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东吴证券：小鹏大众开启合作新模式打开长期空间
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的认可对小鹏全球影响力上升的验证。2）商业模式的创新，不仅是短期财务投资，而是长期深度合作。3）2024年或贡献技术收入服务，后续费用或与新车型的销量相关。4）自动驾驶/供应链进一步深度合作，打开规模效应的空间。5）长期有望助推小鹏的全球化进程。对供应链的影响：小鹏汽车有望吸收大众供应链优势能力，带动原有大众供应链一起成长；并助力于改善自身原有供应链管理体系。
金融界2023-07-27
小鹏汽车获大众7亿美元入股，领涨港股科技板块，恒生科技ETF华安(513580)高开涨超2%
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心骨互联网已迎战略配置机遇。（1）基于商业模式和竞争格局优势，即便是当前宏观底色之下，互联网已经呈现出强大的韧性——2季度在宏观逆境之下，盈利预测逆势上调；（2）在大洋彼岸再掀技术革命之际，中国互联网相比美股科技龙头PS估值折价已位于过去20年区间上沿。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-27
Mysten Labs游戏产品总监：Sui资产所有权如何让游戏体验更好？
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游玩已经存在了很长时间。它不仅仅是一种商业模式，更是一种分销模式。这种模式让玩家尝试游戏，然后在他们想要消费更多内容时收费，这是数字内容分发的良好模式。因此，在过去的几年里，免费游玩成为主要的游戏商业模式。游戏公司免费提供游戏，然后在游戏内提供特定的数字资产和体验，收取费用。其他条件相同时，你拥有的数字资产比你没有拥有的更好。在我看来，这实际上是非常简单的。我在Zynga公司开始涉足游戏行业。我们观察到人们在玩简单的休闲游戏时有非常有意思的体验，他们购买数字资产来表达自己的个性，与朋友互动，增强他们选择游戏结构时的游戏体验。但每个游戏都有一个生命周期。当游戏生命周期结束时，玩家实际上没有任何东西可以证明他们的努力，他们无法保留他们获得的数字资产。我认为区块链基础架构只是免费游玩商业模式的一种演进。它采用相同的模式，即免费提供数字内容并对其他数字内容收费，并通过添加财产权和资产所有权的好处来改进这一模式。对于开发人员来说，我认为也有潜在的好处。任何达到一定经济活动水平的游戏都会产生自己的灰色市场。游戏内资产市场是开发者无法直接控制的市场。区块链可以让开发者参与他们自己创造的游戏之外发生的经济活动。这对开发者来说是一种重新定义他们与玩家之间价值交换的有趣方式。 Q3、还有其他您想强调改进用户体验和/或开发者体验的特点吗？ A：如果将区块链的发展划分为几个主要的阶段来看，Sui可以称之为是下一代区块链。比特币发明了数字货币的概念，在比特币之前，线上发送货币存在各种问题。比特币的基本创新在于解决了双花问题和其他核心的密码学问题，这是一项惊人的发明！以太坊随后出现，普及了“如果软件程序能够像用户一样持有货币会有多好”的概念？因此，如果说比特币允许用户持有货币，那么以太坊普及了智能合约，就允许程序持有货币。这为区块链的应用开辟了一个全新的世界。而对于Sui来说，其概念是“如果资产是区块链的主要基元，那么如果构建一个优先考虑不仅仅是货币或账户，而是资产本身的区块链会发生什么情况？” 我们已经看到数字资产的交换成为区块链的主要用例，然而这些链并不是为非同质化资产而设计的。Sui从头开始设计，优先考虑资产的交换问题。在Sui中，一切都是面向对象的。它是为现代应用程序构建的，例如拥有复杂资产和多层次关系的游戏。在Sui中，一个对象可以拥有其他对象。比如你在玩一个拥有英雄角色的游戏，这个英雄角色有一个库存，拥有属于角色的其他数字资产。Sui可以准确地对这些数据层次结构建模，而其他区块链还不能做到这一点。因此，它为开发者提供了一个表达他们想要构建的应用程序的机会，而无需绕过区块链的基本限制。 Q4、您认为市场对Web3游戏的看法如何？未来的发展方向是什么？ A：我认为优秀的游戏就是优秀的游戏，不管它们是建立在哪种基础设施上。当你拿起手机打开你最喜爱的游戏时，你并不会想着这个游戏是托管在AWS还是Google Cloud上。