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中航光电：8月28日召开业绩说明会，包括知名机构汉和资本，宽远资产的多家机构参与

加快国际业务开拓步伐。当前受地缘政治和供应链竞争格局变化的影响，公司在国际业务拓展的过程中面临着诸多挑战。面对挑战，未来公司一方面将继续修炼内功，不断提升在全球市场的核心竞争能力。另一方面，公司将加强全球资源配置能力，立足于中国大陆市场，推进全球化布局，扩大代理分销渠道，建立并积累境外资源，推动业务发展更好地融入全球产业链，拓展国际业务的发展空间。预计2024 年全年公司国际业务规模将保持稳定。问：（六）公司液冷业务发展情况及未来展望? 答：公司是国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年，可以为客户提供定制化的整套液冷散热解决方案，主编多项国家标准、行业标准等。主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。公司液冷产品广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域，客户群体覆盖防务领域中的航空、电子、兵器等领域以及工业与高端制造领域中的数据中心、超算、储能、风电等领域的头部客户。随着算力、数据中心等发展新质生产力的重要引擎领域的快速发展，预计公司液冷业务未来将实现快速发展。问：（七）公司资本化运作情况？答：公司坚定不移地推进资本化运作发展策略，一方面致力于对现有资产和股权等资源进行高效的重组整合，提高存量资产产出效益效率。另一方面，在连接及相关的高端领域，公司积极寻求资本化运作的新机遇，开展与公司主营业务相符的并购投资活动等，为公司的持续发展和价值创造提供助力。中航光电（002179）主营业务：中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发,专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案。中航光电2024年中报显示，公司主营收入91.97亿元，同比下降14.51%；归母净利润16.68亿元，同比下降14.61%；扣非净利润16.39亿元，同比下降14.6%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入51.84亿元，同比下降4.28%；单季度归母净利润9.17亿元，同比下降4.47%；单季度扣非净利润9.03亿元，同比下降3.97%；负债率36.19%，投资收益3279.51万元，财务费用-5657.97万元，毛利率37.2%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为47.78。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.32亿，融资余额减少；融券净流出436.7万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-29

沃顿科技：国投环保公用投资者于8月28日调研我司

成本控制方面取得良好成效，包括持续优化供应链管理，推动上游原材料的国产替代等，优化制造端工艺，综合生产效率得到进一步提升。问：在公司 2024 年半年报中，植物纤维制品业务营业收入约为 98 亿元，子公司大自然营业收入约为 08 亿元，两者之间存在差异的原因是？答：上述数据差异主要是植物纤维制品业务科目包含内容的差异，后者是子公司整体收入情况包含了其他业务收入的数据。问：膜分离工程业务上半年订单情况？答：上半年公司持续开拓新能源、废水资源化处理等应用领域，2024 年上半年新签订的膜分离工程业务合同金额约 4.5 亿元。目前在手订单可以参照一季度和二季度《关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告》。问：请介绍膜分离工程业务未来发展规划？答：公司将充分发挥膜材料定制化和综合解决方案设计的优势，优化业务协同机制，深耕细分市场领域，积极开拓具有前瞻性的膜分离应用市场，树立膜分离工程样板，实现技术创新和应用拓展的双向赋能。问：子公司大自然 2024年上半年经营情况？答：上半年，房地产市场和整体宏观经济环境对家具制造业带来持续压力，公司也在积极调整经营策略，应对外部环境不利影响，包括推动整体定制家具和核心产品的协同，充分发挥天然植物纤维制品的领军品牌力，开拓细分市场，挖掘下沉市场，抓好存量替换市场，上半年该项业务经营稳定。沃顿科技（000920）主营业务：主要从事反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售。沃顿科技2024年中报显示，公司主营收入7.4亿元，同比上升7.84%；归母净利润9735.03万元，同比上升35.86%；扣非净利润9611.5万元，同比上升36.94%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.05亿元，同比上升12.38%；单季度归母净利润6325.23万元，同比上升46.57%；单季度扣非净利润6268.0万元，同比上升47.95%；负债率23.57%，投资收益47.05万元，财务费用-714.6万元，毛利率37.73%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为8.6。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-29

