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估值底部频迎事件催化，军工股早盘异动走强，国防军工ETF（512810）涨超1%！

合演习。东吴证券最新观点认为，经济与军事两个部门是跷跷板效应，此消彼长，相较之下军工确定性凸显。近一年来国际政治经济军事等方面的变化，军事能力作为关键一招，军工行业怎么重视都不为过。如果说有催化剂的话，当前离9月底中调订单审批越来越近了，市场在传的成飞产业链上游拿到了一些口头备货的通知。百年变局之下的国家安全，重视军工行业业绩回归与估值起跳。中信建投观点认为，当前军工板块的估值处于历史中低水平，高性价比更加凸显，建议加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了24.52%，板块估值得到充分消化，高性价比更加凸显。目前板块整体PE为61.81倍，处于历史中低水平；2023年上游、中游、下游的平均PE为26、32、50倍。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-08-22

中德关系“再陷危机”？！德国教育部长：应在学术实践方面对华“实施限制”

真地对待一个既定目标是将民用研究转化为军事应用并在关键技术方面取得主导地位的政权。” 这位部长写道，考虑到关键技术传到中国的风险以及可能将民用研究用于军事目的，必须更好地保护在德国进行的研究。 Stark-Watzinger 建议与联邦经济事务和出口管制办公室合作，提高大学和研究机构的认识，联邦经济事务和出口管制办公室是一个在德国外交政策利益背景下审查出口的机构。她表示，德国还必须重新考虑民用和军事研究的严格分离，并指出美国和以色列等国家鉴于最近的技术进步并没有做出这种区分。德国推出“中国战略”，中方随即“回怼” 上个月，德国政府发布了中国战略，其目标是减少对中国的严重依赖，因为德国在试图改变基于规则的国际秩序方面变得越来越自信。德国7月13日公布对中国战略文件，通过审视从气候政策到人权等广泛的议题。欧洲第一大经济体希望通过这份64页的文件，为德国与北京的双边关系配备“指南针”。德国总理朔尔茨在推特上表示：“我们的目标不是与北京脱钩。但我们希望减少未来在关键领域的对华依赖。” 他说，这份文件“是对已经发生变化且更具扩张侵略性的中国做出的反应”。朔尔茨称：“对我们来说，中国现在是、现在仍然是合作伙伴、竞争对手和系统性对手。” 德国的中国战略文件，遵循德国6月中旬发布的第一份国家安全战略主旨。最重要的是，这是一个警告德国企业不要过度依赖中国的问题。据德国外交部长安娜莱娜·贝尔博克警告说：“我们很现实，但并不天真。” 她介绍了这一谨慎语气的战略的主要内容，而该战略在发出警告时，也呼吁共同努力。在德国发布期待已久的对华战略文件后，中国驻柏林大使馆表示，中国希望德国能够“理性、全面、客观”看待中国的发展。中国大使馆在一份声明中表示：“基于意识形态偏见和竞争焦虑而强行‘去风险’，只会适得其反，人为加剧风险。”声明表示，中国是德国应对挑战的伙伴，将中国视为“竞争对手和制度对手”不符合客观事实，也不符合两国共同利益。

