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降息周期下的大科技前景？

使得短视频王国中国区的销量依然重要。那印度市场值得期待吗？从奈飞的全球化的步伐来看，印度市场可能无法利润率和增量兼得。另一方面，占收入比25%的App Store，自2017年来以每年21%的复合年增长率增长，软件公司的“苹果税”分成可能是最大红利。但是这是否会受到更激烈的监管尚不确定。当然，Siri等AI产品的提升如果超过预期，并且能很快给产品带来质的变化，那将是另一增量。现金流的增长速度也是决定公司估值合理程度指标，如要证明3万亿美元的估值是合理的，苹果不得不以超过5%的复合增速提高自由现金流。目前，许多人投资者通过养老金账户等拥有大量苹果股票，市场的交易拥挤程度也很高，而指数权重的再次集中，也有可能出现再次的权重调整。同时，降息对苹果公司“AAA”评级的公司债的利好远不如其他低评级债券，会使得投资者将而更多风险仓位调整至其他成长股。因此，在没有意外的情况下，苹果的2024年更容易出现利润增速高于收入，或者“利润更容易超预期，而收入容易不足”。微软 Bloomberg一致预期：2024年的收入为2342亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅14.5%，利润率43.05%，都是新高。目标价预期为413.10美元，与当前的365.93美元有一定空间。与苹果不同，微软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.

老虎证券2023-12-15

一个为慈善而生的加密货币—Jesus Coin

和学习用品、为肯尼亚贫困地区打井、帮助印度最低种姓的人、为中国山区儿童捐款、帮助美国的无家可归者。人们可以查询每笔捐款的去向，捐款过程也会发布在我们的社交媒体上。我们的账户将永远公开透明。与其他加密货币不同，Jesus Coin具有独特的优势，一方面，它拥有全球社区，招募全世界的志愿者，打造强大的共识力量，能为更广泛的社会福祉做出贡献。另一方面，社区的每一位成员都可以对耶稣币进行全球性的访问，这代表它具有简化的交易流程和改善用户体验的潜力，同时还通过强大的安全保障来降低潜在风险和保护用户利益。Jesus Coin的投资者可以从低交易成本，最大的透明度和安全性中受益。宗教曾经使无数在苦难中挣扎的人们有了生存的勇气，也形成了不同民族的信仰共识。作为世界最大的宗教之一，基督教信徒众多。我们希望通过聚集所有的信徒来实现代币价值的稳定增长。耶稣币也欢迎不同宗教信仰的人们参与并为我们的集体慈善活动做出贡献。我们相信奖励世界各地参与慈善事业的社区，他们的善行将在我们的整个项目中得到鼓励和支持。耶稣币将向全球用户群体开放，交易税仅为百分之零点几。我们正处于一个风云变幻的时代，历史的交汇点就在我们眼前。对于致力于构建 Web3 的Jesus Coin而言，熊市并不是放弃梦想的理由，而是继续探索和创新的动力，它还有一个共同的愿景：创造一个更公平、更透明、更开放的网络世界。Jesus Coin期待和大家共享加密金融的红利。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

维海德上涨5.31%，报34.48元/股

兰、法国、挪威、意大利、新加坡、韩国、印度、南非等。截至9月30日，维海德股东户数1.19万，人均流通股2470股。 2023年1月-9月，维海德实现营业收入3.6亿元，同比减少19.64%；归属净利润7865.58万元，同比减少27.42%。

金融界2023-12-15

快狗打车(02246)上涨11.76%，报0.57元/股

。公司在中国内地、香港、新加坡、韩国、印度及越南的360多个城市开展业务，拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。截至2023年中报，快狗打车营业总收入3.72亿元、净利润-6.42亿元。

