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稳投资、保民生各项政策逐步落实，产业链供应链加速联动，物流业务总量和新订单业务量增速较快，东中西部地区均衡增长，中国物流业景气指数保持扩张态势。 03. 板块掘金 1、华泰证券研报认为，在当下的市场环境中，高股息红利公用事业资产的投资范式可能会出现变化。复盘2015年前后，结合当下财政状况，建议关注集团资产证券化比例较低的电力央企，和当地公用事业资产具有化债潜力的地方国企。 2、中国银河证券研报表示，预计近期Brent原油价格重心趋于回落，油价运行区间参考62美元/桶—69美元/桶，行业成本端压力有望减轻，“金九银十”终端需求有望季节性走强，看好轻烃、涤纶长丝、改性塑料等板块投资机会。 3、广发证券研报表示，半年报业绩压力释放，看好地产板块后续弹性空间。9月是决策进行地产板块配置的重要窗口，自上而下稳定市场预期措施已经开始酝酿。目前市场氛围已经逐步形成，边际政策变化对于后续板块的影响效果会愈发显著。目前板块估值处于历史低位，半年报业绩压力也已经得到充分释放，尤其是头部经营表现较好的企业。

证券之星09-03 11:40

【宝星环球】9月金融市场前瞻：非农、通胀与美联储决议成焦点

升，投资意愿受抑。若缺乏更多需求回暖与供应链缓解的信号，本次数据可能难以快速反弹。 9月5日：美国8月季调后非农就业人口 & 失业率过去数月非农就业表现不佳，且数据遭大幅下修，细项显示几乎仅靠教育与医疗行业支撑，就业增长高度集中、缺乏健康性。失业率则小幅上升，就业市场整体呈现“供需一同降温”的脆弱平衡。整体来看，本次非农数据或再度低于预期，若劳动力市场继续放缓，可能削弱美元表现，同时对黄金形成支撑。 9月11日：美国8月CPI与核心CPI 在关税暂停阶段，美国整体通胀并未出现显著恶化，但也缺乏明显缓解。随着8月1日新一轮对等关税落地，企业或逐步反映更高成本，消费者生活压力加大。整体而言，若通胀增速放缓，可能对美元不利，而对黄金相对有利。 9月16日：美国8月零售销售月率第二季度末，美国个人消费与零售销售呈温和回升，尤其汽车销售在连续两个月下滑后出现增长，显示实际消费表现比市场情绪更稳健。若本次数据继续回升，且实际值高于预期，将有助于支撑美元。 9月18日：美联储利率决议 & 鲍威尔记者会 7月FOMC会议后，鲍威尔在新闻发布会上保持鹰派基调，指出美国经济表现平稳，通胀虽具粘性但仍可控。市场因此下调年内降息预期至一次（25个基点）。本次会议大概率维持利率不变，或对黄金不利。但若7、8月通胀与就业数据显著走弱，9月仍可能开启降息窗口，从而利好黄金。 9月26日：美国8月核心PCE物价指数 6月数据显示，进口商品价格已出现上涨，能源相关成本预计在第三季度进一步显现。尽管核心PCE排除能源与食品，但服务类通胀往往具有延迟性，7、8月数据可能逐步反映。预计本次核心PCE或持平或略高于预期，这可能支撑美元，但对黄金构成压力。整体来看，9月市场焦点集中在非农、CPI、零售销售、美联储利率决议与核心PCE。这些关键数据与政策信号，将在很大程度上决定美元与黄金的短期走势。 #宝星环球

宝星环球投资09-03 11:10

这个「新风口」阿里巴巴 (9988.HK)、汇通达网络 (9878.HK)、万辰集团 (300972.SZ) 们不谋而合、加速布局！

市场的深度理解，在下沉市场通过数字化与供应链相结合的方式，将部分传统乡镇夫妻店改造成为具备线上平台下单、送货上门的新型零售终端。可以想象，未来不排除继 AI 全面合作之后，阿里巴巴与汇通达再将「即时零售」模式在下沉市场广泛复制。另一边，“硬折扣”也成为多家平台布局大消费板块的热门词。万辰集团旗下品牌「好想来」以量贩零食迅速扩张、门店过万，收入和净利润「暴涨」，8 月 29 日开盘后强势涨停；坐拥 25 万家会员零售门店的汇通达也在同期发布的财报中提及将重点拓展「硬折扣」品类，以满足更广泛的客群需求。分析指出，在 AI 推力下，大消费市场正向着高频、全场景、多元化体验的方向加速演进。

