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人民币前一日飙升至六个月高位，央行后一日突然降息！释放了什么信号？
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长、应对中美两国日益升级的贸易冲突后，人民币兑美元小幅走软。在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2254，较上一交易日官方收盘价跌85点，较上日夜盘收盘跌61点；离岸人民币下跌0.14%，报7.2215。在市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元中间价设定在7.2005，为4月7日以来最强水平，比路透预测的7.2124强119个基点。中间价是人民币汇率在2%浮动区间内的基准。官方中间价与市场预测之间的差距，创下自去年11月中旬以来的最小水平。当时，央行开始持续强于市场预期设定中间价，被解读为对人民币贬值感到不安的迹象。中国当局周三公布一揽子刺激措施，包括降息和大规模流动性投放，北京正加大力度以缓解贸易战对经济造成的损害。这一举措也出现在人民币飙升至六个月高位的后一天，这波上涨得益于套息交易的平仓以及资本从美国资产回流亚洲的趋势。这促使一些投资者认为，央行当前有意保持人民币汇率的稳定。 “或许人民币面临的贬值压力已基本消退，而近期的强势表现为中国人民银行提供了一个良好窗口，可以在保持货币稳定目标的同时推进宽松措施，”荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示。一些货币交易员表示，周三的行动可能标志着中国开始从防御人民币疲软转向稳定策略。同时，有消息人士告诉路透，中国主要国有银行周二在在岸即期市场上大量买入美元、卖出人民币，显然是为了放缓人民币的升值速度。摩根士丹利中国区首席经济学家Robin Xing表示，周三出台的刺激措施同样反映出北京有意在中美谈判前提振国内市场信心。 “但总体政策立场仍然偏向被动和供给侧，最多只能部分抵消关税冲击，”Xing补充道。美国财政部长斯科特·贝森特和首席贸易谈判代表贾米森·格里尔将于本周末在瑞士会晤中国经济事务主管何立峰，这可能成为解决扰乱全球经济的中美贸易战的第一步。
欧罗巴05-07 19:40
中美都没说瑞士会晤是“正式谈判”！中国暴露政策局限性，鲍威尔要和特朗普对着干？
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低银行存款准备金率，向体系注入1万亿元人民币（约1380亿美元），降息和其他货币宽松政策，以及支持股市的工具等。此次会议让人想起去年9月三大机构上次的联合行动，当时他们出乎市场意料地实施全面降息，并随后推出2万亿元人民币的支出计划。按照这一模式，财政部很可能很快也会跟进财政刺激措施。然而，现在越来越明显的是，北京这一次对迅速打开财政闸门显得更加犹豫。一方面，官员们仍在评估华盛顿对中国商品征收145%关税所造成的经济损害。此外，贸易战的走向也尚不明朗。此外，经济规划者很可能坚持今年将预算赤字控制在国内生产总值（GDP）的4%左右——这是有记录以来的最高水平——考虑到中央政府财政状况正在恶化。今年第一季度，税收收入同比下降3.5%，部分原因是为了提振增长而出台的减税措施。研究机构荣鼎集团预计，即使中国在2025年实现“大约5%”的经济增长目标，总体财政收入仍可能下降。分析师表示，自2024年底以来，中国的政策制定者一直在暗示将采取宽松的货币政策，但由于担心资本外流，人民币面臨压力，因此一直保持观望态度。不过随著人民币在过去几天走强，可能为中国央行带来了机会。美国盘前交易中，超微电脑(SMCI)在下调净销售指引后股价下跌。金融科技公司AvidXchange Holdings Inc.飙升，因其同意被TPG与Corpay合作以22亿美元收购。美联储决议来袭接下来，投资者关注的焦点是周三的美联储会议。这是自4月2日中美互相加征关税、引发金融市场大幅波动以来的首次会议。德意志商业银行策略师Erik Liem表示：“这次会议很可能比以往更能影响市场预期。” 市场普遍预计美联储将维持利率不变，但交易员将密切关注何时可能开始放松政策以及降息周期可能多深。美国10年期国债收益率上涨约三个基点。强劲的经济数据和与关税相关的通胀风险导致交易员将首次降息的预期推迟到7月，不过市场仍预期今年会有大约三次降息。市场预测要到7月才有可能降息，而且幅度可能也只是四分之一个百分点。如果真是这样，可以预料总统会再次大发雷霆。