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中印突传重磅！美印关系紧张之际印度总理莫迪将七年来首次访华
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从印度进口的商品征收了亚洲各国中最高的关税，并威胁对新德里购买俄罗斯石油的行为施加未指定的进一步惩罚。莫迪此次访问中国天津，参加上海合作组织峰会，这是他自2018年6月以来首次出访。随后，中印关系在2020年有争议的喜马拉雅边境发生军事冲突后急剧恶化。去年10月，莫迪与中国国家主席习近平在俄罗斯金砖国家峰会期间举行会谈，促成两国关系缓和。这两个亚洲邻国目前正在逐步缓解两国间阻碍商业往来和人员往来的紧张局势。特朗普威胁要对金砖国家(包括印度)的进口产品征收10%的额外关税，理由是这些国家“支持反美政策”。特朗普周三表示，美国为争取乌克兰战争停火而做出的最后一刻突破努力的结果公布后，他的政府将决定对购买俄罗斯石油的惩罚措施。特朗普的首席外交特使维特科夫(Steve Witkoff)正在莫斯科，此时距离特朗普为俄罗斯设定的同意乌克兰和平的最后期限还有两天，否则俄罗斯将面临新的制裁。特朗普周三签署行政令，以印度“以直接或间接方式进口俄罗斯石油”为由，对印度输美产品征收额外的25%关税。此前，美国已对印度商品征收25%关税，这项新措施使相关税率进一步上调至50%。
tqttier08-07 11:38
ETF盘中资讯|苹果将供应链转移至美国，为何A股果链大涨？工业富联再创历史新高，电子ETF（515260）盘中涨逾1.7%
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生产迁回美国，他将对其征收至少25%的关税。库克一直在积极争取为iPhone产品线争取关税豁免。在特朗普的第一任期内，苹果曾成功为其产品争取到关税豁免。如果库克这次再次成功，苹果有望避免沉重的关税负担，甚至可能获得相较三星等外国竞争对手的竞争优势。浙商证券研报指出，苹果作为消费电子终端龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中有望继续引领行业增长，终端销量有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 2、半导体方面，美国将征收100%关税当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，而如果在美国制造，将不收取任何费用。美国关税政策对中国芯片产业的影响？市场分析人士指出，短期中国芯片出口成本将大幅增加，在获取海外原材料、零部件时供应稳定性也可能受到影响。但长期来看，美国的关税壁垒会倒逼中国芯片产业加快自主创新和国产替代的步伐。 3、PCB（印制电路板）方面，高端PCB供需趋紧，上市公司扩产提速业内人士指出，随着多领域渗透率提升，高端PCB市场将持续扩容，具备跨场景技术能力与全球化布局的企业有望脱颖而出，密集的产能投放也将加速行业整合，推动高端PCB产业从产业链配套向“科技基石”角色升级。展望电子板块后市，国金证券指出，重点关注业绩增长持续性强的公司、AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。【创“芯”科技，硬核崛起】拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-07 11:38
苹果加码“讨好”特朗普！官宣“美国制造计划”，再砸1000亿美元
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求的一次“策略性示好”，意在为自身争取关税豁免空间。此次投资计划的核心是全新推出的“美国制造计划”（AMP），其版图既涵盖对现有项目的扩容，还涉及与美国本土企业的合作。苹果首席执行官蒂姆·库克表示：“我们很荣幸地宣布，未来四年内，将在美国的投资增加到6000亿美元，并启动全新的‘美国制造计划’。这包括与全美10家公司开展新的、更广泛的合作。这些公司生产的零部件用于销往全球的苹果产品，我们感谢总统的支持。” 据苹果介绍，首批AMP合作伙伴包括康宁、相干公司、环球晶圆美国公司（GWA）、应用材料公司、德州仪器（TI）、三星、格芯、安靠公司和博通。在众多合作项目中，苹果与三星电子在德克萨斯州奥斯汀工厂的携手尤为引人瞩目。双方将聚焦德克萨斯州奥斯汀工厂，合力研发一项突破性芯片制造技术，且这项技术将优先在美国落地。另一项重大投资是康宁位于肯塔基州哈罗兹堡的工厂。苹果已承诺向该工厂投资250亿美元，该工厂将为所有iPhone和AppleWatch供应精密玻璃，产能扩张预计带动当地员工数量激增50%。