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DeepSeek冲击芯片需求？黄仁勋最新发声！科创芯片50ETF(588750)溢价频现！全球大厂资本开支高增
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黄仁勋表示，外界担心DeekSeek的人工智能模型R1需要更少的芯片，但这种顾虑是错误的。“外界对R1的理解完全不对，其实这种模型对算力的需求要高得多。”他解释称，“这种推理AI比非推理AI模型消耗的计算量高100倍。DeepSeek这个突破性的模型实际上需要的计算量比业内许多人想象的要多。” 【大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气】据统计，大厂受益于 AI 对核心业务的推动，持续加大资本开支。北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊 2023 年开始持续加大资本开支，2024 年四季度四大云厂商的资本开支合计为 706 亿美元，同比增长 69%，环比增长23%。国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯 2023 年也开始不断加大资本开支，2024 年四季度三大互联网厂商的资本开支合计为 720 亿元，同比增长 259%，环比增长 99%。兴业证券火线点评，大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气。英伟达在GTC大会发布新一代芯片架构Rubin，并表示未来AI模型推理需求会推动算力保持高增长。腾讯最新财报显示，公司2024Q4资本开支365.78亿元，同比增长386%，2025年计划进一步增加资本开支；中国移动宣布 2025 年在算力领域投入373亿元。算力产业作为财报端具有强兑现潜力的赛道，建议持续关注其产业进展，布局核心龙头公司。（来源于兴业证券20250323《电子周报：英伟达发布新一代芯片架构，看好端侧AI硬件创新浪潮和国产算力需求》）【AI算力芯片是“AI时代的引擎”, 国产AI算力芯片将加速发展】中原证券表示，AI算力芯片是“AI时代的引擎”。人工智能进入算力新时代，全球算力规模高速增长，根据IDC的预测，预计全球算力规模将从2023年的1397 EFLOPS增长至2030年的16 ZFLOPS，预计2023-2030年复合增速达50%。AI服务器是支持生成式AI应用的核心基础设施，AI算力芯片为AI服务器提供算力的底层支撑，是算力的基石。AI算力芯片作为“AI时代的引擎”，有望畅享AI算力需求爆发浪潮，并推动AI技术的快速发展和广泛应用。 DeepSeek有望推动国产AI算力芯片加速发展。DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比，DeepSeek模型的技术创新主要体现在采用混合专家（MoE）架构、多头潜在注意力机制（MLA）、FP8混合精度训练技术、多 Token 预测（MTP）及蒸馏技术等。DeepSeek-V3性能对标GPT-4o，DeepSeek-R1性能对标OpenAI o1；根据DeepSeek在2025年1月20日公布的数据，DeepSeek-R1 API调用成本不到OpenAl o1的5%。DeepSeek-R1实现模型推理极高性价比，蒸馏技术使小模型也具有强大的推理能力及低成本，将助力AI应用大规模落地，并有望推动推理需求加速释放。IDC预计2028年中国AI服务器用于推理工作负载占比将达到73%，由于推理服务器占比远高于训练服务器，用于推理的AI算力芯片国产替代空间更为广阔。国产算力生态链已全面适配DeepSeek，DeepSeek通过技术创新提升AI算力芯片的效率，进而加快国产AI算力芯片自主可控的进程，国产AI算力芯片厂商有望加速发展，并持续提升市场份额。（来源于中原证券20250321《AI算力芯片是“AI时代的引擎”，河南省着力布局》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:30
热点追基 | 公募REITs热度攀升，普通投资者如何理解？
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北京市率先启动常态化项目储备征集，覆盖人工智能、养老等新兴领域，为市场持续扩容铺路。投资价值：稳健分红的另类选择公募REITs的核心吸引力在于其“强制分红+资产增值”的双重收益机制。根据监管要求，每年至少90%的可分配收益需以现金形式派发，2024年全市场分红总额达83.87亿元，21只产品分红收益率超5%，其中高速公路类项目平均分派率超过7%，显著高于十年期国债收益率。从资产配置角度看，REITs与传统股债相关性较低，2024年中证REITs全收益指数跑赢沪深300指数，消费类项目年化波动率仅0.46，低于股票市场平均水平。