但随后的对美联储的攻击，反过来又可能会把降息的时间进一步推迟。这并不是因为美联储存心对着干，而是因为鲍威尔清楚，他需要向债券投资者保证，美联储是独立的、会守护他们的投资、保护他们的资产价值。法国互助信贷资产管理公司高级策略师Francois Rimeu表示：“美联储会再次强调同样的信息：他们不会降息，并且会尽量推迟到不得不降息的时刻。”他还指出：“在这一点上，市场预期今年多次降息，与下半年通胀预期仍然偏高之间，实际上存在某种脱节。” 美元有望反弹上个月，美国市场曾因担心特朗普总统可能解雇美联储主席鲍威尔而承压。澳大利亚联邦银行的分析师在一份报告中称：“美联储今天的会议可能成为美元的另一个支撑来源……如果鲍威尔主席发表鹰派言论，以表明其独立于政治影响。” 近几周全球股市稳步上扬，基本收复了自“解放日”关税公告以来的损失，因为市场预期某种形式的和解或突破能削减关税。但美元依然承压，自3月底以来已累计下跌超过4%。全球市场大体上无视印巴之间的军事打击。巴基斯坦基准股指一度暴跌6%，而印度卢比和印度股市则仅小幅走弱。大宗商品市场方面，布伦特原油期货上涨1.3%，至每桶62.95美元，但自3月底以来仍下跌约15%。黄金周三下跌1.3%，较上月创下的历史高位低逾100美元/盎司。
欧罗巴05-07 18:26
中国银行收盘上涨2.37%，滚动市盈率7.00倍，总市值16544.59亿元
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佳可持续基础设施融资银行、亚太地区最佳人民币清算行、中国年度家族传承服务奖、中国最佳银行、中国最佳ESG银行、最佳国有私人银行、AAA金融科技奖—最佳云应用项目、最佳人民币银行、中国最佳QDII托管银行、中国最佳国际债券顾问、全球最佳交易奖、最佳创新奖、全球绿色金融奖—创新奖、金融科技发展奖、绿色银行评价先进单位、上市公司董事会最佳实践案例、第14届“金贸奖”最佳现金管理银行、人民企业社会责任案例、乡村振兴实践案例、中国上市公司投资者关系股东回报天马奖、银行业理财金牛奖—银行理财销售金牛奖、年度报告综合类评比白金奖、中国最具历史文化底蕴品牌榜第5位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1649.29亿元，同比2.56%；净利润543.64亿元，同比-2.90%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 38 中国银行 7.00 6.96 0.68 16544.59亿行业平均 6.60 6.58 0.68 3320.28亿行业中值 5.83 5.92 0.57 820.82亿 1 贵阳银行 4.19 4.11 0.34 212.06亿 2 华夏银行 4.30 4.17 0.38 1153.83亿 3 长沙银行 4.65 4.70 0.54 367.57亿 4 苏农银行 4.87 4.93 0.52 95.97亿 5 平安银行 4.90 4.81 0.49 2140.47亿 6 北京银行 4.99 4.95 0.47 1279.15亿 7 江阴银行 5.02 5.04 0.54 102.64亿 8 杭州银行 5.25 5.52 0.82 937.92亿 9 瑞丰银行 5.26 5.33 0.54 102.42亿 10 无锡银行 5.39 5.44 0.57 122.46亿 11 浙商银行 5.43 5.44 0.47 826.69亿
金融界05-07 18:16
决策分析：中美愿意谈判只是开始！印巴爆发激烈交火，鲍威尔极可能鹰击长空
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涨有所降温，韩元大幅下跌，中国的降息令人民币承压。澳大利亚联邦银行的分析师在报告中表示：“贸易紧张局势的缓解对美元有支撑作用。另一个可能支撑美元的因素是今天的美联储会议……尤其是主席鲍威尔发表鹰派讲话以表明其不受政治影响的独立性。” 美联储将在当天晚些时候召开会议决定利率，因美国上周公布的劳动力数据相对稳健，市场对于降息的预期已被调低。市场认为美联储在周三几乎不可能采取行动，而6月降息的概率也从一个月前的64%下降到33%。上个月，当美国总统唐纳德·特朗普威胁要解雇美联储主席鲍威尔时，美元曾受到冲击，不过他后来已收回这一言论。欧元维持在1.13美元上方的支撑位，此前德国保守派领导人弗里德里希·默茨在第二轮投票中当选总理，此前他与社会民主党的联盟在第一次尝试中意外失利。亚洲其他方面，印度卢比略有下跌，巴基斯坦股市则大幅下挫，这是因为印巴两国爆发了数十年来最激烈的交火。中国宣布降息、向银行体系注入更多流动性，并扩大了保险资金流入股市的渠道，但市场反应平淡，因为投资者正等待财政刺激措施，并将全部注意力集中在美中会谈上。黄金价格仍比上月创下的历史高点低100多美元。布伦特原油期货自关税宣布以来下跌约16%，目前企稳在每桶62.74美元。
