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黄金将再探2100美元！荷兰国际集团：明年4大利好联袂撑高金价美联储共降息150个基点
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黄金价格在今年最后一季上涨。10月7日以色列与哈马斯冲突爆发后，金价逼近2020年创下的约2075美元/盎司的历史纪录。尽管对更广泛的中东冲突的担忧现已缓解，但金价仍表现良好，获得了疲软的支撑。美元和美国国债收益率影响美国利率前景，价格在12月初创下历史新高。随着全球黄金热潮的持续，ING预计明年金价将保持在2000美元以上的水平。 (来源:ING) 美联储政策仍是关键 “我们认为，美联储政策仍将是未来几个月金价前景的关键。2023年大部分时间里，美元走强和央行紧缩政策给黄金市场带来压力。利率上升通常对黄金不利，因为黄金不提供任何利息，”ING称。美国最新数据显示通胀和劳动力市场正在降温，市场目前预计3月份降息的可能性为50%，并完全预计5月份降息的可能性。 ING美国经济学家预计，美联储降息的起点是在5月份，并预测明年总共降息150个基点，并在2025年初进一步降息100个基点，这应该会支撑金价走高。#2024宏观展望# 黄金ETF资金持续流出然而，黄金需求趋势描绘出一幅喜忧参半的景象。尽管现货价格上涨，但今年黄金支持的ETF总持有量继续下降。尽管10月份全球黄金ETF资金流出仍在继续，但流出速度较9月份有所放缓。今年迄今，全球资金流出总额为130亿美元，相当于持有量减少225吨。根据世界黄金协会(WGC)的数据，大部分资金流出来自欧洲基金和另一个主要贡献者北美。 ING补充：“展望2024年，我们认为，随着美国利率下降，金价上涨，投资者对贵金属的兴趣将重新抬头，资金流入将回归净流入。”#金融巨头动向# (黄金ETF持仓，来源:ING) 然而，随着以色列与哈马斯冲突爆发，现货价格飙升，反映黄金市场情绪的净多头头寸在10月下半月转为正数。截至10月29日，COMEX净多头头寸环比增长137%，受到地缘担忧上升的支撑。与2019年和2020年相比，今年的定位仍显得中性。这表明投机者在2024年仍有足够的空间增加净多头并推高金价。 (CFTC黄金投机净头寸，来源:ING) 央行需求创今年迄今最高纪录与此同时，各国央行继续增加黄金储备。世界黄金协会的数据显示，各国央行在2023年前三季度购买了约800吨黄金，比去年同期增长14%。这是九个月以来购买量的创纪录水平，地缘担忧促使央行增加对安全资产的配置。在美国和欧洲决定冻结俄罗斯资产以及改变货币储备策略之后，各国对俄罗斯式对其外国资产的制裁的担忧也推动了各国央行对黄金的健康胃口。今年第三季，各国央行将黄金购买量增加至337吨，主要是由于中国增加78吨、波兰增加57吨、土耳其增加39吨和印度增加9吨的黄金购买量增加。中国已连续11个月购买黄金，成为今年最大的黄金买家。中国人民银行今年购买了181吨黄金，使黄金持有量达到其储备的4%。这种永不满足的胃口帮助金价在今年大部分时间里顶住了债券收益率飙升和美元强势的影响，黄金在不稳定时期往往会变得更具吸引力，过去两年需求一直在飙升。去年，全球央行购买了创纪录的1136吨黄金，而2021年购买了450吨黄金，主要是由于通胀飙升，人们转向更安全的资产。去年不仅是连续第十三年出现净购买，而且也是自1950年有记录以来年度需求的最高水平。由于地缘紧张局势和经济环境，ING预计各国央行仍将是买家，并在2023年购买量接近或超过去年。在投资需求强劲的情况下，央行持续购买黄金，这将推动金价在2024年走高。黄金触及新高在美债收益率下降、中东紧张局势延烧、央行持续购买，以及美联储利率转向的4大利好支撑喜爱，ING认为进入2024年，美元走弱，金价将受到支撑。 “我们预计，2024年金价将创下新高，第四季度平均价格将达到2100美元/盎司，假设美联储明年第二季开始降息，美元走弱，安全因素，2024年金价平均价格将达到2031美元/盎司。在全球经济不确定性和央行购买仍处于高水平的情况下，避险需求持续存在，”ING续称。#2024投资策略# 下行风险围绕美国货币政策和美元走强，长期走高的说法可能会导致美元走强、金价走弱。与此同时，地缘不稳定给2024年黄金市场带来上行风险。 (来源:ING)
小萧2023-12-05
金价冲高回落2082美元比特币坚守4万不破是入场追高还是保持观望？
