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美股三大指数集体收跌，美国政府停摆僵局已进入第22天，刷新历史第二长纪录

示，iPhone Air需求低于预期，供应链已经开始降低出货与产能。与此同时，Meta宣布将削减人工智能部门约600个职位，以提升决策效率。谷歌则宣布在Willow芯片上实现了量子计算突破，其新算法运行速度比超级计算机快1.3万倍。宏观经济层面，美国政府停摆僵局已进入第22天，刷新历史第二长纪录。美国联邦政府债务规模总额首次超过38万亿美元，这距离8月中旬达到37万亿美元仅过去两个多月。美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯表示，尽管联邦债务总额或许并非衡量财政健康状况的最佳指标，但美国财政状况的其他方面同样令人担忧。地缘政治方面，美国总统特朗普表示取消了与俄罗斯总统普京在布达佩斯的会面，称“不合适”，并表示是时候对俄罗斯实施制裁了。

金融界10-23 07:54

美股成交额前列公司动态解析：特斯拉、英伟达、苹果、亚马逊表现与战略展望

量增长明显，但股价是否持续上涨仍取决于供应链稳定性、全球市场需求及新产品创新能力。 Q4: 亚马逊AWS宕机对客户和公司影响如何？ A4: 全球业务暂时中断影响企业运营，可能损失部分市场份额，但长期品牌信任和市场地位不至于受到根本性打击。 Q5: Beyond Meat股价暴涨背后逻辑是什么？ A5: 股价暴涨主要由散户热情、活跃期权交易和空头兴趣驱动，同时沃尔玛扩大供应提供利好消息，但短期波动风险较高。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:13

德州仪器Q3营收同比增长14% 股价盘后一度下跌超6%

背景与市场预期分析半导体行业近期面临供应链波动和全球需求不确定性的挑战。德州仪器虽在模拟芯片和嵌入式处理器市场占据领先地位，但市场对整个行业的增长预期较为谨慎。近期分析师指出，TI的营收增长主要受工业和汽车市场需求回升驱动，而消费电子需求仍显疲软。未来展望与投资风险提示综合财报与市场背景，德州仪器未来面临以下机会与风险：1. 工业自动化和新能源汽车市场的长期增长提供营收支撑。2. 全球经济波动及原材料成本上升可能对利润率造成压力。3. 投资者对净利润增幅缓慢的敏感性可能继续影响股价短期表现。投资者应关注公司成本控制、市场需求趋势以及整体半导体行业发展情况。编辑总结德州仪器2025财年Q3财报显示营收增长强劲，但净利润增幅有限，反映公司在成本控制和市场需求不确定性下仍需谨慎管理。尽管盘后股价出现下跌，长期增长潜力依然存在，但投资者应理性评估行业风险与公司盈利能力。【常见问题解答】问1：德州仪器Q3营收增长的主要原因是什么？答：主要受工业和汽车市场需求回升驱动，同时公司在模拟芯片和嵌入式处理器市场保持领先地位。问2：净利润增长幅度为何有限？答：虽然营收增加，但成本压力、原材料价格波动以及毛利率变化限制了净利润增长。问3：股价盘后下跌的原因是什么？答：投资者对净利润增幅缓慢、行业需求不确定性以及宏观经济波动敏感，导致股价短期承压。问4：德州仪器未来增长机会有哪些？答：工业自动化、新能源汽车及高端工业设备市场的持续扩张为公司营收提供支撑。问5：投资者应如何评估德州仪器的风险？答：应关注成本控制、行业景气度、宏观经济波动及净利润率趋势，理性分析长期投资价值。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:13

