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黄金将攀升至1万美元！华尔街金融分析师：金本位必须回归白银挑战300目标价

空竞赛，黄金现在成为一种工业金属，因为卫星的许多部件都涂有黄金，因为这样可以保护它们免受外界环境的影响，而且实际上没有替代品。” “因此，在太空时代，黄金现在将成为一种工业金属，这只会增加对黄金的需求。所以，是的，我认为我们现在看到的是一个好的开始，一路上可能会有很多调整，但贵金属的牛市才刚刚开始，在结束之前将是壮观的。” 他提到，瑞士是最后放弃金本位的国家之一，影响深远。 “美国此前废除了金本位制的最后残余，这使得一个以牺牲其他人为代价、让富人受益的体系得以发展。例如，如果你有人为的低利率，这是法定货币体系的标志，这会提高金融资产价格。而由于富人已经拥有大多数金融资产，如股票和房地产债券，他们会变得更富有。” “因此，普通人通过储蓄来积累资本变得更加困难。” “因此，贫富差距不断扩大，最终会摧毁一个社会。” “现在，在健全的货币体系中，这种情况不会发生，因为储蓄一般来说会得到奖励，而债务一般来说则不被鼓励，因为你必须用钱来偿还债务，而钱不会年复一年贬值。所以，你要偿还真正的债务，这比偿还虚假债务和通货膨胀的体系更难。” 鲁比诺强调：“健全的货币极其优越，而我们发现维持健全货币体系的最佳方式就是使用黄金支持的货币，或者干脆将黄金本身作为我们的货币。” 最后，他认为为应对物价上涨做好准备，建议囤积一些可储存的食物。

秉哥说市2024-06-06

ETF热点收评|国防军工逆市独舞，中兵红箭、北方导航涨停！国防军工ETF（512810）盘中摸高2.3%！

0只军工龙头中，53涨4平23跌。其中卫星导航、军工信息化、航母等热门概念相关成份股强势领涨，中兵红箭、北方导航双双涨停！宏达电子涨7.49%，新余国科涨6.64%，火炬电子涨5.43%。消息面，近期商业航天领域迎来多方面催化事件： 1）卫星互联网方面，蓝箭申报“鸿鹄三号”星座，将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星；Starlink在24年营收有望达66亿美金，银河航天在泰国实现低轨宽带卫星互联网的首次应用，卫星互联网大国角逐持续演进； 2）卫星导航方面，中国星网、兵器工业集团、中国移动等三大央企成立中国时空信息集团，该集团有望成为北斗导航领域的“运营商”，提升我国时空产业竞争力。回顾国防军工板块年内走势，2月份开始，板块频频异动，低空经济、卫星导航、军工信息化等热门题材此起彼伏，场内热门国防军工ETF（512810）关注度持续攀升。就国防军工后市，机构普遍表示看好。申万宏源证券表示，随着中国周边地缘政治不确定性增加，我们认为未来中国为维护中国核心利益，或将保持持续稳定的军工投入，叠加市场对于后续反腐结束的期待、行业季度业绩逐渐好转的预期等，国防军工有望逐渐进入新的增长周期。太平洋证券最新研报也指出，在当今复杂多变的国际形势下，军品需求仍处于爆发的初期，新一轮行业景气周期值得期待，产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间。广发证券认为，低估值策略阶段性占优，重视国防军工β回暖。数据显示，当前中证军工指数动态市盈率为55.42倍，位于近10年19.57%分位，估值性价比尤为凸显。把握国防军工板块机遇，配置工具关注国防军工ETF（512810）。该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『卫星导航+中航系+低空经济+军工信息化+中船系』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-05