Peng2023-08-21

支持率远远领先其他竞争者！特朗普：将不参加共和党总统候选人首辩

特朗普说，他提到了包括能源、边境安全和军事以及经济在内的问题。这位77岁的前总统曾直言可能会跳过在中西部城市密尔沃基举行的辩论，以免与支持率较低的竞争对手分享焦点。《纽约时报》周五报道称，特朗普告诉助手，他计划不参加由福克斯新闻组织的这场活动，不过会坐下来接受福克斯的前主持人Tucker Carlson的在线采访，以此抢夺对手的风头。即使在缺席的情况下，特朗普也会因为他在丑闻缠身的总统任期之前、期间和之后面临的四项刑事和三项民事审判而受到对手的猛烈抨击。 “很明显，他的法律问题正在影响这场竞选，”福克斯新闻主持人Bret Baier在接受《密尔沃基哨兵报》采访时表示，他将主持辩论。 Baier说：“在全国各地的法庭上，所有这些候选人都被不停地问及正在发生的事情。因此，无论他是否出席，他都将成为这场辩论的一部分。” 其他有资格参加辩论的七名候选人，包括州长德桑蒂斯和道格·伯古姆(Doug Burgum)、前副总统迈克·彭斯(Mike Pence)、特朗普驻联合国大使尼基·黑利(Nikki Haley)和南卡罗来纳州参议员蒂姆·斯科特(Tim Scott)。虽然特朗普在竞选中占据主导地位，民调支持率远高于对手，但一些盟友担心，如果他不参加竞选，可能会给他的对手一个机会，创造一个病毒式传播的时刻，获得势头。

风起2023-08-21

中美重磅！中国侦破一起美国“间谍”案件罕见公开官员向美提供情报细节

央情报局工作，他要求Zeng提供敏感的军事信息，他同意了。中国国家安全部表示，Zeng提供了大量“核心信息”并收到了报酬。彭博社指出，中国强大的间谍机构通常对其工作保密，但最近采取了更加公开的形象。中国加大了打击间谍活动的力度，并通过了上个月生效的新反间谍法。该立法扩大了可被视为间谍活动的范围，加大了外国公司面临的风险。

圈内人2023-08-21

加拿大毒虫扩散被咬或瘫痪! 特鲁多紧急发话! 大温烟雾笼罩! 中领馆连发官宣

准了BC省的联邦援助请求。政府正在部署军事资源。图自：CP/Jason Franson 特鲁多发帖补充，加拿大政府还会提供帮助疏散、集结和其他后勤任务的资源，后续将根据需要为BC提供支持。图自：推特2023年8月20日截图 8月20日的BC省Scotch Creek （图自：(Ben Nelms/CBC）此时大温上空烟雾弥漫，中部和东部菲莎山谷的烟雾浓度有呈现升高的趋势。大温地区本周末发布了空气质量预警。图自：City News 2023年8月20日报道 BC省疾病控制中心(BCCDC)提醒大家，减少接触山火烟雾对保护您的健康很重要。婴幼儿、老年人、慢性病患者和孕妇在烟雾弥漫的环境中应格外小心。建议您购买带有高效微粒空气过滤装置的可移动空气净化器，或者在社区内寻找空气洁净的室内环境，比如图书馆、社区中心或购物中心。 BC省政府亦提醒，“吸入烟雾会使肺部更难将氧气输送到血液中。烟雾还会刺激眼睛、鼻子、喉咙和肺部。山火烟雾中的细颗粒物对人们的健康危害最大，因为它可以被吸入肺部深处，引起炎症和刺激”。如果您感到呼吸困难、胸痛或不适，或严重咳嗽，请拨打811或联系医疗机构。如有紧急医疗情况，请拨打911。中领馆突发2条紧急官宣中国驻温哥华总领馆连发两个紧急提醒，提醒广大华人关注当前山火最新情况，切勿前往山火地区，注意防范风险。图自：中国驻温哥华总领馆2023年8月19日消息当前，不列颠哥伦比亚省（BC省）山火持续蔓延。8月18日下午，为应对严峻的山火形势，BC省宣布全省进入紧急状态。中国驻温哥华总领馆提醒领区中国公民密切关注火情动态，通过官方渠道及时获取最新信息，避免前往山火波及的区域，提高自我保护意识，加强自身安全防范。如处于受山火影响的区域，请遵循当地政府发布的有关指令，及时安全有序撤离。关于火情最新信息，请参考：https://wildfiresituation.nrs.gov.bc.ca/map。如遇紧急情况，请即拨打911报警求助，并拨打我馆领保电话+1-604-3369926或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线（12308领保热线）+86-10-12308或+86-10-65612308寻求协助。图自：中国驻温哥华总领馆2023年8月18日消息受逐步蔓延的奥卡纳根地区山火影响，8月18日，不列颠哥伦比亚大学奥卡纳根校区（UBCO）已发布紧急撤离令。具体火情最新信息，请参考：https://wildfiresituation.nrs.gov.bc.ca/map 中国驻温哥华总领馆提醒领区包括中国留学生在内的广大中国公民特别关注当前山火最新情况，切勿前往山火地区，注意防范风险。请在UBCO的中国留学生遵从学校安排，尽快撤离至安全地带，保护好自身安全。如遇紧急情况，请即拨打911报警求助并拨打我馆领保电话+1-604-3369926或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线（12308领保热线）+86-10-12308或+86-10-65612308寻求协助。旅行旺地黄刀变“死城” 火势能否受控就看周日晚至周一除BC省外，西北地区黄刀镇（Yellowknife）的山火同样受到加拿大关注。由于山火肆掠，黄刀镇几乎完全被疏散，镇内超过95％人口已经撤出。北部首府的2万人中只有几千人留下来，其中大约一半是紧急救援人员。图自：雅虎 2023年8月19日报道本周日，大火仍在距离这座空无一人、烟雾弥漫的城市约15公里开外燃烧。威胁黄刀镇的火场面积有近16.7万公顷。据CTV消息，周六大约4毫米的降雨给了黄刀镇消防员一个在当地西部边缘建立控制线的机会。消防信息官员Mike Westwick表示，预计随着周日气温上升，湿度会下降，风力会增强。大风有可能会将山火推近黄刀镇边界。希望大火不会在周日晚或周一再次烧进黄刀。图自：CTV News 2023年8月20日报道由于这场火灾，镇内超过95％人口已经撤出。目前还没有确定任何的居民返回日期。