港股苹果概念股震荡下跌：鸿腾精密跌超5%，比亚迪电子走低

定位近期动向鸿腾精密超5% 苹果供应链组件订单增长放缓，盈利预期下调比亚迪电子超4% 智能手机及新能源电子产品新产品发布节奏调整，供应链受限瑞声科技约3% 声学及光学零组件苹果新机需求不及预期丘钛科技约2.8% 摄像头模组订单集中度高，短期股价承压市场因素及潜在影响近期港股市场整体波动加大，主要受到美元汇率波动、苹果新产品销量预期下调及全球供应链压力的影响。对于苹果概念股而言，供应链环节的任何调整都可能对股价造成直接冲击。此外，投资者需关注宏观经济指标及科技板块资金流向，这些因素可能导致短期内股价继续震荡。投资者情绪及机构观点据近期市场调研，多家机构分析师指出，鸿腾精密与比亚迪电子虽面临短期回调，但中长期依然具备成长潜力。某知名券商策略分析师李明（化名）表示：“苹果供应链企业在产品周期内仍有稳定订单保障，但投资者需警惕短期市场情绪波动带来的价格下跌风险。”整体投资者情绪趋谨慎，短线获利回吐现象明显。编辑总结整体来看，港股苹果概念股今日普遍下跌，主要受短期市场情绪及供应链波动影响。重点公司如鸿腾精密与比亚迪电子跌幅较大，但从中长期投资角度看，仍存在成长机会。投资者需关注宏观经济、行业数据以及公司财务表现，合理布局，避免追涨杀跌带来的风险。常见问题解答问1：为什么港股苹果概念股会出现集体下跌？答：港股苹果概念股集体下跌，主要受短期市场风险偏好下降、美元汇率波动以及苹果供应链订单预期调整的影响。短线获利回吐及投资者情绪谨慎也是重要因素。问2：鸿腾精密和比亚迪电子下跌幅度较大的原因是什么？答：鸿腾精密下跌超5%，比亚迪电子下跌超4%，主要源于公司近期订单增长放缓、盈利预期下调，以及投资者对短期市场波动的敏感反应。问3：瑞声科技和丘钛科技股价下跌的背景是什么？答：瑞声科技和丘钛科技均为苹果供应链企业，受苹果新机销量低于预期以及订单集中度高的影响，短期股价承压。问4：短期市场因素会对投资策略产生哪些影响？答：投资者需关注汇率、供应链风险及科技板块资金流向。短期内，股价可能继续震荡，策略应以稳健布局和防风险为主，避免追涨杀跌。问5：中长期投资者应该如何看待苹果概念股？答：尽管短期股价波动明显，但中长期来看，苹果供应链企业仍有稳定订单和成长潜力。投资者可关注企业财务表现和行业动态，合理进行中长期配置。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:11

美股盘前要点 | 黄金巨震、原油上涨，三大股指期货涨跌互现

、美企组团抗议穿透性制裁，警告或被踢出供应链。美国企业周一集体向特朗普政府发声，称穿透性制裁已对其造成反噬，若持续实施可能导致美国企业被踢出全球供应链，科技、制造等行业面临营收下滑风险，引发市场对企业盈利前景的担忧。5、AI订单持续“狂飙”，Anthropic据称与谷歌洽谈数百亿美元合作。AI领域巨额订单仍在增长，消息称Anthropic正与谷歌（GOOGL.US）就数百亿美元规模的大型云算力交易进行接触，若合作达成，将进一步巩固谷歌在AI基础设施领域的地位，同时为Anthropic提供算力支持以推进大模型研发。注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。

