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【原油收市】美国原油库存下降、投资者风险偏好上升，原油上涨
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析】上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场潜在强劲。Again Capital的John Kilduff表示：“尽管初请失业金人数较低，但该报告的疲弱程度足以让美联储介入并降息。”“正如我们所看到的那样，强劲的就业趋势确实预示着强劲的汽油需求，尽管汽油需求一直低迷。” 周三公布的美国4月份通胀数据低于预期，也加剧了市场对9月份降息的预期，这可能会抑制美元走强，并使以美元计价的石油对其他货币持有者来说更便宜。三位美联储官员表示，在政策制定者等待更多通胀放缓的证据之际，美联储应在更长时间内将利率保持在高位，这表明官员们不急于降息。克利夫兰联储行长Loretta Mester、纽约联储行长John Williams和里士满联储行长Thomas Barkin周四分别表示通胀可能需要更长时间才能达到2%的目标。股市往往与油价同步波动，因降息希望而上涨，道指(.DJI)，打开新选项卡首次达到4万的历史新高。布伦特原油周三触及日内低点 81.05 美元，这是近月期货合约自 2 月 26 日以来的最低交易价格。随后，在通胀数据公布以及政府报告显示美国原油、汽油和馏分油库存减少后，布伦特原油价格反弹上周，由于炼油活动和燃料需求的增加。美国上周原油库存减少250万桶，自3月份以来首次出现连续下降，推动全国库存降至近一个月来最低。整体来看，风险偏好上升正在提振市场，因为美国通胀六个月来首次降温，为美联储放松货币政策提供了空间。“美国最近的宏观数据让市场对美联储可能很快开始降息的预期升温，而这将为油价提供一些支撑，”荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示。他表示，市场仍处于区间波动，要么OPEC+政策明朗，要么有新的催化剂才能实现突破。然而，美国汽油需求连续第六周继续降至每日900 万桶以下，低于夏季驾车季节的典型需求量。 Ritterbusch and Associates 的Jim Ritterbusch表示：“这种运行量的增加可能会持续到下个月初，而这将与持续疲软的产品需求正面交锋，而且产品需求没有任何改善的迹象。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定恒生指数公司宣布第一季度指数检讨结果（2）09:30 中国70个大中城市住宅售价月报（3）10:00 中国4月社会消费品零售总额同比（4）10:00 中国4月规模以上工业增加值同比（5）13:30 法国第一季度ILO失业率（6）16:00 国新办举行国务院政策例行吹风会（7）17:00 欧元区4月CPI年率终值（8）17:00 欧元区4月CPI月率（9） 22:00 美国4月谘商会领先指标月率（10）次日00:15 美联储戴利发表讲话（11）次日01:00 美国至5月17日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-05-17
【汇市日报】美联储降息尚待时日，美元温和调整，加元失去动力，加元/人民币坚守5.30关键价位
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5个基点之后，劳动市场正在稳步再平衡。劳动力市场状况的缓和以及通胀恢复下行趋势，提高了9月份降息的可能性。摩根大通CEO戴蒙表示，巨大的价格压力仍在影响着美国经济，这可能意味着利率将在比许多投资者预期的更长时间内保持高位。他称：“许多通胀力量就在我们面前。”戴蒙列举了与绿色经济、基础设施支出和巨额财政赤字相关的成本。不过，他说，地缘政治可能是明年主导经济的决定性因素。戴蒙几个月来一直警告说，通胀可能比许多投资者预测的更加顽固，并在致股东的年度信中写道，摩根大通已准备好接受2%至8%的利率，“甚至更高”。高盛指出，我们预计美国2024年第四季度的实际GDP增长率将远高于预期，为2.4%，这反映了美联储开始降息和实际可支配收入强劲增长带来的金融环境宽松。我们仍然认为，未来12个月美国经济陷入衰退的可能性低于市场预期的15%。我们预计，到2024年12月，核心PCE通胀将降至2.7%，反映出汽车、住房租赁和劳动力市场的进一步再平衡，明年将趋同于2%。到2024年底，失业率料将降至3.8%，到2026年底降至3.6%。