歌力思：多品牌推进与线上多平台突破，上半年收入逆势增长再创新高

率同比改善0.04个百分点至7.9%。供应链方面积极优化各个环节成本，缩短物流时效、优化库存管理，在上半年收入持续增长的情况下，存货规模有所增加，公司将持续强化库存管控，保持库存状况与业务健康发展相匹配。聚焦战略落地，市场份额持续提升公司持续聚焦战略落地，对于主品牌ELLASSAY，重点布局主要城市新兴综合商业体，聚焦旗舰店战略，推动渠道升级，上半年开设上海新天地旗舰店，战略性布局华东地区；对于引入的成长期国际品牌，公司聚焦“低成本开大店”和“新店一炮而红”策略，依托丰富的渠道资源和销售网络，选择合适的渠道进驻，快速推进其中国业务的落地。公司国际化多品牌矩阵共同推动公司规模的持续扩大，旗下品牌的市场份额有望进一步提升。

金融界2024-08-29

新机发售潮来临，京东科技助经销商疏解“融资困境”

买到新机，背后供应商们有一场看不见的“供应链金融”战役。上海吾界作为电科太力的“金种子“经销商，专注于华为产品的终端零售，年营业额大约12亿元。华为“开门红”是其重要的分销节点，仅去年华为“开门红”活动的首批分货量便高达1.2亿元。如何获得充裕的资金，成为上海吾界的每年大考。 “彼时，资金压力空前巨大，我们几乎调动了所有可用的融资渠道，包括银行贷款、保理业务及集团内部资金拆借，才勉强支撑过去。” 上海吾界的领导人员回忆道：吾界深刻认识到，保持健康的资金流是企业稳健发展的基石。今年，上海吾界提前测算备货需求，认为今年的资金压力将也更为严峻。但凭借京东科技的供应链金融支持，则能够很好应对挑战。 “京东科技的金融服务不仅便捷高效，从订单提交到资金到账的整个过程都极为迅速，极大地提升了我们的资金使用效率。相信在京东科技助力下，吾界能够从容应对资金问题，确保新品采购的顺利进行，继续领跑零售市场。”上海吾界相关负责人表示。京东科技与电科太力携手，将京东科技的融资服务融入太力商城平台，构建了从下单到发货的闭环融资生态：经销商在商城下单时，可选择京东科技提供的融资支付选项，不仅简化融资流程，资金也能快速到账。这减少了供应商的融资成本，也能应对突发的备货资金需求。 “京东科技的服务效率堪称行业翘楚，真正实现了即时响应。”电科太力的相关负责人说。京东科技的融资服务与电科太力商城订单系统无缝对接，实现了融资审批流程的自动化与高效化。经销商只需简单操作，即可触发审批流程，一旦通过，资金即刻到账，为订单支付提供了强有力的支持。这种即时、便捷的融资体验，让经销商们赞不绝口，也为中电科太力商城赢得了更多客户的信赖与支持。积极践行普惠金融理念，降低中小经销商的融资门槛。许多在传统金融体系中难以获得融资支持的中小企业，在京东科技的助力下，成功获得了发展所需的资金。这一举措不仅促进了中小经销商的茁壮成长，也为整个行业的繁荣发展注入了新的活力。据悉，目前双方合作成果显著，短短两周内，融资额便突破亿元大关。这一骄人成绩不仅彰显了电科太力商城与京东科技合作的强大实力，更为整个行业树立了新的融资服务标杆。供应链金融的发展，不能脱离于产业而实现。京东供应链金融科技来源于复杂多样的业务场景，以“数智供应链+供应链金融”的双链联动模式，向政府、企业和金融机构输出供应链金融科技平台，陆续推出了多款供应链金融、企业金融、消费金融、支付科技产品，为大中小型企业提供丰富便捷的金融科技服务，促进产业与金融的优化融合和价值创造。