事实上，这家工厂早在首款iPhone问世时就已为苹果提供玻璃，是苹果长期合作伙伴之一。不过，白宫内部消息人士透露，尽管千亿美元投资规模亮眼，却仍未触及特朗普及其核心幕僚的“终极构想”——他们期待的是iPhone全产业链彻底转移至美国本土。上一季度因关税损失约8亿美元早在今年2月，苹果就已宣布，计划未来四年在美国投资5000亿美元。这笔有史以来苹果给出的最大支出承诺，涵盖了人工智能、芯片工程、数据中心建设、先进制造技术等多个关键领域。具体而言，苹果计划在休斯顿新建服务器制造工厂、在密歇根州设立供应商学院、扩大与现有供应商的合作规模，并增加在美国的研发投资。苹果此番大规模回归美国本土制造，实则是形势所迫。当下，苹果iPhone的生产仍深度依赖中国生产线，众多关键零部件由中国制造，而美国本土缺乏完整的产业链和制造能力。尽管美国市场销售的多数iPhone已转至印度组装，截至今年3月的12个月内，印度组装的iPhone价值达220亿美元，产量同比激增近60%。但这一布局如今再遇阻力，特朗普周三宣布对印度商品加征25%关税，新关税政策将于8月7日后21天正式生效，届时部分印度出口产品的关税将被提高至50%——这一税率已跻身美国对所有贸易伙伴征收的最高关税行列。同时，特朗普在新闻发布会上还透露，他打算对芯片及半导体加征100%的关税。不过他同时表示，只要企业承诺将生产转移至美国本土，哪怕相关工厂尚未建成，甚至还未启动建设，都能获得关税豁免。其实，关税压力早已直接冲击苹果。今年年初，特朗普公开放话，如果苹果不把iPhone生产迁回美国，就要对其征收至少25%的关税。重压之下，苹果于上周透露，在刚刚过去的6月季度，公司因关税损失约8亿美元，但低于此前预估的9亿美元。苹果预警，若关税政策持续不变，到9月季度，关税支出恐将飙升至11亿美元。然而，面对层层加码的关税压力，苹果却难以彻底将产业链迁回美国。 Wedbush证券分析师艾夫斯（DanIves）认为，苹果在短期内于美国生产iPhone的可能性几乎为零。一旦实施，整个供应链模式都得推倒重来，这极有可能导致每部iPhone售价疯涨至3500美元。
格隆汇08-07 11:29
科创芯片ETF南方(588890)“V”型反弹涨超1%，规模、份额均创近1月新高，重仓股海光信息上半年营收、净利增幅同比大增
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，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但若相关企业在美国建厂，将不收取任何费用。分析人士指出，特朗普此举旨在加大向企业施压的力度，推动制造业“回流本土”。 2025年8月6日，国产算力芯片领军企业海光信息发布2025年半年报。数据显示，今年上半年，海光信息业绩表现亮眼，实现营业收入54.64亿元，同比大幅增长45.21%；归属于上市公司股东的净利润为12.01亿元，同比增长40.78%；扣除非经常性损益后的净利润达10.90亿元，同比增长33.31%。研发投入上，上半年海光信息持续增长，投入合计17.1亿元，同比增长24.68%，占营业收入比31.31%。在研项目围绕新一代海光通用处理器芯片设计、海光处理器关键技术研发等费用化项目，研发进度加快，投入增加较多。中信证券指出，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。从上市公司的角度，投资逻辑可分为云端看国产替代，终端看下游增量两条主线。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 11:28
特朗普威胁“100%芯片关税”！为何日本巨头受打击、但三星和台积电上涨？
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纳德·特朗普宣布对芯片进口加征100%关税的消息传出后，周四(8月7日)亚洲与半导体相关的股票表现不一。符合“在美国建厂”条件的公司将获得豁免，但目前尚不清楚需要达到何种程度的本地制造才能享受豁免待遇。日本半导体制造商东京电子一度下跌超过5%，随后收窄跌幅，截至发稿下跌2.9%，据LSEG数据显示，日本其他芯片股也出现类似跌势。瑞萨电子开盘下跌4%，爱德万测试下跌3.3%。不过，据报道，韩国首席贸易代表Yeo Han-koo在广播节目中表示，韩国芯片巨头三星和SK海力士似乎被豁免这项100%关税。此前一度下跌逾3%的内存芯片制造商SK海力士股价出现反弹。三星电子的股价逆势上涨2.47%。苹果公司周三宣布，其设备（包括iPhone）将使用由三星在德克萨斯州工厂生产的芯片。全球最大芯片制造商台积电开盘亦表现强劲，股价上涨超过4%。台积电近期宣布在美国进行大规模投资，其中包括最初在亚利桑那州建设三座工厂的650亿美元投资，以及在3月追加的1000亿美元投资计划。