地量时刻，变盘前夜？三重拐点集聚，把握这类资产！车路云一体化新进展，智能电动车ETF(516380)盘中上探2%

0只军工龙头中，53涨4平23跌。其中卫星导航、军工信息化、航母等热门概念相关成份股强势领涨，中兵红箭、北方导航双双涨停！宏达电子涨7.49%，新余国科涨6.64%，火炬电子涨5.43%。消息面，近期商业航天领域迎来多方面催化事件： 1）卫星互联网方面，蓝箭申报“鸿鹄三号”星座，将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星；Starlink在24年营收有望达66亿美金，银河航天在泰国实现低轨宽带卫星互联网的首次应用，卫星互联网大国角逐持续演进； 2）卫星导航方面，中国星网、兵器工业集团、中国移动等三大央企成立中国时空信息集团，该集团有望成为北斗导航领域的“运营商”，提升我国时空产业竞争力。回顾国防军工板块年内走势，2月份开始，板块频频异动，低空经济、卫星导航、军工信息化等热门题材此起彼伏，场内热门国防军工ETF（512810）关注度持续攀升。就国防军工后市，机构普遍表示看好。申万宏源证券表示，随着中国周边区域政治不确定性增加，我们认为未来中国为维护中国核心利益，或将保持持续稳定的军工投入，叠加市场对于后续反腐结束的期待、行业季度业绩逐渐好转的预期等，国防军工有望逐渐进入新的增长周期。太平洋证券最新研报也指出，在当今复杂多变的国际形势下，军品需求仍处于爆发的初期，新一轮行业景气周期值得期待，产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间。广发证券认为，低估值策略阶段性占优，重视国防军工β回暖。数据显示，当前中证军工指数动态市盈率为55.42倍，位于近10年19.57%分位，估值性价比尤为凸显。把握国防军工板块机遇，配置工具国防军工ETF（512810）。该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『卫星导航+中航系+低空经济+军工信息化+中船系』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。二、【质变时刻！智能网联汽车驶入“快车道”，比亚迪近6日累计飙涨16%，智能电动车ETF(516380)盘中逆市上探2%】 A股市场再现热词——“车路云一体化”！昨日晚间，工信部等四部门重磅发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，今日智能汽车板块强势反弹，板块热门ETF——智能电动车ETF(516380)场内价格盘中上探2%，收涨0.46%。图片来源：Wind 聚焦智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数【成份股动态】： ①比亚迪今日再涨1.11%，斩获日线6连阳（近6日累涨16.11%），盘中股价上探去年10月以来的高点（246.3元）。值得注意的是，比亚迪不仅位列智能网联汽车准入和上路通行试点名单，而且5月销量火爆（5月销量达到33.18万辆，同比增长了近四成，已经逼近去年12月的历史最高销量34.1万辆），近日还发布了第五代DM-i双模混动系统。 ②璞泰来领涨智能电车指数，飙涨6.61%，或由于昨日公司发布分红方案：2023年年度每10股派1.4元。消息面上，工信部等四部门发布通知，表示将有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，首批确定长安、比亚迪、一汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开试点，产品涵盖乘用车、客车、货车三大类。另有消息称，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。此前（今年1月），工业和信息化部等五部委印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，应用试点以城市为主体自愿申报，试点期为2024-2026年。华福证券认为，汽车网联化是自动驾驶必然趋势，车路协同优势明显。政策驱动各地车路协同试点建设。车路协同历经十余年探索试验，示范区、先导区和“双智”城市等主题式建设成果显著，“车路云一体化”试点助力解决“两率低”问题（路侧设备覆盖率不高且不均匀&车端设备渗透率低），有望成为新一轮建设抓手。华宝证券表示，政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升。2023年以来，中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展，产业或迎来质变时刻。车企不断加码智能化，国内智能汽车产业迎来爆发期，华为、特斯拉、新势力、传统品牌车企都纷纷加码智能驾驶，国内智能驾驶发展到达新高度。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数，智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。三、【龙头携手走强，科技ETF（515000）逆市三连涨！机构：A股科技有望重新启航，五大因素驱动预期上行】今日科技成长风格占优，芯片龙头、生物科技、智能电动车龙头表现强势，在午后大盘走弱的情况下，中证科技龙头指数成功收涨。成份股涨跌参半，紫光国微、韦尔股份涨逾3%，蓝思科技、用友网络涨逾2%，迈瑞医疗、中芯国际、北方华创、立讯精密、恒瑞医药、德赛西威等纷纷收涨！下跌方面，中际旭创、传音控股跌超3%。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天红盘震荡，场内价格一度上涨1%，午后涨幅有所收窄，收盘仍逆市上涨0.28%，斩获三连涨！全天成交额超6300万元，交投表现活跃。图片来源：Wind 综合市场信息来看，今日科技龙头表现突出，或由三大因素催化： 1、芯片行业或迎来涨价潮。目前全球存储芯片市场正在逐步复苏，主流存储芯片制造商已经启动了涨价策略。根据TrendForce集邦咨询的最新预测，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上调至13%至18%，而NAND Flash合约价格的季度涨幅也将同步上调至大约15%至20%。 2、创新药商业化兑现价值加强。近期北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策，对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券认为，在支付端持续改善以及竞争格局改善的双重作用下，国产创新药研发投入有望获得更丰厚的回报。 3、智能电动车行业再迎重磅政策！昨日，工信部等四部门表示，有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。民生指出，智能驾驶当前迎来政策端、供给端、需求端三重拐点。相关汽车芯片概念有望受益。复盘来看，6月以来，科技板块连续活跃，半导体等细分领域表现亮眼，科技成长风格有望继续领衔6月行情吗？国盛证券从宏观及行业两方面分析指出，A股科技有望重新启航。宏观上，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技上行。行业上，国内外产业发展迅速，科技各个细分方向新变化层出不穷，有望驱动预期上行：国产算力方面：以升腾芯片为代表的华为算力进展不断，科技底座不断增强生态持续扩张。海内外算力方面：Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张训练需求仍在攀升，广泛应用带来推理需求加速释放，AI资本开支指引乐观，全球算力景气度有望继续上行。 AI终端方面：Kimi等国内外大模型持续迭代，进步显著；微软新款AI PC的推出带来AI终端新可能。 AI与机械技术持续进步：人形机器人潜力可观，科技大厂竞相推出机器人相关更新。智能汽车方面：全球汽车智能化渗透率持续提升，特斯拉发布的FSD新版本通过端到端技术，引领了自动驾驶领域技术新前沿，有望打开全球技术新需求。一键配置科技赛道，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.5。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、科技ETF（515000）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-05

