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ETF甄选 | 美联储或将在9月降息，纳指ETF领涨市场，黄金、红利类ETF表现亮眼！

，现在美联储不再需要全力关注通胀，如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备采取行动。本次会议之后，美联储在9月份降息已是大概率事件。财通证券认为，美国通胀已有缓和，劳动力市场正在降温，美联储降息条件已接近达成。目前美国经济虽然仍然具备韧性，但在高限制性利率环境下，消费和投资增速或趋于放缓。鉴于经济增长动能趋弱，美联储大概率将在9月降息。天弘基金表示，一旦美联储开启降息，则意味着被高利率压制的美股市场有望迎来估值和流动性的支撑，美股中的上市公司或将会显著受益于降息后带来的基本面改善，标普、纳指有望随之再创新高。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、纳斯达克ETF(159632)、纳斯达克100ETF(159659)、纳指ETF(159941)、纳指100ETF(513390) 【美联储或将在9月降息，黄金价格维持偏强运行】消息面上，美联储主席鲍威尔表示，7月议息会议上委员会已对降息进行深入讨论，并达成共识，如果数据支持，最快将在9月下调政策利率。利率期货市场加大美联储今年降息幅度押注至近3次。光大期货认为，最新美联储决议和鲍威尔均暗示9月可能降息，市场降息预期升温，并且，本次美联储声明删除了过去两年对通胀风险“高度关注”的措辞，这一转变意义重大，表明通胀可能不再是降息的障碍。预计在乐观情绪影响下，黄金价格将维持偏强运行态势。相关ETF：黄金基金ETF(518800)、黄金ETF基金(518660)、黄金基金ETF(159812)、黄金ETF(159934)、上海金ETF(159830) 【高股息热度持续攀升，低估值红利相对占优】消息面，今年以来，高股息资产热度不断攀升，中字头、电力、银行等相关板块逆势上涨。海外方面，美联储对9月降息给出了进一步的暗示，美联储降息的预期进一步增强，或有利于国内无风险利率下行。天风证券认为，看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。华金证券表示，展望后市，高股息红利仍是中长期配置机会。经济和盈利预期偏弱时低估值红利相对占优，当前来看中长期宏观环境未变。相关ETF：红利港股ETF(159331)、港股红利指数ETF(513630)、红利ETF港股(520900)、港股通红利ETF(513530)、高股息ETF(563180) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-01

美国向中东发话了！联合国召开紧急会议黄金2441避险买盘强撑 FXEmpire：仍须慎防下行风险

.50%的水平，但其表示通胀有所改善，劳动力市场正在降温。美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀保持稳定，9月可能降息。令人失望的“小非农”ADP报告显示劳动力市场和工资增长放缓，这强化了降息的理由，导致10年期美国债券收益率大幅下降。 ADP报告指出，美国7月私营部门就业岗位增加12.2万个，低于预期的15万个，年薪较去年同期增长4.8%。就业增长放缓给美联储带来降息压力。因此，就业增长疲软和美联储鸽派立场支撑黄金的看涨前景。美国国债收益率下降和美元走弱增强了黄金的吸引力，而美联储降息预期可能在短期内推高金价。短期预测上，由于美联储的鸽派立场和就业增长疲软，黄金的短期前景仍然看涨，支撑价格突破2436美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金4小时图突出显示2436.75美元的枢轴点，表明交易者需要关注这一关键水平。即时阻力位在2479.37美元，其次是2500.02美元和2521.99美元，表明潜在的上行目标。 #VIP会员尊享# 即时支撑位为2417.73美元，进一步支撑位为2391.83美元和2357.40美元，表明可能存在下行风险。50日EMA为2407.20美元，200日EMA为2382.95美元，表明看涨趋势。金价在2436.75美元上方仍保持看涨势头，但跌破该水平可能引发大幅抛售趋势。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire)

小萧2024-08-01

会员

「国会女股神」换仓弹无虚发！抄底英伟达减持微软，佩洛西预知财报天机？

暗示9月存在降息的可能，如果通膨数据和劳动力市场状况支持的话。英伟达的两位数大涨还得益于市场预期其尖端处理器仍然供不应求，此前微软周二盘后公布了其AI支持大幅增加的情况。 DA David高级软体分析师Gil Luria表示，「微软报告称，其核心云端业务有所放缓，但资本支出大幅增加。这意味着财富从微软股东转移到英伟达股东。」有分析指出，由于微软占英伟达最高品质AI晶片需求的20%，因此微软大幅增加资本支出对英伟达的盈利而言是个好消息。佩洛西的股票交易主要由其丈夫、创投家保罗佩洛西进行操作，他在2022年7月美国国会通过晶片法案前买入英伟达看涨期权，引发市场热议。「国会山股神」的股票业绩常被质疑是佩洛西获得内部消息带来的。原文链接

