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迈越科技在多领域实现可持续稳步发展

译资信息技术（深圳）有限公司2024-10-04

半导体突发劲爆消息！台积电“先进芯片封装”引入美国日媒：历史首次罕见发生

和组装技术对于提高芯片性能和实现强大的人工智能(AI)计算至关重要，尤其是在遵循摩尔定律增加晶体管密度的传统方法变得越来越具有挑战性的情况下。生成式AI的蓬勃发展进一步刺激了对先进封装的需求，英伟达使用台积电的晶圆上基板芯片(CoWoS)芯片封装技术将其高性能图形处理器与高带宽内存连接起来，进一步提升了计算能力。然而，CoWoS技术的限制被视为快速部署AI数据中心基础设施的潜在瓶颈。#AI热潮# 此前，美国决策者和行业高管曾担心，即便美国国内生产尖端芯片，芯片仍需要运往亚洲进行封装和测试。为了解决这个问题，美国已额外拨出16亿美元公共资金，支持国内先进芯片封装能力的发展。台积电和Amkor将联合开发特定的封装技术，例如台积电的集成扇出(InFO)和CoWoS，以满足客户的需求。 InFO是一种芯片封装技术，苹果长期以来一直使用它来将内存芯片与iPhone和Macbook核心芯片中的处理器连接起来。台积电业务发展和全球销售高级副总裁兼副联席首席运营官Kevin Zhang表示，与Amkor在皮奥里亚工厂的密切合作将最大限度地提高台积电在菲尼克斯的芯片产量，并“为我们在美国的客户提供更全面的服务”。 Amkor总裁兼首席执行官Giel Rutten在声明中表示，此次合作可以推动创新并确保“弹性供应链”。

小萧2024-10-04

隔夜美股全复盘(10.4)| 英伟达逾3%，B系列AI芯片需求仍然疯狂；中概股指回调逾2%，“中国龙”ETF登陆华尔街，对标美股七巨头ETF

日焦点 1、黄仁勋：Blackwell人工智能芯片需求“疯狂” 10.3 据CNBC，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时称，对Blackwell人工智能处理器的需求达到“疯狂”的程度。“每个人都想成为第一个得到芯片的人，”黄仁勋表示。英伟达预计将在第四季度开始大量出货Blackwell。新处理器的性能是两年前推出的英伟达Hopper芯片的2.5倍。黄仁勋在今年3月份发布了Blackwell，称这款新产品是“生成式人工智能时代的处理器”。 2、“中国龙”ETF在牛市回归之际登陆华尔街，对标美股的七巨头ETF 10.3 就在中国股市因大范围刺激计划的出台而步入牛市之际，跟踪中国大公司表现的新交易所交易基金(ETF) The Roundhill China Dragons ETF（DRAG）登陆美股，发行人把这些公司统称为“中国龙”。其成员目前包括腾讯、拼多多、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东、百度和网易。Roundhill Investments表示，截至推出之时，这九家超大型科技公司总体上在规模经济、稳健的基本面、增长明显强于同行方面展现出竞争优势。这只ETF将按季度再平衡。该公司首席执行官Dave Mazza表示，DRAG与其他提供中国敞口的ETF —— 例如79亿美元的金瑞基金中证海外中国互联网基金(KWEB)和64亿美元的iShares安硕中国大盘股ETF(FXI) —— 的不同之处在于其集中度。摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15% 10.3 摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。” 3、摩根大通：苹果牌 AI 技能待解锁，暂未“引爆” iPhone 16 系列销量 10.3 科技媒体 AppleInsider 发布博文，报道称投资银行摩根大通认为，Apple Intelligence 并未“引爆” iPhone 16 系列。摩根大通调查用户反馈和监测 iPhone 16 系列的销量数据后，认为现阶段 Apple Intelligence 并未推动 iPhone 16 系列销量，可能是苹果尚未解锁完整版 AI 功能，因此对初期订单的“拉动能力较弱”。摩根大通罗列了值得升级 iPhone 16 系列的理由，认为 Apple Intelligence 并未出现在前五中，此前因素包括更快的 5G 网络连接和手机运行速度。另一个问题是，Apple Intelligence 最初只会提供美国英语。分析师预测，随着更多国家的支持，消费者对 Apple Intelligence 模型的需求将会增长。总体来看，摩根大通现在预测苹果将在 2024 年第四季度销售 7600 万部 iPhone。在接下来的四个季度内，这一数字将达到 1.48 亿部。基于当前销售情况和对苹果智能增长的预测，摩根大通维持苹果股票价格为 265 美元。 4、巴菲特或将目标瞄准日本的金融和航运板块 10.3 市场观察人士表示，巴菲特或考虑购买日本金融机构和航运公司的股票，伯克希尔回归日元债市场的做法令外界猜测，巴菲特正在为增持相关价值股募集资金。伯克希尔本周委托银行在全球市场上负责发行一支日元债，暗示他可能增持日本资产。大和证券的首席技术分析师Eiji Kinouchi认为，保险商和航运企业可能成为巴菲特的下一个目标。 5、摩根大通：美国9月非农料增12.5万降息50基点仍有可能 10.3 摩根大通经济学家预计，周五备受市场瞩目的美国9月非农就业人数将增加12.5万人，暗示美联储仍有可能单次降息50个基点。该行经济学家Nora Szentivanyi接受采访时称，12.5万人的增幅将显示劳动力需求仍然在放缓，“我认为这仍然为降息50个基点敞开大门，但如果数据在10万人左右，那么会提高大幅降息的可能性”。接受调查的经济学家对于非农就业人数增幅的预期中值为15万人。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月失业率（2）20:30 美国9月季调后非农就业人口（3）20:30 美国9月平均每小时工资年率（4）20:30 美国9月平均每小时工资月率（5）21:00 美联储威廉姆斯在会议上致辞

