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跨境物流“了不起的中国速度”，交通运输ETF(159666)底部蓄势，中国外运涨近5%

为一种“新业态”正逐步走向“新常态”，全球贸易形态和商流变化使得中国物流企业走向全球化市场是其历史必然性也是使命性。长期来看，跨境电商行业增量空间广阔，跨境电商物流需求具备高成长性。图片来源：wind 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-04

中国是美元2024年最大空头参与者：金砖国家去美元化、央行黄金和解封比特币！

用。此举表明，金砖国家愿意放弃美元并在全球贸易中推广本币。这只是金砖国家本币与美元之争的开始。金砖国家联盟未来可能会推出更多不需要美元支付的贸易协议。如果跨境交易以本币结算的趋势变大，美元将是最大的受害者。央行黄金现代经济现实中导致美元贬值的另一个方面是黄金的日益普及，贵金属的推广对美元来说意味着一些不同的事情。首先，在美元持续表现不佳的情况下，它为各国提供了重要的投资机会。其次，它的受欢迎程度与投资者对美国经济表现的预期密切相关。周一(12月4日)亚市，黄金短线上攻2176美元，已突破了2020年历史高点2081美元。它的受欢迎程度似乎飙升，多头占据了制高点。如果这种情况持续下去，美元明年可能会出现另一个相反的情况。 11月27日，世界黄金协会(WGC)发文称，10月，上海黄金交易所黄金出库量为121吨，与上月相比减少了48吨。不过，本次黄金上游需求的月度环比下跌具有季节特征。10月，中国央行连续第12个月购入黄金，使黄金储备增加23吨，总储备量达到2215吨。至此，黄金在中国外汇储备总额中所占的比例已高达4.3%，创下历史新高。据报道，中国央行前十个月累计购金量已达到204吨。自2022年11月以来的12个月内，中国黄金储备已增加266吨。中国海关的最新数据表明，9月中国境内共进口124吨黄金，与8月123吨基本持平。第三季，中国共进口黄金354吨，同比减少31%，主要原因在于2022年第三季基数较高。今年前九个月，中国共进口1145吨黄金，相比2022年同期增长27%，表明境内黄金需求有所改善，行业在新冠疫情后的第一年积极补充库存。解封比特币最后，另一种阻碍美元升值的资产是比特币。具体来说，美元将继续与全球正在发生的更大的数字资产革命竞争。此外，随着这场革命正如火如荼地进行，美国已经明确表明了反对此类事态发展的立场。渣打银行预计，比特币价格将在2024年达到10万美元，这种投资将是世界金融现实的巨大转变。此外，它没有考虑到国际上日益向数字资产作为货币的转变。中国的数字人民币取得了巨大成功，全球各国纷纷效仿他们的做法，努力开发自己的数字货币。这些问题越突出，这些国家就越寻求摆脱美元，2024年应该有很多机会实现这一点。在中国低调支持下，香港重新拥抱加密货币。传奇交易员、BitMEX联合创始人Arthur Hayes在最新博客文章中提到，中国准备向经济注入大量信贷，意味着将大量印钞人民币。他认为，资金将经由香港流入比特币，展望中国将助推下个加密牛市，呼吁将资金从国债中转移到加密货币中。 Hayes表示，美国最近通过发行更多国库券来削弱美元，随着美元指数在整个11月的下跌，这种影响现在已经很明显了。他认为这为中国创造了更有利的条件，以便向陷入困境的房地产行业发放大量新信贷。这种全球货币动态可能会使比特币和加密货币市场受益。他表示，如果中国加大印钞，这些资金将进入全球市场，并支持所有类型风险资产的价格上涨。#2024宏观展望#