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经过伊朗精心策划的。这些紧局势加剧了以色列和哈马斯之间本已持续的冲突，因为以色列指责哈马斯违反停火协议，周五休战失败。以色列军队恢复了针对哈马斯的战斗行动，加沙地带的敌对行动又恢复了。黄金价格被认为是传统的避险资产，往往会受益于不断升级的地缘紧张局势。而美元作为另一种避险货币，未能从新的地缘风险中找到任何灵感，因为对美联储3月份降息的押注不断增加，市场定价的可能性高达60%。美联储主席鲍威尔周五试图阻止明年政策转向的预期的努力失败了，因为在美国通胀降温之际，市场并未接受他的强硬言论。鲍威尔在亚特兰大斯佩尔曼学院为听众准备的讲话中表示，现在就断定我们已经采取了足够的限制性立场，或者猜测政策何时可能放松还为时过早。如果合适的话，我们准备进一步收紧政策。与此同时，协会(WGC)最近的一项调查显示，24%的央行打算在未来12个月内增加黄金储备，因为他们对美元作为储备资产的看法越来越悲观。因此，随着美国国债收益率从近期的抛售中得到喘息，金价预计将继续受到美元走势和美联储预期的影响，地缘的发展也将在推动金价走势方面发挥作用。比特币短线上冲逼近4.2万，减半前攻势将延续。比特币价格上涨可能是由于现货比特币ETF获得批准的预期，以及美联储降息押注所推动的，当前周期中有更多推动比特币价格上涨的催化剂。在比特币现货ETF批准之前，机构投资者对比特币的需求不断增长。有关分析评估了比特币价格上涨趋势，发现市场参与者存在“错失恐惧症”，也就是FOMO情绪。比特币价格很可能会在定于2024年4月举行的第四次减半事件之前重新回到45000美元的水平，触及45000美元后回调至42000美元水平。此外，中国的数字人民币取得了巨大成功，全球各国纷纷效仿他们的做法，努力开发自己的数字货币。这些问题越突出，这些国家就越寻求摆脱美元，2024年应该有很多机会实现这一点。而美国最近通过发行更多国库券，进而削弱美元，随着美元指数在整个11月的下跌，这种影响现在已经很明显了。这无疑为创造了更有利的条件，以便向陷入困境的房地产行业发放大量新信贷。这种全球货币动态可能会使比特币和加密货币市场受益。 1D，大周期持续加强趋势，MACD指标再次零轴上金叉，动能柱转多头放量，行情上破，新高。整体保持多看不变，日内建议低多。尽量不要逆势空单。前高38500以及整数关口的40000，都可作为下方强支撑关口，不破不空。 1H，超短线行情中，出现调整需求，收一小时级别滞涨阴线，整体方向多，建议前高上方激进低多为主，点位40915附近，小止损轻仓尝试。目标前高，甚至再次新高。来源：金色财经
金色财经2023-12-05
黄金突破2100失败后遭猛烈抛售！“中东火药桶”最后之战逼近美元非农前反弹乏力比特币强势发起4.2万总攻
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witter) 根据通过卡塔尔调解人与以色列谈判达成的协议，并在美国的参与下，哈马斯应释放10月7日以色列南部恐怖攻击中被劫持的约240名人质中的所有妇女和未成年人，以换取米勒先生说，以色列继续暂停对加沙的攻势。作为协议的一部分，以色列释放了被监禁的巴勒斯坦妇女和未成年人，并允许更多运载燃料和人道主义援助物资的卡车进入加沙。哈马斯在为期七天的暂停期间释放了数十名妇女、未成年人和儿童，但以色列官员认为并非所有女性人质都还活着。米勒先生说，“他们破坏了协议并找到了借口。最终，我认为任何借口都不可信，我不应该在这里介入其中的任何一个”。在与美联社记者的交流中，米勒强调说：“许多人认为他们拒绝释放她们的一个原因是他们不想让人们听到这些女性必须公开说的话。”当记者追问时，米勒回应称，他只是表达猜测，“无法对情况做出明确的评估”。根据《纽约时报》(NYT) 对卫星图像的分析，以色列军队已经开始入侵加沙南部，这是一场期待已久的行动的证据，这可能决定以色列与哈马斯战争的命运，并给巴勒斯坦平民带来更多危险。#巴以冲突# (来源:Twitter) 自10月下旬以来，以色列军队占领了加沙北部的大部分地区，现在已经进入哈马斯完全控制的最后一块领土。他们的举动为可能成为这场战争的决定性战役奠定了基础，也就是在南部最大城市汗尤尼斯的摊牌，以色列官员认为，哈马斯的军事和政治领导人自从逃离北部以来一直在该城市寻求庇护。当地时间周日上午9点收集并经《泰晤士报》分析的新卫星图像显示，以色列军队已到达代尔巴拉赫以南、汗尤尼斯中心以北约3英里的位置。图像显示，该地区有数十辆装甲车，并竖起护堤以加固阵地，车辆和活动与以色列早期在北部的行动非常相似。图像还显示了痕迹和空地，很可能是推土机留下的。报道称，预计对南部的入侵将是这场战争中最激烈的阶段，这场战争已经是自1982年以色列入侵黎巴嫩以来阿以冲突中最致命的一次，并导致了自围绕黎巴嫩的战争以来最大规模的巴勒斯坦人流离失所。