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民生证券：给予保利发展买入评级
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转规模下降致营收利润下降，降本增效助毛利率小幅回升。截至2025年上半年，公司实现营业收入1168.57亿元，同比减少16.08%，主要系房地产项目结转规模下降所致；截至2025年上半年，公司实现归母净利27.11亿元，同比减少63.47%；公司2025年上半年结算毛利率为14.6%，略高于2024年全年水平，主要得益于公司组织架构改革和费用端降本增效。　　销售金额稳居行业第一，销售回款提升助力经营性现金流回正。截至2025年上半年，公司共实现签约面积713.54万平方米，签约均价提升至2.03万元/㎡；实现销售签约1451.17亿元，同比下降16.25%，仍稳居行业第一；截至2025年上半年公司销售回款1448亿元，综合回款率达到100%，大幅提升15个百分点；截至2025年上半年，公司经营性现金流净流入为160.17亿元，同比实现由负转正，货币资金余额1385.62亿元，另仍有593亿元已售未回笼资金，可动用资金充裕。　　多错并举推进去库存，优质增量项目优化存货结构。公司通过“老盘新作、全面焕新”、“以销定产”等销售策略实现存量项目去化，截至2025年上半年公司实现2021年之前获取的存量项目销售394万方，销售金额514亿元；增量项目有效改善了当期销售质量，截至2025年上半年公司实现2022年之后获取的存量项目销售金额937亿元，较2023年全年提5个百分点，38个核心城市销售贡献同比提升3个百分点至92%；截至2025年上半年，公司司新增项目26个，位于北京、上海、杭州、西安、石家庄等核心城市，项目总地价509亿元，总计容面积228万平方米，公司存货质量正不断优化。　　融资渠道不断拓宽，债务结构持续优化。截至2025年上半年，公司实现多笔融资，包括成功发行国内首单现金类定向可转债85亿元，6年期综合成本仅2.32%，发行公司债和中期票据57亿元，并获取取新一期中期票据、超短期融资券注册批文；截至2025年上半年，三年以上到期的有息负债占比42.8%，较年初提升3.2个百分点；一年内到期有息负债占比21.4%，较年初下降2.9个百分点，新增有息负债平均成本降低21BP至2.71%，期末综合成本2.89%，融资成本进一步下降。　　投资建议：公司作为央企龙头土地储备丰富，现金流充足，我们预测2025-2027年营收分别达3193.06亿元/3279.34亿元/3379.58亿元，同比增长2.5%/2.7%/3.1%；2025-2027年归母净利润分别为56.02亿元/64.12亿元/75.51亿元，同比增长12.0%/14.5%/17.8%；2025-2027年PE倍数为18/15/13。维持“推荐”评级。　　风险提示：公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为9.64。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-26 20:30
科汇股份收盘上涨2.62%，滚动市盈率51.99倍，总市值18.06亿元
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32.26元，同比87.79%，销售毛利率39.48%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 科汇股份 51.99 59.20 3.14 18.06亿行业平均 38.59 43.45 3.95 101.89亿行业中值 42.90 46.21 3.16 51.75亿 1 新联电子 10.51 19.55 1.53 52.13亿 2 炬华科技 12.07 13.21 2.13 87.77亿 3 正泰电器 13.84 14.13 1.27 547.56亿 4 三星医疗 14.12 14.62 2.71 330.23亿 5 金杯电工 14.67 15.20 2.11 86.46亿 6 海兴电力 16.09 13.89 1.96 139.17亿 7 友讯达 16.61 14.84 2.68 29.40亿 8 特变电工 17.15 17.77 1.12 734.68亿 9 宏力达 19.06 17.73 1.04 39.48亿 10 平高电气 19.34 21.82 2.02 223.21亿 11 柘中股份 19.35 98.22 2.76 71.84亿 12 四方股份 19.69 21.36 3.16 152.82亿
金融界08-26 20:11
通源环境收盘下跌3.51%，滚动市盈率265.61倍，总市值23.51亿元
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.97元，同比-443.81%，销售毛利率14.77%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 通源环境 265.61 108.09 2.08 23.51亿行业平均 65.06 65.95 5.45 62.42亿行业中值 35.64 35.11 2.12 39.86亿 1 城发环境 8.02 8.71 1.13 99.46亿 2 创业环保 11.14 11.85 0.97 95.64亿 3 三峰环境 12.21 12.41 1.26 144.96亿 4 伟明环保 12.57 12.58 2.46 340.06亿 5 瀚蓝环境 12.83 13.13 1.59 218.51亿 6 旺能环境 13.74 14.21 1.19 79.72亿 7 富春环保 14.42 19.66 1.14 47.40亿 8 节能国祯 14.99 14.51 1.16 53.19亿 9 联泰环保 15.71 15.56 0.85 27.94亿 10 三达膜 15.75 16.22 1.24 51.06亿 11 绿色动力 15.90 17.15 1.25 100.33亿 12 永兴股份 17.33 17.19 1.35 141.03亿