颜辞2023-12-04

【直击亚市】中国突然峰回路转！今日鲍威尔绝对重磅美元果然死猫跳？

预期，由于数据发布较早，韩国出口被视为全球贸易的风向标。摩根士丹利资本国际全球指数11月份9.1%的涨幅是过去十年来的第三大月度涨幅。市场猜测美联储加息周期已见顶，推动股市上涨。美联储官员本周一直在暗示这一观点。 “进入11月，几乎所有人都越位了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“因此，交易员在12月仍有很大机会追涨。” 今日鲍威尔来袭这些信号预示着美联储主席鲍威尔的评论，他将在周五晚些时候的讨论中发言，可能会提供更多线索。 “现在消除美联储前瞻指引中的紧缩倾向还为时过早，”瑞银全球财富管理高级美国经济学家Brian Rose表示，“美联储主席鲍威尔将于周五公开露面，我们预计他会小心翼翼，避免听起来过于鸽派。” 数据也有帮助。美国核心个人消费支出价格指数(PCE)下降，表明物价压力的缓解符合经济学家的预期，核心PCE是美联储偏爱的衡量潜在通胀的指标。此前，就业市场和消费者支出数据显示，经济增长正在逐渐放缓。 “我们已经看到持续的证据表明，通胀实际上正在迅速下降——它现在有点崩溃了，”Horizon Investments首席投资官斯Scott Ladner在接受彭博电视采访时说。“我认为美联储将在12月继续按兵不动。” 美国国债周五保持稳定，周四下滑，导致10年期国债收益率上升7个基点。但这对削弱11月国债(包括政府债券和公司债券)在过去几周大幅走高后的涨幅几乎没有影响。亚洲市场上，澳大利亚和新西兰债券收益率上涨。美元周五小幅走低，结束了连续两天的上涨，经历一年来最糟糕的一个月。韩元也下跌，而日元对美元走强。然而，日元的持续走软，是寿险公司10多年来最大程度削减外汇对冲的一个推动因素。黄金在前一交易日下跌后上涨。比特币几乎没有变化，保持在37600美元左右。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意每天减产约90万桶，但原油价格仍出现下跌，这表明交易员对该协议的实施持怀疑态度。企业焦点包括特斯拉公司推迟两年后交付Cybertruck。与此同时，戴尔科技公司公布的营收降幅超过预期，受企业对个人电脑需求持续低迷的影响。

云涌2023-12-01

会员

央行：中国经济将继续向常态化运行轨道回归预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现

地产投资。三是出口仍具有较强竞争力。在全球贸易增长放缓背景下，上半年我国出口份额为14.2%，较去年同期高0.4个百分点。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。

金融界2023-11-27

央行：中国经济将继续向常态化运行轨道回归预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现

地产投资。三是出口仍具有较强竞争力。在全球贸易增长放缓背景下，上半年我国出口份额为14.2%，较去年同期高0.4个百分点。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。