云涌05-07 17:17
大消息！证监会发声
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巩固提升香港国际金融中心地位，稳步推进人民币交易柜台纳入港股通。值得注意的是，今日证监会还发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》，聚焦四个改革重点：一是突出强化与投资者的利益绑定。改革突出强化公募基金与投资者的利益绑定，将优化主动权益类基金收费模式，业绩差的必须少收管理费，通过浮动管理费收取机制，扭转基金公司“旱涝保收”的现象。同时，把业绩是否跑赢基准、投资者盈亏情况等直接关乎投资者切身利益的指标，纳入基金公司和基金经理的考核体系，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变。二是突出增强基金投资行为稳定性。针对风格漂移、货不对板等问题，要为每只基金设立清晰的业绩比较基准，作为衡量产品真实业绩的尺寸，避免产品投资行为偏离名称和定位，同时，建立公司自身全方位的激励约束机制，明确三年以上考核权重不低于80%，减少基金经理追涨杀跌现象，提高产品长期收益。三是突出提升服务投资者的能力。抓紧出台公募基金投资顾问管理的规定，促进规范发展。四是突出发展壮大权益类基金的工作导向。吴清还表示，我们资本市场最重要的特征是“靠谱”，有一个靠谱的经济发展，靠谱的宏观政策，靠谱的制度保障，所以资本市场在为我们的经济和市场在注入更多的确定性，在这样一个不确定的市场环境下，我们前行的路上会有风有雨，不管是轻风细雨还是暴风骤雨，不管是风高浪急还是惊涛骇浪，我们都有信心，有条件、有能力来实现中国股市的稳定健康发展。 A股将继续体现独立性和韧性政策力度和高层态度以及成交量的持续放大是股市信心的来源。对于A股后市，中泰证券认为，5月仍相对乐观，虽然指数波动在所难免，但行业和个股机会仍在，A股将继续体现独立性和韧性的特征。大趋势不可逆，黄金、A股等在内的资产短期波动应是逢低关注的良机。兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出，无论是对A股还是港股，都要积极以乐观来对待，内资将会成为中国资本市场重估的真正中流砥柱，可逢低布局战略性资产，如科技、新消费、黄金军工。具体风格上，银河证券认为，随着内部财报陆续披露，以及外部关税扰动逐步过去，科技成长的布局时点已在逐步临近。市场风格变化的背后，一方面是科技板块在经历前期的显著调整后，已经到了一个性价比较高的区间，可以寻找细分方向布局；另一方面，前期业绩和关税的扰动逐步消化、缓和后，随着悲观情绪消退，科技板块作为兼具景气优势和产业趋势催化的中长期逻辑再度占据上风，并逐步成为资金聚焦的主要方向。短期而言，从过去15年申万一级行业月度平均表现上看，5月机会更多地体现在科技、消费及部分周期。中泰证券建议关注：一是业绩明显改善与政策导向双向奔赴的科技板块，以TMT为主；二是受益于内需消费预期不断升温的一些细分潜力方向；三是底线思维下周期红利的电力板块。
证券之星05-07 16:57
过去三年累计亏损超50亿元，特斯联冲击港股IPO
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2年至2024年，特斯联研发开支分别为人民币3.29亿元、3.22亿元和3.77亿元，呈缓慢增长趋势，分别占同期总收入的44.6%、32.0%及20.4%。 2022-2024年，特斯联自五大客户产生的收入分别占同期总收入的58%、44.5%及70.6%，其中，最大客户产生的收入分别占同期总收入的18%、17.1%及29.7%。2024年的客户集中度尤为明显。从业绩整体表现来看，特斯联的业务转亏迹象还未出现，2022年至2024年，公司年末现金等价物分别为6.59亿元、1.84亿元和1.58亿元，过去两年已不足2亿元。值得一提的是，2024年4月9日，特斯联官宣完成D轮融资交割。 2024年8月，港股上市公司美高域与特斯联签订战略合作框架协议，投资特斯联5000万，占总股比0.24%，该轮特斯联估值约为210亿元。