美联储官员需要时间纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，对疲软的消费者通胀数据的到来表示欢迎，但他表示，积极的消息不足以要求美联储很快降息。虽然重要的是不要过分强调最新的经济消息，但4月份消费者价格指数的温和基调“在数据令人失望的几个月之后是一种积极的发展”。里士满联储主席巴尔金表示，将需要更多时间来降低通胀。CPI仍未达到美联储目标；需求必须进一步下降才能实现2%的通胀目标。“我们处于限制性水平，这将需要一些时间。” 克利夫兰联储主席梅斯特表示，，短期通胀预期已经上升；作出通胀回落进程停滞的结论还为时过早；数据显示美联储的通胀目标面临的风险上升；需要在“未来几个月”收集更多价格数据；最近的数据表明就业市场面临的风险已经减弱；需要更长的时间才能确信通胀朝着2%回落。降息预期令美元承压 CBA策略师Carol Kong表示，“金融市场现在已经完全消化了9月降息的预期，而数据公布前的可能性约为75%。” 这种重新定价令美元承压，并为进一步的短期损失打开了大门。汇丰银行欧洲外汇策略师Charlotte Ong表示：“如果美国经济增长意外的疲软持续下去，美元可能会受到收益率相较其他地区疲软、风险偏好坚挺以及全球增长信号改善等因素的更大打击。” 凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示“考虑到所有因素，这与美联储9月份的降息是一致的。” 美国10年期基准国债收益率上涨4.08个基点，一度跌穿2%，逼近4月5日底部4.2996%。两年期美债收益率涨7.37个基点，刷新日高至4.7974%，自4月初以来低点反弹。美国国债收益率和美元的过度下滑表明，市场热衷于对令人鼓舞的数据采取行动，并增强对降息的乐观情绪。金融市场弥漫着一种独特的风险偏好情绪，交易员正在为未来几个月的进一步通货紧缩做好准备。 CME FedWatch Tool预测9月会议后联邦基金利率下调的可能性约为75%，高于CPI公布前 65%的预期。美元/加元收复部分失地。美元的温和反弹为该货币对提供了一些支撑。美元/加元回调，截至发稿，现报1.36169，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周三透露，加拿大 3 月份制造业销售数据差于预期，环比下降 2.1%，而 2 月份则增长 0.9%。悲观的数字给加元带来了一些压力。尽管如此，因为加拿大是美国最大的石油出口国，所以油价上涨可能会限制与大宗商品挂钩的加元的下行空间。加拿大周四没有公布经济数据，预计在下周二公布消费者价格指数 (CPI) 之前，除非有特殊事件，否则不会对加元市场造成强烈影响。在影响力更大的数据出现之前，美联储政策制定者的谈话要点将主导金融市场。加元/人民币在前一交易日登上5.30区域后，今日失去上升动力，但仍坚守5.30关键价位，截至发稿，现报5.3028，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-17
Spirit AeroSystems将在美国堪萨斯州Wichita市裁员至多450人
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波音公司飞机交付速度放缓，造成公司削减劳动力。
金融界2024-05-17
系好安全带！美联储或将利率更长时间内保持较高水平
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约为四分之三。经济正在稳定下来有关劳动力市场和支出的数据显示美国经济强劲，但正在放缓进入稳定状态。鲍威尔表示，政策正在给劳动力市场和利率敏感的支出带来压力，并表示美联储的“政策是相当长一段时间以来的最高水平”。就业增长放缓。4月份新增就业岗位175,000个，远低于今年早些时候的增幅。不过，尽管求职者和工人可能会对这种冷却期感到担忧，但这种适度的调整也是值得欢迎的，而且劳动力市场仍然强劲。 Indeed招聘实验室北美经济研究总监尼克·邦克 (Nick Bunker) 告诉《商业内幕》：“与预期相比，这绝对是一份令人失望的报告。” “但是，我认为，如果劳动力市场的基本趋势是趋于温和，那么你会时不时地收到这样的报告，这些报告的数据比预期或你希望看到的要弱一些。” 周三公布的新数据显示，3月至4月零售和食品服务销售变化持平，3月份增长0.6%，2 月份增长0.7%。 4月份的同比变化也小于3月份的变化——4月份为3.0%，3月份为3.8%。