金融界10-22 22:54

央视《对话》冯兴亚：创新中国行，再造新广汽

坚持“不超过60天的供应商账期”，确保供应链本身的健康发展。我们还加大了国际市场开发。今年为止在全球拓展至80多个国家，建成了近600个销售网点，今年国际市场的增长幅度接近50%。陈伟鸿：我觉得就像您说的，在今天的发展态势之下，我们跟合作伙伴的合作程度，可以说是越来越紧密了。冯兴亚：应对“内卷”有一个方法，就是合作共赢，取长补短。在软件能力建设上，我们加强了和国内智能化企业、科技型企业的合作，包括华为、腾讯、科大讯飞、Momenta、小马智行、文远知行等。通过合作做出更好的产品，满足市场竞争需要。广汽与华为的合作将成为中国制造企业转型的范例在《对话》栏目现场，冯兴亚和华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志一同揭开广汽与华为合作的更多细节。陈伟鸿：华为其实跟很多的车企都开启了合作，他们和广汽之间的这种合作是怎样的一种合作呢？靳玉志：我们双方团队合作非常紧密，联合作战，不分彼此，就要打造好启境品牌，打造一系列的成功车型。陈伟鸿：“启境”这个名字是怎么来的？靳玉志：作为智能化时代的高端智能新能源汽车品牌，“启境”寓意“开启新境界”，致力于为用户提供极致的智能驾乘体验。陈伟鸿：这样一个满满诚意，并且融入了更多时尚、科技和新力量的新品牌汽车，究竟什么时候可以交到我们消费者手里？冯兴亚：第一款产品计划2026年6月推向市场，它的外观造型融合了科技、时尚和运动元素，让人眼前一亮。我相信这款产品一定能够一炮走红。陈伟鸿：这次跟广汽携手合作，跟以往华为参与到其他汽车行业合作会有什么不一样的地方吗？靳玉志：启境品牌会全系列、全栈搭载华为乾崑智能化解决方案，并对标华为IPD（集成产品开发）及IPMS（集成产品营销服务），从产品定义、开发上市到用户服务，华为将全程陪跑和深度赋能。陈伟鸿：为什么这样的一种全新的合作模式可以在双方企业之间来达成，来落地？冯兴亚：广汽对这个项目独立运营高度授权，这个项目合作还有很多的创新点。从消费需求洞察，需求输出，产品定义，在销售和用户服务生态的建设，在产品开发和产品制造环节，双方传递的是融合度，在陪跑和深度赋能上超出一般项目。另外因为它是一个新的品牌、新的渠道，所以导入了华为完整的IPD（集成产品开发）和IPMS（集成产品营销服务）流程。这个流程的打造，组织的建设，都是按照最新的管理模式来设计，所以我相信这个模式，会随着这个项目的成功，成为一个新的合作的范例。未来的广汽，是能够深切洞察用户需求的广汽陈伟鸿：冯总您心目当中未来的广汽会是一个什么样的企业？冯兴亚：第一个特点，它应该是能够深切洞察用户需求的广汽。为了实现这一点，我们从用户意识、组织、流程和IT等方面，都在做调整和改变。第二个特点，未来的新广汽是一个科技、创新主导的，能够实现市场和技术驱动的流程型组织。在整个企业运作上，它通过消费需求拉动，使整个企业运作流程化。第三个特点，未来新广汽一定是能够激发员工活力和创造力，奋斗的广汽。我们从广州CBD搬到了自主品牌研产供销的一线——番禺化龙，让我们决策的人更好地听到炮火声，做出各种各样快速反应的决策。陈伟鸿：三年之后，你期望人们如何来评价广汽新面貌？冯兴亚：我们的销售目标是超越300万辆，其中自主品牌的占比要在60%左右，挑战200万辆。另外在企业发展质量上，我希望是一个利润和收入双增长的健康发展的企业。在“番禺行动”的引领下，广汽正以技术自立自强为根基、以用户需求为驱动、以组织变革为突破，全面推进研产供销一体化改革，再造“新广汽”。面向未来，广汽集团将坚持以用户需求为核心，以更坚定的决心突破核心技术，以更开放的姿态整合创新资源，以更高效的机制激发组织活力，奋力开创高质量发展新局面。

