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山高新能源（01250.HK）12月4日收盘下跌0.57%，成交63.63万港元
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灵活的决策机制,抓住有利时机,不断创新商业模式,快速发展成为领先的新能源企业。未来,山高新能源将以为社会、为相关方持续创造价值为基本理念,凝聚更多有识之士,汇聚更多力量,与员工、与合作伙伴在分享中共同成长,携手推动以绿色低碳、可持续发展为核心的能源结构转型,让每一天的阳光都能更明媚,打造「美丽中国」,推动全球能源变革转型。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-12-04
阿里健康（00241.HK）12月4日收盘下跌0.54%，成交1.39亿港元
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药电子商务优势,同时探索互联网医疗创新商业模式。依托领先的数字技术和数字运营能力,以“云基建”为基础,“云药房”为核心、“云医院”为引擎,为亿万家庭提供普惠便捷、高效安全的医疗健康服务。阿里健康的主营业务包括医药自营业务、医药电商平台业务、医疗健康及数字化服务业务。凭借互联网科技与数字技术领域的优势,以及深耕多年的品牌优势与资源,阿里健康在医生、药企商家及患者用户间构筑起解决供需关系的关键桥梁,打造出线上线下一体化的医药健康品服务平台,并不断提升用户体验。大事提醒 2024年11月26日，海通国际维持增持评级,目标价5.42港元（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-12-04
听信宏观预测，浪费时间！
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虽然不容忽视，但并非决定性因素，公司的商业模式才是关键。因此，在今天的文章中，我们打算和大家分享一些巴菲特对于宏观经济、经济学家和预测宏观等的看法，关注价值投资的本质。以下为概况整理内容： 1.股东提问：您认为今年全球经济会出现通缩趋势吗?如果有，你的投资建议是什么?(2000年股东大会) 巴菲特：我对宏观经济问题不在行。我已经证明了，在过去的20年里，我对通货膨胀过于担心。幸运的是，这并没有什么不同，事实上我在这一点上是错的。所以我并不认为我的判断比你的好，在评估未来全球价格方面。我的观点是，世界不会陷入通缩。你知道，我并没有因为我过去的经济预测赢得任何星星。我的经济预测的好处是，即使我做了预测，我自己也不会注意它们。(笑声)... 对于宏观——我们只是从不参与讨论。我的意思是，我会经常和查理打电话。最近几个月我就和查理打了两通电话。我会和查理好好聊。你知道，我们经常会谈论一些事情。但我们不讨论任何宏观的东西。我们一直以来就是这样对待宏观的。 (随后举例)我最近看到很多银行合并。它们一直想证明合并可以带来成本的降低。但如果它们不是一开始就渴望合并和想把规模做大，他们其实无需削减成本。我一直在想，为什么银行削减成本的时候，不把经济学家给裁掉？你知道，我总是很好奇，为什么最初它们要请经济学家做预测？是因为他们做了什么特别的贡献吗？经济学家走进来说，“我认为今年的 GDP 将是 4.6%而不是 4.3%。”那又怎样？你应该尽力把每一笔贷款都贷出去。你仍然试图以尽可能低的成本吸收存款。你应该尽可能地削减成本。而经济预测与经营业务无关。(所以企业经营亦是如此) 2.股东提问：我认识的一位曾担任麦哲伦基金(Magellan Fund)经理的人警告说，由于人们迄今提出的所有问题，我们的股市将经历一个可怕的十年。利率上升，支出失控，美元贬值，滞胀可能即将到来，社会保障问题，等等...我想知道你是否能给我们一些线索，如果未来几年市场真的变得惨淡的话，告诉我们你的策略是什么。(2005年股东大会) 巴菲特：如果市场变得更便宜，我们将有更多的机会用金钱做聪明的事情。现在，我们是否会在此期间挥霍这些钱还是别的什么问题。但是，你知道，我们会买东西——这样或那样的东西——经营企业、股票、高收益债券，无论什么——只要我活着，我们就会买东西，就像我会买杂货一样。我以后的生活就是买杂货了。现在，如果我要在明天、下周、下个月和明年购买食品，我是愿意让食品价格上涨还是下跌？答案显然是，如果我是一个净买家——如果价格更低，我会做得更好。我们不擅长预测市场。我的意思是，总体而言，我们知道我们在70年代中期买到了大量的便宜货。我们知道市场在90年代末在某种程度上疯狂了。但我们没有太多——我们没有花任何时间——查理和我没有花时间——思考或讨论股票市场将会怎样，因为我们不知道。但我们确实知道，有时候，当我们购买一些股票或债券时，我们的钱会得到很好的价值。但我们不是根据任何关于股票的宏观预测来操作的。 (人们)总有一长串的原因说明这个国家明天会有问题。但总有一些机会不会经常被提及。所以，我们不会坐下来列出经济中正在发生的坏事和正在发生的好事，并以此预测股市——即使你能正确地预测一些坏事或好事，它也可能不会那样表现...... 从国家的基本经济状况来看，你的孩子会比你过得更好。你的孙子们会比你的孩子们过得更好。所以我们不关注宏观因素。 ...... 我看到更多的人错过了机会，因为他们把注意力集中在一个经济变量或国家面临的一个问题上，而忘记了好的方面。如果你能以有吸引力的价格买到非常好的企业，却说“我想我会坐视不管，因为明年可能会便宜一点”或“因为世界将走向地狱”或类似的话，这是非常疯狂的。我们只是——我们从来没有这么做过——我们从来没有因为宏观的观点而决定不买我们喜欢的企业。我们有吗？芒格：还没有。 3.股东提问：你能否分享一下你对伴随高通胀的可能性以及可能产生的后果的看法？如果真的发生高通胀率，伯克希尔的后果与大多数大公司相比如何？(2015股东大会) 芒格：是的。我们试图猜透这些宏观经济因素，但在生活中却几乎没有取得什么进步。我们基本上已经放弃了。我们只是一直在游泳，随着潮水漂浮。巴菲特：我们真的没有看到——我们没有看到其他参与宏观预测的人取得巨大成功。我的意思是，他们得到了大量的广播时间，但这就是所发生的一切。事物的发展不是线性的，而且，你知道，你无法预测规模或任何事情——但你可以肯定的是，在未来十年，你会看到很多你认为不可能的事情。我们偶尔会看到一些对伯克希尔有意义的事情，我们会在心理上和财务上都做好准备。 4.听信宏观会模糊对重要事实的看法(2013致股东信) 巴菲特：最后的赢家是把精力用在球场上的人，而不是紧盯着计分板的人。如果大家周末不看股价的时候可以放轻松，那么试着工作日的时候也这样做。总结宏观形势，听信别人的宏观或者市场都是浪费时间。实际上，这甚至是危险的，它会模糊大家对真正重要的事实的看法。(每当我听到电视评论员流利地分析着市场的下一步走势，我就会想起Mickey Mantle犀利的评论“你不坐到直播间里去都不知道原来棒球比赛这么简单”) 5.宏观领域发生的事情让人惊讶(2013股东大会) 芒格：一般来说，我认为宏观经济学领域发生的事情让所有自认为知道答案的人，也就是经济学家感到惊讶。谁会想到利率会降到这么低，并在这么低的水平保持这么长时间？或者日本，一个强大的国家，在使用了《经济学人》袋子里的所有技巧后，可能会有20年的停滞？ 6.宏观经济中有太多变量同时作用(2016对CNBC) 巴菲特：老实说，我毫不关注经济学家说了些什么。想想看，所有这些智商160的经济学家花了毕生精力研究这个问题，你能给我说出一个靠证券赚钱的富豪经济学家吗？没有。你现在就可以列一个名单出来。宏观经济中有太多变量在同时作用。当单一事件发生后，我们知道它很重要。但它将以怎样的方式影响市场和企业、程度有多大？往往难以预测。相较而言，微观层面的因果关系更加清晰。 7.伯克希尔不依靠宏观预测赚钱(2021股东大会) 巴菲特：在现实中，我们已经认识到了很多我们以前认为不正确的东西，但我们还没有认识的是，我们现在所做的是否是正确的。最好的办法就是知道自己不知道，然后不管发生什么，都以一种你能得到一个不错结果的方式进行下去。这就是我们在伯克希尔哈撒韦尝试做的事情。我们不认为做宏观经济预测就能赚钱，并且我们确实认为——我们可以非常肯定地说，我们将遵守我们的准则行事，试图得到一个合理的结果，而不是试图去预测一切得到最好的解决方案。 ...... 事实上，巴芒针对宏观的观点还有很多很多，苦口婆心的说了几十年，但真正能够听得进去并以此实践的人并不多。概括一下，巴芒总体认为宏观属于重要但不可控、不可评估的范畴，具有极高的不确定性。很多时候，我们只能承受不能选择。所以，在研究院看来，宏观用来感受还可以，但最多也仅止步于此。价投更重要的是，在面对宏观事件发生之后能够坚定且理性地做出选择。例如不妨思考思考，哪些即便阶段受到宏观影响但以后还能恢复的好公司... PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-12-04
当前市场成长性资产优势逐步抬升，500质量成长ETF(560500)盘中溢价交易
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引力。其中实际增速资产偏向于已经有成功商业模式的大公司，而预期增速资产偏向于还未完全验证的小规模公司。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年11月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、天孚通信(300394)、欣旺达(300207)、恺英网络(002517)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、水晶光电(002273)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比27.7%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04
