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特朗普7月9日关税最后期限将至，10%-70%税率信函周五发出，全球贸易紧张局势加剧
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全球贸易紧张局势升级，市场担忧关税战对供应链和通胀的影响。关税详情特朗普政府自2025年4月2日起实施“对等关税”政策，暂停90天以便谈判，期间对大多数国家征收10%过渡关税。以下为当前及拟议关税的关键数据：国家/地区当前关税（2025年4月起）拟议关税（8月1日起，若无协议）行业影响欧盟 10% 20%-50% 汽车、钢铁、农产品日本 10% 24%-35% 汽车、电子产品印度 10% 26% 纺织品、农产品越南 10% 20%（协议达成），转运商品40% 电子产品、服装莱索托 10% 50% 纺织品马达加斯加 10% 47% 服装、香草泰国 10% 36% 电子产品、食品特朗普政府计划从7月4日起每日向10-12个国家发送关税通知信函，8月1日起生效。约100个国家可能面临10%基础关税，而未谈判的小国（如莱索托、马达加斯加）可能面临高达50%-70%的惩罚性关税。谈判进展截至7月5日，特朗普政府仅与英国、越南和中国达成有限贸易协议。英国维持10%关税并在汽车和飞机发动机领域获优惠；越南协议规定20%出口关税和40%转运商品关税；中国在5月协议后将美国关税从145%降至30%，中国对美商品关税降至10%。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟正争取在7月9日前达成“原则性协议”，类似英国模式，提出“零对零”工业品关税和增加美国能源采购，但美国要求欧盟放松数字监管和增值税规则，谈判陷入僵局。日本因保护国内稻米市场被特朗普批评为“难缠的伙伴”，面临24%-35%关税威胁。印度谈判进展缓慢，特朗普虽乐观但未达成具体协议。财政部长Bessent表示，7月9日截止期限对“真诚谈判”国家可灵活调整，预计更多协议将在9月1日前达成。市场影响特朗普的关税政策已引发市场动荡。标普500在4月关税公告后下跌1.2%，汽车和零售板块尤为受创。德国汽车出口（BMW、Porsche）4-5月同比下降8%，因25%汽车关税和潜在50%整体关税。越南协议公布后，在越南设厂的美国制造商（如Nike、Intel）股价上涨3%-5%。欧盟若面临20%关税，STOXX 600汽车与零部件指数可能进一步下跌，奢侈品行业（如LVMH）因美国市场依赖度高而承压。全球供应链面临重组风险，部分国家（如泰国、印尼）提出购买美国商品（如小麦、能源）以换取低关税，但效果有限。摩根大通预测，若70%关税全面实施，2025年全球经济增长可能下调0.3%，美国CPI可能上升1.5%。总结特朗普的关税信函策略标志着其贸易政策的强硬转向，7月9日最后期限前对170多个国家的“对等关税”威胁加剧了全球贸易紧张局势。约100个国家可能面临10%基础关税，而欧盟、日本等主要伙伴可能遭遇20%-35%关税，小国如莱索托则可能高达50%-70%。此举旨在迫使贸易伙伴让步，但仅英国、越南和中国达成有限协议，欧盟和日本谈判仍存变数。特朗普的“简单化”策略（直接发函而非复杂谈判）可能短期内推高美国关税收入（已超1000亿美元，65%来自新增关税），但长期风险显著：全球供应链重组、贸易战升级及通胀压力可能削弱美国经济竞争力。投资者应关注汽车（BMW、Toyota）、零售（Walmart）和奢侈品（LVMH）等受关税影响较大的板块，短期内可考虑防御性资产（如公用事业、医疗保健）以对冲不确定性。欧盟若启动720亿欧元反制清单，贸易战可能进一步冲击全球市场，需密切关注9月1日前的新协议动态。机构点评特朗普的关税信函策略加剧了全球贸易不确定性，短期内可能推高通胀，汽车和零售行业将首当其冲。 —— 摩根大通全球市场策略师 Marko Kolanovic，2025年7月欧盟若接受10%-20%关税可为企业争取喘息空间，但长期来看，全球供应链重组将削弱跨国公司的盈利能力。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月特朗普的关税政策可能迫使更多国家转向中国等替代市场，加速全球贸易格局的多元化。 —— 牛津经济研究院经济学家 Gabriel Sterne，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-06 00:10
特朗普关税威胁拖累港股表现，恒生指数周跌1.52%，医药与新股逆势上涨
