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自1967年最强买盘！中国大量储备黄金的真正原因：终结石油美元体系

过以人民币交易，该合约有望增加人民币在全球贸易中的使用并减少对美元的依赖。它的意义在于它有可能将石油市场的力量平衡从美国转移到中国，并增加人民币在全球贸易中的使用。不过有一个大问题。大多数产油国不想积累大量人民币储备，中国也知道这一点。 Nick说道：“这就是为什么中国明确将原油期货合约与通过上海，也就是全球最大的实物黄金市场，以及香港的黄金交易所将人民币兑换成实物黄金的能力联系起来，而无需触及中国的官方储备。” 中石油和中石化这两家中国石油公司通过成为大买家，为人民币原油期货提供流动性。因此，如果任何石油生产商想以人民币来出售石油，总会有人出价。经过多年的发展和解决问题，INE人民币石油期货合约现已蓄势待发。 Nick认为：“如果海合会还没有准备好，中国不会向海合会承诺大量和持续的石油采购。” “为什么中国用人民币从海合会购买石油和天然气很重要？因为它削弱了石油美元体系，自1971年布雷顿森林体系崩溃以来，石油美元体系一直是美国和国际金融体系的基石。” 沙特默许下的前景沙特政府并没有藏着其通过人民币来出售石油的意图，根据彭博社最近的一份报告：“据沙特阿拉伯财政部长称，沙特阿拉伯对讨论以美元以外的货币进行贸易持开放态度。” 简而言之，沙特人认为美国不会拖延石油美元交易的结束。所以他们觉得自己不应该坚持自己的职责。沙特人对美国在对也门的战争中没有给予足够的支持感到愤怒。他们对美国从阿富汗撤军以及与伊朗的核谈判进一步感到沮丧。在这种情况下，中国突然介入，并在多年后终于迫使沙特人接受人民币作为支付方式。Nick对此说道：“这一定会发生，中国已经是世界上最大的石油进口国。此外，它进口的石油数量持续增长，因为它为超过比美国多4倍的14亿人口经济提供燃料。” 中国市场的庞大规模使得沙特阿拉伯和其他石油出口国不可能无视中国无限期以人民币支付的要求，上海国际能源交易中心为石油出口商进一步增加了交易的吸引力。 Nick提出：“沙特阿拉伯是石油美元体系的关键，而他们公开同意不完全以美元出售其石油。对于任何持有美元的人来说，这都标志着即将发生的巨大变化，忽视这个巨大的红色警告标志将是极其愚蠢的。” 《华尔街日报》也表示，这样的举动对美元来说将是灾难性的。“沙特的举动可能会削弱美元在国际金融体系中的霸主地位，华盛顿几十年来一直依赖美元印制国库券来为其预算赤字融资。” Nick总结称，石油美元体系的终结迫在眉睫。“50多年来，这种安排让美国政府和许多美国人过着入不敷出的生活。美国认为这种独特的地位是理所当然的，但它很快就会消失。既然不需要购买石油，就会有大量额外的美元突然四处寻找家园。” 结果，大量石油资金，甚至高达数万亿美元，通常会通过纽约的银行以美元形式流入美国国债，而将通过上海流入人民币和黄金。石油美元体系的终结对美国人来说是个坏消息，不幸的是，几乎没有人可以实际做些什么来改变这些运动趋势的进程。