译资信息技术（深圳）有限公司09-03 11:07

德方纳米：9月1日召开业绩说明会，中信证券、东方证券资管等多家机构参与

议》，提出了抵制恶性价格竞争、共建良性供应链生态、强化产能自律管理和坚持创新驱动四大措施，旨在推动行业从价格战转向价值战，通过自律和创新实现健康发展。反内卷措施的落地需要政策、产业及行业企业共同努力。问：公司高压密磷酸铁锂材料的应用情况和出货量占比？答：公司第四代高压实密度磷酸铁锂产品持续获得客户认可，出货量及占比不断提高，在目前的产品结构中占比约 20%-30%。问：公司第五代高压密磷酸铁锂材料的进展？答：公司成功开发出第五代高性能磷酸铁锂材料，其核心性能指标卓越，动力与储能领域均可适用，目前已进入中试量产阶段。问：公司补锂增强剂的应用进展，以及如何看待富锂铁酸锂的竞争优势？答：公司的补锂增强剂已获独家定点的项目逐渐增加，在快充、长寿命储能、半固态电池等领域已逐步开始实现订单交付；富锂铁酸锂高容量、易加工、性价比更高，可为当前电池体系提供多重极致的性能提升，包括大幅提升电池的循环性能、日历寿命和能量密度，同时可以改善低温性能以及快充性能，提升电芯能效，降低电池自放电，提升体系安全性等，具有较强的竞争优势。问：补锂增强剂在固态电池领域的应用情况如何？答：补锂增强剂在半固态及固态电池中的添加比例高于液态电池，添加量一般在 2%-5%。对于无负极的锂金属全固态电池，锂金属不是额外添加的，需要从正极材料中沉积到负极中形成，锂金属的量取决于正极材料中的锂而定，增加补锂增强剂可改善因前期死锂而带来的能量密度损失，从商业化逻辑上来讲，性价比比较高，因此应用空间比较广阔；在半固态电池领域，公司补锂增强剂的综合性能提升效果也比较明显，目前已逐步开始有订单交付。问：未来产能的规划情况？答：公司目前已建成的磷酸盐系正极材料产能 37 万吨/年，调试中的磷酸盐系正极材料产能 8万吨/年。公司将努力推动已建成产能的有效释放，未来新增产能建设将会根据下游市场的需求情况推进。问：对下半年加工费趋势如何判断？答：下半年市场需求情况较好，目前加工费相对稳定，是否调整要看市场供需关系和竞争态势演变。问：海外客户的进展情况如何？答：公司与海外主流的电池企业基本都有对接，海外的电池企业也在积极布局磷酸铁锂电池，市场需求在逐步增加，目前正常推进中。问：海外基地项目的建设进展？答：海外基地项目目前已经完成 ODI备案及经营者集中审核，正在按计划推进后续的工作。问：对明年行业需求的展望是如何的？答：动力市场方面，今年国内磷酸铁锂的装机量占比已经达到了 80%，海外车企也正在逐步切换使用磷酸铁锂动力电池，预计市场将持续增长；储能市场方面，今年全球市场需求全面爆发，除中国外，北美、欧洲、中东、东南亚、南美等市场也在快速增长。综合来看，预计明年磷酸铁锂市场仍将维持高速增长。本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。德方纳米（300769）主营业务：锂离子电池材料的研发、生产和销售。德方纳米2025年中报显示，公司主营收入38.82亿元，同比下降10.58%；归母净利润-3.91亿元，同比上升24.24%；扣非净利润-4.29亿元，同比上升19.8%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入18.78亿元，同比下降23.31%；单季度归母净利润-2.24亿元，同比上升32.46%；单季度扣非净利润-2.47亿元，同比上升28.09%；负债率62.19%，投资收益2616.49万元，财务费用9054.76万元，毛利率-2.13%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-03 09:40

