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债市早报：资金面供需尚属平稳；银行间主要利率债收益率普遍上行
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的主体及相关债项信用等级为AAA，列入信用评级观察名单；截至2023年7月24日，惠誉将长期外币发行人违约评级调降为C。上述评级机构调整原因，主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复，截至本报告出具日，2023年内剩余到期或行权债券规模仍较大;子公司珠海商管上市进度不及预期，2023年年底可能存在对赌回购的压力;持有的部分股权被冻结等，流动性压力有所增加。截至本公告披露日，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好，本公司就相关的事项提醒投资者关注相关风险。远洋集团：据彭博消息，远洋集团已委托海通国际为其离岸债务探讨各种选项。绿地控股：已于周二（7月25日）汇出资金，用于兑付一支最近被受托人宣告违约的美元债（ISIN：XS2016768439）逾期分期款项。据悉，这笔合计2250万美元（占债券剩余本金的5%）的分期本金原定6月25日到期，有7天宽限期。彭博曾于上周报道称，该美元债受托人向持有人发去落款7月14日的通知，称绿地未能按期兑付构成违约。合景集团：拟于7月28日至7月31日召开“21合景01”持有人会议，审议议案1:《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和议案2:《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》两项议案。潍坊滨海旅游：公司被列为失信被执行人，涉及金额合计6360.63万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体大涨】 7月25日，前一日晚中央政治局会议释放政策利好信号，积极论调带动下，人民币汇率和A股主要股指集体暴涨，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.13%、2.54%、2.14%，两市成交额超过9000亿，北向资金净流入近190亿元。当日申万一级行业指数仅公用事业、农林牧渔微跌，其余行业全面上涨，其中房地产、非银金融、建筑材料暴涨超5%，家用电器、食品饮料、汽车等涨超3%。【转债市场指数集体上涨】 7月25日，转债市场主要指数集体反弹，但涨幅明显不及权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.86%、0.85%、0.88%；转债市场成交继续好转，当日成交额639.73亿元，较前一交易日增加136.09亿元。当日转债市场个券超九成上涨，502只个券中452只上涨，44只下跌，6只持平。当日，文灿转债领涨14.49%，今飞转债、明泰转债、贵轮转债、溢利转债等表现亮眼，且涨幅居前个券以汽车行业居多；当日下跌个券调整幅度进一步收窄，多数个券跌幅不及1%，仅华统转债跌逾2%，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，聚隆转债开启申购，祥源转债上市；本周，阳谷转债、燃23转债、立中转债、信服转债拟于7月27日开启申购，金铜转债、天源转债拟于7月28日开启申购。 7月25日，高新发展发行可转债申请获得证监会同意注册批复，玉马遮阳拟发行可转债募资不超过5.5亿元，家联科技拟发行不超7.5亿元可转债。 7月25日，游族转债公告不下修转股价格，且自2023年7月26日起至2024年1月25日，若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场 7月25日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.85%，10年期美债收益率上行5bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至20bp。 7月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.39%。 2. 欧债市场 7月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.39%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行1bp、4bp、1bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月25日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-26
债市早报：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作