国产AI音乐大模型的“三足鼎立”
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I企业需要从大模型起家，打造出可持续的商业模式，并在商业赛道中证明自己能够接受二级市场的考验——即公司必须有收入、在增长且可盈利，才能最终走向成功。而AI音乐作为其中的重要细分赛道，也已经开始展现其强劲的发展能力。相关报告显示，2023年AI音乐产业已价值3亿美元，预计到2028年可能突破30亿美元，平均每年增长率将达到60%左右。或许我们仍需不断寻找AI音乐在不同场景中最适配的方式，不断探索技术的极限，解决作品可能涉及的版权、文化冲突等问题，但至少AI带来的创意已经让我们感到惊叹。 “就像AlphaGo击败顶级棋手时棋坛的感受相似，”一名音乐人告诉36氪。“也许未来更加成熟的AI真的会改变音乐乃至更多行业，但我依然相信人和AI是各有分工的。”
格隆汇2024-12-04
对阴谋论先驱的反击：洋葱新闻或将收购Infowars
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2013年后，Jones完全改变了其商业模式，转而依靠在节目中推销独家商品获利，主要产品是面向男性的保健品和末日生存品，包括膳食补充剂、健脑丸、末日食品箱等等。有实验室对他的产品进行检测后发现，它们并没有宣传中的那些神奇效果，而且价格过高。预计2014年至2017年，他的年收入超过了2000万美元，其团队也增长到超过60人。有研究人员将Jones的商业模式总结为“先让信息产生恐惧，然后实现货币化”，简单解释，就是Jones通过使用各种阴谋论来解释身边发生的事，构建一种令人恐慌的另类现实：一个庞大的阴谋集团要破坏美国和每个人的生活。当听众被这种恐惧的情绪主导后，Jones再推销他所谓的特效药和生存工具，往往销量很好。 Jones长期以来兜售的阴谋论也不时被少数中文自媒体进行转发，将这些信息垃圾输入进中文社区。 Jones频繁造谣终遭巨额诉讼赔款被迫出售相关资产然而，Alex Jones的流量生意在2018年遇到了重大挫折，由于他持续造谣称2012年发生的桑迪胡克小学枪击案是虚假的，让这些痛失儿女的父母还要持续受到创伤，并时刻担忧各类骚扰甚至死亡威胁。因此，这些父母以诽谤罪对他进行了集体诉讼。随后，Jones在各大社交媒体上的账号相继被关闭，其流量生意受到不小的打击。不过，2022年马斯克收购Twitter后，很快解封了他在X上的账号，但其在Youtube等平台上的账号依然被封禁。在2022年9月的庭审现场，Jones拒绝向在场的遇害儿童父母道歉，仍在强调他提出的阴谋论。随后，法官判处Alex Jones赔偿这些受害者家庭总计约15亿美元。该判决过后，Jones一方面通过转移资产、破产公司、出售农场等方式，减少名下的资产，避免支付高额的赔偿金，另一方面，继续在他的节目中把该法律判决说成是对他的政治打压，伪装受害者，骗取受众的同情。作为Jones破产程序的一部分，其最主要的资产，包括Infowars网站、节目制作室及社交媒体账号需要被拍卖，以换取资金支付巨额赔偿。11月14日，处置此次拍卖的代理人克里斯托弗·莫雷(Christopher Murray)，将相关资产拍卖给了总部位于芝加哥的讽刺新闻网站洋葱新闻。洋葱新闻最初是1988年诞生于威斯康辛大学麦迪逊分校内的一份讽刺新闻周报。早期的洋葱新闻，因为其幽默的品位，在几所大学中取得了成功，该刊物的主要内容包括幽默漫画、讽刺新闻作品和短篇小说。当然，一份不以严肃报道为主业的报纸，在后来的互联网和社交媒体时代，自然也很难继续壮大。从创刊以来，洋葱新闻被售卖了多次，换了很多母公司，并于2013年停止了纸质印刷版，专注于线上内容。就是这样一家完全不严肃的幽默讽刺新闻网站，参与了Jones资产的拍卖，并接近获得成功。据美联社报道，11月14日，拍卖代理人在评估了仅有的两家竞买主体后，做出了这一决定。除了洋葱新闻外，另一家竞买人其实是Jones的生意伙伴——他网站上各类保健品的制造商First United American Companies。 Jones之前的计划应该是让其关联公司花一笔钱，买下Infowars，这样他用以传播的阴谋论主要平台和社交媒体账号就还是能掌握在自己手中。但洋葱新闻的出现，打碎了他的如意算盘。据报道，洋葱新闻成功收购Infowars的关键是获得了桑胡迪克小学枪击案部分家长们的支持，这些家长可能会在洋葱新闻成功收购后，放弃部分拍卖收益来支付Jones的其他债权人，从而使洋葱新闻的整体报价超过Jones的关联公司。不过，洋葱新闻的整体报价金额与细节尚未被披露。 