值得关注的是，1948年以色列建国。据加沙卫生官员称，自10月7日哈马斯发动突然袭击以来，以色列官员称其造成约1200人死亡，这是以色列历史上死亡人数最多的一天。自那以后，以色列军队对加沙的空袭和入侵已造成超过15500人死亡。加沙大部分人口目前居住在该领土南部，约180万人流离失所，占总人口80%以上。预计这次入侵将加剧该地区恶劣的生活条件，该地区已经受到以色列空袭的广泛破坏，经常性的通讯中断，流离失所的平民因疾病蔓延而拥挤不堪，水、食物、燃料和医疗设备短缺。以色列领导人表示，他们正在采取措施减少平民死亡，但正在加紧努力驱逐哈马斯，以防止10月7日的袭击重演。以色列当局表示，周一，180辆载有人道主义援助物资的卡车通过拉法过境点被送往加沙。卡车运载食物、水、避难设备、医疗用品和燃料。对南部的入侵使关于以色列如果占领了整个领土后应该如何处理加沙的讨论变得更加紧迫。以色列政府表示，它不想像1967年至2005年那样在加沙重新安置一些公民。但它也排除了将飞地交给巴勒斯坦权力机构的可能性，巴勒斯坦权力机构管理着被占领的约旦河西岸部分地区和在2007年被哈马斯驱逐之前控制着加沙。巴以冲突避险情绪，再加上美联储主席鹰派押注的重新消化，美元周一小幅走高，美元指数突破103.70关口，高于200日简单移动平均线(SMA)，并在美国国债收益率上升的情况下推动市场情绪恶化。本周剩余时间，关键驱动因素即将浮现，投资者关注周五公布的11月非农就业数据以及失业率，而ISM服务业PMI将于周二公布，被视为“小非农”的ADP就业变化报告将于周三公布。尽管美国劳动力市场发出的信号不一，且美国经济通胀降温，但美联储官员表示有可能进一步收紧政策，略带鹰派立场。本周的关键劳动力市场数据将影响预期模型和美联储的政策轨迹，从而决定美元的短期走势。总体而言，所有报告预计都将显示11月份就业机会增加，而ISM服务业PMI预计10月份的最新数据将加速增长。美国债券收益率小幅走高，与美元上涨一致。具体而言，2年期、5年期和10年期收益率均有所上升，分别为4.65%、4.24%和4.29%。根据CME的Fed Watch工具显示，即将到来的12月会议并未考虑加息，市场猜测2024年中期会降息。美元技术分析：RSI为负、SMA疲软下挣扎 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映了抛售势头占主导地位。指数位置低于20日和100日简单移动平均线(SMA)，表明空头正在保持控制。这种控制在相对强弱指数(RSI)中也很明显，该指数显示出正斜率，但仍处于负值区域。这表明，尽管买家的力量有所增强，但尚未压倒卖家。与此同时，移动平均线趋同分歧(MACD)表明红柱不断减少，进一步证明抛售势头正在萎缩，这种减速归因于空头在将该指数推至2022年8月以来的最低水平后喘口气。 “支撑位在103.60、103.30、103.15和103.00，阻力位在20日均线104.10、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析：潜在下行机会未消失 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，金价在测试历史高点后回落至2030美元下方。这一疯狂走势可能是由获利了结推动的，因为一些交易员利用这次反弹作为以创纪录水平出售黄金的机会。如果金价跌破2015-2025美元的支撑位，它将跌向下一个支撑位1975-1985美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：强势发起4.2万总攻 CoinTelegraph分析指出，比特币涨至40000美元是预料之中的事，但现在的问题是，最新走势是否代表新趋势的开始，或者相反，是否代表新牛市陷阱的开始。目前的评价差异很大，看涨和看跌的观点都在争论。在近期比特币价格表现重塑市场格局后，着眼于目前最重要的支撑位和阻力位。粗略地查看订单簿流动性可以立即了解买方支持和卖方兴趣所在，交易资源Material Indicators周初提到，显示出价最集中，当前为41500美元和40700美元。现货价格上方几乎没有出现重大卖压，大量交易者已经在反弹中抛售。Material Indicators表明，这并非巧合。“正如我整个星期一直在说的那样，我认为只要巨鲸能够继续吸引出价流动性到该范围，或者他们吸引足够多的人进行分配，比特币就会继续攀升，”它在随附的评论中解释道。 “他们成功地吸引了超过1.2亿美元进入活跃交易区间，因此在抛售开始前醒来发现比特币已突破42000美元并不感到惊讶，”分析继续补充。