政策红利与利率环境进一步强化其配置价值：货币政策宽松背景下，市场利率下行凸显REITs的派息优势；《金融“五篇大文章”指导意见》等文件明确支持清洁能源、数据中心等领域发行，为底层资产注入长期增长动能。风险考量：高光背后的隐忧尽管市场热度攀升，投资者需警惕多重风险。二级市场价格波动首当其冲，部分产品溢价率超50%，如北京保障房REIT的市价较净值偏离显著，存在估值回调压力。流动性风险亦不容忽视，当前市场日均成交额约7亿元，换手率不足1%，部分交通基础设施类REITs长期折价交易。底层资产运营的不确定性可能影响收益。2024年部分安居保障房项目因租金调整政策导致现金流不及预期，产业园类REITs则面临经济下行周期中的空置率上升风险。此外，2025年将有34只产品迎来解禁，潜在抛压可能加剧市场波动。未来展望：制度完善与长期机遇市场发展正从规模扩张转向提质增效。常态化发行机制下，文旅、养老等新领域“首单”项目有望加速落地，底层资产类型预计从当前的13类拓展至更多创新领域。流动性改善可期，社保基金、保险资金等长期投资者占比提升，REITs指数基金等工具的开发或将降低散户参与门槛。对普通投资者而言，需建立“资产运营+市场波动”的双重视角。一方面关注底层项目的租金增长率、出租率等运营指标，例如数据中心类REITs需评估算力需求增长潜力；另一方面需警惕短期炒作，理性看待溢价率与分派率的平衡。监管层近期已多次提示避免盲目追涨，强调长期持有分享资产增值红利。理解其“不动产证券化”的本质逻辑，在分红收益与资本利得间寻求平衡，方能把握这一兼具稳健与弹性的配置工具。随着政策支持深化与市场生态完善，REITs有望成为中国家庭资产组合中不可或缺的“压舱石”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:10
交投活跃！科创信息技术ETF摩根(588770)半日成交额突破1亿元！
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技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。西部证券指出，2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型，未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。我们认为，深海资源开采、深海装备、深海新基建等核心领域及配套产业有望迎来快速发展。此外，摩根旗下相关ETF还有布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:10
3000亿美元！AI眼镜市场爆发，科创AIETF(588790)涨近1%
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.21%，创业板指涨0.13%。近期人工智能领域迎来突破性进展，科技创新持续为产业发展注入新动能。在AI技术加速迭代的浪潮中，科创板正成为创新力量的重要舞台。值得关注的是，聚焦这一领域的科创AIETF（588790）紧密跟踪科创板人工智能指数。科创AIETF（588790）盘中涨近1%，成交额超1亿元，交投活跃。成分股涨跌不一，上涨方面，恒生科技涨超7%，晶晨股份、奥普特、乐鑫科技、石头科技等股票跟涨；下跌方面，安恒信息跌超6%，海天瑞声、中科星图、云从科技-UW、优刻得-W等股票跟跌。消息面上，AI眼镜产业研讨会在杭州召开，华为、李未可科技等行业领军企业参会，展示端网协同、视觉健康融合等前沿技术。IDC预测全球AI眼镜市场2030年将超3000亿美元，中国银河指出行业将迎"iPhone时刻"。 3月3日发布的《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划(2025—2026年)》，为响应《行动计划》，深圳市属国企深投控旗下深圳市高新投集团有限公司计划在AI、机器人等重点产业赛道推出专项ABS产品，为符合深圳新质生产力方向的科创企业储备超20亿元的专项综合金融支持，服务产业链各环节综合性金融需求。海通证券认为，华为、腾讯和NVIDIA最近都表达出了对AI发展的高度重视，华为从6个方面践行全面智能化战略，其中既包括了算力的建设，也有模型的开发，还有应用的落地；腾讯更是直接重组了AI团队，并宣布进一步加大Capex，T1深度思考模型的发布也从侧面说明腾讯在AI领域的研发实力；而NVIDIA更是给出了“100倍算力”这一宏大的远期目标，判断AI的发展远未停止，未来各大科技公司有望持续加码AI投入，AI在未来较长的一段时间内仍将维持较高的发展速度。华创证券指出，Ray-BanMeta智能眼镜的爆火拉开了AI眼镜行业上升的序幕，当前各品牌纷纷入局行业已进入百花齐放阶段，产品的持续创新或有望拉动终端出货量快速增长，行业或已进入爆发元年，产业链相关标的或有望充分受益。国泰君安证券指出，AI眼镜行业正经历“用户认知重构-供应链成本下探-场景刚需化”三重拐点，市场爆发将取决于头部厂商对“可穿戴属性与硬核技术整合”的协同能力，2025-2026年将是胜负分界的关键窗口。科创AIETF（588790）紧密跟踪科创AI指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，科创AI指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、金山办公、石头科技、晶晨股份、芯原股份、恒玄科技、云天励飞、云从科技、中科星图，前十大权重股合计占比68.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:09