车联网概念持续活跃，信息技术ETF(562560)三连涨，四维图新涨超5%

2024年6月5日，军工信息化、卫星导航、半导体产业、汽车芯片等相关概念强势领涨，车联网概念持续活跃，受板块带动，信息技术ETF（562560）拉升走强，盘中涨超1%，最终收涨0.30%，持仓股四维图新、火炬电子涨超5%，长川科技、紫光国微、圣邦股份、韦尔股份纷纷涨超3%；5G通信ETF（515050）持仓股顺络电子、移远通信、宝信软件、中航光电等领涨。近期，招标项目、政策密集出台，持续加码交通基础设施数字化建设，交通信息化景气度持续提升，为智能车联网相关产业链带来投资机会： “车路云一体化”百亿招标项目启动近日，北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，本次招标规模接近百亿，其中明确政府出资70%，意味着政府需投入接近70亿元，力度较大。西部证券指出，车路云协同发展不仅需要车辆本身具有很强的车载算力、高精度传感器、操作系统等，同时还要求加强路侧感知、计算、通信的边缘计算基础设施建设，并与边缘云、数据中心云实现多级云边协同。“车路云”协同发展趋势，对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求，拥有智慧交通综合解决方案能力的厂商有望受益。智能网联汽车准入和上路通行试点有序开展 6月4日，工业和信息化部等四部门发布消息称，我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点工作的有序开展，持续推动智能网联汽车加速落地，同时有望带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，助推智能网联汽车高质量发展。相关ETF：信息技术ETF（562560）：紧密跟踪中证全指信息技术指数，为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，行业分布方面，指数聚焦半导体、消费电子、软件开发、光学光电子、计算机设备等。 5G通信ETF（515050）：紧密跟踪中证5G通信主题指数，权重行业集中于电子（48.5%）、通信（29.1%）、计算机（13.6%）、国防军工（5.1%），指数成分股在光通信、光模块主题的暴露度超30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-05