金融界2023-11-27

比特币生态崛起会削弱以太坊吗它的价值又将如何体现？

来记录用户的状态并在一个共享账本上实现全球贸易。而这两点恰好是是区块链的核心价值主张，互联网的革命在到来的路上。 01 以太坊的构建反映了互联网的构建比特币是第一个公共区块链。在早期，如果您想利用这一新的技术突破创建一个新的应用程序，您必须启动自己的区块链。例如一开始Namecoin（点对点命名系统）是比特币网络的一个分支。这个公共区块链时代类似于互联网早期，你必须托管自己的服务器来构建网站。以太坊于 2015 年创立，它被创建为“公共区块链的地理城市”，以太坊能让开发人员利用共享基础设施来构建基于区块链的应用程序，而且更便宜、更高效。然而，为特殊用例构建应用程序需要很大的灵活性。进入 L2 和特定应用程序区块链使得大家开始在以太坊“之上”构建执行服务，而以太坊作为基础层结算基础设施。于是以太坊正在成为一个“网络的网络”。就像互联网一样。L2 看起来与淘宝服务非常相似——在维护共享基础设施的同时实现灵活性和可扩展性。此外，L2 的增强可扩展性正在与零知识证明一起开发，这为公共区块链带来了隐私——就像 HTTPS 为互联网带来加密，从而实现电子商务一样。 02 以太坊的商业模式投资者应该将以太坊网络视为两个不同的事物： ETH – 为网络提供运行动力并为其以去中心化方式运行创造经济激励的原生Token。以太坊——计算网络和会计系统，作为其他企业在“之上”构建应用程序的基础层基础设施。 1）数据概况非零地址：过去8年来，累计总数呈指数级增长。截至2023年9月30日，增长超过1.07亿个，较一年前增长了26%，与上季度比增长了4.9%。活跃地址：在第三季度，以太坊的平均每日活跃地址约为40万，较上季度下降4%，类似的下降现象在去年的加密货币低谷期也出现过，但随着市场情况改善，新用户开始涌入。平均日交易量：第三季度，以太坊日均交易量略有增长，网络需求持续超过供应，而随着网络规模扩大，L2网络（如Optimism、Arbitrum和Base）正在处理更大比例的交易，L2上的交易量在过去几年增长超过3438%，突显了以太坊网络中摩尔定律的作用。平均开发人员数量：在以太坊上工作的平均核心开发人员数量在第三季度趋于平稳。根据 Electric Capital 的开发者报告，以太坊生态系统拥有超过 5946 名活跃开发者，在过去两年中增长了 51%，是其最接近竞争对手的 3 倍多。请注意，这些数字可能被低估，因为它们没有反映对以太坊上构建的专有加密业务的任何贡献。每日平均 Gas 使用量：平均 Gas 使用量作为以太坊 L1 上的区块空间需求指标，与每日交易量类似，近期略有增加；自网络成立以来，Gas 限制已增加了5倍，每次增加都是为了满足块空间需求，预计这种关系将持续，进一步发展L2解决方案，扩展以太坊的计算资源。平均交易费用：以太坊第三季度平均交易费用为4.85美元，较上季度下降46%，表明在高需求时区块空间供应不足导致费用激增，而网络通过L2解决方案和侧链（如Arbitrum、Optimism、Base和Polygon）进行扩展，利用L2的应用程序的交易成本低至1美分至13美分不等；预计EIP4844的实施将进一步降低第四季度的费用。ETH质押：ETH质押率的增长对以太坊网络健康发展至关重要，该指标追踪着网络中被质押的流通ETH百分比，随着质押参与度的急剧上升，ETH持有者逐渐展现了长期前景，ETH目前是唯一实现正实际权益率（3.6%）的公共区块链网络。ETH 价格：加密市场呈现极强的反射性，ETH价格与链上指标密切相关，展示了自2015年以来每年剧烈波动，例如2018年的价格底部83.79美元和2021年的57倍增长峰值，后文将提供更深入的估值分析。日交易量：第三季度交易量持续下滑，与去年同期相比下降了56%，而与监管不确定性有关的Jane Street和Jump Trading在美国市场的做市业务缩减，同时随着加密货币寒冬持续，散户投资者对该领域失去了兴趣。TVL（美元）：以太坊DeFi应用中 TVL 为39亿美元，较上季度下降12%，但依然比最接近的竞争对手高出5.8倍；TVL另一视角是“管理下的资产”，目前智能合约中持有的ETH比例达32%，创历史新高，显示管理资产的健康状况。单位经济效益：每个活跃地址的每日收入在第二季度较上季度增长87%，但较22年同期下降24.9%，显示活跃用户每日费用增长与交易费用增长一致，表明网络拥堵时用户愿意支付更高费用，因为链上交易的时间价值和敏感性。