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【今日市场前瞻】「恐怖数据」来袭！日元汇率跌破158
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联储密集讲话来袭！小心金价遭遇新抛售台湾时间20:30，美国5月份零售销售数据将出炉。经济学家预计，美国5月零售销售月率料上升0.3%；美国5月核心零售销售月率料增长0.2%。美国零售销售数据素有「恐怖数据」之称，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 3. 传川普在Solana发币，MAGA等迷因币「闪崩」逾30% 据传言，川普正在Solana上推出官方代币——DJT。受此影响，DJT代币市值飙升，截至撰稿为2.89亿美元。而另一川普币MAGA（TRUMP）则在24小时内大跌38%，至7.14美元；其他类似的川普迷因币同样震荡下行，拜登迷因币Jeo Boden（BODEN）也跌超22 %。 4. 日元汇率跌破158！日本财务大臣称利率水准由市场决定周二美元/日元涨0.22%报158.04，连续第四日上涨。日本财务大臣铃木俊一表示，利率由市场决定，拒绝就日本央行上周关于计划减少购买日本国债的决定发表评论。 5. 澳洲央行释放「鹰派」信号，澳元汇率反弹澳洲央行连续第五次将利率维持在4.35%不变，并重申「不排除任何可能性」，显示其鹰派立场。惠誉目前预计，澳洲央行在11月只会降息25个基点，从风险的平衡来看，政策宽松倾向于从2025年开始。截止发稿，澳元/美元上涨0.11%，报0.6616。原文链接
投资慧眼2024-06-18
巴菲特晚年最后悔的一笔投资！
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数巴菲特的投资，其实很少买非美国企业，台湾地理位置特殊，股神怕是更加没有信心。可惜，如果当时坚定持有，巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-06-18
跟着大哥吃肉！台积电日本供应商Organo五年股价飙升10倍
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2000年成为台积电供应商，随后几年在台湾设立了分公司。凭借领先的技术，Organo于许多主流晶片制造商开展业务合作，在先进半导体的超纯水市场具有领先地位。高盛表示，Organo可以选择有利可图的合同，因为其产能还没跟上需求。业绩方面，受近期日元汇率走贬影响，Organo截至2025年3月的全年净利润预估下滑7%。不过，在过去十年里，该公司营业利润增长9倍有余，预计本年度继续扩张2%，达到230亿日元，约合1.46亿美元。据悉，在过去十年中，只有Sony索尼集团等四家公司的营业利润超过Organo。原文链接
投资慧眼2024-06-18
半导体ETF、芯片ETF涨超2%，行业进入复苏周期
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体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。据台湾工商时报消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。谷歌Tensor G5将转用台积电3nm，苹果、高通、英伟达等巨头纷纷订购台积电3nm，市场预计台积电将供不应求。台积电因此宣布涨价，并自信表示无竞争对手。这引发上游IC设计公司也传出涨价消息，如高通骁龙8 Gen 4价格激增25%。业内认为涨价合理，因3nm成本较5nm高25%。从半导体行业基本面看，机构预计全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。另外，根据WSTS的最新预测，2024年全球半导体销售额为6112亿美元(前次预测值为5884亿美元)，同比增长16.0%；2025年将继续同比增长12.5%至6874亿美元。其中2024年存储增幅亮眼，达到76.8%；2025年所有品类和地区都就将恢复正增长。国信证券表示，在AI增量的推动下，半导体销售额将连续两年保持两位数增长，关注弹性最大的存储链公司，及各细分领域设计龙头。另外，根据国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币，有望进一步推进国内半导体产业链发展。信达证券认为，国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。