对于玩家来说，这真的不应该有所区别，历史上从来都没有区别。因此，我不会将Web3游戏和建立在其他基础设施上的游戏区分开来。我所关心的只是在游戏类别中打造出伟大的娱乐体验。而且，我认为我们目前所处的情景以及未来的发展方向是，一些最优秀的游戏开发人才正在进入这个领域。在其他平台上构建了令人惊叹的大规模游戏的游戏开发者出于自己的原因，选择在区块链基础设施上构建游戏，因为他们看到了能够给玩家带来他们心中所想的体验的能力。我认为在Web3游戏世界中确实出现了几次错误的开端，展示了游戏的过度金融化。玩家不会来游戏中工作，玩家来游戏是为了逃避现实，为了沉浸在另一个世界中，为了成为一个不同的角色。这归根结底是一种娱乐，与其他形式的娱乐竞争。所以，真正重要的是构建优秀的游戏，而基础设施只是一个提供这种体验的实现技术。 Q5、玩家在Web3游戏中的行为或心理是否会发生变化，尤其是在游戏中拥有资产的情况下？ A：这是区块链基础设施使游戏变得更好的假设之一。特别是对于移动端开发者来说，过去几年一直面临着真正的困难，因为移动平台的广告追踪技术发生了一些根本性的变化。这些变化确实阻碍了他们瞄准符合条件的玩家的能力。对于许多免费的移动端游戏来说，获得用户的费用变得难以承受。区块链对玩家的一项好处是赋予他们更强烈的所有权感，可能导致更高的参与度和/或更长的留存率。从开发者的角度来看，这影响了你的商业模式。它增加了玩家的终身价值，从而改变了用户参与的经济模型。核心假设是玩家对真正拥有的资产会有不同的参与方式，它成为游戏世界中更真实的自我的延伸。这改变了他们的行为，改变了参与游戏的本质体验。它感觉更像是一个你拥有所有权并且归属于其中的社区，而不仅仅是一个游客。 Q6、区块链基础设施有很多新概念，比如打开钱包或签署交易，这些可能成为新用户进入的障碍。Sui如何帮助开发者构建一个能为那些只想玩一个伟大游戏而不必处理Web3技术细节的用户服务的游戏？ A：Sui的设计允许为Web3应用程序提供新的入门流程。从通过社交登录（例如使用Google ID或Facebook ID）创建钱包，一直到非常简单的赞助交易，允许一个账户代表另一个账户支付gas费用。例如，开发者可以为用户赞助前几笔交易，并允许用户可能跳过繁琐的流程，例如在交易所进行KYC和将法币转换为游戏tokens。我们中的一些人经历过这个流程，知道它有多么困难。Sui为开发者提供了工具，让他们可以为用户抽象出复杂性。 Q7、对于Sui上的游戏，您的长期愿景是什么？ A：我的长期愿景是全世界的每位玩家都拥有在Sui上安全保管的数字资产。来源：金色财经
金色财经2023-07-27
熊市抄底、不要选择Meme
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同，Meme 看似没有经营模式，但是其商业模式却是非常清晰的，即：为大众加密投资者提供极具想象空间的投机媒介。所谓“为大众投资者提供”，说的是 Meme的概念简单、新鲜，其概念或怪异或有冲突性，因此容易在海量信息中更容易捕获到大众的注意力。所谓“极具想象空间”，说的它们没有实际业务作为币价的地心引力，仅“共识”二字的估值可以高出天际。再严肃的加密从业者也无法否认，“投机赚钱”是加密世界重要甚至第一的驱动力，而层出不穷的 Meme 项目，就是响应这类需求。而加密 Meme 代币相对于其他传统投机标的的优越性也非常明显：前所未有的“可达性”。只要你有加密钱包和网络，全球任何一个地方的人都可以参与它的投机，无需 KYC、无需注册、无需经过审查，没有身份门槛，而且交易时间为 7 × 24 。而传统金融世界里，你想要参与 20-21 年 Gamestop 的那场的投机狂热却困难重重信息透明。尽管仍然可能在代码、资金、规则上受到 Meme 发行人的操纵和影响，但加密 Meme 的代币信息、资金流动、算法上的透明度大大增加，相对于传统的黑箱式庞氏，人们进行投机的“信息起点”更加公平品种繁多，永远不缺标的。发起、创造一个 Meme 项目的硬成本非常低，项目层出不穷，“机会总是很多” 与常规的 web 3 商业项目（比如 DeFi）不同，Meme 代币的内在价值的增长单纯来自于未来投机者的注意力和资金的边际流入，对于前者我们主要预测的是其业务的增或减，对于后者我们需要猜测未来市场上投机者注意力和资金的投票。这也意味着 Meme 项目的运作人，主要的功课将是笼络和挑逗大众的注意力，将注意力向正确的叙事方向引导，并极力促成 Fomo 情绪的扩散。