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7月21日大数据概念上涨0.19%，板块个股唐源电气、青矩技术涨幅居前

.39%）、超图软件（5.25%）、安博通（4.52%）、恒华科技（4.41%）、药易购（4.38%）、江苏雷利（4.37%）、华蓝集团（4.35%）、石基信息（4.18%）、正元地信（4.16%）、科创信息（3.87%）、勘设股份（3.77%）、大禹节水（3.62%）、蒙草生态（3.53%）、碧兴物联（3.49%）、恒实科技（3.48%）、深城交（3.46%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300789 唐源电气 30.07 13.47 2562.27万 10.33 2 836208 青矩技术 28.3 10.55 1977.52万 9.17 3 301159 三维天地 39.67 7.39 3665.24万 9.70 4 688191 智洋创新 27.59 5.95 1437.69万 10.43 5 835305 *ST云创 18.98 5.39 330.12万 1.32 6 300036 超图软件 16.25 5.25 5486.37万 9.88 7 688168 安博通 76.61 4.52 212.93万 0.91 8 300365 恒华科技 7.1 4.41 3925.80万 12.58 9 300937 药易购 30.74 4.38 2171.92万 10.21 10 300660 江苏雷利 49.4 4.37 -7923.10万 -4.93 11 301027 华蓝集团 19.41 4.35 83.39万 0.53 12 002153 石基信息 10.71 4.18 2381.58万 2.90 13 688509 正元地信 4.76 4.16 764.44万 9.05 14 300730 科创信息 15.58 3.87 6665.55万 9.71 15 603458 勘设股份 9.08 3.77 2142.99万 12.42 16 300021 大禹节水 4.86 3.62 -1473.14万 -5.37 17 300355 蒙草生态 4.4 3.53 1474.74万 3.78 18 688671 碧兴物联 22.23 3.49 117.61万 3.21 19 300513 恒实科技 9.21 3.48 535.85万 4.13 20 301091 深城交 29.93 3.46 5477.14万 11.23 板块跌幅居前的股票包括：延华智能（-6.55%）、慧辰股份（-6.27%）、*ST高鸿（-4.86%）、宇信科技（-4.86%）、正元智慧（-4.42%）、海联金汇（-4.09%）、XD路桥信（-4.09%）、云赛智联（-3.72%）、因赛集团（-3.67%）、新国都（-3.64%）、中远海科（-3.57%）、同辉信息（-3.45%）、众诚科技（-3.39%）、长亮科技（-3.11%）、安妮股份（-3.11%）、金现代（-3.05%）、电科数字（-2.8%）、申通快递（-2.74%）、大位科技（-2.67%）、科华数据（-2.48%）

金融界07-21 18:59

泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)强势七连涨，净值屡创新高！机构研判科技主题仍是主线

必优(688089)上涨7.22%，安博通(688168)上涨4.47%，南网科技(688248)上涨4.22%，春立医疗(688236)上涨3.10%，天承科技(688603)上涨2.08%。截至2025年7月18日，泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)单位净值实现七连涨，累计涨幅达4.19%。消息面上，日前，工业和信息化部相关负责人表示，持续培育发展动能。组织实施国家科技重大专项和国家重点研发计划，开展专项行动，培育新产业、打造新动能，加快发展生物制造、低空产业。推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。国泰海通证券表示，6月以来主题交易热度持续回升，热点主题结构分化。海外云厂商业绩指引乐观叠加英伟达CEO黄仁勋来华的积极表态，维持推升AI产业相关主题热度且有显著资金净流入，近期活跃的创新药主题再度走强；“反内卷”政策催化密集，但市场强分歧下股价波动加剧，稳定币与跨境支付主题有所回调。当前市场整体交易热度平稳，主题结构强分化下新催化不断，驱动主题行情加速轮动，科技主题仍是主线，重视传统板块在重大政策或事件催化下的股价弹性。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)紧密跟踪科创综指指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)成立于2025年6月30日，是泰康基金旗下的一只股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。泰康上证科创板综合指数增强A(023970)，关联基金(泰康上证科创板综合指数增强C：023971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 14:58

建信基金旗下建信新兴市场混合(QDII)C二季度末规模3.60亿元，环比增加10.1%

为：英伟达、SK hynix、台积电、博通、Monolithic Power Systems Inc、Arm Holdings plc ADR、联发科技、阿斯麦、Credo Technology Group Holding Ltd、Meta Platforms Inc-A，前十持仓占比合计63.18%。天眼查商业履历信息显示，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月，位于北京市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为生柳荣。