金融界08-26 20:10
福立旺收盘上涨5.82%，滚动市盈率182.81倍，总市值75.86亿元
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.55元，同比-138.73%，销售毛利率17.90%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 福立旺 182.81 139.13 4.27 75.86亿行业平均 47.52 53.27 6.17 290.10亿行业中值 57.01 60.80 4.33 75.08亿 1 传音控股 21.71 17.27 4.61 958.12亿 2 恒铭达 21.73 25.08 3.71 114.58亿 3 康冠科技 21.93 21.28 2.22 177.34亿 4 立讯精密 22.63 24.74 4.46 3306.92亿 5 春秋电子 22.71 29.86 2.23 63.09亿 6 振邦智能 26.15 24.88 2.83 50.58亿 7 智迪科技 27.95 29.95 3.25 34.58亿 8 环旭电子 28.76 26.21 2.39 433.11亿 9 漫步者 29.12 28.66 4.45 128.74亿 10 奥海科技 29.30 29.43 2.72 136.81亿 11 兴瑞科技 29.32 25.16 3.78 57.50亿 12 视源股份 29.61 29.11 2.20 282.65亿
金融界08-26 20:10
金盘科技收盘上涨2.85%，滚动市盈率45.23倍，总市值265.51亿元
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1.07亿元，同比13.32%，销售毛利率24.93%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 金盘科技 45.23 46.22 5.82 265.51亿行业平均 38.59 43.45 3.95 101.89亿行业中值 42.90 46.21 3.16 51.75亿 1 新联电子 10.51 19.55 1.53 52.13亿 2 炬华科技 12.07 13.21 2.13 87.77亿 3 正泰电器 13.84 14.13 1.27 547.56亿 4 三星医疗 14.12 14.62 2.71 330.23亿 5 金杯电工 14.67 15.20 2.11 86.46亿 6 海兴电力 16.09 13.89 1.96 139.17亿 7 友讯达 16.61 14.84 2.68 29.40亿 8 特变电工 17.15 17.77 1.12 734.68亿 9 宏力达 19.06 17.73 1.04 39.48亿 10 平高电气 19.34 21.82 2.02 223.21亿 11 柘中股份 19.35 98.22 2.76 71.84亿 12 四方股份 19.69 21.36 3.16 152.82亿
金融界08-26 20:10
和林微纳收盘下跌1.72%，滚动市盈率241.33倍，总市值70.26亿元
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.58万元，同比529.94%，销售毛利率24.74%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 和林微纳 241.33 -806.87 5.71 70.26亿行业平均 120.64 141.37 16.79 361.32亿行业中值 77.49 82.93 5.17 141.94亿 1 扬杰科技 28.60 33.63 3.70 337.15亿 2 新洁能 32.26 33.56 3.50 145.82亿 3 盛剑科技 34.13 34.58 2.46 41.46亿 4 天德钰 35.67 42.33 5.04 116.37亿 5 聚辰股份 37.72 45.80 5.59 132.94亿 6 路维光电 37.90 42.67 5.64 81.43亿 7 晶晨股份 39.41 45.86 5.40 376.93亿 8 华海清科 42.19 43.48 6.61 444.94亿 9 江丰电子 42.65 52.39 4.45 209.87亿 10 钜泉科技 44.70 39.80 1.98 37.25亿 11 北方华创 45.58 49.17 8.46 2763.74亿 12 豪威集团 47.36 51.75 6.88 1719.77亿
金融界08-26 20:10
高华科技收盘下跌1.01%，滚动市盈率156.15倍，总市值63.49亿元