问题是，这不但很难，而且可能也不符合新一代 Meme 项目运作者的长期利益。 Meme 代币缺少护城河 Meme 项目的发展具有明显的阶段性：构想和设计叙事：要挑战主流、要激发战斗情绪、要荒诞诡异突破常规，但又不能离群众太远曲高和寡早期推广：吸引早期投机者的关注，是否能在这个阶段获得影响力人士的推荐，是成与败的转折点塑造和扩大 Fomo：早期参与者的财富故事得到广泛传播，贪婪吸引更多的人进场，人们相信目前的自己接下的不是最后一棒更大规模的采用：登录大型交易所，摆脱土狗的标签，成为了真正的大众投机标的维持吸引力：捍卫已有的注意力和投机资金的市场份额 Meme 项目的运作的其实是大众的注意力，然而大众注意力的转移是必然的。注意力的迁移，远比用户的资金、使用产品的习惯和对特定品牌的偏好要容易得多。更重要的是，尝试创立一个 Meme 的成本是如此之低，这意味着现有 Meme 面临着后续无穷无尽项目对投机者注意力和资源的争夺。然而，面临后来者 Meme 的注意力争夺，现有 Meme 实际上能维持已有注意力份额的手段相当有限。以 Shiba 为例，其在牛市以 Meme 出身，通过将 50% 代币空投给 Vitalik 这样兼具新奇感和话题性的“骚操作”获得了市场的关注，借了Doge大涨的东风，坐稳了“狗届太子”的地位。然而在登陆各大头部 CEX 之后，其话题性、注意力的汇聚能力的逐渐降低也成为必然。尽管后来 Shiba 项目方动作频频，不乏自建 Dex、自建 L2、发行 NFT、搞元宇宙和游戏等“做事”成绩，试图从纯 Meme 向业务型项目转型，但无论是业务表现还是币价都让人失望，其 DEX Shibaswap 仅有 2100 万美金的 TVL，币价在一年间也远远跑输大盘。 meme很难穿越周期 Doge也是大多数Meme生命力随周期衰减的正面例子。因为Doge上一轮牛市的出色表现，是其马斯克个人庞大影响力注入的结果。“世界首富马斯克做庄的项目”本身就是 Doge 起飞的新模因，如果剔除马斯克从 2019 年开始对 Dogecoin 或明或暗的支持，相信 Doge本身的 Meme 元素在日新月异的加密叙事中早已褪色暗淡。那么问题来了，这个世界上还有几个具备马斯克这样巨大感召力的人物，会在下一个周期为 Pepe 们注入自己的影响力，让老 Meme 们在牛市重获新生？这个世界上与马斯克具备同级别影响力的人本身就已经屈指可数，加上“站出来为一个 Meme 喊单”这一个条件，符合该双重标准的人物清单空空如也。实际上对于“Meme 币无法穿越周期”的最好反例不是 Doge，应该是 Bitcoin。它作为模因币的鼻祖，依旧是新老加密投资者的心头好和资产配置的压舱石。然而 Bitcoin 作为加密投资史上的第一个 Meme，一切加密项目诞生的起点，其 Meme 力量来自于其唯一且稀缺的“正统性”。这种“正统性”这是其他所有 Meme 都不具备的，因此它们注定都要面临此后一代代新 Meme 的注意力争夺。投资 Meme，终究是一门讲究“短平快”的高超手艺。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-07-26
元宇宙里的草坪能不能踩？
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些元宇宙场景将为入驻品牌、企业提供新的商业模式和盈利机会，持卡人的数字商品、虚拟广告、赞助等也会因此产生价值。首批穹宇世界卡牌的主要应用于乡村振兴“虚实互生”场景，催生大量数字经济活动。持卡人在元宇宙里为共创乡村文化做贡献，同时享受贵宾级到村接待服务，以粮画珍藏卡-寒梅怒放为例，到寿东村粮画小镇可领取实体粮画一份，入住寿东村的粮画小镇民宿，购买粮画产品均享受九折优惠，现场还提供DIY粮画制作学习。来源：金色财经
金色财经2023-07-26
庚星股份：公司面临跨行业经营管理以及资源整合的巨大挑战
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换电运营商通过前期积累，尝试更具创新的商业模式，有逐步向能源、资源聚合服务商演变的趋势，将挤压像公司一样的新进主体按传统运营的市场空间。
金融界2023-07-26
为什么说熊市抄底不要选择Meme？