金融界10-22 18:44

AI眼镜爆发元年：全球出货量激增64%，产业链公司加速布局

竞争中赢得了重要的一席之地。同时，中国供应链在光学模组、传感器到整机组装等环节的全链条优势，为品牌出海提供有力支撑。目前，中国厂商正通过深化本地化合作、布局多元化渠道等方式，在巩固本土市场的同时，加速拓展北美、欧洲、东南亚等海外市场，全球影响力持续提升。全球科技巨头争相入局，机构看好行业增长潜力近期，多家科技巨头入局智能眼镜行业，并陆续发布新品。例如，9月，Meta发布了Ray-Ban Display智能眼镜，受到消费者热捧。Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(AndrewBosworth)在Threads上发表文章称，MetaRay-BanDisplay智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11月之前的试戴预约也几乎全部排满。 10月16日，影目科技发布了全新一代AI智能眼镜INMO GO3，并宣布与腾讯、蚂蚁集团、智谱AI等共建AI+AR原生内容生态，首发三天，全渠道预定超20000台，预定金额破5000万元；雷鸟眼镜将于10月23日发布全球首款支持HDR的智能观影眼镜产品；阿里计划年内发布夸克AI 眼镜，将重点整合阿里的AI能力与生态协同；百度旗下小度AI眼镜计划于年内开售；字节跳动AI眼镜相关产品也已处在早期探索阶段。国泰海通证券认为，Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为/Rokid/小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同(跨设备互联)、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹：从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。方正证券认为，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。AI眼镜可以定义为在普通眼镜/墨镜的基础上，导入多模态AI功能，是对端侧AI应用场景重要探索。AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，还能拓展应用场景。中泰证券也表示，AI眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及AI功能升级进度可期，未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充，AI眼镜的多模态需求有望加速成长，逐渐成为多场景通用的AI全能助手。AI眼镜产业趋势明确，2025年新品发布催化不断，建议关注AI眼镜相关产业链。国内相关上市公司加速产业链布局在智能眼镜行业发展火热的背景下，国内多家上市公司已深度布局。例如，立讯精密已将智能眼镜类产品作为消费电子业务重要的产品线，技术积累深厚。公司与XREAL共建的全球首条全自动化光学产线，大幅降低了成本，旗下立铠精密专注于虚拟现实设备制造，完善智能眼镜的产业链布局。瑞芯微在ISP、视频、显示、音频等相关技术路线上有长期的积累，RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，同时针对AI眼镜等运动场景进一步优化AI防抖、编解码等技术，可应用在AI眼镜上，目前已有采用公司产品的客户项目。长盈精密已向Meta的AI眼镜提供结构件产品，并正在为其他头部品牌客户开发相关产品。联合光电于2024年开拓了AR/AI眼镜业务，已与逸文科技达成深度合作，具备智能眼镜的研发、生产能力，目前已有少量产品供货，总体出货可以满足客户需求，随着产品逐步成熟、市场规模的增长，公司AR/AI眼镜产品的出货规模有望持续提升。虹软科技正以“技术深耕+生态共建”的双轮驱动战略，系统性拓展AI眼镜多元应用场景， 2025年上半年已与5-6个AI眼镜品牌签署了合同。目前，公司已成功助力多家AI眼镜公司首款产品发售，与多家头部厂商签约，占据绝对的头部厂商市占率优势，相关产品方案在多个标杆项目中完成量产落地。部分产业链公司前三季度业绩表现亮眼据Wind数据统计，截至目前，已有多家AI眼镜板块上市公司公布了三季度业绩预告或正式报告。其中，立讯精密、领益智造、瑞芯微等公司前三季度归母净利润总额居前，硕贝德、思特威、瑞芯微、飞荣达、炬芯科技等公司前三季度归母净利润同比涨幅居前。具体来看，立讯精密预计2025年前三季度实现归母净利润108.90亿元至113.44亿元(上年同期90.75亿元)，同比增长20%至25%。其中，第三季度归母净利润42.46亿元至46.99亿元(上年同期36.79亿元)，同比增长15.41%至27.74%。立讯精密表示，公司凭借深厚的技术积淀和全球化布局优势，持续展现出强劲的发展韧性。未来将持续加大在AI智能终端、光电高速互联产品等前沿领域的研发投入与市场渗透，以不断提升核心竞争力。硕贝德则预计2025年前三季度归母净利润为4953.08万元至5153.08万元，较上年同期增长1258.39%至1313.24%，其中第三季度归母净利润预计为1600万元至1800万元，同比增长2836.86%至3203.96%。对于业绩大增的原因，硕贝德在业绩预告中解释称，主要是由于业务结构优化和主要产品量产交付规模大幅提升，并重点提及第三季度公司智能穿戴天线等产品与国内知名AI眼镜客户的合作已进入量产阶段。

证券之星10-22 18:04

消费板块三季报预测曝光！

延续全年相对较好的景气度；调味品、餐饮供应链、啤酒等受餐饮景气度影响仍相对平淡，乳制品中常温液奶动销依然较弱。部分细分行业表现如下： 1.饮料：行业仍保持较为景气的态势，但部分品类受到外卖大战冲击有所体现，但龙头表现依旧强势。其中，农夫包装水业务环比加速明显，市场份额持续提升，无糖茶保持较快增长。东鹏能量饮料仍处于成长阶段，补水啦日销持续提升，第二曲线带动公司高速增长。 2.啤酒：餐饮疲软下，行业整体需求增量不明显。根据统计局数据，7-8月啤酒行业产量基本持平。部分单品如燕京U8、珠江97纯生，仍在结构性增长，抢占市场份额。伴随着结构提升以及成本红利释放，行业整体利润端表现好于收入端。 3.乳制品：三季度液态奶动销依然疲软，行业竞争加剧。预计三季度伊利、蒙牛增长压力大于上半年。新乳业低温延续快速增长，飞鹤逐步完成调整下半年积极推新。利润端，原奶价格同比下降，环比逐步企稳，伊利高基数下利润增速或放缓。 4.休闲食品：三季度企业表现分化。盐津受电商调整影响环比略有降速，洽洽三季度收入略有下滑，甘源产品渠道调整中，三季度环比改善，同比略有缺口，劲仔定量装持续推进，环比有所改善。短保面包、卤味需求偏弱，桃李预计收入个位数下滑，绝味单店同比仍有缺口。利润端，成本同比略有压力，企业利润表现分化。 5.调味品：基础调味品中海天增长稳健，9月餐饮逐步复苏增速提升，榨菜增速放缓，中炬、恒顺等增长仍有压力。复调来看，C端需求仍相对平淡，B端随餐饮有所改善。利润端企业受益于成本下行，行业毛利率有所改善，整体环境偏弱情况下企业投放相对谨慎，预计费用率平稳，整体盈利改善。各企业预测大致如下： PS:本文内容仅为学习分享，不做投资建议。参考文章：华创、招商相关食品饮料三季报前瞻研报