小萧2023-04-18

“去美元化”讨论愈演愈烈！如果美元失去全球主导地位市场会发生什么？

将失去储备货币地位的说法，理由是美元在全球贸易中占据主导地位，而且是各国央行广泛使用的储备资产。美元去年的大幅升值令许多外汇策略师措手不及，过去6个月的逆转走势同样如此。根据FactSet的数据，ICE美元指数在去年9月底触及20多年来的最高水平后，已累计下跌逾10%。ICE美元指数衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率。上周四，美元兑欧元汇率跌至一年多来的最低水平，欧元/美元汇率约为1.10。荷兰合作银行(Rabobank)的一个分析师团队说，美元因此成为过去一个月十国集团(G10)中表现最差的货币。德意志银行(Deutsche Bank)宏观策略师Alan Ruskin多年来一直在研究外汇市场。他指出，在布雷顿森林货币体系崩溃50周年不到一年的时间里，“去美元化”的讨论又开始流行起来。在布雷顿森林体系下，以黄金为后盾的美元在战后全球经济中扮演了核心角色。 1971年8月，时任美国总统尼克松(Richard Nixon)宣布放弃金本位，布雷顿森林体系随之崩溃。但美元作为不可或缺的全球储备货币的地位依然存在。 Ruskin说，多年后，十多年的量化宽松(QE)政策和极低的利率在一定程度上削弱了这种来之不易的可信度。他指出，比特币等加密货币的崛起是对美元“反抗”的一个迹象。在新冠病毒大流行出现后，各国央行加大了这些政策的力度，刺激了通货膨胀，并在海外引发更多的怀疑。 Ruskin在一份研究报告中说：“印钞，加上其明显的铸币税，以及通货膨胀的影响，只会进一步鼓励那些希望建立多极货币体系的发展中国家，使其更符合其在全球GDP中日益增长的份额。”铸币税是指政府从发行货币中获得的隐性利润。分析人士表示，现在，随着美国国会准备就债务上限展开另一场“丑陋的摊牌”，对美元稳定的新挑战可能即将出现，而包括法国总统马克龙(Emmanuel Macron)在内的世界领导人都表示，国际上对美元的依赖应该减少。美元强劲反弹走势瓦解受到美联储激进加息的提振，以及全球市场股票和债券相继抛售导致避险需求升温，美元在2022年大幅升值。然而，美联储表示即将完成加息，欧洲央等其他央行预计也将缩小欧洲和美国之间的利率差距。渣打银行(Standard Chartered)G10货币策略全球主管Steve Englander在最近一份客户报告中称，美元已经准备“追上”美国国债收益率的下滑走势。美债收益率在过去一个月大幅下滑。道富银行(State Street)全球策略师Marvin Loh指出，道富银行的定价模型显示美元仍然过于昂贵。Loh说：“如果美联储真的结束加息，年底前美元可能会继续走弱。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，当然，美元的抛售不应与美元储备货币地位的变化混为一谈。当地时间4月14日，美国前总统特朗普(Donald Trump)再次对美元发表看法。他声称，美元正在崩溃，很快将不再是“世界标准”，如果这一幕发生，将成为美国“200年来最大失败”。特朗普当日在印第安纳州参加美国全国步枪协会(NRA)年会上表示：“美国正在衰落。经济正在崩溃，通货膨胀正在失控。我们的货币正在崩溃，很快将不再是世界标准，这将是我们200年来最大的失败。这在几年前是不可想象的，但现在它就发生在我们眼前。” 特朗普补充称，在几年前，美元崩溃是“不可想象的”，但现在它就发生在眼前。如果他自己是美国总统，就不会让这种情况发生。国际货币基金组织(IMF)上周早些时候表示，美元自2022年10月以来一直在贬值，但仍比2000年以来的水平更强。世界银行(World Bank)行长大卫·马尔帕斯(David Malpass)本月早些时候表示，美元的主导地位因区块链技术和人民币等竞争对手而遭受质疑。趋势变化撇开美元走势的起伏不谈，美元仍然是国际支付和全球央行储备中最受欢迎的货币，这反映美元作为无可争议的国际储备货币的地位。但在过去几十年里，美元对全球经济的影响力有所减弱。 IMF最新数据显示，去年第四季度，美元在各国央行外汇储备中的占比为58.4%，低于上世纪90年代末欧元刚刚问世时的约70%。世界经济论坛(World Economic Forum)称，各国央行持有外汇有多种原因，包括防范危机和帮助促进国际贸易。但近年来，美元作为国际交易结算货币的受欢迎程度几乎没有变化，尽管自中国加入世界贸易组织(World Trade Organization)以来，美元的受欢迎程度略有下降。全球银行间金融电信协会(SWIFT)的最新数据显示，美元用于国际贸易结算的比例略高于40%，仍然高于欧元。世界各地的银行都使用SWIFT来促进全球经济中的资金流动。历史表明，一种货币的全球储备地位往往需要几十年(如果不是几个世纪的话)才能消退。瑞银集团(UBS Group)分析师Solita Marcelli和Alejo Czerwonko在最近给客户的一份报告中探讨了美元在金融体系中角色的长期前景。美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)的一篇论文称，早在近100年前的20世纪20年代中期，美元就取代英镑作为全球储备货币的地位。瑞银团队表示：“即使经济大国起起落落，其货币的储备地位往往会在其影响力达到顶峰后长期存在。” 多年来，有关人民币将超越美元的言论一直不绝于耳。然而，自2016年底国际清算银行(Bank for International Settlements)将人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子以来，人民币在外汇储备中的使用仅略有增加。值得注意的是，在俄乌战争于2022年2月爆发之后，央行的黄金购买量在过去一年中激增。各国央行在2022年购买了1136吨黄金，这是自1950年以来的最高纪录，俄罗斯、中国、中东和印度的央行大量购买黄金。瑞银团队表示，他们预计未来几年黄金将在全球储备中占更大比例。金价已经从去年11月的低点上涨25%，接近于2020年年中创下的历史新高。但在国际贸易中，美元仍是无可争议的王者。分析师表示，除了欧元，在流动性、可兑换性和可信度方面，没有其他货币能与美元相比。欧元自推出以来一直屈居第二。德意志银行的Ruskin列举了另一种货币与美元竞争所需的一长串因素。这些因素包括：对国际贸易和外国投资的起伏持开放态度的经济，对外国参与开放的流动性债券市场，接受由市场决定的汇率，对法治、政治治理和金融监管的信心，以及其他一些因素。很难找到另一种满足所有这些要求的货币。在描述美元的地位时，Bannockburn的Chandler用了首字母缩写“TINA”——“别无选择(There Is No Alternative)”的简称。”Chandler说：“目前没有任何其他选择。” Commonwealth Financial Network的首席投资官Brad McMillan在最近的一篇博客文章中写道，对美元崩溃的担忧完全被夸大了，因为美元在短期内无法被取代。 McMillan承认，最近几周他收到了大量有关美元的问题，主要是问美元是否会贬值，让储蓄变得一文不值。但他补充说，这在中短期内不可能发生。他在文章中写道：“只要美国是最大的开放贸易经济体，只要世界上每个人都想进入美国经济，只要转换起来费力且极不方便，美元作为全球储备货币的地位就是安全的。”McMillan指出，尽管中国一直试图让人民币升值以挑战美元，但中国政府仍然持有超过1万亿美元的美国资产。在他看来，有利于美元的关键因素有三个：美国经济的庞大规模、美元可自由兑换的性质(与人民币不同)，以及美国相对于欧洲和中国的政治和经济稳定性。McMillan说：“当你从各个方面来看，美元不仅是公认的选择，而且在大多数情况下是明智的选择，但它是唯一的选择。真的别无选择。”