“硬科技”并购重组迈上新台阶，科创创业指数ETF(588400)最新份额创近1月新高！
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重组迈上新台阶。中信建投证券指出，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，“人工智能+”已经成为A股当前重要的投资主线，当前人工智能已经进入景气验证阶段，有望成为市场长期主线。场外投资者可通过中证科创创业50ETF发起联接基金（013316）布局中国科技创新投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 10:49
连连数字财报亮点频出，TPV激增65%驱动扭亏为盈
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付体系的融合。同时，连连数字全面拥抱人工智能（AI），并已完成DeepSeek大模型的私有化部署。在LOOPAI商家应用中，公司集成了DeepSeek大模型能力。通过DeepSeek的自然语言精准交互与场景感知，能够为跨境商家生成更加精准、生动、吸引力强的文案描述。这一应用能够帮助跨境商家更高效地开拓市场。此外，在人工智能风控、反欺诈、客户服务自动化等方面，连连数字也持续优化。利用AI技术实现对风险的实时监测和精准识别，提高反欺诈能力，保障客户资金安全。通过自动化的客户服务系统，能够快速响应客户需求，提升客户满意度和运营效率。四、估值分析：潜力巨大，估值仍有提升空间当前，跨境支付市场正处于高速增长的黄金时期。随着全球经济一体化的深入推进和电子商务的蓬勃发展，跨境贸易规模不断扩大，对跨境支付的需求也呈现出爆发式增长。根据机构预测，随着全球贸易的扩大和跨境电商的快速增长，预计到2027年中国数字支付市场的TPV将达到353.6万亿元，CAGR达到14.3%，其中跨境支付将保持年复合25.2%的增长。连连数字作为中国领先的数字支付解决方案提供商，凭借其强大的全球支付能力、广泛的全球业务布局以及不断创新的技术实力，将充分受益于跨境支付市场快速发展的优势，实现高于行业的增长。目前，连连数字也获得了摩根大通、中金、德银等知名投行的看好，均给予了买入评级，其平均目标价为11.80港元，随着公司股价上涨，其目标价有望继续上调。随着公司业绩的持续增长和在新兴领域布局的逐步落地，市场对其价值的认可度将不断提高，其估值也有望得到进一步提升。此外，连连数字还具有稀缺性溢价，公司是全球极少数同时具备“全牌照矩阵+Web3支付能力+属地化运营网络”的支付机构，而在虚拟资产领域，香港VATP牌照的稀缺性（仅6家持牌机构）也赋予其先发优势。总的来看，此次财报再次验证了连连数字的增长势头和竞争优势，其估值有望进入上升趋势。 $连连数字(02598)$
老虎证券03-24 10:40
行业龙头引领人形机器人突破，机器人ETF基金(562360)长期看好
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传统基础设施的数字化智能化改造提升，在人工智能、机器人、无人驾驶、低空飞行等领域更要超前布局，支持和鼓励民间投资发展。东吴证券表示，机器人板块短期加速上涨后正常回调，不改长期看好板块趋势，2025年人形机器人有望率先于工厂端放量。模型端：语言模型—多模态模型—具身模型，难度数量级飙升，目前模型端是人形机器人实现真正泛化应用的壁垒。海外特斯拉坚持端到端，而国内厂商大多采用分层模型。而阻碍模型端发展的原因，主要是缺乏机器人实操大数据训练，而模拟仿真短期内难以解决sim2real的问题。但远期来看，人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业化进程。西部证券表示，人形机器人产业热度持续高涨，且呈现出从结构件领域逐步向电子件产业蔓延的趋势。人形机器人的电子电气架构涵盖感知、规控与执行等环节，其基本原理与智能驾驶极为相似。此外，人形机器人产业链中的多数参与者均来自车载领域，因此在电子产业链方面具备实现协同发展的潜力。相关产品：机器人ETF基金(562360) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 10:09