通过L2解决方案，我们看到用户费用大幅下降。当这种情况发生时，交易量预计将呈指数级增长。 2）商业模式尽管以太坊的经济和市场结构去中心化，但其商业模式简单，收取少量计算/结算费，随着应用扩大，网络变得越来越有利可图，接下来详细分析了以太坊的财务状况。总收入：以太坊的交易费用指用户在网络上支付的总费用，预计未来应用程序将代表用户支付费用，涵盖点对点支付、DeFi贷款、交易平台交易、游戏体验、NFT铸币等任何利用以太坊区块链的操作，而使用2解决方案的应用程序最终将结算数据为以太坊基础层的交易，尽管第三季度收入较第二季度下降47%，但网络仍然实现盈利。收入成本：此行项目代表支付给供应方（验证者）的金额，验证者通过批准交易和确保网络安全为网络提供服务，其中80%的用户费用在本季度被烧毁，剩下的20%代表优先费和MEV成本。Token激励：Token激励代表网络支付给验证者的区块补贴，在2022年的“合并”后，以太坊的安全费用大幅降低了87%，使网络进入盈利状态，为验证者和被动持有者提供了用户费用的补偿。对于Token激励存在不同观点，普遍看法认为它是网络支付给验证者的一种“费用”，但其实质不同于传统意义上的费用，因为验证者并非直接支付这笔奖励，这一概念在当前情况下可能难以精确量化。区块空间盈利能力：从链上角度看，本季度以太坊的净收入为7870万美元，较第二季度下降81%，尽管减少，但以太坊仍是唯一盈利的公共区块链，因为用户费用超过了网络Token激励的费用。 03 相对估值：“GDP”分析比较以太坊相和其他L1网络估值的一种方法是使用“GDP”分析。在这种情况下，我们将量化和预测网络的经济机会或 GDP。区块链网络的 GDP 是构建在 L1 之上的应用程序产生的所有收入的总和。从这个角度来看，我们将L1区块链视为“国家”，而不是网络或公司。一个国家的货币的强弱取决于其经济/GDP、产权和法律体系（国家的基础设施）以及对货币的需求（纳税、购买商品、消费服务、储值等）。）在公共区块链网络中，L1 的原生Token是网络的货币。公共区块链网络内的产权和法律体系源自其共识机制、去中心化、安全性、社区性和价值。与国家类似，货币的强度与L1基础设施支持的经济/GDP以及访问网络内服务的Token需求相关。根据从 Token Terminal 提取的数据，以太坊过去一年的“GDP”为 26 亿美元。我们按行业细分年收入如下：以太坊目前在“GDP”和TVL（390 亿美元）方面领先其竞争对手。随着网络通过L2解决方案进行扩展，我们预计未来几年通过增强吞吐量和零知识隐私解决方案（“宽带”+“隐私”）带来的净新用例，经济机会（或 GDP）将呈指数级增长。比较 ETH 需求与美元需求为了扩展 ETH 作为货币的概念，我们分析了一种货币相对于其他货币的强度。美元因石油贸易需求与税收等结构性需求，在全球建立了强大地位，展现了货币的相对强度。美元本身没有任何效用，但我们需要他们来获得我们想要的东西。我们在以太坊中看到了同样的模式。为了访问网络，必须用 ETH 支付计算资源费用。如果用户想要跨境发送稳定币，他们需要一些 ETH。要使用 DeFi 服务，需要使用 ETH 进行支付。要玩链上游戏，用户必须有一些 ETH。要铸造或购买 NFT，你最好有一些 ETH。此外，如果你想保护以太坊网络并获得收益，你需要持有一些 ETH。我们甚至现在看到 ETH 用于通过 Eigen Layer 为技术堆栈的附加层提供经济安全——这是一种新兴的“重新抵押”解决方案，创造了对 ETH 的更多需求。总而言之，我们看到 ETH 与美元等传统货币有相似之处。如果以太坊能够继续扩大其全球网络效应，考虑到访问网络内的服务的要求，我们认为用户和企业将会有强烈的持有该资产的需求。 04 下一个周期的到来加密周期有三个主要驱动因素：全球流动性/商业周期：利率和货币政策创新周期：基础设施和应用程序的开发比特币减半：比特币新发行量减半的日期（在这个周期中，我们从每天发行 900 个比特币减少到 450 个）以比特币为基准，我们观察到过去三个周期在时间和价格走势方面具有显着的一致性：每个周期峰值的回撤百分比：大约 80% 距周期底部的时间：距峰值 1 年重新夺回历史新高的时间：2年此外，每个周期都与 ISM 制造商 PMI 衡量的商业周期的周期性变化几乎完全一致，这也与全球流动性周期一致。展望未来，我们相信，随着我们为 2024 年 4 月发生的下一次比特币减半做好准备，所有三个因素可能会再次一致。 