最新招股书信息显示，特斯联D++轮融资进账6.5亿元，青岛汇铸、青岛得厚、九江鄱湖、长沙经开等国有资本，以及诺哲瑞英、上海瑞力等产业基金新加入股东阵营。此轮融资完成后，特斯联投后估值达216.19亿元。据了解，特斯联自2015年成立以来，就深受资本喜爱，随着D++融资宣布，上市前的特斯联融资轮次已达11轮，吸引了多元化资本力量。囊括了光大、中信资本、科大讯飞、京东、金地集团、重科投、深圳福田、南昌望隆、徐州臻心、余姚阳明等诸多著名投资者，融资总规模约60亿元人民币。股权结构方面，IPO前艾渝合计持有特斯联26.61%股权。中国光控旗下的湖南光控、Beta Technology、光控众盈四号、光控众盈五号及天津光特，合计持股25.89%，为公司第二大股东。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 16:27
新台币汇率的暴涨还将继续？大概率不会！
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外，中国计划实施的降准降息政策可能压低人民币汇率，推高美元指数，间接削弱新台币兑美元的涨势。图2：出口同比增速（%）数据来源：路孚特，TradingKey 图3：实际GDP同比增速（%）数据来源：路孚特，TradingKey 图4：工业生产同比增速（%）数据来源：路孚特，TradingKey 综上所述，尽管存在来自美国的外部压力，但台湾出口导向型经济的特性、初步显现的经济疲软，以及中国货币宽松政策，均表明台湾金融当局可能干预外汇市场以稳定汇率。短期内，我们预计新台币将维持在30左右波动，适度贬值也不乏可能性。因此，我们对美元兑新台币持中性偏多的观点。原文链接
TradingKey05-07 15:36
中国降息降准+中美重启谈判，这一大宗飙升！
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至每吨98.60美元，而大连交易所的以人民币计价铁矿石期货也上涨。上海的钢铁合约同样上涨。这种用于炼钢的关键原料的期货价格上涨最多达2.4%，因为中国央行行长及其他高层官员宣布宽松措施，加大力度帮助在与美国的贸易战中受挫的经济。中国人民银行行长潘功胜周三在介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况新闻发布会上宣布，降准0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元人民币，并降低政策利率0.1个百分点。潘功胜还宣布，将下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。过去几个月，铁矿石价格受到冲击，关税混乱打击宏观经济情绪，而中国对该产品的需求正值放缓时期。市场也在为即将出现的供应过剩问题做准备，分析师预测年底前价格可能会跌至每吨80美元。此外，美国和中国同意本周晚些时候派出贸易代表团前往瑞士，试图缓和这场威胁到两国经济的关税争端。彭博社早前报道，中国代表团将由中国国务院副总理何立峰率领。何立峰被广泛视为中国的经济“沙皇”和首席贸易谈判代表。铜价基本维持三日涨幅，目前交投在9533美元，在中国出台支持措施后，大多数工业金属价格也上涨。铝价上涨0.5%，锌价上涨0.6%。
风起05-07 15:07
中美政策大分歧！中国央行“出手”降息降准知名金融博客：美联储将按兵不动
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国央行宣布下调基准利率，并注入1万亿元人民币，以提振经济，并为中国提供谈判弹药。但知名金融博客ZeroHedge预测，美联储FOMC决议将按兵不动，中美政策出现分歧。 “美联储决议将不会采取任何行动，”ZeroHedge展望称。 (来源:Twitter) 在4月份非农就业报告(NFP)强于预期后，市场普遍预计中国央行将维持利率在4.25-4.50%不变。换句话说，即使中国央行最终降息并释放流动性，为中国方面本周晚些时候开始的与美国的贸易战谈判提供弹药，美联储也不会采取任何行动。但回到美联储无所作为的局面：货币市场目前预计此次会议上降息25个基点的可能性仅为2%，而到年底降息72个基点的预期已在价格中体现。在此次会议以及鲍威尔的新闻发布会上，焦点将继续集中在对关税影响的评论以及央行将提供的指导上。尽管如此，美联储很可能会重申其观望态度，观察特朗普的关税政策如何渗透到实际数据中，并帮助美联储决定下一步行动。在5月2日公布的强劲美国就业报告之后，高盛和巴克莱都将下次降息预测从6月推迟到7月。