11月14日后，Jones开始了反击，声称此次拍卖是骗局，并要求法庭重新进行听证，评估拍卖的流程是否合法。同时，他在新发布的短视频中继续呼吁他的受众购买保健品，来支持他的事业。据最新消息，本周一，德州破产法院的一位法官裁定，将于12月进行听证，到时候再决定洋葱新闻收购Inforwars的交易能否成功。同时，周一马斯克的X平台也发出了一份律师函，反对拍卖Inforwars在X上的账号，该法庭文件声称，根据X平台的规定，这些账号的所有权属于X平台，用户只有其使用权。洋葱新闻为何收购Infowars？纽约时报采访了洋葱新闻CEO本·柯林斯(Ben Collins)。柯林斯说，今年夏天，当他在网上看到 Infowars 将被拍卖的消息后，洋葱新闻就开始考虑竞购 Infowars。刊物的领导团队认为，这次竞购可以让他们有机会与Jones开一个非常有趣、非常公开的玩笑。初秋时节，柯林斯与桑迪胡克枪击案受害者家属的律师取得了联系。柯林斯先生说，这些家庭表示支持洋葱新闻的竞标。柯林斯在接受美联社采访时，还透露，一旦收购成功，该公司计划在 1 月份重新推出 Infowars 网站，内容包括针对阴谋论者和右翼人士的讽刺作品，以及由枪支安全组织 Everytown for Gun Safety 提供的有关预防枪支暴力的教育信息。如果以上计划能够实现，无疑又是对阴谋论者Jones的又一个重大打击。另据美联社报道，一位枪击案受害家长，罗比·帕克(Robbie Parker)的律师提供的一份声明中说：“解散Jones的资产、目睹 Infowars 的死亡，是我们期待已久并为之奋斗的正义。” 评论：Jones失去Infowars，却开启了右翼媒体的新时代虽然洋葱新闻目前尚未正式收购Infowars，但看到Alex Jones这个阴谋论大王有可能失去他重要的造谣大本营，让深受虚假信息困扰的人们看到了恶有恶报的一天。不过，NBC的一篇评论提醒人们，即便Jones失去了Infowars，但右翼媒体新时代的大门已经被他打开了。他将过去仅存在于边缘社群中的阴谋论，带到了更多人的面前。而他获得的流量和财富，则吸引着更多人加入这门生意。这篇评论采访了多位研究新闻媒体的学界专家。其中，阿拉巴马大学专注于保守派新闻研究的新闻学助理教授鲍尔(A.J. Bauer)说：“右翼媒体很强大，而且只会越来越强大。川普赢得 2024 年大选后，一些人变得更加大胆，就虚假信息和激进右翼而言，这可能是一场恶性竞争。” 而纽约城市大学斯塔滕岛学院媒体文化副教授里斯·佩克(Reece Peck)说，Jones “是一位先驱”。“在他之后出现的每个人都在模仿他”。佩克认为，Jones制造与政治对手的冲突，并利用这种分裂来推动收视率。 YouTube、Facebook、Twitter 等平台的崛起为Jones和新一代极右翼声音提供了肥沃的土壤，尤其是当他们开始团结在川普周围时，他们获得了更多流量。从质疑奥巴马总统的出生地到声称大范围的选举舞弊，川普经常使用毫无根据的阴谋论言辞，这给Jones等人披上了合法的外衣，将他们联系在一起，往往使他们更加胆大妄为。除了Infowars之外，一个规模庞大、蓬勃发展、经常贩卖阴谋论的亲川普媒体世界仍在继续，几乎没有受到任何限制，随着主要的社交网络取消了一些曾经试图限制虚假信息和极端言论传播的审核政策后，这种情况日益明显。一些右翼分子甚至成功地建立了自己的平台——最著名的是马斯克收购推特和视频平台 Rumble 的崛起。俄勒冈大学数字平台与伦理助理教授惠特尼·菲利普斯(Whitney Phillips)说，Jones失去了他的 Infowars，是让他为自己的言论承担责任的一种方式。不过，她说，其他网红和Jones一样，将在不断变化的媒体生态系统中找到自己的位置。 “Infowars 可能会消失。Alex Jones不会。” 参考资料： https://www.nbcnews.com/tech/internet/alex-jones-lost-infowars-new-era-right-wing-media-rcna180145 https://apnews.com/article/alex-jones-infowars-auction-onion-newtown-8352f1e442c5d37f64a798416ff5afa8 https://apnews.com/article/alex-jones-infowars-bankruptcy-sandy-hook-0c3576e3c4bd853ac2cc5342118fca8c https://apnews.com/article/alex-jones-infowars-d6299ea512cafd222dab580b30c151ee Van den Bulck, H., & Hyzen, A. (2020). Of lizards and ideological entrepreneurs: Alex Jones and Infowars in the