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东方嘉盛：华创证券投资者于7月8日调研我司

不同行业客户的 B2B、B2C 等不同供应链业态服务需求，公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库预计2年内落地45-60万平方仓储，继续巩固公司在全国性供应链网络的布局优势。去年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，后续将逐步投入使用。同时，应对近年跨境电商出海物流需求，在海外仓方面，公司目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧，英国仓已开发超大件派送可视化服务，深受大件商品卖家客户青睐。未来公司将跟紧市场需求和国家政策支持方向，提升国际航线与境外仓库的覆盖率，特别是在一带一路国家以及欧美主要物流枢纽节点，推出逆向物流服务产品，解决客户二次销售诉求。问：跨境电商物流出海服务中，公司为跨境电商平台供什么业务？目前出海业务覆盖地区？我们的优势在哪里？答：2公司致力于为跨境电商平台以及平台卖家提供一站式供应链管理服务，去年下半年开始针对跨境电商平台出海物流的需求以及痛点，推出了全链路物流与供应链服务产品，包括揽货、清关、运输、地面操作、国际空运、海运、以及海外仓储配送服务。公司看好跨境电商出海带来的国际物流发展机遇，目前已经推出了多种有效满足电商平台和卖家的物流服务产品，特别是在头程、国际空运海运以及海外仓方面业务进展顺利。跨境电商物流出海方向上主要以欧美等电商交易活跃地区为主。公司积累了长期服务跨境电商的经验，熟悉跨境电商平台和卖家的运营规则，同时作为领先的4PL一体化供应链服务商，公司拥有全球范围的海外仓布局网络，拥有符合电商业务履约要求的数字化仓储物流管理能力，能为电商卖家提供覆盖头程及尾程的一站式供应链解决方案。问：公司在芯片半导体领域除了做物流供应链服务外，未来是否会拓展到技术上？答：3半导体产业供应链服务是公司重要的战略板块公司去年上半年获批寄售维修保税仓库，下半年与国际头部芯片光刻机厂商达成合作，为其提供7*24小时响应、2小时内送达维修备件的国内供应链物流及寄售维修保税仓储服务，今年上半年公司再次成功开拓另一半导体头部企业新客户。目前公司已增加半导体料件的仓储面积，满足新拓展其他半导体客户需要。公司进入芯片半导体售后供应链服务赛道是将多年的VMI仓经验进行复制拓展，未来公司将基于寄售维修仓库资质打造一体化半导体产业公共服务平台，从单一客户服务模式拓展成满足不同客户需求的多元化服务模式，推出更多定制化的服务产品，助力深圳市打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。问：公司客户变动情况如何？拓展新客户能力如何？答：4由于供应链行业的嵌入性特点，公司客户具有较强的黏性。目前，公司在toB领域已与多家世界500强企业形成长期合作关系，去年以来已成功拓展半导体及集成电路、跨境电商出口、奢侈品等新领域，服务多家行业内优质龙头企业。同时，公司还将成熟的供应链运营经验应用在tob、toC领域，在跨境电商进出口和医疗健康等赛道已经和境内外电商平台及平台卖家形成完整的供应链服务生态圈。多年的龙头客户服务经验为公司后续拓展新客户提供了权威背书，依靠在业内良好的品牌效应，公司也将继续坚持高效稳定的服务品质，稳步拓展公司的客户基础，保证公司长期的健康发展。问：全年的业绩指引以及未来发力板块是什么样的？答：5公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。东方嘉盛（002889）主营业务：主要是基于全球中心仓提供供应链一体化服务,以及销售商品。东方嘉盛2024年一季报显示，公司主营收入8.21亿元，同比上升25.55%；归母净利润5074.37万元，同比下降15.23%；扣非净利润4241.06万元，同比上升15.55%；负债率49.51%，投资收益363.89万元，财务费用-765.84万元，毛利率10.2%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-08

2024年可持续金融市场展望

美国《通货膨胀削减法》条款有利于本国供应链向清洁能源过渡，欧盟的碳边境调节机制对欧盟某些货物的边境征收绿色关税，欧盟的《净零工业法》（NZIA）则为绿色技术发展提供了大量的政府支持，以抵御清洁能源投资的外流。该法案致力于到 2030 年，欧盟 40% 的清洁或绿色技术将在欧盟内部生产。此外，2023年10 月，欧盟委员会正式对从中国进口的纯电动汽车（BEV）启动反补贴调查，如果调查属实，可能会对进口产品征税。贸易摩擦加剧导致保护主义政策更加盛行，能源转型的成本也将因此走高。在保护主义环境下，货运、能源、水泥和钢铁生产等关键行业去碳化所需的技术创新和知识转让将放缓，而削减目前在经济上不可行的去碳化解决方案的成本行动也将被推迟。企业在进入市场和获得重要材料（如关键矿产）方面将面临越来越多的挑战。如果保护主义愈演愈烈，经营成本，尤其是具有复杂国际供应链行业的经营成本将会水涨船高。虽然上述结构性转变的影响将在较长一段时间内方可显现，但是，它将贯穿 2024 年始终，而且，随着选举如火如荼推进，其在政客议事日程中的重要性也将日益凸显。相关研究 ESG Market Trends 2023 (December 2022) EU Net Zero Industry Act Boosts Support For Clean Tech (March 2023) 注：本报告为中文译本。如有疑问，请以英文版本为准。