金融界2024-08-29

逆势强劲增长，全面盈利，达势股份(01405.HK)-达美乐中国成餐饮界的黑马？

通过三大中央厨房的统一生产和配送来优化供应链管理，加强成本控制，进一步提高了门店的利润率。上半年，达势股份门店经营利润率从去年同期的13.5%增至14.5%；门店EBITDA利润率由去年同期的18.7%提升至19.3%。综合这些数据可以清晰地看到达势股份在比萨市场中仍拥有巨大的发展潜力。随着新门店的陆续开张，这不仅仅是增加营业收入，更重要的是这些新门店的建立会进一步巩固和提升品牌形象，形成强大的市场影响力。更为关键的是，达势股份对成本控制和效率提升给予了高度重视。通过精细化管理，公司努力降低运营成本，提高生产效益。这一系列措施不仅增强了企业的盈利能力，也为股东创造出更多的利润空间。截至8月，达势股份已锁定全年240家新店开业目标的95%。展望全年，达势股份有望于今年四季度迈入千店俱乐部，年度业绩亦具有较强的支撑。高质价比+宽消费群体，叠加业绩确定性在这背后，除了比萨市场的不断增长，关键在于达势股份长期战略持续为消费者提供高质价比的产品和服务，以及拓宽品牌的消费群体。归根结底，如今大众消费理念日趋理性，追求质价比，高质价比也成为主导餐饮行业竞争的核心逻辑之一。同时，高质价比意味着要以高效率消化高成本，真正能够从中受益、创造可持续的利润的餐饮企业并不多，达势股份的市场适应性和竞争力随之提升。达势股份基于其前瞻性的“4D战略”，即高质量的门店开发、高性价比的美味比萨、卓越外送和数字化领导力，早早地确立了其差异化的定位，并率先走上了这条道路。达势股份选择开平均面积为130㎡的小店型，并通过中央厨房的把控和供应链支持实现门店产品的标准化，在力求保障所有门店的比萨美味好吃、品质如一的同时，也降低了门店的租金、设备等成本。这种模式为达势股份带来了竞争优势，使其能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。达势股份还持续拓宽消费群体，开启消费新空间。对于拓宽消费群体往往需要餐饮企业在产品、服务、环境等方面进行创新，特别是需要构建丰富的产品矩阵来满足不同消费者的需求。达势股份每6-12周会在现有的招牌和本地化菜单中推出新产品，包括新的比萨风味和饼底，开发了金沙咸蛋嫩鸡、小龙虾酥香嫩鸡、照烧牛肉土豆等广受好评的比萨口味，并完成多品类全价格覆盖。其近期推出的新品“火山”饼底，给消费者带来不同以往的震撼体验。达美乐中国新品——“火山”饼底达势股份在每周推出的“接二连三”（每周二和周三比萨七折优惠）、及每年开展2-3次传统的Mega Week(买一送一)等促销活动中，均提供了高质价比的产品，持续提升复购率。同时，达美乐中国还与腾讯游戏白荆回廊、Hello Kitty等流行品牌合作，推出限时促销活动，吸引了年轻一代的消费者。结语总的来说，达势股份所运用的保障其持续增长的经营逻辑，既有快速扩张期带来的成长红利，也有基于消费者的选择、青睐所带来的成长红利，故而质价比竞争对其来说反而可能是一种机遇，助力造就了达势股份整体抗风险能力较高。在如今无法预计的市场中，增长意味着企业必须具备较以往更稳的底盘、更强的韧性，这样的企业无疑是稀缺的。达势股份的新价值或许仍待被市场挖掘。

格隆汇2024-08-29

中国银河：给予索菲亚买入评级

、系统门窗等旧改高频需求品类，不断优化供应链效率；渠道端强化同装企合作进而实现前端流量获取，并持续开发出毛坯拎包、拎包2.0、共创事业合伙人等全新业务模式。　　投资建议：公司持续推进大家居战略落地，多品牌矩阵结构清晰实现稳步发展，全品类协同驱动客单价提升，全渠道布局不断深化，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.5/1.65/1.81元，对应PE为9X/8X/7X，维持“推荐”评级。　　风险提示：经济及房地产表现不及预期的风险，原材料价格波动的风险，渠道发展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.66亿，根据现价换算的预测PE为8.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-29

