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特朗普称美将对半导体征收约100%的关税，消费电子ETF（561600）涨近1.5%冲击4连涨
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，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。苹果公司宣布，将向美国新增1000亿美元投资承诺，此举大幅加快了其在美国的投资步伐，未来四年投资总额将达6000亿美元。公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”，该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。中国企业受影响相对较小。截至2025年8月7日 09:35，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.61%，成分股工业富联(601138)上涨8.51%，蓝思科技(300433)上涨7.01%，立讯精密(002475)上涨5.99%，歌尔股份(002241)，东山精密(002384)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.46%，冲击4连涨。最新价报0.9元。根据Canalys数据，2025年Q2全球平板电脑出货量达3900万台，同比增长9%，苹果、三星、华为稳居前三。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 09:48
ETF盘前资讯|美国将征收100%关税！剑指芯片&半导体！科创人工智能 ETF（589520）携四大驱动，埋伏国产 AI 产业链机遇
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，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。美国关税政策对中国芯片产业的影响？市场分析人士指出，短期中国芯片出口成本将大幅增加，在获取海外原材料、零部件时供应稳定性也可能受到影响。但长期来看，美国的关税壁垒会倒逼中国芯片产业加快自主创新和国产替代的步伐。为应对美国的关税政策和产业竞争，中国芯片产业上下游企业会加强合作，形成更紧密的产业联盟。从芯片设计、设备制造、原材料供应到芯片制造和封装测试等环节，各企业会协同攻关技术难题，推动产业协同发展。美国关税政策对中国AI产业的影响？业内人士表示，中国AI企业会更加注重自主研发AI芯片和相关技术。为了保障AI产业的稳定发展，中国会加快完善 AI 产业链，从芯片设计、制造到AI软件研发、应用服务等各个环节都会得到重视和发展。值得关注的是，重点布局在国产AI产业链的科创人工智能方向，仍有四方面的利好催化： 1、科创板有望迎来补涨行情。中信证券指出，随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。 2、产业层面，AI近期有望迎来密集利好。8月，GPT-5、DeepSeek R2等模型预计陆续发布，多模态能力值得关注，科技行情有望提速。 3、政策层面，宏观+地方携手发力。宏观政策方面，国常会提出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。地方政策陆续出台，助力宏观政策落实、落地：①北京市出台16条措施推动未来产业发展，聚焦通用人工智能等领域；②上海深入实施“探索者计划”，吸纳更多人工智能等领域企业加入；③深圳市推动人工智能在全域全时全行业充分应用。 4、自主可控和国产替代需求迫切。英伟达H20芯片可能安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术之一，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-07 09:47
债市震荡，国开债券ETF(159651)历史持有2年盈利概率为100.00%