格隆汇2024-06-17
再生注射市场迎来“踢馆者”，AestheFill艾塑菲®上市，江苏吴中深化医美管线布局
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迹遍布全球60多个国家及地区，曾在中国台湾创下了再生类TOP1的成绩，累计销量50多万瓶，并每年保持高速增长。医美行业是同时兼具医疗与消费双重属性的新兴行业。从需求端看，经济发展、人均可支配收入的提高、市场教育逐步渗透，使得该领域的消费者群体不断扩大。江苏吴中主要聚焦非手术类医美生物科技上游注射类产品端展开布局，拓展产品管线。从利润端来看，2023年江苏吴中医美生科板块的毛利率实现正向增长，同比增长1.72个百分点至49.88%，药品行业及贸易行业的毛利率则分别为27.78%、5.56%。吴中美学总经理项臻对媒体表示，江苏吴中在医美赛道中的最大优势是药企的“基因”。作为药企我们将以自身在产品研发和合规上的优势切入医美赛道。未来选品也将充分考虑材料的安全性、有效性和临床基础，这将是我们在医美行业长期走下去的基础。破解行业难题，医美管线多款产品在研传统再生材料中，比较常见的是PLLA(聚左旋乳酸)或PDLA(聚右旋乳酸)。以此为主要成分的“童颜”类再生产品在中国市场始终陷于两难的困境：即安全与效果间的平衡。而AestheFill艾塑菲®的出现解决了这一难题。其核心成分为PDLLA(聚双旋乳酸)微球，利用独家专利技术，使其呈海绵状的多孔微球结构，相同质量下体积更大，即刻塑形效果更为明显，也能以更加温和的方式度过回落期。 PDLLA在全球拥有丰富的多浓度使用临床经验，由于可根据面部不同组织的软硬程度制定多种浓度的复配方案，在中国台湾地区市场又称“百变童颜”。据头豹研究院发布的《2023年中国医美再生注射剂行业概览》，AestheFill艾塑菲在中国台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近30%的份额排名第一，且终端价格区间高于同类“医美再生注射剂”产品。证券之星在美佳网上查询到，艾维岚童颜针在1.8万元起/支，伊妍仕少女针在1.88万元起/支，濡白天使价格则在1.28万元起/支。据官方报价，AestheFill艾塑菲®童颜针价格在1.98万元起。目前，海外三大主流“童颜针”包括法国Sculptra“塑然雅”、韩国AestheFill“爱塑美”、美国DermaVeil“得美颜”。相比于欧美国家，国内再生注射剂市场起步较晚，目前以圣博玛的“童颜针”艾维岚®、爱美客(300896.SZ)的“童颜针”濡白天使®以及华东医药(000963.SZ)的“少女针”伊妍仕®瓜分大部分市场份额。信达证券(601059.SH)研报指出，基于艾塑菲的性能优势以及在中国台湾地区优异的销售表现，预计在大陆市场也将快速渗透。今年1月的调研活动中，江苏吴中披露了AestheFill艾塑菲®的销售模式系以自营为主，主要原因一是为吴中美学后续其他产品管线上市(胶原蛋白、玻尿酸、溶脂针等)打通渠道，扩大规模效应；二是为了管控产品的流通价格；三是Aesthefill对医生注射手法要求较高，自营团队能够更好地完成医学教育和医生培训的相关工作。证券之星了解到，江苏吴中正在搭建以高端注射类产品为核心的多条医美管线，覆盖重组胶原、再生及玻尿酸等类目。除AestheFill艾塑菲®外，亦有多款产品在推进。 HARA玻尿酸方面，Humedix旗下艾莉薇的升级迭代产品，临床试验入组已完成，在溶脂&表麻领域已储备去氧胆酸注射液、利丙双卡因乳膏药物。公司在重组胶原领域也动作频频，“婴芙源”产品试水销售，去年8月与东方美谷合作建立胶原蛋白创新生物智造中心，协同发展医美与护肤品，且同年10月取得了南京东万生物重组人胶原蛋白原料的独家经销权与独家开发权。项臻表示，目前来看，公司未来几乎能保证每一年都有一款重磅产品上市。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星2024-06-17
中泰证券：给予华利集团买入评级