一旦购买墙消失，抛售就会降温，但在短短30分钟内就卖出了8600万美元。 (来源:CoinTelegraph) “不确定聚会是否已经结束，一个新的3000万美元的投标流动性块刚刚出现，有可能继续这场游戏，”它指出。与此同时，统计资源CoinGlass流动性数据显示，12月4日华尔街开市后，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)衍生品的近期兴趣区域为42420美元。 (来源:CoinTelegraph) 对于交易员、分析师和播客主持人斯科特·梅尔克(Scott Melker)来说，这些线条一如既往地重要，他亲眼目睹了沙子里出现的许多这样的线条。他表示：“42000美元是比特币历史上最重要的水平之一。” 随附的图表列出了需要关注的关键价格点，这些价格点自创建以来就起到了不同的作用，有些是在两年多前。例如，42000美元代表了2021年初的初始拒绝价格，当时由于电动汽车制造商特斯拉将比特币添加到其资产负债表中的消息，比特币/美元大幅上涨。 “这是特斯拉在2021年1月的死顶，此后无数次充当支撑和阻力，”梅尔克解释道。图表上的其他位置为31860美元、28050美元和25200美元，自2021年最初创建以来的所有重要支撑位和阻力位。 “从好的方面来说，48240美元、51790美元，当然还有69000美元的历史高点，都是市场情绪的心理相关阻力位，”他最后说道。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧2023-12-05
三大要素为金价划定2000美元下限，解读2024年黄金最新格局
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金市场情绪的净多头头寸已经转为正值，因以色列-哈马斯冲突爆发，而现货价格大幅上涨。”她注意到：“截至10月29日，COMEX的净多头头寸环比上升了137%，得到了地缘政治担忧的支持。” 她表示，与2019年和2020年的仓位相比，2023年的整体仓位看起来是中性的。她说：“这表明在2024年，投机者仍有很大的空间来增加他们的净多头仓位，推动黄金价格进一步上涨。” （图片来源：ING/Kitco）在需求方面，中央银行是其中一个最强劲的领域，预计2023年将创下新纪录。 “根据WGC的数据，2023年前三个季度，中央银行购买了约800吨黄金，比去年同期增长了14%。”她说：“这是九个月内购买的黄金数量创下的记录，由于地缘政治担忧推动中央银行增加对安全资产的配置。” Manthey表示，中央银行的需求使得黄金价格能够在2023年应对不断攀升的债券收益率和强势美元的阻力，并且她相信这种历史上高水平的购买率将在2024年继续。她说：“我们预计中央银行将继续购买，并且在2023年保持或超过去年的购买水平，这要归因于地缘政治紧张局势和经济气候。”她说：“在较强的投资需求和中央银行购买的支持下，黄金将在2024年继续上涨。” 所有这些因素都促使ING认为，黄金价格将在2024年继续上升，并创下新的历史最高点，黄金的平均价格在整个2024年将保持在每盎司2000美元以上。 “我们预计黄金价格将在明年刷新历史新高，第四季度平均价格将达到每盎司2100美元，2024年平均价格为每盎司2031美元，这基于美联储明年第二季度开始降息，美元走弱，全球经济不确定性加剧，中央银行购买保持在高水平的假设。”她写道。（图片来源：ING/Kitco） Manthey认为，美国货币政策和美元潜在的强势是明年黄金的主要下行风险，而地缘政治为这种贵金属提供了潜在的助力。“长时间保持较高水平的说法可能会导致美元更长时间的走强和黄金价格的下跌，”她说。“与此同时，2024年地缘政治的不稳定性为黄金市场提供了上行风险。”
Heidi2023-12-05
昨日今晨重要新闻汇总
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“将以当前强度持续至少两个月”、美媒：以色列考虑用海水淹没加沙地道。 7. 沙特能源大臣表示，欧佩克+减产措施绝对可以持续至明年Q1之后，220万桶/日的自愿减产规模承诺也将兑现。此番言论仅短暂提振了下行的油市。
金融界2023-12-05
以色列坦克向南推进，哈马斯要塞加强防御，地面战火正烧向整个加沙
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以色列军队与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动的冲突正向整个加沙地带蔓延。据法新社报道，以军大批坦克4日已推进至加沙南部重镇汗尤尼斯附近，并要求当地居民尽快撤离。以色列军方3日说，以军在加沙地带扩大地面攻势，已在加沙地带南部展开作战行动，对哈马斯的打击强度和战果相比北部行动都不“逊色”。埃及《今日埃及人报》称，巴以冲突在短暂停火后重新燃起战火，这次的硝烟更浓、伤亡更加严重。
