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英伟达供应商警告：AI支出放缓可能引发芯片制造商的“恶性”衰退
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）采访时发出的警告。同时，他补充称，与人工智能（AI）相关的智能手机可能会成为救命稻草。周五（12月27日），Advantest公司首席执行官道格·勒费弗尔（Doug Lefever）表示，即便是短暂的低迷，也会对行业产生显著影响。他指出，由于超大规模企业在该领域的高度集中，“数据中心建设的任何放缓都将对供应链产生巨大冲击。” 包括微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）和Meta平台公司（Meta Platforms）在内的企业已经在AI基础设施上投入了数千亿美元，这一趋势既让华尔街感到兴奋，也带来了担忧。截至今年年底，超大规模企业预计将在AI芯片和运行该技术的数据中心上投入约2220亿美元。尽管AI支出预计将持续增长，但一些行业观察人士对这种“挥金如土”的状态能否持久表示担忧，尤其是如果AI的表现未能达到预期。就连Salesforce公司首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）本月早些时候也警告称，AI领域的过度支出可能是一场“逐底竞争”。他补充说：“虽然许多公司正在转向这种公共云，但我们必须谨慎对待我们的投资规模。” 9月份，对过度支出的担忧短暂影响了几家主要半导体公司的市场表现。勒费弗尔对该领域高度关注是有原因的：对AI的热情使半导体变得日益复杂，从而推动了Advantest设备需求的增长。今年，这家总部位于东京的公司的美国存托凭证（ADRs）已上涨71.32%。 “我不喜欢使用‘泡沫’一词，因为它暗示某种事物会消失，但市场确实存在周期性，”勒费弗尔告诉《金融时报》。他补充说：“当下一个周期到来时……可能会相当残酷。” 然而，AI智能手机或许能够拯救这一行业。勒费弗尔指出，“每个人都在屏息以待，等待AI手机的‘杀手级应用’……如果这真的发生，人们开始更换手机，那将会是疯狂的。” 华尔街分析师对AI手机也持乐观态度，这种前景已经渗透到股价目标中。周四，Wedbush证券公司将苹果（Apple）的目标股价上调至325美元，理由是对“Apple Intelligence”——一种可用于新款iPhone的AI软件——的高预期。分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示：“这将是一段持续多年的AI旅程，它将通过下一代芯片架构、硬件发布以及围绕AI基础构建的未来iPhone型号，为苹果定义未来。许多消费者最终将接受这一趋势。”
Dan19772024-12-27
携手聚合算力、AI！246亿算力概念股官宣大动作
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人工智能的大潮疯狂席卷全球，海外科技巨头们埋头奋进，国内AI企业也正加速布局。周五晚间，存储芯片、AI算力概念股协创数据宣布，将与张江集团、奥飞数据签订战略合作框架协议，共同打造人工智能应用示范项目。截止周五收盘，协创数据涨2.55%报100.6元，总市值达246.73亿元。本周则累计下跌近9%。早前在控股股东拟减持的消息影响下，公司股价经历剧烈震荡，一度失守百元整数关口。不过自9月中旬本轮低点以来，该股整体表现攀升态势，目前累计涨幅超121%。携手聚合算力、AI 近日，协创数据(乙方)及控股子公司奥佳软件(丁方)，与张江集团(甲方)、关联方奥飞数据(丙方)签订了《战略合作框架协议书》。甲、乙、丙、丁，四方发挥在自身产业链上的服务优势，共同建立面向新质生产力的AI智能体训推一体创新平台，共同制定训推一体创新平台的建设规划，聚合算力、AI、行业微服务，服务张江的企业。特别是面向AI智能体、自动驾驶、机器人、生物医疗等重点行业提供坚实的训推一体创新平台。共同推动AI智能体训推一体创新平台与当地产业结合，推进行业AI智能体应用创新，打造人工智能应用示范项目。据悉，协创数据是物联网智能终端提供商、综合性云服务器提供商、数据存储解决方案提供商；奥佳软件则是人工智能和云计算解决方案领域的先行者。张江集团为张江科学城建设主力军、新兴产业推动者；奥飞数据则是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商。协议约定，甲方发挥产业集聚的优势，开展张江区域算力需求调研等工作；乙、丙、丁，三方发挥在AI智能体、训推一体、专有云建设及运营方面的丰富经验，为甲方园区企业提供计算(CPU、GPU等)、存储、网络、数据库、安全等各类聚焦自主可控、丰富多元的云产品及AI智能体训推一体资源池，提供数据中心机柜租用、场地定制化服务、高电高密解决方案、基础和增值运维服务、各类合规审计服务等，打造安全合规、低碳绿色、智能高效的算力底座。乙方引领丙方和丁方共同建设和发展AI能力，乙方充分发挥在AI、云服务等方面的技术优势和先进经验，丙方发挥在智算方面的资源优势和运维能力，与丁方一起向甲方提供面向新质生产力的训推一体平台。 AI 离不开算力 AI浪潮下，密集的利好政策不断助推着行业发展。作为国内服务器再制造厂商，协创数据主营业务为消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售。不过今年来，公司对业务进行了全面升级。眼下，协创数据不仅持续增加在算力研发和资源的投入，还涉及近来十分火热的AI眼镜、机器人等业务。