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越南制鞋出口基本恢复至22年水平，中国台湾鞋服制造商月度收入数据改善明显等迹象充分验证服饰鞋履去库基本完成。　　3）供给端：产能向东南亚转移，高壁垒+品牌供应链精简推动集中度提升。近年来运动鞋制造中心逐步从中国大陆向越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、印度等东南亚和南亚国家转移，目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。制造环节集中度仍有提升空间，2023年华利集团、裕元集团、丰泰企业、钰齐国际的年营收分别为28.5、50.6、27.5、5.4亿美元，市场份额分别约为7%、12%、7%、1%。我们认为渗透率提升的核心驱动因素是1）运动鞋制造复杂，具有较高的进入壁垒；2）品牌方对于供应链逐步精简优化，加强与头部供应商合作。　　核心竞争力：客户结构健康、客户获取能力强，注重内功修炼造就研发、制造优势　　客户端：客户资源优质丰富，全方位参与市场竞争，新兴客户的充裕储备为后续成长奠定基础。公司单一客户依赖度较低，合作客户矩阵完善，有效降低单一品牌市场份额波动对公司业绩的扰动。　　研发及产品端：重视研发与创新，为品牌客户提供专享服务；积累多种材料配方和加工技术，不断进行产品创新；　　制造端：快反能力强，积极投建自动化生产设备，拥有完整产业链，保证质量、降低成本。　　从行业对比视角剖析华利优势　　成长能力：优质的客户结构是华利具有持续成长能力的基础，成长空间充足。从成长性的拆分上看，华利销量及ASP均呈稳健增长态势，ASP提升空间充足。华利ASP低于裕元和丰泰，主要是产品及客户结构差异导致，随着新兴优质客户持续放量，ASP有望持续提升。对比裕元和丰泰，我们认为华利的客户结构较为优质，主要体现在：1）前五大客户集中度高但单一客户依赖不强。高集中度令华利可以充分发挥规模优势，且能更好地服务核心客户形成较强绑定；而对单一客户依赖度不高避免了受客户经营情况波动对销量造成较大扰动。2）持续拓展有潜力的优质客户的能力。On、Reebok、Lululemon等优质客户的引入为后续的销量增长及ASP提升奠定了基础。3）NIKE份额提升空间充足。华利与NIKE的合作从Converse品牌开始并拓展至主品牌，在NIKE品牌中的份额仍有较大的提升空间。　　盈利能力：生产效率、生产基地布局、管理能力共同造就高盈利水平。华利盈利能力领先行业，原因在于：1）生产效率高，人均产量及固定资产周转率在行业中非常突出；2）生产基地布局充分利压缩成本，华利在越南的产能最高，有较强的产业集群效应，且位于成本更低的北越地区。3）管理能力优秀，非生产员工数量仅占员工总数的4.1%，体现了较强的管理能力和较高的管理半径。　　盈利预测及投资建议：华利的价值来自于较强的、超越同行的成长性及盈利能力。从成长性角度看，运动鞋制造赛道渗透率的提升、自身较强客户拓展能力、更高的ASP成长空间共同带来可持续的增长。从盈利能力的角度看，华利盈利水平处于行业领先地位，优势来自于更高的制造效率、更强的内部管理能力以及低成本的产能布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润为38.2、43.6、49.1亿元，对应PE为21、18、16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险、客户集中的风险、生产基地集中的风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券孙未未研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.46亿，根据现价换算的预测PE为21.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级28家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为75.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-17
TÜV莱茵专家当选科学碳目标倡议组织（SBTi）首届审定委员会委员
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国碳排放权交易管理局（DEHSt）以及台湾认证基金会（TAF）授权和认可的温室气体审核查证机构，可为汽车、化工、光伏、电子电气、地产、电池、建材等行业，提供覆盖整个生命周期的耗能和碳排放数据收集、建模量化指标以及评估等服务，涉及原材料、设计研发、生产过程直至产品回收等各个环节。近年来，TÜV莱茵基于SBTi的指导框架，为企业进行温室气体盘查并提供相关技术支持，共同探索符合SBTi规范的减碳路径，为应对气候变化做出贡献。此外，在可持续发展领域，TÜV莱茵的业务涵盖组织温室气体排放核算和核查、产品碳足迹计算、净零碳建筑及园区认证、碳战略管理师及碳核算师认证、绿色产品认证、废弃物零填埋认证及ESG报告鉴证。
美通社2024-06-17
能源领域巨变：七家中国新能源公司的份额，已经比主宰20世纪的石油七姐妹还要大
