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以太坊低迷处境下折射Web3发展困局
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系统得以不断壮大和成熟，促使技术创新和商业模式不断演变，最终推动整个行业向更具可持续性的未来迈进。当下整个行业的理论基础、治理机制还不完善，以下是几条行业思考： 1、加密行业要如何抵御并降低VC的负面影响。中心化加密交易所的投资机构在抢占市场份额的驱使下，在Web3领域不受节制的培养运动员（项目孵化）、搭建赛道（交易所钱包平台）、举行比赛（上币）并扮演裁判（下架代币）角色，是否引发了加密VC行业的军备竞赛，增加了Web3创新领域的摩擦成本，导致二级市场项目良莠不齐，甚至绑架公链发展。 2、是否存在做市商操控市场，导致代币价格偏离公允价值，进而造成投资者损失？ 3、如何让去中心化和社区优先的项目获得更多资源，而不仅仅是面向VC和基金会的创业者？ 4、大多数应用层的产品服务还停留在P2P的阶段，Web3行业的人才体系是否存在问题，怎样吸引Web2的运营人才并传播去中心化理念。 5、VC是否有资格决定哪个项目在哪条赛道跑出，VC的愿景和价值观是否能正确判断什么项目代表生产力和生产关系进步。 6、在不依赖融资等途径的情况下，商业模式产生的现金流是否可以驱动项目的开发和运营。小结笔者对以太坊的长期发展持乐观态度。以太坊是最纯粹的去中心化智能合约平台，拥有强大的社区共识和良好的基金会治理机制，没有受到风险投资和大型项目方的过度控制。然而，需要注意的是，L2的发展过于依赖VC。在以太坊的发展中，技术进步、网络设计和治理的首要目标是去中心化，其次才是效率和商业可行性。这种优先级设置导致了近期Solana网络数据在某些方面超越以太坊，因为以太坊对应用层的关注不足，特别是在面向C端用户的商业dApp开发者氛围上。不过，以太坊仍会在Web3领域保持核心地位，因为Web3行业的内生发展动力本质上源于去中心化。短期来看，ETH/BTC汇率下跌迅速，而以太坊的开发者在积极推进扩展解决方案，并引入账户抽象以提升用户体验、降低交易成本。然而，ETH的价格目前主要受到宏观经济因素的影响。来源：金色财经
金色财经2024-08-13
上市即变脸，茶百道坑惨投资者！
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过向加盟商出售设备和原材料赚钱，这样的商业模式固然避免了大量的门店和员工工资支出，但缺点也很明显，即一旦市场不振，加盟商可能很快倒戈，或闭店，或退出加盟，这或许是茶百道上半年在消费萎靡之下，不得不加大对加盟商的优惠力度！原本扩张路径就进入了死胡同，如今，不得不降价促销，利润率大幅下滑，带来业绩恶化也就不难理解了！从奈雪的茶和茶百道股价暴跌来看，其实新式茶饮这条赛道非常不适合投资，无论品牌曾经多么火爆，奶茶终究没有护城河，在市场激烈的竞争之下，自然也没有所谓的定价权，很难培育出超级大牛股！ $奈雪的茶(02150)$
老虎证券2024-08-13
33家区域ISP伙伴与浪潮信息签署战略合作协议
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推动大模型在各区域各场景下的应用落地与商业模式复制，携手区域ISP伙伴把握人工智能+的时代先机。" 未来，浪潮信息将持续依托产品、技术、生态、人才方面等综合优势，并不断加强对区域ISP伙伴的政策扶持，实现尽己所长，优势互补，加速生态价值的释放。通过聚合左、右手伙伴、依托协同共生、开放共赢的元脑生态发展理念，通过工具赋能、知识赋能、深挖价值、权益保障等多维度举措，共同加速释放AI技术带来的巨大价值。
美通社2024-08-13
巴菲特为何减持苹果？
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巴菲特在年度大会上曾多次表示看好苹果的商业模式和积极回购的态度。但2024Q1起，巴菲特开始减持苹果，目前持股降至3.95亿股（较持股巅峰时已下降56%）。在智能手机销售偏弱的大背景下，巴菲特抓住了苹果从硬件（12x PE，2016Q1均值）向服务转型（32x PE，2024Q2均值）的投资机会。可能原因#1：监管环境恶化，苹果软硬一体的商业模式或面临挑战苹果商业模式包括：出色的产品设计，全球化的供应链，独创的IOS+应用商店，及脍炙人口的产品营销构建的独特生态。但近年，该生态在欧美面临监管当局的挑战。