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不同，Meme看似没有经营模式，但是其商业模式和PMF（Product Market Fit，与用户需求匹配的产品）却是非常清晰的，即：为大众加密投资者提供极具想象空间的投机媒介。所谓“为大众投资者提供”，说的是Meme的概念简单、新鲜，其概念或怪异或有冲突性，因此容易在海量信息中更容易捕获到大众的注意力。所谓“极具想象空间”，说的它们没有实际业务作为币价的地心引力，仅“共识”二字的估值可以高出天际。再严肃的加密从业者也无法否认，“投机赚钱”是加密世界重要甚至第一的驱动力，而层出不穷的Meme项目，就是响应这类需求的PMF。而加密Meme代币相对于其他传统投机标的的优越性也非常明显：前所未有的“可达性”。只要你有加密钱包和网络，全球任何一个地方的人都可以参与它的投机，无需KYC、无需注册、无需经过审查，没有身份门槛，而且交易时间为7×24。而传统金融世界里，你想要参与20-21年Gamestop的那场的投机狂热却困难重重信息透明。尽管仍然可能在代码、资金、规则上受到Meme发行人的操纵和影响，但加密Meme的代币信息、资金流动、算法上的透明度大大增加，相对于传统的黑箱式庞氏，人们进行投机的“信息起点”更加公平品种繁多，永远不缺标的。发起、创造一个Meme项目的硬成本非常低，项目层出不穷，“机会总是很多” 与常规的web3商业项目（比如DeFi）不同，Meme代币的内在价值的增长单纯来自于未来投机者（无贬义）的注意力和资金的边际流入，对于前者我们主要预测的是其业务的增或减，对于后者我们需要猜测未来市场上投机者注意力和资金的投票。这也意味着Meme项目的运作人，主要的功课将是笼络和挑逗大众的注意力，将注意力向正确的叙事方向引导，并极力促成Fomo情绪的扩散。问题是，这不但很难，而且可能也不符合新一代Meme项目运作者的长期利益。 Meme 代币缺少护城河 Meme项目的发展具有明显的阶段性：构想和设计叙事：要挑战主流、要激发战斗情绪、要荒诞诡异突破常规，但又不能离群众太远曲高和寡早期推广：吸引早期投机者的关注，是否能在这个阶段获得影响力人士的推荐，是成与败的转折点塑造和扩大Fomo：早期参与者的财富故事得到广泛传播，贪婪吸引更多的人进场，人们相信目前的自己接下的不是最后一棒更大规模的采用：登录大型交易所，摆脱土狗的标签，成为了真正的大众投机标的维持吸引力：捍卫已有的注意力和投机资金的市场份额尚处于早期的土狗类Meme生命力脆弱，在大周期配置的前提下，本文讨论的主要是进入4、5阶段的“Meme蓝筹”。前面已经提到，Meme项目的运作的其实是大众的注意力，然而大众注意力的转移是必然的。注意力的迁移，远比用户的资金、使用产品的习惯和对特定品牌的偏好要容易得多。更重要的是，尝试创立一个Meme的成本是如此之低，这意味着现有Meme面临着后续无穷无尽项目对投机者注意力和资源的争夺。然而，面临后来者Meme的注意力争夺，现有Meme实际上能维持已有注意力份额的手段相当有限。以Shiba为例，其在牛市以Meme出身，通过将50%代币空投给Vitalik这样兼具新奇感和话题性的“骚操作”获得了市场的关注，借了Doge大涨的东风，坐稳了“狗届太子”的地位。然而在登陆各大头部CEX之后，其话题性、注意力的汇聚能力的逐渐降低也成为必然。尽管后来Shiba项目方动作频频，不乏自建Dex、自建L2、发行NFT、搞元宇宙和游戏等“做事”成绩，试图从纯Meme向业务型项目转型，但无论是业务表现还是币价都让人失望，其DEX Shibaswap仅有2100万美金的TVL，币价在一年间也远远跑输大盘。 shib与BTC一年内的价格走势对比，来源：coinmarketcapMeme类项目向业务类项目转型并不容易，一方面业务类项目有更精细的战略、产品、技术步骤需要规划和执行，挑战的是不同维度的项目运营能力。更重要的是“努力做事”的笨拙显得不性感，与Meme项目构建之初的反主流、邪气、亚文化和高姿态相违背，让本身就已经在逐渐耗散的Meme魅力进一步被瓦解。与业务型项目多少可以根据商业模式构建一定的竞争壁垒不同，Meme型项目往往缺少能维护自身内在价值的手段，来自投机者的注意力的耗散是一种必然，而努力做事往往又会产生反效果。 Meme 背后的团队也缺少长期维护它的动机在这个投机注意力异常稀缺的年头，新一代Meme的成功已经很少是偶然事件，大多背后有着中心化的集群力量在策划和推动。这股力量大多来自多股势力的合谋，除了资金和交易所资源之外，还要具备KOL的在恰当时机的助推，强大的商务资源的接入（PEPE项目诞生不到一个月，就被opensea接入作为支付手段之一）等。