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细节中藏着“魔鬼”！特朗普关税协议是越南的胜利，还是惩罚中国的手段？
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，对中国的惩罚性关税促使许多中国企业将供应链转移到越南，越南制造业因此受益。但这也导致越美贸易顺差激增，引发美方不满，并指责越南充当中国企业进入美国市场的“跳板”。中国商务部发言人何咏前上周四对美越协议回应称：“我们坚决反对任何一方以损害中方利益为代价达成协议。如发生此类情况，中方将坚决反制，维护自身合法权益。” 微妙的平衡越南制造业与美国和中国关系紧密。美国出口占越南GDP的30%，而中国则是越南的最大进口来源，提供鞋类、家具、电子产品等所需的原材料。越南并不是唯一依赖中国提供此类零部件的国家，尤其是在电子行业。总部设在河内的Dezan Shira and Associates国际业务顾问Dan Martin表示，“（中国）已完全融入全球供应链。” Martin指出，如果企业被要求证明所有商品的原产地，这将对利润本就微薄的纺织等行业造成额外负担。不过他也提醒，目前尚不清楚40%“转运”关税是否会被积极执行。与此同时，如果美方政策鼓励供应商直接落户越南，越南或许也会因此受益。分析人士称，大多数企业正在观望，直到情况更明朗。河内的决策者则继续走钢丝外交。越南长期以来在华盛顿和北京之间保持平衡，既将美国视为重要的出口市场和安全伙伴，以对抗中国的强势，又担心一旦被北京认为配合美国遏制它，将惹恼北方邻居。欧亚集团东南亚事务主管Peter Mumford表示，这可能会导致中国采取经济措施或在有争议的南海问题上施压，但目前来看，北京“激烈报复”的可能性不大：“河内很可能已经向北京大致说明了它必须采取的步骤，以确保与美国达成协议。” 近几个月，越南一方面努力向中国释放善意，另一方面也积极争取特朗普。作为交换，特朗普表示越南将开放市场，迎接美国产品。他称，美国生产的SUV“在美国大受欢迎，将是越南各种产品线的绝佳补充”。不过，越南的汽车市场规模仍然很小，城市街道上仍挤满了数百万辆摩托车。
风起07-07 14:34
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特朗普酝酿大动作！彭博独家：因担心中国美国计划对马来西亚和泰国实施AI芯片限制
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并指出，许可要求仍将包括某些豁免，以防供应链中断。许多半导体公司依赖东南亚的工厂进行封装等关键制造环节。针对彭博社消息，美国商务部没有回应置评请求。人工智能芯片的主要制造商英伟达拒绝置评，而泰国和马来西亚政府的发言人也没有回应。英伟达首席执行官黄仁勋此前曾表示，“没有证据”表明存在人工智能芯片被转移的情况，但这一笼统的言论并未提及任何特定国家。此前彭博社就针对走私风险的限制措施提出质疑，泰国方面回应称正在等待具体细节，而马来西亚投资、贸易和工业部则表示，清晰一致的政策对科技行业至关重要。
会员
tqttier07-07 14:14
坚守“全球化”核心战略信念，泉果基金调研怡合达
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力。公司出海将充分利用中国的产业链和供应链优势，以中国本土制造业资源为中后台，针对不同市场，因地制宜，灵活运用多种手段服务海外需求。日本、东南亚市场作为第一站，其中日本市场，通过与本土品牌的合作作为切入点，快速提升怡合达以中国供应链体系支撑海外市场前台销售及服务的能力，并探索从日本市场的渠道合作开始，逐步走向产品+技术+品牌+全球化市场的更深层次战略合作空间；越南市场，主要面向中国优势行业的产能外溢，客户大部分来自国内原来的主机厂和设备商，以自建前台为主要模式——品牌+市场+渠道+仓储分拣前置仓+短链条的追加工，全部实现怡合达主导的本地化建设，辐射到泰国、印尼、马来西亚等其他东南亚市场。怡合达会加强补全市场拓展+品牌推广+库存配送+售后服务；待第一阶段基本模式跑通后，复制布局至其他市场，强化公司可持续发展的确定性。目前，海外业务通过灵活运用战略伙伴合作、现地化供应、代理商模式和跨境电商平台等多种手段，覆盖了全球 30 多个国家和地区，跨越了亚洲、北美洲、欧洲、南美洲、大洋洲等多个地区。泉果基金Q3：介绍一下供应商管理？ A：公司对各业务板块的供应商都有一套成熟的管理流程。从试制开始，到成为合格供应商，需要通过公司一系列的认证，包括对供应商资质、信誉、质量管理体系、生产能力和交货能力等方面进行综合评估，筛选出符合公司要求的合格供应商，建立合作关系。同时建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估，包括交货准时率、质量合格率、客诉处理能力等指标，通过监督和评估，及时发现供应商的问题并采取相应措施。公司也会建立多个供应商合作关系，减少对单一供应商的依赖，确保供应链的弹性和稳定性。公司也会对供应商进行赋能，包括生产工艺、流程改善等方面，后续公司非标单散件服务体系进一步完善后，也会进一步赋能供应商。此外，对于 FB 业务，由于按图加工等设计特性，公司分类几十个主要加工形态，针对目前的合作供应商，对其报价、交付、质量、响应速度等动态评分。泉果基金Q4：介绍最近一期股权激励计划。 A：公司近期推出的 2025 年限制性股票激励计划，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟向激励对象授予限制性股票 632 万股，首次授予激励对象共 90 人。首先，激励人员包含核心员工、组织变革人才、新事业开拓人才、潜力人才等，这些人员是公司管理变革、组织优化的中坚力量，通过股权激励将其利益与公司长远发展结合在一起，为公司长尾化战略的实施构建了人才基础。其次，考核要素纳入毛利率，作为我们服务长尾化能力的检测指标。当我们持续构建围绕智能装备行业，以行业长尾化零部件的需求场景为入口，为客户提供全业务域的服务，强化标准件产品力、产品交付时效、产品丰富度拓展、产品品质升级，用“极致产品力”为客户提供高效、流畅的使用体验时，这种服务长尾化的能力在毛利率指标上就会有所体现。泉果基金Q5：如何强化组织建设，未来人才补充的手段？ A：企业的核心是组织，在怡合达关键发展阶段，组织强化是推动公司战略实施的重要引擎，实现“培旧、纳新、请教练”正是组织强化的关键路径。“培旧”，指在推动员工终身成长的维度上，公司致力于构建一套覆盖全职业阶段的完善培养体系。从针对管培生的“星火计划”，到聚焦高管梯队建设的培养项目，全方位助力员工职业发展，确保不同阶段的员工都能获得适配的成长机会与发展路径；“纳新”同样是重要的一环，公司 2025年正式启动“跃迁者人才工程计划”，计划招聘数名管理、财经、数字化、信息技术、供应链、品质类等领域的专家人才。凭借其敏锐的市场洞察力和丰富经验，填补公司在新业务征程中业务拓展与创新探索过程中的空缺；在“请教练”方面，外部“教练”可以凭借丰富的行业经验，为公司带来全新视角与先进理念，突破现有组织局限性。尽管变革成果的显现需要时间沉淀，组织能力成长也会往往先于业绩提升，但公司会正视并改正自身问题，逐步实现稳步成长与进阶。在组织强化工作中，怡合达尤为重视其与企业理念的深度融合。一是“有梦”，即企业与员工志同道合，怀揣共同梦想，携手并肩为实现既定目标全力以赴、拼搏奋进；二是“有爱”，员工生活与职业发展的细致关怀，对客户需求的高度负责，以及对社会发展的积极担当；三是“有价值”，着重强调员工为客户创造价值，与此同时，企业也为员工搭建广阔的成长平台，提供丰富的发展机遇与丰厚的价值回报。让怡合达凝聚众人之力、日益精进，与怡合达人携手创造伟大事业。泉果基金Q6：如何提升客户黏性? A:公司围绕客户工程师展开服务，通过向客户工程师输出产品标准体系，赋能工程师进而影响工程师群体设计行为和客户采购习惯来最终促成客户的采购需求，通过对非标零部件的标准化进行设计归类，汇编成产品目录手册，并为工程师提供辅助设计的图库、插件等设计选型工具，为客户提供“零部件简单选型＋一站式采购”服务；同时，针对难以标准化或标准化不经济的自动化零部件，公司也向客户提供 FB 非标零部件产品，更好的满足客户一站式采购的需求。通过十余年的积累，已累计服务 30 余万工程师。从采购频率来看， 2024 年有两次以上销售记录的客户占比约为 74%，销售贡献超过 99%；其中，下单超过 10 次的高频+高粘度客户占比约 29%，该部分客户贡献超过 95%的销售额。泉果基金Q7：如何提升一站式平台带来的附加值? A:公司始终坚持和深化产品开发建设，根据不同产品特性、竞争形态和客户需求动态，细化专业分工，以自研、自制、自定义为核心目标，做好产品线产业链的延伸布局。