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国家进口俄罗斯原油，可能会被加征25%关税，考虑到8.12是第一个90天缓释期截止，虽然第二轮谈判延后了90天，但也为后续中美谈判增加了一些阴霾。股市从4月低点到现在，没有像样回调的连续推土机式上涨了4个月，这种走法即使在过往的牛市中都较为罕见，这让大家开始相信，如果这只是大3浪中的第1浪上涨，那未来33浪上涨会强成什么样？做债的同业，不知不觉已经把牛市思维耗损殆尽，虽然没有人不承认债券还是牛市，但已经没有人敢把10年国债利率下限看得太低。同理，权益应该尽早转向牛市思维，拥抱泡沫，从防御高股息向进攻博弹性切换。截至2025年8月6日 15:00，国开债券ETF(159651)上涨0.02%，最新价报106.31元。拉长时间看，截至2025年8月6日，国开债券ETF近1年累计上涨1.66%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手0.75%，成交527.33万元。拉长时间看，截至8月6日，国开债券ETF近1年日均成交5.29亿元。截至8月6日，国开债券ETF近2年净值上涨4.46%。从收益能力看，截至2025年8月6日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为29/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.11%，历史持有2年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年8月6日，国开债券ETF近半年最大回撤0.41%，相对基准回撤0.27%。回撤后修复天数为61天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月6日，国开债券ETF近2月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 09:38
全球智能手机市场营收同比增长10%，创下第二季度历史纪录
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Shilpi Jain指出：“随着美国关税政策逐步放松，高端设备需求在发达市场表现尤为强劲。融资渠道的拓宽、以旧换新计划的升级，以及更大力度的促销活动，共同降低了消费者进入高端市场的门槛，使高端化进程的速度超出此前预期。” 在各大品牌中，苹果公司表现最为亮眼，其第二季度营收创历史新高，占据全球智能手机市场营收的43%，同比增长13%。研究总监Jeff Fieldhack表示：“苹果公司凭借iPhone 16系列产品在全球范围的出色表现及更广泛的全球智能手机市场高端化趋势，进一步巩固了其营收领先地位。由于关税的不确定性，本季度苹果在美国的出货节奏有所提前。与此同时，日本市场受iPhone 16e的带动实现了销售增长，使日本成为苹果增长最快的地区之一。中东、非洲和印度等新兴市场也继续保持强劲增长。” 三星在2025年第二季度继续保持全球智能手机出货量的领先地位，同时营收同比增长4%。该品牌增长主要得益于各地区对其更新的中端A系列设备的强劲需求，同时Galaxy S25系列及新增的S25 Edge机型推动了其在高端市场的销量。 OPPO的ASP在2025年第二季度同比增长14%，为前五大品牌中增幅最高，而其营收则同比增长10%。尽管出货量有所下降，但凭借Reno 13系列与Find X8等高端机型的持续推动，OPPO实现了ASP与营收的双增长。 vivo在2025年第二季度的营收同比小幅增长4%，出货量则同比增长5%。该品牌持续在印度、中东与非洲和拉丁美洲等市场扩张，同时逐步提升其在欧洲市场的份额。展望未来，Counterpoint预计全球智能手机市场的高端化趋势将延续，2025年营收增幅将跑赢销量增长。此外，随着生成式人工智能（GenAI）手机与折叠屏机型的关注度持续上升，这两大新兴趋势有望为全球智能手机市场带来显著的增长机会。
金融界08-07 09:37
Applovin: 绝招出尽，广告小霸王拿什么艳惊全场？
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豚君认为：短期电商推进慢，有客观原因（关税、销售团队需进一步扩展），这使得后续 Applovin 在电商领域仍然有变现超预期的可能。但中长期视角，如何在游戏场景，通过广告达到真正的交付转化，还需要进一步观察。后者主要影响规模上量，否则只能获得电商广告主品宣性质的预算，或非电商客户的预算，这与庞大的电商广告规模相比，TAM 缩小了许多。估值上看：假设 26 年游戏广告如公司指引增长 20%，电商收入二季度 2 亿，季度环比增长 20%，年收入 13 亿（官方披露，当前的电商广告客户年化流水已达 10 亿），合计总广告收入 68 亿，同比增速 32%，按照 80% 的 EBITDA 利润率实现 54 亿利润，按照 25x～30x 的中性偏乐观估值区间，对应 1350～1620 亿。当前市值处于区间下沿，在正式上线自动化投放工具之前，可以保持适当积极。更详细点评，海豚君持续更新中…….