金融界2023-12-05
巴方称坚决拒绝以色列重新占领加沙地带
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巴斯当地时间12月4日发表声明称，拒绝以色列“分裂、占领、切断或孤立加沙地带任何部分”。加沙地带是巴勒斯坦“不可分割的一部分”。同一天，巴勒斯坦通讯社援引巴勒斯坦总理阿什提耶的话称，以色列正在重新占领加沙地带，并计划在该地区建立缓冲区。巴勒斯坦对此坚决拒绝，并呼吁国际社会反对以色列这一行为。
金融界2023-12-05
以色列防长：预计以军军事行动将以当前强度持续至少两个月
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以色列国防部长加兰特当地时间12月4日发表声明称，预计以军军事行动“将以当前强度持续至少两个月”。
金融界2023-12-05
黄金收盘：市场获利回吐情绪浓厚黄金期货高点回落收盘走低
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可能降息。黄金价格已连续两个月上涨，以色列与哈马斯的冲突提振了对这种避险资产的需求，而对降息的预期也提供了进一步的支撑。在经济和地缘政治不确定的时期，黄金往往表现良好，因为它是一种可靠的价值储存手段。大华银行市场策略、全球经济和市场研究主管Heng Koon How通过电子邮件表示:“美元和利率在2024年的预期回落是黄金的关键积极推动因素。”他估计，到2024年底，金价可能达到每盎司2200美元。同样，另一位分析师也看好黄金的前景。“与2011年相比，这一次黄金的杠杆率更低……预计金价将突破2100美元，并达到2200美元/盎司，”MKS PAMP金属策略主管尼基•谢尔斯(Nicky Shiels)表示。金价在上周上涨4%后，上周五收于略低于2100美元的价位创下历史新高。周日晚间交易重新开始时，金价一度突破了这一水平，但周一现货和期货价格均下跌约2%。道明证券大宗商品策略主管巴特•梅莱克预计，到2024年第二季度，金价将平均达到每盎司2100美元，央行的强劲购买将成为推高金价的关键催化剂。世界黄金协会(World Gold Council)最近的一项调查显示，24%的央行打算在未来12个月内增加黄金储备，因为它们对美元作为储备资产的前景越来越悲观。 “这意味着未来几年官方部门的需求可能会增加，”Melek说。他补充称，美联储可能在2024年调整政策重心也有可能。较低的利率往往会削弱美元，而美元走软使黄金对国际买家来说更便宜，从而推高了需求。美联储从2022年3月开始稳步加息，当时通胀攀升至40年来的最高水平，削弱了黄金的吸引力。利率上升损害了黄金的需求，因为黄金不支付任何利息，而债券等资产由于收益率较高而变得更有利可图。 11月29日，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果未来三到五个月通胀数据继续改善，他将考虑放宽政策，这促使分析师预测金价将大涨。上周五，尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)淡化了未来将大幅降息的预期，但他的言论表明，美联储可能至少暂时不会加息。惠誉解决方案研究机构BMI在最近的一份报告中表示:“我们认为，2024年提振金价的主要因素将是美联储降息、美元走软以及地缘政治紧张局势加剧。”
金融界2023-12-05
原油收盘：交易员对OPEC+减产协议执行力存疑原油期货收于两周多新低
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段漫长的时间，" Tran写道。在与以色列-哈马斯战争有关的海上袭击升级之后，交易员们也在关注中东的事态发展。据美国军方说，也门胡塞反政府武装星期天在红海发射的弹道导弹击中了三艘商船，而一艘美国军舰在长达数小时的袭击中出于自卫击落了三架无人机。伊朗支持的胡塞武装宣称对其中两起袭击负责。在哈马斯10月7日袭击以色列南部后，石油期货价格飙升，但未能挑战9月底的高点。随着对可能威胁原油流动的更广泛冲突的担忧消退，原油价格随后回落，远低于冲突开始前的水平。
金融界2023-12-05

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