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国际终止对方圆地产及“20方圆01”的信用评级。永煤集团：公司公告，“20永煤MTN004”持有人会议审议通过了《拟同意发行人于2023年7月30日兑付50%本金及本期利息，剩余本金调整至2025年1月30日兑付，期间票面利率保持不变，按年付息，最后一期利息随本金一并支付》。发行人另一份公告显示，“20永煤MTN004”应于2023年7月30日兑付本息金额5.6亿元。腾越建筑：联合资信公告，“21腾越建筑MTN002”已完成兑付，不再更新该债项评级结果。新疆金投：中信银行公告，“23新疆金投CP001”本次持有人会议未生效；“22新疆金投CP002”持有人会议审议通过了《议题1：无条件豁免新疆金融投资（集团）有限责任公司丧失重要孙公司实际控制权且不再将该重要孙公司纳入合并报表事项》。新城控股：新城控股2023年度第一期中期票据完成簿记发行，中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期中票发行规模8.5亿元，期限3年，票面利率为4%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股冲高回落】 7月24日，权益市场三大股指低开高走，但在10点半以后明显走弱，上证指数、深证成指、创业板指最终收跌0.11%、0.58%、0.75%。当日两市成交额仅6589亿，北向资金净流出51.43亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有23个行业指数下跌，其中有色金属、建筑材料、农林牧渔、基础化工跌逾1%，跌幅居前；仅8个行业逆势上涨，但涨幅均不及1%。【转债市场指数集体收跌】 7月24日，转债市场主要指数与权益市场走势基本同步，冲高回落并集体收跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.29%、0.31%、0.24%；转债市场成交略有好转，当日成交额503.64亿元，较前一交易日增加38.56亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中180只上涨，318只下跌，4只持平。当日，上涨个券数量明显减少，且多数涨幅不大，仅金农转债、溢利转债、华锋转债、新天转债、声迅转债涨超5%，涨幅居前，其中连续两天大幅上涨的溢利转债转股溢价率高达281.64%，需要关注后续大幅回调风险；当日多数下跌个券调整幅度也不大，仅海泰转债、纽泰转债、超达转债、中矿转债等跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，神通转债、宏微转债开启申购；本周，聚隆转债拟于7月26日开启申购，祥源转债拟于7月26日上市，阳谷转债、燃23转债、立中转债、信服转债拟于7月27日开启申购。 7月24日，平煤转债公告将转股价格由 10.92 元/股下修至9.06元/股，7月25日起生效。 7月24日，贵轮转债公告不提前赎回，且未来三个月内（自2023年7月25日至2023年10月24日期间），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月24日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率小幅下行1bp至4.81%，10年期美债收益率上行2bp至3.86%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至95bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至21bp。 7月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.39%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、2bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-25
再不降息这1.4万亿美元贷款市场恐成“新地雷”！
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为三年来最高。杠杆贷款由具有非投资级信用评级的重债公司发行，通常具有随现行利率变动的浮动息票。最近几周被降级的美国公司包括 Aspen Dental Management、MedData 和投资软件公司 Confluence Technologies。随着近年来市场的爆炸性增长，垃圾贷款的信用质量不断下降。尤其在疫情期间借贷成本极低时，公司和私募股权支持者大量持有此类债务。该资产类别的规模已经超出了历史悠久的高收益债券市场的规模，成为高风险借款人的重要支柱。然而，自 2022 年 3 月美联储开始激进加息以来，这些公司正面临着在利率大幅上涨的环境下，偿还贷款的艰巨任务。资产管理公司 TCW 信贷研究主管 Steve Purdy 表示：“一旦利率变动，他们的整个资本结构、整个债务负债体系就会立即受到影响。” 评级下调意味着企业必须支付更多费用才能发行新债，贷方要求更高的溢价以补偿更高的违约风险。它们还可能迫使市场最大的买家（称为贷款抵押债券的工具）避开一些风险最高的贷款。（来源：金融时报）抵押贷款债券（CLO）顶部梯级标记为“AAA”，底部梯级标记为“权益”，如果太多公司将评级等级下调至 3C，它们可能会触发 CLO 结构内的保护性开关，从而可能切断流向最低“股权”投资者的现金流，从而将资金转移到更高的等级。 CLO 拥有内置的防御机制来管理其投资组合中的风险，其中包括其可以持有的 3C 债务数量的典型上限为 7.5%。对 3C 桶溢出的担忧可能会限制风险较高公司的关键融资，或让它们转向更高成本的融资，抑或是无论如何都会陷入违约。 PineBridge Investments 杠杆贷款经理 Kevin Wolfson 表示，CLO 投资者正在仔细监控其评级略高于 3C 级的贷款风险，以防评级被降级。他说：“我绝对认为这会对这些积分的需求产生影响，” 许多抵押贷款债券也正在退出所谓的“再投资期”，即他们能够投资新债务的时间框架，这可能会更广泛地减少对贷款的需求。