证券之星10-22 17:54

中微半导冲击A+H双重IPO！深耕微控制器领域，2023年净利润亏损

包括复杂的研发需求、漫长的开发周期以及供应链各环节的紧密协调。全球MCU产业参与者数量有限，主要由大型企业主导，前五大厂商合计占据全球营收约70%，反映高度市场集中度。 2024年，以出货量计，中微半导是中国排名第一的MCU企业，而以收益计则排名第三。国内主要参与者还包括兆易创新、中颖电子、国民技术、复旦微电、华大半导体、比亚迪半导体等。以中国为基地的MCU公司的中国市场份额排名，来源：招股书总体而言，MCU领域未来的增量主要依靠AI计算和机器人等新兴领域，但是依然受到半导体周期的影响，2023年公司净利润大幅下滑，主要产品的价格也有所下降。未来，公司能否持续投入研发迭代产品，在半导体周期波动中提升份额，格隆汇将保持关注。

格隆汇10-22 16:25

机器人密集催化即将来临

式量产奠定基础。目前，特斯拉已启动国内供应链考察，核心部件厂商有望进入订单落地阶段，产业链放量预期亦因此持续升温。而从国内的角度看，人形机器人领域亦频频取得进展，智元机器人于10月16日发布了工业级具身作业机器人“精灵 G2”，通过搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器及多模态语音交互系统，实现工业、物流、导览等多场景通用能力，已获得数亿元订单并开启首批商用交付。此外，10月15日优必选与某汽车科技公司签署人形机器人采购合同，该公司将向优必选采购总金额超3200万元的、以最新款Walker S2为主的人形机器人产品及解决方案，并将于2026年交付，Walker系列人形机器人已累计获得近5亿元合同。由此可见，国内企业的订单需求正不断体现，随着国内产品性能及供应能力持续提升，国内人形机器人需求有望持续提升。往后续看，2025年第四季度是人形机器人产业 “从预期向实质” 转化的关键窗口期，特斯拉关键会议、量产机型发布及国内企业 IPO 等事件将密集落地，为板块提供持续催化。具体来看，美国时间10月22日特斯拉将公布Q3业绩，同时11月6日将举行股东大会，这两个会议上特斯拉有望披露Optimus V3原型机的研发进展、以及2026年的量产规划或供应链合作细节。若会议释放积极信号，将有望有效提振产业链信心，推动核心部件标的盈利预期及估值增长。此外，25Q4宇树科技将提交IPO材料，若顺利推进，将吸引资金关注其背后的产业链投资机会，为人形机器人行业带来又一活力。总的来说，人形机器人作为AI与高端制造融合的载体，在特斯拉及国内企业推动下落地的确定性相对较高，而结合后续产业节奏看，当前正处于布局窗口期，Q4的多重催化节点以及2026年的量产加速预期，将推动板块向“业绩落地”过渡。而在这样的产业趋势下，ETF产品的“一篮子”属性具备配置优势，能够一键布局人形机器人相关公司，从而减少“错过黑马”的概率。其中，机器人ETF易方达（159530）跟踪的国证机器人产业指数是市场上很多资金的选择，截至2025年10月，国证机器人产业指数人形机器人占比高达77%，高于同类指数的64%（按照万得人形机器人主题指数），进而更加贴近投资者对人形机器人的投资需求，机器人ETF易方达（159530）则是跟踪该指数最大规模的ETF产品。相关场外联接基金（A类：020972；C类：020973）。图：不同机器人指数的人形机器人含量对比数据来源：Wind 注：截至2025年10月13日，以“万得人形机器人主题指数”为划分标准以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 16:14

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