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重挫,中国央行要放大招?超级周四马上揭晓,黄金冲高、英伟达热潮还没退
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,而本周政策制定者也表现出谨慎态度。
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大跌 当天早些时候在亚洲,在中国央行尽管最近数据显示经济仍不稳健的情况下将其主要基准贷款利率保持不变后,离岸
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在政策制定者放松对货币的控制迹象下跌至今年最低水平。 在岸市场方面,
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对美元即期汇率开盘报7.2580,随后跌破7.26关口,盘中最低至7.2606,为2023年11月中旬以来新低。 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示,
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兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸
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汇率突破7.26,这表明当局正在容忍
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进一步走软,以缓解部分贬值压力,”Goh说。他补充道,预计当局不会允许
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大幅贬值。 周三,中国央行行长潘功胜暗示,随着其他经济体今年转向降息,货币政策还有更大的放松空间。 荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示,中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道:“鉴于这种政策立场,我们继续预计,尽管利差带来的压力更大,但今年美元兑在岸
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汇率不会突破去年7.34的高点。” 中国央行要放大招? 中国10年期政府债券期货创下历史新高,此前中国人民银行暗示利率改革,并表示可能在二级市场交易政府债券——这是调节流动性的关键工具。 潘功胜说,把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松,而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具,既有买也有卖,与其他工具综合搭配,共同营造适宜的流动性环境。 澳新银行集团高级中国策略师邢兆鹏表示:“这明确表明未来几年货币政策目标和工具将进行改革。” 他补充说,这将是自2014年以来“最大的改革”,当时央行推出了中期借贷便利(MLF)来向商业银行和政策性银行输送资金。他在报告指出,任何变化都需要时间,并对市场产生渐进的影响,并指出中国的利率体系需要更多地基于市场力量而不是由当局决定。 上月起发行的超长期特别国债上市后行情火爆,这促使央行发出警告,指在必要时会卖出包括国债在内的低风险债券。 在大宗商品方面,油价上涨,布伦特原油上涨0.4%,至每桶85.38美元,而8月交割的美国原油上涨0.15%,至每桶80.83美元。 在连续三个交易日窄幅震荡后,现货黄金试图站稳脚跟,稍早一度触及6月7日以来的最高点2345美元。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示:“鉴于我们目前处于利率曲线的高峰,我仍然看好黄金市场的上行走势。” “黄金市场似乎倾向于巩固近期涨幅,而不是在此阶段进一步上涨,至少在我们看到美国宏观数据进一步疲软的证据之前是如此,数据疲软可能会改变利率前景,”Waterer说。
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欧罗巴
2024-06-20
南北水 | 南水连续3日买入果链龙头,北水抢筹港股ETF,抛售赛生药业近3亿港元
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长连续净卖出纪录,累计净卖出387亿元
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。 美的集团、伊利股份、贵州茅台分别遭净卖出4.11亿元、3.51亿元、2.23亿元;立讯精密逆市获净买入3.74亿元。 南向资金大幅净买入75.3亿元。 盈富基金、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入18.85亿港元、6.53亿港元、5.88亿港元;赛生药业、中芯国际分别遭净卖出2.98亿港元、5933万港元。 据统计,南下资金已连续10日净买入中海油,共计37.2072亿港元;连续4日净买入建设银行,共计10.074亿港元;连续3日净买入工商银行,共计8.7624亿港元。 南水关注个股 立讯精密:工商信息显示,全球芯片巨头英特尔最新入股A股果链龙头立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司。