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美元交易策略信号！一张“非农预测图”新鲜出炉：新增15万-22.5万岗位如何调仓？
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员认为央行考虑降息的最早时间，而且需要劳动力市场大幅走软才能更有意义地发挥这种可能性。因此，除非本月劳动力市场大幅放缓，否则市场对非农就业数据的反应可能会有所减弱。市场可以关注四个历史上可靠的领先指标，以帮助预测每月的非农就业报告。 ISM服务业PMI就业分项指数从上月的45.9升至47.1。 ISM制造业PMI就业分项指数从上月的48.6升至51.1。 ADP就业报告显示，新增就业岗位15.2万个，低于上个月的18.8万个。最后，首次申请失业救济人数4周移动平均值从上个月的21万上升至22.2万，接近9个月来的最高水平。综合考虑数据和内部模型，领先指标显示本月的非农就业报告读数将略高于预期，总体就业增长可能在17.5-22.5万之间，尽管在当前全球背景下仍存在很大的不确定性。 Matt强调：“无论如何，这份报告中的月度波动是出了名的难以预测，所以我们不会对任何预测抱有太大希望。与往常一样，这份报告的其他方面，突出的包括备受关注的平均每小时收入数据，在最近的非农报告中，该数据仅环比增长0.2%。” 以下是Matt在文章中提供的非农预测图，已翻译成中文： (来源:Forex.com) 在上周出现大幅抛售后，美元指数正在测试11周区间的底部104.00。从周五到7月美联储会议之间只有几份顶级经济报告，一份不错的就业报告就足以让交易员们关闭7月降息的大门并提振美元。美元技术分析 Matt指出，本周大部分时间里，美元指数都在104.00区域的关键前期支撑位上方盘整。自3月底以来，该区域曾五次为价格提供支撑，尽管非农就业报告的大幅下滑绝对可能导致美元指数崩盘，但只要就业报告接近预期，美元指数反弹的可能性就很小。另外，欧元/美元、英镑/美元和澳元/美元等货币对也出现相应下跌。 (来源:Forex.com)
秉哥说市2024-06-07
还有投行坚持7月降息、投降与否就看今日！非农将改变一切……
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能让人们重新考虑7月降息的是显著疲软的劳动力市场消息，” Janus Henderson Investors的美国固定收益主管Greg Wilensky表示，“如果数据符合预期，我认为你会看到那些呼吁7月降息的人撤回这些预期。” 年初时，预测至少六次降息24个基点的预期很普遍，衍生品合约也是按此定价的。但随着通胀下降进程停滞，劳动力市场状况依然强劲，降息的理由被不断消除。大多数其他银行几周甚至几个月前就放弃了9月前降息的预测。然而，上周公布的就业机会和私营部门就业数据疲软，将市场隐含的降息概率推向12月前开始降息，并且可能在9月开始。 5月非农来袭对于5月就业报告，彭博社调查的经济学家的中位数预测是新增18.5万个非农就业岗位，略高于4月份的17.5万个，但是过去一年中最低的水平之一。花旗银行预测7月降息——今年第一次降息——“取决于包括周五在内的劳动力市场数据是否疲软，”该行首席美国经济学家Andrew Hollenhorst周三表示。他的团队预计非农就业人数将增加14万个，失业率为4%，高于3.9%。 Hollenhorst表示，美联储的利率决策委员会下周将举行7月前的最后一次会议，无论5月就业数据如何，委员会都不太可能暗示7月降息的意图。美联储主席鲍威尔“将明确保留所有会议的降息可能性，”他说，“他可能还会强调委员会正在关注数据，并将根据每次会议的情况做出决定。” 然而，美联储决策者可能会修改他们的季度利率预测。3月份的中位预测是到年底将有三次25个基点的降息。 5月下旬，高盛集团和野村证券的经济学家将美联储开始降息的预测从7月推迟到9月，部分原因是美联储官员的评论表明降息的门槛有所提高。例如，美联储理事沃勒(Christopher Waller)在5月21日表示，需要“几个月”的良好通胀数据。摩根大通的首席美国经济学家Michael Feroli及其同事在5月15日的报告中表示，摩根大通的经济学家基于4月份的通胀数据维持了7月降息的预期，尽管这些数据仍高于美联储的目标，但至少朝着正确的方向发展。 “但我们可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现这一预期，”他们说。摩根大通预计5月新增非农就业人数为15万。美联储的预期对债券市场的表现至关重要，4月下旬，当降息预期崩溃时，国债收益率达到年内高点。由于比长期收益率更敏感于美联储利率变化，两年期国债收益率超过5%，现在回落到大约4.7%。 “如果这些投行屈服7月降息预期，那么意味着在2024年可能降息的总次数继续减少，”Marlborough Investment Management Ltd.的投资组合经理James Athey表示。他预计劳动力市场条件将会恶化，通胀将进一步放缓，从而使债券受益。他说，有一个拐点，当就业创造不及劳动力增长时，“当这种情况发生时，我们知道这些动态会相互作用”。