贷款市场日益增长的压力与高收益债券的相对平静形成鲜明对比，高收益债券的固定息票让企业有更长的时间来适应利率上升的环境。分析师还表示，由于新发行债券相对较少以及更多发行人晋升为投资级债券，垃圾债券市场规模不断缩小，这有助于支撑债券价格。贷款和债券信用质量之间的差异也体现在违约率上。评级机构穆迪本周表示，截至 6 月 30 日，贷款违约率为 4%，高于 5 月份的 3.7% 和一年前的 1.4%。相比之下，6 月份垃圾债券违约率仅为 1.7%，高于 5 月份的 1.4%。 6 月份，六家美国贷款借款人违约，其中包括厨具集团 Instant Brands 和电信公司 US TelePacific（以 TPx Communications 名义开展业务）。 Kevin Wolfson 表示：“我们认为医疗保健和软件是违约活动可能增加的两个行业。” 他进一步指出，“这两个行业在陷入困境的市场交易中所占的比例最大。” 进一步降级和违约的可能性部分取决于更广泛的经济走势和美联储的政策反应。在通胀放缓和招聘数据疲软的令人鼓舞的迹象之后，一些分析师和投资者已经冷却了对经济即将放缓的预测。高盛本周将未来 12 个月经济衰退的预测概率从 25% 下调至 20%。
marsh2023-07-24
政金债券ETF（511520）价格突破103元，7月日均成交额创新高！
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行的一种金融债券，发行主体资质好，具有信用评级高、体量大、流动性好的特征，是较为稳健的中低风险投资品种。根据最新公布的二季报，政金债券ETF报告期末市值占基金资产净值比例最大的前五只债券均为国开行发行的政金债，市值权重占比高达70.57%，是“基因纯正”的政金债投资工具。 2 一健加久期票息收益更可期在一众政金债指数中，政金债券ETF选择以中债7-10年政策性金融债指数为跟踪标的。该指数由34只政金债组成，成分券的剩余期限在6.5-10年，指数跟踪久期约7年，可以一键配置长久期债券，有助于增厚票息收益。（数据来源：Wind，截至2023-7-21）在长久期债券指数中，中债7-10年政策性金融债指数表现也要优于中债综合指数。截至2023年7月21日，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数 (CBA08203.CS)近1年上涨2.28%，同期中债-综合全价(7-10年)指数上涨1.88%，指数收益弹性更强。（数据来源：Wind；指数历史收益和涨跌情况不预示未来，也不是基金业绩的保证。） 3 流动性管理好工具上交所T+0交易政金债券ETF不仅可以一键配置资质较好的债券资产，还可以是流动性管理的“趁手”工具。因为它可以实现T+0交易——T日买入政金债券ETF，T日就可以卖出，非常便捷，资金利用率大大提高，投资体验更丝滑~ 4 可质押回购融资（融资比例97%）说政金债券ETF“技多不压身”，不仅仅是能够进行场内流动性管理，还有可以满足投资者的融资性需求。政金债券ETF可申请开通份额质押融资功能，且融资比例为97%。具体方法是,先由资金融入方(正回购方)将债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金，双方约定未来某一时期正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算的利息，同时逆回购方向正回购方返还原出质债券。通常债券资质越好，折算率越高，正回购方即可融入更多资金。据中国结算和上交所公告，政金债ETF标准券折算率为0.97，相较信用债折算率更高，融资功能可以发挥得更充分。政金债券ETF，作为目前市场上唯一一只已上市的跟踪长久期政金债指数的ETF，一基集齐了四大“特色”，既方便投资者做好场内流动性管理，还兼具更高风险收益性价比，因而魅力出众，备受资金青睐，日均成交额屡创新高。目前权益市场表现偏震荡，市场主线还不清晰，波动率有限、收益有弹性且信用风险相对较低的政金债券ETF或许能为投资者提供一份“小确幸”。展望下半年，经济动能还有待增强，在促进经济高质量发展的目标导向下，政策定力仍足，货币政策大概率还将维持在相对宽松的状态，债券市场还有机会。相对应的，政金债券ETF仍然具有较好的配置价值，当下市场交投日趋活跃，或许正是布局好机会。注：政金债券ETF成交额、收盘价等数据来自Wind，截至2023年7月21日。Wind数据显示，政金债券ETF收盘价(不复权)为102.979。政金债券ETF自2022年10月上市以来，月均成交额分别为11月11.81亿元、12月17.83亿元、2023年1月20.83亿元，2023年2月18.57亿元，2023年3月20.40亿元，2023年4月26.54亿元；2023年5月25.94亿元；2023年6月27.07亿元，2023年7月31.85亿元，数据来自Wind，截至2023年7月21日。二级市场收盘价与基金份额净值可能存在差异，交易价格历史涨跌幅不预示基金未来收益。注：本基金主要投资于银行间债券市场交易的政策性金融债，组合证券详见申购赎回清单。质押比率和久期数据截至2023年7月21日，仅供参考，质押比率即标准券折算率0.97，每日数据可能有所变动，最新折算率以中国结算和上交所发布为准。跟踪指数久期为近似值，指数成份券为待偿期6.5至10年的政策性银行债，具体请以中债信息发布的指数样本结合公开市场数据计算。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。市场有风险，投资需谨慎。本产品由富国基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资者投资指数基金，请关注指数基金投资风险，包括但不限干标的指数回报与证券市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