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焦耳）的电力足以满足澳大利亚、意大利或台湾地区一年的用电需求。大型石油公司每年生产大量能源：埃克森美孚每年生产约8.3艾焦耳，壳牌每年生产约6.2艾焦耳。然而，其中绝大部分都被浪费了。新鲜开采的原油中只有约五分之一的化学能，最终转化为汽车和卡车的动能，因为炼油厂和汽车发动机将大部分能量转化为无用热量和噪音。燃气轮机在将甲烷转化为电能方面效率更高，但考虑到从气井到电插座的损耗，效率最终也只有三分之一左右。粗略估计，石油公司油井输出的能源只有约四分之一转化为可用电力。我们可以对太阳能进行类似的转换。生产太阳能电池板多晶硅原材料的通威、协鑫或新特等公司，以每年公吨为单位来衡量产能。将这一数字转换为隆基、晶科等公司生产的太阳能电池的吉瓦数，并最终转换为最终面板将产生的艾焦耳数，是一个简单的过程。将两者并排比较，结果令人震惊。目前最大的多晶硅生产商，完全可以与英国石油公司、埃尼集团和康菲石油公司等大型石油公司相媲美，而面板制造商也不甘落后。如果通威继续推进去年12月宣布的在内蒙古建设40万吨多晶硅工厂的计划，产量将增加近一倍，甚至可能超过埃克森美孚。这仍然低估了实际情况。石油公司最终开发的石油储量可以维持未来十年的生产。同样，太阳能制造商正在建设一座工厂，工厂可以年复一年地生产出类似数量的产品，直到设备磨损或过时。如果考虑每组公司无需大量额外投资即可生产的产品，将石油公司的地质储量与太阳能公司在折旧耗尽工厂之前能够生产的产品进行比较，显然，清洁能源已经遥遥领先。这仍然忽略了一个关键因素。隆基在2024年出售的太阳能电池板将发电数十年。大多数产品都有25年的质保期。然而，今年出售的石油和天然气几乎都在几个月内用完。如果你看一下每生产一块太阳能电池所体现的全球经济长期能源流动，那比大型石油公司提供的能源多出许多倍：将石油和太阳能进行比较，可能会被人批评为“以苹果和橙子作比较”，但如果你买苹果和橙子，通常都会看到标签上标明了所含的千焦耳，我们也应该对石油和太阳能企业提供的千兆焦耳进行同样的标注。水果、燃料和电力最终都能提供可测量的能量流。自第一次工业革命以来，煤炭资源丰富的英国、德国和美国逐渐占据主导地位，原油的兴起为俄罗斯和中东带来了权力和财富，同时扩大了美国的全球领先地位。目前，有七家中国公司在21世纪能源领域拥有比20世纪石油“七姐妹”更大的股份。如果你想了解华盛顿打压中国清洁技术的地缘政治焦虑的根源，就不能忽视这一事实。
加美财经2024-06-16
亚盛医药-B(06855.HK)授予Takeda International独家选择权以就耐立克(奥雷巴替尼)订立独家许可协议
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权利许可，但中国内地、香港、澳门及中国台湾等地区除外。根据独家选择权协议，于选择权可能获行使前，亚盛应全权负责耐立克(奥雷巴替尼)的所有临床开发。亚盛将于签署独家选择权协议后收到1亿美元的选择权付款，且倘Takeda International行使选择权以许可耐立克(奥雷巴替尼)，则亚盛将有资格获得最高约12亿美元的选择权行使费及额外的潜在里程碑付款，以及年销售额两位数百分比的销售分成。此外，预期公司将从Takeda International获得少数股东权益投资。耐立克(奥雷巴替尼)是公司研发的用于治疗耐药性CML的核心候选药物，为公司首个获批产品，已获中国国家药品监督管理局药品审评中心授予优先审评认定及突破性疗法认定。于本公告日期，该药物已被纳入中国2022年国家医保药品目录。此外，耐立克(奥雷巴替尼)已获FDA授予孤儿药资格认定及快速通道资格认定，并获欧盟欧洲药品管理局授予孤儿药资格认定。 Takeda International为一家根据瑞士法律注册成立的公司，及日本TakedaPharmaceutical Company Limited的全资附属公司。该公司为一家主要从事药品研究、开发及商业化的生物制药公司。 Takeda International致力于为人们创造更好的健康，为世界创造更美好的未来。Takeda International的目标是在包括胃肠病学和炎症、罕见病、血浆衍生疗法、肿瘤学、神经科学和疫苗在内的核心治疗及业务领域发现并提供改变生命的疗法。透过充满活力和多样化的产品管线，Takeda International携手合作伙伴共同改善患者体验，并探索新的治疗选择。作为一家总部位于日本、以价值观为基础、以研发为驱动的领先生物制药公司，Takeda International秉承对患者、员工及地球的承诺。遍布全球约80个国家和地区的Takeda International员工均受此愿景激励，并深切认同Takeda International延续两个多世纪的价值观。独家选择权协议将使亚盛能够利用一家拥有良好往绩记录及全球肿瘤学业务布局的公司的全球商业专长，扩大耐立克(奥雷巴替尼）对世界各地有需要的患者的潜在影响。