郭明錤对NVDA Q2财报的看法

GB200出货量的估计：根据Kuo的供应链调查，预计到2024年底，GB200 NVL36的出货量将达到约3000到5000柜，这与Nvidia提到的Blackwell芯片将在第四季度创造数十亿美元的营收预期相符。股价表现与投资者预期：财报后的股价表现主要反映了短期投资者对2025财年第二季度财报的预期，而不一定代表未来几个月的股价趋势。Nvidia指出，Blackwell芯片将在第四季度贡献营收，这有助于缓解投资者对GB200出货延迟的担忧，从而有利于未来几个月的股价走势。长线建议关注产品出货量：对于长期投资者，Kuo建议关注Nvidia的产品出货情况，尤其是GB200 NVL36的出货量预期。预计到2024年底出货量将达到3000到5000柜，这与Nvidia的长期营收预期相符。投资者信心：Kuo提到，Nvidia在财报中提到Blackwell芯片将在第四季度贡献营收，这有助于缓解投资者对GB200出货延迟的担忧，从而有利于未来几个月的股价趋势。因此，长期投资者应关注公司如何管理投资者信心和市场预期。

老虎证券2024-08-29

中报业绩验证半导体景气上行，下半年板块有望进一步复苏

hts市场分析总监表示，今年整个半导体供应链都在复苏以应对2025年市场需求的激增。华福证券最新分析认为，中国的晶圆代工企业由于较早的库存调整和当地无晶圆厂客户的库存补货增加而更快反弹，其中，部分公司业绩发布了强劲的季度业绩和积极的展望，整体产能利用率已经回升至 80%以上。预计下半年随着电子需求旺季来临，晶圆厂稼动率有望持续回升。半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。