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0%-35%关税威胁，引发投资者对全球供应链和出口导向型企业的担忧。科技板块受美股科技股波动及关税影响，表现弱于大盘。新股与行业动态新股表现：云知声（09678.HK）和IFBH（06603.HK）于6月30日上市，分别上涨超60%和近50%。云知声专注于对话式AI解决方案，2022-2024年收入从6.01亿元增至9.39亿元，复合年增长率25.0%。IFBH主营天然椰子水，2023-2024年收入从8744.2万美元增至1.58亿美元，净利润从1675.4万美元增至3331.6万美元，两者均受益于港股通潜在纳入预期。钢铁板块：重庆钢铁股份（01053.HK）周涨超43%，受唐山7月4-15日烧结机限产30%消息推动。Mysteel数据显示，唐山12家钢企烧结矿日产或减少3万吨，产能利用率从83%降至70%。华创证券指出，原料价格回落支撑钢厂盈利修复，若粗钢调控落地，供需改善将进一步推高钢价。医药板块：康方生物（09926.HK）周涨超25%，药捷安康-B（02617.HK）涨超22%。国家医保局6月30日政策支持创新药纳入医保和商业保险，提振行业信心。康方生物的Trop2/Nectin4双抗ADC药物AK146D1完成首例受试者入组，药捷安康的替恩戈替尼获FDA快速通道认证，均增强市场对其研发前景的乐观预期。铝业：南山铝业国际（02610.HK）周涨超30%，股价创历史新高，总市值突破200亿港元。6月公司宣布在印尼建设烧碱项目，增强氧化铝原材料保障，延伸产业链，提振投资者信心。港股通调整预期恒生指数公司将于8月22日公布2025年第二季度指数检讨结果，9月8日起生效。华泰证券预测，19只股票有望纳入港股通，包括云知声、IFBH和南山铝业国际。南向资金2025年上半年净流入超5700亿港元，占港股成交额的25%，其对市场流动性的放大效应显著。港股通纳入将为新股和优质企业带来资金支持，增强股价表现潜力。总结特朗普关税政策的不确定性拖累港股市场，恒生指数、恒生科技指数和国企指数本周分别下跌1.52%、2.34%和1.75%，反映投资者对全球贸易战和经济放缓的担忧。然而，新股云知声和IFBH凭借AI和消费品赛道的增长潜力逆势大涨，医药板块因政策利好和研发突破表现强劲，钢铁和铝业受益于供给侧改革和产业链扩展。港股通9月调整预期为优质标的（如南山铝业国际）注入流动性支持，但关税威胁可能继续压制出口导向型企业（如科技、消费品）。投资者应关注8月22日恒生指数检讨结果，短期可聚焦医药（康方生物、药捷安康）和新股（云知声），同时警惕关税对科技股（如腾讯、阿里）的进一步冲击。长期看，港股估值（恒生指数市盈率9.5倍，股息率4.2%）仍具吸引力，政策支持和南向资金流入将提供支撑。机构点评特朗普关税威胁加剧港股波动，医药和AI新股因政策和成长性逆势上涨，投资者应关注港股通调整带来的流动性机会。 —— 华泰证券首席策略师张浩，2025年7月港股科技板块短期承压，但医药和消费品新股展现韧性，南向资金持续流入将支撑优质标的估值修复。 —— 摩根士丹利亚太策略师 Laura Wang，2025年7月钢铁和铝业受益于供给侧改革，港股低估值和高股息特性使其在全球市场中仍具长期投资价值。 —— 中金公司首席分析师李求索，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-06 00:10
三星推迟德克萨斯州芯片工厂的竣工时间，因为没有客户
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事的消息人士说。另一位熟悉内情的芯片供应链高管也表示，三星在德克萨斯州奥斯汀已经有产能，因此并不急于在新工厂安装芯片生产设备。 “当地对芯片的需求并不特别强，而且三星几年前规划的工艺节点已经不符合当前客户的需求，”这位高管说，“不过，要彻底调整工厂规划会是一个巨大且昂贵的工程，所以公司目前采取观望态度。” 另一名业内消息人士表示，三星最初计划生产4纳米芯片组，但后来为了满足客户需求改为更先进的2纳米制程。负责建设泰勒厂的三星物产，是三星电子的建筑子公司，相关文件显示，截至今年3月，施工已完成91.8%。最初计划在2024年4月完工，但根据5月向韩国金融监管机构提交的文件，已推迟到今年10月底。三星电子告诉《日经亚洲》，仍计划在2026年开厂，距离开工四年，并称项目进展顺利。但公司没有给出更精确的时间表，也未评论设备安装的前景，也没有回应是否在寻找客户方面遇到困难。