其中在算力业务方面，近年来该公司在上海和杭州等地搭建了算力研发体系，构建了良好的算力服务技术基础。目前公司已采购多台ARM算力，X86算力和GPU算力服务器，并根据募投项目安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目规划予以部署投入使用。日前，协创数据还公告称，拟采购金额不超过9亿元的AI GPU服务器，用于建设万卡级大型算力服务集群。今年三季度，协创数据业绩高速增长，实现收入18.17 亿元，同比增30.81%；实现归母净利润1.99亿元，同比增长140.63%，实现扣非净利润1.93 亿元，同比增长133.11%。前三季度公司实现收入53.95 亿元，同比增长67.11%；前三季度实现归母净利润5.57 亿元，同比高增184.46%，实现扣非净利润5.47 亿元，同比高增186.58%。银河证券此前表示，当前海外AI应用增长强劲，国内AI应用场景也更加广泛且在多领域取得较好的应用效果，应更关注国内AI应用增长及变现能力。
格隆汇2024-12-27
12月27日前海开源沪港深强国产业混合净值下跌1.45%，近1个月累计上涨4.77%
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理。2021年3月16日起担任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2024年04月24日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年10月27日担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日起任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月24日担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金融界2024-12-27
12月27日前海开源沪港深新硬件A净值下跌1.20%，近1个月累计上涨1.79%
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理。2021年3月16日起担任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2024年04月24日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年10月27日担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日起任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月24日担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金融界2024-12-27
12月27日前海开源沪港深新硬件C净值下跌1.20%，近1个月累计上涨1.79%
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理。2021年3月16日起担任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2024年04月24日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年10月27日担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日起任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月24日担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金融界2024-12-27
上海图灵智造机器人股份有限公司被认定为高新技术企业
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设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；人工智能硬件销售；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械设备销售；仪器仪表销售；软件开发；工业设计服务；工业工程设计服务；信息系统集成服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要股东信息显示，上海图灵智造机器人股份有限公司上海交致智能技术合伙企业（有限合伙）持股17.7337%%、汇信国际有限公司持股11.8677%%、海南苏汩企业管理合伙企业（有限合伙）持股11.7914%%、胡湘持股11.1803%%、海南传薪智能技术合伙企业（有限合伙）持股10.9267%%。
金融界2024-12-27
茵谱智能科技（上海）有限公司被认定为高新技术企业
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息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；智能农业管理；互联网设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；农业机械销售；智能农机装备销售；海上风电相关系统研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；涂装设备销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要股东信息显示，茵谱智能科技（上海）有限公司屹泰柯环保科技（上海）有限公司持股45%%、兰颖峰持股25%%、张国定持股20%%、雷毅持股10%%。