AI人工智能ETF(512930)连续3日获资金净流入，消费电子ETF(561600)涨超1%，OpenAI有望率先发布AGI
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2025年3月24日 09:45，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.59%，成分股恒玄科技(688608)上涨7.13%，新易盛(300502)上涨4.02%，瑞芯微(603893)上涨3.22%，芯原股份(688521)上涨1.84%，晶晨股份(688099)上涨1.72%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.57%，最新价报1.4元，盘中成交额已达2102.31万元，换手率1.08%。截至2025年3月24日 09:44，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.67%，成分股龙旗科技(603341)上涨5.08%，蓝思科技(300433)上涨3.62%，歌尔股份(002241)上涨3.26%，鹏鼎控股(002938)上涨3.04%，立讯精密(002475)上涨2.96%。消费电子ETF(561600)一度涨超1%，现涨0.82%，最新价报0.87元，盘中成交额已达262.06万元，暂居可比ETF1/5，换手率1.41%。拉长时间看，截至2025年3月21日，AI人工智能ETF近3月累计上涨4.02%，涨幅排名可比基金1/3。消费电子ETF近半年累计上涨44.93%。规模方面，AI人工智能ETF最新规模达19.33亿元。消费电子ETF近1周规模增长602.90万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，AI人工智能ETF最新份额达13.85亿份，创近1年新高。消费电子ETF最新份额达2.14亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，AI人工智能ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4933.38万元净流入，合计“吸金”1.12亿元，日均净流入达3734.14万元。消费电子ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得708.80万元净流入，合计“吸金”1319.02万元，日均净流入达439.67万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。AI人工智能ETF最新融资买入额达772.11万元，最新融资余额达9388.55万元。消息面山，日前，最新一期TED采访中，奥特曼重申对OpenAI率先发布AGI的信念，并称没有多少人会关心。在采访中，奥特曼与主持人探讨了AI在创造力、同理心上的进步，以及面临的伦理挑战和人类监督的作用。奥特曼提出，AI是一场工业革命，而非互联网革命；o1进步让人不寒而栗，过去能够区分人类和AI的某些技能，如今已被超越；人类需要为AI制定规则，但没有历史经验值得借鉴；未来，AI可能变成独特的信仰等观点。兴业证券指出，大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气。腾讯最新财报显示，公司2024Q4资本开支365.78亿元，同比增长386%，2025年计划进一步增加资本开支；中国移动宣布 2025 年在算力领域投入373亿元。本周英伟达在GTC大会发布新一代芯片架构Rubin，并表示未来AI模型推理需求会推动算力保持高增长。算力产业作为财报端具有强兑现潜力的赛道，建议持续关注其产业进展，布局核心龙头公司。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.39%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比57.23%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.86%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 09:59
机构判断AI的发展远未停止，科创AIETF(588790)盘中拉升涨近1%，恒玄科技涨超7%