风起2024-06-07
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美银警告：美联储降息可能预示着经济出现问题！
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有加快，但近三个月的平均增速放缓，显示劳动力需求减弱。任何显示劳动力市场依然火爆的迹象可能降低降息可能性。目前，投资者继续向股市和投资级债券投资，美国股票基金获得46亿美元资金流入，投资级债券获得58亿美元资金流入。原文链接
投资慧眼2024-06-07
非农就业数据或将决定联准会政策走向欧元兑美元能否延续震荡上涨？
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一线位置。随着越来越多的迹象表明美国劳动力市场降温，5月份非农就业人数预计将增加18.5万，不及预期，但高于4月份的17.5万。5月失业率预计将稳定在3.9%，而5月平均每小时工资月率从之前的0.2%上升0.3%，而5月平均每小时工资年率保持在3.9%不变。美国5月份ADP小非农新增15.2万，为3个月以来最低水平，而且低于预期的17.5万人。尤其是4月修正值下调至18.8万。结合之前的就业数据，美国就业市场开始出现疲弱迹象。自2023年9月欧洲央行理事会会议以来，欧元区通胀率已下降超过2.5个百分点，通胀预期明显改善。欧洲央行决定将欧元区三大关键利率均下调25个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息，也是自2019年以来欧洲央行首次宣布降息。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元本周小幅上行，结束此前连续两周下跌走势，维持在日线图震荡上行的通道内。日K线图中，各条均线呈现多头排列，，显示市场多方力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡上行，市场多头气氛仍然比较浓厚。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0920，进一步阻力位1.0960，关键阻力位于1.1000；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0820，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位1.0750。原文链接
投资慧眼2024-06-07
黄金突然猛烈崩跌逾30美元！非农前谨慎情绪压境 FXEmpire：金价失守关键水平引发急剧抛售
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路径是上行。美国经济数据疲软，尤其是劳动力市场数据，加剧了降息预期。这些数据是在周五关键非农就业数据公布前几天发布的，该数据将为投资者提供对劳动力部门和利率走势的进一步洞察。人们普遍预计下周即将召开的美联储会议将维持利率不变，但任何未来货币政策的迹象都将受到密切关注。周五欧洲早盘，金价延续涨势，创两周新高。美国非农就业数据即将公布，投资者持谨慎态度，该数据将对美联储的政策决定产生重大影响。受美国宏观经济数据走软支撑，9月降息预期上升，继续推动金价上涨。此外，美联储鸽派预期令美国国债收益率和美元维持在数周低点附近，进一步支撑黄金。中东地缘紧张局势也预示着黄金将呈现上行趋势。美国劳工部周四公布，截至6月1日当周，美国失业保险申请人数增加22.9万人，高于预期。这一数据与ADP私营部门就业报告相结合，表明美国劳动力市场正在降温，巩固了美联储9月降息的预期。 10年期美国国债收益率接近两个月以来的最低水平，打压美元并支撑金价。尽管全球股市看涨情绪强劲，但交易员在关键的美国就业数据公布前仍保持谨慎。预计非农就业报告将显示美国5月份就业岗位增加18.5万个，高于此前的17.5万个，失业率稳定在3.9%。平均每小时收入也将受到密切关注，以了解其对通胀和美联储未来政策决定的影响，这将有助于确定金价的下一步走势。短期展望上，黄金预计将保持看涨势头，随着美联储降息预期不断升温，黄金价格接近关键高点。疲软的美国经济指标和鸽派预期支撑了积极的势头。维持在2364美元的枢轴点上方表明看涨前景。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金四小时图上涨0.20%。2364美元的枢轴点对周五的交易至关重要。直接阻力位在2388.49美元，其次是2407.88美元和2426.93美元。 #黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2353.01美元，进一步支撑位在2334.43美元和2315.57美元。技术指标显示，50日指数移动平均线(EMA)为2353.31美元，200日EMA为2339.66美元，均表明看涨趋势。综上所述，维持在2364美元的枢轴点上方表明看涨前景，而跌破该水平可能引发急剧的抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-06-07