投资慧眼2024-08-01

美国7月非农能否助推美联储降息欧元兑美元或扭转下跌走势

量为今年年初以来最少，工资增长放缓，与劳动力需求疲软的迹象一致。数据显示，美国7月ADP就业人数增加了12.2万人，远低经济学家预期的 14.7 万人，也不及 6 月向上修后的 15.5 万人。本月，多个行业裁员，其中专业服务、信息和制造业最为明显。数据显示，大多数裁员集中在员工人数约为 20 至 49 人的小型企业。疲软的就业数据释出美国就业市场降温讯号，进一步巩固9月的降息预期。本周五，美国劳工部将公布7月非农就业人数，与ADP统计不同，非农业就业人数包括政府就业。过去12个月ADP一直低于劳工部数据。如果美国7月份非农数据不及预期，则为美联储降息添加筹码，进而压制美元指数走势，刺激欧元兑美元反弹上行。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日受压下行，并且在日K线图中形成一条震荡下行的通道，但上方1.0800位置有较强支撑。日K线图中，各条均线聚拢在一起，显示市场多空双方力量较均衡。目前欧元兑美元维持震荡下行，但如果无法突破1.0800支撑位，可能反弹向上，上方阻力位在1.0870一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0870，进一步阻力位1.0930，关键阻力位于1.0960；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0800，进一步支撑位于1.0760，更关键支撑位1.0720。原文链接

投资慧眼2024-08-01

邦达亚洲：美联储决议释放鸽派信号黄金刷新9日高位

邦达亚洲2024-08-01

日本股市创下自2020年以来的最大跌幅美联储准备降息

鲍威尔在内的几位决策者的语气转变，承认劳动力市场的风险增加。这也可能会强化经济学家和投资者对9月17-18日美联储会议降息的预期。 “鲍威尔今天非常想说‘让我们做吧’——但同时，他知道在得到更多时间和数据之前，他不需要立即承诺，”Boock Report的Peter Boockvar说。 Pacific Investment Management Co．的Tiffany Wilding表示，鉴于市场已经完全预计9月份降息，美联储的声明或鲍威尔的言论并没有显著改变债券市场的利率路径。利率掉期显示交易员仍完全预计9月份降息25个基点——全年总共降息近70个基点。 “数据已经朝着鲍威尔的方向发展，现在他准备跟随，”TradeStation的DavidRussell说，“周五的就业数据和两周后的CPI是接下来的大事件。如果这些表现良好，我们可能会在8月下旬的杰克逊霍尔会议上得到鲍威尔更清晰的信息。” 美元指数在周三创下自5月以来的最差表现，支持了新兴市场和除日元外的亚洲货币的反弹。马来西亚林吉特兑美元升至近一年未见的水平，而泰铢则交易至四个月高点。 “美联储终于暗示降息可能很快到来，这是亚洲市场等待已久的消息，”景顺资产管理日本公司的全球市场策略师Tomo Kinoshita说，“大多数亚洲货币短期内可能会兑美元走强。” 美国国债在亚洲早盘交易中下跌，部分回吐周三全曲线的涨幅。美国10年期国债收益率周三下跌11个基点至4.03%。澳大利亚和新西兰的收益率在周四早盘下跌，追踪前一交易日美国国债的涨幅。美债的涨幅也反映出报道称伊朗已下令报复以色列在其领土上杀害哈马斯领导人。英镑在周四英国央行利率决定前保持稳定。根据彭博编制的共识预测，预计英国央行将降息25个基点，这将是自疫情开始以来的首次降息。大宗商品方面，油价上涨。同时，黄金高位震荡，接近其峰值。

金融界2024-08-01

FXTM富拓：降息憧憬短期持续，苹果财报或推动纳指进一步反弹?