tqttier2023-04-18

中澳贸易新消息！中国将复审并可能取消澳大利亚大麦关税

大麦产量无法满足需求，而且乌克兰冲突和全球贸易中断导致啤酒制造商的成本压力增加，因此不再有必要限制。该协会的声明称，进口是中国大麦的主要来源，此前澳大利亚占中国大麦市场的60%-70%。政策研究咨询公司Trivium China的农业分析师Even Pay说：“这让双方都有了一条避免对抗的道路，而无需承认错误——中国可以利用调查期间得出结论，他们之前的担忧已经得到解决，而澳大利亚以正常的贸易条件重新获得市场准入，这对农民来说总体上是一个比在WTO胜诉更好的结果。” 她说：“这符合两国重置双边关系的努力，自阿尔巴尼斯政府去年上台以来，双边关系一直在进行中。我预计，只要两国能够避免任何重大外交热点，这种努力将在全年持续下去。” 在时任澳大利亚总理斯科特·莫里森(Scott Morrison)呼吁对新冠病毒的起源进行国际调查之后，中国最初于2020年对澳大利亚的一系列出口产品征收关税和其他进口禁令，包括大麦、葡萄酒和煤炭。甚至在此之前，两国关系就已经恶化，在莫里森和时任外交部长发表评论后，两国关系趋冷。然而，铁矿石价格飙升意味着，尽管中国方面对一些商品实施了制裁，但澳大利亚对华出口的价值仍居高不下，农民和矿工得以将部分商品转移到其他市场。尽管中国征收关税，但根据政府的数据，澳大利亚在2022-23年度仍出口大量大麦，出口额达到创纪录的37亿澳元(25亿美元)，其中大部分贸易被重新定向到沙特阿拉伯。尽管失去了进入价值更高的中国市场的机会，但由于全球粗粮供应紧张，澳大利亚大麦的出口价格仍居高不下。但葡萄酒生产商就没那么幸运，中国超过200%的关税实际上关闭了此前最有利可图的出口市场。然而，自从澳大利亚中左翼工党政府5月当选以来，双边关系有所改善，澳洲贸易部长Don Farrell预计将于5月底前往北京会见商务部长王文涛。