海豚投研08-07 08:38
特朗普突然下狠手！特朗普调高对印度商品关税至50% 美印关系陷入严重对峙
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俄罗斯能源而对印度商品征收25%的额外关税，此前，美国已对印度商品征收25%关税，这项新措施使相关税率进一步上调至50%。美国彭博社称，特朗普最新的关税举动加剧了美国与印度这个亚洲主要合作伙伴之间的争端。 (截图来源：彭博社) 白宫周三(8月6日)表示，特朗普签署了一项行政命令，确定了新的税率。行政命令以印度“以直接或间接方式进口俄罗斯石油”为由，对印度输美产品征收额外的25%关税。该命令将与特朗普上周宣布的对印度进口产品征收25%关税的措施叠加。根据该行政命令，新的税率将在21天内生效。特朗普宣布这一消息后，iShares MSCI印度ETF跌至盘中低点。油价上涨。离岸市场上，印度卢比兑美元汇率稳定在 87.91卢比。特朗普此举是在华盛顿和莫斯科就乌克兰战争问题进行的谈判未能立即取得突破数小时后做出的。印度总理莫迪(Narendra Modi)表示，他的国家正成为美国不合理的目标，并为俄罗斯石油的消费辩护，称这是支持印度经济的必要条件。但这番言论并未让特朗普信服。特朗普周二在接受CNBC采访时表示：“他们正在为战争机器提供燃料。如果他们这样做，那我不会高兴。” 印度外交部发言人周三称特朗普的声明“不公平、不公正、不合理”，并誓言政府“将采取一切必要行动保护国家利益”。 (截图来源：彭博社) 美印关系正陷入近年来最严重的对峙，双方就贸易问题的磋商未能取得实质性成果，未能达成协议也为此次加征关税埋下伏笔。美国将从周四开始提高来自数十个贸易伙伴的进口关税，其中包括印度。这是特朗普缩减贸易逆差、重振国内制造业和增加联邦政府收入的核心举措。这些关税也给全球经济带来风险，包括成本上升和供应链中断的可能性。印度出口组织联合会(Indian Export Organisations)总干事Ajay Sahai表示，美国的最新举动对印度企业来说是一个“严重挫折”，因为订单已经被搁置，“这一额外打击可能会迫使出口商失去长期客户。”
风枫 1评论08-07 08:30
主次节奏：原油走势重回下行趋势，日内向63测试
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油的进口以回应美国总统唐纳德·特朗普的关税威胁，交易商正在权衡可能的供应变化。原油从日线图级别看，中期走势近一周连续三日涨幅，被连续的三日跌幅全部收腹。中期客观趋势重回震荡节奏。从动能看，MACD指标在零轴附近胶着，多头动能表现不足，预计原油中期走势将陷入新的震荡区间内运行。原油短线（1H）走势短暂上行触及67附近，再度受阻力大幅下挫。K线连续收大实体阴线，下行力度较大，形成一波主趋势向下的节奏。均线系统逐步发散向下，短线客观趋势方向亦向下。主客观趋势方向一致。早盘油价弱势震荡，依据主次交替规律，预计日内原油走势将继续下行创新低。今日：65.40做空，止损：66.70，目标63.40。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏08-07 08:20
黑石集团签署65亿美元协议收购数据分析公司Enverus
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景，再加上积压的交易需求，为并购活动在关税导致的低迷之后复苏创造了有利环境。黑石集团总裁兼首席运营官乔纳森・格雷上月曾表示，“交易停滞期已成为过去”。对 Enverus 的收购是黑石集团在能源领域的最新投资。今年 1 月，该资产管理公司的一个部门已同意收购弗吉尼亚州一座 774 兆瓦的天然气发电厂。 Enverus 首席执行官马努吉・尼汉吉表示：“黑石集团与我们一样坚信，能源的未来将由人工智能、实时情报和大胆执行来定义。他们在全球的影响力，以及在能源、基础设施和数据密集型行业的深厚专业知识，将加速我们的发展势头。” “这不仅仅是一笔交易 —— 更是一个跳板。” Enverus 成立于 1999 年，提供源自美国能源生产商及 4 万多家供应商的分析数据和基准数据。这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的公司在 50 个国家拥有超过 8000 名客户，涵盖勘探与生产公司以及电力和公用事业公司等。路透社 5 月曾报道，私募股权公司赫尔曼 - 弗里德曼已启动 Enverus 的出售程序，此举吸引了多家收购公司和其他企业的兴趣。 2021 年，赫尔曼 - 弗里德曼从另一家私募股权公司 Genstar Capital 手中以 42.5 亿美元的价格收购了 Enverus。加拿大皇家银资本市场和盛信律师事务所为黑石集团的这笔交易提供咨询，该交易预计将于 2025 年底完成。花旗集团、摩根士丹利(141.3,0.84,0.60%)和柯克兰律师事务所则为 Enverus 和赫尔曼 - 弗里德曼提供咨询。
金融界08-07 08:17