（图源：商业内幕） Bankrate的高级行业分析师特德·罗斯曼 (Ted Rossman) 告诉《商业内幕》，虽然零售销售数据并不出色，但也远非灾难性的。罗斯曼表示，支出“仍然令人惊讶地强劲”，如果消费者开始缩减支出，这可能是“家庭层面的一个不错的决定”。罗斯曼说：“这对经济来说不一定有好处，但是嘿，我们不希望你在平均利率超过20%的情况下背负信用卡债务。” “所以，也许人们外出就餐的次数减少了一些，并且减少了家具和汽车等大件商品的购买，从长远来看，这也许是一件很理性的事情。” NerdWallet的数据分析师Elizabeth Renter在最近的评论中表示，一些“消费者可能会略微缩减支出，谁能责怪他们呢？” Renter补充道：“再加上高额借贷成本——比如信用卡的高利率——当前的经济状况可能会让人感到非常不舒服。” 因此，尽管美国人加息的时间可能比他们希望的要长，但鲍威尔周二表示，情况并不全是坏事，事情正在逐渐朝着正确的方向发展。鲍威尔周二表示：“一开始，我们非常担心，如果就业没有大幅下降和经济活动减弱，我们所看到的极高通胀可能很难降低。” “那并没有发生，这只是一个很好的结果。”
Dan19772024-05-17
江沐洋：5.17黄金走势分析上涨延续不足谨防见顶回落
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年3月以来累计加息525个基点，这表明劳动力市场正在逐步适应新的经济环境。同时，劳动力市场的稳定和通胀的下降趋势，为美联储在9月份可能的降息提供了条件。根据CME的FedWatch工具，市场参与者目前预测美联储在9月份降息的可能性为74%。　　黄金技术分析：　　黄金从这几日的阴阳循环形态来看，还不是很明显的单边延续多头，这几日虽也在慢慢推高价格，但K线上并不是一路的连阳，且出现的阴K也容易破掉前一日阳的低点；所以金价仍处于震荡范围，只是区间有所上移，从前几周的2330-2280区间，演变为2330-2400之间，目前顶背离状态仍在，拉高依然容易回落。　　周四早间先续拉一波至2397，随后开始连阴回测，那么通道上轨2394下就重新有*，最终是欧盘成功回落一波，且是连阴单阳形态，意味着短线偏回落调整，欧盘的下行，则说明还有二次下挫，但同时由于前面的涨幅过大，一下还难以全部收复，中途还会不断震荡，二次下挫走完之后，企稳则还会拉升上攻；所以操作上江沐洋建议在短期阻力2395下承压则继续先看跌调整，支撑关注2373、2367，都是对应通道线的回测确认点； 2367-2362区域则要留意企稳反弹信号。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669 　　原油走势分析：　　从技术面来看，美原油昨日先回弹测压79美元后如预期展开回落调整，低点至76.7一线，后面晚间美EIA数据带来利多，美原油又应声回弹，持续回弹测压至79附近，日线收得一带有长下影线的小阳，收回至5、10日线上方，日线结构上来看，昨日的下探回升基本可以确认短线大幅下跌趋势不再有了，但是行情又回到了80-78这个区间，所以再度进入震荡趋势也是有可能的。预期回踩支撑后可能会有续涨，但碍于昨晚回弹空间已经较大，所以高位震荡的可能性会更大一些。日内下方先关注5、10日线78.3附近争夺，若能反复测试企稳，那么上方则重新再去关注80整数关口测试，交易方面，建议等待回落后做多，参考78附近入场，上方关注80得失。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋看黄金2024-05-16
CPI放缓开启降息大华尔街押注：Fed最快7月、最晚9月启动降息
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在7 月首次降息的看法，但可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现。高盛表示，根据最新PPI 、CPI 数据，仍预计4 月生产者物价指数（PPI）上涨0.25%，并继续预期联准会会在7 月降息25 个基点，此后继续按季度降息。摩根士丹利表示，与今年第一季相比，CPI 数据有所减缓，这是今年首月有令人信服的证据表明，联准会需要尽快开始降息，摩根士丹利仍预计未来通膨会更加减缓，尤其是在2024 年下半年，并预计联准会将在今年9 月首度降息。富国银行表示，联准会至少还需要几次较温和的通膨数据，才会有足够信心开始降息，富国银行预期联准会将在9 月首度降息，但如果道路上出现任何新的颠簸，都可能推迟降息时机。 Wolfe Research 认为，联准会的鹰派立场已达到顶峰，预计近期通膨和经济成长数据将走软，进而让联邦公开市场委员会（FOMC）有在9 月和12 月降息的理由。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，美国4 月CPI 数据令人稍松口气，但还不值得庆祝，物价压力虽略为放缓，但大致仍在上升，核心指标仍维持在高位，预计联准会将在今年大部分时间里保持观望，然后选择在12 月首度降息，但这要取决于CPI 数据在此期间是否继续走低。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2024-05-16