中国市场的大事！中国“九三阅兵”带来交易机会彭博:这些板块和股票值得关注

16%。最大的股票赢家可能出现在国防供应链中。弹药制造商安徽长城军工股份有限公司(Anhui Great Wall Military Industry Co.)的股价在2025年飙升500%以上。生产军事装备的内蒙古第一机械集团有限公司(Inner Mongolia First Machinery Group Co.)的股价上涨近两倍。预计此次阅兵还将重点展示最新的反舰导弹和大型无人水下航行器。中国船舶工业集团有限公司(CSSC Holdings Ltd.)作为一家大型海军造船企业，将受益于此次阅兵的曝光度提升。人工智能与机器人随着国防企业加大力度整合人工智能技术，人工智能预计将成为中国阅兵式上的一大亮点。北京华如科技股份有限公司(Beijing Huaru Technology Co.)是一家开发人工智能战斗模拟平台的公司，其股价在过去一年中上涨了87%。投资者的注意力也转向地面移动机器人，包括机器狗。自阅兵式的消息宣布以来，这些机器人就引起人们的关注。机器狗制造商杭州申昊科技股份有限公司(Hangzhou Shenhao Technology Co. )的股价在官方宣布阅兵式后飙升。安本投资(Aberdeen Investments)基金经理Xin-Yao Ng表示：“我最感兴趣的是无人机和机器人方面的新技术，它们是否会带来一些人们认为还需要很多年才能实现或属于科幻小说的新技术。”

tqttier09-03 09:37

从业绩突围到价值重估，方舟健客(6086.HK)中期答卷里的增长与潜力

两端同时发力，优化服务匹配精度。而在供应链端，AI赋能的“方舟优采”系统通过动态库存调整、智能订单监控，将存货周转期稳定在25.7天的高效水平，实现服务质量与运营成本的平衡。这些AI技术应用的价值不应仅以当前业绩衡量。当政策为创新护航、需求为市场扩容、技术为效率赋能形成合力时，方舟健客正在构建的，是一套能够持续消化行业红利的能力体系。结语尽管业绩与生态优势凸显，方舟健客当前的市值仍与其发展潜力存在明显落差。港股上市一年来，公司股价基本维持在发行价附近，约52亿元的市值水平，尚未充分反映其在慢病管理领域的头部地位。这种估值错位的核心，在于市场对其生态价值的认知滞后。熟人医患模式构建的AI+H2H生态护城河，叠加“AI+慢病管理”战略的持续深化，正在通过盈利质量提升等持续优化的财务指标显现价值，为长期增长蓄力。（数据来源：富途）值得关注的是，专业投资机构已开始捕捉这一价值洼地。 6月底，华夏、招商等头部公募基金在兑现创新药筹码的同时，纷纷加大对AI医疗标的的配置力度。正如华安医药生物基金桑翔宇所言，AI医疗能通过诊疗数据实现商业变现、达成降本增效，有望成为年度投资主线。不可否认，当前或许正是捕捉方舟健客这家被低估的医疗生态平台长期价值的最佳窗口期。

格隆汇09-03 08:50

股市必读：海天味业（603288）9月2日披露最新机构调研信息

化、细分化需求。通过数字化转型强化极致供应链建设，在品质、效率与成本方面构建长期竞争优势。针对未来市场拓展，公司将依托技术、产能与效率优势，持续升级现有产品并推出新品，提升产品渗透率。在国际市场方面，将优先选择消费基础良好、需求旺盛的区域，通过拓展经销渠道、加强品牌建设、开发适销产品等方式推进本地化发展。公司坚持对供应链实施源头、提前、严格管控，确保原料质量与供应稳定。海外业务处于起步阶段，上半年取得较好进展，团队建设遵循本地化与总部赋能结合策略，正有序推动各地团队搭建与融合。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-03 01:20