刚刚，王健林“砸锅卖铁”还债！转让北京万达投资49%股权，《琅琊榜》、《芈月传》投资人接盘
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7月17日，标普将万达商业的长期发行人信用评级从“BB”下调至“B+”。同时，标普还将万达商业地产(香港)有限公司的长期发行人信用评级和万达香港所担保的高级无抵押票据的长期发行信用评级从“BB-”下调至“B”。所有评级维持负面评级观察(于2023年4月28日被列入)。标普认为万达商业的流动性缓冲正在减弱。由于IPO进程的延迟，万达商业自2023年第二季度以来已利用内部资源偿还了总计95.8亿元人民币的到期债券。考虑到2023年6月该公司的60亿元公司债申请被暂停，以及与部分金融机构的财务纠纷，公司的融资渠道可能会持续收窄。为了缓解流动性问题，万达系已多次减持业绩明显回暖的万达电影。今年3月，万达电影控股股东万达投资一致行动人万达文化集团率先通过大宗交易减持了2%的股份，套现约5.83亿元。4月，万达投资又宣布拟减持3%的股份，套现约9.53亿元。此次转让股份后，万达投资又将获得超20亿元资金。 7月11日晚间，万达电影公告称，万达投资”拟通过协议转让方式向陆丽丽转让其持有的1.8亿股公司股份，对价合计约为21.73亿元。值得注意的是，此前王健林与投资者签下对赌协议，若珠海万达商管在今年年底前未能上市，其控股股东大连万达商管集团将支付约300亿元股权回购款。如今，上市时间大限逼近，珠海万达商管第四次递交招股书结果未知。王健林手中还有多少筹码可供出售，备受外界关注。
金融界2023-07-23
万达债券坐上“过山车”！暴跌又暴涨，两则消息引发前所未有的波动……
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级和穆迪投资者服务公司等机构本月下调其信用评级，大连万达商业管理集团有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co.)在提交给上交所的一份声明中说，公司运营保持稳定，盈利前景良好。本周有关万达的焦点集中在一笔美元债券上。根据该债券的招股说明书，该债券的7月23日到期日是周日，而付款日正好是下一个工作日。 7月17日，万达商业告诉一些投资者，偿还该债券至少有2亿美元的资金缺口，其债券创下了单日暴跌纪录。周四，随着一些债权人被告知资产出售正在敲定，偿还的机会大大增加，其债券录得有史以来最大涨幅。这一疯狂转变导致万达的债券价格本周仅了5美分，至88美分，周三一度大跌至53美分的低点。 Lucror的Macgregor说，万达的资产处置努力推动了周四的反弹，但“给投资者留下了一种刺激感觉，因为该集团最近否认有足够的资金，导致债券价格暴跌”。即使按时付款，很多担忧仍然存在。万达旗下子公司发行的另外3只美元债的价格在0.28至0.37美元之间。与此同时，标准普尔和穆迪周四双双将万达商管的评级从b级下调，并将其列入进一步下调的观察名单，原因是对流动性的担忧。更广泛地说，在中国经济失去动力的同时，房地产行业继续面临重大困境。自去年年底以来推出的政策措施尚未维持房地产行业的反弹，6月份新房销售大幅下滑，一些建筑商最近首次未能按时偿还债券。几位分析师提高了对房地产债券违约的预测。 “除非出现重大的熔断机制和经济方向的重大变化”，以及让开发商看到“销售和现金流有了实质性回升的政策，否则大多数开发商很可能会在某个时候违约，”T. Rowe Price Group Inc.的投资组合经理Sheldon Chan说，“这只是一个时间问题。”
超启2023-07-21
7月23日4亿美元债将到期！出于对违约的担忧，穆迪下调万达商管评级至Caa1
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产公司大连万达商业管理公司和万达香港的信用评级下调6个等级，并警告称，大连万达商业管理公司能否在3天内偿还到期债务存在很大的不确定性。穆迪说：“万达集团全资拥有的海外子公司万达香港(Wanda HK)有一笔4亿美元的海外债券将于2023年7月23日到期。万达商管是否能够在未来3-6个月内偿还到期债务，包括这只债券，存在高度不确定性”。房地产危机持续！万达考虑通过资产处置计划偿还美元债务，仍存在违约风险穆迪维持万达商管的评级展望为负面。监于该公司融资渠道减弱，其解决再融资需求的能力存在高度不确定性。此次评级下调6个级距后，万达商管和万达香港的评级均从B1被降至Caa1。万达地产环球(Wanda Properties Global)、万达地产海外有限公司（Wanda Properties Overseas Limited）和万达地产国际发行的高级无抵押债券评级也被下调。上述三家公司都是万达香港的全资子公司，受评债券由万达香港担保。此外，标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)周四下调了万达商业的评级，这是本周第二次下调万达商业的评级，原因是万达存在债务违约风险。根据其了解，标准普尔评级公司表示，万达商业只有约2亿美元的可动用离岸现金。除了7月23日到期的，还有一张2200万美元利息的票据，其首次支付截止日期是周四。本周万达的债券价格屡创新高，并蔓延至更广泛的中国垃圾债券市场。知情人士周一表示，万达商业已告知债权人，万达公司至少有2亿美元的资金缺口，无法偿还票据。这一消息将7月份的债券拖低至周三的53美分。但在周四，万达股价上涨了创纪录的29美分，达到90美分左右。万达在岸债券上涨32%，创历史新高，并引发两次停牌。知情人士表示，万达商业的代表告诉债权人，公司偿还美元债券的可能性已经变得相对较高，与周三的态度发生了转变，当时代表们告诉他们，不确定性相对较高。根据债券文件，支付本金没有宽限期。