然而，在一个Meme成功之后，维护它的共识和注意力的成本越来越高，对于Meme团队来说更聪明的做法是以赛马的方式将从上一个Pepe中赚到的钱再造更多不同风格、不同叙事的“模因实验”，期待下一个Pepe的诞生，而这些他们自己再造和推向市场的新“Pepe”们，又构成了对于“老Pepe”注意力的争夺。由于Meme项目的核心团队大多是匿名的，他们在一个项目的去留，远比其他商业项目的创始人要没有负担得多，实控团队的金蝉脱壳，进一步恶化老Meme项目的处境。反例：Dogecoin 和 Bitcoin 看到这里，或许你要举出一个反例。“诞生于2013年的Doge都可以在上一轮牛市回春，Pepe作为新一代meme为什么不可以？” Doge恰恰是大多数Meme生命力随周期衰减的正面例子。因为Doge上一轮牛市的出色表现，是其马斯克个人庞大影响力注入的结果。“世界首富马斯克做庄的项目”本身就是Doge起飞的新模因，如果剔除马斯克从2019年开始对Dogecoin或明或暗的支持，相信Dogecoin本身的Meme元素在日新月异的加密叙事中早已褪色暗淡。那么问题来了，这个世界上还有几个具备马斯克这样巨大感召力的人物，会在下一个周期为Pepe们注入自己的影响力，让老Meme们在牛市重获新生？这个世界上与马斯克具备同级别影响力的人本身就已经屈指可数，加上“站出来为一个Meme喊单”这一个条件，符合该双重标准的人物清单空空如也。诞生于2011年的莱特币，占据着“比特金莱特银”的强大模因，但在没有其他新的模因和影响力注入的情况下，每轮周期的走势也在日渐衰弱。实际上对于“Meme币无法穿越周期”的最好反例不是Doge，应该是Bitcoin。它作为模因币的鼻祖，依旧是新老加密投资者的心头好和资产配置的压舱石。然而Bitcoin作为加密投资史上的第一个Meme，一切加密项目诞生的起点，其Meme力量来自于其唯一且稀缺的“正统性”。这种“正统性”这是其他所有Meme都不具备的，因此它们注定都要面临此后一代代新Meme的注意力争夺。注意力的难以圈养、发起团队的必然离去、竞争项目的批量生产。投资Meme，终究是一门讲究“短平快”的高超手艺。来源：金色财经
金色财经2023-07-26
微软FY2023Q4业绩电话会议记录
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所以您不必单独购买这些。这就是颠覆性的商业模式。所以我觉得我们做得很好——微软在我们的数据架构围绕数据制定业务模型的方式以及人们计划如何通过人工智能服务使用数据方面处于非常有利的位置。这就是我所说的让数据资产井然有序的意思。操作员谢谢大家。今天的会议到此结束。此时您可以断开线路。感谢您的参与。
老虎证券2023-07-26
中诚信国际：政治局会议后如何看待房地产行业走势？
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业态。一方面，不断拓宽新业务赛道和新的商业模式，围绕不动产方向发展多元化轻资产业务；另一方面，具有专业化优势的房企还可以积极拓展资产管理业务，利用自身专业优势、高效运营不断提升资产价值和回报率，待项目现金流稳定后，发行REITs实现“投融管退”价值闭环，等等。（来源：中诚信国际，作者：袁海霞，中诚信国际信用评级有限责任公司研究院执行院长；张堃，中诚信国际信用评级有限责任公司研究院高级研究员）
金融界2023-07-26
从Coinbase Wallet新功能出发探讨XMTP的去中心化商业潜力
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难，难的是打造一个可持续的 Web3 商业模式。当涉及到 Web3 的商业模式，绝不仅仅是复制传统互联网的用户增长和获客路径，而需要转变思路，采用一种随底层基础设施变革而带来的新的商业范式，只有这样，才能打造强大的护城河，在直面体量巨大的互联网巨头时占据有利位置。本文从 Coinbase Wallet 新上线的钱包内置聊天功能出发，进而分析其背后提供支持的 Web3 通信协议 XMTP 在商业上的潜力，而支撑这种去中心化商业可能性的根本是「只有 Web3 产品能提供、且对应的互联网产品无法提供的 Web3 原生体验」，对于 XMTP 用户来说，这种最为直观的「加密原生体验」就是「可以和朋友跨应用实时聊天」，相当于打通微信和支付宝账号的聊天/支付。