对此,知情人士向记者证实了这一变动。并透露,本次双方合作将聚焦于立讯精密的通讯与数据中心业务领域;合作后,将有助于提升立讯精密相关产品竞争力。 美的集团:6月20日公司发布关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁上市流通的提示性公告。本次符合解锁条件的激励对象共计15人,可解锁的限制性股票数量为277916股,占目前公司股本总额的0.0040%,上市流通日期为2024年6月24日。 宁德时代:据晚点Latepost,宁德时代上周宣布了一项新的组织架构与汇报关系调整。调整主要涉及宁德时代的制造体系。调整前,宁德时代已有的超40个工厂分属6个大区,每个大区由大区经理负责,大区经理向宁德时代供应链与运营体系联席总裁冯春艳汇报,冯春艳向宁德时代董事长曾毓群汇报。调整后,宁德时代所有工厂被重整为国内和海外两个大区,由原大区经理中的安国平、华夏分别担任海外和国内制造运营负责人,直接向曾毓群汇报。 北水关注个股 腾讯控股:招银国际发表报告称,下半年多款高期待值游戏上线,有望驱动游戏市场重新加速,在游戏行业中首选腾讯,预期腾讯下半年游戏收入按年增长10%,主要得益于《地下城与勇士: 起源》(DNF手游)的增量收入贡献,以及海外游戏的营运与商业化持续改善;依托于领先的游戏研运能力及海外拓张能力,腾讯有望持续维持领先地位。 赛生药业:公司发布公告,待计划生效后,撤销股份在联交所的上市地位预期将于2024年7月5日下午四时正进行及生效。待计划生效后,股份每手买卖单位将由500股股份更改为800000股股份,自2024年7月3日起生效。 中芯国际:据媒体报道,在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。 中国海洋石油:光大证券指出,中东地缘政治局势紧张,OPEC+主导下原油供需有望趋紧,看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性,盈利中枢有望进一步上行。
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格隆汇
2024-06-20
外资疯狂卖出300亿元!中国股市反弹停滞不前,茅台被抛得最狠
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的连续八个交易日内净卖出总计300亿元
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(约41亿美元)的在岸股票。这是自去年十月以来最糟糕的一段时间。 茅台被抛售最多 在此期间,贵州茅台成为被抛售最多的股票,其外资持股比例降至6.75%,为自今年一月以来的最低水平。外资对中国最大市值股票的兴趣减弱,可能是由于高端白酒的批发价格低迷,这可能是需求疲软的一个症状。 随着中国经济景气低迷,市场消费能力下降,贵州茅台酒近日也出现售价和股价“双跌”的情况,不仅市场价格下探,回收金额已触及市场指导价。 6月过半,贵州茅台的股价持续下跌,市值已跌破2万亿元,对比一个多月前,总市值蒸发约2800亿元。 5月中旬,一瓶2023版的散瓶飞天茅台,已经跌破2500元。作为市面上最好流通的白酒产品,很多酒品商贸、黄牛将2500元看作飞天茅台的“安全线”。 这一价位不仅是基于酒商的进货成本,还考虑了运营开销、资金成本等费用,对于酒商来说可以维持利润平衡。因此,一旦市场价格逼近甚至跌破了2500元,酒商们为了规避经营风险,很可能抛售库存,以求迅速回笼资金。 如果资金进一步从中国股票中撤出,六月将可能成为五个月来首个月净流出。基准的沪深300指数自5月20日的高点以来下跌近5%。
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风起
2024-06-20
中国央行在走钢丝!1年期LPR连续10个月不变,潘功胜一句话猜测不断
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其基准贷款利率不变,符合市场预期,因为
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面临的压力限制了政策制定者放宽政策的空间。 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%,均较上月维持不变。 自去年8月下调10个基点以来,一年期LPR维持在3.45%不变,已连续10个月保持不变。五年期LPR维持在3.95%不变,此前2月降息25基点后,已连续4个月保持不变。 LPR基于20家银行为其最佳客户提供的利率报价。它们被引用为与中国央行一年期政策利率(即中期贷款便利MLF利率)的息差。本周早些时候,央行连续第十个月将MLF利率保持不变。 彭博称,央行保持利率不变的原因是下调利率会扩大中国与美联储的政策差异,而美联储预计会长期保持较高利率,这会加大对
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的压力。 路透也指出,持续不变的月度LPR定价突显出,中国政府的货币宽松努力继续受到利差收窄和