relationship between populist nationalism and the post-global media ecology. The International Communication Gazette, 82(1), 42–59. https://doi.org/10.1177/1748048519880726 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Onion https://apnews.com/article/onion-buys-infowars-alex-jones-6496f198d141c991087dcd937b3588e9 https://www.axios.com/2024/11/26/musk-x-infowars-onion-social-media 来源：加美财经
加美财经2024-12-04
新关税！福特是不是水逆啊
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气化将帮助公司保持其核心，同时拥抱新的商业模式。而美国又是一个非常喜欢皮卡的国家，相信这能促进福特的长期增长。福特还计划到2027年推出一个经济型电动汽车平台，以迎合对价格具有竞争力的电动汽车不断增长的需求。看好福特的几个原因： 1）公司的成本削减努力，以实现更灵活、更灵活的制造过程。 2）重新定义电池采购战略，以获得更高的税收激励。 3）通过平衡全电动汽车和混合动力车型，专注于盈利的电动汽车增长。 4）专注于减轻中国电动汽车制造商构成的威胁。尽管看好福特股票，但也有一些风险需要注意。公司面临的一些最大风险包括来自竞争压力的定价挑战、由于缺乏负担得起的电动汽车选项，美国电动汽车采用速度慢于预期，以及当选总统特朗普对化石燃料的积极立场带来的不确定监管环境。总结对墨西哥进口商品的提议关税上调将对新车的可负担性产生有意义的影响，福特可能会成为需求减少的受害者。公司将被迫将部分成本增加转嫁给消费者，投资者需要注意这些预期价格上涨的实际影响，而此时福特仍在努力正确实施其电动汽车战略。尽管对进口商品征收更高关税构成威胁，但仍然相信福特在电动汽车领域的长期潜力，目前估值仅为6.1的远期市盈率，这并没有反映福特在电动汽车领域的潜力。 $福特汽车(F)$
老虎证券2024-12-03
东方雨虹(002271.SZ)的第三增长曲线
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工厂，实现出海三阶段跨越，而海外多元化商业模式经营，也将为东方雨虹的可持续发展提供第三增长曲线。 01 创新为剑谋定海外研发东方雨虹崛起于行业混沌时期，以"不生产一平米非标产品"刺入市场，从此东方雨虹即代表行业高质量产品，书写了建筑建材行业民营企业逆袭的篇章。高质量产品也成为东方雨虹成长的基因，在东方雨虹出海征程中，以客户为中心研发高质量产品是其核心源动力。研发实力的打磨是谋定而后动，不断夯基垒台。2014年东方雨虹与美国里海大学联合建立乳液聚合实验中心；2015年在美国本·富兰克林科技孵化中心建立雨虹实验室；2016年东方雨虹北美公司建立水性涂料为核心的科研实验室；2017年与俄罗斯交通大学共建研究中心；2018年在美国费城建立东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心；2019与瓦克化学成立联合实验室。平台的搭建为高质量产品孵化奠定了坚实的基础，行业内耳熟能详的雨虹300自修复型防水涂料、雨虹400彩色高弹防水涂料、HWR101高耐水超柔防水涂料等产品均出自东方雨虹北美实验室之手，其中适用于泳池、消防水池等长期有水环境的蓄水池类工程的HWR101凭借其显著的创新性和实用性，先后获得美国专利商标局、印度专利局、中国专利局、澳大利亚知识产权局颁发的发明专利证书。截至2023年底，东方雨虹累计获得海外专利授权17项，多款产品获得了欧盟CE产品认证、美国CRRC(冷屋面协会)认证、美国农业部USDA生物标签认证、英国UKCA认证、WRAS英国饮用水安全认证、德国EC1plus环保认证、德国TUV机构认证、德国蓝天使环保认证等，部分产品还通过了德国E.L.F.检测、美国食品药品监督管理局(FDA)标准测试、法国VOC标签最高环保级别A+级标准等，进一步增强国际前沿技术实力。 02 乘风出海展现产品实力强大的科研体系为支撑，东方雨虹产品在国际市场参与的一个个项目中得以验证。在早期，东方雨虹将"出海"首站定为东南亚，通过中资企业的海外项目"借船出海"，将防水产品销售到国外，在一带一路战略的引领下，东方雨虹乘政策东风，将产品与服务带到141个国家及地区。尼日利亚拉各斯轻轨近年来，东方雨虹参与尼日利亚拉各斯轻轨，推动非洲"拥堵之城"跨入轻轨时代；参与中老铁路建设，让老挝从"陆锁国"变为"陆联国"；参与孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目，让孟加拉国人民实现从"梦想之桥"到"梦想之路"的跨越。