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.13万元，同比-79.81%，销售毛利率42.04%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 高华科技 156.15 114.09 3.68 63.49亿行业平均 79.87 86.18 7.06 186.54亿行业中值 67.43 67.17 4.55 74.34亿 1 合肥高科 23.33 22.57 2.97 17.21亿 2 法拉电子 24.10 26.13 5.02 271.53亿 3 依顿电子 25.20 25.86 2.73 113.12亿 4 海星股份 26.23 27.44 2.14 44.14亿 5 中航光电 27.31 26.41 3.65 885.86亿 6 顺络电子 27.42 31.30 4.20 260.44亿 7 可立克 29.56 35.67 4.00 82.11亿 8 伊戈尔 29.74 28.08 2.52 82.13亿 9 世华科技 29.76 39.28 5.20 109.86亿 10 澳弘电子 29.81 30.33 2.50 42.92亿 11 鹏鼎控股 30.36 34.13 3.96 1235.52亿 12 迅安科技 30.60 28.68 5.65 17.03亿
金融界08-26 20:00
浩瀚深度收盘上涨1.23%，滚动市盈率152.65倍，总市值39.05亿元
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.90万元，同比-92.58%，销售毛利率65.27%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 浩瀚深度 152.65 108.11 3.81 39.05亿行业平均 89.24 88.37 6.70 147.22亿行业中值 94.55 96.07 4.78 74.23亿 1 国联股份 13.52 13.11 2.36 190.80亿 2 新华都 20.33 20.28 2.62 52.76亿 3 科远智慧 24.18 25.92 2.77 65.28亿 4 今天国际 27.45 22.02 3.24 60.88亿 5 新大陆 28.90 30.77 4.40 310.65亿 6 国网信通 31.03 32.57 3.26 222.31亿 7 焦点科技 34.35 37.03 6.88 167.09亿 8 电科数字 38.22 36.43 4.25 200.55亿 9 东方财富 39.69 45.93 5.16 4414.07亿 10 网宿科技 40.28 44.78 3.09 302.05亿 11 维宏股份 41.52 36.36 4.39 34.69亿 12 宝信软件 45.00 32.72 7.00 741.24亿
金融界08-26 19:50
金橙子收盘上涨7.93%，滚动市盈率115.19倍，总市值40.94亿元
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6.82万元，同比73.01%，销售毛利率59.71%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 金橙子 115.19 134.26 4.37 40.94亿行业平均 148.08 144.96 12.36 146.74亿行业中值 88.94 99.17 4.90 66.91亿 1 思维列控 19.22 23.19 2.79 127.19亿 2 理工能科 21.40 18.88 1.85 52.40亿 3 北路智控 26.70 24.97 2.12 50.25亿 4 天玛智控 33.01 28.47 2.20 96.69亿 5 泽宇智能 33.99 32.33 2.91 70.62亿 6 凌志软件 36.28 58.28 5.50 72.44亿 7 中控技术 37.33 36.48 3.91 407.46亿 8 熵基科技 39.16 39.83 2.17 72.91亿 9 远光软件 40.86 43.51 3.40 127.45亿 10 博思软件 41.67 40.68 4.74 122.98亿 11 柏楚电子 42.55 49.73 7.68 438.93亿 12 云星宇 44.22 42.04 3.26 48.81亿
金融界08-26 19:50
景业智能收盘下跌4.63%，滚动市盈率150.38倍，总市值58.45亿元
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69.14元，同比11.37%，销售毛利率32.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 景业智能 150.38 155.46 4.59 58.45亿行业平均 80.19 86.85 6.65 78.00亿行业中值 60.89 60.70 3.73 48.85亿 1 天地科技 7.93 10.18 1.03 266.94亿 2 广日股份 11.43 11.35 1.05 92.15亿 3 润邦股份 13.21 12.92 1.45 62.67亿 4 弘亚数控 14.90 14.63 2.67 75.68亿 5 华荣股份 15.67 16.72 3.45 77.29亿 6 康力电梯 16.63 16.82 1.73 60.07亿 7 锡装股份 16.68 16.50 1.71 42.10亿 8 科达制造 17.83 22.98 1.92 231.29亿 9 一拖股份 18.05 16.68 1.98 153.83亿 10 杰瑞股份 18.12 19.18 2.31 503.84亿 11 伊之密 18.76 19.27 3.83 117.14亿 12 富瑞特装 19.71 22.45 2.18 49.21亿
金融界08-26 19:50

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