金融界07-18 18:20

广发基金旗下广发全球精选股票(QDII)人民币A二季度末规模84.39*亿元，环比增加3.65%

菲利普莫里斯国际、苹果、现在服务公司、博通、泡泡玛特，前十持仓占比合计41.93%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-18 17:27

中国资产大涨！英伟达、微软创历史新高，标普500、纳指再创收盘历史新高

场对科技股的持续看好。此外，甲骨文、博通、Palantir、卡特彼勒、GE Vernova等行业龙头公司也在周四创出股价历史新高。其中，甲骨文年初至今的涨幅超过50%，帮助其创始人拉里·埃里森以近2600亿美元的身价成为全球第二大富豪。中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数领涨中概股市场同样表现不俗，纳斯达克中国金龙指数周四收涨1.23%，热门中概股多数上涨。联掌门户涨超10%，蔚来、理想汽车涨超6%，传奇生物涨近6%，大全新能源、路特斯科技涨逾5%。阿里巴巴、京东、百度、拼多多等科技股也均有不同程度上涨。下跌个股方面，禾赛科技跌逾8%，脑再生跌超2%，BOSS直聘、携程集团跌超1%。公司层面，亚马逊证实正在裁减其云计算部门AWS的部分员工，至少数百人受到影响。此前有消息称，部分员工在周四早上收到解雇通知，电脑被停用。可口可乐“换糖”风波则对高果糖行业造成冲击。据央视新闻报道，美国总统特朗普在社交平台表示，可口可乐公司已同意在美国使用真正的蔗糖生产可乐。此消息一出，高果糖玉米糖浆生产商阿彻丹尼尔斯米德兰（ADM）和甜味剂供应商宜瑞安股价应声下跌。优步则携手Lucid和自动驾驶技术公司Nuro，共同宣布推出一项专为Uber平台量身打造的“下一代高端全球Robotaxi项目”。作为协议的一部分，Uber将向Lucid投资3亿美元，并将在未来采购6万辆Lucid的Gravity SUV。受此消息影响，Lucid股价周四收涨36.24%。台积电也公布了最新财报，第二季度实现净利润3983亿元台币，同比增长61%，创下历史新高。受财报提振，台积电美股周四收涨3.38%。加密货币法案获进展，退休市场或迎变革当地时间7月17日，美国国会众议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》）（Genius Act），旨在对加密货币监管进行重大立法改革。该法案将提交美国总统特朗普签署成为法律。此外，众议院还通过了第二项范围更广的加密货币市场结构法案《清晰法案》（Clarity Act），该法案将提交参议院审议，旨在为数字资产建立一个更广泛、更有利于行业的监管框架。据英国金融时报报道，特朗普正准备把加密货币、黄金和私募股权开放给9万亿美元的美国退休市场。此举将刺激美国人储蓄管理方式的根本转变。预计特朗普最快将于本周签署一项行政命令，为401k退休计划开放传统股票和债券以外的另类投资。国际油价上扬，贵金属期货涨跌不一大宗商品方面，由于美国经济数据利好提振和市场继续关注中东地缘政治风险影响，国际油价在隔夜市场走高。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶67.54美元，涨幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1美元，收于每桶69.52美元，涨幅为1.46%。国际贵金属期货收盘则涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.41%报3345.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.83%报38.44美元/盎司。农产品期货方面，芝加哥期货交易所（CBOT）和洲际交易所（ICE）的农产品期货主力合约收盘多数涨跌互现。

金融界07-18 08:47

7月17日ETC上涨0.87%，板块个股中远海科、千方科技涨幅居前

80万 7.96 17 603068 博通集成 33.88 1.29 -981.62万 -8.45 18 301339 通行宝 17.51 1.27 484.71万 2.63 19 600271 航天信息 9.11 1.22 1059.45万 7.27 20 601801 皖新传媒 6.85 0.88 900.11万 9.22 板块跌幅居前的股票包括：远望谷（-2.05%）、ST亚联（-1.94%）、楚天龙（-1.93%）、先进数通（-1.59%）、*ST东通（-1.4%）、星帅尔（-1.19%）、ST数源（-0.95%）、ST易事特（-0.74%）、楚天高速（-0.69%）、*ST天喻（-0.67%）、新大陆（-0.43%）、龙洲股份（-0.21%）