惠誉常青2024-07-08

格隆汇基金日报 | 但斌又夺冠！多位百亿基金经理有新动作

汉友谊副食品商业有限责任公司、百川名品供应链股份有限公司、深圳市浩明酒业有限公司、天津恒亿惠通科技发展有限公司、宜宾五粮液基金管理有限公司等共同持股。力芯微等成立创投私募合伙企业近日，无锡市力鼎创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。该公司由力芯微、厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司共同持股。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-08

涨价预期升温！台积电再创新高，万亿市值近在眼前？

‘饥饿营销’策略似乎奏效了。我们最新的供应链调查表明，台积电正在传递一个信息，即2025年供应可能会吃紧，如果客户不重视台积电的价值，他们可能无法获得足够的产能分配。” 摩根士丹利认为，台积电上调晶圆价格是因为其强大的议价能力。在最新报告中，麦格理证券也指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%；今年毛利率已调升至52.6%。鉴于获利前景逐年成长，麦格理除维持台积电“优于大盘”评级，并将台积电台股的目标价上调28%，至1280元新台币，比今日收盘价还有超23%的上涨空间。此外，高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨“低个位数百分比”。同时看好的台积电还有汇丰给出的目标价1370元新台币、花旗1150元新台币、巴克莱1096元新台币、摩根大通1080元新台币。盈利前景强劲 7月18日，台积电将披露2024财年第二季业绩。市场预计，台积电二季度的收入将同比增长36%，为2022年四季度以来的最快增速。彭博行业研究预计，该公司营收将比市场预期高出10%，在中国台湾晶圆代工行业中业绩领跑。摩根大通预计，台积电可能会“上调2024年营收预期，并可能将资本支出提高至预期范围的高点”，并预计到2028 年人工智能将占总营收的35%。

格隆汇2024-07-08

大资本进入 Prodia破局AI红海市场

odia在一定程度上为人工智能不受当前供应链限制提供了解决方案未来，我们有理由相信，Prodia将在推动AI技术普及和应用方面发挥更大的作用。 TIPS：使用步骤使用 Prodia 的过程非常简单，只需以下几步：第一步，注册账号访问 Prodia 官网，进行账号注册。用户可以选择使用邮箱注册或社交媒体账号登录。第二步，选择功能根据需求选择图像生成、视频生成、风格转换等功能。第三步，上传素材用户可以上传自己的素材，或选择使用 Prodia 提供的模板库中的素材。第四步，调整设置根据需求调整生成设置，例如选择图像风格、视频长度等。第五步，生成内容点击生成按钮，等待系统处理并生成最终的图像或视频。第六步，下载和分享生成完成后，用户可以下载内容，或直接分享到社交媒体平台。来源：金色财经