加拿大乐活网2023-08-21

特斯拉新款Model3或已移除所有雷达，此前国内多地封禁特斯拉，特斯拉回应所有数据储存在国内

感数据，并可能被转移到海外，多地机场、军事基地、政府机关等敏感区域禁止特斯拉车辆进入。特斯拉方面回应称，已经在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆所产生的数据都存储在境内，并且通过数据加密、鉴权、访问控制等技术手段确保存储安全。作为一家创新型企业，特斯拉无疑拥有领先的技术和优秀的产品。然而，在追求技术进步的同时，特斯拉也应该重视消费者的需求和感受，尊重市场的规则和监管，保障数据的安全和隐私。只有这样，特斯拉才能在中国市场取得长久的发展和成功。

金融界2023-08-21

日经：美日韩组建同盟，向中国发出了明确信号

本自卫队与美国和韩国军队将定期举行三方军事演习。在峰会后发表的联合声明中，有很多计划都是为了确保日本和韩国不会退回到通常敌对邻国的角色。用总部设在华盛顿的战略与国际研究中心的克里斯托弗·约翰斯通的话说，拜登的重点是 "将合作制度化，使未来的领导人更难扭转这种局面"。美国国务卿布林肯说，三方联盟有一个最重要的目标。布林肯说："我们三国合作的核心是安全。" 布鲁金斯学会东方政策研究中心主任米雷娅·索利斯说："对中国来说，这将表明中国的军事建设和胁迫行为，有力推动了三国深化安全合作。" 美国的目标是加强团结，使北京无法在三国之间挑拨离间。戴维营峰会的时间安排基于两点考虑。其一是政治日历。明年 1 月中华民国将举行总统选举，4 月韩国将举行大选，9 月日本执政党自民党将进行领导层竞选。拜登自己的政治命运将在 11 月的美国总统大选中决定。拜登已经开始在不确定性到来之前，为他的第二任期外交打下基础。其次，拜登希望在与习近平会面之前展示三方联盟。美国正寻求在11月于加利福尼亚州举行的亚太经济合作组织峰会期间，举行拜习会。因此，与岸田和尹的会晤必须在此之前举行。美国正在多方面深化对印度洋-太平洋地区的参与。上个月，华盛顿以国宾身份接待了澳大利亚总理阿尔巴内斯。去年，美国安全分析人士讨论了 1982 年英国和阿根廷之间的福克兰群岛战争，认为这是一个警示故事。许多人认为，英国这个昔日的世界强国正在撤退，不会来保卫这片领土，这种错误的想法导致了冲突的发生。除了军事实力，防止战争还需要领导人捍卫和平与稳定的坚定决心。将美国、日本和韩国之间的三方同盟 "制度化"，是向中国和其他国家发出的一个强有力的信息。