此外，还参与了印尼第一条高铁雅万高铁、东非最大的斜拉式跨海大桥坦桑尼亚基甘博尼大桥以及贝宁体育场、中泰铁路、新加坡地铁汤申线、太平洋运动会体育场馆等项目，东方雨虹海外的故事仍在延续。自2005年出海至今，东方雨虹在海外市场深耕近20年，产品与服务已被广泛应用于房屋建筑、高速公路、轨道交通、机场、水利设施等领域。在新时期，东方雨虹加快推进走出去工作，从出口产品、服务项目、培训技术人才到属地化经营，设立办事处、布局海外仓储，随着市场认可度的提升，海外建厂提上日程，将进一步推进国际化、专业化、本土化。 03 自建产能去世界开工厂进入2024年，东方雨虹海外市场推进速度加快，不断传来海外战略合作、海外参展交流等消息，其中最引人注意的是海外生产基础建设。在2023年度报告中，东方雨虹表示公司计划将在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。今年8月，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行；旗下天鼎丰与沙特工业城市和技术园区管理局签约，建设天鼎丰中东生产基地项目；东方雨虹马来西亚柔佛州新山生产基地也已启动建设，东方雨虹海外产能建设拉开帷幕，真正迈开产能出海的步伐。在市场拓展方面，今年东方雨虹与11家越南企业达成代理合作，并相继与中皖钢构(柬埔寨)投资有限公司、泰国TOA集团签署战略合作协议，共同推动当地建材行业可持续发展；在马来西亚召开新品上市发布会，亮相越南胡志明国际建材展览会、尼日利亚国际塑料展等活动。此外，通过吸纳本地优秀人才，组建本地终端建设团队，全面发力终端渠道建设，进一步巩固和扩大其在海外的市场份额，截至目前，东方雨虹拥有1000余家海外市场代理。在"海外优先"战略下，东方雨虹在2024年中报告中提到，要实现海外多元化商业模式经营，"为公司未来的可持续发展提供第三增长曲线"。今年5月，2024中国最具价值品牌500强榜单出炉，东方雨虹不仅蝉联中国最具价值品牌500强，还被授予"中国出海品牌成功典范荣誉"称号，东方雨虹的出海征程已踏入新阶段。
格隆汇2024-12-03
存量时代下的美团新思维：聚焦创新与协同，深化生态共赢
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“2024年，我们将进行战略调整，改善商业模式，目标是大幅减少经营亏损。” 在今年第三季度，美团通过实施生态共赢以及降本增效各项举措，保持了核心业务基本盘的稳健，并推动新业务大幅减亏。一、存量时代的新思维在当前的存量时代，行业增长的步伐明显放缓，低杠杆和长周期运营已成为新常态。如果企业继续沿用增量时代的扩张策略，不顾一切地追求市场份额，可能会陷入困境。在存量时代，企业的成功关键在于强化规模效应和实现成本效益的最大化。许多价值投资者相信，在这一转型过程中，将孕育出极具投资价值的企业。多年以前，互联网行业的用户渗透率和用户使用时长已几乎到了天花板，标志着行业已迈入存量流量时代。面对这一转变，各大互联网企业持续探索降本增效的路径。美团由于与零售行业紧密相关，其用户基本盘趋势与城镇居民增长趋势高度一致，因此其业务增长的拐点虽会稍晚到来，但终将不可避免。在2024年9月的餐饮产业大会，本地商业CEO王莆中坦言，“美团的增量已经很少，城镇人口到8亿之后涨不动了，没有什么新用户。” 存量时代下的美团，需要有新的思维。尤为值得一提的是，相较于其他互联网巨头，美团因其与零售业等实业更为贴近，在众多互联网龙头企业的净利润排名中，处于中下游水平。正因如此，对于美团而言，降本增效的迫切性尤为突出。正如一枚硬币的两面，这决定了降本增效对于美团的盈利边际效益将极为显著。即使是微小的提升，也可能带来显著的正面变化。另一方面，本地生活服务业务是一块难啃的硬骨头。这是一项履约驱动型的多边业务，每一方都由众多、复杂且杂乱的点构成。例如，本地生活的主要构成部分是中小商家，这就要求美团必须建立庞大的商务拓展（BD）团队和代理商团队，深入一线与各式各样的餐饮老板进行对接。餐饮外卖业务不仅要同时汇聚用户、商户和配送资源，还要在这些资源间建立高效的连接。到店酒旅业务除了需要整合商家与用户外，还需提供高精度的信息服务，以节省消费者的试错成本。无论是哪个细分领域，都需要投入大量的技术团队、运维团队和客服团队。这些业务具有重“资产”、低毛利、慢产出的特点，使得规模效应与降本增效对于美团而言，效果将十分明显。因此，在存量时代，美团的新增长点将落在创新和协同效率提升带来的边际变化。二、战略调整放大协同效应，新业务继续减亏降本增效若仅局限于具体业务层面，无异于杯水车薪，甚至可能削弱美团的发展根基。为此，美团从战略高度出发，实施了前所未有的重大调整：今年4月，美团平台、到店事业群、到家事业群以及基础研发平台合并重组，共同构成了“核心本地商业”板块。