这一延迟凸显了芯片制造商在全球扩张时面临的挑战。台积电也曾在美国亚利桑那州建设首座先进工厂时，遭遇重大施工延误和劳动力短缺。不过，这座工厂去年底终于投产。台积电已拿下英伟达、AMD、亚马逊和谷歌等重要AI芯片客户。今年初，台积电宣布将在亚利桑那追加1000亿美元投资，建设先进制程和封装设施。三星在德克萨斯的暂停，发生在全球经济逆风的大背景下。虽然AI应用对先进制程产能的需求持续增长，但智能手机、电脑、消费电子和汽车用芯片的需求尚未出现明显复苏。中国因与美国的紧张关系而推动芯片国产化，也进一步阻碍了全球芯片市场的复苏。中国厂商的崛起，正促使联华电子等芯片制造商寻找新的增长动力。分析师指出，三星的代工业务在生产良率方面遇到挑战，这是衡量芯片制造质量的关键指标。 Trendforce分析师告诉《日经亚洲》，“三星代工过去良率不稳定，丢失了订单。虽然良率已有改善，但美国对高端芯片对华出口的限制，进一步给公司带来压力，使产能利用率低于行业平均水平。不过，他们确实在努力吸引更多美国客户……如果有补贴和税收抵免，工厂有机会实现小规模产出，但能否大幅扩产，还要看客户开发的进展。” 三星表示，正在改善2纳米工艺良率，并为2纳米和4纳米节点的AI和高性能计算应用争取更多订单。来源：加美财经
加美财经07-06 00:00
特朗普关税炸响：美国下半年通胀或迎新高，滞涨阴影再现！
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随着进口商将特朗普关税的成本逐级传导至供应链甚至消费者，年内后半年各项通胀指标可能会明显走高。特朗普对国际贸易伙伴征收的多项关税已于今年3月开始生效，随后几个月又新增了更多措施。 Yale Budget Lab的数据显示，截至6月中旬，进口商平均支付的关税已达到15.8%，为自1936年以来最高水平。企业表示，这些额外成本很大一部分已转嫁给客户。关税对消费者价格意味着什么截至目前，这些更高的成本尚未在最新通胀数据中明显体现。但随着2025年进入下半年，这一局面可能很快发生变化。毕马威（KPMG）首席经济学家戴安·斯旺克（Diane Swonk）预测，以核心个人消费支出（PCE）物价指数衡量的消费者价格，预计到第四季度年率将上涨4.3%，这将较最新读数有明显加速，并且背离美联储2%的长期通胀目标。（核心通胀剔除了食品和能源价格的波动，这些波动有时与整体通胀趋势关系不大。）不过，并非所有经济学家都认为核心PCE会升至如此之高。费城联邦储备银行对专业预测人士的调查显示，中值预期认为核心PCE通胀将在第三季度年率达到峰值3.4%，随后开始回落。滞涨风险是真实存在的即便如此，即使通胀增幅与预期一致，也远低于疫情后的通胀飙升——当时，美国物价涨幅一度升至40多年来最高。 Apollo首席经济学家托斯滕·斯洛克（Torsten Slok）在一份报告中指出，2025年家庭预算将再次面临压力。这轮新的涨价潮会叠加在疫情后消费者已承受的物价基数之上。而不同的是，这次没有了刺激支票或其他政府补贴来缓冲冲击。斯洛克表示，这一轮新的物价上涨，可能将美国经济推向“滞涨”——即经济增长放缓与价格上涨并存的状态。目前尚不清楚，下半年物价走高是一次性冲击，还是会引发新一轮加速上涨的循环。美联储主席鲍威尔在6月24日向国会作证时就曾提醒过这种风险。
佳华16807-05 02:05
厦门晟泽供应链有限公司成立，注册资本500万人民币
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天眼查App显示，近日，厦门晟泽供应链有限公司成立，法定代表人为林汇，注册资本500万人民币，由厦门市盛铂瑞供应链有限公司全资持股。序号股东名称持股比例 1 厦门市盛铂瑞供应链有限公司 100% 经营范围含供应链管理服务；石油制品制造（不含危险化学品）；国内集装箱货物运输代理；物料搬运装备制造；信息技术咨询服务；技术推广服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；矿山机械制造；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；铸造用造型材料销售；铸造用造型材料生产；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；食用农产品批发；食用农产品零售；农林牧副渔业专业机械的制造；豆及薯类销售；饲料原料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