特朗普周三在白宫椭圆形办公室表示：“我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。” 他补充说，像苹果这样已经在美国建厂或承诺建厂的公司将不会被征税。“换句话说，我们将对芯片和半导体征收大约100%的关税。但如果你是在美国制造，那就不会被收费。” 耶鲁大学预算实验室的经济学主管Ernie Tedeschi指出：“关键在于细节。”目前尚没有清晰的框架说明这项芯片关税如何具体实施。 ORTUS Advisors日本股市策略主管Andrew Jackson表示，尽管“100%关税”这一消息最初可能会让日本半导体设备市场出现动荡，但从长期看，这一举措对行业可能是利好。因为很多日本的芯片制造设备对那些准备在美国扩产的芯片制造商来说是不可或缺的。 The Futurum Group首席执行官Daniel Newman表示，截至目前，大公司是“明显的赢家”，他提到苹果、英伟达和台积电等公司是那些“最有能力出资”的企业。 “这些就是特朗普总统想要争取的大单，”Newman说。他补充道，那些规模较小、缺乏相同影响力的公司将不得不寻求谈判。
风起08-07 11:18
国产化替代持续推进，科创芯片ETF(588200)近23日获资金净流入13.36亿元
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国声称将对芯片和半导体征收约100%的关税；如果在美国制造，将不收取任何费用。天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性，设备材料、算力芯片国产化替代。该机构认为，存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确，利基型存储25Q3有望开启涨价。设备材料板块，头部厂商2025Q1及部分Q2业绩表现亮眼，同时国产化替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 11:08
苹果股价大涨5%！加码美国投资换“关税豁免金牌”，苹果正重返正轨
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再次迎来超5%的单日大涨。为避免特朗普关税带来额外成本，苹果CEO库克“故技重施”，再次以制造业回归换关税豁免的办法寻求从政策逆风中复苏。 8月6日周三，库克在白宫宣布，苹果将在未来四年内追加对美国投资1000亿美元，叠加2月宣布的5000亿美元，使其对美投资达到6000亿美元，创下苹果有史以来最大的对美投资规模。在这一计划中，苹果将增加20000个新工作岗位，向长期玻璃供应商康宁公司投资25亿美元，在休斯顿建造新的服务器制造工厂和在密歇根建立供应商学院等。白宫方面表示，苹果将启动新的制造业计划，旨在将更多供应链转移到美国，这彰显了特朗普“美国优先”经济议程和美国制造业的又一重大胜利。实际上，这并非苹果第一次用制造业回归的计划来“取悦”特朗普以避免关税。在特朗普第一任期，苹果就曾发布多项对美国投资的计划。 2019年，苹果承诺在德州组装一款新的Mac Pro，尽管苹果从2013年开始就在该州生产之前的型号，但这一举措仍令苹果免于关税。此外，在特朗普周三宣布的对印度关税税率提升至50%、并计划100%晶片关税的措施中，苹果都被排除在被针对对象之外。特朗普表示，对于苹果这样的公司来说，如果你在美国建造或已经承诺建造，将无需支付关税费用。近几年，为降低关税和供应链风险，苹果加速将iPhone生产环节从中国转移至印度，并计划在2026年底实现每年在美销售的6000万部iPhone生产全部源于印度。美国对印度的高额关税对苹果的豁免，将为苹果的利润压力带来一定程度的缓和。受此影响，8月6日苹果股价大涨5.09%至213.25美元，创下5月12日以来的最大单日涨幅（+6.31%），使得2025年内跌幅收窄至不足15%。据TradingKey数据，华尔街分析师给出的苹果目标价为234.93美元，意味着仍有约16%的上涨空间。欲了解更多苹果股票的机构持仓，可查看明星投资者。【华尔街分析师对苹果股票目标价，来源：TradingKey】 Wedbush分析师Daniel Ives表示，“今天对苹果来说是朝着正确方向迈出的有益一步。在白宫和苹果之间的道路似乎充满紧张的几个月后，这有助于拉近与特朗普的关系。” 虽然华尔街仍对苹果将iPhone产业链迁移回美国的可行性表示怀疑，但Laffer Tengler Investments的CEO Nancy Tengler表示，这一宣布是应对特朗普要求的明智解决方案。原文链接
TradingKey08-07 11:00
恒力期货能化日报20250807