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决策分析：突发！一则消息令金价重挫逾30美元，非农今日很劲爆中美负面新闻冲击电池产商
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易日下跌。由于本周一系列数据表明美国劳动力市场状况有所缓和，市场对美联储即将降息的预期重新燃起，导致收益率下降。市场目前预计美联储今年将降息约50个基点。在其他方面，美元在一篮子货币中接近八周低点，本周预计将下跌超过0.5%。欧元上涨0.05%，至1.0895美元，延续前一交易日的微弱涨势，因为欧洲央行上调了通胀预期，并未明确表示何时会再次降息。 “欧洲央行上调了核心和总体通胀预测……这意味着政策制定者进一步降息的意愿有所降低，”凯投宏观的首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示，“政策声明的变化也略显鹰派。” 紧张局势升级然而，中国周五未能参与全球风险资产的反弹。据《华尔街日报》报道，一群共和党议员表示，应禁止与福特和大众有联系的中国电池公司向美国运输货物。这导致中国蓝筹股指数下跌0.8%，香港恒生科技指数下跌超过1.6%。恒生指数下跌0.5%。负面新闻掩盖了周五的利好消息，数据显示，中国5月份出口增速加快，连续第二个月增长，这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。日本的日经指数也下跌了0.26%，因为交易员在下周日本央行的货币政策会议前保持谨慎，预计央行将开始缩减其债券购买计划。日元兑美元稳定在155.66。 “根据有关日本央行的各种报告，我们预计最早在6月的会议上，央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引，重点将更多放在缩减债券购买上，而不是缩减资产负债表，”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。周五公布的数据显示，日本4月家庭支出为14个月来首次较上年同期增长，不过这一温和增长表明，面对物价上涨，消费者仍不愿放松荷包。在商品市场，油价上涨，布伦特原油期货上涨0.25%，至每桶80.07美元，而美国WTI原油期货上涨0.29%，至每桶75.77美元。现货黄金冲高回落，中国5月末黄金储备1,709.6亿美元，维持不变，此前已连续18个月上升，央行买盘的放缓令多头来说是一个巨大冲击，金价自高位急挫30美元，目前逼近2340支撑位。
云涌2024-06-07
美国恐对中国电池制造商出手！非农这一幕恐冲击全球，美元还有翻身机会吗？
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最小的增幅。本周的一系列经济数据表明劳动力市场条件有所缓解，这使得周五的数据更具重要性，以强化这一说法。因此，任何上行意外都可能给市场带来不小的冲击。在此之前，美国劳工部周四表示，在截至6月1日的一周内，初请州政府失业金的人数增加8,000人，经季节性因素调整后为22.9万人。接受路透访查的经济学家此前预测为22万人。周三，美国5月ADP就业人数录得增长15.2万人，为今年1月以来最小增幅，低于预期的17.5万人，前值从19.2万人下修至18.8万人，进一步印证了劳动力市场逐步降温的趋势。美国劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺从前一个月向下修正后的836万降至806万，创2021年2月以来的最低水平，这个数字低于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国供应管理协会（ISM）周一公布，5月份，美国制造业商业活动加速放缓，ISM制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的49.2降至48.7。这低于49.6的市场预期。在系列数据强化劳动力市场降温，叠加在欧洲央行和加拿大央行本周的降息行动后，投资者已经在增加美联储可能在9月份降息的押注。全球股市上涨，债券收益率承压，美元本周则面临周跌幅。两年期美国国债收益率在周五略有上升，此前连续六个交易日下跌。根据Tradeweb的数据，这是自去年年底以来最长的连续连跌。根据路透社/Refinitiv的指示性定价，这一趋势可以追溯到2020年3月。然而，中国是全球反弹中的一个例外。