；日用品销售；日用品批发；林业产品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；工程管理服务；金属工具销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；金属矿石销售；包装服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；木材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；石棉水泥制品销售；砖瓦销售；砖瓦制造；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业名称厦门晟泽供应链有限公司法定代表人林汇注册资本 500万人民币国标行业交通运输、仓储和邮政业>装卸搬运和仓储业>装卸搬运地址厦门市湖里区高林中路469号2213室之七企业类型法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】营业期限 2025-7-4至无固定期限登记机关
金融界07-05 00:37
上海进通国际物流有限公司成立，注册资本1066万人民币
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无船承运业务；包装服务；机械设备租赁；供应链管理服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；五金产品批发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；会议及展览服务；集装箱维修；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏设备及元器件销售；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称上海进通国际物流有限公司法定代表人朱亚东注册资本 1066万人民币国标行业交通运输、仓储和邮政业>多式联运和运输代理业>运输代理业地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路2999号5幢企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-7-4至无固定期限登记机关
金融界07-05 00:27
苹果iPhone在华销量增长8%：促销策略奏效，关税威胁致股价下跌15%意味挑战加剧
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移至印度以降低成本。此举虽减轻了对中国供应链的依赖，但关税威胁仍增加了运营不确定性。市场担忧关税可能推高iPhone价格，削弱其全球竞争力，进一步拖累股价表现。总结：苹果的中国市场与全球挑战苹果通过精准的促销策略在中国市场实现销量回暖，显示其对关键市场的适应能力。然而，华为的强劲竞争和本地品牌忠诚度的提升对苹果构成持续压力。特朗普的关税威胁进一步加剧了苹果的全球运营风险，可能推高成本并影响消费者需求。未来，苹果需在创新、定价和供应链多元化上持续发力，以平衡中国市场的增长机遇与全球政策的不确定性。投资者应关注苹果在高端市场的表现，同时警惕关税政策对科技股估值的潜在冲击，建议在投资组合中搭配防御性资产以分散风险。投行与机构点评苹果在华促销策略短期提振销量，但长期需通过AI创新重塑竞争力。 —— 摩根士丹利首席科技分析师 Erik Woodring，2025年7月华为的品牌优势凸显，苹果需加大本地化投入以应对中国市场竞争。 —— 瑞银全球科技分析师 David Lesne，2025年7月特朗普关税威胁可能推高iPhone价格，投资者应关注苹果供应链调整的进展。 —— 高盛首席科技分析师 Rod Hall，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72：AI基础设施竞争加剧，股价飙升9%