中印边境局势突发消息！罕见情况：中国在中印边境部署歼-20战斗机

新闻周刊》周二(6月4日)报道称，新的卫星图像显示，中国已经在与印度有争议的边界部署先进的歼-20战斗机。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 美国地理空间情报公司“全源分析”(All Source Analysis)5月30日称，“对中国日喀则空军基地收集的卫星图像的分析显示，在印度边境附近可能部署了6架歼-20隐形战斗机”。据全源分析，代号“威龙”的歼-20战斗机并未永久部署在日喀则空军基地，因此此次部署是一种罕见的情况。《新闻周刊》对地理空间数据提供商Sentinel Hub于6月2日提供的开源卫星图像的分析显示，歼-20战斗机仍然部署在日喀则空军基地。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 位于西藏的日喀则空军基地是一个军民两用机场，距离印度边境约93英里。印度和中国之间长达2100英里的争议边界(即实际控制线)沿线的军事紧张局势依然高度紧张，这两个拥有核武器的亚洲大国继续在山区加强军队和建设基础设施。退役的印度陆军将军Rakesh Sharma在接受《新闻周刊》采访时说，歼-20战斗机在日喀则的部署和演习，大大提升了对印度锡金-阿鲁纳恰尔邦地区的威胁。该战斗机配备射程超过300公里的导弹。Sharma目前是新德里维韦卡南达国际基金会智库的研究员。《新闻周刊》联系了中国外交部和印度外交部，请他们通过电子邮件发表评论。中国和印度2020年6月在边境西段加勒万河谷爆发流血冲突，至少20名印度士兵和4名中国士兵丧生。《印度快报》5月11日报道称，至今仍有五万至六万军力部署在中印边境实控线附近。

天马行空2024-06-05

午评：沪指震荡调整微跌0.36% 军工、车路云概念股大涨

、新迅达、狮头股份、赛维时代等跟跌。卫星导航概念股爆发、中海达20%涨停，航天电器、智明达、中兵红箭、北方长龙等大涨。房地产服务板块下挫，特发服务跌超7.5%，我爱我家跌超4%，中天服务、新大正、世联行、南都物业、招商积余等跟跌。传媒股异动下跌、上海电影、引力传媒双双跌停，龙版传媒、华策影视、中国出版、南方传媒等跟跌。军工板块活跃，北方长龙涨超10%，中兵红箭、智明达、国科军工、航天电器、三角防务等近20股涨逾5%。猪肉、鸡肉股调整，正虹科技跌停，晓鸣股份、龙大美食、播恩集团、立华股份、得利斯等跟跌。北斗导航概念股走强、北方导航涨停，多伦科技涨超7%，中海达、四维图新、移为通信、华测导航等跟涨。光刻机板块拉升、富乐德涨超8%，蓝英装备涨超7%，波长光电、张江高科、华亚智能、茂莱光学等跟涨。锂电池板块拉升、信德新材、尚太科技逼近涨停，中科电气、璞泰来、湖南裕能等跟涨。半导体板块拉升、台基股份涨超10%，协和电子涨停，长川科技、中晶科技、上海贝岭、敏芯股份涨超5%，富满微、芯源微、紫光国微等跟涨。车路云一体化概念股走强、金溢科技2连板，中威电子涨超15%，中海达、万集科技、四维图新、光庭信息等集体高开。机构观点兴业证券：今年银行板块表现强劲，截至5月31日，申万银行指数涨幅为19.41%，排在全部31个一级行业的首位。其背后一方面是经济预期改善之下，银行基本面以及估值的共振修复，另一方面也是今年追求高胜率和确定性的环境下，市场对于以银行为代表的高股息方向的追逐。然而，除了上述两个因素，增量资金的影响同样至关重要，却常常被忽视。今年以来，保险、被动基金两块主力增量资金同样是银行板块上涨、乃至市场风格重塑的重要推动力。海通证券：为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。2024年建议关注两大主线：1)高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；2)经济复苏及碳市场建设相关子板块，关注资源循环效率提升、降本、降碳，建议关注：半导体附属装备、有色废酸治理、碳监测、环卫服务以及受益工业复苏的金属资源化。民生证券：智能驾驶当前迎来三重拐点向上：政策端，智能网联汽车准入和上路通行试点工作有序推进，智驾产业化政策支持持续助力;供给端，华为、小鹏无图城市NOA已实现全国大面积开通，特斯拉FSD V12版本快速升级迭代，需求端，小鹏、问界智驾版选装比例超预期，智驾逐步成为购车重要影响因素，我们坚定看好智能驾驶赛道，建议关注：整车、零部件：智能驾驶+智能座舱；汽车服务等概念。华泰证券：当前国内通用应用与垂直应用的下游需求或已见底，企业IT 支出有望回暖，同时受益于出海景气度提升，海外需求正逐步兴起。从产业趋势看，24H2 建议关注 AI 与信创两大产业的潜在变化。AI 产业突破算力瓶颈，应用和终端落地，全球 AI 产业持续推进;24Q1 以来国家层面对于信创的政策扶持力度也在不断加码，产业积极因素正在不断累积。中航证券：终端智能技术引领计算机产品的全新升级趋势，AI PC规模化、产业化应用落地与渗透正在加速。建议重点关注智能终端、大模型、AI应用应用相关厂商：联想集团、软通动力、中科创达、智微智能、当虹科技等。中信证券：当前汽车股面临的估值逆风并不会长期持续，特别是出海为企业带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。重点推荐：1)乘用车板块的结构性机会;2)零部件板块处于增量赛道，同时全球扩张加速的公司;3)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司;4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。