这一战略举措旨在深化各业务板块间的协同合作，全面提升整体运营效率。组织架构优化后，协同效应迅速显现，资源复用与规模效应得以放大。通过营销整合与资源共享，美团能够更精准地为用户提供个性化推荐与定制化优惠方案，显著提升营销精准度与效率。同时，到店与到家业务所积累的线下流量在线上平台实现相互引流，有效提升了两个板块的曝光率与转化效率。这一整合策略不仅优化了组织运作，更使美团能够灵活应对市场需求变化，推动融合创新实践。其中，“神会员”体系成为融合创新的典范。7月，“神会员”已全面覆盖即时配送、到店餐饮、酒旅等多个业务领域，从外卖业务扩展至整个本地生活服务。升级后的“神会员”将优惠与权益打包销售，不仅增强了用户的消费体验与忠诚度，还实现了业务的交叉营销，为商家带来更多流量曝光与营销支持。商户对此积极响应，目前到店酒旅业务中，超过50%的商户已报名参与“神会员”计划，参与商户的流量及交易规模均实现显著增长。“神会员”的升级扩容已成为美团新增长的重要引擎。在此背景下，核心本地商业在第三季度取得了不错成绩：板块实现营收达694亿元，同比增长20.2%。其中，平台即时配送订单量达71亿笔，同比增长14.5%；到店酒旅业务订单量同比增长超50%，年活跃商户数再创新高；闪购日均单量突破1000万单，用户数与交易频次均实现两位数增长。还值得一提的是，七夕当日，闪购订单量峰值高达1600万单；而美团“十一”黄金周消费数据显示，全国生活服务到店消费同比增长41.2%，游客日均消费较去年假期增长69.6%。这一系列成果充分展示了美团战略调整与协同效应的威力。此外，新业务方面，从2023年第一季度至2024年第三季度，美团在新业务领域的经营亏损逐季显著缩窄，最终在2024年第三季度达到了79.9%的同比降幅。，经营亏损则由去年同期的51.12亿元收窄至10.26亿元。在2019年至2023年期间，美团对其新业务进行了大规模的资本与运营投入。累计来看，这五年的新业务亏损总额超过1000亿元，相当于平均每季度承受约50亿元的亏损。第三季度，来自新业务的减亏，为美团贡献了40亿的利润。三、把钱花在“生态共赢”的刀刃之上在致力于减亏的同时，在第三季度美团却仍斥巨资，不遗余力地构筑多方共赢的生态。事实上，作为一个生态平台，美团的核心竞争力在于如何高效链接并赋能骑手、商户、消费者及平台自身，确保每一方都能从中获益，方能实现生态的持久繁荣。幸好美团深知这点，毫不吝啬地投入到生态链的健康发展上，持续为商户和骑手提供全方位的支持与帮助。于商家来说，美团通过最直接的让利，以及数字化赋能等手段，支持全国范围内合作商户的高质量发展。其中，美团通过“十亿助力金”计划为商户提供的资金支持。这意味着美团将投入巨额资金，以补贴、优惠等形式，帮助商户降低在平台上的运营成本，提升他们的盈利能力。这不仅有助于商户在激烈的市场竞争中站稳脚跟，还能激发他们的活力与生命力。另外，针对商户营销流程繁琐、效率低下等问题，美团还推行“商家营销简化”计划。通过简化营销流程、提供智能化的营销工具等方式，美团帮助商户更加便捷、高效地开展营销活动，提升他们的品牌知名度和市场竞争力。这一措施不仅降低了商户的营销成本，还提高了营销效果，实现了商户与平台之间的双赢。还有，美团通过一系列措施提升了骑手的工作体验与福利待遇。美团在骑手APP上推出了“骑手之家”功能。通过骑手之家，骑手可以更方便地获取工作相关的信息和服务，提升工作效率的同时，也增强了工作的安全性。而为了改善骑手的工作环境，美团积极与社区、物业等建立合作关系，推动设立了更多骑手专属的休息区和便利设施，如“骑手驿站”。美团还着眼于优化骑手的工作流程，同时在部分城市推出了疲劳管理机制试点，通过智能算法提醒骑手适时休息，避免过度劳累，保障其身心健康。在收入保障方面，美团持续优化配送单价结构，确保骑手的每一分付出都能得到合理回报。此外，美团还推出了多项奖励机制，如高峰期额外补贴、优质服务奖励等，激励骑手提升服务质量的同时，也增加了他们的收入来源。在财报电话会上，美团还详细披露了骑手的收入区间。今年三季度，全国范围内高频骑手的月均收入在5720元至10865元之间。其中，高线城市骑手月均收入区间为7629元至10865元，低线城市骑手月均收入区间为5720元至7803元。高频骑手指当月接单在22天及以上、日均接单时长在6小时及以上的骑手。另据“中国新就业形态研究中心”最新发布的调研结果显示，外卖骑手旺季平均每日送单时长为6.9小时，淡季为5.1小时。骑手和商户是美团生存和发展的根基，只有创建一个和谐共赢的生态，平台才能长久稳定地发展下去，美团正是这样做的。王兴表示，“我们将继续满足用户的需求、助力并扶持商户的经营、关怀并支持骑手的发展，与生态伙伴们实现共赢。并进一步积极践行我们的责任和使命，帮大家吃得更好，生活更好。”
格隆汇2024-12-02
优克联：致力打造上亿用户的全球最佳连接服务平台