这个黑魔法般的功能是由 XMTP 这个底层协议支持，并由 Coinbase Wallet 集成至应用内提供给用户的。因为面向的是开发者用户，所以作为协议层的 XMTP，目前客户数量不算多，但在绝对数量上，XMTP 的采用状况还算不错，以上述案例为例，集成 XMTP 后，Coinbase Wallet 用户直接就转化成了 XMTP 的用户，和面向消费者用户不同，协议层是靠吸引开发者实现大规模的用户转化，一次大型集成往往可获得数千个新用户。只不过，最终消费者用户无法直接感知到 XMTP 底层协议的存在。最后，随着 XMTP 出现更多的市场采用和网络效应形成，消费者用户将逐渐察觉到 Web3 带来的切实好处，Web3 底层架构导致功能的解耦合将会降低前端服务的重要性，它们只为提供优质用户体验而互相竞争，随之而来的变化是，未来无论是 Opensea 还是 Blur 这样的应用市场，都将变得没那么重要。 Web3 和开放互联网在 Facebook 母公司 Meta 新推出的 Threads 用户界面上，有一条这样的文案——「今后的版本将加入一种新型社交媒体网络的联邦宇宙，让用户能够在 Mastodon 等不同平台关注彼此并互动。」简单解释下，联邦宇宙是指用于网络发布和文件托管的互连服务器网络，这些服务器会使用一个开放标准相互通信。Fediverse 中最有名的服务是 Mastodon，这是一个类似 Twitter 的社交网络和通信系统，它基于一个名为 ActivityPub 的标准化协议实现通信，只要接入该联邦宇宙的就可以彼此通讯。如果 Threads 接入 Fediverse，这意味着 Threads 可能会和长毛象等众多基于 ActivityPub 协议的服务打通，实现跨服务器的追踪、互相 @、搜索等。这是一个值得注意但很容易被大家忽视的地方，它意味着像 Facebook 这样的 Web2 互联网巨头也开始拥抱开放网络了。如果你还没明白它的意义，那么可以简单理解为，未来用户可以在 Threads 和 Mastodon 之间实现跨应用互动，就像微信用户和支付宝用户可以实现跨应用聊天一样。对于习惯了围墙花园的互联网移动网民来说，可以说堪称是黑魔法般的存在，然而，在互联网早期，开放和可互操作则是应用以及应用之间一种自然而然的工作方式。事实上，相对于 Web2，起源于区块链技术的 Web3，少了互联网的历史负担，拥有模块化的架构技术栈和可编程的金融基础设施等特性，这让其在打造开放互联网生态及后续的 monetization 方面具有先天优势。就在 Facebook 这样的 Web2 公司开始主动拥抱开放互联网时，Web3 的团队也没有闲着，Coinbase 旗下钱包就是其中值得关注的一例。 Coinbase Wallet 钱包新增通讯功能近日，加密交易所 Coinbase 宣布旗下钱包 Coinbase Wallet 引入加密通信功能。至此，除了资产交易之外，这个世界上第二大交易所的官方钱包还将支持钱包内会话聊天，且所有对话均为端到端加密、隐私友好，除了拥有私钥，没有其他的办法可以访问这些信息，真正实现了「你的私钥，你的对话」这种与加密资产同级别的安全保护。有意思的是，新的钱包内置聊天功能并不限于 Coinbase Wallet 应用内，甚至还可实现和应用之外Lensterxyz、orb或 Converse 等应用的实时聊天，甚至可直接在 Coinbase 钱包中搜索 Lens handle，然后向对方发送消息和加密资产。使用钱包支付咖啡，并和卖家交流通过将聊天会话功能整合到加密钱包中，Coinbase Wallet 试图为加密用户提供一种整体化的体验，在此之前，由于缺乏原生的聊天工具，加密用户通常会使用多个不同的通讯聊天应用和社区进行碎片化交流，从 Twitter、 Discord、 Telegram、Signal 到 WhatsApp 等。通过将聊天和交易合二为一，Coinbase Wallet 将为加密用户提供一个统一的平台实现和其他人和社区进行联系。 XMTP ：Web3 通信协议和网络无论是 Coinbase Wallet 的端到端的安全隐私功能还是跨应用对话的实现，都指向一个名为 XMTP 的底层协议。根据官网介绍，XMTP 是一个通用的 Web3 通信协议和网络，支持链上地址之间端到端加密通信，开发者无需许可即可将 XMTP SDK 集成至 dApp 中，实现应用内 DM 和通知功能。