8/5，美国地方法院裁定，谷歌为确保搜索主导地位而与苹果签订的独家合同违法美国反垄断法。法庭文件显示，谷歌为了获得苹果Safari浏览器的默认搜索地位，2022年向苹果公司支付了200亿美元，占苹果当年收入5%，净利润20%。另一方面，欧盟数字市场法案（Digital Markets Act）2023年5月生效之后，苹果需要在欧盟开放第三方支付及应用商店，并调低佣金率。2023年服务收入占苹果收入22%，以上的变化都对苹果的服务收入和利润造成不利影响，与巴菲特的投资逻辑相悖。可能原因#2：AI导致的成本上升可能拉长手机换机周期 6/11，在WWDC发布Apple Intelligence之后，苹果股价最高上涨13%（截至2024/8/9），市场对AI刺激苹果用户换机有较高期待。但我们认为，目前对AI手机最大的矛盾是，用户是否愿意在AI端侧落地的早期为日益上升的软硬件成本付费。手机是AI服务的最好入口之一，我们认为AI长期会重塑包括硬件，操作系统，应用分发模式在内的整个手机应用生态，但是整个重塑过程可能需要投入大量研发，是个渐进的过程。消费者到底会为了AI功能加快换机（量价齐升），还是因为售价上升而放慢换机（价升量跌），还有待观察。巴菲特的减持也可能也反映对目前AI手机发展持相对谨慎态度。可能原因#3：巴菲特持现金比例创历史新高，可能反映对宏观谨慎态度手机具有一定可选消费属性，全球经济下行可能对销量造成负面影响。根据Factset，目前市场预测2024E/25E iPhone销量分别为2.27亿台/2.37亿台，同比-1.7/4.4%，全球投资人对明年iPhone的增量主要是放在廉价版本的SE机型，而对iPhone 16系列的销售整体持保守态度。此外，根据Factset数据，目前Berkshire现金/总资产比例达到25%，和2Q23比现金比例上升了10.8pct，达到全球金融危机之前2005年以来最高水平。这可能反映巴菲特对全球宏观经济更加谨慎的态度。此外，由于苹果产业链的中国公司占比较高，若后续采取更激进的关税措施，一定程度上可能影响苹果供应链成本。风险提示：中美贸易摩擦升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。
金融界2024-08-13
PDD和AMZN完美对冲？也许是财报前后的博弈
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管风险（800美元免税额、海关检查）商业模式的变化引致不满 Temu 此前从中国仓库直接向西方消费者销售价格低廉且轻便的快时尚产品(与Shein相似)。而现在开始招募有海外仓库的供应商，意味着从“完全管理”模式转向“半管理”模式，在这种模式下，商家需承担此前由平台负责的运输、仓储和最后一公里配送的成本。因此，一些中国供应商对此表示担忧，认为这增加了他们在平台销售的风险。此外，供应商的另一个常见抱怨是 Temu 让商家降价的策略，有广州卖家的订单量从早期的每天 3 万至 5 万下降到目前的 3000，他们将此归咎于公司为压低价格而招募更多供应商。一些商家因平台对从包装缺陷到产品与线上描述不符等问题施加更多罚款而停止与 Temu 合作，许多商家前往广州的公司办公室抗议罚款。Temu 称抗议者对其处理售后与产品质量和合规问题不满，公司正在与商家合作寻找解决方案，并表示若商家签署“半管理”模式，将给予其产品在平台的顶级位置。当然，马上PDD也要迎来财报，由于此前几个季度每次都能大超预期，市场已经提前在开始预演行情。同时，PDD最近也有一个利好选项，就是MSCI公布的指数的2024年8月指数审议结果中，其权重增加相对最高。
老虎证券2024-08-13
QuestMobile：AI大模型应用“三大阵营”格局初现，三大领域火爆
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繁荣，赋能搜索、广告、电商等传统业务及商业模式。AI搜索催生行业变革机遇，平台用户规模增长；AIGC加持下的广告营销更具互动性和个性化；AI数字人直播为电商购物带来新体验。同时，大模型成为云服务厂商的重要底座，为云计算领域增添MaaS服务模式，大模型降价吸引更多开发者上云。然而，目前用户对AI作为生活助手、专业顾问的需求仍未得到满足。
金融界2024-08-13
认购火爆华夏首创奥莱REIT公众配售比仅4.298%