格隆汇2024-06-14
《2024 年区块链关键趋势》降落越南东南亚产业龙头齐聚谈Web3 前景
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主办的《2024 年区块链关键趋势》（台湾、泰国、越南、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾）报告，已于五月在全球同步发表。报告以综观台湾与东南亚地区的区块链发展为主轴，提出深入的市场洞察。昨日（6/5）更在越南集结 Ninety Eight、Bitcoin Addict、Malaysia Blockchain Week、Bitskwela 等各大东南亚产业龙头，一同探讨区块链产业的前景与展望。 None Group 拓荒集团携手群雄，共创东南亚区块链产业盛会《2024 年区块链关键趋势》越南发布会上，None Group 拓荒集团共同创办人兼 CEO David Wang 王仕杰首先为盛会开场，除深入浅出呈现东南亚与台湾的“区块链产业趋势”，也一一介绍各国重点赛道亮点，如：菲律宾的 GameFi 项目发展背景与巨大潜力、印尼截至 2023 年底国内共有 32 家有注册的中心化交易所，供超过 1800 万名投资者交易加密货币。这些都揭示了东南亚区块链产业的惊人能量。图／None Group 共同创办人兼执行长 David Wang（王仕杰），偕同 Bitcoin Addict、Bitskwela、Ninety Eight、Malaysia Blockchain Week 等东南亚各地产业代表，一同讨论东南亚市场与产业的蓬勃发展。发布会中， None Group 拓荒集团邀请各国重要项目代表，以“The Flourishing Southeast Asian Market and Trends”和“VC Views: The Future of Southeast Asian Web3 Market”两大主题，汇集各方经验与观点，将东南亚区块链产业未来的发展与策略向现场的来宾分享。活动现场，全球 Web3 项目菁英齐聚，如 THENA、Futureverse、Zeus、Open Social Protocol、CoinSeeker 皆派出代表，于活动中研讨区块链的未来趋势与发展。图／区块链关键趋势发布会也吸引许多投资机构关注。举凡 EVG、Outliers Fund 、Kyros Ventures、Aelf Ventures、Taiko、AppWorks 都派出代表来参与。台湾重点项目崭露头角，打造多元区块链发展《2024 年区块链关键趋势》除了关注东南亚地区的区块链产业发展，在台湾同样也出现许多备受瞩目的项目。如在区块链的基础建设上，有原生代币跻身全球市值前 100 大的公链“SUI”；更有合法合规，专为“加密货币新手”打造的一站式 Web3 入口“ZONE Wallet”；以及运用最好玩、生动的影音与内容，做最贴近 Z 世代的 Web3 新媒体品牌“NONE LAND”。台湾区块链的多元发展，正一步步累积能量，开发更广阔的 Web3 市场。为了让国际更加认识台湾的区块链相关产业，None Group 拓荒集团也即将在 7/10 于台湾举行另一场《2024 年区块链关键趋势》盛会，详情请关注 None Group 官方 X（twitter），不错过任何活动重要资讯。阅读完整《2024 年区块链关键趋势》（台湾、泰国、越南、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾）关于 None Group 拓荒集团拓荒集团以区块链技术和金融科技为核心竞争力，完美结合 Web3 前沿技术与 Web2 商业应用，让企业与个人都能从新科技发展中受益，为全球用户创造崭新的生活模式与金融体验。None Group 也站在东南亚市场综合报告和分析的前沿，专注于区块链领域，并致力于提供准确、富有洞察力的数据，帮助企业和投资者了解该地区新兴技术的复杂格局。集团服务包含为加密货币新手打造的一站式 Web3 入口“ZONE Wallet”，和最好玩、最接近 Z 世代的 Web3 新媒体品牌“NONE LAND”。来源：金色财经
金色财经2024-06-14

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