风起2023-07-21
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民生银行拟发500亿元可转债事宜再被问询，问题涉及融资必要性、合规情况、房地产客户...
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况”，列示在全部客户中“出现债务违约、信用评级下调、无法及时兑付债务等”风险事项的房地产客户具体名单、应收金额（含应收账款、应收票据、其他应收款、账龄、是否逾期及逾期时间、减值计提金额、计提依据等。
金融界2023-07-21
债市早报：央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.5；7月LPR报价维持不变
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万达商业管理集团股份有限公司长期发行人信用评级由“B+”下调至“CCC”。同时，标普还将万达商业地产（香港）有限公司长期发行人评级及其担保的高级无抵押票据的长期发行评级由“B”下调至“CCC-”。上述所有评级继续列入负面评级观察名单。万达商管：穆迪投资者服务公司将大连万达商业管理集团有限公司的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，将万达商业地产 (香港) 有限公司的企业家族评级，以及Wanda Properties Overseas Limited、Wanda Properties Global Co. Limited和Wanda Properties International Co. Limited（均为万达香港全资子公司）所发行债券的高级无抵押债务评级由“B3”下调至“Caa3”，上述所有评级维持“负面”评级展望。万达商管：据彭博报道，万达商管告诉一些债权人，预计最早将于本周完成资产处置，计划利用所得款项帮助偿还7月23日到期的4亿美元债券。四川蓝光：公司公告，近期公司新增诉讼涉案金额累计约24.67亿元。远洋控股：中诚信国际维持“申港证券-远洋集团三号优先级资产支持专项计划”（“远洋R3优”）信用等级为AAAsf，并将其列入可能降级的观察名单。中诚信国际认为，远洋中国可动用货币资金有限，流动性状况趋紧，未来债券本息兑付和增信义务的履行存在重大不确定性。正荣地产：公司公告，“H20正荣2”实现回售金额2.2亿元，拟转售金额0元，注销金额2.2亿元。本期债券在召开持有人会议表决展期中，回售资金兑付存在不确定性。贵州钟山开投：公司公告，本公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托中证鹏元对本公司主体及“17钟停债01/PR钟山开”、“19钟停债01/PR钟山投”债项进行跟踪评级。榆林城投：鉴于商业合作原因，自2023年7月19日起，联合资信评估股份有限公司不再为公司主体及发行的“21榆林城投MTN001、21榆林城投MTN002、21榆林城投MTN003”提供跟踪评级服务。杭州钱塘城发集团：发行人城发实业(BVI)有限公司宣布，于2023年7月14日，发行人已注销在公开市场回购的债券CFINBV 6.5 11/24/23，回购债券本金总额为1.05亿美元。债券注销后已无未偿余额。新城控股：拟发行金额不超8.5亿元中票，期限3年，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。杭州余杭创新投资：“22余创债”持有人会议审议通过提前兑付议案。重庆对外经贸集团：建设银行公告，“22渝外贸MTN001(乡村振兴)”、“22渝外贸CP001”持有人会议分别审议通过了《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期中期票据（乡村振兴）提前兑付的会议议案》、《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期短期融资券提前兑付的会议议案》。瑞安房地产：瑞安房地产发布公告称，近日有媒体报道瑞安房地产有限公司已委任第三方顾问公司对其部分尚未偿还的优先票据进行债券持有人身份识别。公司谨此声明，此次债券持有人身份识别工作是公司常规投资者关系战略的一部分，以便公司能够更加了解近年来债券（和股票）投资者的组成变化。我们此次与第三方顾问公司的合作只限于债券持有人身份识别，在他们的服务范围内没有其他与债券相关的公司活动。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指明显下探】 7月20日，权益市场三大股指开盘冲高回落一路下行，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.92%、1.06%、0.99%，两市成交额仅7856亿，北向资金净流入3.47亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有21个行业下跌，其中通信、计算机、电子、传媒等行业跌幅超过2%；虽有10个行业逆势上涨，但除商贸零售以外，其余行业涨幅不及1%，上涨动能不强。