05 各年链上 Gas 消耗量以上 Gas 消耗数据展示了以太坊作为计算基础设施的发展历程。值得注意的是，我们可以看到 2017 年引入了 DeFi，2019 年引入了稳定币作为支付和抵押品，2020 年引入了 NFT，2021 年引入了桥梁，这些都缓解了当时以太坊的拥堵。未来，我们预计以太坊的大部分 Gas 消耗都来自L2决方案，随着成本的压缩，这将推动新用例的爆炸式增长。 06 模块化与集成化区块链的竞争正如我们所知，以太坊作为一个“网络的网络”或“模块化”技术堆栈正在走向成熟和发展——其中结算（L1）和执行（L2）是分开的但又相互联系。相比之下，Solana（排名第三）在整体或集成化架构中运行。在该架构中，结算和执行被放在一起。我们认为以太坊和 Solana都有蓬勃发展的机会，有人将它们比作 Android 和 iOS。在这种情况下，以太坊更像是 Android，它重视模块化并运行在全球数百家制造商制造的许多不同设备上。Android 的灵活性和表现力使硬件开发人员能够制造从智能手机到电视的任何产品，而无需投资构建定制操作系统。 Solana 更像 iOS，因为它可以为用户和开发人员提供更加集成的体验，无缝连接不同的 L2 网络所需的复杂性。作为一个统一的网络，Solana 拥有比以太坊和 EVM 操作系统更低的交易成本和更高的吞吐量。这使得开发人员能够专注于交付有单一高性能平台的应用程序，而无需处理与不同网络之间的交易速度或互操作性相关的复杂性。它还可以消除桥接资产或处理不一致的钱包带来的麻烦，从而使用户的体验更加无缝。但是，我们认为 Solana 等替代架构还有空间。我们认为，两者可以并存。 07 采用以太坊的催化剂和驱动因素在短期内（2-3 年），我们看到可扩展性、隐私解决方案和监管清晰度将促进采用。从长远来看，以太坊在这十年有几个支持网络采用的有利因素：1）开源技术：以太坊网络是web3运动的中心，作为开源技术的领导者，其创造了新的标准，通过可组合性和去中心化的特性推动着互联网下一代的迭代，并在创新和开发中受益于广泛的人才网络和快速迭代。 2）人口统计：目前，全球最大规模的人口统计变化正在塑造着美国和其他国家的未来，随着最后一批婴儿潮一代的逐步退休，年轻一代的观念和职业路径日益改变着整体格局。 3）钱包的全球分布：随着 web3 产品和服务的改进，我们认为由于该技术的开源性质以及任何拥有智能手机的人都可以参与这一事实，采用率可能会非线性扩展。据估计，如今全球 83% 的人口拥有智能手机（六年前这一比例为 49%）。 4）Token和价值的向外分配：加密网络如以太坊为新商业模式奠定基础，Token分配机制引导着价值分配，给予用户、创作者和供应方更多价值，实现更平等的所有权分配。 5）互联网文化：我们并没有忘记比特币没有首席执行官，没有董事会议室。没有销售或营销团队，并且没有“路线图”。然而，比特币估值达到 1 万亿美元的速度比历史上任何公司都要快。这也为像以太坊和其他 web3 网络带来了潜在的信念。 6）对机构缺乏信任：根据盖洛普民意调查，美国目前在有组织的宗教、最高法院、公立学校、报纸、国会、电视新闻、总统、警察、世界银行、国际货币基金组织、北约、欧盟、世界贸易组织等全球性机构都是在二战后建立的。历史显示着几十年的相对稳定后可能在短短十年内发生巨大改变。 7）宏观经济学：历史也表明长期债务周期的存在，当前处于末期，预示着可能出现地缘政治动荡，这种时期可能引发社会迅速变革，为 web3 和以太坊网络带来新的机遇。 8）L2扩展解决方案：以太坊的结算网络仍然缓慢昂贵，但L2扩展网络如Arbitrum、Optimism、Base和Polygon的增长，以及即将上线的EIP-4844，预示着交易吞吐量的大幅增长，促使以太坊迎来更广泛的应用和更优用户体验，可能在未来几年推动其用户量达到10亿。 9）金融创新：互联网颠覆了几乎所有可以想象的商业模式。但金融服务业商业模式相对不变。公共区块链被视为金融系统改革的推动力，特别是安永在以太坊上推出的名为 Nightfall 的基于隐私的 L2，有望成为机构迁移至公共区块链的催化剂。 10）新的互联网原生商业模式：正如我们在本文中所介绍的，以太坊通过引入用户控制的数据、智能合约、点对点交互和全球会计账本，实现了许多新的互联网原生商业模式。结论毕竟以太坊展示了强大的网络效应、清晰的收入产生/价值的向外分配，以及“合并后”的高质量Token经济。核心团队已经展示了执行其路线图的能力，而以太坊生态系统/社区是我们在智能合约平台中见过的最强大的。来源：金色财经