加美财经2023-08-21

航行警告！渤海海峡黄海北部执行军事任务

8月27日16时，渤海海峡黄海北部执行军事任务，禁止驶入。

金融界2023-08-20

台海最新局势！中方军演检验“实战能力”、美国敦促中国停止向台湾施压

副领导人赖清德访美，北京在台湾周边展开军事演习。当地时间周六（8月19日），美国敦促中国停止向台湾施压。美国国务院发言人在一份声明中对路透社表示：“我们敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济压力，转而与台湾进行有意义的对话。” 并声明称，美国将继续密切监视演习。中国军队台海军演中国周六在台湾周边展开军事演习，作为对分裂势力的“严重警告”，这是对赖清德访美的愤怒但普遍预期的回应，招致台北方面的谴责。上周，赖清德在前往巴拉圭进行国事访问的途中经停纽约。中国外交部发言人表示，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。他说：“美台勾连以‘过境’为幌子安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方主权和领土完整。”并称，“事实再次证明，当前台海局势持续紧张的根本原因，是台湾当局企图‘倚美谋独’，美方执意‘以台制华’。” 中国人民解放军东部战区在一份简短声明中表示，正在该岛周围开展海空联合战备巡逻。台湾国防部表示，自周六上午起，已发现42架中国飞机和8艘船只参与台湾周边演习，并已部署船只和飞机进行应对。国防部在一份声明中表示，26架中国飞机飞越了100公里（60 英里）宽的台湾海峡中线，或该线两端以外的区域。几十年来，这条线一直是两国军队之间的非正式屏障。解放军东部战区表示，正在台湾北部和西南部举行海空联演联训，重点进行舰机协同、夺权和反潜演练，检验部队“实战能力” 。这是对台独分裂势力勾结外部势力挑衅的严重警告。东部战区发布了据称于周六拍摄的视频片段，显示歼16和歼10战斗机以及一艘海军驱逐舰正在巡逻。视频配以震撼人心的管弦乐配乐，文字中称演习是为了“测试战区部队联合作战的实战能力”。部署的装备包括驱逐舰、护卫舰和快速攻击导弹艇，以及“在预定区域集结”的战斗机、预警机和干扰机，但没有透露细节。该司令部称，部队对台湾岛进行了“全方位包围”。台湾政府强烈谴责这次演习，国防部表示有能力、有决心、有信心确保国家安全。