金融界2024-12-27
云南思勉科技有限公司被认定为高新技术企业
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仪表销售；国内贸易代理；采购代理服务；人工智能公共数据平台；公共资源交易平台运行技术服务；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；仪器仪表修理；交通设施维修；通讯设备修理；日用电器修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；广播电视设备专业修理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；单用途商业预付卡代理销售；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；专用设备修理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育竞赛组织；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算器设备销售；文艺创作；信息安全设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；消防技术服务；数字文化创意软件开发；体育用品设备出租；人工智能行业应用系统集成服务；体育保障组织；体育健康服务；体育赛事策划；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；城市公园管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东信息显示，云南思勉科技有限公司武东起持股51%%、赵君持股49%%。
金融界2024-12-27
【今日市场前瞻】无人机概念股暴拉！比特币回调，大额期权到期或引市场巨震？
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价仍被低估，因为投资人尚未充分认识到其人工智能增强型iPhone的成长潜力。Ives将苹果一年目标价从300美元上调至325美元，这意味着该股未来有望上涨25%。 3. 日经225指数重返40000点！2025年日股走势将如何？ 12月27日，日经225指数上涨1.8%，报40281.16点，自7月以来首次收于40000点上方。日本东证指数（TOPIX）涨1.3%，报2801.68点。日本股市仍是2025年各大机构最青睐的亚洲股市。薪资持续回升、治理改革推进、日元维持较弱水平、加息节奏缓慢等都是支撑因素。同时，日本受到海外关税的影响预计较小。高盛认为，在企业盈利增长驱动下，未来一年Topix指数还有10%的上涨空间，有望站上3100点。 4. 比特币回调，巨额期权到期或引爆市场波动周五（27日），衍生品交易所Deribit将迎来创纪录的430亿美元未平仓合约到期，其中包括139.5亿美元的比特币期权和37.7亿美元的以太坊期权。做市商可能会平仓他们的对冲头寸和做空比特币的头寸，这可能会使周五的市场变得波动。分析师指出，币安比特币储备暴跌，从长期来看，比特币价格上涨的可能性较大。截至发稿，比特币报9.6万美元，较历史高点回调11%。 5. 印度卢比暴跌！再创历史新低，印度央行允许卢比贬值？ 12月27日，卢比汇率下跌0.6%，创下1美元兑85.8100卢比的历史新低，这是自2023年3月以来的最大单日跌幅。部分官员过去曾表示，印度央行并不以货币的特定水平为目标。Kotak Securities外汇策略师Anindya Banerjee表示，“印度储备银行之所以允许卢比贬值，是因为在美元走强的全球趋势下，试图过多限制卢比汇率是没有意义的。” CR Forex董事总经理Amit Pabari表示：“受当地石油公司月底美元需求的推动，卢比面临的压力可能会持续。预计美元/印度卢比汇率将在短期内交易于85至85.50之间。” （投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-12-27
2024年内甲骨文股价暴涨60%，CEO埃里森交好马斯克进入特朗普交易？
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认为这将提高甲骨文的数据库市场份额，与人工智能相关的云交易也将帮助公司兑现更快收入增长的承诺。甲骨文乐观预计，在截至明年5月的2025财年中，甲骨文营收将增长10%，达到2011年以来次高增速；预计2026财年营收达到660亿美元，2029财年达到1040亿美元，意味着五年内实现收入翻倍。此外，甲骨文旗下的甲骨文健康（Oracle Health）因其CEO埃里森与特斯拉CEO马斯克的私交良好，也被视为「特朗普交易」的一部分。 Evercore分析师指出，埃里森和马斯克的友好关系可能会令甲骨文健康受益，因为明年新政府的政府效率部的「马部长」可能会推动美国目前医疗保健系统的现代化。原文链接
投资慧眼2024-12-27

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