金融界2024-06-05

利好刺激！国防ETF(512670)开盘大涨超3%

江苏巡天揽宇航天科技有限公司联合成立的卫星智能空间动力联合实验室正式挂牌，这标志着双方在智能空间动力系统等领域的合作迈出重要步伐。其次，我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将多颗卫星发射升空并进入预定轨道，展示了我国商业航天的强劲实力。紧接着，上海蓝箭鸿擎科技提交的“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，预示着我国在卫星星座领域的进一步扩张。同时低空经济概念持续催化，近期北京、浙江、广东、四川接连发布低空经济规划，各地低空竞赛再提速。政策面上，政府工作报告强调加快发展新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业，商业航天、低空经济等成为新增长引擎。这些事件不仅彰显了我国在航天领域的技术进步和市场潜力，也为军工板块的未来发展提供了坚实的支撑。有机构认为，一是行业拐点已经确立；二是当前处于边际利好不断落地的阶段，短期斜率可能还比较平缓，但量变积累到一定程度，最终会形成质变；三是从投资布局视角，要打一定的提前量，提前布局。大咖观点有机构认为，军工板块总体上是偏Beta的行情，所以各子行业、上中下游各环节都有机会。结构方面，上游材料、电子元器件等由于估值更低，股价调整幅度更深，在景气拐点初期有望获得更大的弹性。而从长期来看，下游主机厂有望逐步发挥链长的低位，利润进一步向下游及国央企转移，这个大的趋势不会变。不管是基本面，还是股价的维度，下游主机厂都会更加的稳健且可持续。天风证券认为，当前我国商业航天迎来了重要的发展机遇期，商业卫星产业的发展将进一步加速，火箭发射能力和卫星制造成本的提高和降低，将使低成本卫星制造产业链优先受益。中信证券则表示，我国航天产业已进入发展的快车道，卫星互联网等新兴星座的建设和大运力低成本趋势，正引领商业航天开启新时代，为相关产业链带来巨大的发展契机。相关产品： $国防ETF（512670）$：全市场独家跟踪中证国防指数的ETF，聚焦航空+导弹等十四五高景气方向！基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-05

每日重要事件盘点：6月5日

德业、阳光电源等等都有卖方更新点评。卫星：《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发，单户企业每年最高补贴1000万元。低空：国防ETF（SH512670）海南：加强顶层设计，加大低空经济支持力度。四川促进低空经济发展：省内开通常态化运营航班探索新型飞行器商业应用模式。机械：卖方：从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升，关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。国防：国防ETF（SH512670）理工导航重大合同。策略观察：有机构认为： 1.指数回踩没破前天低点，然后反弹回暖，地产、医药、新能源都反弹了，气氛终于温和了，市场尾盘也在期待修复反弹了。指数方面，6月可能就是震荡稳住就好了，开会前不能跌，那现在涨太多好像也不现实。指数稳住，几个题材能轮动上涨中抬升，就算有赚钱效应了。1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%，耐心资本赢。 2.题材方面，车路云竞价就表现出反包意图，前晚比较强调了这个题材，今天的止盈点看龙头强度以及能否与指数共振了。商业航天龙头还么完全走坏，还有轮动力，AIPC缩圈了，很多没法看，就只能看辨识度个股还有个反包出的机会，个别叠加其他概念的核心受益品种也没走坏。电力上午下午都有利好加持，本身又是三中题材+趋势电力股这几天也还在继续涨，昨天情绪端的票就轮动到。尾盘金融股受陆家嘴会议影响异动。观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年6月5日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-05