美国上周初请失业金人数小幅走低劳动力市场依然紧张
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周四公布的数据显示，美国截至5月11日当周初请失业金人数为22.2万，较上周减少1万，略高于经济学家预期的22万。据悉，美国截至5月4日当周初请失业金人数升至23.1万，为八个多月来的最高水平，很大程度上归因于与学校春假有关的纽约申请失业金人数激增。而截至5月11日当周初请失业金人数回落部分原因是纽约申请失业金人数有所下降。
金融界2024-05-16
究竟该怎么救楼市？
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适。首先，国企只承担了全社会7.2%劳动力的就业，其余绝大多数人都在私企。如果现在就对民营企业大面积开刀，必然会对社会就业、行业投资造成极大的影响。国企单位、就业数量占比均不高，来源：国信证券其次，他们在过去一直利用优势低水平扩张，事实上拉低了很多行业的水平。对他们征税，可以在一定程度上改善劣币驱逐良币的营商环境，改善国有资本ROE。最后但并非最不重要的一点：你们既然号称是“全民所有”、是社会经济的支柱，为什么不在困难时期扛起更多的责任？通过更多纳税为整个社会做贡献，才更能体现“全民所有制”的大企业应有之义。来源：百度百科明确了征税的主体对象，下面我们简单计算一下。截止2023年末，全国国企负债总额大约是240万亿RMB，负债率64.6%。假如对这部分钱征收2%的税，每年就是4.8万亿元。但根据财政部的数据：2023年，全国土地使用权出让的收入，是57996亿。很明显，仅仅是额外征税，可能并不足以完全解决问题。除了提高税率，还有什么方式可以搞钱？ 2023年各省土地出让金，来源：中金公司摊丁入亩有配套手段，如“火耗归公”、“官绅一体纳粮”等等。新税该怎么制定配套政策？ 03尾声目前来看，新加坡的房屋供应、资金筹集、土地供给、税收四位一体制度，依然是最完美典范。它好在哪里？一是组屋主导的住房保障制度。新加坡的楼市被分成了两个完全不同的市场。近80%的普通人都住在政府组屋，一般家庭大概4年就能买得起；少部分有钱人可以选择到商品房市场买高档住宅，只有这些房产才能炒。二是强制储蓄型的中央公积金制度。不仅能为政府建造组屋提供充足的资金，也能以优惠贷款和补助等形式支持居民买房。三是国有为主的土地制度。政府在土地规划、出让、管理上拥有绝对话语权，以低价将土地使用权转让给HDB，保证组屋建设量足价廉。四是交易保有并重的税收制度，以累进制和差别化税率抑制投机。新加坡组屋户数占比，来源：开源证券 2023年8月25日国常会通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文）。 “14号文”明确了两大目标。一：加大保障性住房建设和供给，“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗”。二：让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求。在很多人看来，就是中国房地产从香港模式向新加坡模式转型的信号。问题是，新加坡模式不是那么好学的。最大的难点，就是缺钱。但如果有新的“摊丁入亩”提供新的税收来源，是不是可能性就大得多了呢？有个不成熟的思路。既然土拍热度随着房地产行业渐渐冷却，地方可以照老样子赚土地出让金。再用这些钱，向开发商大规模购买成品房屋作为经济适用房，解决符合条件本地居民的实际需求。当然，也不能光出不进。根据地方的实际支出，可以从收取的新税中拨付相应金额作为补偿。如此既不会伤害地方的财政，也可以大幅减轻横在老百姓头上、早就该扫进历史垃圾堆的“人头税”压力。以上这些，或许不尽合理，我相信早就有高人给出了更多、更好的方案，各位读者也可以大开脑洞思考。一旦一整套完善的“摊丁入亩”投入使用，无论是财政缺口、人口下滑，乃至消费、投资信心等等许多问题，相信都能有所改观。要刮就刮大户的油水，穷鬼兜里能有几个子儿？水电气涨价？高铁涨价？能有多大作用？道理并不复杂，关键是能不能、愿不愿意这么做。