截至 2024 年末，公司已成功开发涵盖 196 个大类、 4437 个小类、 230 余万个 SKU的 FA 工厂自动化零部件产品体系。公司基于广泛的客户基础和对客户需求特征的积累，为客户提供从 FA（非核心标准件）到 FB（非标零部件），再到 FX（品牌核心件）的全 BOM 表产品的一站式采购平台，从而打造“ FA+FB+FX”一站式采购平台。公司会积极拓展自动化设备生态半径，以创新服务模式，借助产品齐全度和高活跃度交易数据提升供应链地位，并积极探索全新智能交易平台。在战略目标推进方面，先培养消费习惯，再扩大平台交易规模构建品牌生态群，增强市场影响力，后期将借助云仓，实现需求、商品、履约、运营的数字化，打通上下游信息链，建立线上品牌专区，打造智能线上交易服务平台，赋能合作伙伴，提升一站式平台的附加值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 13:27
盛文兵：黄金走势分析操作建议，黄金解套。黄金免费指导
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00支撑有效性后再布局，或等待晚间美国供应链数据（22:00）及联储官员讲话指引。　　　　四、核心风险事件　　　　1. 关税豁免截止日（7月9日）：若美未与12国达成协议，8月1日关税税率或升至70%，避险情绪升温或推升黄金。　　　　2. 美联储会议纪要（本周公布）：关注降息预期变化，鸽派信号或助金价反弹。　　　　五、总结　　　　今日基调：震荡偏空，但3290-3300区域存在强支撑博弈。　　　　操作原则：　　　　亚欧盘以反弹做空为主（3325-3330区域），严格止损；　　　　美盘若触及295-3300可轻仓试多，快进快出。　　　　提醒：当前市场对关税政策敏感度高，单边波动可能放大，务必控制仓位≤10%并设止损！建议持续跟踪美贸易谈判进展及联储动态。　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828获得最新资讯；　　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导07-07 13:05
闫瑞祥：黄金实破周线支撑后有望中线下跌，欧美关注高位压制
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月率 ⑥ 22:00 美国6月全球供应链压力指数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥07-07 12:59
一秒直线拉20CM涨停！阿里美团“烧钱大战”引爆新茶饮供应链狂欢，港股新茶饮同步集体飙涨
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茶饮品类成为补贴主战场，直接刺激了上游供应链企业的订单放量。这场补贴盛宴直接引爆港股新茶饮板块。7月7日早盘，港股市场上新茶饮相关个股集体走强。截至发稿，茶百道、古茗、奈雪的茶、沪上阿姨、蜜雪集团分别上涨13.54%、7.88%、6.58%、5.09%、4.67%。值得注意的是，海融科技位于新式茶饮上游供应链赛道，其产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公司聚焦好原料、好产品，在品类方面覆盖了奶油、植物基饮品、巧克力、果酱、预混料、油脂和香精香料七大品类。凭借优质、稳定、性价比兼具的产品，海融科技为茶饮企业提供了一站式的产品方案，并且能够根据客户需求提供定制化服务。值得关注的是，此次补贴战呈现出明显的"溢出效应"。食品饮料板块早盘集体异动，浓缩果汁巨头国投中鲁一字涨停，佳禾食品开盘涨停，截至午间收盘涨7.18%。截至发稿，港股百果园集团也大涨12.25%。消息面上，7月4日晚，停牌两周的国投中鲁正式披露其重大资产重组预案，拟收购中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并募集配套资金。交易完成后，国投中鲁将从一家传统果汁企业向电子工程业务延伸。从行业角度来看，外卖补贴大战不仅带动了餐饮订单的增长，也为新茶饮行业带来了新的发展机遇。华鑫证券研报指出，“外卖大战”爆发，新式茶饮充分受益。在旺季催化和补贴的双重作用下，茶饮行业的消费频次和客单量都有所提升。同时，随着行业的发展，头部企业凭借供应链优势不断提升市场集中度。例如，蜜雪冰城的单杯成本比行业低23%，古茗的48小时鲜果配送覆盖97%的门店。此外，部分茶饮股被纳入港股通，进一步提升了个股的成交量。这一举措不仅为茶饮企业带来了更多的资金支持，也增强了市场的信心。随着外卖市场的不断扩大和补贴政策的持续，新茶饮行业有望继续保持良好的发展态势。