金融界2023-12-15

印度BSE SENSEX上涨0.42% 创下历史新高

印度BSE SENSEX上涨0.42%，至70807.07点，创下历史新高。

金融界2023-12-15

对种族骚乱和印度高失业率不满两名参观者闯入印度议会

有两人闯入印度新议会大楼的议员开会区域，引燃烟雾弹并高喊口号。这正值二十多年前议会发生致命攻击事件的周年纪念日。议员们称，两名男子周三从参观走廊跳上议会大厅，并冲向下议院议长席位。电视画面显示两人引燃黄色烟雾弹，其中一人在议员包围他时跳过长椅。议会休会大约一个小时。据下院议长奥姆·博拉，安全官员拘留这两人，以及大楼外的另外人。内政部已经开始对此事展开调查，现在该建筑群周围有大量安全人员。印度总理纳伦德拉·莫迪当时不在议会。当天早些时候他和其他一些内阁部长曾向2001年12月13日议会枪击事件中遇难的安全人员表示敬意。印度当时指责与巴基斯坦有关联的组织发动袭击，这一事件使得印巴两国几乎爆发战争。印度报业托拉斯援引未具名官员报道，周三发生的安全事件经过精心协调，六名涉案人员中有五人被逮捕；在审讯过程中其中一名嫌疑人说他们一伙人这么做是因为对发生在曼尼普尔邦的种族骚乱和印度的高失业率不满。当地媒体称，进入议会的两名男子以参观5月份落成的新议会大楼为借口，从莫迪所属印度人民党议员那里获得了访客通行证。据报道，这位议员认识其中一人，因为此人来自他的选区，并经常访问他的办公室。印度报业托拉斯称，在议会大楼外被捕的一位嫌疑人向记者大喊，她和同伙为自己的权利而战。“我们不属于任何组织。我们是学生，我们失业了。”她说。

金融界2023-12-15

从 Pixels深入了解菲律宾Web3游戏狂潮

体热潮，并波及其他新兴经济体，如印尼、印度、委内瑞拉、巴西和尼日利亚。很快，各国都呈现出类似的趋势，我见证过的菲律宾游戏狂热，在其他国家也出现了，只是晚了大约三个月。我意识到，菲律宾所发生的一切，预示着 Web3 游戏将在全球范围内被广泛接受。菲律宾为 Web3 游戏做的准备菲律宾在 Web3 游戏领域的热度并不令人意外。根据 CoinGecko 的数据，菲律宾连续三年位居全球 Web3 游戏兴趣榜首，这要归功于其年轻、精通数字技术、主要未被纳入银行业的庞大人口，以及根深蒂固的汇款文化。 2015 年左右，区块链的主要应用场景之一就是加密资产支持的汇款，它降低了海外菲律宾劳工 (OFW) 将资金汇回国内的时间和成本。因此，当 Axie Infinity 突破重围时，即使身处菲律宾最偏远角落的玩家也几乎不需要引导，因为他们已经熟悉并使用加密货币。然而，早期 Axie 玩家的复杂操作水平甚至让菲律宾最热情的区块链倡导者感到惊讶。玩家们可以在 Coins.ph 或 PDAX 等持牌交易所将比索兑换为 ETH，然后将 ETH 转移到 MetaMask 上，在开放市场购买 NFT 资产，将它们送入 PvP 竞技场争夺 SLP 代币，再通过 Uniswap 等 DEX 将其换回 ETH，最后回到最初的平台进行操作。这些投入的玩家对 Axie 的虚拟经济进行了严峻的考验，在最初的版本中，它失败了。2021 年 5 月，SLP 曾飙升至 0.36 美元，但到 2022 年 1 月已跌至 0.01 美元。此后，数百万玩家不仅退出了 Axie，还因整个市场低迷而退出了 Web3 游戏。接着，朝鲜黑客针对 Sky Mavis 发动了一场价值 6.2 亿美元的攻击。该公司最终补偿了所有受害者，但媒体舆论一片混乱，曾经忠诚的支持者纷纷转向其他平台。 Axie 回归菲律宾尽管 2022 年 Axie 中断金融奖励机制，菲律宾仍有一小批忠诚玩家坚持玩耍，纯粹为了游戏本身的乐趣。因此，Jihoz 选择马尼拉作为宣布 Axie Classic 奖励回归的消息发布地绝非偶然，因为菲律宾玩家是 Web3 游戏的 “风向标”。虽然 Axie Classic 是 Axie 原始版本，因其缺乏趣味性而遭到全球其他地区诟病，却始终深受菲律宾玩家喜爱。它的回归让一些菲律宾朋友们激动不已，甚至唤起了怀旧情绪。因为 Axie 改变了他们的生活，打开了他们对未来游戏可能性的想象，是这一切的起点。关键时刻基于之前的经验，我认为这是一个关键时刻，Web3 游戏领域即将再次迎来爆炸式增长。周期的早期阶段将由 Web3 本土创新所驱动，就像我们在 ERC-6551 身上看到的。然后，一旦某个新游戏或模式获得关注，就会出现无数模仿者——例如，我已经看到了一些针对 Friend.Tech 的 GameFi 版本提案。这就像上一轮周期一样，当时出现了“Axie for this”和“Axie for that”的现象，与之前的“X for X”趋势非常相似。随着市场接近沸点，所有跳槽到 AI 领域的 Web3 顾问将带着全新的宣传手册回归游戏领域。这次，一些项目将获得资金支持，并经历巨大但不可持续的增长。当它们不可避免地下跌时，优秀的项目会回落，但不会归零。无论什么上涨的东西最终都会下跌，但它将在下跌之后比最初上升到一个更高的位置——拥有更多的社区成员，更高的 DAU，以及对 Web3 世界的机遇和危险有更好的理解。对于经验丰富的加密货币老手来说，这是一条熟悉的道路，但对于当前周期中的 Web3 爱好者来说，可能还是第一次经历。当我回想起上一轮牛市的开始，我想到的是一个菲律宾家庭在客厅地板上玩 Axie 的场景。现在，当我们站在下一轮周期的边缘时，顶级 Web3 游戏 Pixels 已经突破了 10 万 DAU，关于机器人玩家的争论也正在激烈进行。这次，数字和可能性都变得更大，但所有信号都相同，这一切都起源于菲律宾。正如马克·吐温所说：“历史不会重复，但它经常押韵。” 来源：金色财经