金色财经2023-11-25

中国GDP明年回升增速！普华永道：境内外投资“利空出尽” 市场低估人民币跑赢美元

较去年同期增长6.8%，在房地产需求、全球贸易和股市出现疲软的情况下成为经济增长中的亮点。福布斯(Forbes)引述他所说，尽管与过去10年的大部分时间相比，今年GDP表现都较不亮眼，但与受疫情影响的2022年间3%的数值相比，今年GDP已经出现更好表现。#中国经济# (来源:Twitter) 赵广彬认为，房地产和股票是家庭财富的重要来源，这两个市场的衰退持续打击了人们对中国经济的信心。沪深300指数在截至11月22日的12个月内下跌了6%，在今年甚至出现了低于疫情期间水平的情况。他指出，中国国内很多人“不认为GDP增长幅度能够超过5%，这就是为什么GDP数据不会告诉我们一切，这就是问题所在”。作为近几十年来推动中国经济增长的主要驱动力之一，贸易板块在今年出现明显下降。赵广彬估算这导致中国第三季GDP增长幅度下降0.8个百分点。展望未来，赵广彬认为，得益于企业对GDP增长和消费者支出给予的关注，今年的固定资产投资将会实现增长。在今年前三季，固定资产投资仅仅增长3.1%，而该数值在2022年受到疫情冲击时达到5.1%。根据他的预测，考虑到总体GDP和消费者支出的增长，私营企业或将增加新的支出，此项支出在2022年占全国固定资产支出总量55%。与此同时，境外对中国的投资可能也会出现回升，尽管此前该领域因地缘紧张局势而受到影响。展望2024年，包括中东战争、俄乌战争、全球贸易疲软和通货膨胀加剧在内的风险仍将存在。然而，他相信中国政府为提振经济而采取的措施会对2024年的发展有所帮助。就在本周，中国政府已经采取相关行动支持房地产行业，计划为50家开发商提供融资支持。他称，中国最近疲软的人民币/美元汇率目前被低估，并有望升值。“首先，由于国际统计GDP以美元计算，中国更愿意人民币/美元升值。第二，明年中国经济有望进入全面复苏。第三，美元强势已经持续一段时间，主要是由于美国利率上升。随着美国通胀放缓，利率很快就会下调。综合这些因素，明年人民币/美元升值的可能性很大。” 在激励措施方面，赵广彬表示，与美国相比，今年中国中央政府的年度赤字相对较低，大约占国家GDP的3.8%，为明年抵消意外疲软留出空间。此外，国内仍然有很多能够通过新支出满足的公共需求，例如上海的可饮用自来水。他总结道，消费、投资、政府支出和净贸易这些对于GDP增长来说最为关键的因素都呈现出将在2024年出现增长的趋势，明年中国GDP的增长幅度或将超过今年的5.5%。