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平稳运营提供专业赋能。作为一种独特的商业模式，奥特莱斯凭借其高性价比的一站式休闲购物体验，赢得了广大消费者的青睐。奥莱消费REITs不仅具备消费REITs的一般特点，并且由于底层资产“名品+折扣”的高性价比特点，表现出了明显的穿越经济周期的优势。华夏首创奥莱REIT的成功发售不仅为奥特莱斯这类消费基础设施的资产证券化树立了标杆，也通过构建“投、融、管、退”的商业闭环，积极探索了奥特莱斯商业新发展模式，深度赋能项目稳健发展。在当前我国消费市场的不断升级和零售业态持续创新变革的环境下，华夏首创奥莱REIT这样“稀缺”优质的投资标的，配置价值日益提升。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
翔丰华（300890）2024年中报简析：净利润减44.92%，公司应收账款体量较大
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需注意观察公司经营状况和分红持续性。商业模式：公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为80.29%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.07%）建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达35.32%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达50.43%）建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达156.07%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达610.21%）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-13
辉丰股份：中信证券、北京遵道资产管理有限公司等多家机构于8月11日调研我司
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类似的客户合作？答：在宝武经过验证的商业模式，是行业金标准，有机会在其它钢铁矿业集团进行业务拓展。同时有色、冶金、化工等传统高能耗企业，面对碳达峰、碳中和的减碳目标，绿色能源替代将成为必须，辉丰在宝武实现的氨氢清洁能源解决方案将成为可选择路径之一。辉丰股份（002496）主营业务：生物农资、农资电商、石化仓储供应链及项目投资。辉丰股份2024年一季报显示，公司主营收入5721.99万元，同比下降8.62%；归母净利润4837.63万元，同比上升351.65%；扣非净利润-892.54万元，同比下降974.74%；负债率46.04%，投资收益375.78万元，财务费用524.86万元，毛利率32.65%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-12
晚间必读5篇 | WBTC引发巨震
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多分类，还通过专业化和细分化创造了新的商业模式和服务。Airbnb颠覆了住宿行业，Redfin重塑了房地产市场，而Indeed和LinkedIn则彻底改变了求职招聘的方式，每一次人们生活形式变迁和技术升级，市场平台这个赛道总会涌现出头部的公司，通过提供前所未有的供需链接效率，彻底改变消费者的体验，实现强大的飞轮效应和深厚的护城河。点击阅读 4.告别高估值泡沫：探索更可持续的代币发行模式阻碍主流区块链采用的主要因素仍然是普遍的看法，即该领域仍然过于注重投机。为了建立可持续的生态系统并吸引更多用户，协议必须从根本上重新考虑代币的分配方式。重点必须从虚高的估值和投机性价格行为转向长期效用和透明度。点击阅读 5.WBTC引发巨震隔夜的BTC继续小幅向上修复至61-62k区间。嘿，这里的黎明静悄悄。空头没了幻想，多头没了脾气。也许5年以后，行业内会流传一个笑话：我有一个朋友，他还在等2万刀的BTC。教链在网上看到，颇有一些网友坚信BTC会跌回2万刀，甚至是1万刀。其实吧，如果能看到1万刀，就能看到1000刀；能看到1000刀，就能看到100刀、10刀、1刀…… 在看空的路上，不孤独，也没有尽头。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-08-12

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