值得注意的是，花旗最初预计降息25个基点，尽管其将降息预测推迟到6月，但仍预计今年将降息125个基点。鲍威尔新闻发布会方面，摩根大通预计政策不会改变，会后声明也不会有实质性变化。该行表示，政策不会改变的原因已从美联储的沟通中清晰可见，即使在“解放日”对等关税之后，美联储发言人也指出了“静观其变”的好处。摩根大通预计不会有人对这一决定提出异议，尽管沃勒行长立场更加鸽派，但他们认为，他最近的言论并未构成采取先发制人宽松政策的理由。在随后的声明中，摩根大通表示，无需更改对劳动力市场状况“稳健”的描述，同样，上一份声明中对通胀“略有上升”的描述仍然适用。然而，摩根士丹利预计美联储将下调对经济活动的评估——表明经济活动已“放缓”，而非“继续以稳健的速度扩张”。摩根士丹利还预计，该声明将突显美联储双重使命面临的“上升”风险。在之前的会议上，委员会判断“经济前景的不确定性有所增加”。 “解放日”并没有降低经济不确定性，摩根大通也表示，FOMC委员会究竟是想继续使用“进一步增加”这样的措辞，还是使用“仍然高度不确定”之类的措辞，这很难说。关于前瞻性指引，预计声明将维持现有的评论不变。关于新闻发布会，主要信息可能会重申，FOMC委员会已做好准备，在做出任何政策调整之前，等待更清晰的结论。会议召开前，包括鲍威尔在内的许多人继续坚持美联储应等待特朗普政策更加明朗后再考虑改变政策立场的立场，鲍威尔坚持其“观望态度”。然而，其他有影响力的官员，如沃勒理事，则倾向于鸽派，而美国总统特朗普也对美联储施加巨大压力，要求其降息，因为他继续强调美联储的行动过于缓慢。许多人还表示，政策已准备好应对经济前景面临的风险。然而，沃勒理事警告称，如果美联储等到新政策在硬数据中显现，可能为时已晚。沃勒还表示，他愿意忽略关税导致的价格上涨，因为他认为这些上涨只是暂时的，同时指出降息可能源于失业率上升。美联储的普遍观点是，关税将导致通胀上升和增长放缓，同时警告称，关税的通胀效应可能会更持久。美联储也一直强调，他们高度关注长期通胀预期，但迄今为止，通胀预期仍保持稳定——这对美联储来说是一个鼓舞人心的信号。许多人也将当前的政策立场描述为“适度限制”，尽管沃勒认为是“有意义的限制”，但也有人使用了“明显的限制”。目前，焦点主要集中在特朗普关税的影响，以及其影响究竟有多少已经渗透到经济中(如果有的话)。软硬数据目前呈现出差异，尽管美国第一季GDP下滑至收缩区间，但劳动力数据一直稳健，尚未出现明显疲软。总而言之，硬数据依然保持韧性，尽管软数据描绘了不同的景象，但美联储似乎并不担心，除非其影响渗透到硬数据中。另一方面，通胀仍然“略高”。然而，最新的CPI和PCE数据与摩根士丹利对4月份通胀将下降的预期一致。
圈内人05-07 14:47
泉果基金调研聚和材料
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：2024年，公司境外营业收入约9亿元人民币，占营收比例约7%。公司海外客户主要分为两类，一是在海外建厂的中国企业，这类客户的技术研发需求和浆料性能要求与国内情况类似，产品价格和商务条件方面也较为相似；二是纯海外客户，包括在印度、土耳其、欧洲、埃及、韩国和新加坡等地的本土企业，随着东南亚四国受到双反关税和贸易壁垒影响，在东南亚四国设厂的中国电池厂商开工情况受到较大冲击。然而，由于公司早期布局非国内客户的海外光伏电池厂家，向其提供高品质和技术性能的浆料产品，公司海外市场开拓进展顺利，在印度市场市占率处于绝对领先地位，并已在欧洲及埃及等市场开始批量出货。随着海外客户的产线投产，预计2025年公司的海外业务占比将继续提升。 7、公司是否有并购重组计划答：公司当前专注于提升核心业务的竞争力，但也在密切关注外部潜在优质并购机会，特别是倾向于选择与光伏导电浆料的技术迭代相通、商业模式相似的行业，如有新的收购计划将会提前公告。公司上市后已在资本市场进行多项举措，包括以自有资金的方式参与认购产业基金，积极发掘并投资数个新能源、新材料、智能制造等政策支持的新兴产业领域优质企业，投资标的均与公司主营业务具有强协同性，有助于上下游市场实现深度协同，也有利于公司发掘优质投资并购标的，此前公司已有成功收购江苏连银的案例。公司致力于打造一个强大的材料技术平台，从光伏领域延伸到其他行业板块，依托现有技术平台、雄厚资金实力，以及优秀运营团队，通过并购实现外延式增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 14:26

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