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并进一步验证了公司盈利模式的可持续性，商业模式逐步走向正循环。日本和中国大陆市场占有率提升 5G产品覆盖国增加报告期内，公司创新性的全球高速5G解决方案已覆盖75个国家和地区，较2024年第二季度的60个国家和地区有所增加，其中，日本和中国大陆市场占比均有明显提升，作为国际领先的移动数据漫游解决方案提供商，优克联通过销售自主研发的随身Wi-Fi等产品，为全球用户提供了更加便捷和优质的移动漫游数据连接服务。市场渠道取得重大突破收入更加多元化优克联已经建立了四大业务线，包括GlocalMe MBB、GlocalMe SIM、GlocalMe IoT和GlocalMe Life，不断开拓其增值服务，通过多项措施持续推进。得益于公司四大业务线布局逐渐落地，公司的收入更加多元化，Q3产品类销售收入达到约790万美元，同比增长9.3%。今年三季度，公司Life业务线取得了重大突破，拓展了多家全球领先的重要渠道。在今年5月份的法国巴黎“Viva Technology 2024”展上宣布推出KeyTracker、RoamPlug和UniCord三款“Life”新品，并在今年的7月份正式发布并获得了广泛关注，在今年9月的IFA柏林展上再次亮相，通过在这些具有广泛影响力的平台上展示其前沿技术成果与多元产品矩阵，公司成功吸引了全球潜在用户和合作伙伴的高度关注，进一步提升了其在行业内的品牌影响力。签约北美机场最大电子产品连锁品牌新一代超级连接Mi-Fi、超级三合一SIM卡推出在即优克联GlocalMe Life业务线取得了重大突破，其首批三个解决方案于2024年5月在VivaTech2024上的亮相，引发了行业内的广泛关注，其中，Unicord、RoamPlug和KeyTracker三款产品在2024年7月正式推出后，凭借其卓越性能赢得了市场广泛赞誉。在渠道拓展上，公司已与全球最大的机场消费电子零售连锁渠道—Inmotion（WHSmith旗下）完成合作签约，成功将产品打入北美机场这一关键市场渠道，目前已在超过30家的美国各大机场店铺完成了产品上架，预计未来将会完成更多主流渠道的拓展。展望未来，公司继续将市场渠道延伸至德国、波兰等欧洲国家，持续拓展市场份额。在国际漫游市场，公司的新一代便携式Mi-Fi产品将集成超级连接（HyperConn）解决方案，将为用户在各种场景下提供更优质、更稳定、更便捷的网络连接体验，满足如远程工作、学习、直播、视频会议、旅行等对网络质量要求较高的需求。同时，这也将进一步拓展该技术在更多领域的应用，推动相关行业的发展。在GlocalMe SIM方面，优克联持续扩大OTA SIM的市场影响力，提高其市场销量，截至报告期，OTA SIM的用户转换率已经实现了翻倍，为正式推出创新的超级三合一SIM卡（“ALL SIM”）解决方案奠定了基础，截至目前，公司全新的“ALL SIM”方案已经进入了商用测试阶段，这将为全球用户带来更为自由可靠、质量高效的SIM卡使用体验，有望打破传统SIM卡的诸多限制，进一步推动移动数据连接领域的创新发展。软云SIM技术打开市场 IoT创收空间潜力无限在GlocalMe IoT领域，优克联的软云SIM技术与多种芯片组平台高度兼容，这一特性使其能够广泛应用于众多物联网设备之中，为不同硬件生态系统提供无缝的数据连接支持。基于此技术优势，优克联积极与安全摄像头、行车记录仪等相关领域的领先制造商建立深度合作伙伴关系。目前，部分嵌入软云SIM技术的产品已成功进入小规模商业应用阶段，这些产品在实际应用场景中表现出良好的性能和可靠性。例如，在安全监控领域，搭载软云SIM技术的摄像头能够实现更稳定的数据传输，确保实时监控画面的流畅性和清晰度，为安防监控提供更坚实的数据保障；在行车记录方面，相关设备能够更精准地记录行车数据，并及时上传至云端，为车主提供更全面的行车信息管理和安全保障服务。随着应用规模的逐步扩大，GlocalMe IoT业务有望为优克联贡献更多营收，为智能交通、智能安防等领域的发展注入新的活力。图片9.png 致力打造亿级用户平台估值扩张潜力大未来，随着四大业务线的持续推进，优克联正在不断扩大自身的业务边界，用户数量有望得到快速增长，除了GlocalMe MBB预计将带来百万量级的用户之外，GlocalMe SIM、GlocalMe IoT及GlocalMe Life，都有望带来亿级或千万级的用户量，而这将为公司财务基本面的进一步优化和提升打下坚实基础。管理层预计，2024年第四季度，优克联总营收在2500万美元至3000万美元之间，同比增速达到15.2%至38.2%，这也体现了管理层对公司未来发展的信心，根据Litchfield Hills Research等多家机构的报告，公司目前股价有比较大的上升空间，具备较高的长期投资价值，投资者可保持关注。
老虎证券2024-12-02

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