金融界07-17 18:27

7月17日ETC概念上涨0.87%，板块个股中远海科、千方科技涨幅居前

1.39%）、勘设股份（1.31%）、博通集成（1.29%）、通行宝（1.27%）、航天信息（1.22%）、皖新传媒（0.88%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002401 中远海科 20.71 9.98 1.39亿 7.32 2 002373 千方科技 10.42 4.51 5157.90万 6.02 3 002484 江海股份 22.3 4.5 8094.02万 7.38 4 002869 金溢科技 24.25 2.67 1404.57万 8.36 5 300184 力源信息 9.85 2.5 2571.89万 5.23 6 002049 紫光国微 67.9 2.31 2.15亿 17.90 7 300448 浩云科技 6.81 2.25 1070.64万 3.81 8 300520 科大国创 24.82 2.14 2351.31万 6.49 9 300552 万集科技 27.79 1.87 212.94万 1.90 10 300098 高新兴 5.09 1.8 328.47万 1.53 11 000948 南天信息 20.78 1.71 1477.72万 2.59 12 002217 合力泰 2.58 1.57 1681.63万 6.86 13 300462 ST华铭 10.47 1.55 859.27万 13.33 14 002104 恒宝股份 23.85 1.4 -27744.21万 -4.99 15 300790 宇瞳光学 21.16 1.39 -1023.41万 -3.03 16 603458 勘设股份 8.5 1.31 671.80万 7.96 17 603068 博通集成 33.88 1.29 -981.62万 -8.45 18 301339 通行宝 17.51 1.27 484.71万 2.63 19 600271 航天信息 9.11 1.22 1059.45万 7.27 20 601801 皖新传媒 6.85 0.88 900.11万 9.22 板块跌幅居前的股票包括：远望谷（-2.05%）、ST亚联（-1.94%）、楚天龙（-1.93%）、先进数通（-1.59%）、*ST东通（-1.4%）、星帅尔（-1.19%）、ST数源（-0.95%）、ST易事特（-0.74%）、楚天高速（-0.69%）、*ST天喻（-0.67%）、新大陆（-0.43%）、龙洲股份（-0.21%）

金融界07-17 18:27

从设计到自研ASIC芯片，分析师翻倍上调ARM目标价：市场尚未定价

美元的收入。目前的ASIC市场主要由博通（AVGO）和迈威尔科技（MRVL）主导，Arm的布局将成为又一实力强劲的竞争者。法巴银行提到，虽然有些客户对Arm的新布局感到不满，但风险/回报比是合理的。同时拥有设计芯片和制造芯片的能力，将使得Arm能够捕获更多人工智能价值链的利润。在此预期下，该行分析师将Arm股票目标价从110美元大幅上调至210美元，股票评级从中性上调至跑赢大市。他们指出，市场还未将ASIC的潜力纳入Arm的市场定价中，未来将会出现更大的上行空间。据TradingKey数据，分析师对Arm股价的平均预期为136.34美元，较目前下跌超7%。 17日美股盘前，Arm股价上涨2%。【分析师对Arm的股票目标价，来源：TradingKey】原文链接