在 XMTP 协议中，消息收件箱（DM）是与用户的以太坊地址绑定在一起的，这意味着用户可以透过多个不同的前端应用收发自己的通知，随身携带（所谓便携式）并可将所有的交互数据（包括关注、发布内容和 DM）随时迁移至其他应用中，前提是这些应用同样集成了 XMTP 协议，比如前文提到的 Coinbase Wallet 和 Lens Protocol 用户互通实时聊天的场景就是由 XMTP 协议实现的。官网秀出的 Lens 用户和 Coinbase Wallet 实时互动聊天只要是集成了 XMTP 的应用，彼此之间就可以互相打通，作为一个协议层，它连接的是不同应用（甚至不同区块链之间）的用户沟通，为其提供无缝地对话体验，即使双方位于不同的应用中。换句话说，XMTP 提供的是协议层的消息传输，和属于哪一个前端完全没有关系。 Web3 需要加密原生的沟通工具长期以来，加密用户一直缺乏一个统一的沟通平台，加密用户、Web3 玩家通常会流转于多个不同的通讯聊天应用和社区频道查看消息和通知，从 Twitter、 Discord、 Telegram、Signal 到 WhatsApp 等，这些互联网平台工具不仅严重赖中心化服务（对于号称去中心化的 Web3 来说这十分讽刺），而且用户被分散在多个不同的频道中，体验非常碎片化，很容易就漏看掉重要的消息和通知，常常需要不停切换才能跟上节奏。 Web3 需要有加密原生的沟通工具，而 XMTP 就是构建这种加密原生通讯服务的新基建，主要解决的是 Web3 底层的通信问题。历史告诉我们，每一次范式转移都会产生新的基础设施，究其根本——则是新的身份系统的变化。在传统通信时代，短消息服务 (SMS) 是基于手机号码构建的，随着 Web2 的崛起，身份系统渐渐演变成了 Facebook 和 Instagram 等平台的社交账号，快进到今天，Web3 提供了一种新的身份系统——钱包地址。这意味着，加密原生应用需要围绕链上地址进行构建。作为 Web3 通信的新的基础层，XMTP 围绕钱包地址构建，所有用户交互行为（例如关注、帖子和 DM）都与特定用户地址绑定。以钱包地址为基础，可衍生出来一系列加密原生用户场景： 1）用户之间发生的聊天是钱包到钱包的（wallet-to-wallet)，用户的聊天不再于局限于一个应用内，而是可以跨应用甚至是跨链实时聊天； 2）获取通知也十分灵活。由于消息直接与钱包而不是特定客户端绑定，理论上可通过不同的 XMTP 构建的应用访问消息。用户可直接通过钱包地址从任何一个相关应用中获得社区发布的通知，而无需再去 Discord 这样的工具一个一个查看。当 NFT 市场集成了 XMTP 这样的协议，二级市场将变得不再如此重要。基于此的一个典型用户场景是，当某用户在二级市场看到中意的 NFT，通过该市场向持有人报价，该用户可能会通过相关的应用查看相关消息（通过 Coinbase Wallet 或任何其他 XMTP 兼容的应用），买家和卖家基于双方满意的价格成交交易。这个场景的实现与前端无关，当用户获得通知，后续如何交易以及在哪里交易将变得不确定，这是去中心化商业模式的一个重要转变。对于 NFT 藏家和社区而言，围绕 NFT 产生的对话显然具有特殊的意义。同款 NFT 和 POAP 持有者可互相发送消息建立联系，基于特定 NFT 和 VIBE 形成线上社区，以此形成社交需求。本文作者曾经收到的来自某社区用户的特殊收藏嗜好的 offer 请求，想必找到本人也是大费了一番周章。这样的对话和交流，尤其是对于那些有社区属性的 NFT 系列来说具有特殊意义。对于成员来说，与其千辛万苦通过其他工具追溯/搜索到 NFT 持有者，钱包到钱包的 DM 的方式简直要方便得多。当这样的场景获得市场采用，网络效果凸显时，无论是 Opensea 还是 Blur 这样的二级市场，都将变得没那么重要，这种去中心化商业路径的转变，这才是 Web3 黑魔法真正发生的地方。 Web3 去中心化商业之路当我们谈到 Web2 与 Web3 时，一个核心差异是其底层架构的不同。 Web2 是平台化的时代，无论是代码、托管用户个人资料的数据库还是用户通信信息都放在同一个实体下托管。Web3 的底层架构则完全不同，所有这些功能都是解耦的，用户个人资料、数据存储和 DM 都由不同的协议提供支持。底层技术的变化和架构的不同，必然带来 Web3 商业逻辑的演变。 Web2 平台以「一切全包」模式为互联网用户提供极大体验上便利的同时，同时也掌握了用户数据，并拥有至高无上的权力，此时的平台方是赢家通吃的局面，这让互联网平台一旦产生垄断，就无法撼动。