格隆汇2024-10-04

港股早訊丨新明中國提交複牌申請，大摩首予美圖“增持”評級

南科大智教研中心签署框架合作协议，推动人工智能与教育合作创新。 7. 新明中国（02699.HK）：公司向联交所提交复牌建议，目前股份继续停牌。国内外要闻 1. 欧佩克+的最高部部长会保持石油产量政策不变，并将调整那些超产国家的减产计划。 2. 阿富汗临时政府谴责以色列对黎巴嫩、巴勒斯坦和叙利亚的空袭行为，呼吁国际社会采取行动。 3. 以色列军队对加沙地带多地进行袭击，造成至少55人死亡，并袭击了多个哈马斯指挥中心。 4. 英国央行警告全球资产价格过高，随着地缘政治风险增加，市场可能大幅回调。 5. 日本广岛县东广岛市多处水体受美军弹药库影响，水质污染严重，污染物含量超标300倍。大行评级 1. 大摩：首予美图公司（01357.HK）“增持”评级，目标价4.5港元。 2. 野村：首予中国儒意（00136.HK）“买入”评级，目标价2.8港元。 3. 大摩：给予新意网集团（01686.HK）“增持”评级，目标价升至4.6港元。 4. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价上调至535港元。 5. 小摩：维持港交所（00388.HK）“买入”评级，目标价上调至390港元。编辑总结港股市场中的多家公司进行股份回购，表明管理层对公司未来发展充满信心。同时，人工智能与教育领域的合作显示出新兴科技与传统产业深度融合的趋势。国际方面，欧佩克+维持石油产量不变，凸显地缘政治对能源市场的影响，英国央行则警告全球金融市场的脆弱性，投资者需保持谨慎。随着中东局势升级，全球政治风险依然是未来市场波动的重要因素。名词解释回购：公司回购股份是指公司用资金在公开市场上买回自己发行的股份，以减少流通股数量，提高每股收益。欧佩克+：指石油输出国组织（欧佩克）与包括俄罗斯在内的非欧佩克产油国组成的合作机制。 2024年大事件 2024年10月2日：阿富汗临时政府强烈谴责以色列对黎巴嫩、巴勒斯坦和叙利亚的空袭，呼吁国际社会介入。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-04

美股早報|金龍指數創21個月新高，小非農好於預期

)CEO黄仁勋表示，Blackwell人工智能芯片的需求“疯狂”。他指出，市场对这一新处理器的需求极为强劲，预计将在第四季度开始大规模出货。该处理器的性能是两年前推出的Hopper芯片的2.5倍。个股消息人工智能聊天机器人初创公司Character.ai在与谷歌(GOOG.US, GOOGL.US)达成27亿美元交易后，决定放弃开发AI大模型。新任临时首席执行官多米尼克·佩雷拉表示，该公司已基本放弃与资金更充足的竞争对手在大型语言模型竞赛中的竞争。甲骨文(ORCL.US)计划投资65亿美元在马来西亚建设AI及云服务中心。该公司表示，这一投资将帮助马来西亚的组织实现应用程序的现代化，将工作负载迁移到云端。信也科技(FINV.US)创52周新高，收盘上涨7.06%，报6.82美元/股。该公司在最新的收益报告中显示，每股收益达0.30美元，收入总额为4.3593亿美元，表明其在市场中的竞争力和盈利能力。编辑观点美股市场在近期表现稳健，尤其是中概股的强劲反弹，显示出市场对中国经济政策转向的积极反应。小非农数据超出预期，增强了市场对美国经济韧性的信心。尽管美联储官员对未来通胀的担忧仍存，但整体经济活动的回暖为市场提供了支撑。在个股方面，信也科技的出色表现进一步验证了市场对科技股的信心，尤其是在AI和云计算领域的持续投资。名词解释小非农数据：指ADP（自动数据处理公司）每月发布的私营部门就业数据，通常被视为美国劳动力市场状况的先行指标。金龙指数：由香港交易所编制的反映中概股表现的股票指数。 AI大模型：指由人工智能技术训练出来的大型语言或图像模型，广泛应用于自然语言处理和计算机视觉等领域。相关大事件 2024年10月，ADP数据公布显示美国私营部门在9月新增14.3万个就业岗位，超出市场预期，显示经济复苏的迹象。同时，英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell人工智能芯片的需求极为强劲，预计将对市场产生积极影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-04