了双重使命：只要通胀率与预期一致下降，劳动力市场保持稳定，9月份的降息就可能发生。这一个转变表明了高通胀可能不再是降息的障碍，也不是唯一美联储参考的指标，而同时会关注劳动力市场的情况。而这一转变让市场更安心的是，近期美国劳动力市场的状况也的确从紧张局面缓解，美联储的声明也表示随就业增长 “已趋于温和” 而失业率 “有所上升”，并指当看到劳动力市场意外疲软时，将采取应对措施。从双重使命来看，9月降息基本已板上钉钉，美股三大指数高开高收，纳指大涨2.6%，标普500也涨超1.5%。全月计，三大指数都上涨，其中标普500和道指均连涨3个月。正值财报季的美股受惠于科技股业绩好于预期，加上降息憧憬提振，美股三大指数在8月有望进一步创历史新高。 9月决议前夕需要注意回调风险隔夜美联储的利率决议可以说完全符合市场口味，更没有连续三次决讥降息的可能性，因此，市场最新已不但在计入9月一次降息，更在憧憬11月和12月都将降息，全年降息达75个基点。 CME FEDWATCH最新显示，美联储9月降息25个基点的概率为88.5%，降息50个基点的概率为11.5%，11月再降息25个基点的概率为65.1%，12月再降息25个基点概率为64.1%。正由于这个憧憬，美股三大指数涨势有望延续。可是，需要注意美联储官员其后的发言，以及9月降息的决议后更新的点阵图和经济预期，是否也符合市场目前今年降息3次的预期，毕竟美联储6月的点阵图显示2024年全年降息只有两次而并非三次，通胀率在未来几月是否能持续的降回2%附近，以及劳动力市场包括周五的非农数据，薪资增长部分是否明显回落，将会定夺美股三大指数能否持续的创新高。 *图片来源: 彭博 (6月美联储点阵图) META财报好于预期，今晚关注苹果AI发布日线图看，纳指在跌破60天均线后在18600水平站稳，也就是早前3月的关键阻力变支持区成功站稳，并重上60均线上方。形态上看，纳指短期已扭转了一浪低于一浪形态并形成了一浪高于一浪形态，下方支持继续参考19240、18960、18600关键支持水平。上方阻力参考19600、19700、19930水平。 *FXTM富拓MT4平台纳指100日线图 (NAS100, D1) 经过特斯拉和微软财报大跌之后，最新META的财报又再一次让市场眼前一亮，有望再次带动纳指上扬，此外，AI概念股再次回归，英伟达昨晚大涨12.8%，站上117水平。今晚苹果财报，市场预期将迎来APPLE INTELLIGENCE，苹果的AI发明会否震撼市场，如是或有望进一步带动纳指上扬。另外，经历过回调至60天均线并得到支持反弹的标普500，目前距离历史高点又只差近100点。标普维持虽然早前跌破了自4月中旬以来形成的上涨趋势线，但在60均线得到支持后反弹，目前如能进一步挑战5600水平，也就是形成一浪高于一浪形态，将有望再创历史新高。下方支持在5530、5395水平。 *FXTM富拓MT4平台标普500日线图 (US500, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-08-01