美国一群议员表示，应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国主要电池公司向美国运送货物，这一消息最先由《华尔街日报》报道。多位美国国会共和党议员敦促行政部门将国轩高科和宁德时代等两家中国电池制造公司列入实体清单，并禁止该两家公司的产品进入美国。议员们在信中表示，他们发现这两家公司的产品制造过程与中国新疆地区的强迫劳动有关，违反了美国《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，应该被纳入实体清单，并禁止他们的产品进入美国。受上述消息影响，中国蓝筹股下跌0.7%，而香港恒生科技指数下跌1.4%。这些负面消息盖过了中国国内数据的影响。数据显示，中国出口增速加快，5月份连续第二个月增长，这在一定程度上缓解了中国经济的压力，目前中国正寻求在旷日持久的房地产危机中实现持久复苏。
风起2024-06-07
今晚，非农夜重磅来袭！市场降息押注升温，美联储会否提前行动？
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市场预计，5月就业增长将保持温和，美国劳动力市场或显示进一步降温迹象。今晚的非农报告也将为美联储的下一步政策路径提供一定线索。就业市场或放缓经济学家预计，美国5月非农就业人数将增加18.5万人，较4月份的17.5万个略有上升。失业率预计维持在3.9%不变，连续第28个月保持在4%以下。此外，平均时薪预计将增长0.3%，较上月略有上升，同比增幅达到3.9%，或与上月持平。美银经济学家Michael Gapen称，5月份的就业数据可能会显示一个健康但更平衡的劳动力市场。 “此外，该报告可能会提供证据，证明招聘中的'追赶'效应正在消退。美联储今年能否放松政策，将取决于其对通胀的信心。” 经济学家们普遍预计，随着工人供需继续正常化，未来几个月就业市场将继续走软。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，就业增长趋势逐渐放缓，名义工资增长减速是美联储的目标。近期，一系列弱于预期的经济数据，增加了市场对美联储可能在9月降息的信心。此前周二公布的最新职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，4月份的职位空缺下降幅度大于预期，为2021年2月以来的最低水平。周三公布的“小非农”数据显示，美国5月ADP就业人数超预期放缓，劳动力市场进一步降温。数据显示，5月ADP私营部门就业人数15.2万人，预期17.5万人，创今年1月以来新低。另外，美国至6月1日当周初请失业金人数22.9万人，高于市场预期的22万人，接近9个月以来的最高水平。美联储何时行动？美联储正在寻找就业市场疲软的迹象，以寻找货币政策的方向。所以，毫无疑问美联储将会仔细研究周五公布的就业增长和薪资增长数据，以考虑下一步的利率调整，尤其是何时开始降息。自2022年3月以来，美联储为应对通胀将政策利率上调了525个基点，至目前的22年高点。下周，美联储将召开政策利率会议，预计将维持基准隔夜利率5.25%-5.50%不变。市场目前认为，美联储将在9月进行首次降息，12月份还将有一次降息。花旗甚至预计，美联储将从7月开始降息，并在年底前继续降息四次；摩根大通此前也仍维持7月的降息预期，高盛则预计美联储将于9月开始降息。根据CME美联储观察工具显示，目前交易员预计9月降息的可能性为55.7%，高于一周前的约50%。眼下，全球正开启货币宽松模式。昨天，欧央行已经抢跑美联储开启首次降息，将三大关键利率均下调25个基点，为2019年9 月以来首次降息。稍早前，加拿大央行也进行了降息，将利率下调25基点，成为G7国家中首个降息的央行。而继欧央行、加拿大央行之后，市场正紧盯着美联储接下来的动向。
格隆汇2024-06-07
坚定看跌美元！荷兰国际集团：非农将“意外”仅新增15万成为失守104关键证据
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一样，就业人数有点像彩票，但最近几天的劳动力市场数据证实，市场正处于宽松的劳动力市场轨迹上。尽管就业人数的中位数估计为新增18.5万，但人们略微倾向于一个相当疲软的数字。另一方面，市场已经消化了本周大约10个基点的额外降息，今年总共降息48个基点。当然，还有进一步降息的空间，但在过去两周的降息之后，除非就业人数大幅下降，否则降息将变得更加困难。 ING称：“本周我们看跌美元。然而，到目前为止，美元仍在勇敢地抵抗进一步走软。美元指数目前已触及104.0，这似乎是目前的关键水平。” “周五的非农就业数据可能是美元下跌的诱因，但最近几周的走势已经如此令人印象深刻，我们需要一个真正的理由来走这条路。” 欧元：鹰派推动欧元重新测试局部高点欧洲央行周四降息25个基点，将存款利率降至3.75%。这并不令人意外，而且确实是货币政策历史上最有说服力的举措之一，因此主要问题是欧洲央行是否会对下一步行动给出前瞻性指引。