OpenAI在新一轮融资中，要求投资者不得投资竞争对手

试图通过限制投资竞争者，来巩固在生成式人工智能领域的领先地位。 Photo by Andrew Neel on Unsplash 这家总部位于旧金山的公司周三宣布已完成最新一轮融资，估值达到1500亿美元，创下硅谷历史上的最高纪录。根据三位知情人士的消息，在谈判过程中，公司明确表示希望与投资者建立排他性融资关系。这种排他性安排，限制了竞争对手获得资本和战略合作伙伴的机会。作为ChatGPT的开发者，OpenAI的这一举动可能会加剧与竞争对手，尤其是马斯克之间的紧张关系，马斯克目前正在起诉OpenAI。风险投资公司表示，排他性要求并不常见，许多领先的公司在某些行业分散了他们的投资。例如，红杉资本和安德森·霍洛维茨两家风投公司，都投资了多个人工智能初创公司，包括OpenAI和马斯克的xAI。由于投资者认为OpenAI可能会主导下一波人工智能创新，这将对消费者行为产生与互联网或移动设备相当的重大影响，因此OpenAI能够提出不同寻常的条款并获得高估值。一位知情人士表示：“由于这一轮融资超额认购，OpenAI对投资者说，我们可以给你们配额，但我们希望你们以有意义的方式参与业务，因此你们不能承诺支持我们的竞争对手。” 一家领先风险投资公司的合伙人指出，打车应用优步在处于“全球统治模式”时也曾采取过类似政策：“如果一家公司掌握了所有筹码，他们可以迫使人们做出非自然的选择。” 由约书亚·库什纳创立的风投公司Thrive，领投了这一轮融资，承诺出资7.5亿美元，并从合作伙伴处筹集了约5.5亿美元。根据一位知情人士的消息，公司还保留了在2025年底前以1500亿美元估值再投资10亿美元的选择权。英伟达和微软也参与了这一轮融资，微软已向OpenAI承诺投资130亿美元。苹果公司曾与OpenAI商谈投资，但最终没有参与。其他投资公司包括早期OpenAI支持者科斯拉风投、软银、老虎全球管理公司、Altimeter资本和加州公共雇员退休系统，这些公司要么直接投资，要么通过特殊目的公司（SPV）投资。据两位消息人士称，科斯拉的SPV可能总共投资超过5亿美元。SPV是风险基金用于特定目的筹集资本的实体，最近几个月也用于大规模融资，例如Anthropic和xAI的融资。 OpenAI表示将与“关键合作伙伴，包括美国及其盟国政府合作，释放这一技术的全部潜力”。这一交易使OpenAI的估值几乎翻倍，从去年不到一年前的870亿美元增至现在的1500亿美元，比去年4月投资者给出的估值高出五倍。公司最近的动荡并没有影响融资，一年前创始人奥特曼被短暂罢免的董事会政变。上周，和此前多位高管一样，首席技术官米拉·穆拉蒂宣布将离开公司。 OpenAI还在进行公司重组，将进一步远离最早的非营利组织设计，并允许投资者在公司实现盈利时获得更多回报。知情人士透露，奥特曼曾在新一轮融资中就持有公司股权展开谈判，尽管他此前曾表示不想持有公司股份。然而，奥特曼在员工大会上驳斥了关于他将获得7%股权的说法，这一股权在新的盈利实体中价值超过100亿美元的报道，称之为“荒谬”。马斯克于2015年共同创立并资助了OpenAI，但三年后辞职。他在8月份提起了一项诉讼，指控OpenAI背弃了最初为人类谋福利的非营利使命，当时公司与微软达成了商业合作伙伴关系。马斯克指责奥特曼的行为具有“莎士比亚式的欺骗”，并希望通过诉讼废除与微软的交易，交易也正在接受美国和欧洲反垄断监管机构的调查。尽管OpenAI是硅谷最大的创业公司，但估值仍不及字节跳动和马斯克的SpaceX。来源：加美财经