厉害啦2023-04-14

ProTradex采用区块链技术和智能合约

全、高效、透明、智能的贸易平台，以实现全球贸易的数字化转型。在本文中，我们将从创新性、价值、安全性和未来展望等方面探讨ProTradex项目。创新性 ProTradex项目的创新性主要体现在以下几个方面: 首先，ProTradex采用了区块链技术和智能合约，为贸易平台提供了更高的安全性和可信度。该平台的交易记录将被记录在区块链上，实现去中心化存储和管理，从而避免了传统贸易中出现的篡改、窃取和欺诈等风险。其次，ProTradex通过采用智能合约技术，实现了交易的自动化和智能化，节省了大量的时间和人力成本，降低了贸易过程中的风险。智能合约不仅可以自动执行合同条款，还可以根据交易双方的需求和条件自动调整合同条款。最后，ProTradex还为贸易平台提供了一个全球化的交易网络，为企业提供了更广阔的市场和更多的商机。该平台可以帮助企业快速连接全球各地的供应商和买家，促进贸易往来，降低贸易成本。价值 ProTradex项目为企业提供了多重价值: 首先，ProTradex项目可以帮助企业降低贸易成本和时间，提高效率。传统贸易中，贸易需要耗费大量的时间和人力成本，而ProTradex项目通过采用智能合约技术，可以自动化和智能化交易过程，从而降低了成本和时间。其次，ProTradex项目提供了更高的安全性和可信度。通过采用区块链技术和智能合约，该平台的交易记录将被记录在去中心化的区块链上，避免了传统贸易中出现的篡改、窃取和欺诈等风险。最后，ProTradex项目还为企业提供了更广阔的市场和更多的商机。该平台可以帮助企业快速连接全球各地的供应商和买家，促进贸易往来，拓展市场和商机。

阿凡达大返水2023-04-14

去美元化！巴西总统访问中国：金本位消失后应摆脱美元金砖国家加强人民币贸易结构

Wei表示，有结构性原因可以预期中国在全球贸易融资中的份额会增加。 “相对于中国在全球商品贸易中约15%的市场份额，人民币在贸易融资中的作用相对较小，人民币在贸易融资中的份额继续上升是有道理的，”Wei继续说。但巴西在短期内拒绝美元的任何努力，都将面临巨大挑战。美元对全球大宗商品市场和基准至关重要，这促使淡水河谷等巴西顶级矿商保持大部分交易以美元计价。 Financial Advisor作者Jim O’Neil分析称，尽管沙特阿拉伯和伊朗的潜在加入，确实加强去美元化的警告，但显然市场还需要更多信号。他解释：“是的，引入两个主要产油国，增加一些石油以美元以外的货币定价的可能性。但除非取代美元是一个明确的、真正共同的和根深蒂固的目标，否则这种发票变化只会让小众金融作家感到兴奋。我已经记不清有多少次听到关于为什么石油很快就会以一种新货币定价的争论。首先是德国马克，然后是日元，然后是欧元。但最终，仍然是美元。” Jim总结称：“最后，也是最重要的是，对于任何金砖国家成员来说，要对美元构成战略挑战，就必须允许，实际上是鼓励外国和国内的储户和投资者，自己决定何时买卖资产以其货币计价。这意味着，没有中国通常部署的那种资本管制。在金砖国家及其盟友能够为自己的储蓄找到可靠的美元替代品之前，美元的主导地位将不会受到质疑。”

颜辞2023-04-14

3月出口同比增长14.8％！一季度电动车出口增长122.3％、锂电池94.3％，海关总署:外贸形势受两大因素考验

吕大良分析，当前外部环境依然严峻复杂，全球贸易发展仍将受到多重因素影响，贸易前景依然承压；尤其是外需不振、地缘政治等因素将对我国外贸发展带来更大考验，实现全年外贸促稳提质目标、继续发挥进出口对经济的支撑作用，仍需付出艰苦的努力。　　吕大良也指出，尽管如此我们经济还是有很强的韧性，外贸也展现出较强韧性。综合研判，今年实现外贸促稳提质的目标是有支撑的　　近日，国常会提出要想方设法稳住对发达经济体出口，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。　　吕大良表示，一方面要做好相关政策措施的落实，另一方面结合形势发展和企业需要，深入开展调查研究，为企业提供更加精准、更加有效的支持和服务，全力以赴促进外贸稳规模和优结构。

金融界2023-04-13

海关总署：3月份出口集装箱重箱同比增加10.5％

吕大良分析，当前外部环境依然严峻复杂，全球贸易发展仍将受到多重因素影响，贸易前景依然承压；尤其是外需不振、地缘政治等因素将对我国外贸发展带来更大考验，实现全年外贸促稳提质目标、继续发挥进出口对经济的支撑作用，仍需付出艰苦的努力。