当然，情况不可能那么简单。一方面是首次降息，另一方面是欧洲央行上调了通胀预期。因此，昨天的降息并不一定意味着未来还会进一步降息。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德明确表示，央行不会预先承诺任何特定的利率路径，显然不会给出任何前瞻性指引。拉加德在新闻发布会上的言论指出仍需采取一定程度的限制措施、数据依赖性高，以及管理委员会一名成员反对昨天的降息决定，表明欧洲央行确实尚未决定下一步行动。 “市场认为欧洲央行立场偏鹰派，我们发现周四会议结束后，市场利率曲线全面走高。周五，我们可能会看到隔夜决议的反响，以及欧洲央行的更多言论，这些言论可能会证实官员的鹰派倾向，”ING写道。 “综合来看，周四欧元/美元利差收窄已经表明欧元/美元走高触及1.090，如果美国数据证实劳动力市场疲软，我们可能会看到更多此类走势。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-07
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美国上周初请失业金人数有所增加，这暗示劳动力市场正在降温，但还不足以缓解美联储开始降息的犹豫。美国10年期国债收益率周四下跌，投资者等待看到周五的5月就业报告是否会显示劳动力市场降温，交易商押注美联储今年晚些时候将降息。本周债市大涨，投资者认为随着经济趋软，美联储最快可能在9月开始降息。通胀朝着2%的目标靠拢，是美联储何时降息以及今年可能降息多少次的关键。目前周五美国就业数据备受期待，可能影响金价。　　　　黄金从2315到2380虽然有所反复，本周已经上涨至65美金，显然多头趋势已经形成，并且这波多头趋势还是延续，保守来看，这波多头先看2395高点，大涨甚至可以看到2420高点，从技术面来看，日线周期的上涨还没有完成，周四完全破位布林中轨，日线连阳后，上方空间只有上轨高点2420，因此，周期性继续做多就好。H4周期经过周四的震荡，虽然黄金有回落空间，但回落空间没有破位5，10日单边均线的支撑，一直保持在有效的单边上涨形态中，随着上涨力度延续，布林上轨开口，多头走势确定，所以后市只用看回落做多。那么日内操作上刘耀霆建议只需顺势做多，小周期下方支撑点在2368，2362，日内关注这两个支撑点做多，上方破位2380，再看周期第二目标点2395。当然，今天行情的重点需要关注美盘非农数据。【文末+本人，每日实时分享现价单及策略】　　　　白银昨日开盘后行情小幅回踩29.95一线震荡拉升，给出30.61附近行情回落，美盘时段行情强势拉升，最高触及到了31.34附近整理，日线最终收线在31.3附近以一根基本饱和的大阳线收线，日线有效站稳压力，那么今日操作上刘耀霆建议回踩30.85多，止损30.65，目标看31.35和31.55-31.7压力。　　　　单子被套？在线解：　　　　1.高位套单的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；一旦行情有变，被套单子立即止损出局，反向建仓，弥补损失；　　　　2.中位套单的投资者，可以暂时观望，不要急着砍单，若行情有机会，被套单子可适当减仓，根据趋势结合技术分析加仓，弥补损失；刘耀霆做单建议个人心得：　　1、点位：入单的点位是相当重要，虽然说黄金、原油是多和空两种模式操作，其实是四种操作方法，低多，低空，高多，高空这四种，在单边势头中，这四种模式都是可取的，如果是在震荡趋势中，切记不可低空和高多，这样就相当于追涨杀跌，万万切记，很多人都是追涨杀跌导致亏损。　　2、止损：当你在下单前，就应该想好止损价是多少，止损价格是不是合理，下单以后，马上把止损价填上，为什么要一开始就要填止损，就是如果行情不是你希望走的情况，这样你第一时间就可以减少亏损，止损就是停止亏损的意思，只有小亏才能保住元气，有时候要舍得，有舍才有得，并不是说你这次亏了，下次就赚不回来了，要控制好投资的风险。　　3、仓位：资金如何分配关系到心里承受能力的多少，仓位如果过大或者满仓操作，一旦趋势逆转，则亏损加大，心里承受压力也加大，往往不能仔细的分析行情走势，从而造成错误操作。　　4、止盈：很多人往往做不好止盈，从而让盈利单变亏损单，在单边趋势下，止盈可以用推止损法来加大利润空间，止盈往往需要个人思考点位平仓，不是每一单都必须赚几千几万，震荡行情中，有时几百的利润就是积少成多。　　5、心态：这是最重要的一点，也是每个投资者必须把握的一点，当你踏入这个市场的时候，不可否认大家都是报着赚钱来的，但是你的心态决定你在投资路上走多远，要做到的是宁可小赚也不亏钱，而不是想着赚多赚少。　　刘耀霆老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。刘耀霆官微：VX：hjzjs8 QQ：3778349398
刘煜铭lym3216882024-06-07

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