加美财经2024-10-04

乐业乐活网络技术（北京）出资98万元成立湖北东乐数字科技有限公司，持股49%

务;知识产权服务（专利代理服务除外）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共资源交易平台运行技术服务;人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;企业信用管理咨询服务;公共安全管理咨询服务;工程造价咨询业务;科技中介服务;创业空间服务;园区管理服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;数据处理服务;计算机系统服务;数字技术服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;单位后勤管理服务;供应链管理服务;商业综合体管理服务;办公服务;项目策划与公关服务;自有资金投资的资产管理服务;企业会员积分管理服务;数字创意产品展览展示服务;自习场地服务;标准化服务;专业设计服务;科普宣传服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

金融界2024-10-03

美媒突传重磅消息！“比特币战略储备法案”获两党共识支持联邦资金买入100万枚比特币

了一份政策文件，表明竞选团队希望“鼓励人工智能(AI)和数字资产等创新技术”。在最近一期的Coin Stories Podcast中，卡纳表示，他有信心，与美国总统拜登不同，哈里斯副总统若在11月入主白宫，将支持比特币。数字商会主席科迪·卡博内(Cody Carbone)在接受采访时表示：“民主党人有机会从反对比特币转向利用比特币的成功和潜力来推进党在金融公平和可持续能源政策方面的目标，支持战略性比特币储备是一个很好的起点。” 就如卡博内和卡纳，卢米斯也认为比特币将得到两党的认可。因此，她敦促共和党和民主党支持她的法案，建立战略性比特币储备。卢米斯在办公室发表的声明中提到：“尽管共和党全国委员会和特朗普都强烈支持比特币和数字资产，但我希望我的同事们也能加入我们，支持数字资产，尤其是因为它已经成为2024年大选的一个极其重要的焦点。”#美国大选# 综合考虑，选民投票数据一致表明，支持比特币可能是两党成员的明智之举。从选举角度来看，拥抱数字资产有巨大的好处，几乎没有坏处——这使得两党对战略性比特币储备的支持更有可能继续增长。

颜辞2024-10-03

中美突发重磅消息！美媒：美中计划安排拜登和习近平未来几天通话

官员表示，无论在芬太尼等问题上，还是在人工智能风险和安全的讨论上，只要有可能，他们都会寻求机会与中国找到共同点。中国在乌克兰战争中对俄罗斯的物质支持预计将成为美国议程上的一个关键话题。美国副国务卿坎贝尔(Kurt Campbell)周三表示，美国不寻求“围堵或遏制中国”，但希望确保持续的对话，两国之间的竞争仍然“稳定但不趋于冲突”。坎贝尔还重申了美国及其盟国对中国公司向莫斯科供应无人机的日益担忧。这些无人机在对抗乌克兰的战争中极大地增强了俄罗斯的战场能力。坎贝尔在华盛顿智库卡内基国际和平基金会的一次线上对话中说：“现在我们的处境是，俄罗斯正在寻求改变欧洲的领土界线，而中国如此大力地支持这一点，这是一个真正令人担忧的话题。” 英国《金融时报》8月29日曾报道称，白宫当地时间8月28日表示，美国总统拜登和中国国家主席习近平将在“未来几周”通电话。习近平在去年11月与拜登的会晤中同意重新开放美中军方之间的沟通渠道。在佩洛西(Nancy Pelosi)成为25年来首位访问台湾的美国众议院议长后，北京于2022年关闭了军方沟通渠道。