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5年3月24日 09:40，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨1.12%，成分股恒玄科技(688608)上涨7.11%，乐鑫科技(688018)上涨3.83%，奥比中光(688322)上涨2.47%，天准科技(688003)，云天励飞(688343)等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨0.98%，最新价报0.62元，盘中成交额已达3416.69万元，暂居可比ETF1/5。消息面上，英伟达在GTC2025发布了Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra加速卡，显示未来两代加速卡面积进一步增大。Rubin面积约为两倍光罩极限，FP4算力为Blackwell Ultra三倍；Rubin Ultra面积达四倍光罩极限，算力进一步翻倍。由于单颗中介层面积逼近八倍光罩极限，Rubin Ultra采用两块中介层+I/O die的封装设计，以超大型ABF基板替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。海通证券认为，华为、腾讯和NVIDIA最近都表达出了对AI发展的高度重视，华为从6个方面践行全面智能化战略，其中既包括了算力的建设，也有模型的开发，还有应用的落地；腾讯更是直接重组了AI团队，并宣布进一步加大Capex，T1深度思考模型的发布也从侧面说明腾讯在AI领域的研发实力；而NVIDIA更是给出了“100倍算力”这一宏大的远期目标，判断AI的发展远未停止，未来各大科技公司有望持续加码AI投入，AI在未来较长的一段时间内仍将维持较高的发展速度。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来累计上涨19.44%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，科创AIETF近2周规模增长5.20亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF最新份额达42.55亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/5。从资金净流入方面来看，科创AIETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6376.50万元净流入，合计“吸金”1.54亿元，日均净流入达5139.31万元。绝对收益方面，截至2025年3月21日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为96.97%。回撤方面，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来最大回撤9.54%，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月21日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 09:50
算力革命撞上AI大时代，板块黄金坑位已现
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卡，国内大模型军备竞赛白热化，政策面"人工智能+"行动直接写进工作报告，这盘大棋下云计算就是最硬的棋盘。可以看到，现在全球算力市场跟打了鸡血似的。国内的DeepSeek、Manus接连推出，无论是低训练成本技术还是GPU利用率的提升，底层都是实打实的算力饥荒。在英伟达GTC2025大会上，黄仁勋宣布推出全新芯片Blackwell Ultra，性能提升了50%，可以说是专为AI推理打造的“算力核弹”。机构预测显示，到2024年，中国通用算力规模将达到71.5EFlops，智能算力规模更是将攀升至725.3EFlops。到2025年，中国通用算力规模预计将达到85.8EFlops，实现20%的增长；智能算力规模则预计将达到1037.3EFlops，增幅高达43%。消息面上，腾讯已向英伟达下单采购价值数十亿元的H20芯片。据悉，腾讯此番大手笔采购H20，旨在应对微信接入DeepSeek所带来的巨大算力挑战。其背后的算力需求可见一斑。当然，有人担心现在追算力是不是后知后觉，其实这波行情才刚起了个头。参照4G时代云计算公司的走势，真正的主升浪都是在应用爆发后才启动的。现在AI应用刚开始冒头，就像2013年的移动互联网，好戏可能还在后头。站在当下这个时点，与其天天盯着分时图心惊肉跳，不如把格局打开。AI引发的算力革命很可能是继蒸汽机、电力、互联网之后的第四次生产力革命，云计算作为核心基础设施，其战略价值怎么强调都不为过。就像武超则说的"最确定方向"，背后是百年一遇的科技变革浪潮。现在市场给的调整窗口，可能就是未来三年最好的上车机会。而云计算ETF(159890)这个一篮子打包了算力基建全产业链，从底层的光通信到顶层的云服务全包圆，省得天天操心哪个环节会掉链子。有望助力投资者更好的把握算力板块增长机遇，值得重点关注。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。作者：山雨求
金融界03-24 09:30

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