美股夜盘中概股多数上涨：蔚来交付创新高阿里巴巴再涨超3%

应对宏观经济波动。通过强化数据技术和供应链管理，阿里巴巴预计未来季度将保持稳定增长。以下为蔚来与阿里巴巴的股价和关键数据对比：公司夜盘涨幅关键数据市场亮点蔚来汽车近6% 8月交付新车31305辆新车交付创历史新高，用户续购率提升阿里巴巴超3% 电商业务复苏，云计算优化数字零售战略持续推进，盈利能力稳定小鹏汽车近期走势与市场前景小鹏汽车夜盘上涨超过2%，主要受到新车型发布和市场销量稳步增长的推动。公司CEO近期表示，小鹏将加速智能驾驶和电动汽车技术研发，以提升核心竞争力。投资者关注其在中高端市场的布局以及新车型的用户反馈。金山云与拼多多的市场表现对比在美股夜盘中，金山云和拼多多分别上涨超1%，显示出整体中概股板块的复苏趋势。通过以下表格可以清晰对比两家公司的夜盘表现及业务特点：公司夜盘涨幅核心业务市场趋势金山云超1% 云计算及企业服务受益于企业数字化升级需求增长拼多多超1% 社交电商平台平台活跃用户增加，促销活动推动销售编辑总结与市场展望整体来看，美股夜盘中概股多数上涨，其中蔚来汽车、阿里巴巴、小鹏汽车、金山云及拼多多表现亮眼，反映出投资者对中国科技及新能源汽车行业的信心增强。各公司通过产品创新、服务优化及市场拓展，逐步提升盈利能力。未来市场波动仍需关注宏观经济因素和政策变化，但中概股板块整体前景仍具潜力。常见问题解答问：蔚来8月交付量创新高意味着什么？答：蔚来8月交付31305辆新车，创历史新高，表明公司产能提升及市场需求强劲，增强投资者信心，同时推动股价上涨。问：阿里巴巴股价上涨背后的主要因素是什么？答：阿里巴巴夜盘股价上涨超过3%，主要源于电商业务复苏、云计算业务优化以及投资者对盈利能力的认可。问：小鹏汽车的市场前景如何？答：小鹏汽车夜盘上涨2%以上，公司在智能驾驶及新能源技术研发上的持续投入，有助于巩固中高端市场地位，未来销量和盈利能力有望提升。问：金山云与拼多多为何涨幅相对较小？答：两家公司夜盘涨幅在1%左右，受益于各自的核心业务增长，但整体市场影响力和短期业绩波动较蔚来和阿里巴巴略低。问：中概股整体趋势如何？答：夜盘中概股多数上涨，显示投资者信心增强。随着中国科技及新能源汽车行业的持续发展，中概股板块仍具投资潜力，但需关注政策和宏观经济影响。来源：今日美股网

今日美股网09-03 00:11

亚洲油价早盘上涨俄乌紧张局势加剧供应担忧布伦特突破68美元

供应中断担忧。这种短期波动体现了市场对供应链敏感性的高度反应。俄乌紧张局势与供应风险分析近期，乌克兰无人机袭击导致部分俄方炼油设施停产，影响了约17%的俄罗斯石油加工能力，每日损失约110万桶。乌克兰总统泽连斯基在周日表示，经过数周对俄能源资产的密集打击后，乌克兰计划对俄纵深地区展开新的行动。澳新银行资深大宗商品策略师 Daniel Hynes指出：“俄罗能源基础设施面临的风险仍然很高，乌克兰在周末袭击了更多炼油厂，同时加大对基础设施的攻击力度。”此类言论表明市场对供应中断的担忧可能在短期内持续。布伦特与WTI原油价格对比原油类型早盘价格（美元/桶）涨幅布伦特原油 68.35 +0.29%（+0.20美元） WTI原油 64.82 +1.27%（+0.81美元）市场影响与投资建议地缘政治紧张局势对油价的直接影响包括：供应中断、投资者避险情绪升温以及短期交易波动增加。投资者可重点关注布伦特与WTI价差变化及供应链风险的最新动态。分析人士建议，在市场波动加大期间，投资者应保持谨慎，关注具备灵活库存调节能力和长期供应保障的能源企业。编辑总结亚洲早盘油价上涨主要受到俄乌紧张局势影响，布伦特突破68美元关口，WTI涨幅超过1%。无人机袭击导致俄罗斯炼油设施停产，对全球供应链带来不确定性。短期内，油价波动可能继续，市场关注供应安全和地缘政治进展。常见问题解答 Q1: 亚洲油价早盘上涨的主要原因是什么？ A1: 主要原因是俄乌局势升级引发供应中断担忧，以及无人机袭击导致俄罗斯炼油设施停产约17%，市场预期供应紧张。 Q2: 布伦特和WTI原油价格涨幅有何差异？ A2: 布伦特上涨0.29%，WTI上涨1.27%，差异反映了两地市场对地缘政治风险和运输成本的敏感度不同。 Q3: 乌克兰对俄罗斯能源设施的打击对市场有何影响？ A3: 可能导致短期供应中断，推高油价，并增加投资者避险情绪，同时加大能源市场的不确定性。 Q4: 投资者在当前市场环境下应采取何种策略？ A4: 建议关注具备灵活库存调节能力和供应保障的企业，合理控制投资组合风险，密切跟踪地缘政治发展。 Q5: 未来油价走势可能如何发展？ A5: 短期内油价可能持续震荡，受供应中断和地缘政治风险影响；中长期走势取决于俄乌局势发展、库存变化及全球需求恢复情况。来源：今日美股网

今日美股网09-03 00:11

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