金色财经2024-07-08

月薪2万元打不起羽毛球了！羽毛球价格飙升60%，原材料短缺引发全行业涨价风暴

买出了炒股的感觉"，更引发了对整个行业供应链的深度思考。原材料短缺：羽毛球涨价的罪魁祸首羽毛球价格上涨的主要原因在于核心原材料的短缺。河南超继商贸集团有限公司体育事业部经理赵文表示，羽毛球的核心原材料——鹅、鸭"毛片"价格持续上涨，直接导致成品球价格飙升。据了解，一颗羽毛球需要16根刀翎，而每只鹅的左翅和右翅各自最多只有7片刀翎适合制作羽毛球，这意味着需要超过2只鹅才能制造1颗球。近年来鸭鹅出栏率降低，流入市场的毛片数量减少。数据显示，2019年鸭的出栏量为48.78亿只，到2023年降至42.18亿只；鹅的出栏量也从6.34亿只降至5.15亿只。原材料的短缺不仅推高了羽毛球的价格，也使得一些小型羽毛球生产商面临无法完成订单的困境。羽毛球运动热潮：需求激增加剧供需矛盾除了原材料短缺，羽毛球运动的日益火热也是推动价格上涨的重要因素。近年来，羽毛球运动在社交媒体上的声量显著攀升，越来越多的人加入到这项运动中来。赵文指出，近年来羽毛球拍和球馆的需求都显著增加，反映了羽毛球运动的热潮。以成都为例，市羽毛球协会数据显示，该市长期进行羽毛球健身的人数超过50万人，场地达440余个。这种需求的激增不仅推高了羽毛球的价格，也导致高端羽毛球拍从7折变为抢手货。羽毛球运动的易耗损特点更是加剧了供需矛盾，进一步推高了价格。面对羽毛球价格的持续上涨，今年可能是价格的高峰期，明年可能会出现下跌。然而，对于广大羽毛球爱好者来说，当前的价格涨幅已经给他们带来了不小的压力。尽管如此，许多人表示，虽然价格上涨，但还是会继续打球，因为对这项运动的热爱超越了价格带来的困扰。在这场羽毛球涨价风暴中，我们看到了全球供应链波动对单一行业的深远影响，也见证了消费者对心爱运动的坚持。未来，随着市场的自我调节和产业链的优化，相信羽毛球运动会继续保持其活力，为更多人带来快乐和健康。

金融界2024-07-08

浙江交科（002061）：公司业务以基建工程为主，暂未涉足低空经济基础设施相关项目

道、设计、养护、建材加工、照明、检测、供应链、钢结构、预制构件等业务日渐丰富。未来，公司将持续巩固公路施工主业基本盘，持续加强港航、轨道、水利等业务的开拓，加快实现“大交通”发展；以交通基础设施施工“链主”企业的目标定位，积极开拓关联产业，推进产业融合发展，增强综合竞争力；加强科技创新协同联动，持续加大科研经费投入，聚焦施工、养护等工程精准发力、攻关破题，强化自身科研平台建设及加快科技成果转化速度；持续深化科技创新、数字变革成效，推进基础设施数字化，加快数字平台集成应用，进一步集聚企业内驱力，推动企业治理能力、项目管控能力再上新台阶。 6、公司利润分配情况结合公司未来发展规划、存量项目情况、建筑施工市场趋势及公司经营预测情况，2023年度公司分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发现金3.25亿元，占2023年度合并会计报表归母净利润的24.11%，占母公司净利润的74.40%。为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事宜。 7、国资对公司的考核情况公司作为国有控股上市公司，控股股东对公司的考核一方面遵循国资考核体系，既关注营业收入、利润、新签订单等主要业绩指标，同时也关注公司战略布局、科技创新、安全生产等重点工作情况，并设置资产负债率等约束性指标。 8、市值管理规划未来，公司将持续强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化落实股东回报，坚持稳健的现金分红政策，与股东共享发展红利；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，深刻理解ESG管理理念，立足国有企业实际，推动ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高。 9、公司低空经济布局情况及投资并购规划目前，公司业务以基建工程为主，主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程咨询与管理，暂未涉足低空经济基础设施相关项目。未来，公司拟围绕基建主业，通过并购、收购与主业相关的上下游产业等方式，重点围绕“补资质短板、补区域短板、补产业短板”的需求，一是健全产业链，继续延伸施工主业上下游领域，发展新的利润增长点；二是结合公司经营计划，寻求薄弱业务地区合作与业绩突破；三是聚焦行业内关键环节，在新基建、新技术等领域创造入局机会，提升公司核心竞争力。 10、未来融资计划目前，公司经营性现金流情况良好，资产负债率在合理水平，银行授信额度充足。为更好把握行业发展机遇，公司将根据战略规划、市场环境及实际需求变化实施合理的投融资计划，从而优化资本结构，提高公司可持续发展能力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-08