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ve的快速部署虽增强了市场信心，但芯片供应链的潜在限制和成本上升可能影响未来扩张。英伟达首席财务官Colette Kress表示，Blackwell Ultra芯片已在本季度开始批量出货，缓解了生产延迟担忧，但全球贸易环境的不确定性仍需密切关注。总结：AI热潮与投资机会 CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72标志着AI基础设施领域的重大突破，助力其客户加速开发前沿AI模型。英伟达和戴尔通过技术创新和高效制造巩固了行业地位，CoreWeave的股价飙升反映了市场对其AI云计算潜力的认可。然而，芯片贸易政策和经济不确定性可能对AI服务器需求构成挑战，投资者需警惕相关风险。建议关注CoreWeave、英伟达和戴尔在AI生态中的长期增长潜力，同时通过多元化投资分散地缘政治和宏观经济风险。投行与机构点评 CoreWeave的GB300 NVL72部署强化了其AI云计算领导地位，但估值过高可能限制短期上涨空间。 —— BofA Securities分析师 Wamsi Mohan，2025年7月英伟达Blackwell Ultra芯片的成功部署将推动2025年AI硬件市场增长，戴尔是关键受益者。 —— 摩根士丹利首席科技分析师 Erik Woodring，2025年7月地缘政治和关税政策可能对AI基础设施扩张构成风险，投资者需谨慎评估供应链稳定性。 —— 彭博情报分析师 Steven Tseng，2025年5月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
6月非农数据超预期，劳动力市场韧性与结构性错配并存，美联储降息或推迟至第四季度
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.6万和0.7万岗位，部分归因于关税对供应链的干扰。同时，移民政策收紧减少了劳动力供给，户籍调查显示劳动力减少13万人，未积极求职的“边缘化”劳动者增加23.4万至180万，显示移民政策可能造成“寒蝉效应”。中金研报强调，劳动力供给的下降速度快于需求放缓，部分解释了失业率意外下降的原因。特朗普近期对墨西哥和加拿大进口商品的25%关税暂时豁免，但对中国商品关税升至20%，可能进一步影响制造业和消费者支出。美联储降息预期推迟至第四季度中金研报认为，6月非农数据的稳健表现不支持美联储提前降息，7月会议降息概率从数据前的20%降至接近零，9月降息预期也大幅下调。美联储主席鲍威尔在欧洲央行论坛上表示，将密切关注劳动力市场和关税对通胀的影响，当前政策利率维持在4.25%-4.50%。中金预计，美联储需等待关税引发的涨价效应消退，降息可能推迟至第四季度，届时通胀数据或更温和。Nick Timiraos也指出，美联储正评估移民和贸易政策对经济的复杂影响，倾向于“观望”策略。总结：市场影响与投资策略美国6月非农就业数据超预期，失业率降至4.1%，显示劳动力市场韧性，但结构性错配和政策不确定性为未来埋下隐患。关税和移民政策导致供需失衡，AI发展和政府裁员加剧白领就业压力，低技能岗位缺口持续。美联储因劳动力市场稳健和通胀不确定性推迟降息，预计第四季度为更可能的时点。市场方面，美元指数升至97.204，美债收益率飙升，2年期和10年期收益率分别升至3.8799%和4.3457%，黄金承压下跌0.94%至3325.81美元/盎司。投资者应关注AI和科技股的长期机会，同时警惕关税和利率上升对高估值板块的压力，建议配置防御性资产以平衡风险。投行与机构点评非农数据稳健表明劳动力市场仍具韧性，但结构性错配可能限制未来增长，美联储降息需等待通胀明朗。 —— 中金公司首席经济学家彭文生，2025年7月关税和移民政策的不确定性可能加剧劳动力市场波动，投资者应关注低技能岗位相关行业机会。 —— 摩根士丹利首席经济学家 Ellen Zentner，2025年7月 AI驱动的白领就业压力需警惕，科技股短期或面临回调，但长期增长潜力不变。 —— 瑞银全球科技分析师 David Lesne，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
加纳严打外国人非法黄金交易致人员被捕：中使馆提醒勿存侥幸心理以免损失
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以规避地缘政治风险，同时警惕关税政策对供应链的潜在冲击。 —— 摩根士丹利首席大宗商品策略师 Adam Wolfe，2025年7月加纳的执法行动可能促使非法采金者转向其他非洲国家，需关注区域市场动态。 —— 瑞银全球资源分析师 Giovanni Staunovo，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11

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