TradingKey07-17 18:19

台积电Q2财报前瞻：AI需求强劲推动业绩增长，新台币升值与关税政策引发市场关注

。 AI芯片需求是主要驱动力，英伟达、博通和AMD等高性能计算（HPC）客户贡献了59%的营收。6月单月营收2637.9亿元新台币，同比增长26.9%，显示出强劲动能。台积电CEO魏哲家表示，AI芯片需求持续超过供应，3nm制程订单火爆，推动Q2营收复苏。市场尤其关注台积电对第三季度及全年业绩指引是否上调，预期2025年美元营收增长24%-26%。以下为Q2关键财务预期：指标预期值同比增长营收 9338.8亿元新台币 +36.58% 每股收益 68.03新台币 +41.04% 毛利率 57%-58% - 新台币升值与毛利率压力新台币兑美元在Q2升值约7%，对台积电毛利率构成显著压力。台积电此前表示，新台币每升值1%，毛利率下降0.4个百分点，因此Q2毛利率可能承压3个百分点，市场预期为57%-58%，接近指引区间57%-59%的下限。尽管如此，摩根大通预计高产能利用率和紧急订单溢价将部分抵消汇率影响，毛利率有望达到57.9%。此外，台积电在美国亚利桑那州投资超1000亿美元建设5座工厂，首批4nm晶圆已出货给苹果、英伟达和AMD，但新工厂的初期运营成本可能进一步拖累毛利率。市场密切关注台积电如何平衡成本与AI驱动的收入增长。关税政策与全球供应链影响关税政策的不确定性为台积电及半导体行业带来潜在风险。近期中美关税谈判缓和，英伟达获准向中国销售H20芯片，缓解了部分市场担忧。然而，特朗普政府对医药原料药中间体等征收10%关税可能推高电子产品成本，间接影响终端需求。魏哲家表示，客户需求尚未显著变化，但公司将密切监控未来几个月市场动态，并调整运营策略以应对关税影响。台积电在全球供应链中的核心地位使其具有一定抗风险能力，但若关税政策进一步收紧，可能对手机等消费电子业务（占营收28%）构成压力。苹果iPhone17系列的出货表现将成为下半年关注重点。投资机会与潜在风险台积电受益于AI芯片需求和3nm制程的领先优势，短期内股价仍有上涨空间，期权市场隐含波动率显示财报后单日涨跌幅或达±4.46%。华尔街普遍看好台积电，摩根士丹利建议在财报前买入，预计其可能上调全年营收指引。长期看，2nm制程的量产及HPC业务的持续增长将巩固其行业龙头地位。风险包括新台币升值、关税政策的不确定性及亚利桑那工厂的成本压力。全球智能手机市场疲软（Q1出货量仅增长1.5%）也可能拖累非AI业务。以下为投资机会与风险概览：板块机会风险 AI芯片英伟达、AMD等订单强劲关税推高成本手机业务 iPhone17系列潜在增长全球需求疲软毛利率高利用率支撑新台币升值与新工厂成本编辑总结台积电作为全球半导体代工龙头，凭借AI芯片需求的强劲增长和3nm制程的领先优势，有望在Q2财报中交出亮眼成绩单。市场对全年业绩指引上调及2nm制程进展充满期待，但新台币升值和关税政策的不确定性为毛利率和长期增长蒙上阴影。投资者应关注台积电在财报电话会议中的管理层展望，同时平衡AI驱动的增长潜力与宏观经济风险，采取稳健投资策略以捕捉长期价值。权威点评台积电Q2毛利率虽受新台币升值影响，但高产能利用率和AI订单溢价将支撑其业绩表现，建议财报前买入。 —— Morgan Stanley，2025年7月15日 AI芯片需求推动台积电进入晶圆代工2.0时代，3nm制程的供不应求将确保其2026-2027年强劲增长。 —— JPMorgan，2025年7月15日尽管关税政策带来不确定性，台积电在全球供应链中的核心地位使其具备较强的抗风险能力，长期投资价值显著。 —— Bloomberg，2025年7月10日常见问题解答台积电Q2财报的核心看点是什么？市场聚焦营收增长（预期9338.8亿元新台币）、毛利率（57%-58%）、全年业绩指引是否上调及2nm制程进展。新台币升值对台积电有何影响？新台币Q2升值7%，可能拖累毛利率约3个百分点，市场预期毛利率为57%-58%。关税政策如何影响台积电？关税可能推高电子产品成本，影响手机等消费电子需求，但AI芯片订单目前未受明显冲击。为何华尔街看好台积电？AI芯片需求强劲、3nm制程领先及英伟达等客户订单增长，支撑台积电2025年营收增长24%-26%。台积电财报后股价会如何表现？期权市场预期单日涨跌幅±4.46%，历史平均为±3.5%，当前市场情绪略偏看涨。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:13

不及预期，光刻机巨头崩了！

过话说回来，AI需求依然旺盛，英伟达、博通股价创历史新高，台积电今年的资本开支也明显高于去年。内存厂也开始采用EUV生产DRAM，相比DUV，EUV价格更高，盈利能力更强。因此，阿斯麦必将从AI中受益，但考虑到美国对华半导体限制政策，以及关税的不确定性，阿斯麦在对明年的表述上有所修正，也是情理之中。从估值上看，阿斯麦市盈率为29倍，处于近10年来较低的位置：由此来看，阿斯麦短期走势将受到2026年增长不及预期的负面影响，而中长期来看，如果科技巨头持续加码AI资本开支，英伟达、博通收入迭创新高，台积电、三星、美光等芯片制造厂势必会增加资本开支，最终，阿斯麦仍将受益。只是，其中的不确定性因地缘政治及关税而变得飘忽不定。

老虎证券07-16 15:18

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