金融界2024-08-29

我国能否提前实现碳达峰？电动汽车充电拥挤如何解决？国家能源局最新回应

格隆汇2024-08-29

中国旭阳集团举行2024年中期业绩发布会：坚定全球化发展战略深入推进服务型制造业升级

透视中国旭阳集团2024年中报，“全球供应链产业链联动”“服务型制造业”或成为旭阳该阶段发展布局的核心关键词。通过不断拓展全球供应链和产业链，旭阳各类焦化产品业务已覆盖包括亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、澳洲等39个国家和地区，今年上半年印尼旭阳伟山焦炭项目一期全面投产达效，满足项目所在工业园及印尼国内相关需求同时向印度、东南亚、欧洲等9个国家销售焦炭100万吨；通过开拓国际化市场，固体己内酰胺出口量翻倍增长，报告期内出口约1.8万吨，超过2023年全年海外销量，覆盖9个国家，约占全国固体己内酰胺海外业务销量20%。除却出海布局，差异化的创新产品或成为公司新增量所在。中国旭阳集团通过技术引进和研发创新进入并快速发展、全面开拓己内酰胺领域，原创了多个己内酰胺下游尼龙新材料专利技术，包括尼龙弹性体、高温尼龙等，突破关键领域技术，打破若干国际技术壁垒，支持产业链由化到材的延伸；成功开发自主知识产权氨基醇绿色催化制备技术，形成全球首创非硝化路线氨基醇生产工艺，实现高端精细化工产品氨基醇替代进口和国产化，打破了国外垄断，填补了国内空白；聚焦提质降本成立“绿色低碳己内酰胺新工艺”“己水加氢催化剂”等项目组开展重点领域和关键技术攻关并取得突破，实现自主研发己内酰胺加氢催化剂等工业化应用，有力支撑了集团己内酰胺竞争优势的全面锻造。公司管理层表示，旭阳所有的产业、产品都配置了三个层级的研发机构，形成了全员创新、全面创新、系统创新、协同创新、原创性、独创性的创新体系。旭阳的研发创新有两个目标，一是为利润服务，一是为发展服务。并且，旭阳的创新包括方方面面，是全方位、全过程的创新，集中体现为商业模式创新、体制机制创新、科技产品创新，简称“三种创新”。其中，科技产品创新是旭阳生存与发展的基础，是旭阳商业模式、业务模式的载体，是旭阳体制机制服务的目的，始终围绕着两大系统运行开展：一是无中生有，就是创造全新的技术、产品、服务、需求、市场；二是有中生新，就是全面提升现有的技术、产品、服务、需求、市场，目标是推动旭阳科技、产品、服务不断地升级换代，不断地提升盈利能力。旭阳在科技产品创新方面形成了创意、小试、中试、产业化、工程设计全研发产业链，拥有8家国家高新技术企业、研发人员383人，设有11个集团一级研究所，建有1万平米专业研发实验室、13万平米中试基地、3家省级工程技术研究中心、3家省级技术创新中心、1家省级重点实验室、8家省级企业技术中心、7家省级工业企业研发机构（A级）、5家国家级检测中心以及院士专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地等研发创新平台。2021年至今，累计投入研发资金33.58亿元，形成303项专利技术、556项专有技术，获得249项省市级荣誉资质，取得40项国家、省市级技术创新成果。另外，作为碳中和产业构建的重要领域，旭阳氢能的发展也在发布会上受到参会机构的密切关注。公司管理层表示，旭阳于今年上半年继续在氢能领域全产业链布局制、储、运、加、研、用，各方面、全环节均有所建树，推进旭阳氢能向着分阶段打造清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商、先进能源技术开发商、能源转型卓越服务商的目标扎实迈进。比如在氢气制备方面，今年上半年旭阳呼和浩特园区再投产再投产一套10吨/天高纯氢装置，使旭阳高纯氢产线增至4条、产能增至24吨/天，并随着公司焦炭规模扩张推升氢气资源潜力达到44亿方/年；在氢气储运方面，旭阳拥有危化品运输资质和自己的运氢车队，运氢能力达到5.3吨/天；在氢气加注方面，已在定州、邢台、保定布局3座加氢站，加氢能力3吨/天，同时正在建设内蒙、定州另外两座加氢站，预计年内即可建成投运；研发方面，定州氢能实验室已搭建完成，并不断深化对输氢管道、液氢、绿氢、氢燃料电池等新能源技术的研究开发；在应用场景方面，以公司分别于定州、邢台、天津港等5个地区成功搭建、稳定运行的氢能重卡运输线路为基础，借力今年6月政策再加码，譬如山东、内蒙、四川相继推出氢燃料电池车辆免收高速费预计可带来每辆车全生命周期减少费用约30万元等利好因素，全面推进和加速下游氢能重卡应用场景拓展，进一步扩大旭阳氢能应用范围和规模。图片来源：中国旭阳集团除了产业链的拓展、业务量的增长，中国旭阳集团还在创新引领和驱动下由“制造”迈向“智造”的路上提质增速。基于境内业务的服务型制造业模式、全面销售预收款、全面产品零库存、全面定制化生产，公司不断推进智能化和数字化，在测温、取样、检验和智能配煤专家系统的不断更新迭代，全面提升经营的可预测性和稳定性，实现销、运、产、供、研各环节相对综合盈利优势约240-370元/吨。在扩大和加速国际化发展的征途上，除却创造更好的经济效益外，持续提升环境保护和公司治理的能力，并履行社会责任，亦是中国旭阳集团倾力耕耘的方向。旭阳高度重视ESG的建设，始终践行先进的环保治理理念，恪守严格的环保标准底线，开展全面的环保技术创新，致力建设绿色园区、绿色工厂。在环境保护方面，截至2024年6月30日，公司已累计环保投入90.9亿元，形成环保专利85项，排放水平达到超超低排放标准，能耗水平由于行业领先指标，11家生产公司全部获得ISO14001认证、认证率100%，获评6家国家级绿色工厂、1家省级绿色工厂；同时积极扩大各园区绿电采购量及采购比例，2024年上半年绿电采购量合计2.68亿度，折合减碳22.17万吨，其中唐山园区及呼和浩特园区外购电中绿电采购比例均超过50%。在优异的绿色理念管理之下，万德和恒生2024均提升了旭阳集团ESG评级，并且获得了MSCI ESG首次评级。以上数据充分印证了旭阳集团坚定全面搭建全球产业链和供应链，深度完善服务型制造业转型升级正确性及有效性。谈及旭阳未来发展，旭阳集团杨雪岗董事长表示，公司发展已经进入“超越自我、向世界领先的能源化工公司迈进”的新周期，旭阳将继续沿着调整、挖潜、转型、升级的总策略，通过联动全球供应链与产业链资源，打造多个全球领先的产品线，保障公司盈利能力持续提升，并继续在销、运、产、供、研一体化运营管理体系以及ESG、数字化上进行系统服务输出，以轻资产方式为行业赋能，形成国际领先的焦化行业品牌效应，实现“旭阳由现在的大规模制造业向服务型制造业转型，旭阳的增长方式由过去的市场拉动、投资推动向创新驱动转变”这“两个转型”的目标，不断地为股东创造更大价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

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