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走软的限制,尽管近期一系列数据显示,需要更多支持来支撑不平衡的经济复苏。 在本周路透社对30位市场参与者进行的调查中,21位(占比70%)预计这两项利率将保持不变。 官方数据显示,尽管政府努力控制供应过剩和支持负债累累的开发商,但5月份中国新房价格以超过9年半以来的最快速度下跌,房地产行业仍处于低迷状态。 5月份中国新增银行贷款反弹幅度远低于预期,一些关键的货币指标创下历史新低,这表明全球第二大经济体仍在努力加快复苏步伐。 中国大多数新贷款和未偿贷款都基于一年期LPR,而五年期利率则影响抵押贷款定价。 为了支持房地产市场,五年期LPR在今年2月下调25个基点。 本周,央行支持的《金融时报》在一篇评论中表示,中国仍有下调利率的空间,但其调整货币政策的能力面临内部和外部的限制。 中国人民银行行长潘功胜在周三的一次演讲中表示,一些银行的利率报价与其实际提供给客户的最佳贷款利率存在显著偏离,这引发了市场对未来几个月下调LPR的猜测。 法国外贸银行的经济学家在周三的一份报告中写道,贷款机构可能需要通过在今年下半年将LPR下调10至20个基点来纠正这一情况。
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风起
2024-06-20
人民币
贬值风险仍存!荷兰国际集团:美元将保持强势 欧元脆弱、英镑面临下行风险
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G)表示,亚洲外汇仍处于低迷状态,因为
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贬值的风险仍然存在。该机构展望,欧元将脆弱震荡,而英镑面临下行风险,外汇焦点转向欧洲央行会议。 美元:经常账户数据可能很有趣 本周美元走势相对平静,周二公布的美国零售销售数据略低于预期,并未对利率或美元产生明显影响。除非美联储采取重大口头干预,否则这种区间波动似乎可能会延续到6月28日,届时市场将看到5月份核心PCE价格数据。这应该会给美元带来轻微的利空,因为它支持了市场对美联储9月降息的预期。目前,降息的可能性仅为55%。 “我们认为,周四的美国数据日历对美元定价没有太大影响,但我们将关注2024年第一季的经常账户数据。我们在5月初就此主题撰写了文章。我们得出的结论是,最近几季流入美国的绝大部分资金都投入了长期债务证券。这提醒我们,无论谁在2025年1月入主白宫,都不能对美国债务和陌生人的善意感到自满,”ING提到。 周四亚洲时段,中国发生的事件也引起了ING的关注。当中国人民银行(中国央行)将美元/
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汇率固定在今年最高水平时,美元/离岸
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汇率在亚洲时段上涨。当汇率固定在7.1200以上时,预计还会有更多头条新闻。此时,中国人民银行似乎正在改革其货币市场操作,并似乎将更专注于以7天逆回购利率作为其政策利率,并缩小其上下限。 ING指出:“看起来投资者可能会将2加2得出7,因为他们认为中国央行将利用货币市场改革的机会推动
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贬值。我们并不期待出现任何实质性的变动,但我们承认这将是今年夏天的一个问题,并且将使亚洲外汇总体处于被动地位。” “周四,预计美元指数将在105.00-105.50区间内保持小幅上涨。” 欧元:依然脆弱 尽管令人高兴的理由很少,但欧元/美元仍在1.0700上方盘整。法国与德国10年期主权债券利差仍接近80个基点,尽管一些投资者表示他们认为法国债券很有价值,但ING认为,在本月晚些时候法国大选之前很少有人愿意买入。 周四,欧元区日历很清淡,但市场将看到欧盟委员会最新的消费者信心指数。随着消费者最终享受到实际工资上涨的好处,这一指数应该会小幅上升。 ING称:“我们预计欧元/美元将在1.0700-1.0760区间内小幅上涨。” 瑞士央行将宣布会议,届时将引发更多关注。经济学家们对维持利率不变和降息25个基点的看法大致相同。由于欧元/瑞郎近期下跌,市场现在略微倾向于降息,70%的人认为将降息。当地企业似乎认为,瑞士央行将维持利率不变,即使欧元/瑞郎低于0.95,因为他们认为,瑞士央行不会通过连续降息来发出通胀之战已经获胜的信号。 “如果瑞士央行今天维持利率不变,欧元/瑞郎可能会跌至0.9400-0.9420区域,”ING展望。 英镑:面临下行风险 ING认为,英国央行政策会议将为8月降息奠定基础。目前,市场认为降息的可能性只有31%,“因此我们认为英镑今天将受到冲击”。 “英镑/美元可能会首当其冲地受到此次调整的影响,有望触及1.2650甚至1.2580。欧元/英镑可能交易至0.8500。” “请记住,由于7月4日英国大选,周四没有新闻发布会。”#VIP会员尊享#
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小萧
2024-06-20
决策分析:毫不犹豫!这一央行刚刚降息,英国超级周四驾到
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重挫
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年市场预期英国央行将降息43个基点。
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再刷年内新低 汇市方面,美元指数基本保持不变,为105.25,欧元稳定在1.0746美元。
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持续承压,日内刷新去年11月最低水平至7.2606水平。中国人民银行将