天马行空2024-10-03

隔夜美股全复盘(10.3)| 中概股指收涨近5%，YINN近十个交易日累计涨逾130%

1.58%，黄仁勋称Blackwell人工智能芯片需求“疯狂”，盘后涨逾1%。谷歌跌 0.66%，谷歌正在研究推理人工智能，以追赶OpenAI的步伐；Character.ai在与谷歌达成27亿美元交易后放弃开发AI大模型。亚马逊跌 0.2%，Meta跌 0.63%，礼来涨 0.75%，博通涨 1.9%，特斯拉跌 3.49%，特斯拉三季度交付了约46.3万辆汽车，不及市场预期；欧盟拟对华电动汽车加征关税，德国总理及财长发声反对。沃尔玛跌 1.03%。 03 每日焦点 1、达利欧：过去一周将“载入史册”，堪比欧债危机转折点 10.2 桥水基金创始人达利欧周一表示，如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。在一系列政策帮助下，德拉吉当年最终成功拯救欧洲债务危机。他相信随后将出台高度刺激的政策，这些政策将帮助并支持资产价格：“我认为这一周非常重要，可能会被载入市场经济史册。只要决策者采取必要的行动，而这需要最终的行动远远超过宣布的内容。” 达利欧认为，上周的一系列政策转向是刺激创造性生产力的重要一步。考虑到中国资产目前依然非常便宜，多方因素共同点燃了市场的“动物精神”(animal spirit)，大批投资者入市抄底。达利欧表示，为了实现他认为的“完美去杠杆”，中国需要重组资产，同时以平衡的方式创造货币和信贷(将利率降至低于通胀率和名义增长率的水平)以减轻债务负担，且不引发过多的通胀。而这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产，从而鼓励人们冒险。 “新兴市场教父”马克·麦朴思发声：A股重新焕发生机 10.2 被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思(Mark Mobius)日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机。本轮刺激的力度、推出的时机超出预期，A股指数快速反弹。短期来看，反弹为科技和消费品等行业带来机会。短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革。。他认为，为确保持续增长，中国需支持私营部门的增长和创新，尤其是要支持大型企业家、支持创新。短期的乐观情绪转化成可持续的牛市需要更多的改革。 2、高盛：全球对冲基金纷纷涌向中国三天流入24亿美元 10.2 高盛一份报告显示，在中国政府远超预期的刺激措施推动下，全球对冲基金纷纷涌向中国股市，导致上周（9月23日至27日）出现有记录以来最强劲的单周买盘。不仅是对冲基金和投机客，许多外国长期投资者现在也担心错失良机。根据LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。摩通：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪推动A股强劲反弹 10.2 摩根大通最新发布A股9月研报显示，政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹，此轮反弹有三大推动：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看，截至9月30日，香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%；A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为，散户的兴奋情绪，新开户数量激增就是证明，全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测，9月23日至27日，A股ETF资金净流入为593亿元（约85亿美元）。摩根大通指出，A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。 3、耐克季度收益不及预期，撤回全年业绩指引 10.2 耐克2025财年一季度营收115.9亿美元，市场预期116.5亿美元。季度每股收益0.70美元，市场预期0.52美元。一季度毛利率45.4%，市场预期44.4%。一季度大中华区营收16.7亿美元，市场预期16.2亿美元。一季度库存83亿美元，市场预期81.2亿美元。公司宣布推迟之前所宣布的投资者日活动。耐克推迟在11月举行的投资者会议，并撤回全年业绩指引。 4、苹果iPhone 16系列销量下滑，LG显示屏部门面临挑战 10.2 据外媒报道，苹果公司最新推出的iPhone 16系列手机在全球范围内的初期销量未达预期，这一趋势对显示器制造商LG Display造成了不小的冲击。市场分析人士预计，LG Display在2024年下半年的业绩可能因此受到影响。外媒称，LG Display的2024年下半年业绩数据备受市场关注，因为这将直接影响到公司未来的发展方向和策略调整。苹果公司作为LG Display的重要客户，其产品销量的任何变化都可能对LG Display的财务状况产生重大影响。 10.2 苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布，新款iPhone SE将复刻iPhone 14。 5、欧盟对华电动汽车关税投票在即宝马敦促德国政府投反对票 10.2 随着欧盟即将就中国电动汽车关税计划进行投票，宝马加入其他德国汽车制造商的行列，敦促朔尔茨政府投下反对票。宝马首席执行官Oliver Zipse周三在声明中表示，加征关税只会损害在全球经营业务的公司，并可能引发一场无人受益的贸易争端，德国政府应该采取明确的立场。马克龙支持对中国制造电动汽车征收关税 10.2 法国总统马克龙支持欧盟执委会对进口中国制造的电动汽车(EV)征收关税；路透早前称法国将在周五的投票中支持这一政策。马克龙在柏林发表主旨演讲时说：“我确实支持(欧盟)执委会在电动汽车问题上的立场，欧洲必须捍卫自己的产业，抵御来自国外的竞争”。路透早前引述消息人士称，法国、希腊、意大利和波兰将于周五投票支持对进口中国制电动汽车征收高达45%的关税，这足以使欧盟的提案获得通过，此举可能会加剧与中国当局的贸易紧张关系。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 美国9月挑战者企业裁员人数（2）20:30 美国至9月28日当周初请失业金人数（3）22:00 美国9月ISM非制造业PMI （4）22:00 美国8月工厂订单月率（5）22:40 美联储卡什卡利和博斯蒂克进行炉边谈话

格隆汇2024-10-03

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