Peng2023-08-20

美日韩正式建立三国联盟，定期军演和首脑会晤，三国领导人声称不针对中国

ns 拜登说，三国领导人已同意举行年度军事演习，三方首脑会议每年至少举行一次，以深化他们的联盟关系，"不仅仅是今年，也不仅仅是明年，而是永远"。在峰会发表的联合声明中，三国领导人同意加强情报共享，“强化”国防演习，以及在弹道导弹防御方面加强合作。拜登赞扬了日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦的 "政治勇气"，这是指两国努力克服源于二战前日本占领朝鲜半岛的宿怨，建立了一个新的联盟。拜登说："我们已经为这一关系奠定了长期结构，这一关系将持续下去，并将不仅在亚洲，而且在全世界产生巨大影响。"这是一件大事。" 美国官员说，日本和韩国显然与中国有着紧密的经济联系，美国也是如此，而且这两个亚洲国家已经感受到了来自中国的经济胁迫，因此这三个国家对峰会的框架都很谨慎。中国已明确表示对三国间建立联盟的不满，认为这是美国正在密谋遏制中国崛起的铁证。在国内，岸田的支持率在上个月跌至低点，没有能兑现对中产阶级的承诺。但在国外，他为日本的外交和国家安全政策带来了活力，并在这些领域实现了长期以来似乎不可能实现的变革。在成为韩国总统之前，尹锡悦是一位知名检察官。他在国内因努力与日本和解而受到严厉批评。批评者说，他的做法给了华盛顿和东京太多好处，同时与中国对立，促使朝鲜加快制造新武器。拜登将中国作为外交政策的核心重点，努力将各种伙伴关系紧密结合在一起。但他在新闻发布会上不厌其烦地表示，此次峰会与中国无关。但是实际上，周五三方会谈重点讨论了建立绕过中国的更安全的供应链，以及确定哪些新兴技术应尽量避免落入中国军方之手。各国领导人还讨论了安全合作问题，包括加强导弹防御系统和开展联合军事演习。加强军事协调的动因是中国在亚洲，尤其是台湾和南海周边日益强硬的态度。拜登先生在新闻发布会上提到，中国问题是私下讨论的一部分，但他没有详细说明讨论的内容，而且强调，他们的峰会并非 "反华"。拜登表示，在很多问题上，他与特朗普意见不一，在外交政策上采取了不同的方式，尤其是在加强美国同盟关系和在全世界公开支持民主政体方面。但他在一些重要领域遵循了特朗普政府的大方向，即与中国采取对抗性立场，并寻求与沙特和阿拉伯联合酋长国建立伙伴关系。岸田文雄也提醒，日本仍在寻求推动与中国的关系，日本外相去年11月访问了北京。这显然是为了强调这次三方峰会不是“反华”。事实证明，北京是让三国团结起来的决定性力量。日本、韩国和美国团结起来，以图遏制北京政府利用其经济影响力在政治和外交上影响其他国家的能力。在限制中国获取可能具有军事用途的先进技术方面，三国也日益达成一致。尽管如此，中国与其他东亚国家之间深厚的经济关系，仍是这些努力的障碍。中国是日本和韩国的最大贸易伙伴，也是美国的第三大贸易伙伴。此外，日本和韩国的许多产业，从消费电子产品到电动汽车电池和建筑材料，都与中国的供应商和子公司紧密相连，因此很难切断经济联系。日韩政府和企业，配合了美国主导的打压向中国半导体行业出售芯片和芯片制造技术的努力，但他们也对这些措施的经济后果表示不安。与美国、澳大利亚、欧洲和其他盟国一道，日韩一直在采取更加积极的措施，将中国视为地缘政治和经济威胁。日本在 1910 年至 1945 年间占领了韩国，最近韩国也激烈反对日本将核废水排放入海的计划，但中国日益增长的实力拉近了日本和韩国的距离。专家们说，从外交政策角度看，与日本建立新的盟友关系有多大意义，韩国公众和商界是否会继续支持这种比以往更倾向于反对中国和支持美国的做法，以及他们在多大程度上愿意忽略历史争端和对日本的怨恨，仍有待观察。多年来，一些韩国官员和普通民众一直对日本心怀怨恨，因为他们表示，日本不愿承认1910年至1945年日本军事占领期间在韩国犯下的恐怖罪行，也不愿为此提供适当的赔偿。其中包括强迫劳动和在妓院对韩国妇女进行性奴役。尹承认，公众舆论反对他将与日本的历史恩怨抛诸脑后的想法，但他称这是“需要继续努力的事情” 关于朝鲜问题，岸田文雄说，日韩两位领导人都同意全面实施对北韩的制裁，但是也为对话留下了一个窗口。拜登此前曾表示，与金正恩的会晤将取决于"他是否真诚，是否是认真的"。

加美财经2023-08-19

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