格隆汇2024-05-16
情况突变！美初请数据走低、金价一度跌破2380 美联储9月降息仍有变数？
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5个基点之后，劳动市场正在稳步再平衡。劳动力市场状况的缓和以及通胀恢复下行趋势，提高了9月份降息的可能性。市场反应现货黄金在初请数据公布后走低，一度跌破2380，现报2382.01美元/盎司，日内跌0.14%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）金价周四徘徊在一个月高点附近，因美国通胀企稳的迹象增加了美联储最早在9月降息的可能性。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示：“通胀稳定与零售销售等其他经济数据疲软相结合，对黄金和白银来说确实是一杯很好的鸡尾酒。” 上个月美国零售销售出人意料地持平，而消费者价格降温和上周低迷的劳动力市场数据对于美联储政策制定者来说是个好消息，他们等待在降息之前看到通胀取得新进展。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。汉森表示：“黄金已经经历了一段盘整期，但与3月和4月的大幅上涨相比，盘整幅度非常浅……因此，这确实表明市场仍然存在潜在的强势。” 与此同时，现货白银下跌0.3%，至每盎司29.61美元，盘中早些时候触及2021年2月以来的最高水平。澳新银行分析师在一份报告中写道：“金价上涨期间的强劲基本面可能会刺激投资者对白银的兴趣。”他们补充称，他们预计到2024年底白银的交易价格将突破31美元。钯金下跌0.3%，至1,007.10美元，而铂金上涨0.2%，至1,066.30美元，此前触及一年高点。汉森表示，对持续赤字和强劲汽车需求的预测正在推动铂金上涨，吸引动力买家。本周迄今为止，铂金已上涨7%。
Dan19772024-05-16
降息预期引爆市场黄金2400破还是不破？
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人意料地持平，而CPI降温和上周疲软的劳动力市场数据对于美联储政策制定者来说是个好消息，投资者正等待在降息之前看到通胀的新进展。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国4月CPI同比增长3.4%，持平预期，较前值3.5%小幅下降；4月CPI环比增长0.3%，低于预期和前值0.4%。剔除食品和能源成本后的核心CPI4月同比增长3.6%，持平预期3.6%，低于前值3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅；4月核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，持平预期0.3%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“通胀稳定与零售销售等其他经济数据疲软相结合，对黄金和白银来说确实是一杯很好的鸡尾酒。” 美元指数徘徊在一个多月低点附近，而基准10年期国债收益率则处于4月5日以来的最低水平。据CME的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储9月降息的可能性为74%。 #美联储政策转向# 太平洋投资管理公司(PIMCO)的Jerome Schneider指出，虽然较低的通胀带来了一定的缓解，但美联储的长期轨迹仍然不确定。重要数据方面，预计申请失业救济人数为21.9万，低于之前的23.1万。费城联储制造业指数预计将从15.5升至 7.7。新屋开工量预计将从132万套增至142万套。 #黄金技术分析#鉴于目前的市场状况，预计金价将在2,400美元心理关口面临阻力。虽然通胀下降和潜在降息为黄金创造了支撑环境，但美元或国债收益率的任何反弹都可能带来挑战。总体而言，黄金的短期前景仍然谨慎看涨，具体取决于进一步的经济数据和美联储的行动。短期区间为2431.59美元至2277.34美元，枢轴点2354.47美元是第一个支撑位，随后是小幅底部2332.11美元。 2283.95美元的50日均线控制着中间上升趋势，加上2277.34美元的摆动底部。（来源：FXEMPIRE）
marsh2024-05-16

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