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，寻远月新驱动。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：暂观望行情跟踪： 1.盘面上涨后，期现成交较差，现实端暂无变动，当前碱厂开工高位，而下游多消耗前期备货为主，期现货源流入交割库，碱厂将面临阶段性累库局面，短期过剩压力加大 2.长周期看，纯碱下游光伏玻璃已在减产进程中，而浮法玻璃自身供需过剩难有供应增量，纯碱大方向刚需仍是走弱的过程，而其自身大投产仍在推进，反弹过后价格仍会继续向下。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：估值偏空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏空行情跟踪： 1.今日沙河玻璃普降20-30元/吨，近期玻璃日熔量持续回升，供应端已上升至年内高位，短期需求面临中游抛货的负反馈压力后，厂家产销较差，现货端压力加大。 2.长周期看，二手房市场改善不明显，对应到地产资金压力仍大，当前玻璃需求逐步从新房需求转型至二手房及城市更新需求，但整体改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：震荡偏空风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：震荡偏弱行情跟踪： 1.由于本周厂家整体开工偏高，山东库存累库幅度较大，同时主力下游烧碱原料库存相对偏高，再次下调收货价格，叠加非铝需求受季节性影响相对偏弱，当前处于氧化铝端刚需仍强，但补库需求弱的阶段。 2.四季度烧碱将处于供需两旺格局，新投产将会增多，而国内仍有氧化铝新投产，同时海外也存在烧碱下游投产，烧碱的国内刚需及出口需求仍是增加趋势，关注阶段性供需错配行情。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：烧碱新投产策略建议：震荡偏弱风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：基本面上，泰国胶水价格稳定在54泰铢/公斤，杯胶48.15泰铢/公斤；云南、海南原料价格止跌，胶水制全乳与浓乳价差平稳，原料端支撑增强。需求端，半钢胎、全钢胎产能利用率环比微升，个别检修企业恢复生产，但出口压力仍存，英国对华卡客车轮胎双反措施延长5年，小客车轮胎出口亦受利润挤压影响。进口胶报盘上行，20号胶基差偏强，8月或将延续去库格局，给到盘面一定支撑。当前橡胶维持强现实弱预期格局，但 RU91 价差持续拉大，显示市场开始关注预期层面变化。策略上可逢低做多（RU2601关注15000-15300区间）或卖出RU01看跌期权，向上空间需观察海外需求改善及去库幅度。短期需关注青岛去库持续性与国际轮胎需求信号。策略：逢低多和RU91价差。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货08-07 10:47
俄乌重大突发！特朗普最早可能下周就乌克兰问题与普京会面
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罗斯出口产品(包括石油)的国家征收高额关税。
tqttier08-07 10:32
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数刷新7日低位
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尽管卡什卡利倾向于采取行动，但他坦言，关税政策仍然是一个“重大不确定性”，其对通胀的具体影响尚不明确，这也是美联储当前面临的核心政策困境。Kashkari在采访中说：“在关税影响变得清晰之前，我们还能等多久？这个问题现在正困扰着我。”卡什卡利明确了他对年底前降息两次的预期，但同时也为这一预测附加了重要前提，即通胀风险得到控制。他补充说，如果有关税导致的通胀效应可能持续存在的迹象，那么美联储官员最终可能会减少降息次数。周三公布的数据显示，欧元区6月零售销售增速快于预期，强化了欧元区仍能抵御贸易不确定性的观点，因国内消费持续反弹。欧元区6月份零售额较上年同期增长3.1%，远高于预测的2.6%。由于全球贸易战打压信心，预计欧元区经济将在第二季度陷入困境，但从GDP数据到信心指数等一系列指标显示，欧元区经济表现良好。欧盟统计局说，零售额3.1%的年增长率是由非食品产品销售增长4.3%和汽车燃料销售增长4.0%推动的。在欧元区最大的几个国家中，西班牙的年增长率最高，为6.4%，德国的年增长率为4.8%，也高于平均水平。
邦达亚洲08-07 10:27

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