【机构调研记录】华创证券调研正海生物、三博脑科等4只个股（附名单）
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品类。公司产品符合《美墨加协定》，未受关税调整影响。出海品牌包括WNPY顽皮、TOPTREES领先等，WNPY顽皮是核心力量。国内市场规模扩大，但集中度低，品牌集中度逐步提升。WNPY顽皮通过品牌建设、产品研发、品牌文化等多方面提升品牌力。公司坚持自主品牌建设，聚焦国内市场，加速海外市场拓展。4）回盛生物（华创证券参与公司电话会议）调研纪要：2025年上半年，回盛生物下游养殖行业景气度较好，化药制剂和原料药业务持续发力，化药制剂销售收入4.21亿元，同比增长54.23%；兽用原料药销售收入3.33亿元，同比增长199.01%。公司研发投入3,153.24万元，同比增长19.16%，取得19个新兽药注册证书。宠物药品业务取得7个产品批文，扩展宠物产品线。收入结构上，原料药业务板块销售收入占比提升十五个百分点。未来公司将坚持技术驱动战略，深化“原料-制剂一体化”，加快宠物药品布局，开拓海外市场。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-07 08:08
特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税
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，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。此前一天（当地时间8月5日），特朗普在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内提高税率。他表示：“一年，最多一年半，税率将升至150%，之后将升至250%，因为我们希望药品在我们国家生产。”但他没有透露药品的初始关税税率是多少。特朗普：将对俄罗斯实施更多二级制裁据央视新闻，当地时间8月6日，特朗普称，将对俄罗斯实施更多二级制裁。特朗普7月29日称，他把俄罗斯与乌克兰达成和平协议的最后期限设定为10天，从当天开始计算。如果俄方没有就此取得进展，将面临美国新的制裁。特朗普当前对俄罗斯设置的完成俄乌和谈最后期限为8月8日。此前，特朗普已签署行政令，以印度“以直接或间接方式进口俄罗斯石油”为由，对印度输美产品征收额外的25%关税。特朗普：开始面试美联储候选人而针对美联储官员人选，特朗普称，已经开始面试美联储官员候选人，候选人已缩减至三人，美国财长贝森特不会接受美联储的职位。此前，美联储现任主席杰罗姆·鲍威尔的任期将于2026年5月结束，这位屡被美国总统要求降息却始终未执行的央行行长是特朗普的眼中钉。报道称，在接受消费者新闻与商业频道电话采访被问及美联储主席继任者人选时，特朗普评价道，“两位凯文都非常优秀”。他指的是现在担任其主要经济顾问的白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特，以及曾在2006年至2011年担任美联储理事的凯文·沃什，此前他曾担任共和党总统小布什的顾问。美国电脑等商品将因关税涨价当地时间8月2日，美国媒体报道称，由于受关税政策带来的成本提升影响，美国销售商被迫提高产品售价，这意味美国消费者最终不得不为货架上持续涨价的商品买单。据美国有线电视新闻网援引美国商务部的数据，电脑是美国去年进口的主要商品之一。由于美国将对多个主要进口国家加征高额关税，据统计，今年6月份美国电脑价格相较于去年同期上涨了近5%。据美国耶鲁大学预算实验室估计，如果特朗普政府所推行的高额关税政策持续，或将导致电脑和其他电子产品价格短期上涨18.2%，长期上涨7.7%。此外，关税对服装类商品的影响也尤为显现。短期内，美国消费者可能会看到鞋类价格上涨40%，服装价格上涨38%。长期来看，鞋类价格可能上涨19%，而服装价格可能上涨17%。特朗普政府近期还宣布了对欧盟和瑞士的关税。根据美国葡萄酒和烈酒批发商的数据，进口葡萄酒和烈酒占美国酒类市场总销售额的35%；而欧盟是美国市场中葡萄酒、威士忌和伏特加在内的酒精饮料的主要供应商，这意味着许多酒类也因关税而开始涨价。而瑞士去年向美国出口了价值超过40亿美元的手表，特朗普政府目前要对瑞士征收39%的关税，耶鲁大学预算实验室估计，如果这一关税实施，瑞士手表价格将在短期内上涨39.7%。美消费者面临1934年以来最高关税税率耶鲁大学预算实验室还指出，美国对进口商品征收的平均有效关税税率达18.3%，为1934年以来最高水平，并将使2025年每个美国家庭平均支出增加2400美元。该预算实验室还认为，关税政策将导致美国2025年和2026年实际国内生产总值增长率每年降低0.5个百分点。同时关税还将导致到2025年底，美国失业率上升0.3个百分点，到2026年底，失业率上升0.7个百分点。
金融界08-07 08:08

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