从交付激增到财务隐忧：理想汽车的多面镜像

不仅超出了市场预期，也显示出理想汽车在供应链管理、产品创新和市场营销等方面的综合实力。随着更多新车型的推出和产能的逐步释放，理想汽车的交付量有望进一步攀升。金融放缓的阴影然而，理想汽车的未来并非一片坦途。尽管交付数据喜人，但公司面临的财务压力依然不容忽视。电动汽车行业的激烈竞争迫使企业不断下调价格以吸引消费者，理想汽车也不例外。4月份的价格调整虽然短期内刺激了销量增长，但长期来看却对公司的盈利能力构成了严峻挑战。营收增长的大幅放缓：与2023年的高速增长相比，理想汽车2024年第一季度的营收同比增速已大幅放缓至36.4%，远低于市场预期。更令人担忧的是，公司预计第二季度同比增长将进一步放缓至4.2%-9.4%。这一趋势表明，随着价格战的持续升级和市场需求的变化，理想汽车的营收增长动力正在逐渐减弱。毛利率的下滑：受销售价格下降的影响，理想汽车的毛利率连续下滑。2024年第一季度毛利率为20.6%，虽然与去年同期基本持平，但已显著低于上一季度的23.5%。随着收入增长放缓和成本控制的压力增大，毛利率的进一步下滑似乎难以避免。这将直接影响公司的盈利能力和市场竞争力。运营亏损的再现：在经历了一段时间的盈利后，理想汽车再次陷入运营亏损的困境。随着毛利润增长的放缓和固定成本的增加，公司的盈利能力受到严重挑战。如果无法有效控制成本并提高运营效率，理想汽车的亏损状况可能会持续恶化。市场倍数的考量从市场估值的角度来看，理想汽车的市盈率（TTM）为12.8倍，略低于非必需消费品板块的平均水平（17.35倍）。与主要竞争对手比亚迪相比（市盈率为20.5倍），理想汽车的估值看似具有一定的吸引力。然而，考虑到比亚迪在盈利能力、市场份额和品牌影响力等方面的优势地位以及理想汽车自身面临的诸多不确定性因素，这一估值优势并不足以成为买入理想汽车的充分理由。结语与展望综上所述，理想汽车当前正处于一个关键的十字路口。一方面，中国电动汽车市场的持续增长和关税壁垒下的避风港地位为其提供了宝贵的发展机遇；另一方面，营收增长的大幅放缓、毛利率的下滑以及运营亏损的再现则对其未来前景构成了严峻挑战。在当前大盘市盈率并不理想的情况下，投资者在决定是否买入理想汽车时需要谨慎权衡利弊得失。而对于理想汽车而言，要想在激烈的市场竞争中脱颖而出并实现可持续发展，必须加快产品创新和技术升级的步伐、优化供应链管理以降低成本、加强市场营销以扩大品牌影响力并巩固市场地位。只有这样才能在电动汽车行业的浪潮中乘风破浪、勇往直前。至于未来一段时间内理想汽车的表现将如何演变？我们拭目以待。

金融界2024-07-08

三星电子大罢工3天！超8000名工会成员参与，全球晶片供应链面临断裂危机？

今天（7月8日）开始，南韩三星电子(Samsung Electronics)的一个工会因福利待遇问题举行为其3天的大罢工活动。据悉，大约有8100名工会成员今天上午三星位于华城(Hwaseong)的总部附近举行集会罢工，占据三星电子员工总数（2.8万左右）超五分之一。此次罢工目的是要求该公司改善绩效奖金，同时多给员工一天带薪年假。如果三天之内得不到回应，罢工规模将会继续扩大。对此，工会高层领袖Lee Hyun-kuk曾在上周表示，「一旦3天的罢工结束后，劳工的需求没有被听到，他们可能发动另一轮罢工。」对于此次罢工，三星电子回应表示，对公司的生产或业务活动并没有造成影响。与此同时，也有分析人士认为不会对晶片生产造成重大影响，因为大不多数生产是自动化的。然而，三星电子作为韩国最大的消费性电子产品和电子组件制造商，同时也是全球最大的晶片制造商，此次大罢工或多或少都影响其生产。更加需要注意的是，如果罢工规模进一步恶化，甚至引发打砸事件，届时将威胁正常供应。原文链接

投资慧眼2024-07-08

台积电提价+半年报行情催化，半导体ETF表现活跃

麦格理证券在最新发布的报告中指出,根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，据测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。美国半导体产业协会(SIA)统计，5月全球半导体产业销售额达491亿美元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，增幅是2022年4月以来最大。此外，近日多家半导体公司开启“喜报潮”，7月5日晚间，韦尔股份预计2024年上半年实现营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。澜起科技预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。目前A股有多只半导体主题相关的ETF产品，跟踪的指数名称包括半导体材料设备、科创芯片、中证全指半导体、科创芯片、中韩半导体、国证芯片(CNI)、芯片产业。从半导体相关ETF上周的资金流动变化来看，资金正在积极买入相关的ETF产品。其中国联安基金半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF和华夏基金芯片ETF上周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。从最新规模来看，A股规模最大的半导体相关ETF分别是华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF，跟踪的指数名称分别是国证芯片、中证全指半导体和中华半导体芯片。中证半导体指数的前十大权重股分别是北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪和紫光国徽，合计权重为44.57%。反观国证芯片指数的前十大权重股，其实前九大名单一致，只是个股权重有差异，第十大权重股是三安光电，中证半导体指数则是紫光国徽。国证芯片相比中证半导体指数的最大区别就是前十大权重股的比重不一致，国证芯片的集中度为63.5%，而中证半导体指数为44.57%。平安证券表示，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。

格隆汇2024-07-08

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