小萧2023-11-24

中国“幕后操纵”美元稳定币？英国《金融时报》罕见信号：对USDT、TUSD等隐式控制……

及域外交易和转移系统可以用来削弱美元在全球贸易和金融中的主导地位，从而增加现有巨额美国债务存量的融资成本，以及美国持续出现的财政和国际收支赤字，”英国《金融时报》评论称。对此，该文章认为美国其中一种解决方案可能是美国政府创建自己的加密货币交易所，或发行自己的加密货币代币，但美联储或国会却在拖延。“忽视问题并不会让问题消失，也许国会还需要重点扩大《诈骗影响和腐败组织法》(RICO)和《外国主权豁免法》(FSIA)，以提供更多工具来确保针对创作者、协助者和用户的禁令救济、损害赔偿和执行不合规的伪美元和转移平台管道。” 不透明、不受监管的离岸美元计价转移机制的出现直接违背了美国的利益，美国有责任提供替代方案或定义可接受的合规性。展望后市，英媒总结称：“由中国推动的加密货币采用和便利很可能会逐渐发生，但也可能在突然之间，它会成为一种新标准。到那时，旧美元和现有的全球结算体系将永远摆脱美国的控制。”#去美元化浪潮#

圈内人2023-11-23

10月人民币国际支付份额降至3.6%

元的3.91%占比仍有一定差距。作为全球贸易融资货币角色，人民币10月的份额从9月的纪录新高5.8%小幅回落至5.12%，占比重新回落到第三；排在第二的是欧元，占比5.85%。 10月，人民币支付价值相比9月下降2.74%，而同期全球支付价值总体微升0.21%；若排除欧元区内的国际支付排名，人民币的排名则维持在第6，支付价值占比为2.52%。期内，美元的相关交易占比小升至47.25%，欧元占比则下降至23.36%。

金融界2023-11-23

阿里外贸AI产品火遍全球 AI加速赋能望提振跨境电商板块估值

采购助手等全系列产品，覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场，这一系列产品引来全场上万观众的欢呼，中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天，阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。据了解，阿里巴巴国际站近期连续发布了多款AI产品，包括面向卖家的AI生意助手、面向买家的AI采购助手，以及面向全行业中小企业开放的智能外贸生意平台OKKI AI。这系列AI产品拥有智能商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等多项功能，覆盖外贸生意所有环节。其中，面向卖家的AI生意助手在内测中就得到外贸企业的好评，测试数据显示其能提升卖家19%的曝光量。机构分析认为，AI产品能够提升用户体验和使用粘性，对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题，提升价值创造。同时，采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高，目前主要跨境电商及线下巨头均已积极拥抱AI，以提高效率和产品。随着AI的加速赋能，跨境电商等领域望成为AI落地的重要场景之一，相关产业链公司估值望提升。东方证券此前表示，AI电商落地场景受益，建议关注2023年发展趋势向好的跨境电商行业整体及其余电商各细分赛道投资机会。1）建议关注跨境电商标的：吉宏股份(002803)、焦点科技(002315)、华凯易佰(300592)、小商品城(600415)；2）建议关注投入能力强，数据积累充分，在大模型领域有持续发展可能性的头部标的：阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、京东集团-SW(09618)；3）在电商产业链上建议关注：值得买(300785)、青木股份(301110)、易点天下(301171)、三人行(605168)、蓝色光标(300058)、天下秀(600556)。华安证券分析称，“稳外贸”政策出台从多角度为跨境市场提供支持，并鼓励“跨境电商+产业带”模式，在政策催化下，有望加速跨境平台的渗透率。AI为行业发展提供巨大推动潜力，AIGC可以使得跨境平台的体验优势更为显著，从而为用户提供更高效的增收渠道。建议关注在该领域积累深厚，且持续探索AI算法应用的公司：阿里巴巴-SW、拼多多、焦点科技、吉宏股份、华凯易佰、安克创新、万兴科技。

金融界2023-11-23

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