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每日中间价设定在去年11月以来的最低水平,这表明政策制定者正在放松对
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的控制。 在岸市场方面,
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对美元即期汇率开盘报7.2580,随后跌破7.26关口,截至发稿盘中最低至7.2605,为2023年11月中旬以来新低。 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示,
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兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸
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汇率突破7.26,这表明当局正在容忍
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进一步走软,以缓解部分贬值压力,”Goh说。他补充道,预计当局不会允许
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大幅贬值。 周三,中国央行行长潘功胜暗示,随着其他经济体今年转向降息,货币政策还有更大的放松空间。 荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示,中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道:“鉴于这种政策立场,我们继续预计,尽管利差带来的压力更大,但今年美元兑在岸
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汇率不会突破去年7.34的高点。” 商品市场方面,油价涨跌互现,布伦特原油稳定在每桶85.12美元,美国WTI原油6月合约下跌0.23%,至每桶81.38美元。
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云涌
2024-06-20
古法黄金领先品牌老铺黄金招开启招股,腾讯参投
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年,老铺黄金的收入分别为12.65亿元
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(下同)、12.94亿元及31.80亿元,年复合增长率达到58.6%,同期,公司实现净利润分别为1.14亿元、0.95亿元及4.16亿元,2023年净利润同比大幅增加了340.4%,同时也说明公司已经实现了稳定的盈利,展现了成熟的商业模式,也证明了公司品牌运营的成功。 老铺黄金的盈利能力也非常稳定,同期的毛利率在41%以上,体现了品牌稳定的溢价能力,而2021年到2023年,净利率分别为9.0%、7.3%及13.1%,2023年的净利率大幅增加,主要原因是销售规模快速增加,而公司费用在有效控制下没有相应幅度的增大,也体现了公司经营管理效率的提升。净利率的提升也带动公司ROE的增加,2023年增加至34.9%,实现了非常高的股东回报率。 从行业上看,随着消费升级,以及消费者对高质量、多元化、个性化黄金珠宝产品的需求不断增加,古法黄金珠宝市场将保持快速增长。根据弗若斯特沙利文的资料,中国古法黄金市场销售规模从2018年的130亿元飙升至2023年的1,573亿元,复合年增长率为64.6%,并且预计到2028年达到4,214亿元,2023年至028年复合年增长率为21.8%。随着古法黄金市场逐渐受到大众关注,其增长仍将保持快速增长,而老铺黄金凭借其在古法黄金的品牌优势,有望持续提升市场份额,获得超越行业的增速。 发行估值相对便宜,腾讯、南方基金等参与基石投资 上市前,老铺黄金就吸引了多家知名投资机构的关注和投资。根据根据公开信息,黑蚁资本在2023年11月对老铺黄金进行了1.75亿元的投资。此外,复星创富通过其旗下基金投资了5000万元。这不仅体现了投资机构对老铺黄金商业模式和市场前景的认可,也为公司的进一步发展提供了资金支持和战略资源。 此次上市,按照40.5港元的招股书价计算,如果发售量调整权及超额配股权没有行使,公司总市值将会是65.61亿元港币,对应2023年的PE倍数为14.7倍,相对便宜,也吸引了腾讯控股、南方基金及CPE FUND参与基石投资。目前,美国正处于降息边缘,黄金价格有望持续上涨,黄金相关的上市公司都有不错的估值,老铺黄金此次上市的估值并不高,为投资者提供了一个不错的投资机会。 $老铺黄金(06181)$
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老虎证券
2024-06-20
中国存在“神秘”黄金买家?经济学家:过去两年“失踪”黄金总价值约2000亿美元
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截至2023年底,他们拥有4530亿元
人民币