金融界2023-04-13

中阳环球：随着贸易路线的转变，油轮市场发生的新变化

为止，油轮订单飙升至十年来的最高水平，全球贸易因对俄罗斯的制裁而受到颠覆，而亚洲和中东则以美国和欧洲为代价增加炼油能力。

金融界2023-04-12

中国央行必须做的更多！中国CPI弱于预期，更多刺激政策的呼声响起

但仍相当低迷。上周公布的数据显示，随着全球贸易前景走弱，3月份制造业活动放缓。截至午盘，中国基准股指沪深300指数抹去了早些时候的涨幅，下跌0.3%，表现逊于上升0.8%的亚洲股市。10年期政府债券收益率下跌一个基点，或连续第三天下跌。到目前为止，中国人民银行(pboc)在提供支持方面持保留态度。中国央行今年没有降息，而是通过降低存款准备金率(即银行必须保持的现金储备)来支持放贷。刺激措施还以推动基础设施建设的形式出现，中国各省份计划今年将重大建设项目的投资增加近五分之一。不过，疲弱的通胀数据表明，中国央行可能必须采取更多措施，通过政策降息来支持经济复苏。彭博经济学家David Qu指出：“总体而言，这些数据强化了我们的观点，即中国人民银行必须——也将——在第二季度下调一年期政策利率。我们预计下调10个基点。这不是激进的行动，但它将表明支持的立场，并有助于提高信心。” 荷兰国际集团大中华区首席经济学家Iris Pang说，政府可能还会考虑更多的财政刺激措施。 “没有必要再采取观望态度了，”Pang说，并补充称，中国政府应考虑加大基础设施投资和刺激消费，比如对电动汽车提供补贴。“数据显示，外部需求疲软已经影响到中国的制造业和制造业劳动力市场。” 一位与政府有关联的有影响力的经济学家也呼吁采取更强有力的货币政策行动。在《上海证券报》周二发表的一篇采访中，原央行货币政策委员会委员李扬表示，鉴于政府债务在央行总资产中所占比例相对较小，中国央行可以为财政政策提供更多支持。下周，国家统计局将公布2023年第一季度的关键经济指标，在消费支出反弹的推动下，这些指标可能会显示增长加速。接下来的几周，中共中央政治局很可能会召开会议，将评估迄今为止的经济表现，并制定未来的关键政策。仲量联行大中华区首席经济学家Bruce Pang说：“有关部门需要加强政策支持，以拉动内需，优先恢复和扩大消费。”

超启2023-04-11

韩国央行将基准利率维持在3.50％不变，韩美息差维持在1.5个百分点

　在美国银行业动荡引发对全球经济衰退和全球贸易放缓的担忧后，韩国经济面临越来越大的阻力。由于韩国经济严重依赖出口，随着对半导体和其他产品的需求下降，韩国面临恢复增长势头的困境。　　与此同时，韩国经济自身也面临着金融压力，在韩国央行为抗击通胀而收紧政策18个月后，房地产市场暴跌，开发商违约风险持续存在。由于大多数借款人采用浮动利率，家庭债务也居高不下。　　高盛表示，韩国央行可能会维持利率不变，但仍将为再次加息敞开大门。自去年上任以来，韩国央行行长李昌镛引入了透露有多少成员倾向于哪种终端利率的制度。他在2月份表示，大多数人仍对进一步收紧货币政策持开放态度。　　高盛在一份报告中表示：“我们仍然认为，韩国央行有可能再次加息至3.75％。”该行还预计2023年最后三个月将开始宽松周期。　　花旗则预计韩国央行将提前降息，预计宽松周期将于8月开始，并且周二将有更多成员支持目前3.5％的加息周期峰值。一项调查显示，经济学家认为韩国央行将在今年年底前保持加息，并在2024年开始逐步放宽政策，利率达到2.5％。　　韩国央行行长：OPEC+减产和公用事业成本增加提高了通胀风险　　随后，韩国央行行长李昌镛在发布会上表示，本次利率决议中五名委员希望对加息持开放态度，一名委员认为将终端利率设定为3.5％是有利的。　　OPEC+减产和公用事业成本增加提高了通胀风险。韩国央行不会对具体外汇汇率水平作出回应。　　李昌镛还表示，预计加息对上半年物价的影响最大，下半年通胀预测的不确定性仍然很高，第二季度年通胀率将降至4％以下。

金融界2023-04-11

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