【转债市场指数缩量下跌】 7月20日，转债市场主要指数受权益市场影响呈现震荡走弱态势，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.14%、0.13%、0.20%；转债市场成交明显缩量，当日成交额480.80亿元，较前一交易日减少115.25亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中，166只上涨，333只下跌，3只持平。当日，新上市力合转债领涨45.63%，但其他存量个券上涨动能不强，上涨个券中超百只涨幅不及1%；当日转债个券向下调整幅度明显扩大，其中近期新上市的明电转02和海泰转债，以及天铁转债跌幅均超过10%，新港转债跌逾7%，调整幅度也比较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，华设转债、冠中转债开启申购；下周，孩王转债、兴瑞转债拟于7月24日开启申购，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购。 7月20日，四会富仕发行可转债申请获证监会核准批复，诺泰生物发行可转债申请获上交所审核通过，致远互联拟发行可转债募资不超7.04亿元，松井股份拟发行可转债募资不超6.2亿元。 7月20日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月（2023年7月21日至2024年1月20日）内，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；闻泰转债、江山转债、西子转债、红相转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 7月20日，北方转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；金诚转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月20日，其余各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.8%，10年期美债收益率上行10bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至95bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至17bp。 7月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率大幅上行13bp至2.35%。 2. 欧债市场： 7月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.45%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、7Bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-21
房地产再迎关键节点！远洋集团陷20亿债务违约旋涡，债权人欲作最后抗争
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为AAA，将上述主体及债券信用等级列入信用评级观察名单。7月18日，中诚信再度公告，将公司主体及相关债项信用等级列入可能降级的观察名单。中诚信国际将与远洋中国保持沟通，对“18 远洋 01”的资金筹措保持密切关注，及时评估对公司信用状况的影响。另据远洋集团发行的债券到期时间，在未来的7个月内（2024年3月前），没有其它债券的兑付压力。债权人将提临时提案称已做好抗争准备金融界查阅相关资料，截至2022年年底，远洋集团账面上的现金及现金等价物只有46.23亿元，较2021年年底大幅下降8成。而在同期，远洋集团一年内到期的短期债务有380.92亿元。2023年上半年，远洋集团整体实现协议销售额人民币356.6亿元，累计交付1.6万套住宅。根据公告，远洋集团将于7月27日至29日召开“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于修改债券持有人会议规则的议案》。公告称，“发行人承诺对本期债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付本期债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付本期债券本金和/或利息时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。” 资料显示，“18远洋01”债券由远洋集团中国于2018年8月2日发行，本金总额为人民币20亿元，期限5年，当期票面利率4%，兑付方式为一次还本。目前，有债券投资人表示，本期债券的投资者较为分散，但持有人按期兑付的意愿强烈，已凑集超过10%的份额，将在7月27日召开的持有人会议上提交临时议案。多位投资人展示的临时议案显示，要求远洋集团按期兑付18远洋01债券本息，落实企业主体责任。按照规定，如果本临时议案通过，远洋集团提出的议案中关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权条款将无效。 2018年，中国地产领军人物王石喊出“活下去”的口号，舆论一片哗然，如今5年过去了，中国恒大“一夜”巨亏8120亿，远洋集团债务违约命悬一线，目前距离8月2日兑付期限已不足半个月，地产行业又将迎来关键节点。
金融界2023-07-20

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