨逾4%。此外，纳指成分股FIREFLY NEUROSCIENCE因加入英伟达Connect计划而大涨超170%，盘中多次熔断。该公司利用人工智能技术为大脑疾病诊疗提供解决方案，备受市场瞩目。然而，并非所有企业都能交出亮眼的成绩单。特斯拉的股价持续下跌，日线五连阴，显示出市场对其未来发展的担忧。此外，一些热门中概股也面临压力，如蔚来、小鹏汽车等新能源汽车企业均出现大幅下跌。本周，美国将公布两项重磅通胀数据：周三的1月消费者物价指数（CPI）和周四的1月生产者物价指数（PPI）。这些数据将为美联储的政策决策提供重要参考。截至目前，约三分之二的标普500指数成分股公司发布了财报，其中77%的公司盈利超过预期。不过，市场仍需应对关税等潜在挑战。
金融界02-12 08:06

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