金色财经2023-12-14

致敬Degens：推动加密行业早期采用的先锋

hainanalysis 的最新报告，印度、尼日利亚和越南是加密货币采用率最高的前三个国家。根据 BH Digital 的最新报告，2022 年有价值 14 万亿美元的稳定币在链上结算，超过了 Paypal。我已经很久没在加密货币领域看到如此强劲的产品市场契合度了。但猜猜怎么着？即便是稳定币也是由 Degens 推动的。USDT 的首批用例之一是跨交易所套利，因为稳定币转账的结算速度比法定货币轨道快几个数量级，快速结算提高了套利者的资本效率。DAI 的首批用例之一是杠杆交易，将 ETH 存入 Maker 以创造 DAI，然后用它购买更多 ETH。没有 Degens 者，稳定币的持有者可能还没有达到临界质量，我们今天可能仍在寻找加密货币的首个非投机性主流用例。我喜欢在链上的 Degens。部分原因是它有助于满足我的本能脑多巴胺需求。同样重要的是，它帮助我直观地理解前 100 名用户。但我也想建立一个开放、无边界、无需许可、透明、可组合、用户拥有的金融系统和网络。这就是我加入加密货币的原因。这两个愿景并不矛盾。去中心化的乌托邦需要思想开放、追求风险、寻求刺激的先驱者。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

MIXS全球领先的区块链数字资产国际站

利、巴西、越南、塞舌尔、新加坡、日本和印度尼西亚等国均设有运营中心。目前用户覆盖全球200多个国家和地区，已超过1000万用户。拥有140万单/秒的核心内存撮合技术，是全球加密货币交易速度最快的平台之一。平台建立了完整的数字资产交易生态体系，包括现货交易、杠杆交易、合约交易、理财、借贷、矿池、数字资产天使平台等，为用户提供全品类、一站式的数字资产相关服务。更新升级中，敬请期待！来源：金色财经

金色财经2023-12-14

思泰克下跌5.07%，报46.23元/股

北地区，并出口到中国台湾、欧洲、越南、印度、马来西亚等地。截至11月28日，思泰克股东户数3.1万，人均流通股789股。 2023年1月-9月，思泰克实现营业收入2.72亿元，同比减少9.18%；归属净利润8336.57万元，同比减少12.61%。

金融界2023-12-14

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