的贵金属,其中大部分是黄金,这相当于约1016吨黄金。 但近两年它们的黄金持有量大幅下降,2023年下降约700吨,2022年下降600吨,2024年一季度才略有反弹。四大行近两年将黄金持有量从2064吨减持至785吨,其中中国银行减持最多,达533吨,中小型银行也有所减持。 Chen继续指出,事实上,中国商业银行持有的黄金数量自2016年达到3000多吨的峰值以来一直在下降。第一次大幅下降发生在2018年,当时总持有量下降了30%,至仅2000吨。他们在这一水平上稳定了几年,然后在2022年和2023年进一步大幅下降。 “中国零售金条和珠宝购买量的大幅增长,很大程度上可能是因为人们不再能在银行购买与黄金挂钩的金融产品,”他续称。 最近的降息是由商业银行削减面向零售客户的大宗商品相关衍生品服务引发的。2020年,中国银行面临诉讼,当时原油价格跌至负值,给购买其与油价挂钩产品的散户投资者造成巨额损失。该事件以和解告终。中国银行不得不承担大量损失,并受到监管机构的处罚。 此后,监管机构和银行对与大宗商品价格挂钩的衍生产品更加谨慎。时任银监会主席在2021年公开警告称,“投机外汇或黄金的人很难致富”。同年,几家大型银行收紧了散户投资者购买黄金的服务。 他提到,一些银行已经完全暂停了这些服务。 因此,中国零售购买金条和珠宝的增加很大程度上可能是因为人们不再能在银行购买与黄金挂钩的金融产品。因此,2023年中国零售买家、银行和中国人民银行的黄金总持有量实际上只增加了431吨。与此同时,去年中国黄金总产量和净进口量约为1775吨,缺口超过1300吨。 “这一缺口代表了数据中消失的黄金数量,”Chen表示。 “这些数字之间存在差距是很常见的,但通常最多在几百吨以内。如此巨大的差距很少见。上次我们看到这么大的差距是在2018年,当时差距超过2000吨。2019至2021年期间,差距非常小,然后在2022年再次扩大。” 2022年,中国黄金净进口量和产量总计1639吨,而零售和中国人民银行购买了853吨,商业银行削减了600吨黄金,缺口达到1382吨。这意味着过去两年中国总共丢失2700吨黄金,这占全球黄金年产量的50%以上。 “如果过去两年丢失的2700吨黄金全部属于中国央行,那么其黄金储备将增加一倍至近5000吨。” Chen强调,过去两年“失踪”的黄金总价值如今约为2000亿美元。 “数量如此之多,以至于不可能有一位神秘的买家持有所有黄金,有几种可能可以解释这些黄金的去向,”他试着给出解释。 文章中提到,第一种可能性是,中国央行购买的黄金数量超过其披露的数量。在这种情况下,如果中国人民银行大幅增加了黄金头寸,它可能希望不完全披露,以避免震惊市场。鉴于中美之间的对抗,将其3.4万亿美元的储备从美元中分散出来符合中国人民银行的利益。据信,美元仍占其官方储备的50%以上。 中国央行并不总是按时披露其黄金储备,2015年6月,中国央行披露一次性增加621吨黄金储备。没有人相信它在一个月内购买了这么多黄金,大多数人认为这个数字代表了之前购买的延迟披露。如果过去两年失踪的2700吨黄金全部属于中国央行,那么其公布的黄金储备将增加一倍,达到近5000吨。 “毕竟,主权财富基金也未必想把所有的钱都投资于美元,但中投公司并未透露其持有多少黄金,”Chen说道。 中国央行刚刚宣布,其黄金储备在5月份持平,这是自2022年10月以来首次没有增加。上个月黄金储备没有增加可能是因为价格上涨太多,而中国人民银行无论如何都买了很多。也有可能它想发出一些负面信号来压低黄金价格,以便能够以更低的价格购买更多。 “第二种可能性是,还有其他我们没看到买家。例如,主权财富基金可能也跟随中国人民银行购买了一些黄金,这并非不可想象。毕竟,主权财富基金可能也不想把所有的钱都投入美元,但中国投资公司并没有透露其持有多少黄金,”他继续表明。 最后一种可能性是,银行黄金减持被夸大,而家庭黄金购买量被低估。尽管中国国内银行报告黄金资产大幅减少,但一些投资者可能转向了同样拥有黄金进口许可证的外国银行。Chen认为:“他们可能在未披露的情况下增加了黄金持有量,尽管我们怀疑这些增加能否完全抵消中国银行黄金持有量的下降。”
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圈内人
2024-06-20
长缆科技(002879.SZ):公司收购双江能源交易方案完成后,将持有其55%股权
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”)3,000万股股份并向双江能源增资
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13,175.00万元,认购双江能源新增股份2,500万股。上述交易方案完成后,公司将持有双江能源55.00%的股权,双江能源成为长缆科技的控股子公司,纳入合并报表范围。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-06-20
潘功胜释出超明确信号!中国交易望迎10年最大变革 彭博社:官方将调整政策利率
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放松空间较大。美元升值势头减弱,有利于
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汇率稳定,扩大中国货币政策空间。他还表示,一些银行的贷款市场报价与他们向客户提供的实际最优贷款利率存在很大偏差,这加剧了人们对未来几个月贷款市场报价将下调的猜测。 他说,中国央行将努力提高此类报价的质量,以更好地反映贷款市场的利率水平。
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圈内人
2024-06-20
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