与之对比，Web3 中与钱包深度绑定的用户可随意从一个应用迁到另一个应用，当迁移成本如此之低，这会让 Web3 用户被分散各个应用中，与 Web2 平台相比，呈现碎片化特征，我们认为，大多数 Web3 消费者应用至少在短期内无法和社交媒体巨头竞争用户，在用户体量要会小得多。这也是为何像 Status 这样的产品一直未被真正采用，最终做不起来的原因。事实上，早在 2017 年，Status 就推出了一款基于钱包的通信应用，它体验丝滑，算是一款不错的钱包通信应用，基本上就是一个区块链版的微信，提供聊天、钱包支付和一款配套的 web3 移动浏览器。此外，团队也有充足的资金支持， 2018 年 ICO 筹集了超过 1 亿美元的资金。虽然 Status 和 XMTP 的大体功能一致，然而，Status 并不提供可互操作的收件箱。换句话说，Status 本质上还是走的一条和传统互联网一样的转换路径，面向的是消费者用户，目标也是获取消费者用户的转化思路。和面向消费者用户不同，协议层是靠吸引开发者实现大规模的用户转化，一次大型集成往往可获得数千个新用户。对于 XMTP 而言，作为中立的协议层，它为应用提供统一的、标准化、端到端加密的通信功能。这是一个真实的需求，只要将开发者体验做得足够好，理论上是会吸引更多应用开发者在其上开发应用，就能源源不断地吸引开发者上面开发应用，加速扩展。对于 XMTP 这样的通信协议来说，吸引开发者的关键在于提升产品的竞争优势，这包括： 1）提供直观且无缝的 Web3 集成体验，不仅便宜且高性能，才能符合现有的通信标准；2）提供互操作性，以确保跨平台兼容性和通信；3）可扩展性和隐私，以确保高效、加密的通信和数据保护，以保护用户隐私和主权；4）提供强大的工具以方便集成和第三方开发，提升开发人员体验。 XMTP 目前仅支持为以太坊和 EVM 兼容的区块链提供 DM 和提醒功能，未来将提供回复、反应和支付等更多功能，同时，也将不再局限于 EVM 兼容，将支持跨链，甚至会支持包括 Discord 和 Mailchimp 在内的区块链之外的应用实现通信，这意味着不仅可以聚合存量的 Web3 用户，还有潜力为加密行业带来增量用户，拓展互联网新用户。数据上，XMTP 的开发者用户不算多，但在绝对数量上，XMTP 的采用状况还算不错。目前为止，光是 Lens 的集成就为 XMTP 带来了116, 000 个人账号。自 2022 年初推出以来，XMTP 网络中已生成近 100 万个 XMTP 收件箱，发送了超过 30 万条 DM。一旦 Lens 完全开放注册，该数字将急剧增长。而此次 Coinbase Wallet 的集成，也将为其输入大量早期种子用户。随着 XMTP 集成更多项目方，其用户量将呈指数级增长，一旦累计网络效应，将会占据让竞争对手难以撼动的市场优势，可以说，Web3 中是底层协议对用户的争夺，而前端服务负责提供优质的用户体验。结语值得注意的是，Coinbase Wallet 背后资本 Coinbase Ventures 参与了 XMTP 于 2021 年 8 月完成的 A 轮 2000 万美元融资，这也解释了为何名不见经传的 XMTP 一出现在大众视野就是和 Coinbase Wallet 这样的主流钱包强绑定，Coinbase Wallet 通过集成 XMTP 为钱包用户加入了加密通讯功能，同时，也为 XMTP 协议导入了冷启动所需的首批种子用户。加密原生用户是目前行业最稀缺的资源，获客也是对 Web3 项目方来说最难的事。Coinbase Wallet 作为全球顶级交易所 Coinbase 的官方钱包，拥有来自 100 多个国家/地区 1 亿量级的加密用户资源，其集成 XMTP 为其并入的钱包种子用户将能促进 XMTP 拓展更多的开发者合作资源。毕竟，只要接入 XMTP 就可以共享这批早期用户，这对于其他协议或者应用开发者是十足的吸引力，而加入 XMTP 生态共享用户也将成为开发者「不得不」的选择。 Coinbase 钱包在 100 多个国家/地区可用，是最大的加密钱包之一。鉴于其母公司 Coinbase 是全球第二大加密货币交易所，该交易所的用户也使用其钱包是有道理的。类似于我在电子邮件、浏览器等方面使用 Google 产品的方式。有时您只是坚持使用您知道的品牌和公司。来源：金色财经
金色财经2023-07-26

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