金融界07-07 12:17
ESG“必选项”卓越典范：智云健康（09955.HK）获“ESG社会责任卓越企业”
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"核心战略的基础上，深度融合AI技术与供应链管理创新，构建"AI SaaS+P2M"双轮驱动战略架构。这一高价值、高壁垒的战略布局，显著提升了医疗生态的整体效率。目前，公司已建成覆盖全国2738家医院（含822家三级医院）和24.27万家药店的广泛渠道网络，约占全国药店总数的三分之一，稳居中国数字化慢病管理解决方案提供商首位。这一成就既体现其供应链管理能力，更彰显其在数字化慢病管理领域的领军地位。在P2M战略框架下，智云健康通过自营产品开发与药企战略合作，构建了从患者需求洞察到药品研发生产的全价值链闭环。截至2024年末，P2M解决方案实现总收入3.2亿元并实现净利润，验证了该模式的商业化可行性。其中，自营产品和唐净®达格列净片自2024年3月上市、5月发货后，仅2个月即达成超千万级收入，快速完成32省挂网，减重适应症拓展潜力显著，正处于市场快速渗透期。依舒佳林®瞄准近70亿脑血管病后遗症药物市场，适应症扩展空间广阔，有望持续保持稳健增长。为进一步丰富P2M管线，公司于2024年6月与Clinect Pty Ltd达成独家合作，引进注射用伊洛前列素溶液。该药品作为原研23年来首款仿药，主要适应症为肺动脉高压，预计未来5年将保持高速增长。目前国内市场尚无同类注射剂产品，智云健康凭借先发优势占据市场空白。据公司规划，短期公司将聚焦P2M战略，通过自营产品销售实现稳健现金流；中期依托医疗数据资产构建商业化变现模型；长期致力于连接医院、药店、药企、患者及支付方等生态主体，形成个人慢病管理闭环。由此可见，深耕数字化慢病管理领域，智云健康不仅提升了医疗服务效率与质量，更通过个性化、精准化的健康管理方案，切实改善患者生活质量，积极履行社会责任，充分展现企业的社会价值与行业影响力。图表一：公司P2M管线数据来源：公司官网，格隆汇整理践行责任担当，实现社会效益与经济效益"双丰收" 当然，智云健康在追求业务发展与经济效益的过程中，不仅重塑了医疗服务的版图，更不忘积极履行企业的社会责任。一方面，智云健康通过SaaS系统，在医疗服务领域实现了资源和能源的节约。 2024年，公司互联网医院开出了2.64亿张在线处方，不仅帮助超过3800万名用户获得医疗服务，也减少了纸张使用和交通能源消耗。同时，2738家医院和242650家药店安装了公司的SaaS系统，极大的降低了纸张使用，并通过数字化流程提升了工作效率。此外，公司还采取了多项绿色运营措施，鼓励绿色出行，加强医疗废弃物管理等，有效减少了公司的能源消耗和废物产生。另一方面，智云健康积极参与社区活动，用实际行动践行社会责任，为全球健康事业贡献力量，推动社会的可持续发展。 2024年7月4日，公司联合北京缘梦公益基金会发起“跨越山之海，奔赴云之南”——缘梦“乡村医疗”公益活动暨捐赠启动仪式，在楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处举行。捐赠启动仪式上，缘梦基金会携手智云健康向楚雄州武定县发窝中心卫生院捐赠了数字化健康管理软件，以及半自动生化分析仪、动态心电图、裂隙灯显微镜等医疗设备，助力该院提高信息化管理水平，提升患者就医体验。此次捐赠不仅是对楚雄州医疗卫生事业的有力支持，更是对当地百姓健康生活的深切关怀。智云健康捐赠的数字化健康管理软件及医疗设备，将极大地推动武定县发窝中心卫生院的信息化建设，提升医疗服务效率和质量，让更多患者享受到高效便捷的医疗服务。图表二：公司联合缘梦基金会发起“乡村医疗”公益活动捐赠仪式数据来源：公司2024 ESG报告小结当医疗资源分配不均成为社会痛点，智云健康用实践证明：ESG并非道德枷锁，而是价值创造的罗盘。其AI驱动的慢病管理全生命周期服务，让优质医疗资源如水电般渗透至县域基层；P2M药品直供模式，则像毛细血管般将救命药送至患者手中。这座“金格奖”奖杯背后，是一家医疗科技企业对社会责任的重新诠释——当技术创新与普惠使命共振，商业向善便成为最具可持续性的增长模式。在ESG从“可选项”变为“必选项”的时代，智云健康的探索或许正勾勒出中国医疗健康的未来图景。