思科瑞（688053.SH）：公司成都、无锡检测试验基地建设正在顺利开展

公司在海南注册的子公司，是否为承接低轨卫星检测相关业务做准备？目前公司在海南项目的建设进展如何？答：公司在海南文昌航天城投资设立了全资子公司海南国星飞测，并取得了相关营业执照。公司在海南文昌积极配合航天城相关项目的建设规划，将根据航天城相关项目的规划和需求，尽快形成服务能力，目前项目进展顺利。问：当前公司在卫星检测领域有何技术进展？商业发射相关业务的竞争中，相比于其他公司，子公司海南国星飞测的竞争优势有哪些？答：思科瑞广泛服务于航空、航天、兵器、电子、船舶等各大军工集团所属军工厂所及地方涉军企业，专业针对超高速、超大规模集成电路、混合集成电路、半导体分立器件、微波器件、电真空器件、机电元件等开展质量及可靠性检测试验，具备按照国家标准、国家军用标准、IEC标准、美国军用标准以及电子、航天等行业标准或定制要求开展检测筛选服务的能力。在实际检测能力方面，数据显示，截至2023年12月31日，公司经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）现场认证的检测项目或检测参数共计1294项。此外，思科瑞还具备3.6万多套测试程序软件和2.3万多套检测适配器，相较同业技术实力名列前茅，具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力。子公司海南国星飞测，设立于海南文昌航天城，配合低轨卫星相关客户相关布局，能够就近提供本地化、高效率的服务。此外，公司在海南文昌航天城建设了国际一流、国内领先的航天产品可靠性检测中心、原材料理化分析中心、环境可靠性试验中心、电磁兼容（EMC）试验中心、软件可靠性测评中心等，检测能力实现从元器件到整星全覆盖，能够为客户提供全流程检测服务。问：公司在成都、无锡的检测实验基地建设进展如何？将会开展哪些业务？答：公司将会按照投资项目的规划，积极推进成都、无锡检测试验基地的建设。目前，试验基地的建设正在顺利开展。项目完成后，将会开展环境可靠性试验、电磁兼容检测业务，有望提升公司在市场中的竞争力，进一步巩固、强化公司在行业中的领先地位。问：国家大力推动新质生产力的发展，公司是否有相关业务布局？答：公司基于集成电路相关业务，积极拓展业务边界，开拓了卫星互联网、集成电路国际交易中心等业务，并逐步涉足汽车电子检测行业。未来，公司也将积极拓宽业务边界。问：政府及各界高度关注海南文昌航天城及卫星行业的发展，请问公司选择将子公司入驻海南文昌航天城后有什么进一步打算？答：作为一家专注军用电子元器件可靠性检测企业，思科瑞高度关注国家动态，支持国家航天事业。在航天强国的主旨下，我们新设全资子公司海南国星飞测科技有限公司覆盖卫星检测领域，加强公司在卫星相关产业的检测能力,完善卫星互联互通产业布局。除此之外，我们也希望能与更多落地在海南文昌的卫星制造公司合作，实施构建新型航天领域发展平台，共同推进航天事业发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

ETF甄选 | 英伟达将推AI芯片，政策加码5G发展，芯片半导体、5G类ETF表现亮眼

政策及需求关注重点，通信行业在光互联、卫星互联网和5G+网络的突破性进展，预示着广阔的发展蓝图，彰显其强大的投资潜力。相关ETF：5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、5GETF(159994) 【人形机器人将迎密集催化，相关ETF有望受益】消息面上，2024年6月2日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发表主旨演讲，其中提到“AI的新一轮浪潮是物理AI，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行”。为加速机器人产业发展，英伟达开发了用于模拟应用的NVIDIA Omniverse平台、Project GR00T人形机器人通用基础模型、Jetson Thor机器人计算机、NVIDIA Isaac平台等，比亚迪电子、西门子、泰瑞达等公司也正在将英伟达自主机器人技术集成到自家工厂中。此外，2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。光大证券认为，2024H2开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。相关ETF：机器人指数ETF(159526)、机器人ETF基金(159559)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

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