FXTM 富拓2024-08-01

美联储9月降息大门已打开！首个“考验”马上到来

停滞，否则美联储将在9月份降息，他指出劳动力市场进一步疲软的风险。鲍威尔表示，决策者正在更接近将借贷成本从二十多年来的高点降低，这凸显出美联储对其放宽对经济限制的信心不断增强。然而，他谨慎地表示，如果未来几个月的价格数据令人失望，美联储同意降息。前纽约联储主席杜德利表示，“声明和新闻发布会的变化基本上告诉你，9月份将会降息，除非经济前景发生重大变化。” 美联储公开市场委员会周四将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%的范围内，这是自去年7月以来一致保持的水平。鲍威尔对记者说，“问题将是，数据的总体情况、不断变化的前景以及风险的平衡是否与对通胀的信心增强以及劳动力市场维稳相一致，如果满足，我们的政策利率可能会在9月份的下一次会议上降低。” 会议后声明的调整，以及鲍威尔的评论，强调了决策者越来越担心过度削弱劳动力市场，这与他们两年多来对通胀的关注形成了转变。决策者写道，“经济前景不明朗，委员会正在密切关注其双重任务两方面的风险。”此前，他们的措辞更偏向于关注通胀风险。鲍威尔将劳动力市场描述为稳固但正在放缓，招聘放缓，失业率已升至4.1%，这是自2021年以来的最高水平，但仍处于历史低位。裁员仍然很少。但他表示，劳动力市场无需进一步软化，美联储就能实现其2%的通胀目标。鲍威尔在新闻发布会上说：“我们已经看到了通胀的显著下降，而失业率仍然很低，”并补充说这是一个不寻常且受欢迎的结果。“我们一直在思考的是，如何才能让这种情况持续下去？” 劳动力市场已成“重中之重”？美联储决心降低通胀而不引发衰退，但鲍威尔也强调了过早降息和过晚降息之间的微妙平衡，通过可能在通胀完全回到2%之前就在9月开始降息，他们可能会建立一些“保障措施”，以防止劳动力市场明显恶化。鲍威尔说，“通胀问题还没有解决，但尽管如此，我们还是可以开始减少政策利率带来的限制。” 将劳动力市场风险提升到与通胀同等地位反映了政治和经济对美联储的双重压力。当2%的通胀即将实现时，失业率的上升，尤其是在美联储在通胀上升时行动过慢之后，不仅会招致批评，而且还会损害美联储在公众中的信誉。市场对这一消息泰然处之，美债在鲍威尔的新闻发布会后上涨。利率掉期显示，交易员已完全消化了9月份降息25个基点的预期，以及今年总共近70个基点的降息预期。毕马威首席经济学家Diane Swonk说，“除非通胀数据出现重大逆转，否则9月份降息将不会被排除在外。” 不过，9月份降息并非板上钉钉。虽然美联储首选指标衡量的通胀在截至6月的12个月中上涨了2.5%，而且数据一直呈下降趋势，但决策者担心通胀像年初一样停滞不前。鲍威尔表示，他“可以想象一种情况，在今年剩下的时间里，降息次数取决于经济的发展方式。” 分析师Nicholas Jasinski指出，美联储的降息之路自2020年疫情期间以来从未如此清晰，这条降息道路将在周五迎来第一次考验。首先是周五公布的7月份非农就业数据，市场预计7月非农就业人数增加17.5万人，6月为增加20.6万人；失业率预计将保持在4.1%不变。8月就业数据将于9月6日公布。至于通胀数据，接下来的两个日期是8月14日和30日，届时将分别公布7月份的CPI和PCE数据。在9月17-18日的FOMC会议之前，官员们还将在9月11日看到8月份CPI数据。8月PCE数据要到9月27日才会公布。ADP首席经济学家Nela Richardson说：“这是一个希望给自己尽可能多的选择权的美联储，而美联储最糟糕的处境是被逼到角落，有利于美联储的是，失业率持续处于低位，因此他们可以承受等待。”

金融界2024-08-01

坚决打击空头！日本上个月花费366亿美元干预汇市

主导作用，日元还有可能进一步升值。美国劳动力市场疲软的最新证据使美元跌至日内低点，进一步推动了日元的上涨。日元在过去很大程度上跟随美债收益率的变化。但在最近几个月，日元走出了自己的路径。现在日本央行已经加息，而美联储预计很快将暗示降息，看空日元的投资者正在快速平仓。美债收益率下降表明日元还有空间继续上涨。接替神田真人担任日本最高货币官员的三村淳表示，干预仍然是反击投机的一种方法。他还表示，考虑到进口成本上涨对家庭和中小企业的影响，近期日元疲软的弊端正变得越来越明显。在7月的疑似干预之后，日本财务大臣铃木俊一和神田真人拒绝评论是否已干预市场，他们保持了让投资者猜测的策略。三村淳似乎暗示他可能会继续这种立场。有关本月市场行动的更多细节，包括每日金额和政府进入的具体市场，将在11月公布。另外，下周发布的外汇储备数据将为政府是否出售美债或使用存款为日元买入操作提供资金提供线索。

金融界2024-08-01

英皇金汇即发：Fed 周三决定维持利率不变黄金上涨 1.2%

。美联储主席鲍威尔强调，如果通胀下降且劳动力市场稳定，9月可能降息。在地缘政治紧张加剧的情况下，尽管FOMC声明後黄金小幅下跌，但鲍威尔讲话後，金价迅速反攻升至日内最高水准，周三收报2447.07美元/盎司，波动区间为2403.74至2450.78美元。投资者应继续关注中东局势和美国7月ISM制造业PMI及非农就业数据，这些因素将影响市场情绪和资产价格。今日建议伦敦金於 2428– 2448间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22380 - 22880 支持位 2395/2408位 2468/2488 入市策略一 : 下方触及2432水平可做多，目标位于2445水准，止损设在2425水平。入市策略二 : 上方在2445元水平做空，止赚设在2430美元，止损设在2453。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.80 – 29.80 支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-08-01

英皇金汇即发2024-08-01

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