格隆汇07-07 11:58
安井食品港股上市首日破发！一季度营利双双下滑，A股上半年遭MSCI中国A股指数剔除
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港股上市募资的35%用于海外渠道拓展与供应链本地化，试图复制“中国制造+本地化运营”的出海模式。然而从当前基础看，这一战略面临严峻挑战：公司近三年海外收入占比不足1%，主要依赖欧美市场，且唯一的海外生产基地位于英国。安井食品既要应对国内市场的增长乏力与价格内卷，又要在全球化突围中证明自身的战略可行性和执行力。速冻食品行业的长坡厚雪属性未变，但企业需要重新证明自己的盈利能力和增长逻辑。当前海外业务仍以出口为主，本地化能力待验证。对于安井食品而言，如何平衡产能扩张与市场需求、国内竞争与国际拓展、股东回报与长期投入，将是其在“A+H”双资本平台时代必须回答的核心命题。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 11:38
店员干到崩溃！美团、阿里一天卷出2亿外卖订单，蜜雪、古茗、茶百道们涨疯了，奶茶爆单背后三大巨头输不起的战争
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行业竞争核心已从单一价格比拼，升级为“供应链能力+即时配送效率+用户体验”的系统性竞争。从竞争态势看，淘宝闪购目前增速最快，京东寻求差异化增长，两家与电商业务协同效应显著，而美团面临的竞争压力日益增长。补贴大战下的多方影响奶茶店订单爆棚店员干到崩溃在消费者层面，大额补贴带来了实实在在的价格优惠。社交平台上，有消费者晒出使用大额优惠券下的预订单，甚至提前预订了未来三天的外卖，表示“商战打得我预订单都已经排到大后天了，继续打千万别停，冰箱都要塞不下了。” 补贴力度的增加直接带动了订单量的提升，有商家表示，比起此前的外卖大战，近期的补贴含金量更高，在补贴刺激下，其店铺订单增长了50%。然而，补贴大战也带来了一系列问题。7月5日，因用户下单量突破历史峰值，美团平台出现短时服务异常，“美团崩了”一度登上热搜。专家指出，大规模补贴对各方都有影响：消费者可能形成价格依赖，一旦补贴退潮，订单量可能骤减；平台需承担巨额补贴成本和系统崩溃风险；中小商家在补贴内卷中被迫承担更高成本，而连锁品牌凭借资金优势抢占份额，行业生态逐渐向“头部化”倾斜。在过去的这个周末，美团、阿里火力全开，奶茶成为重点争夺领域，各大品牌的奶茶店挤满了取单的外卖小哥。另一方面，奶茶店员压力骤增，工作量突然超出负荷，据报道有店员干到崩溃。之所以选择新茶饮奶茶作为切入点，专家分析，“首先，新茶饮吸引的多数是年轻消费者，他们对新事物接受度较高，对价格也更敏感，对于新平台开展新业务的推动作用明显。其次，奶茶、咖啡品牌本身的营销能力和传播效应就极强，新茶饮行业已经诞生了多家上市公司，大多数品牌连锁程度较高，品控管理也做得更好。” 在这场大战中，市场监管部门也对行业竞争提出了要求。今年5月，市场监管总局会同多部门约谈京东、美团、饿了么等平台企业，要求其严格落实主体责任，公平有序竞争，维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益。
金融界07-07 11:37
从“宠儿”到“落伍者”，马斯克在中国已经走投无路？
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了中国消费者对电动车的热情，加速了本土供应链建设。但如今，中国企业用特斯拉的技术反过来挑战它。比亚迪、小米等纷纷采用特斯拉首创的“巨型压铸”技术，提高效率、降低成本。在2023年的上海车展上，西方高管惊讶地发现：中国电动车已今非昔比。一位行业顾问总结说：“他（马斯克）犯了所有外国车企都会犯的错误——低估了中国的创新能力。” 在能源储存和人形机器人领域，特斯拉同样面临被中国对手赶超的风险。今年3月，特斯拉在上海工厂开始生产Megapack电池，但宁德时代等已积极布局。特斯拉的Optimus人形机器人则高度依赖中国供应链，而这些供应商也可能将经验转化为帮助本土竞争者。马斯克在一次分析师电话会上坦言，他担心未来机器人领域排名“2到10名”都会是中国公司。
风起07-07 11:21
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